Beijing Chieftain Control Technology Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

Aug 21, 2017

北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京诚益通控制工程科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2015]329 号）核准，北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以 下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行方式发行人民币普通股（A 股）15,200,000 股， 发行价格为每股18.91 元。截止2015 年3 月16 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通 股（A 股）15,200,000 股，募集资金总额287,432,000.00 元，扣除承销费、保荐费等发行费 用40,900,041.09 元后，实际募集资金净额为人民币246,531,958.91 元。上述资金到位情况 业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2015]第2-00015 号的验资 报告。上述募集资金已于2015 年3 月16 日汇入本公司如下募集资金专用账户：

银行名称	账号	存入金额
中国光大银行股份有限公司北京中关村支行	75080188000116373	256,932,000.00

上述募集资金扣除与本次发行股份相关的其他发行费用10,400,041.09 元后，实际募集资 金净额为246,531,958.91 元。公司于2015 年3 月25 日将募集资金汇入公司已开立募集资金 专户，具体情况如下：

专户，具体情况如下：
银行名称	账号	存入金额
北京银行股份有限公司北京中关村支行	20000001905700004187961	246,556,689.21

注：此账户已于2016 年7 月28 日办理销户。

为便于募投项目实施，公司于2015 年3 月26 日将子公司北京诚益通科技有限公司实施的 项目所涉及的募集资金汇入子公司所开立的募集资金专户，情况如下：

银行名称	账号	存入金额
中国光大银行股份有限公司北京中关村支行	75080188000116455	130,000,000.00
中信银行股份有限公司北京和平里支行	7117510182600015618	30,000,000.00
合 计		160,000,000.00

截止2017 年6 月30 日，公司已累计使用募集资金23,988.69 万元，占本次募集资金净额 246,531,958.91 元的比例为97.30%；截止2017 年6 月30 日，公司本次募集资金银行专户的 剩余情况如下：

剩余情况如下：
银行名称	账号	截止日余额
- 1 -

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中国光大银行股份有限公司北京中关村支行	75080188000116455	2,427,811.73
中信银行股份有限公司北京和平里支行	7117510182600015618	4,926,840.99
合 计		7,354,652.72

注：截止2017 年6 月30 日，募集资金专户共取得银行利息收入70.96 万元。

（二）2017 年度发行股份购买资产募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京诚益通控制工程科技股份有限公司向罗院龙等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]127 号）核准，公司向罗院龙发 行3,050,007 股股份、向罗小兵发行1,525,004 股股份、向罗小柱发行1,283,858 股股份、向 田壮发行573,926 股股份、向敏杰康复医疗有限公司（Agile Rehab Technologies Limited） 发行964,582 股股份及支付现金购买其持有广州龙之杰科技有限公司（以下简称“广州龙之 杰”）100%股权，向乌玉权发行898,075 股股份、向常海光发行328,502 股股份、向沙志刚发 行131,567 股股份、向周运波发行131,567 股股份、向张祺发行131,567 股股份、向刘洋发行 131,567 股股份、向周雷宁发行131,567 股股份、向王超发行131,567 股股份、向胥春立发行 65,784 股股份及支付现金购买其持有的北京博日鸿科技发展有限公司（以下简称“北京博日 鸿”）100%股权。

截止2017 年2 月24 日，标的资产过户手续已全部办理完成，相关股权已变更登记至公司 名下，发行股份购买资产新增股份已于2017 年3 月23 日完成预登记，2017 年4 月11 日股份 上市。

（三）2017 年度发行股份募集配套资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京诚益通控制工程科技股份有限公司向罗院龙等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]127 号）核准，公司向全国社保 基金五零四组合、嘉实基金－浦发银行－嘉实睿思5 号资产管理计划、嘉实基金－兴业银行－ 上海兴瀚资产管理有限公司、嘉实基金－工商银行－主题精选系列之嘉实睿思七号资产管理计 划、嘉实基金－广发银行－国投瑞银资本管理有限公司、嘉实基金－平安银行－华润深国投信 托－华润信托·增盈单一资金信托、南京智谟投资企业（有限合伙）非公开发行人民币普通股 6,577,900 股，发行价格46.94 元/股,募集资金总额人民币308,766,626.00 元。扣除承销费、 律师费、资产评估费、审计费等发行费用14,141,672.88 元后，剔除承销费用对应的增值税 566,037.74 元，实际募集资金净额为295,190,990.86 元。上述资金到位情况已经大信会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第 2-00028 号验资报告。上述募集 资金已于2017 年4 月14 日汇入本公司如下募集资金专用账户：

