Beijing Creative Group Co., Ltd — Annual Report 2012

Apr 23, 2013

北京科锐

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2013-016

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北京科锐配电自动化股份有限公司 2012 年度报告摘要

1 、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监 会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	北京科锐	股票代码		002350
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	安志钢		刘卓妮
电话	010-62981321		010-62981321
传真	010-82701909		010-82701909
电子信箱	IR@creat-da.com.cn		IR@creat-da.com.cn

2 、主要财务数据和股东变化

（ 1 ）主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入（元）	1,124,120,611.31	922,255,032.41	21.89%	566,301,100.45
归属于上市公司股东的净利润（元）	80,153,720.61	86,233,755.69	-7.05%	49,672,724.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性
	74,924,269.71	84,224,447.00	-11.04%	46,919,806.10
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	71,047,026.79	98,191,715.51	-27.64%	31,310,283.21
基本每股收益（元/股）	0.37	0.4	-7.5%	0.23
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.4	-7.5%	0.23
加权平均净资产收益率（%）	8.28%	9.37%	-1.09%	5.93%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增	2010年末
			减(%)
总资产（元）	1,488,757,483.56	1,384,544,238.08	7.53%	1,128,694,016.87
归属于上市公司股东的净资产（元）	998,924,350.46	950,727,544.95	5.07%	890,173,789.26

（ 2 ）前 10 名股东持股情况表

报告期股东总数	11,075	11,075	年度报告披露日前第5个 交易日末股东总数	年度报告披露日前第5个 交易日末股东总数		14,532	14,532
	前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比	持股数量	持有有限售条		质押或冻结情况
		例（%）		件的股份数量		股份状态	数量

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北京科锐

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北京科锐北方科技发展有限公司	境内非国有法人	47.63%	103,956,309	103,632,000
中国电力科学研究院	国有法人	14.67%	32,028,000	0
乌鲁木齐中新加源股权投资有限合伙 企业	境内非国有法人	4.79%	10,464,400	0
北京万峰达电力电子有限责任公司	境内非国有法人	4.23%	9,228,028	0
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股 票型证券投资基金	境内非国有法人	2.6%	5,675,474	0
中国工商银行－景顺长城新兴成长股 票型证券投资基金	境内非国有法人	1.22%	2,656,284	0
中国通用技术（集团）控股有限责任 公司	境内非国有法人	0.78%	1,704,385	0
广东温氏投资有限公司	境内非国有法人	0.6%	1,318,019	0
中国银行－景顺长城动力平衡证券投 资基金	境内非国有法人	0.54%	1,173,821	0
中国工商银行－华泰柏瑞行业领先股 票型证券投资基金	境内非国有法人	0.23%	499,999	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金、景顺长城新兴成长股 票型证券投资基金和景顺长城动力平衡证券投资基金同为景顺 长城基金管理有限公司的投资基金；未知其他前10名股东之间 是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。

（ 3 ）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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注：

1、北京科锐北方科技发展有限公司于2013年3月6日和2013年3月7日通过深圳证券交易所大宗交易系统出售公司股份 6,201,600股。截至本报告签署日，科锐北方持有股份97,754,709股，占公司总股本的44.78%。

2、2013 年 3 月 18 日，公司实际控制人、董事长张新育先生基于对公司未来发展前景的信心，通过深圳证券交易所交 易系统首次增持公司股份 85,000 股，成交均价 9.946 元/股，占公司总股本的 0.0389%，并计划在未来十二个月内（自首次 增持 2013 年 3 月 18 日起计算），根据市场情况陆续增持本公司股份，包括本次增持部分在内，累计增持比例不超过公司已 发行股份的 2%。

3 、管理层讨论与分析

（ 1 ） 概述

2012年受国际宏观经济形势影响，国内经济增速放缓，电网投资不及预期。2012年国家电网公司实际完成电网投资3059 亿元，未及目标的3097亿元，同比微增1.3%；南方电网公司投资656亿元，同比有所下降。面对内外经济环境持续低迷、众

