Beijing Chieftain Control Technology Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2015

Mar 12, 2015

北京诚益通控制工程科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市

网下配售结果公告

保荐人 (主承销商)：西南证券股份有限公司

重要提示

1、北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行 不超过1,520万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的 申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]329号文核准。

2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有 深圳市场非限售A股股份市值的投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的 发行方式。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）西南证券股份有限公 司（以下简称“西南证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为18.91 元/股，发行数量为1,520万股。

3 、本次发行网上、网下均获得足额认购，网上投资者初步申购倍数为429.62 倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况决定启动回拨机制，对网下、 网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量50.66%的股票，网下最 终发行数量为150万股，占本次发行数量的9.87%，网上最终发行数量为1,370万股， 占本次发行数量的90.13%。

4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐人（主承销商） 将根据2015年3月10日公布的《北京诚益通控制工程科技股份有限公司首次公开发行 股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中确定的原则进行配 售。

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5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2015年3月11日结束。参与网下申购 的投资者缴付的申购资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了 验资报告；本次网下发行过程已经天元律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。 6、根据2015年3月10日公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同已向参加 网下申购获得配售的所有投资者送达了获配通知。

一、网下申购情况

《发行公告》中列示的全部40个投资者管理的61个有效报价配售对象中，39个 投资者管理的60个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申 购款，有效申购资金为1,039,104.50万元，有效申购数量为54,950万股；另1个投资者 管理的有效报价配售对象英大国际信托有限责任公司足额缴纳了申购资金但未参与 申购报价，为无效申购。

根据深圳证券交易所网下发行电子平台提供的数据，并经保荐人（主承销商）、 天元律师事务所、大华会计师事务所（特殊普通合伙）根据《证券发行与承销管理 办法》（2014年修订）的要求，以及《初步询价及推介公告》、《发行公告》的约 定核查，参与申购的60家配售对象均不存在禁止配售的情形。

最终按照《发行公告》要求申购、缴款及符合配售条件的配售对象为60家，有 效申购资金为1,039,104.50万元，有效申购数量为54,950万股。

二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额认购，网上投资者初步申购倍数为429.62倍。 发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况决定启动回拨机制，对网下、网上 发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量50.66%的股票，即770万股， 网下最终发行数量为150万股，占本次发行数量的9.87%，网上最终发行数量为1,370 万股，占本次发行数量的90.13%。

三、网下配售原则及方法

（一）客户分类的确定：

本次网下发行共有60家合格配售投资者，根据《发行公告》中投资者类别的划

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分原则，其中A类公募基金及社保基金14家，B类企业年金及保险资金25家，C类其 他投资者21家。

（二）获配比例的确定：

根据最终申购结果，考虑入围投资者的申购数量、类别及配售原则，经西南证 券股份有限公司定价、配售及投资者推荐委员会审议决定，各类投资者的配售结果 如下：

如下：
投资者类别	申购数量（万股）	获配数量（万股）	获配比例	占网下发行比例
A类投资者	12,880	60.5367	0.47%	40.36%
B类投资者	23,000	50.6000	0.22%	33.73%
C类投资者	19,070	38.8633	0.20379653%	25.91%
合计	54,950	150.00	0.272975%	100%

（三）配售结果

根据《初步询价及推介公告》、《发行公告》确定的网下配售原则，最终网下 获配情况如下：

获配情况如下：
投资者名称	配售对象名称	类型	拟申购数 量（万股）	获配数量 （股）
泰达宏利基金管理有限 公司	泰达宏利风险预算混合型开放式证 券投资基金	A类	920	43,240
长城基金管理有限公司	长城新兴产业灵活配置混合型证券 投资基金	A类	920	43,240
南方基金管理有限公司	南方恒元保本混合型证券投资基金	A 类	920	43,240
融通基金管理有限公司	融通通泽一年目标触发式灵活配置 混合型证券投资基金	A类	920	43,240
融通基金管理有限公司	融通通泰保本混合型证券投资基金	A 类	920	43,240
广发基金管理有限公司	广发成长优选灵活配置混合型证券 投资基金	A类	920	43,240
大成基金管理有限公司	大成景益平稳收益混合型证券投资 基金	A类	920	43,240
大成基金管理有限公司	大成景恒保本混合型证券投资基金	A 类	920	43,240
安信基金管理有限责任 公司	安信鑫发优选灵活配置混合型证券 投资基金	A类	920	43,240
工银瑞信基金管理有限 公司	工银瑞信绝对收益策略混合型发起 式证券投资基金	A类	920	43,240
工银瑞信基金管理有限 公司	工银瑞信保本2号混合型发起式证 券投资基金	A类	920	43,240
宝盈基金管理有限公司	鸿阳证券投资基金	A 类	920	43,240
天弘基金管理有限公司	天弘安康养老混合型证券投资基金	A 类	920	43,247
富国基金管理有限公司	全国社保基金一一四组合	A 类	920	43,240
中信证券股份有限公司	中信证券信诚人寿中信银行定向资 产管理计划（万能）	B类	920	20,240

