Beijing Creative Group Co., Ltd — Annual Report 2012

Mar 27, 2012

北京科锐配电自动化股份有限公司 2011 年年度报告摘要

证券代码： 002350 证券简称：北京科锐 公告编号： 2012-016

北京科锐配电自动化股份有限公司 2011 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。投 资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事均出席了审议本次年报的董事会会议

• 1.3 公司年度财务报告已经大信会计师事务有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

• 1.4 公司负责人张新育先生、主管会计工作负责人王予省先生及会计机构负责人李金明先生声明：保

• 证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	北京科锐
股票代码	002350
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	安志钢	刘卓妮
联系地址	北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层	北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层
电话	010-62981321	010-62981321
传真	010-82701909	010-82701909
电子信箱	IR@creat-da.com.cn	IR@creat-da.com.cn

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

	2011年
		2010年	本年比上年增减（％）	2009年
营业总收入（元）	922,255,032.41	566,301,100.45	62.86%	560,537,831.83
营业利润（元）	105,238,924.77	59,751,694.23	76.13%	84,810,726.87
利润总额（元）	107,659,876.09	63,104,184.18	70.61%	86,263,704.09
归属于上市公司股东	86,233,755.69	49,672,724.90	73.60%	69,986,563.75
的净利润（元）

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北京科锐配电自动化股份有限公司 2011 年年度报告摘要

归属于上市公司股东	84,224,447.00	46,919,806.10	79.51%	68,918,278.63
的扣除非经常性损益
的净利润（元）
经营活动产生的现金	98,191,715.51	31,310,283.21	213.61%	60,774,787.66
流量净额（元）
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减 （％）	2009年末
资产总额（元）	1,384,544,238.08	1,128,694,016.87	22.67%	525,754,249.02
负债总额（元）	406,436,218.72	218,763,638.13	85.79%	217,777,649.84
归属于上市公司股东	950,727,544.95	890,173,789.26	6.80%	290,356,410.50
的所有者权益（元）
总股本（股）	128,400,000.00	128,400,000.00	0.00%	80,000,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减（％	） 2009年
基本每股收益（元/股）	0.6716	0.3938	70.54%	0.8748
稀释每股收益（元/股）	0.6716	0.3938	70.54%	0.8748
扣除非经常性损益后的基本	0.6560	0.3719	76.39%	0.8615
每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（％）	9.37%	5.93%	上升3.44个百分点	26.18%
扣除非经常性损益后的加权	9.15%	5.60%	上升3.55个百分点	25.78%
平均净资产收益率（％）
每股经营活动产生的现金流	0.7647	0.2438	213.66%	0.7597
量净额（元/股）
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减	2009年末
			（％）
归属于上市公司股东的每股	7.4044	6.9328	6.80%	3.6295
净资产（元/股）
资产负债率（％）	29.36%	19.38%	上升9.98个百分点	41.42%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	2011年金额	附注（如适用）	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	12,762.38		-1,329,489.56	43,310.09
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外	2,003,082.00	注1-6	4,699,937.77	1,282,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	352,098.40		-128,390.72	-66,662.89
少数股东权益影响额	-46.49		-1,661.59	-1,185.00
所得税影响额	-358,587.60		-487,477.10	-189,677.08
合计	2,009,308.69	-	2,752,918.80	1,068,285.12

注：1、2010 年 1 月 18 日，公司收到安泰科技股份有限公司转付的依据《北京市科学技术委员会关于下达“国产化非 晶配电变压器技术开发及产业化能力建设”经费的通知》拨付资金 1,500,000.00 元,根据该项目的实施进度，本年度确认收入 900,000.00 元；

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• 2、中关村科技园区“瞪羚”企业担保贷款贴息 546,930.00 元；

