Beijing Chieftain Control Technology Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2015

Mar 2, 2015

创业板风险提示

本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不 稳定、经营风险高、退市风险大等风险，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创 业板市场的投资风险及本公司披露的风险因素，审慎作出投资决定。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

Beijing Chieftain Control Engineering Technology Co., Ltd.

（北京市昌平区科技园区超前路9 号B 座2172 室）

首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书

保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司

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（住所：重庆市江北区桥北苑8 号）

北京诚益通控制工程科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书

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重要声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连
带的法律责任。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人
以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，
将依法赔偿投资者损失。

证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财
务会计资料真实、完整。

中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利
能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承
担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

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本次发行概况

• （一）发行股票类型：

• （二）发行股数：

• （三）每股面值：

• （四）每股发行价格：

人民币普通股（ A 股）

不超过1,520 万股，占发行后总股数的比例不低
于25%，全部为新股发行，本次发行原股东不公
开发售股份。

• 1.00 元

【】元

• （五）预计发行日期： 2015 年 3 月 11 日

• （六）拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所

• （七）发行后总股本：

不超过6,080 万股

• （八）保荐机构、主承销商： 西南证券股份有限公司

• （九）招股意向书签署日期： 2015 年 3 月 3 日

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重大事项提示

本公司特别提醒投资者应特别注意下列重大事项提示，并认真阅读本招股意 向书“第四节 风险因素”的全部内容：

一、上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价的预案

发行人2013年年度股东大会审议通过了《关于公司上市后三年内稳定股价措
施的预案》,具体内容包括：

（一）本预案有效期及触发条件

• 1、本预案自公司股票上市之日起三年内有效。

• 2、触发条件：本预案有效期内，公司股票出现当日收盘价连续二十个交易

• 日低于公司最近一期末经审计的每股净资产的情形。

• 3、本预案委托公司董事会负责监督、执行。

（二）采取的具体措施及履行的程序

当上述触发条件成立时，公司将及时采取以下部分或全部措施稳定股价：

1、由公司回购股票

公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理
办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等
相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。公司为稳定
股价之目的进行股份回购的，单次用于回购股份的资金不得低于人民币500万元，
用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额。

2、控股股东、实际控制人增持

公司控股股东、实际控制人应在符合《上市公司收购管理办法》及深交所相
关法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持；控股股东、实际控制人承
诺为稳定股价之目的进行股份增持的，应就其增持公司A股股票的具体计划书面
通知公司并由公司进行公告，用于增持股份的资金金额不低于500万元，且单笔
增持价格不得低于最近一期经审计每股净资产的110%。

3、董事、高级管理人员增持

在公司任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在
符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本
公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进
行增持；有义务增持的公司董事（独立董事除外）、高级管理人员承诺，其用于
增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度自公司领取薪酬
总和的50%。

公司在未来聘任新的董事（独立董事除外）、高级管理人员前，将要求其签
署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的相

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应承诺。

（三）回购或增持义务的解除及再次触发

每个自然年度内，在履行完毕前述三项回购或增持措施后的120个交易日内，
公司、控股股东、有增持义务的董事及高级管理人员的回购或增持义务自动解除。
从履行完毕前述三项措施后的第121个交易日开始，如果公司A股股票收盘价连续
20个交易日仍低于每股净资产，则公司、控股股东、有增持义务的董事及高级管
理人员的回购或增持义务将按照前述规定自动产生。

公司股东大会对回购股份做出决议，须根据《公司法》等相关法律法规履行
相应程序，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。控股股东、董
事及高级管理人员履行其增持义务时，应按照公司股票上市地上市规则及其他适
用的监管规定履行相应的信息披露义务，公告具体实施方案。

（四）相关惩罚性措施

1、对于公司控股股东、实际控制人，如已公告增持具体计划但不能实际履
行，则公司应将与控股股东、实际控制人履行其增持义务相等金额的应付控股股
东、实际控制人现金分红予以截留，直至控股股东、实际控制人履行其增持义务。
如已经连续两次触发增持义务而控股股东、实际控制人均未能提出具体增持
计划，则公司可将与控股股东、实际控制人履行其增持义务相等金额的应付控股
股东、实际控制人现金分红予以截留用于股份回购计划，控股股东、实际控制人
丧失对相应金额现金分红的追索权。

如对公司董事会提出的股份回购计划投弃权票或反对票，则公司可将与控股
股东、实际控制人履行其增持义务相等金额的应付控股股东、实际控制人现金分
红予以截留用于下次股份回购计划，控股股东、实际控制人丧失对相应金额现金
分红的追索权。

2、公司董事、高级管理人员应主动履行其增持义务，如个人在任职期间未
能按本预案的相关约定履行其增持义务，则公司应将与其履行增持义务相等金额
的工资薪酬代其履行增持义务。

如个人在任职期间连续两次未能主动履行其增持义务，由控股股东、董事会、
单独或者合计持有公司10%以上股份的股东提请股东大会同意更换相关董事，由
公司董事会解聘相关高级管理人员。

二、虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施

（一）本公司承诺

若相关监管部门认定本公司在本次发行上市的招股意向书中存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重
大、实质影响的，本公司依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格按二级市
场价格和发行价格的孰高价格确定。在前述情形发生之日起10个交易日内，本公
司董事会将制定回购方案并提交本公司股东大会审议。

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若招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券
交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。具体的赔偿标准、赔偿主体
范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终依法确定的赔偿方
案为准。

（二）发行人董事、监事、高级管理人员承诺

若相关监管部门认定公司在本次发行上市的招股意向书中存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，若事实认定之日公司已发行上市，致使投资者在证券交
易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

（三）控股股东、实际控制人承诺

若相关监管部门认定本公司在本次发行上市的招股意向书中存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重
大、实质影响的，本人将按二级市场价格和发行价格的孰高价格依法回购本人公
开发售的全部股份，在发生上述回购情形10个交易日内，将制定回购计划，并提
请公司予以公告，同时督促公司依法回购首次公开发行的全部新股。

若招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券
交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范
围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终依法确定的赔偿方案
为准。

（四）保荐机构承诺

如因本保荐机构未能依照适用的法律法规、规范性文件及行业准则的要求勤
勉尽责地履行法定职责而导致本保荐机构为发行人本次发行上市制作、出具的文
件有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，给投资者造成实际损失的，本保荐机构
将依法赔偿投资者损失，并根据有关法律法规的规定接受监管机构的处罚，但本
保荐机构能够证明自己没有过错的除外。

（五）发行人律师承诺

若相关监管部门认定本所在为诚益通在中国境内首次公开发行人民币普通
股股票并在创业板上市制作、出具的文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，若事实认定之日诚益通已发行上市，致使投资者在证券交易中遭受损失的，
本所将依法赔偿投资者损失。

（六）发行人会计师承诺

如因本机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本机构将依法赔偿投资者损失。

三、股份限售、锁定、减持的承诺及相关约束措施

（一）股份限售安排、自愿锁定的承诺

本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺：
1、公司控股股东北京立威特投资有限责任公司承诺：除按照相关法律法规、

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中国证监会的相关规定在发行人首次公开发行股票时所公开发售的股份外，自发
行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已持有的发行人公
开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

2、公司实际控制人梁学贤、梁凯,以及公司股东刘棣、孙宝刚、徐泽贵、王
健、戎兵、李新伟、张立勇、梁铭贤、张晓慧、梁林承诺：除按照相关法律法规、
中国证监会的相关规定在发行人首次公开发行股票时所公开发售的股份外，自发
行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间接持有
的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

3、公司股东李龙萍、刘晓芳、王大勇、吴文光、张红、马莉、聂琅瑜、林
森、李慧芹、汤兵、谈东星、李金红、魏家梧、彭军、王成香、涂啟庶、沈公槐、
顾友林、黄田军、王俊伟、严勇、苑韶伦、杨晋朝、王文斌、雷长林承诺：除按
照相关法律法规、中国证监会的相关规定在发行人首次公开发行股票时所公开发
售的股份外，自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理已
持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

4、作为直接或间接持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员梁学贤、
梁凯、刘棣、孙宝刚、徐泽贵、王健、戎兵、李新伟、张立勇承诺：自发行人股
票上市之日起一年内和离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人的股
份；任职期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有发行人股份总数的百
分之二十五；在发行人股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起
十八个月内不转让本人直接或间接持有的发行人的股份；在发行人股票上市之日
起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让
本人直接或间接持有的发行人的股份。

5、公司控股股东北京立威特投资有限责任公司、持有公司股份的董事和高
级管理人员梁学贤、梁凯、刘棣、孙宝刚、徐泽贵、王健、张立勇及其关联方梁
铭贤、张晓慧、梁林承诺：上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘
价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的
锁定期限自动延长6个月。若发行人股票在此期间发生除权、除息的，发行价格
将作相应调整。此承诺持续有效，已作出承诺的董事、高级管理人员不会因职务
变更、离职等原因而放弃履行此承诺。

（二）控股股东、董事、高管及其他5%以上股东的持股意向及 减持意向

1、除上述股份限售、自愿锁定的承诺外，公司控股股东北京立威特投资有
限责任公司承诺：本公司所持发行人股票在锁定期满后两年内进行减持的，其减
持价格不低于发行价，每年减持数量不超过本公司所持发行人股份数量的25%；
同时，将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减
持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予
以公告。

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2、除上述股份限售、自愿锁定的承诺外，作为直接或间接持有本公司股份
的董事及5%以上的股东梁学贤、刘棣、梁凯、孙宝刚承诺：本人所持发行人股票
在锁定期满后两年内进行减持的，其减持价格不低于发行价，每年减持数量不超
过本人所持发行人股份数量的25%；此承诺持续有效，已作出承诺的董事、高级
管理人员不会因职务变更、离职等原因而放弃履行此承诺。同时，将提前五个交
易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构
及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告。

3、除上述股份限售、自愿锁定的承诺外，作为直接或间接持有本公司股份
的其他董事、高级管理人员徐泽贵、王健、张立勇承诺：所持发行人股票在上述
锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；此承诺持续有效，已作出
承诺的董事、高级管理人员不会因职务变更、离职等原因而放弃履行此承诺。

4、除上述股份限售、自愿锁定的承诺外，作为其他持股5%以上的股东李龙
萍承诺：所持发行人股票在上述锁定期满后两年内减持的，锁定期满后第一年减
持数量不超过本人所持发行人股份数量的50%，第二年减持数量不超过本人所持
发行人股份数量的100%，减持价格不低于发行价；同时，本人将提前五个交易日
向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持
续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告。

5、因发行人进行权益分派等导致上述股东持有发行人的股份发生变化的，
上述股东仍遵守上述承诺。若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将
作相应调整。

（三）相应的约束措施

1、公司控股股东北京立威特投资有限责任公司承诺：如本公司违反上述承
诺或法律强制性规定减持公司股份的，本公司承诺将违规减持公司股票所得于违
规后十日内上交公司，同时本公司持有的剩余公司股份的锁定期在原锁定期届满
后自动延长1年。如本公司未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本
公司现金分红中与本公司应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。

2、作为直接或间接持有本公司股份的董事及5%以上的股东梁学贤、刘棣、
梁凯、孙宝刚、李龙萍承诺：如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股
份的，本人承诺将违规减持公司股票所得于违规后十日内上交公司，同时本人持
有的剩余公司股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长1年。如本人未将违规减
持所得上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规
减持所得金额相等的现金分红。

3、除上述股份限售、自愿锁定的承诺外，作为直接或间接持有本公司股份
的其他董事、高级管理人员徐泽贵、王健、张立勇承诺：如本人违反上述承诺或
法律强制性规定减持公司股份的，本人承诺将违规减持公司股票所得于违规后十
日内上交公司，同时本人持有的剩余公司股份的锁定期在原锁定期届满后自动延
长1年。如本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红