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阳光资产管理股份有限 公司	阳光财产保险股份有限公司-传统- 普通保险产品	B类	920	20,240
阳光资产管理股份有限 公司	受托管理阳光人寿保险股份有限公 司传统保险产品	B类	920	20,240
阳光资产管理股份有限 公司	受托管理阳光人寿保险股份有限公 司万能保险产品	B类	920	20,240
阳光资产管理股份有限 公司	受托管理阳光人寿保险股份有限公 司分红保险产品	B类	920	20,240
中再资产管理股份有限 公司	中国大地财产保险股份有限公司	B类	920	20,240
中再资产管理股份有限 公司	中国财产再保险股份有限公司—传 统—普通保险产品	B类	920	20,240
太平洋资产管理有限责 任公司	受托管理中英人寿保险有限公司个 险万能产品(网下配售资格截至 2013 年6 月1 日)	B类	920	20,240
太平洋资产管理有限责 任公司	受托管理中英人寿保险有限公司个 险分红产品(网下配售资格截止 2013 年6 月1 日)	B类	920	20,240
太平洋资产管理有限责 任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司 —分红—个人分红	B类	920	20,240
太平洋资产管理有限责 任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司 —传统—普通保险产品	B类	920	20,240
平安资产管理有限责任 公司	平安人寿-万能-个险万能	B类	920	20,240
平安资产管理有限责任 公司	中国平安人寿保险股份有限公司— 自有资金	B类	920	20,240
平安资产管理有限责任 公司	中国平安人寿保险股份有限公司— 传统—高利率保单产品	B类	920	20,240
建信基金管理有限责任 公司	国寿股份委托建信基金分红险股票 型组合	B类	920	20,240
平安资产管理有限责任 公司	平安人寿-传统-普通保险产品	B类	920	20,240
平安资产管理有限责任 公司	平安人寿-分红-个险分红	B类	920	20,240
平安资产管理有限责任 公司	平安人寿-分红-团险分红	B类	920	20,240
华泰资产管理有限公司	受托管理前海人寿保险股份有限公 司-自有资金	B类	920	20,240
中信证券股份有限公司	中国华能集团公司企业年金计划	B 类	920	20,240
中信证券股份有限公司	马钢企业年金计划	B 类	920	20,240
中信证券股份有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年 金计划	B类	920	20,240
嘉实基金管理有限公司	中国工商银行企业年金计划	B 类	920	20,240
泰康资产管理有限责任 公司	泰康资产稳定增利混合型养老金产 品	B类	920	20,240
泰康资产管理有限责任 公司	中国电信集团公司企业年金计划	B类	920	20,240
中国电子财务有限责任	中国电子财务有限责任公司自营投	C 类	920	18,749

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公司	资账户
上海电气集团财务有限 责任公司	上海电气集团财务有限责任公司自 营账户	C类	920	18,749
兵器装备集团财务有限 责任公司	兵器装备集团财务有限责任公司自 营投资账户	C类	920	18,749
申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账 户	C类	920	18,749
万向财务有限公司	万向财务有限公司自营账户	C 类	920	18,749
上海汽车集团财务有限 责任公司	上海汽车集团财务有限责任公司自 营账户	C类	920	18,749
浙江国大集团有限责任 公司	浙江国大集团有限责任公司	C类	740	15,080
新疆锐盈股权投资合伙 企业（有限合伙	新疆锐盈股权投资合伙企业（有限 合伙）	C类	920	18,749
广东省广新控股集团有 限公司	广东省广新控股集团有限公司	C类	920	18,749
安徽国元信托有限责任 公司	安徽国元信托有限责任公司自营账 户	C类	920	18,749
长江证券股份有限公司	长江证券超越理财宝7号集合资产 管理计划	C类	850	17,322
上海东方证券资产管理 有限公司	东方红9号消费精选集合资产管理 计划	C类	920	18,749
西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	C 类	920	18,749
南京证券有限责任公司	南京证券股份有限公司自营账户	C 类	920	18,749
海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	C 类	920	18,749
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	C 类	920	18,749
广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	C 类	920	18,749
光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司	C 类	920	18,749
国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	C 类	920	18,749
东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	C 类	920	18,749
建信基金管理有限责任 公司	建信基金公司-建行-中国建设银行 股份有限公司工会委员会员工股权 激励理事会	C类	920	18,749

余股处理：余股7股按照“申报价格由高到低，申报数量由多到少，申报时间由早到晚”的原则排序，配售 给天弘安康养老混合型证券投资基金

（四）本次网下配售过程和配售结果符合发行人和主承销商在《初步询价及推 介公告》、《发行公告》中确定的配售原则。本次网下配售中，公募基金和社保基 金获得配售的股票数量为60.5367万股，占网下发行股票数量的40.36%，不低于40%。

四、冻结资金利息的处理

投资者申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监 发行字[2006]78号）的规定处理。

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五、持股锁定期限

本次网下投资者获配股份无流通限制和锁定安排。

六、发行费用概算

本次发行费用总额约为4,090万元，其中保荐承销费用3,050万元、审计验资费用 490万元、律师费用150万元、信息披露等其他发行费用400万元。

八、保荐人（主承销商）联系方式

西南证券股份有限公司

－ 电 话：010 88091112 联系人：资本市场部

发行人： 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 保荐人（主承销商）： 西南证券股份有限公司 2015年3月13日

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【本页无正文，为《北京诚益通控制工程科技股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市网下配售结果公告》之签章页】

西南证券股份有限公司

2015年 月 日

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