• 3、北京市工业促进局“企业技术中心”专项补助资金 500,000.00 元；

• 4、子公司上海科锐环保科技有限公司收到上海市奉贤区杨王工业园区补贴款 33,652.00 元；

• 5、2011 年 2 月 22 日，子公司北京科锐博华电气设备有限公司被评为北京市怀柔区北房镇十佳先进企业和安全先进单

• 位，收到北房镇人民政府奖励资金 15,000.00 元，本期计入营业外收入；

• 6、2011 年 4 月 6 日，子公司北京科锐博华电气设备有限公司收到怀柔区社会保险基金管理中心给予用人单位招用本市

• 农村就业困难人员的岗位补贴 7,500.00 元，本期计入营业外收入。

§ 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

							单位：股	单位：股
	9,954		本年度报告公布日前一个月末股				10,658
2011年末股东总数
			东总数
前10名股东持股情况
					持有有限售条件股			质押或冻结的股
股东名称	股东性质	持股比例（%）		持股总数
					份数量			份数量
北京科锐北方科技发展有限公司	境内非国有法人	47.63%		61,150,770	60,960,000			0
中国电力科学研究院	国有法人	14.67%		18,840,000	0			0
陕西中加投资有限公司	境内非国有法人	4.86%		6,240,000	0			0
北京万峰达电力电子有限责任公司	境内非国有法人	4.75%		6,098,840	0			0
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹 股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.30%		2,956,692	0			0
中国工商银行－富国天惠精选成长 混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.80%		2,316,211	0			0
中国建设银行－华商盛世成长股票 型证券投资基金	境内非国有法人	1.09%		1,402,577	0			0
中国民生银行－华商策略精选灵活 配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.80%		1,030,747	0			0
洪嘉丽	境内自然人	0.53%		683,276	0			0
中国银行－景顺长城鼎益股票型开 放式证券投资基金	境内非国有法人	0.53%		681,984	0			0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
中国电力科学研究院		18,840,000				人民币普通股
陕西中加投资有限公司		6,240,000				人民币普通股
北京万峰达电力电子有限责任公司		6,098,840				人民币普通股
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金		2,956,692				人民币普通股
中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金		2,316,211				人民币普通股
中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金		1,402,577				人民币普通股
中国民生银行－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金		1,030,747				人民币普通股
洪嘉丽		683,276				人民币普通股
中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金		681,984				人民币普通股
中国银行－景顺长城动力平衡证券投资基金		469,932				人民币普通股

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北京科锐配电自动化股份有限公司 2011 年年度报告摘要

上述股东关联关系或一致行动的说明[北京科锐北方科技发展有限公司为本公司控股股东；未知公司上述其他无限售条件股东之间] 是否存在关联关系。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

（一）报告期内公司总体经营情况

• 1、报告期内公司总体经营情况

2011 年，公司抓住了国家大力投资智能电网的发展机遇，通过客观分析市场情况、调整经营策略、发挥竞争优势等多项 措施，使得公司业绩大幅增长，超额完成了年初董事会制定的经营计划，彻底扭转了 2010 年业绩下滑的被动局面。2011 年， 公司实现合同额 13.077 亿元，比 2010 年增长 65.23%；实现营业收入 92,225.50 万元，比 2010 年增长 62.86%；实现归属于上 市公司股东的净利润 8,623.38 万元，比 2010 年增长 73.60%。

公司 2011 年收入实现大幅增长主要有以下原因：一是国家加大了对电网的投资力度，为公司发展创造了良好的外部环境。 二是公司加大了研发投入，当年开展的部分研发项目已推向市场，如智能模块化变电站，FLS-ST/A0 通信终端，新产品收入 比重加大。三是公司对销售体系进行了改革，加强销售团队的建设，提高销售人员的素质，即充分适应了国网公司、南网公 司的集中招标机制，又在差异化新产品的销售上取得重大突破。四是积极采取各种措施扩大产能，统筹协调采购、技术、研 发、生产等各个环节资源，满足了订单大幅增长的要求。

报告期内，公司主营毛利率较上年同期下降 3.19 个百分点，主要受国家电网公司统一招标和产品销售结构的影响，导致 箱变、环网柜、故障定位系统类等部分产品的毛利率出现不同程度的下降。针对上述情况，公司通过进一步降低采购成本、 优化产品设计、加大优势产品的推广力度等措施，部分缓解了公司综合毛利率下降的压力。

• 报告期内，面对订单大幅增加而产能紧张的局面，公司积极采取增加生产班次等多项措施，满足了订单增长的需求。同

• 时，公司在计划管理、制度流程、资源配置等方面做了大量的工作；完成了“三标”认证工作；公司各部门密切协调配合， 提高了运营管理效率，保证了经营目标的完成。

在报告期内，公司与大连理工大学签署了产学研合作协议，并共同成立了“智能电器研究中心”。双方合作对提升本公司 智能开关和永磁机构开关技术水平有积极作用。目前双方联合开展的项目进展顺利，相控开关项目已进入样机试制阶段，永 磁机构可靠性技术研究项目处于试验测试及数据收集阶段。

公司是南方电网公司的重大科技项目《智能配电网自愈控制技术研究与开发》课题的主要合作单位之一，并与南方电网 电研院、广东电网公司等联合申请了“国家高技术研究发展计划（863 计划）”的科技项目，该项目于 2012 年 1 月 13 日获得 国家科技部的批准（国科发高〔2012〕17 号）。目前公司与广东电网公司正在与课题单位签署《国家高技术研究发展计划课题 合作协议》（课题号 2011AA05A114）。上述科技项目对提升公司故障定位系统、智能配电网自愈控制技术的研究水平、推动 公司产品的市场开拓都起到了积极的作用。