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中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。

四、相关责任主体其他声明与承诺

（一）避免同业竞争的承诺及约束措施

发行人控股股东北京立威特投资有限责任公司承诺：在作为诚益通的控股股 东期间，不会以任何形式从事对诚益通的生产经营构成或可能构成同业竞争的业 务和经营活动，也不会以任何方式为与诚益通竞争的企业、机构或其他经济组 织 提 供 任何资金、业务、 技术 和管理等方面的 帮助 。 凡 本公司及本公司所控制的其 他企业或经济组 织 有任何商业机会可从事、 参 与或 入 股任何可能会与诚益通生产 经营构成竞争的业务，本公司将按照诚益通的要求，将该等商业机会让与诚益通， 由诚益通在同等条件下 优先 收购有关业务所 涉 及的资产或股权，以 避免 与诚益通 存在同业竞争。如果本公司因违反上述声明与承诺而 获 得的收益 归 诚益通所有， 并于接 到 诚益通董事会通知之日起30日内向诚益通上 缴 该等收益；造成诚益通经 济损失的，在接 到 诚益通董事会通知之日起30日内将赔偿诚益通因此受 到 的全部 损失。诚益通有权依据本约 束 措施扣留本公司从诚益通 获 取的股票分红等收 入 。

发行人实际控制人梁学贤、梁凯承诺：在作为诚益通的 共 同实际控制人期间， 不会以任何形式从事对诚益通的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经 营活动，也不会以任何方式为与诚益通竞争的企业、机构或其他经济组 织 提 供 任 何资金、业务、 技术 和管理等方面的 帮助 。 凡 本人及本人所控制的其他企业或经 济组 织 有任何商业机会可从事、 参 与或 入 股任何可能会与诚益通生产经营构成竞 争的业务，本人将按照诚益通的要求，将该等商业机会让与诚益通，由诚益通在 同等条件下 优先 收购有关业务所 涉 及的资产或股权，以 避免 与诚益通存在同业竞 争。如果本人因违反上述声明与承诺而 获 得的收益 归 诚益通所有，并于接 到 诚益 通董事会通知之日起30日内向诚益通上 缴 该等收益；造成诚益通经济损失的，在 接 到 诚益通董事会通知之日起30日内将赔偿诚益通因此受 到 的全部损失。诚益通 有权依据本约 束 措施扣留本人从诚益通 获 取的工资、 奖 金、补 贴 、股票分红等收 入 。

发行人持股5%以上的其他股东李龙萍、刘棣、孙宝刚承诺：在作为诚益通的 持股5%以上的其他股东期间，不会以任何形式从事对诚益通的生产经营构成或可 能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为与诚益通竞争的企业、 机构或其他经济组 织 提 供 任何资金、业务、 技术 和管理等方面的 帮助 。 凡 本人及 本人所控制的其他企业或经济组 织 有任何商业机会可从事、 参 与或 入 股任何可能 会与诚益通生产经营构成竞争的业务，本人将按照诚益通的要求，将该等商业机 会让与诚益通，由诚益通在同等条件下 优先 收购有关业务所 涉 及的资产或股权， 以 避免 与诚益通存在同业竞争。如果本人因违反上述声明与承诺而 获 得的收益 归 诚益通所有，并于接 到 诚益通董事会通知之日起30日内向诚益通上 缴 该等收益； 造成诚益通经济损失的，在接 到 诚益通董事会通知之日起30日内将赔偿诚益通因 此受 到 的全部损失。诚益通有权依据本约 束 措施扣留本人从诚益通 获 取的工资、

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奖 金、补 贴 、股票分红等收 入 。

（二）规范和公平关联交易的承诺及约束措施

发行人控股股东北京立威特投资有限责任公司、实际控制人梁学贤及梁凯承 诺：本公司 / 本人以及本公司 / 本人控股或实际控制的公司或者其他企业或经济组 织 （以下 统称“ 关联企业 ” ）， 今 后原则上不与诚益通发生关联交易；如果在 今 后的经营活动中 必 须与关联企业发生不可 避免 的关联交易，本公司 / 本人将促使 此等交易严格按照国家有关法律法规、诚益通的 章 程和有关规定履行有关程序， 并按照 正常 的商业条件进行，且保证关联企业将不会要求或接受诚益通给予比在 任何一项市场公 平 交易中第三者更 优惠 的条件,也不会通过给予诚益通比在任何 一 项市场公 平 交易中第三者更 优惠 的条件向诚益通进行不当利益 输送 ,并且保证 不利用股东 / 实际控制人地 位 ，就诚益通与关联企业相关的任何关联交易采取任 何行动， 故 意促使诚益通的股东大会或董事会作出 侵犯 其他股东合法权益的决 议。保证关联企业将严格和 善 意地履行其与诚益通签 订 的 各种 关联交易 协 议。关 联企业将不会向诚益通 谋 求任何超出该等 协 议规定以外的利益或收益。如违反上 述承诺，通过诚益通及时公告违反承诺的事实及原因，并向投资者公开 道歉 ；给 其他投资者或者公司造成损失的，应依法进行赔偿；在依法履行承诺前，诚益通 暂停 向本公司 / 本人进行分红。

发行人持股5%以上的其他股东李龙萍、孙宝刚、刘棣承诺：本人以及本人控 股或实际控制的公司或者其他企业或经济组 织 （以下 统称“ 关联企业 ” ）， 今 后 原则上不与诚益通发生关联交易；如果在 今 后的经营活动中 必 须与关联企业发生 不可 避免 的关联交易，本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、诚益通 的 章 程和有关规定履行有关程序，并按照 正常 的商业条件进行，且保证关联企业 将不会要求或接受诚益通给予比在任何一项市场公 平 交易中第三者更 优惠 的条 件,也不会通过给予诚益通比在任何一项市场公 平 交易中第三者更 优惠 的条件向 诚益通进行不当利益 输送 ,并且保证不利用股东地 位 ，就诚益通与关联企业相关 的任何关联交易采取任何行动， 故 意促使诚益通的股东大会或董事会作出 侵犯 其 他股东合法权益的决议。保证关联企业将严格和 善 意地履行其与诚益通签 订 的 各 种 关联交易 协 议。关联企业将不会向诚益通 谋 求任何超出该等 协 议规定以外的利 益或收益。如违反上述承诺，通过诚益通及时公告违反承诺的事实及原因，并向 投资者公开 道歉 ；给其他投资者或者公司造成损失的，应依法进行赔偿；在依法 履行承诺前，诚益通 暂停 向本人进行分红。

（三）关于社保公积金的承诺及约束措施

公司控股股东北京立威特投资有限责任公司及实际控制人梁学贤、梁凯分别 出具承诺：若诚益通及其 各子 公司因为员工 缴纳 的 各 项社会保险及 住房 公 积 金不 符合规定而承担任何 滞纳 金、罚 款 或损失，本公司 / 本人承诺承担相关连带责任， 为诚益通及其 各子 公司补 缴各 项社会保险及 住房 公 积 金，承担任何 滞纳 金、罚 款 一 等 切 可能给诚益通及其 各子 公司造成的损失。

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本公司 / 本人同意以自 身 的财产为发行人承担的社保责任和义务提 供 保证。 未来如发生发行人 被 有关部门追 缴 社会保险和 住房 公 积 金及其他相关 费 用的情 形，主管社会保险和 住房 公 积 金机关有权根据本约 束 措施直接要求控股股东和实 际控制人承担相关责任。

如本公司 / 本人违反上述承诺，则诚益通有权依据本约 束 措施扣留控股股东 和实际控制人从发行人 获 取的工资、 奖 金、补 贴 、股票分红等收 入 ，并用以承担 控股股东和实际控制人承诺承担的社保和 住房 公 积 金责任和义务，并用以补偿发 行人因此而遭受的损失。

五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺

本次发行后，公司净资产将大 幅 增 加 ，由于本次募集资金项目 建设 存在 周 期， 项目收益 需 要在完工后 逐步 体现，发行当年的净利 润 增 幅 将低于净资产的增 幅 ， 可能导致公司净资产收益 率 与上年同期相比出现一定程度的下 降 。

鉴 于上述情 况 ，公司拟通过 加 强募集资金有效使用、保证并 加快 募投项目实 施、完 善 利 润 分 配政 策等方式，提高公司盈利能力，增 厚 未来收益，以 填 补 被摊 薄即 期回报并承诺如下：

（一）保证募集资金规范、有效使用，实现项目预期效益

本次发行募集资金 到账 后，公司董事会将开 设 募集资金 专 项 账户 ，并与开 户 银 行、保荐机构签 订 募集资金三方监管 协 议，确保募集资金 专款专 用。同时，公 司将严格遵守资金管理制度和《募集资金管理制度》的规定，在进行募集资金项 目投资时，履行资金 支 出审 批手 续；明确 各 控制 环 节的相关责任，按投资计划申 请、审 批 、使用募集资金，并对使用情 况 进行内部 检查 与 考核 。

（二）保证募投项目实施效果，加快募投项目投资进度

公司已充分做 好 了募投项目前期的可行性分 析 工作，对募投项目所 涉 及行业 进行了深 入 的了解和分 析 ，结合行业 趋势 、市场容量、 技术水平 以及公司自 身 原 材 料产能等 基 本情 况 ，最终拟定了项目规划。

目前公司已投 入 部分资金开始募投项目的 建设 。本次发行募集资金 到位 后， 公司将按计划确保募投项目 建设 进度， 加快推 进募投项目实施，争取募投项目 早 日投产并实现预期效益。

（三）完善利润分配政策

公司 详 细规定了利 润 分 配 原则、利 润 分 配 形式、现金分红的条件、利 润 分 配 的比例和期间间 隔 、利 润 分 配 方案的制定和决策机制、利 润 分 配 方案的实施、利 润 分 配政 策的 修订 程序；公司 优先 采用现金分红进行利 润 分 配 ，且公司每年以现 金方式分 配 的利 润 不少于当年实现的可 供 分 配 利 润 的20%，同时公司制定了《股 - 东未来分红回报规划（2012 2016年）》。

（四）其他方式

公司承诺未来将根据中国证监会、证券交易所等监管机构出 台 的具体细则及

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要求，并 参 照上市公司 较 为通行的 惯 例， 继 续补充、 修订 、完 善 公司投资者权益 保 护 的 各 项制度并予以实施。

六、滚存利润的分配安排

根据公司2011年年度股东大会、2012年年度股东大会、2013年年度股东大会 决议，公司本次发行前 滚 存的未分 配 利 润 ，将由发行前公司的 老 股东和发行完成 后公司新增 加 的社会公众股东 共 同 享 有。

七、本次发行上市后的股利分配政策

一 根据中国证监会《关于进 步推 进新股发行体制 改革 的意见》、《上市公司监 管 指 引第 3 号 一一上市公司现金分红》等规范性文件，2013 年年度股东大会及 2014 年第三次（ 临 时）股东大会通过了对公司 章 程（ 草 案）利 润 分 配 事项的 修 订 ，公司发行上市后的股利分 配政 策如下：

1、公司实施 积极 的利 润 分 配政 策，保持利 润 分 配政 策的连续性和稳定性， 同时 兼 顾公司的长 远 和可持续发 展 。公司董事会应按照 既 定的利 润 分 配政 策和实 际的经营情 况 制定 各 年的利 润 分 配 方案，并提交股东大会审议通过。公司独立董 事可以 征 集中 小 股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会 在审议利 润 分 配 方案前，公司的独立董事和外部监事（如有）应当就上述方案发 表明确意见。