银行名称 账号 存入金额

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• 2 -

北京银行股份有限公司中关村支行 20000001905700015689305 298,766,626.00

上述募集资金扣除与本次发行股份相关的其他发行费用4,141,672.88 元，剔除承销费用 对应的增值税566,037.74 元，实际募集资金净额为295,190,990.86 元。

截止2017 年6 月30 日，公司已累计使用募集资金17,561.40 万元，占本次募集资金净额 295,190,990.86 元的比例为59.49%；截止2017 年6 月30 日，公司本次募集资金银行专户的

剩余情况如下：

剩余情况如下：
银行名称	账号	截止日余额
北京银行股份有限公司中关村支行	20000001905700015689305	119,778,136.15

注：截止2017 年6 月30 日，募集资金专户共取得银行利息收入20.11 万元。

二、募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况详见本报告附件1、附件2、附件3。

三、募集资金变更情况

不存在变更募集资金投资项目的情况。

四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2015 年4 月16 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已 预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币5,927.02 万元置换已预先 投入募集资金投资项目的自筹资金。

五、闲置募集资金的使用

本公司未发生使用临时闲置募集资金的情况。

六、募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京诚益通控制工程科技股份有限公司向罗院龙等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]127 号）核准，公司向罗院龙发 行3,050,007 股股份、向罗小兵发行1,525,004 股股份、向罗小柱发行1,283,858 股股份、向 田壮发行573,926 股股份、向敏杰康复医疗有限公司（Agile Rehab Technologies Limited） 发行964,582 股股份及支付现金购买其持有广州龙之杰100%股权，向乌玉权发行898,075 股 股份、向常海光发行328,502 股股份、向沙志刚发行131,567 股股份、向周运波发行131,567

• 3 -

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股股份、向张祺发行131,567 股股份、向刘洋发行131,567 股股份、向周雷宁发行131,567 股股份、向王超发行131,567 股股份、向胥春立发行65,784 股股份及支付现金购买其持有的 北京博日鸿100%股权。

（一）权属变更情况

2017 年2 月24 日，广州龙之杰在广州开发区市场和质量监督管理局办理完成股权转让相 关备案登记手续，将100%的股权过户至本公司名下。购买资产的新增股份已于2017 年3 月23 日完成预登记，2017 年4 月11 日股份上市。

2017 年1 月23 日，北京博日鸿在北京市工商行政管理局西城分局办理完成股权转让相关 备案登记手续，将100%的股权过户至本公司名下。购买资产的新增股份已于2017 年3 月23 日完成预登记，2017 年4 月11 日股份上市。

（二）标的资产账面价值变化情况

1、广州龙之杰

1、广州龙之杰
项目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
资产总额	137,437,011.44	126,872,340.17	90,796,561.78
负债总额	21,351,917.39	22,632,192.83	12,118,000.65
归属于母公司所有者权益	114,154,875.24	104,240,147.34	78,678,561.13

2、北京博日鸿

2、北京博日鸿
项目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
资产总额	45,302,356.58	34,949,146.20	31,404,351.03
负债总额	27,335,896.44	20,230,427.17	21,937,956.90
归属于母公司所有者权益	17,966,460.14	14,718,719.03	9,466,394.13

（三）生产经营情况

广州龙之杰是一家从事医疗器械研发、生产及销售为一体的医疗器械实业公司；北京博日 鸿致力于固体制剂包装生产线的研发、生产、销售，专业提供个性化包装问题解决方案。截止 本报告出具日，各项业务生产经营正常。

（四）效益实现情况

1、广州龙之杰

罗院龙、罗小兵、罗小柱、田壮承诺广州龙之杰2016 年、2017 年、2018 年实现扣除非 经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于2,718.58 万元、3,806.02 万元和 5,255.93 万元。在广州龙之杰2016 年、2017 年、2018 年每一年度专项审核报告出具后，若 出现以下情形之一：①2016 年实现净利润低于2,265.49 万元（即2016 年承诺净利润的 83.33%），②2016 年、2017 年和2018 年实现的净利润总数不足10,874.34 万元（即三年累计

