Beijing Compass Technology Development Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Nov 3, 2019

北京指南针科技发展股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超 过5,690万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证 券监督管理委员会证监许可[2019]1993号文核准。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向社会公众投资者按市 值申购定价发行相结合的方式进行，本次初始发行数量为5,690万股，占发行后总股 本的14.05%，网下初始发行数量为3,983万股，占本次发行总量的70%；网上初始发 行数量为1,707万股，占本次发行总量的30%。本次发行不进行老股转让。

为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关 安排，发行人和保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保 荐机构（主承销商）”）将就本次发行举行网上路演。

－ 1、网上路演时间：2019年11月5日（周二）14:00 17:00；

2、网上路演网址：全景网（网址：http://rs.p5w.net）；

3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

拟参与本次申购的投资者，请阅读2019年10月29日（T-6日）登载于中国证监会 指定五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn； 中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网， 网址www.zqrb.cn）上的招股意向书全文及相关资料。

敬请广大投资者关注。

发行人：北京指南针科技发展股份有限公司 保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 2019年11月4日

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（本页无正文，为《北京指南针科技发展股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市网上路演公告》之盖章页）

北京指南针科技发展股份有限公司

年 月 日

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（本页无正文，为《北京指南针科技发展股份有限公司首次公开发行股票并在

创业板上市网上路演公告》之盖章页）

国泰君安证券股份有限公司 年 月 日

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