2、公司利 润 分 配 方式可以为现金和股票，并 优先 采取现金方式分 配 利 润 。 公司经营情 况良好 ，在按本 章 程规定进行现金分红的同时，可以根据公司的股本 规 模 、股票价格等情 况 ，提出并实施股票股利分 配 预案。公司一 般 按照年度进行 利 润 分 配 ，董事会可以根据公司资金 需 求情 况 提议进行中期分红。

3、公司如 无 重大投资计划或重大现金 支 出等事项发生，应当采取现金方式

分 配 股利，以现金方式分 配 的利 润 不少于当年实现的可分 配 利 润 的百分之二十。 重大投资计划或重大现金 支 出是 指 ：

（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购 买设备 累计 支 出 达到 或超过公司最近一期经审计净资产的百分之五十，且超过三 千 万元。

（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购 买设备 累计 支 出 达到 或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十。 上述重大投资计划或重大现金 支 出须根据本 章 程的相关规定审 批 后方可通

4、公司拟采用现金、股票方式分 配 利 润 时，应 综 合 考虑 所处行业特 点 、发 展阶段 、自 身 经营 模 式、盈利 水平 以及是否有重大资金 支 出安排等因 素 ：

（1）公司发 展阶段 处于成 熟 期且 无 重大资金 支 出安排时，现金方式分 配 的 利 润 在当年利 润 分 配 中所占比例最低应 达到 百分之八十。

（2）公司发 展阶段 处于成 熟 期且有重大资金 支 出安排的，现金方式分 配 的 利 润 在当年利 润 分 配 中所占比例最低应 达到 百分之四十。

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（3）公司发 展阶段 处于成长期且有重大资金 支 出安排的，现金方式分 配 的 利 润 在当年利 润 分 配 中所占比例最低应 达到 百分之二十。

公司发 展阶段 不易 区 分但有重大资金 支 出安排的，可以按照前项规定处理。 5、公司制 订 利 润 分 配政 策，应履行如下程序：

（1）公司董事会应 先 就利 润 分 配政 策做出预案，经董事会过半数表决通过， 并经三分之二以上独立董事表决通过。公司独立董事应对董事会通过的利 润 分 配 政 策预案发表独立意见。

（2）公司监事会应当对董事会制 订 的分 配政 策预案进行审议并发表意见。 监事会的意见，须经过半数监事同意方能通过。

（3）董事会制 订 的利 润 分 配政 策预案，经独立董事发表同意意见并经监事 会发表同意意见后方能提交股东大会审议。发布 召 开相关股东大会的通知时，须 同时公告独立董事的意见和监事会的意见。

（4）股东大会审议利 润 分 配政 策时，经出席股东大会会议的股东（包括股 东代理人）所持表决权的过半数同意方能通过相关决议。

6、公司的利 润 分 配政 策应保持连续性和稳定性，公司 只 有在外部经营 环 境、 自 身 经营 状况 发生 较 大变化或因不可 抗 力有 必 要调整利 润 分 配政 策的情 况 下，方 可调整利 润 分 配政 策，但应遵守以下规定：

（1）调整后的利 润 分 配政 策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

（2）公司利 润 分 配政 策的 修改 由公司董事会向公司股东大会提出，董事会 提出的利 润 分 配政 策 需 要经董事会过半数表决通过，并经三分之二以上独立董事 表决通过，独立董事应当对利 润 分 配政 策的 修改 发表独立意见。

（3）董事会在审议利 润 分 配政 策调整预案时，应 详 细 论 证和分 析 利 润 分 配 政 策调整的原因及 必 要性，且在股东大会的提案中 详 细 论 证和说明利 润 分 配政 策 调整的原因及 必 要性。

（4）公司监事会应当对董事会 修改 的利 润 分 配政 策进行审议，并经过半数 监事表决通过，若公司有外部监事（不在公司担任公司职务的监事）则应经外部 监事表决通过。

（5）有关调整利 润 分 配政 策的议案 需 经公司董事会审议后提交股东大会决 议通过审议，在发布 召 开股东大会的通知时，须公告独立董事和监事会意见。在 召 开股东大会时，为保 护 公众投资者的利益，应当为股东提 供网络 投票方式。

7 、公司董事会应在 编 制年度报告时，根据公司的利 润 分 配 规划，结合公司 当年的生产经营 状况 、现金 流 量 状况 、未来的业务发 展 规划和资金使用 需 求等因 素 ， 编 制公司当年的利 润 分 配 预案。公司董事会未做出年度现金利 润 分 配 预案的， 应 详 细说明原因和未分 配 的现金利 润 （如有）留存公司的用 途 ，独立董事和监事 会应当对此发表明确意见，并按照相关规定进行披露。

公司应当在年度报告中 详 细披露现金分红 政 策的制定及执行情 况 。存在股东 违规占用公司资金情 况 的，董事会应当扣减该股东所分 配 的现金红利，以偿 还 其

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占用的资金。

• 除上述规定外，公司制定了未来分红回报规划（2012 2016 年度），对上市 一 后的股利分 配 作了进 步 安排。

发行人发行上市后的利 润 分 配政 策，所作出的具体回报规划、分红 政 策和分 一 红计划，请 详 细 参阅“ 第九节 财务会计信息与管理 层 分 析” 节的内容。

八、本次发行方案

本次公开发行的股票为不超过1,520万股，占发行后总股数的比例不低于
25%，全部为新股发行，本次发行原股东不公开发售股份。

九、本公司特别提醒投资者关注的风险因素及保荐机构对持 续盈利能力的核查意见

对本公司持续盈利能力产生重大不利影响的因 素 包括但不限于：下 游 行业 波 动导致市场 需 求下 降 的风险； 客户 集中度 较 高的风险； 毛 利 率 向下 波 动的风险； 募投项目风险等。本公司已在本招股意向书 “ 第四节 风险因 素” 中进行了分 析 并完整披露。

经 核查 ，保荐机构认为：报告期内发行人已实现 良好 的财务 状况 和盈利能力， 根据行业未来发 展趋势 以及对发行人未来经营业 绩 的判断，发行人具有 良好 的发 展 前 景 和持续盈利能力。

十、2015 年第一季度业绩预测

• 2014年1 3月，发行人实现营业收 入7 ,02 9 .43万元， 归 属于 母 公司股东的净 - - 利 润9 30.5 9 万元。发行人预计2015年1 3月的营业收 入 为 7 ,200 8,000万元之间， - - 同比上 升 2.43% 13.81%； 归 属于 母 公司股东的净利 润 为 9 50 1,050万元之间，同 - 一 比上 升 2.0 9 % 12.83%。发行人预计2015年第 季 度业 绩 同比 略 有上 升系 由于发行 人在 手订 单和将完成 验 收的在产 品 规 模较 上年同期 略 有增 加 。

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目 录

重要声明 ........................................................................................................................................... 1 本次发行概况 .................................................................................................................................... 2 重大事项提示 .................................................................................................................................... 3 一、上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价的预案 .......................................................... 3 二、虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施 ...................................................... 4 三、股份限售、锁定、减持的承诺及相关约束措施 ...................................................................... 5 四、相关责任主体其他声明与承诺 .................................................................................................. 8 五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 ........................................................................................ 10 六、滚存利润的分配安排 ................................................................................................................ 11 七、本次发行上市后的股利分配政策 ............................................................................................ 11 八、本次发行方案 ............................................................................................................................ 13 九、本公司特别提醒投资者关注的风险因素及保荐机构对持续盈利能力的核查意见 ............. 13 十、2015 年第一季度业绩预测 ....................................................................................................... 13 目 录 ............................................................................................................................................. 14 第一节 释 义 ................................................................................................................................ 18 一、普通名词 .................................................................................................................................... 18 二、专业术语 .................................................................................................................................... 19 第二节 概览 .................................................................................................................................. 22 一、发行人简要情况 ........................................................................................................................ 22 二、发行人控股股东及实际控制人简要情况 ................................................................................ 23 三、主要财务数据及主要财务指标 ................................................................................................ 23 四、本次发行募集资金用途 ............................................................................................................ 25 第三节 本次发行概况 .................................................................................................................. 26 一、本次发行的基本情况 ................................................................................................................ 26 二、本次发行方案，发行人股东公开发售股份的合法性、履行的程序以及对发行人控制权、 治理结构及生产经营等产生的影响 ................................................................................................ 27 三、与本次发行有关的当事人 ........................................................................................................ 27 四、与本次发行上市有关的重要日期 ............................................................................................ 28 第四节 风险因素 .......................................................................................................................... 29 一、下游行业波动导致公司经营业绩增长放缓甚至下滑的风险 ................................................ 29 二、客户集中度较高的风险 ............................................................................................................ 29 三、市场竞争风险 ............................................................................................................................ 29 四、未来毛利率向下波动的风险 .................................................................................................... 30 五、技术研发及新产品开发的风险 ................................................................................................ 30 六、应收账款发生坏账损失以及坏账准备计提不足的风险 ........................................................ 30 七、存货余额较大的风险 ................................................................................................................ 30

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八、现金流量风险 ............................................................................................................................ 31 九、保留现有客户及新客户开发放缓的风险 ................................................................................ 31 十、定制化外协采购管理风险 ........................................................................................................ 31 十一、人力资源和技术泄密风险 .................................................................................................... 31 十二、公司品牌及声誉损害的风险 ................................................................................................ 32 十三、募投项目风险 ........................................................................................................................ 32 十四、业务、资产和人员规模扩大可能引致的管理风险 ............................................................ 32 十五、实际控制人控制风险 ............................................................................................................ 33 十六、本次公开发行股票后净资产收益率被摊薄的风险 ............................................................ 33 十七、未来不能通过高新技术企业复审认定的风险 .................................................................... 33 十八、股价波动风险 ........................................................................................................................ 33 第五节 发行人基本情况 ............................................................................................................... 34 一、发行人基本情况 ........................................................................................................................ 34 二、发行人改制重组与设立情况 .................................................................................................... 34 三、发行人资产重组情况 ................................................................................................................ 36 四、发行人的股权结构及组织结构图 ............................................................................................ 36 五、发行人子公司、分公司情况 .................................................................................................... 37 六、发行人的控股股东、实际控制人及持有发行人5%以上股份的主要股东的基本情况 ........ 40 七、发行人的股本情况 .................................................................................................................... 42 八、发行人员工情况 ........................................................................................................................ 44 九、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员及其他核心 人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺 的约束措施 ........................................................................................................................................ 45 第六节 业务与技术 ...................................................................................................................... 55 一、发行人的主要业务情况 ............................................................................................................ 55 二、行业基本情况及市场竞争状况 ................................................................................................ 86 三、发行人的主要业务经营情况 .................................................................................................. 107 四、主要固定资产及无形资产 ...................................................................................................... 129 五、发行人拥有的特许经营权的情况 .......................................................................................... 136 六、发行人主要技术、研发情况及创新机制 .............................................................................. 136 七、发行人未来发展与规划 .......................................................................................................... 145 第七节 同业竞争与关联交易 ..................................................................................................... 150 一、同业竞争情况 .......................................................................................................................... 150 二、关联方、关联关系和关联交易情况 ...................................................................................... 151 第八节 董事、监事、高级管理人员与 其他核心人员与公司治理 .......................................... 156 一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况 .................................................. 156 二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有发行人股份的情况 ........... 159 三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况 .............................................. 160 四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员领取薪酬的情况 ........................................... 161 五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况 .................................................. 162 六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间存在亲属关系的说明 ................... 163