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• 4 -

承诺净利润总数的92.31%），罗院龙、罗小兵、罗小柱、田壮应向本公司承担业绩补偿义务。 罗院龙、罗小兵、罗小柱、田壮应优先以股份补偿，不足部分以现金补偿的方式对本公司进行 补偿。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2017]第2-00913《审计报告》， 经审计的广州龙之杰2016 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数为 2,317.96 万元，较承诺的2,718.58 万元少了400.62 万元，未完成业绩承诺，但高于2,265.49 万元，不需要进行业绩补偿。

广州龙之杰2017 年1－6 月份扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数为 902.64 万元，完成业绩承诺的23.72%。

2、北京博日鸿

乌玉权、常海光、沙志刚、周运波、张祺、刘洋、周雷宁、王超、胥春立承诺2016 年、 2017 年、2018 年北京博日鸿实现的扣除非经常性损益后净利润（若日后成立子公司，则为扣 除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）分别不低于500 万元，1,000 万元和1,500 万元。在北京博日鸿2016 年、2017 年、2018 年每一年度专项审核报告出具后，若出现以下情 形之一：①2016 年实现的净利润低于2016 年承诺净利润的90%，②2016 年、2017 年和2018 年实现的净利润总数不足承诺净利润总数，北京博日鸿交易对方应向本公司承担业绩补偿义 务。博日鸿交易对方应优先以股份补偿，不足部分以现金补偿的方式对本公司进行补偿。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2017]第2-00912《审计报告》， 经审计的北京博日鸿2016 年度扣除非经常性损益后净利润数为524.09 万元，高于承诺的500 万元，达到业绩承诺。

北京博日鸿2017 年1-6 月份扣除非经常性损益后净利润数为324.77 万元，完成业绩承诺 的32.48%。

七、募集资金尚未使用资金情况

截至2017 的6 月30 日，公司首次公开发行方式发行人民币普通股募集资金未使用完毕的 募集资金余额735.47 万元（其中利息收入70.96 万元），占募集资金净额的比重为2.98%， 剩余募集资金将继续用于募集资金投资项目支出；公司非公开发行股份募集配套资金未使用完 毕的募集资金余额11,977.81 万元（其中利息收入20.11 万元），占募集资金净额的比重为 40.58%，剩余募集资金将继续用于募集资金投资项目支出。

附件1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

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• 5 -

附件2：2017 年度发行股份购买资产募集资金使用情况对照表

附件3：2017 年度发行股份募集配套资金使用情况对照表 附件4：首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表 附件5：2017 年度发行股份购买资产募集资金投资项目实现效益情况对照表 附件6：2017 年度发行股份募集配套资金投资项目实现效益情况对照表

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2017 年8 月22 日

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• 6 -

附件1：

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

						金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
募集资金总额： 24,653.20						已累计使用募集资金总额：23,988.69
变更用途的募集资金总额： 无 变更用途的募集资金总额比例： 无						各年度使用募集资金总额： 2015年：21,950.25 2016年：955.18 2017年1－6月：1,083.26
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额	项目达到预定可使 用状态日期（或截 止日项目完工程 度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额
1	医药及生物工程自动 化控制系统产业化项 目	医药及生物工程自动 化控制系统产业化项 目	13,000.00	13,000.00	12,796.30	13,000.00	13,000.00	12,796.30	-203.70	2015年12月31日
2	研发中心建设项目	研发中心建设项目	3,000.00	3,000.00	2,521.07	3,000.00	3,000.00	2,521.07	-478.93	2017年12月31日
3	补充流动资金	补充流动资金	9,000.00	8,653.20	8,671.32	9,000.00	8,653.20	8,671.32	18.12	N/A
合计			25,000.00	24,653.20	23,988.69	25,000.00	24,653.20	23,988.69	-664.51