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北京科锐

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多电网投资项目延后的压力，公司全体员工在董事会的领导下，大力巩固电网市场、加大技术创新力度、强化内控管理，保 障产品生产和发货，有效提升公司整体运营效率，实现2012年度营业收入稳定增长。但受电网公司统一招标、产品销售结构 及部分产品毛利率下降的影响，未能实现年初董事会制定的经营计划目标。2012年，公司新增订单13.5亿元，同比去年增长 3.23%；实现营业收入11.2亿元，同比去年增长21.89%；实现归属于上市公司股东净利润8,015.37万元，同比去年下降7.05%。

报告期内，公司全面理顺招投标工作，有效提高整体中标率；积极采取很多措施，努力巩固优势区域的市场占有率，提 高弱势区域的订单获取能力；公司加强以销售分部为核心的团队建设，有效提高销售分部制度化、规范化的管理能力；加强 销售费用的控制，使得销售费用率同比去年有所下降。同时，公司积极开拓重合器国际市场，并取得一定成效。

报告期内，公司完成募投项目的设备安装调试、车间搬迁等工作，顺利完成转产，稳步提高了产能；公司有序开展工厂 化管理工作，包括开展质量管理活动，严格交货期管理，进一步加强6S现场管理，产品及生产工艺改进，生产及技术人员 培训等；在成本控制方面，公司积极采取各种措施，加强供应商谈判、招标竞价等措施，有效降低采购成本，同时通过技术 改进、提高工艺、进一步完善标准化、模块化、通用化设计等，有效降低生产制造成本。

报告期内，公司在稳固目前配电主营业务的基础上，积极寻找新的业务增长点，拟与北京云涌科技发展有限责任公司合 资设立北京科锐云涌科技有限公司，开发并推广防窃电系列产品，旨在延伸和丰富公司配电设备领域的产品线；与北京三丰 达科技有限公司合资设立河南锐丰达石油天然气有限公司，旨在开展清洁能源分销业务，谨慎探索和尝试新业务领域。

“ ” “ ” 报告期内，公司继续加大技术创新力度和研发投入。公司 智能永磁真空断路器及开关设备 被评为 国家重点新产品 、 “配电网故障自动定位系统”荣获北京市科学技术奖三等奖、“故障定位系统油田超低温试验”取得成功，“中山配网自动化实 践项目”荣获“2012电力行业创新应用案例奖”。另外，作为目前全国首家获得荷兰电力试验所（KEMA）颁发的重合器产品“A” 级认证厂商，公司自主研发和生产的永磁机构重合器产品首次销往国际市场，投入孟加拉农网改造项目。2012年，公司新申 请专利33项，其中发明专利12项；实用新型21项；获得专利授权39项（均为实用新型）。截至本报告期末，公司累计获得专 利授权75项，其中发明专利3项；实用新型72项。

公司在发挥自身技术优势的同时，积极借助外部资源，采用多种形式努力提升技术创新水平，尤其是加大与科研院校及 国际知名企业的合作。报告期内，公司与大连理工大学举办多次技术交流会议，与华北电力大学开展了真空度在线监测、绝 缘在线监测等技术合作项目，与施耐德电气（中国）有限公司就中压环网柜的制造展开合作。

报告期内，公司作为国家高新技术企业继续享受相关优惠政策，并获得多项荣誉。公司被北京市高新技术协会授予“2011 中关村高成长企业TOP100”评委会突出贡献奖，被《现代电网》杂志评为“电力行业创新企业50强”；被《电气时代》杂志评 为“2012年度中国电气工业创新力10强”及“第13届中国电气工业100强”；被慧聪电气网评为“慧聪网2012年中国电气行业十大 民族品牌”，公司成为“非晶节能材料产业技术创新战略联盟”常务理事单位。

（ 2 ）主营业务分析

报告期内，公司实现营业收入112,412万元，同比增长21.89%，营业成本80,628万元，同比增长29.90%，毛利率28.27%， 同比下降4.43个百分点；期间费用20,634万元,同比增长11.05%，其中科技开发费为3,309万元，同比增长5.14%，期间费用率 18.36%，同比下降1.79个百分点；资产减值损失974万元，同比增长258.33%；营业利润9,423万元，同比下降10.46%；净利 润8,425万元，同比下降6.55%；经营活动产生的现金流量净额7,105万元，同比下降27.64%。