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七、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议及其履行情况 ............... 163 八、董事、监事、高级管理人员在近两年内的变动情况 .......................................................... 163 九、发行人治理结构建立健全情况 .............................................................................................. 164 十、发行人近三年违法违规行为情况 .......................................................................................... 167 十一、发行人控股股东资金占用及为控股股东担保情况 .......................................................... 167 十二、发行人内部控制制度评估意见 .......................................................................................... 167 十三、发行人近三年对外投资和对外担保情况 .......................................................................... 167 十四、发行人投资者权益保护情况 .............................................................................................. 169 第九节 财务会计信息与管理层分析 .......................................................................................... 171 一、合并财务报表 .......................................................................................................................... 171 二、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况 .............................................................. 175 三、注册会计师审计意见 .............................................................................................................. 175 四、影响公司收入、成本、费用和利润的主要因素，以及对公司具有核心意义、或其变动对 业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标分析 .............................................................. 176 五、对公司持续盈利能力产生重大不利影响的因素及保荐机构对公司持续盈利能力的核查结 论意见 .............................................................................................................................................. 177 六、主要会计政策和会计估计 ...................................................................................................... 177 七、主要税收政策 .......................................................................................................................... 186 八、分部报告信息 .......................................................................................................................... 188 九、非经常性损益明细表 .............................................................................................................. 188 十、主要财务指标 .......................................................................................................................... 189 十一、发行人历次评估情况 .......................................................................................................... 191 十二、或有事项、资产负债表日后事项及其他重要事项 .......................................................... 192 十三、盈利能力分析 ...................................................................................................................... 193 十四、财务状况分析 ...................................................................................................................... 210 十五、现金流量分析 ...................................................................................................................... 233 十六、资本支出情况分析 .............................................................................................................. 239 十七、发行人财务状况和盈利能力的未来趋势分析 .................................................................. 239 十八、发行人股利分配情况 .......................................................................................................... 241 十九、2015 年第一季度业绩预测 ................................................................................................. 245 第十节 募集资金运用 ................................................................................................................ 246 一、募集资金运用概况 .................................................................................................................. 246 二、本次募集资金投资项目情况 .................................................................................................. 246 三、募集资金投资项目与公司现有业务及产品的关系 .............................................................. 250 四、募集资金投资项目进展情况 .................................................................................................. 251 五、募集资金运用对公司生产经营和财务状况的影响 .............................................................. 252 第十一节 其他重要事项 ............................................................................................................. 253 一、重要合同 .................................................................................................................................. 253 二、发行人对外担保的情况 .......................................................................................................... 257 三、重大诉讼或仲裁的情况 .......................................................................................................... 257 四、公司控股股东、实际控制人和董事、监事、高级管理人员和其他核心人员作为一方当事 人的重大诉讼或仲裁事项 .............................................................................................................. 257

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五、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员涉及刑事诉讼情况 ....................................... 257 六、本公司控股股东、实际控制人报告期内的重大违法情况 .................................................. 257 第十二节 董事、监事、高级管理人员及 有关中介机构声明 .................................................. 258 第十三节 备查文件 .................................................................................................................... 266 一、文件目录 .................................................................................................................................. 266 二、查阅时间 .................................................................................................................................. 266 三、查阅地点 .................................................................................................................................. 266

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第一节 释 义

在本招股意向书中，除 非 文义 另 有所 指 ，下 列简称 具有如下特定意义：

一、普通名词

一、普通名词
普通名词		释 义
发行人、本公司、公司、 诚益通、股份公司	指	北京诚益通控制工程科技股份有限公司
诚益通有限	指	北京东方诚益通工业自动化技术有限公司，为本公司前身
东方诚益通	指	北京东方诚益通科技有限责任公司，发行人之全资子公司
盐城诚益通	指	盐城市诚益通机械制造有限责任公司，发行人之全资子公司
欧斯莱软件	指	北京欧斯莱软件有限责任公司，发行人全资子公司
诚益通科技	指	北京诚益通科技有限公司，发行人全资子公司
立威特	指	北京立威特投资有限责任公司，发行人的控股股东
海正医药	指	浙江海正药业股份有限公司（SH.600267）
鲁抗医药	指	山东鲁抗医药股份有限公司（SH.600789）
健康元	指	健康元药业集团股份有限公司（SH.600380）
伊品生物	指	宁夏伊品生物科技股份有限公司
东阳光	指	宜昌东阳光药业股份有限公司
泰瑞制药	指	宁夏泰瑞制药股份有限公司
北方药业	指	呼伦贝尔北方药业有限公司
广济药业	指	湖北广济药业股份有限公司（SZ.000952）
联邦制药	指	联邦制药国际控股有限公司（HK.03933）
科伦药业	指	四川科伦药业股份有限公司（SZ.002422）
董事会	指	北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京诚益通控制工程科技股份有限公司监事会
股东大会	指	北京诚益通控制工程科技股份有限公司股东大会
《公司法》	指	2013 年12 月28 日中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常 务委员会第六次会议修正，自2014 年3 月1 日施行的《中华人民 共和国公司法》
《证券法》	指	2005 年10 月27 日中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务 委员会第十八次会议修正，自2006 年1 月1 日施行的《中华人民 共和国证券法》
《管理办法》	指	《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》
企业会计准则	指	财政部于2006 年2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体 准则及其相关解释
《公司章程》	指	本公司《公司章程》及《公司章程（草案）》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
药监局	指	国家食品药品监督管理局、国家食品药品监督管理总局

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普通名词		释 义
深交所	指	深圳证券交易所
保荐机构、主承销商、 西南证券	指	西南证券股份有限公司
浩天信和、律师	指	北京市浩天信和律师事务所
大信会计师、会计师	指	大信会计师事务有限公司、大信会计师事务所（特殊普通合伙）
中天华、评估师	指	北京中天华资产评估有限责任公司
最近三年、报告期	指	2012 年度、2013 年度、2014 年度
申报财务报表	指	本公司根据相关法律法规为本次发行编制的财务报表
股票、A 股	指	发行人公开发行的面值为1 元的人民币普通股
本次发行	指	发行人公开发行不超过1,520 万股A 股的行为
上市	指	本次公开发行的股票在深圳证券交易所创业板挂牌交易的行为
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

二、专业术语

专业术语		释义
GB	指	中华人民共和国国家标准
ISO9001	指	国际质量管理标准体系
ERP	指	企业资源计划系统（EnterpriseResourcePlanning），是指 建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想为企业决策层及 员工提供决策运行手段的管理平台。
MES	指	制造执行系统（ManufacturingExecutionSystem），是位于上层 的计划管理系统与底层的工业控制之间的面向车间层的管理 信息系统，它跟踪计划，并为操作人员/管理人员提供计划的 执行、跟踪以及所有资源(人、设备、物料、客户需求等)的当 前状态。
GAMP	指	优秀自动化制造规范（GoodAutomated ManufacturingPractice）， GAMP5是最新版，由ISPE（国际制药行业工程协会）发布，是专门 针对制药企业生产过程控制和环境监控系统的国际标准。
自动化控制系统/自动 化控制系统整体解决方 案/解决方案	指	为用户提供包括自动化控制系统整体方案设计、关键设备及组件生 产、软件设计、调试、系统验收和服务在内的一揽子解决方案。
DCS	指	分布式控制系统（Distributed ControlSystem），是由过程 控制级和过程监控级组成的以通信网络为纽带的多级计算机 系统，综合了计算机、通讯、显示和控制等4C 技术。
PLC	指	可编程逻辑控制器（Programmable Logic Controller），一种 数字运算操作的电子系统，专为在工业环境应用而设计。它采 用一类可编程的存储器，用于其内部存储程序，执行逻辑运算、 顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令，并通过 数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程，是 工业控制的组成部分。

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专业术语		释义
FCS	指	现场总线控制系统（Fieldbus ControlSystem），它是用现场 总线这一开放的、具有互操作性的网络将现场各个控制器和仪 表及仪表设备互联，构成现场总线控制系统，同时控制功能彻 底下放到现场，降低安装成本和维修费用。
执行器	指	自动化控制系统中接收控制信息并对受控对象施加控制作用的 装置。执行器也是控制系统正向通路中直接改变操纵变量的仪 表，由执行机构和调节机构组成。
传感器	指	一种能够探测、感受外界的信号，如物理条件（光、热、湿度 等）或化学特性（pH 值等），并将探知的信息传递给其他设备 的装置。
控制器	指	自动化控制系统中负责接收、处理来自工业生产过程中传感器传送 的模拟式及数字式信号数据、并能向执行器发出控制信号以实现工 业过程控制和监视的装置。
发酵	指	利用微生物的代谢活动，通过生物催化剂（微生物细胞或酶）， 将有机物转化为产品的过程。
实消	指	将配制好的培养基放入发酵罐或其他装置中，通入蒸汽将培养基和 所用设备加热至灭菌温度后维持一定时间，再冷却到接种温度，也 叫间歇灭菌、分批灭菌。
连消	指	将配制好的培养基向发酵罐等培养装置输送的同时进行加热、保温 和冷却等灭菌操作过程，也叫连续灭菌。
空消	指	在投料运行前，对空气管路、物料管路、罐体先用蒸汽灭菌的 操作过程。
水消	指	在投料运行前，对空气管路、物料管路、罐体先用过热水灭菌 的操作过程。
分离	指	将两种或多种物质的混合物彼此分开，得到几种纯净物的方 法。
纯化	指	除去物质中混有的少量杂质，得到纯净的物质的方法。
原料药、API	指	活性药物成份（ActivePharmaceuticalIngredients），由化学合 成、植物提取或者生物技术所制备，但病人无法直接服用的物质， 是制剂的有效成分。
制剂	指	根据药典、药品标准或其他适当处方，将原料药物按某种剂型 制成的具有一定规格的药剂。
收率	指	反应收率，一般用于化学或工业生产，指投入单位数量原料获得的 实际生产的产品产量与理论计算的产品产量的比值。
QMS	指	质量管理体系（Quality ManagementSystem）的英文缩写。
FDA	指	美国食品药品监督管理局（Food and DrugAdministration）的英 文缩写。
GMP	指	良好作业规范（Good ManufacturingPractice），是药品生产管理 和质量控制的基本要求，旨在最大限度地降低药品生产过程中污 染、交叉污染以及混淆、差错等风险，确保持续稳定地生产出符合 预定用途和注册要求的药品。

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专业术语		释义
cGMP	指	动态药品生产管理规范（CurrentGood ManufacturePractices）， 也翻译为现行药品生产管理规范，是国际领先的药品生产管理标 准。

注：本招股意向书除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数 不符的情况，均为四舍五入原因造成。

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第二节 概览

重要提示

本概览仅对招股意向书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股意向 书全文。

一、发行人简要情况

（一）基本情况

公司 名称 ：北京诚益通控制工程 科技 股份有限公司

英 文 名称 ： Beijing Chieftain Control Engineering Technology Co ., Ltd . 注册 资本：4,560 万元

法定代表人：梁学贤 公司成立日期：2003. 7 .22

住 所：北京市 昌平区科技园区 超前 路9 号B 座 21 7 2 室

（二）设立情况

公司前 身 为北京东方诚益通工业自动化 技术 有限公司，成立于2003 年 7 月， 2011 年5 月30 日经诚益通有限股东会决议，整体变更并更 名 为北京诚益通控制 工程 科技 股份有限公司。公司发起人为诚益通有限全体38 名 股东，包括北京立 威特投资有限责任公司以及梁学贤、梁凯等 3 7 名 自然人。2011 年6 月10 日， 公司 取得北京 市工商行 政 管理 局核 发的《 企业 法人营 业执照 》， 注册号 1101140058513 79 ， 注册 资本为人民币 4,560 万元。