公司加入了陕西省地方电力（集团）有限公司等六家单位组成的“智能配电网关键设备技术创新战略联盟”，并与陕西省 地方电力（集团）有限公司合作开展“智能配电自动化”项目的合作研究，目前项目进展顺利，将于近期组织成果验收汇报。 该项目的完成将对公司在智能配电网方面的业务产生积极影响。

报告期内，公司还积极参与了智能开关设备（行业标准）、分界开关（行业标准）、固体绝缘环网柜（国网标准）、高压交 流断路器（GB1984-20XX）等标准的编制和修订工作。

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北京科锐配电自动化股份有限公司 2011 年年度报告摘要

报告期内，公司及控股子公司已申请专利 20 项，其中发明专利 3 项，实用新型 17 项；已获得专利授权 12 项，其中发明 专利 1 项，实用新型 11 项。截至报告期末，公司累计获得专利授权 36 项，其中发明专利 3 项，实用新型 33 项。 2、报告期主营业务及其经营状况 公司的主营业务为 12kV 配电、控制设备及 35kV 永磁开关设备的研发、生产和销售。目前公司的主营业务方向有两个， 一是配电网故障处理，主要产品包括故障指示器、智能型环网柜和重合器；二是模块化变电站，主要产品包括箱式变电站、 永磁机构真空开关设备等。 （二）公司未来发展的展望 1、公司所处的行业发展趋势及市场竞争格局 （1）行业发展趋势 从国家宏观政策来看，“十二五”期间，电网投资将继续保持增长。“十二五”期间，国家电网预计投资 2.5 万亿元，较“十 一五”投资增加近 8000 亿元；南方电网固定资产投资将超过 5000 亿元，较“十一五”增加近 2000 亿元。 2012 年国家电网计划投资 3097 亿元，同比 2011 年投资 3019 亿元增长 2.58%。南方电网建设资金达到 656 亿元。虽然 2012 年甚至“十二五”电网投资总体增速有限，但电网投资的重点领域增速与增量依然可观。2012 年增长前景最好的投资领域 依次是智能电网、配网和特高压。 （2）市场竞争格局 2012 年，配电行业的竞争较 2011 年或更加激烈。一是国网公司、南网公司的集中招投标政策，大大压缩了企业的利润空 间，特别是一些低质产品在参与投标过程中拉低了产品的中标价格，使制造企业的自我扩张能力大幅下降。二是电器企业进 军电力行业，成为市场竞争的重要参与者。 2011 年的竞争主要在原行业内五大企业集群中展开：①电网公司清理整顿国营职工入股后的三产集体或全民所有制企业， 及最近两年收购的控股企业；②电网公司参股或与电网公司具有各种历史渊源纽带的民营企业；③国有企业、大型民营企业； ④早期乡镇企业和城市中小型企业；⑤国外独资或合资企业。以上五个集群的企业各自具有不同的竞争优势和劣势，都具有 一定的生存空间。而从 2011 年下半年开始，由于行业外市场持续疲软，如铁路、房地产、造船、化工等，原以行业外销售为 主的电器企业，开始纷纷进入电力行业，大大扰动了原有的竞争格局，使竞争局面更加激烈。 2、公司所具有的竞争优势 公司具有的竞争优势较 2011 年没有发生显著的变化，主要体现在以下几个方面： （1）核心团队来自于中国电力科学研究院，并与之保持着资本和技术等联系纽带，多年专注配电网的技术进步，熟悉配 电网运行中的问题或用户需求； （2）积累了以故障定位系统、分布式智能配电自动化技术、永磁机构真空开关技术、模块化变电站技术、GRC 环保箱 体技术、非晶合金变压器技术等独特的产品技术和生产制造基础； （3）在城市电网、农村电网具有广泛的客户基础，公司销售网络和产品应用遍及 30 个省市自治区，并逐步在风电系统 和铁路系统扩大应用范围； （4）公司保持着民营企业的快速务实决策机制和奋斗进取精神。 3、公司面临的机遇和挑战

• （1）机遇

• 电网投资不减，配电网和农网投资的持续增加，使北京科锐面临非常好的市场机遇；

• 智能电气的需求，符合公司一次技术和二次技术研发能力于一身的优势；  随着 2011 年底公司募投项目的完工，公司的规模化生产能力大幅度提高。 （2）挑战  市场竞争导致产品价格的下降，会影响公司的盈利能力提升速度；  公司永磁断路器等核心技术产品的迅速市场化。 4、公司经营策略及经营计划