报告期内，营业收入增长主要系：①2012年国家电网公司电网建设投资规模继续增长，同时智能电网建设和节能环保需 求带来配网建设的投资增加，使得公司环网柜、柱上开关、非晶合金变压器类产品收入增加；②公司加大销售队伍建设，大 幅提高市场覆盖率；③针对国家电网公司和南方电网公司评标规则的变化，公司持续改进招投标工作，中标率有所提升。

受国家电网公司统一招标和产品销售结构的影响，部分主要产品的毛利率出现不同程度的下降导致公司综合毛利率下降 4.43个百分点；报告期内，公司积极采取措施，严格控制期间费用，在销售规模增长的前提下，期间费用率下降1.79个百分 点；因期末应收款项增加导致本期计提的资产减值损失增加，以及对清算中的子公司陕西科锐宝同永磁开关有限公司计提长 期股权投资减值准备，导致资产减值损失同比增长258.33%；综合以上原因导致公司营业利润和净利润分别下降10.46%和 6.55%。

经营活动产生的现金流量净同比下降27.64%，主要系报告期内支付的人工成本和支付的经营费用增加所致。

项目	2012年	2011年	同比变动
营业收入	1,124,120,611.31	922,255,032.41	21.89%
营业成本	806,279,397.10	620,713,812.61	29.90%
毛利额	317,841,214.21	301,541,219.80	5.41%
毛利率	28.27%	32.70%	-4.43%
期间费用	206,341,797.84	185,804,404.12	11.05%
其中：科技开发费	33,088,477.33	31,472,244.98	5.14%
期间费用率	18.36%	20.15%	-1.79%
资产减值损失	9,740,733.88	2,718,385.89	258.33%
营业利润	94,231,440.52	105,238,924.77	-10.46%

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北京科锐

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营业利润率	8.38%	11.41%	-3.03%
净利润	84,251,195.43	90,158,186.87	-6.55%
经营活动产生的现金流量净额	71,047,026.79	98,191,715.51	-27.64%

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司较好地落实和执行前期制定的发展战略，在年度重点工作上取得了一定进展和突破。但当期的经营结果 却未达到年初的经营计划，主要原因如下：

①未能完成计划的销售收入目标。由于电力系统市场竞争的加剧，以及系统外市场开拓不足，导致2012年新增合同未达 预期目标。同时，受用户收货节奏放缓的影响，下半年部分产成品未能形成发货，制约了销售收入的实现。

②产品销售结构优化未达目标。高毛利率的产品自动化产品及模块化站产品的占比降低。

③毛利率继续下降。受国家电网公司、南方电网公司招投标中标价格低的影响，部分产品的毛利率出现较大幅度下降。 公司在坚持不降低产品质量的前提，尽管努力控制成本，但仍无法消除中标价降低对毛利率带来的影响。

4 、涉及财务报告的相关事项

（ 1 ）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

（ 2 ）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

（ 3 ）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，报告期内财务报表合并范围发生以下变化：

1、新增1家：报告期内，公司新设子公司河南锐丰达石油天然气有限公司。

• 2、减少1家：报告期内，子公司陕西科锐宝同永磁开关有限公司进入清算程序，故不纳入合并报表范围。

（ 4 ）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

（ 5 ）对 2013 年 1-3 月经营业绩的预计

2013 年 1-3 月预计的经营业绩情况：净利润同比下降 50％以上 净利润同比下降 50％以上

净利润同比下降50％以上
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-100%	至	-67.6%
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间（万元）	0	至	200
2012年1-3月归属于上市公司股东的净利润（元）	6,183,952.44
业绩变动的原因说明	由于部分合同的用户未及时确定产品的详细技术条件，导致这 部分合同无法按期生产和发货，故本期收入同比去年大幅减少。

二〇一三年四月二十二日

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