（三）经营情况

根据 北京 市工商行 政 管理 局核 发的《 企业 法人营 业执照 》（ 注册号 1101140058513 79 号 ），发行人的经营范围为： 许 可经营项目：生产 加 工工业自 动化控制 系统 、执行 器 、 阀 门。一 般 经营项目： 技术 开发、 技术 服务；销售机 械 电子设备 、 仪器仪 表、计 算 机 软硬 件及外围 设备 ；货 物 进出 口 。

（四）主营业务简介

发行人 系医药 、生 物 工业自动化控制 系统 整体解决方案的提 供 商。公司 专注 于制 药 、生 物 制 品 生产过程中的自动化控制应用，以自主 研 发的 核心技术 和自主 生产的关 键设备 及组件为依托，面向大中型制 药 、生 物 企业，提 供 个性化的自动 化控制 系统 产 品 及整体解决方案。

经过 多 年的发 展 和 积 累，公司形成了 多 项自主 研 发的 专 利及 非专 利 核心技 术 ，具 备 了执行 器 、控制 器 等自动化控制 系统 关 键 产 品 的自主 设 计、 研 发和 加 工能力，能够提 供 发 酵/ 合成、分离 纯 化、成 品 制 备 、 辅助 工 段 等四大类自动化 控制 系统 。

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自动化控制 系统 属于定制化产 品 ，为 客户 提 供 个性化的 系统 整体解决方案 是公司销售和服务一体化的重要体现。公司 坚 持以 客户需 求为出发 点 ，充分利 用自 身技术基础 、生产能力和对行业深 刻 的理解认知，通过整体方案 设 计、关 一 键设备 及组件生产、 软 件 设 计等 系列流 程，在 客户 所在地完成调试、 系统验 收 后，最终实现销售。公司 还 可为 客户 提 供系统维护升 级、 技改扩 容、 GMP验 证等 完 善 的服务。

目前，公司已为国内 多 家 医药 、生 物 产业的上市公司和知 名 企业提 供 了自 动化控制 系统 解决方案。公司主要 客户 包括 海正医药 、 鲁抗医药 、健 康 元、 伊 品 生 物 、东 阳 光、 广 济 药 业、联 邦 制 药 及 科 伦 药 业等。 较 强的行业 品牌 影响力 和 良好 的声 誉 不 仅 为公司 积 累了大量 优 质 客户 资 源 ， 赢 得了 客户 的普 遍 信 赖 ， 增强了 客户粘 性，而且有效保证了销售工作的 顺 利开 展 和业务规 模 的稳 步 增 长。

二、发行人控股股东及实际控制人简要情况

（一）发行人控股股东情况

发行人控股股东为北京立威特投资有限责任公司，其 基 本情 况 如下：

成立时间	2009.10.10	注册资本	1,950 万元
法定代表人	梁学贤	实收资本	1,950 万元
股东结构	梁学贤持有46.90%的股权，梁凯持有14.70%的股权，刘棣持有23.70% 的股权，孙宝刚持有11.40%的股权，徐泽贵持有3.30%的股权
经营范围	投资与资产管理。（未取得行政许可的项目除外）

（二）发行人实际控制人情况

公司的实际控制人为梁学贤、梁凯 父子 ，二人合计直接持有公司16.33%的 股份，通过控制立威特间接控制公司3 9 .4 7 %的股份，合计控制公司55.80%的股 份。具体情 况详 见 “ 第五节 发行人 基 本情 况” 之 “ 六、发行人的控股股东、实 际控制人及持有发行人5%以上股份的主要股东的 基 本情 况” 。

三、主要财务数据及主要财务指标

公司最近三年的财务报表已经大信会计 师 审计，并出具了大信审 字 [2015] - 第 2 00020 号 标准 无 保留意见的审计报告。公司最近三年的主要财务数据及财务 指 标如下：

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
资产总计	72,888.81	62,882.52	46,116.49
负债合计	41,726.52	36,928.03	25,033.38

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归属于母公司所有者权益	31,162.28	25,954.49	21,083.11
所有者权益合计	31,162.28	25,954.49	21,083.11

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
营业收入	31,948.56	28,781.59	25,917.57
营业成本	20,314.57	18,529.28	16,412.60
营业利润	5,861.31	5,374.18	5,014.68
利润总额	6,103.27	5,718.78	5,231.98
净利润	5,207.80	4,871.38	4,512.64
归属于母公司所有者的净利 润	5,207.80	4,871.38	4,512.64
扣除非经常性损益后归属于 母公司的净利润	5,023.31	4,615.82	4,357.65

（三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
经营活动产生的现金流量净额	2,442.50	1,605.97	2,555.82
投资活动产生的现金流量净额	-1,499.15	-1,922.98	-5,812.51
筹资活动产生的现金流量净额	1,916.94	528.11	543.56
现金及现金等价物净增加额	2,860.24	210.77	-2,713.13
期末现金及现金等价物余额	9,178.33	6,318.09	6,107.32

（四）主要财务指标

指标	2014 年度（末）	2013 年度（末）	2012 年度（末）
流动比率（倍）	1.50	1.38	1.36
速动比率（倍）	0.96	0.81	0.78
资产负债率（母公司）（%）	51.52	54.41	53.79
应收账款周转率（次）	3.30	3.52	3.77
存货周转率（次）	1.04	1.09	1.35
息税折旧摊销前利润（万元）	6,744.75	6,187.54	5,633.26
利息保障倍数（倍）	16.16	37.32	169.62
归属于母公司净利润（万元）	5,207.80	4,871.38	4,512.64
归属于母公司扣除非经常损益 后的净利润（万元）	5,023.31	4,615.82	4,357.65
每股经营活动产生的现金流量 （元）	0.54	0.35	0.56
每股净现金流量（元）	0.63	0.05	-0.59
基本每股收益（元）	1.14	1.07	0.99

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稀释每股收益（元）	1.14	1.07	0.99
归属于母公司所有者的每股净 资产（元）	6.83	5.69	4.62
加权平均净资产收益率（%）（归 属于公司普通股股东的净利润）	18.24	20.71	23.97
无形资产（扣除土地使用权、水 面养殖权和采矿权等后）占净资 产的比例	0.08%	-	-

四、本次发行募集资金用途

本公司本次拟公开发行股票不超过1,520 万股，发行募集资金拟用于以下项
目：

目：	目：	目：	目：
单位:万元
序号	项目	总投资	投入募集资金
1	医药及生物工程自动化控制系统产业化项目	13,000	13,000
2	研发中心建设项目	3,000	3,000
3	补充流动资金	8,653.20	8,653.20
合 计		24,653.20	24,653.20

公司将严格按照有关管理制度使用募集资金。若实际募集资金数额少于项目 所 需 资金，公司将通过自有资金和 银 行贷 款 解决。根据本公司目前经营的实际 状 况 ， 考虑到 业务发 展 目标，募集资金投 入 的轻重缓急将以上述项目的 列 示 顺 序为 准。为了把握市场机遇，募集资金 到位 前，公司可根据项目进度的实际情 况 ， 暂 以自筹资金 先 行投 入 ，并在募集资金 到位 后予以置换。本次发行募集资金投向的 “ ” 具体内容 详 见本招股意向书 第十节 募集资金运用 。

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第三节 本次发行概况

一、本次发行的基本情况

股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	人民币1.00元
发行股数	不超过1,520万股，占发行后总股数的比例不低于25%，全 部为新股发行，本次发行原股东不公开发售股份。
每股发行价	【】元
发行市盈率	【】倍（每股收益按照2014年经会计师事务所审计的扣除 非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除 以本次发行前总股本计算）
	【】倍（每股收益按照2014年经会计师事务所审计的扣除 非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除 以本次发行后总股本计算）
每股净资产	【】元（发行前每股净资产，以2014年12月31日经审计的 归属于母公司的净资产全面摊薄计算）
	【】元（发行后每股净资产，以2014年12月31日经审计的 归属于母公司的净资产加上本次发行预计募集资金净额全 面摊薄计算）
市净率	【】倍（按发行前净资产计算）
	【】倍（按发行后净资产计算）
发行方式	包括但不限于采用网下向询价对象配售与网上向社会公众 投资者定价发行相结合的方式
发行对象	符合资格的询价对象和在中国证券登记结算有限责任公司 开立账户并可买卖创业板上市公司股票的境内自然人、法 人和其他机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式	余额包销
预计募集资金总额	约【】万元
预计募集资金净额	约【】万元
发行费用概算	约4090万元
其中：保荐及承销费用	3050万元
会计师费用	490万元
律师费用	150万元
材料制作费	60万元

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与本次发行有关的信息 300万元 披露费 股份登记、上市初费及 40万元 其他

二、本次发行方案，发行人股东公开发售股份的合法性、履行的程序

以及对发行人控制权、治理结构及生产经营等产生的影响

发行人本次拟向社会公众公开发行为不超过1,520 万股，占发行后总股数的
比例不低于25%，全部为新股发行，本次发行原股东不公开发售股份。

三、与本次发行有关的当事人

（一）发行人	北京诚益通控制工程科技股份有限公司
法定代表人	梁学贤
住所	北京市昌平区科技园区超前路9号B座2172室
联系地址	北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦B座8层
电话	010-58711983
传真	010-58711983
联系人	刘棣
（二）保荐人（主承销商）	西南证券股份有限公司
法定代表人	余维佳
住所	重庆市江北区桥北苑8号
联系地址	北京市西城区金融街35号国际企业大厦A座4层
电话	010-57631234
传真	010-88092060
保荐代表人	王晓行、张海安
项目协办人
项目组其他成员	孔辉焕、李文松、苏磊、侯泱、张馨
（三）发行人律师	北京市浩天信和律师事务所
单位负责人	刘鸿
住所	北京市朝阳区光华路汉威大厦5A1
联系地址	北京市朝阳区光华路汉威大厦5A1
电话	010－52019988
传真	010－65612322
经办律师	穆铁虎、季化

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（四）会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
单位负责人	吴卫星
住所	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层
联系地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层
电话	010-82330588
传真	010-82327668
经办注册会计师	索保国、向辉
（五）资产评估机构	北京中天华资产评估有限责任公司
法定代表人	李晓红
住所	北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1单元1303室
联系地址	北京市西城区车公庄大街9号院五栋大楼B1座13层
电话	010-88395166
传真	010-88395661
经办资产评估师	姜影、王翀
（六）股份登记机构	中国证券登记结算公司深圳分公司
住所	广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
电话	0755-25938000
传真	0755-25988122
（七）收款银行	中国工商银行重庆解放碑支行
户名	西南证券股份有限公司
收款账户	3100021819200055529

公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间 不存在直接或间接的股权关 系 或其他利益关 系 。

四、与本次发行上市有关的重要日期

发行公告刊登日期	2015年3月10日
询价推介时间	2015年3月5日至2015年3月6日
定价公告刊登日期	2015年3月10日
网下申购、缴款日期	2015年3月11日
网上申购、缴款日期	2015年3月11日
预计上市日期	本次发行结束后将尽快申请在证券交易所挂牌交易

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第四节 风险因素

投资者在评价发行人本次发行的股票时，除本招股意向书提 供 的其他资料 外，应特别认真地 考虑 下述风险。下述风险是依据重要性原则或可能影响投资 者决策的程度大 小 排序，但该排序并不表示风险因 素 会依次发生。