• （1）公司经营策略 2012 年公司对公司经营策略进行了评估，认为原经营策略是适当的，不需要进行重大调整，需要积极落实和贯彻。“十

• 二五”期间公司重点加强的技术研发和市场开拓如下：  智能开关技术：以永磁机构为基础，解决智能开关的长寿命、高可靠、自诊断、低成本、数字通讯、相控操作等问

• 题，解决 35kV 电容器投切开关的技术难点，成为永磁机构开关市场领域的第一名。  智能电网“自愈”技术：解决配电网故障定位系统和实用配电自动化方案的可靠性和低成本问题，成为该领域的第一名；

• 同时积极发展特高压输电线路的在线监测研发。  35～110kV 模块化变电站技术：解决模块化变电站的标准化和低成本问题，成为农村电网模块化变电站领域的第一

• 名。  新能源技术：积极研究新能源发电和微网应用技术，寻求解决偏远地区供电难题的新途径，争取在新能源开发应用

• 领域做出一些有意义的贡献。 公司在充分挖掘自身潜力的同时，将积极探索并购重组、院校合作等方式，发掘利用外部资源。公司还将通过提高产品

• 设计和生产管理的标准化水平，努力降低产品成本，提高公司新技术产品的市场竞争力，推动规模化经营。

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北京科锐配电自动化股份有限公司 2011 年年度报告摘要

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
	主营业务分行业情况
				营业收入比上
					营业成本比上	毛利率比上年增
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	年增减（%）
					年增减（%）	减（%）
配电及控制设备	92,225.50	62,071.38	32.70%	62.86%	70.65%	-3.07%
	主营业务分产品情况
				营业收入比上
					营业成本比上	毛利率比上年增
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	年增减（%）
					年增减（%）	减（%）
环网柜	27,442.98	16,807.66	38.75%	52.61%	74.50%	-7.68%
箱变	26,387.58	21,867.98	17.13%	46.74%	51.89%	-2.81%
永磁机构真空开关设备	15,853.80	10,906.67	31.20%	144.21%	120.86%	7.27%
故障定位类产品	9,565.69	4,004.85	58.13%	80.43%	113.80%	-6.53%
柱上开关	4,613.73	3,594.07	22.10%	70.60%	66.14%	2.09%
其他产品	6,643.00	3,764.97	43.32%	25.67%	36.57%	-4.53%
合计	90,506.78	60,946.20	32.66%	62.35%	70.43%	-3.19%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期公司实现营业收入 922,255,032.41 元，比 2010 年的 566,301,100.45 元增加 355,953,931.96 元，增幅为 62.86%。营 业收入增长主要系：①2011 年国网和南网的电网建设投资规模增长，且用于配网建设的投资比重增加；②公司集中管理营销 队伍，提升了工作效率；增加销售人员大幅提高了市场覆盖率。③公司改进招投标工作质量，提高了中标率；④公司重视新 产品差异化市场销售，使得模块化变电站与故障定位系统销售规模大幅增长。

• 报告期公司实现营业利润 105,238,924.77 元，比 2010 年的 59,751,694.23 元增加 45,487,230.54 元，增幅为 76.13%；报告

• 期公司实现利润总额 107,659,876.09 元，比 2010 年的 63,104,184.18 元增加 44,555,691.91 元，增幅为 70.61%；报告期公司归 属于上市公司股东的净利润 86,233,755.69 元，比 2010 年的 49,672,724.90 元增加 36,561,030.79 元，增幅为 73.60%，主要系营 业收入增长所致。

• 报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 98,191,715.51 元，比 2010 年的 31,310,283.21 元增加 66,881,432.30 元，增幅

• 为 213.61%，主要原因：①在报告期内公司销售规模增长使得公司营业利润大幅增加；②公司加大货款回收力度，合理控制 采购付款节奏。

• 报告期公司基本每股收益为 0.6716 元，增幅 70.54%；报告期公司加权平均净资产收益率为 9.37%，比上年上升 3.44 个百

• 分点，主要系报告期营业收入增长带来的利润增加所致。

• 报告期末，公司总资产为 1,384,544,238.08 元，增幅 22.67%，主要系公司销售规模增长导致应收账款和存货增加所致。

§ 6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

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北京科锐配电自动化股份有限公司 2011 年年度报告摘要

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

新纳入全资子公司北京科锐先锋电气销售有限公司和控股子公司陕西科锐宝同永磁开关有限公司。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对 2012 年 1-3 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

北京科锐配电自动化股份有限公司

董事长：张新育

二〇一二年三月二十六日

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