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• 7 -

附件2：

2017 年度发行股份购买资产募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

						金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
募集资金总额： 50,315.28						已累计使用募集资金总额：50,315.28
变更用途的募集资金总额： 无 变更用途的募集资金总额比例： 无						各年度使用募集资金总额： 2017年1－6月：50,315.28
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额	项目达到预定可 使用状态日期（或 截止日项目完工 程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额
1	广州龙之杰100%股权	广州龙之杰100%股权	39,265.28	39,265.28	39,265.28	39,265.28	39,265.28	39,265.28		2017年2月24日
2	北京博日鸿100%股权	北京博日鸿100%股权	11,050.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00		2017年1月23日
合计			50,315.28	50,315.28	50,315.28	50,315.28	50,315.28	50,315.28

注：购买上述资产的新增股份已于2017 年3 月23 日完成预登记，2017 年4 月11 日股份上市。

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• 8 -

附件3：

2017 年度发行股份募集配套资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

						金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
募集资金总额： 29,519.10						已累计使用募集资金总额：17,561.40
变更用途的募集资金总额： 无 变更用途的募集资金总额比例： 无						各年度使用募集资金总额： 2017年1－6月：17,561.40
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额	项目达到预定可使 用状态日期（或截 止日项目完工程 度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额
1	广州龙之杰100%股 权	广州龙之杰100%股权	11,934.72	11,934.72	7,323.12	11,934.72	11,934.72	7,323.12	-4,611.60	待外汇管理局备 案手续办理完毕 后完成
2	北京博日鸿100%股 权	北京博日鸿100%股权	1,950.00	1,950.00	1,560.00	1,950.00	1,950.00	1,560.00	-390.00	个人所得税缴纳 后完成
3	营销及技术支持服务 中心建设	营销及技术支持服务 中心建设	6,992.00	6,992.00	35.90	6,992.00	6,992.00	35.90	-6,956.10	持续建设使用中
4	补充流动资金	补充流动资金	10,000.00	8,642.38	8,642.38	10,000.00	8,642.38	8,642.38	-	N/A
合计			30,876.72	29,519.10	17,561.40	30,876.72	29,519.10	17,561.40	-11,957.70

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• 9 -

附件4：

首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目	实际投资项目	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	截止日 累计实现效益	是否达到预 计效益
序号	项目名称			2017年1-6月	2016年度	2015年度
1	医药及生物工程自动化控制 系统产业化项目	不适用	达产后新增主营业务 收入20,370万元，新 增税前利润4,660 万元	收入2,323.21万 元，税前利润 106.53 万元	收入3,632.98万 元，税前利润 30.33 万元	收入816.27万 元，税前利润 22.86 万元	收入6,772.46万 元，税前利润 159.72 万元	否（注）
2	研发中心建设项目	不适用	不能单独计算					不适用
3	补充流动资金	不适用	不能单独计算					不适用

注：该承诺效益为达产后年均收入和税前利润，该项目自2015 年9 月起陆续投入生产，目前尚未达产，故未达到承诺效益。

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• 10 -

附件5：

2017 年度发行股份购买资产募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目	实际投资项目	承诺效益（扣非后净利润）	承诺效益（扣非后净利润）	承诺效益（扣非后净利润）	最近三年实际效益（扣非后净利润）	最近三年实际效益（扣非后净利润）	最近三年实际效益（扣非后净利润）	截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称	2018年度	2017年度	2016年度	2018年度	2017年1-6月	2016年度
1	收购广州龙之杰股权的股份对价	5,255.93	3,806.02	2,718.58		902.64	2,317.96	3,220.60	（注1）
2	收购北京博日鸿股权的股份对价	1,500.00	1,000.00	500.00		324.77	524.09	848.86	（注2）

注1：广州龙之杰2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数为2,317.96 万元，未达到预计效益。2017年1-6月份扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数为902.64 万元，达到预计效益的23.72%。

注2：北京博日鸿2016 年度扣除非经常性损益后净利润数为524.09 万元，达到预计效益。2017 年1-6 月份扣除非经常性损益后净利润数为324.77 万元，达到预计效益的32.48%。

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• 11 -

附件6：

2017 年度发行股份募集配套资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目	实际投资项目	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	截止日 累计实现效益	是否达到预 计效益
序号	项目名称			2017年1-6月	2016年度	2015年度
1	收购广州龙之杰股权的现金对价	不适用						不适用
2	收购北京博日鸿股权的现金对价	不适用						不适用
3	营销及技术支持服务中心建设	不适用	不能单独计算					不适用
4	补充流动资金	不适用	不能单独计算					不适用

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• 12 -