一、下游行业波动导致公司经营业绩增长放缓甚至下滑的风

险

公司主要向 医药 、生 物 产业的大中型企业提 供 具有定制化和个性化特 点 的自 动化控制整体解决方案，主要产 品 包括发 酵/ 合成、分离 纯 化、成 品 制 备 、 辅助 工 段 等四大类自动化控制 系统 。国家宏观经济 政 策、 医 疗制度 改革政 策、产业 政 策、行业标准的提高等因 素 的变化都能够对本公司下 游医药 、生 物 产业的 波 动产 生短期或长期影响。

一 如果未来 段 时期内 医药 、生 物 产业成长放缓、固定资产投资减少，将导致 公司自动化控制 系统 解决方案及相关 配 套产 品 产销量成长放缓甚至负增长，有可 能对公司业务规 模 和经营能力造成不利影响，使得公司经营业 绩 增长放缓甚至下 滑。

二、客户集中度较高的风险

公司主要销售对象为国内大中型制 药 、生 物 企业。在产业 升 级和经济结构 调整的大背 景 下，制 药 、生 物 企业长期面 临 提高生产效 率 、 降 低生产成本、提 升 管理 水平 的压力。一 般 来讲，规 模 越大的公司通 常 对自动化的 需 求越高，因此公 司销售存在 客户 集中度 较 高的特 点 。报告期内，公司前五大 客户 的销售收 入 占相 应期间营业收 入 的比例分别为44.15%、55.41%和43. 9 2%。如果由于下 游 行业变化 或公司未能 继 续保持行业领 先优势 ，导致该等 客户流 失或 需 求发生不利变动，且 公司未能及时拓 展 新增 客户 ，则公司的主营业务或经营业 绩 将面 临 下滑的风险。

三、市场竞争风险

下 游需 求的 快 速增长和新版 GMP 的 推 出，为 医药 、生 物 工业自动化行业带来 了 较 大的发 展 空间。同时，工业自动化行业中高端市场具有 较 高的 毛 利 率 ，也将 吸引更 多 的竞争者 加入 该行业。尤其是欧美发 达 国家的自动化公司，其 技术 代表 了行业的最高 水平 ，具有 较 强的 品牌 影响力，在市场竞争中占据了 先 发 优势 。

本公司所在行业中， 技术水平 、人才梯队、 品牌 形象、 客户 资 源 和公司运营 等是行业竞争关 键 因 素 ；产 品 具有 良好 的性价比，并可提 供 更 贴 近用 户 的 专 业化 服务是增强 客户粘 性的前提条件。如果公司在市场竞争中不能 继 续提 升专 业 技术 水平 和市场 品牌 形象，不能保持 继 续增长态 势 并 扩 大企业规 模 ，将面 临较 大的市 场竞争风险。

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四、未来毛利率向下波动的风险

公司主要向 医药 、生 物 产业的大中型企业提 供 具有定制化和个性化特 点 的自 动化控制整体解决方案，凭借自 身技术优势 通过招投标等形式 获 得 订 单。若下 游 客户 因宏观经济下行和行业不 景 气等不利因 素 影响而减少固定资产方面的投 入 ， 对价格的敏感程度上 升 ，招标过程中 势必 要求应标厂商 降 低价格，压缩公司的盈 利空间，将使得公司 毛 利 率 下 降 。与此同时，公司的 技术优势 是 获 得高附 加 值 订 单的重要前提，若公司未来年度因 客 观原因减少 技术 创新投 入 将影响 获 得高附 加 值 订 单的能力。此外，直接 材 料成本占公司营业成本的比例 较 高，但若未来直接 材 料成本上 升 ，仍将会对公司 综 合 毛 利 率 造成一定不利影响。

五、技术研发及新产品开发的风险

医药 、生 物 工业自动化行业为 技术 密集型行业，产 品 开发具有 研 发 周 期长、 技术 难度高、资金投 入 大等特 点 。因此， 科技 创新及新产 品研 发对于从事该行业 的公司能否持续取得领 先 地 位 具有前导性作用。

公司在新产 品研 发过程中，可能出现 研 发方向偏差、 研 发 无 法实现产业化、 研 发成本超 支 、 研 发失败等情 况 或是竞争对 手 掌握了相同或更 优 越的产 品 和 技 术 ，尤其是一些新产 品 和新 技术 ，将会导致公司面 临 一定的风险。如果将来公司 未能收回产 品 开发的有关投 入 ，可能会对公司的财务 状况 及未来发 展 产生不利影 响。

六、应收账款发生坏账损失以及坏账准备计提不足的风险

报告期内，公司直接向 客户 销售产 品 ，按 客户订 单组 织 生产及交货，具有 订 单个性化、定制化等特 点 ；同时，根据行业 惯 例，公司授予 客户 一定的信用期限 和信用额度，据此收取货 款 。

2014 年12 月31 日，公司应收 账款 净额为10,860. 9 1 万元，占同期总资产 的14. 9 0%。上述应收 账款 均为公司 正常 开 展 业务所产生，其中， 账 龄在1 年以 内的应收 账款账 面余额占比 达7 5.60%。公司按照企业会计准则及实际情 况 ，制 定了审慎的坏 账 准 备 计提 政 策。但由于公司 客户较多 ，规 模 及信用度不尽相同， 仍然不能排除个别应收 账款无 法及时收回或不能全部收回的风险。

七、存货余额较大的风险

报告期 各 期末，发行人存货 账 面价值占资产总额的比例分别为31.3 9 %、 30.85%、2 7 .1 9 %，占 流 动资产比例分别为 42.5 7 %、41.22%和35. 97 %，占比相对 较 大。发行人 系统设备 及组件生产主要采用以销定产为主、计划生产为 辅 的生产 模 式。报告期内，发行人 客户 主要为国内 医药 、生 物 产业的上市公司和知 名 企业， 合同违约风险 较小 ；存货主要为原 材 料、库存商 品 和在产 品 ，与合同相匹 配 ，不 存在跌价风险。

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但若项目进度由于 种种客 观因 素 而拖延， 无 法实现终 验 收，并且市场 环 境等 外部因 素 发生重大变化的条件下， 考虑到 存货占用了公司 较多流 动资金，可能会 导致存货 积 压或减值，将对公司财务 状况 和经营业 绩 产生不利影响。

八、现金流量风险

由于公司业务处于 快 速 扩 张 阶段 ，公司存在一定的营运资金压力，报告期内， 发行人经营活动所产生的现金 流 量净额分别为2,555.82 万元、1,605. 97 万元和 2,442.50 万元。

报告期内，公司产 品毛 利 率 相对 平 稳，每年回收的货 款 可以 支 付当年购 买 原 材 料、劳务等经营性现金 支 出，通过合理的资金安排，公司经营活动现金 流 净额 低于净利 润 的情 况 对公司业务规 模 稳 步 增长及财务 状况 稳定未造成不利影响。然 而，随着公司 订 单不断增 加 ，工程项目规 模 大型化，公司现金 流 管理的压力依然 存在。如公司在业务 扩 张进程中不能合理的安排资金使用，将为生产经营带来不 利影响。

九、保留现有客户及新客户开发放缓的风险

保留现有 客户 业务和开发新 客户 业务是公司未来发 展 的重要因 素 ，决定了公 司未来的业 绩 和发 展状况 。发行人重视与现有 客户 业务的合作，报告期内，前十 大 客户 组成 较 为稳定。随着公司业务规 模 的 扩 大，公司一方面 需加 强与 老客户 的 一 合作 粘 性， 另 方面 加 大营销力度，增 加 新 客户 业务的开发。如果公司在产 品研 发、产能 扩 张、服务等方面不能满足原有 客户 新业务以及新 客户 业务的 需 求，则 会对发行人收 入 增长及经营业 绩 产生不利影响。

十、定制化外协采购管理风险

自成立以来，公司始终 专注 于 医药 、生 物 工业自动化控制 系统 的 研 发、 设 计、生产和销售。自动化控制 系统 由标准件和为项目特殊 需 求 设 计生产的 非 标 部件组成。为提高生产效 率 、充分利用外部资 源 ，公司将部分生产工艺相对 简 单 的 非 标部件通过外 协 厂商 加 工实现定制化采购。报告期内，公司通过外 协 实现的 定制化外 协 采购金额分别为3,5 7 2.2 7 万元、4,331.53万元和4,268.26万元，占当 期采购总额的18.4 7 %、20.63%和21.33%。虽然募投项目的 顺 利实施可以 降 低外 协 依 赖 度，但随着整体业务规 模 的 扩 大，公司仍面 临 一定的外 协 管理风险。

十一、人力资源和技术泄密风险

医药 、生 物 工业自动化行业属于 技术 密集型行业， 需 要从业人员具 备 自动化 控制理 论 、制 药 工艺、信息 技术 、 流 体工程、 电子电路 、嵌 入 式 软 件和 系统 可靠 性 设 计等方面的复合性知识。产 品 的 研 发、 设 计、生产和调试等工作同样 需 要具 备多 年现场工程实践经 验 的 专 业团队通过密 切配 合才能完成。

随着市场 需 求的 升 级、行业 技术 更新的 加快 以及业务规 模 的 扩 大，公司迫 切

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需 求更 多 高 水平 的 研 发、 设 计、生产和销售人员。如果公司发生严重的人员 流 失 或 核心技术被 泄露或人才规 模 不能与公司规 模 、行业发 展趋势 相适应，则会削弱 公司的竞争 优势 ，对主营业务产生不利影响。

十二、公司品牌及声誉损害的风险

一 医药 、生 物 工业自动化控制 系统 般 具有 系统 投 入较 大、对自动化控制 系统 的测量及控制精度要求高的特 点 ，控制 系统 的 技术水平 、质量、服务等是决定 品 牌 能否成功的重要因 素 。因此，规 模较 大的 医药 、生 物 企业为减少生产过程中的 风险、缩短 药品 投放市场的 周 期，通 常 会选择对自动化控制 系统 的 品牌 和知 名 度 较 高的自动化控制 系统 解决方案的提 供 商保持长期合作。

作为 医药 、生 物 工业自动化行业的领 先 企业，本公司已经在市场上树立了 良好 的 品牌 和声 誉 。但如果公司出现产 品 严重质量问题或 品牌 形象、声 誉 严重 受损的其他问题导致 客户 大量 流 失，则将对生产经营产生 较 大负面影响。

十三、募投项目风险

（一）募集资金投资项目的风险

公司本次公开发行股票的募集资金计划用于 “医药 及生 物 工程自动化控制 ” ” 系统 产业化项目 、 “研 发中 心建设 项目 及补充 流 动资金。本次募集资金项 目 建 成投产后，将对公司经营规 模 的 扩 大、业 绩水平 的提高和发 展 战 略 的实现 产生重大影响。

但是募集资金投资项目能否按计划完成、项目的实施过程和实施效果等尚 存在一定的不确定性。虽然公司已经对募投项目的可行性和财务 指 标进行了充 分 论 证和审慎预测分 析 ，但如果募投项目的 建设 进度、项目管理、 设备供 应及 市场 环 境与预期出现差异，或者宏观经济形 势 或下 游 行业发生重大不利变化， 则会对公司的盈利 水平 产生不利影响。

（二）固定资产折旧、研发支出增加的风险

本次募投项目 建 成后，公司将新增固定资产14,000万元，相应每年新增折 旧及 摊 销 费 用约为1,052.12万元，新增公司的 研 发 支 出310万元。经审慎预测分 析 ，募投项目 达 产后主营业务收 入 将新增20,3 7 0万元，新增税前利 润 4,660万元， 可以消化新增固定资产投资增 加 的折旧 摊 销 费 用以及新增 研 发 支 出，不会对公司 经营业 绩 带来不利影响。但如果市场 环 境或公司生产经营发生重大不利变化致 使募投项目的收益不能如期实现，则公司存在因折旧和 研 发 支 出大 幅 增 加 而产 生净利 润 下滑的风险。

十四、业务、资产和人员规模扩大可能引致的管理风险

本次股票公开发行后，公司业务、资产和人员的规 模 将显著 扩 大，承接项 目的能力将得 到 增强， 核心 产 品供 不应求的 局 面将有效缓解。但是随着整体业

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务规 模 的 扩 大，公司在产 品研 发、市场开拓、生产能力、成本控制、人才梯队 建设 以及内部管理等方面将遇 到 更大的挑战。如果公司不能有效解决规 模扩 大 带来的管理问题，则会对生产经营产生不利影响。

十五、实际控制人控制风险

本次股票公开发行前，公司的实际控制人梁学贤、梁凯直接和间接控制公 司2,544.6万股股份，占诚益通总股本的55.80%。梁学贤担任公司董事长职务， 梁凯担任公司董事 兼 总经理职务。若按本次发行上限、发行后总股本6,080万股 计 算 ，梁学贤、梁凯仍控制40%以上的股份，对公司的发 展 战 略 、经营决策、人 事安排和利 润 分 配 等事项具有重大影响。

如果上述人员利用其股东、董事、高级管理人员的 身 份对公司的发 展 战 略 、经营决策、人事安排和利 润 分 配 等重大事宜实施不当影响，则存在损害公 司和中 小 股东利益的风险。

十六、本次公开发行股票后净资产收益率被摊薄的风险

凭借出色的产 品 和 多 年行业经 验 的 积 累，公司近年来主营业务发 展良好 ， 总资产规 模 、净资产规 模 和净利 润 不断增长。2012年、2013年和2014年，公司 加 权 平 均净资产收益 率 分别为23. 97 %、20. 7 1%和18.24%。

本次公开发行股票后，公司的总资产规 模 和净资产规 模 将大 幅 增 加 ，而募 投项目 需 要一定的 建设周 期。如果公司在募投项目未产生效益前不能保持 较快 的盈利增长 水平 ，则存在短期内净资产收益 率 下 降 的风险。

十七、未来不能通过高新技术企业复审认定的风险

目前，公司为高新 技术 企业， 享 受高新 技术 企业所得税 优惠政 策，按15%的 税 率缴纳 企业所得税。报告期内，公司均按15%的税 率缴纳 企业所得税。如果本 公司未来不能通过高新 技术 企业复审认定，则公司将 无 法 继 续 享 受企业所得税税 率优惠政 策，存在适用企业所得税税 率 提高的风险，从而给公司净利 润 带来一定 影响。

十八、股价波动风险

股票价格与公司的财务 状况 、经营业 绩 和发 展 前 景 密 切 相关。同时，股票价 格也受国家宏观调控的经济 周 期、经济 政 策、产业 政 策、股票 供 求关 系 和投资 者 心 理预期等因 素 的影响。因此，投资者应充分 考虑 上述因 素 带来的股票投资 风险。

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第五节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

项 目	内 容
注册名称	北京诚益通控制工程科技股份有限公司
英文名称	Beijing Chieftain ControlEngineering Technology Co.,Ltd.
注册资本	人民币4,560万元
实收资本	人民币4,560万元
法定代表人	梁学贤
成立日期	2003年7月22日
住所	北京市昌平区科技园区超前路9号B座2172室
邮政编码	100094
电话号码	010-58711983
传真号码	010-58711983
互联网网址	http://www.ctntech.com/
电子信箱	sec@eastctn.com
负责信息披露和投 资者关系的部门、负 责人和电话号码	董事会办公室，刘棣，010-58711983

二、发行人改制重组与设立情况

（一）股份有限公司设立方式

公司 系 由北京东方诚益通工业自动化 技术 有限公司以2011年4月30日为 基 准 日整体变更 设 立的股份公司。根据大信会计 师 于2011年5月10日出具的大信审 字 - [2011]第2 03 99号 审计报告，确认诚益通有限截至2011年4月30日经审计的净资 产为13,13 7 .33万元，其中，净资产4,560万元作为股份公司的 注册 资本，折股 4,560万股，其余权益资产计 入 股份公司的资本公 积 。

• 上述出资已经大信会计 师核验 ，并出具大信 验字 [2011]第2 0016 号验 资报 告。2011年6月10日，公司于北京市工商行 政 管理 局 办理完毕变更登记 手 续，并 领取了 注册号 为1101140058513 79 的《企业法人营业执照》。

（二）有限责任公司设立情况

公司前 身 为北京东方诚益通工业自动化 技术 有限公司，成立于2003年 7 月22 日，由梁学贤、刘棣、梁凯、孙宝刚、王大勇、张红、陆明 海共 同出资 设 立， 注册 资本为人民币200万元。本次出资经北京燕 平 会计 师 事务所有限责任公司 验 资，并出具 “ 燕会 科验字 （2003）第144 号” 《 验 资报告》。公司 设 立时，取得 了北京市工商行 政 管理 局核 发的 注册号 110221258513 7 《企业法人营业执照》。

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（三）发起人情况

公司由诚益通有限整体变更而来，发起人为北京立威特投资有限责任公司 以及梁学贤、梁凯等3 7名 自然人。 设 立时发行人的股东及其持股情 况 如下：

序号	股东	持股数量（万股）	持股比例
1	北京立威特投资有限责任公司	1,800.00	39.47%
2	梁学贤	480.60	10.54%
3	李龙萍	480.00	10.53%
4	刘棣	405.60	8.89%
5	梁凯	264.00	5.79%
6	孙宝刚	235.20	5.16%
7	刘晓芳	180.00	3.95%
8	徐泽贵	121.20	2.66%
9	王大勇	90.00	1.97%
10	吴文光	60.00	1.32%
11	王健	60.00	1.32%
12	戎兵	40.80	0.89%
13	梁铭贤	36.00	0.79%
14	张红	28.80	0.63%
15	马莉	28.80	0.63%
16	李新伟	24.60	0.54%
17	聂琅瑜	23.40	0.51%
18	林森	21.60	0.47%
19	李慧芹	21.60	0.47%
20	汤兵	20.40	0.45%
21	谈东星	18.00	0.39%
22	张立勇	18.00	0.39%
23	李金红	14.40	0.32%
24	魏家梧	14.40	0.32%
25	彭军	11.40	0.25%
26	张晓慧	9.00	0.20%
27	王成香	8.40	0.18%
28	涂啟庶	7.20	0.16%
29	沈公槐	6.00	0.13%
30	顾友林	6.00	0.13%
31	黄田军	6.00	0.13%
32	王俊伟	3.60	0.08%
33	严勇	3.60	0.08%
34	苑韶伦	2.40	0.05%
35	梁林	2.40	0.05%
36	杨晋朝	2.40	0.05%

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序号	股东	持股数量（万股）	持股比例
37	王文斌	2.40	0.05%
38	雷长林	1.80	0.04%
合计		4,560.00	100%

发行人的实际控制人及持有发行人5%以上股份的主要股东的 基 本情 况参 见 本节之 “ 六、发行人的控股股东、实际控制人及持有发行人5%以上股份的主要 股东的 基 本情 况” 。

三、发行人资产重组情况

最近一年，发行人不存在收购 兼 并其他企业资产或股权的情形。

四、发行人的股权结构及组织结构图

（一）发行人的股权结构图

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（二）发行人组织结构

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五、发行人子公司、分公司情况

截至本招股意向书签署之日，发行人 子 公司、分公司情 况 如下图所示：

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----- Start of picture text -----

北京诚益通控制工程科技股份有限公司
100% 100% 100% 100%
北京诚益通控制工
北京东方诚益通科 昌平生 盐城市诚益通机械 北京欧斯莱软件有 北京诚益通科技有
程科技股份有限公
技有限责任公司 产分部 制造有限责任公司 限责任公司 限公司
司海淀技术分部
----- End of picture text -----

（一）北京东方诚益通科技有限责任公司

1、基本情况

**成立时间 **	1998年11月24日	**注册资本 **	人民币600万元
**法定代表人 **	梁学贤	**实收资本 **	人民币600万元
主要生产经营地	北京	股东结构	北京诚益通控制工程科技股份有限 公司持股100%
**住所 **	北京市海淀区丰慧中路7 号新材料创业大厦8 层819 号
经营范围及主营 业务	销售、生产医疗器械Ⅱ类（限分支机构经营）。技术开发、技术服务； 销售电子产品 、仪器仪表、电气机械、计算机、软件及辅助设备。

东方诚益通为本公司全资 子 公司，其主要产 品 为为靶控 / 恒速 注 射泵等 医 疗 器械 。东方诚益通独立于本公司开 展医 疗 器械 的生产与销售业务。

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2、财务状况

单位：元

**项 目 **	2014 年12 月31 日
总资产	8,269,375.66
净资产	6,891,644.42
**项 目 **	2014 **年度 **
营业收入	2,765,463.94
净利润	-1,022,783.05

财务数据已经大信会计 师 审计。

（二）盐城市诚益通机械制造有限责任公司

1、基本情况

1、基本情况
**成立时间 **	2005年6月23日	**注册资本 **	人民币1,500万元
**法定代表人 **	梁铭贤	**实收资本 **	人民币1,500万元
主要生产经营地	盐城	股东结构	北京诚益通控制工程科技股份有限 公司持股100%
**住所 **	盐城市盐都区秦南镇工业园区凤翔路6 号
经营范围及主营业务	不锈钢金属铸件制造、自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

盐城诚益通为本公司全资 子 公司，其主要产 品 为 阀 门、碳钢件、 配 件等不锈 一 钢金属铸件。盐城诚益通所生产的部分产 品 销售给本公司， 供 本公司进 步 生产、 组装自动化控制 系统 ；其余均对外销售。

2、财务状况

单位：元

**项 目 **	2014 年12 月31 日
总资产	41,791,083.30
净资产	15,003,901.71
**项 目 **	2014 **年度 **
营业收入	22,318,261.43
净利润	597,716.89

财务数据已经大信会计 师 审计。

（三）北京欧斯莱软件有限责任公司

1、基本情况

1、基本情况
**成立时间 **	2010年8月11日	**注册资本 **	人民币50万元
**法定代表人 **	梁学贤	**实收资本 **	人民币50万元
主要生产经营地	北京	股东结构	北京诚益通控制工程科技 股份有限公司持股100%
**住所 **	北京市昌平区科技园区超前路9 号B 座2236室
经营范围及主营业务	计算机软件开发、销售计算机软硬件及辅助设备、电子产品。

欧斯莱为本公司全资 子 公司，其主要产 品 为自动化控制 系统软 件。欧斯莱所 一 开发的 软 件产 品供 本公司进 步 生产自动化控制 系统 。

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2、财务状况

单位：元	单位：元
**项 目 **	2014 年12 月31 日
总资产	10,171,767.03
净资产	10,040,814.94
**项 目 **	2014 **年度 **
营业收入	1,965,812.07
净利润	1,050,412.52

财务数据已经大信会计 师 审计。

（四）北京诚益通科技有限公司

1、基本情况

**成立时间 **	2011年4月6日	**注册资本 **	人民币3,000万元
**法定代表人 **	梁学贤	**实收资本 **	人民币3,000万元
主要生产经营地	北京	股东结构	北京诚益通控制工程 科技股份有限公司持 股100%
住所	北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天河西路19 号 306室
经营范围及主营业务	生产发酵/合成控制系统装置、分离纯化控制系统装置、成品制备控 制系统装置、辅助工段控制系统装置及备品备件。技术开发、转让、 咨询、服务；销售工业自动化控制系统装置、机械设置、电子产品、 计算机软硬件及外围设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

诚益通 科技 为本公司全资 子 公司， 系 本次公开发行股票的募集资金投资项目 的实施主体，主营业务拟为 医药 、生 物 工业自动化控制 系统 的 研 发、 设 计、生产 和销售。目前，诚益通 科技 尚处于 建设 期，未开 展 实际生产、经营业务。 2、财务状况

单位：元

**项 目 **	2014 年12 月31 **日 **
总资产	147,456,961.82
净资产	28,123,144.95
**项 目 **	2014 **年度 **
营业收入	-
净利润	-673,880.64

财务数据已经大信会计 师 审计。

（五）北京诚益通控制工程科技股份有限公司海淀技术分部

2012年4月5日	**负责人 **	梁学贤	主要生产经营地	北京
北京市海淀区丰慧中路7 号新材料创业大厦8 层817 号
许可经营项目：无；一般经营项目：技术开发、技术服务；销售机械设 备、计算机、软件及辅助设备。（未取得行政许可项目除外）。

（六）北京东方诚益通科技有限责任公司昌平生产分部

成立日期 2006 年12 月25 日 负责人 梁学贤 主要生产经营地 北京

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**营业场所 **	北京市昌平区昌平镇西环路北口弘大路1 号
经营范围及主营	许可经营项目：生产II类医疗器械6854-5输液辅助装置。一般经营项
业务	目：无

六、发行人的控股股东、实际控制人及持有发行人5%以上股

份的主要股东的基本情况

（一）发行人的控股股东

1、基本情况

北京立威特投资有限责任公司为本公司发起人及控股股东，本次发行前持有 本公司1,800 万股股份，占本公司股份总数的3 9 .4 7 %。北京立威特投资有限责 任公司除持有发行人股份之外未开 展 其他生产经营业务。

北京立威特投资有限责任公司成立于200 9 年10 月10 日， 注册 资本（实收 资本）1, 9 50 万元，法定代表人梁学贤， 住 所为北京市 海 淀 区 中关村东 路 66 号 1 号 楼 808 室 。经营范围： 许 可经营范围： 无 ；一 般 经营范围：投资与资产管理（未 取得行 政许 可的项目除外）。

北京立威特投资有限责任公司的股权结构为：

序号	股东姓名	认缴出资额 （万元）	实缴出资额 （万元）	出资比例	出资方式
1	梁学贤	914.55	914.55	46.90%	货币
2	梁凯	286.65	286.65	14.70%	货币
3	刘棣	462.15	462.15	23.70%	货币
4	孙宝刚	222.30	222.30	11.40%	货币
5	徐泽贵	64.35	64.35	3.30%	货币
合计		1,950.00	1,950.00	100.00%

截至本招股意向书签署之日，立威特持有发行人股份未 被 质押，也不存在其 他争议或潜在纠纷。

2、财务状况（母公司）

单位：元

**项 目 **	2014 年12 月31 **日 **
总资产	24,075,847.33
净资产	17,128,577.33
**项 目 **	2014 **年度 **
营业收入	-
净利润	-872,606.89

财务数据已经大信会计 师 审计。

（二）实际控制人基本情况

梁学贤、梁凯为本公司实际控制人，二人为 父子 关 系 。梁学贤及梁凯合计直

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接持有公司16.33%的股份， 即7 44.6 万股；通过控制立威特间接控制公司3 9 .4 7 % 一 的股份， 即 1,800 万股。自公司2003 年成立以来，梁学贤 直担任董事长职务， 一 梁凯 直担任总经理职务。

1、梁学贤

中国国籍， 无 境外居留权， 身 份证 号 为1101081 9 40********， 住 所为北京 海 淀 区 中关村己 9 01 楼****。截至本招股意向书签署之日，梁学贤所持本公司股 份未 被 质押，也不存在其他争议的情 况 。

2、梁凯

中国国籍， 无 境外居留权， 身 份证 号 为1101081 9 6 9 ********， 住 所为北京 海 淀 区 中关村己 9 01 楼****。截至本招股意向书签署之日，梁凯所持本公司股份 未 被 质押，也不存在其他争议的情 况 。

实际控制人的具体情 况参 见本招股意向书 “ 第八节 董事、监事、高级管理 人员与其他 核心 人员 ” 之 “ 一、董事、监事、高级管理人员及其他 核心 人员的 简 要情 况” 。

（三）其他持股5%以上股东情况

除上述股东外，公司其他持股比例超过5%的股东情 况 如下：

1、李龙萍

李龙萍现直接持有本公司480万股股份，占本公司股份总数的10.53%；中国 国籍， 无 境外居留权， 身 份证 号 为3601211 97 1********， 住 所为江西省南 昌 市 南 昌 县莲塘镇澄湖北大 道 588 号 ****。截至本招股意向书签署之日，李龙萍所持 本公司股份未 被 质押，也不存在其他争议的情 况 。

2、刘棣

刘棣现直接持有本公司405.6万股股份，占本公司股份总数的8.8 9 %，并通 过持有立威特23. 7 0%股权间接持有发行人股份；中国国籍， 无 境外居留权， 身 份证 号 为1101081 9 61********， 住 所为北京市 海 淀 区 新街 口 外大街1 9号 ****。 截至本招股意向书签署之日，刘棣所持本公司股份未 被 质押，也不存在其他争 议的情 况 。

3、孙宝刚

孙宝刚现直接持有本公司235.2万股股份，占本公司股份总数的5.16%，并 通过持有立威特11.4%的股权间接持有发行人股份；中国国籍， 无 境外居留权， 身 份证 号 为3201031 9 68********， 住 所为北京市 海 淀 区 上地西里风芳 园 ****。 截至本招股意向书签署之日，孙宝刚所持本公司股份未 被 质押，也不存在其他 争议的情 况 。

（四）控股股东和实际控制人控制的其他企业

截至本招股意向书签署之日，除持有发行人股份外，本公司控股股东立威 特未控股或 参 股其他企业；除持有发行人股份和立威特股份外，实际控制人梁学

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贤、梁凯未控股或 参 股其他企业。

（五）控股股东和实际控制人股权质押及其他争议情况

截至本招股意向书签署之日，公司控股股东立威特和实际控制人梁学贤、 梁凯所持有的本公司股份不存在质押、司法冻结、权属纠纷或其他任何权利受 到 限制的情形，亦不存在其他有争议的情 况 。

七、发行人的股本情况

（一）本次发行前后股本情况

发行人本次发行前总股本为4,560万股，本次拟公开发行新股不超过1,520 万股，占发行后总股数的比例不低于25%，全部为新股发行，本次发行原股东不 公开发售股份。本次发行前后，公司的股权结构变动情 况 如下：

序号	股东名称	本次发行前	本次发行前	本次发行后	本次发行后
		持股数量（万股）	股权比例	持股数量（万股）	股权比例
1	北京立威特投资有 限责任公司	1,800.00	39.47%	1,800.00	29.61%
2	梁学贤	480.60	10.54%	480.60	7.90%
3	李龙萍	480.00	10.53%	480.00	7.89%
4	刘棣	405.60	8.89%	405.60	6.66%
5	梁凯	264.00	5.79%	264.00	4.33%
6	孙宝刚	235.20	5.16%	235.20	3.87%
7	刘晓芳	180.00	3.95%	180.00	2.96%
8	徐泽贵	121.20	2.66%	121.20	1.99%
9	王大勇	90.00	1.97%	90.00	1.48%
10	吴文光	60.00	1.32%	60.00	0.99%
11	王健	60.00	1.32%	60.00	0.99%
12	戎兵	40.80	0.89%	40.80	0.67%
13	梁铭贤	36.00	0.79%	36.00	0.59%
14	张红	28.80	0.63%	28.80	0.47%
15	马莉	28.80	0.63%	28.80	0.47%
16	李新伟	24.60	0.54%	24.60	0.40%
17	聂琅瑜	23.40	0.51%	23.40	0.38%
18	林森	21.60	0.47%	21.60	0.36%
19	李慧芹	21.60	0.47%	21.60	0.36%
20	汤兵	20.40	0.45%	20.40	0.34%
21	谈东星	18.00	0.39%	18.00	0.30%
22	张立勇	18.00	0.39%	18.00	0.30%
23	李金红	14.40	0.32%	14.40	0.24%
24	魏家梧	14.40	0.32%	14.40	0.24%
25	彭军	11.40	0.25%	11.40	0.19%

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序号	股东名称	本次发行前	本次发行前	本次发行后	本次发行后
		持股数量（万股）	股权比例	持股数量（万股）	股权比例
26	张晓慧	9.00	0.20%	9.00	0.15%
27	王成香	8.40	0.18%	8.40	0.14%
28	涂啟庶	7.20	0.16%	7.20	0.12%
29	沈公槐	6.00	0.13%	6.00	0.10%
30	顾友林	6.00	0.13%	6.00	0.10%
31	黄田军	6.00	0.13%	6.00	0.10%
32	王俊伟	3.60	0.08%	3.60	0.06%
33	严勇	3.60	0.08%	3.60	0.06%
34	苑韶伦	2.40	0.05%	2.40	0.04%
35	梁林	2.40	0.05%	2.40	0.04%
36	杨晋朝	2.40	0.05%	2.40	0.04%
37	王文斌	2.40	0.05%	2.40	0.04%
38	雷长林	1.80	0.04%	1.80	0.03%
39	社会公众股			1,520.00	25.00%
合计		4,560.00	100%	6,080.00	100%

（二）前十名股东

截至本招股意向书签署之日，公司前十 名 股东情 况 如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	比例
1	北京立威特投资有限责任公司	1,800.00	39.47%
2	梁学贤	480.60	10.54%
3	李龙萍	480.00	10.53%
4	刘棣	405.60	8.89%
5	梁凯	264.00	5.79%
6	孙宝刚	235.20	5.16%
7	刘晓芳	180.00	3.95%
8	徐泽贵	121.20	2.66%
9	王大勇	90.00	1.97%
10	吴文光	60.00	1.32%
	王健	60.00	1.32%
	合计	4,176.60	91.62%

（三）前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务

截至本招股意向书签署之日，公司前十 名 自然人股东及在公司担任职务如

下：

下：
序号	股东名称	持股数量（万股）	比例	担任职务
1	梁学贤	480.60	10.54%	董事长
2	李龙萍	480.00	10.53%	-----
3	刘棣	405.60	8.89%	董事、副总经理、董 事会秘书

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==> picture [16 x 17] intentionally omitted <==

4	梁凯	264.00	5.79%	董事、总经理
5	孙宝刚	235.20	5.16%	董事、副总经理
6	刘晓芳	180.00	3.95%	-----
7	徐泽贵	121.20	2.66%	董事、总工程师
8	王大勇	90.00	1.97%	销售经理
9	吴文光	60.00	1.32%	-----
10	王健	60.00	1.32%	董事、副总经理
合计		2,376.60	52.15%

（四）发行人国有股份及外资股份情况

本公司 无 国有股份及外资股份。

（五）最近一年发行人新增股东的持股数量及变化情况

发行人最近一年 无 新增股东。

（六）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东各自持股比例

公司自然人股东梁学贤和梁凯为 父子 关 系 ，和梁铭贤为兄弟关 系 ，和梁林 为叔侄关 系 ；梁凯与张晓慧为夫妻关 系 。梁铭贤、张晓慧、梁林分别直接持有 公司36万股、 9 万股和2.4万股股份。公司自然人股东徐泽贵为雷长林 配 偶妹妹之 配 偶。徐泽贵和雷长林分别直接持有公司121.2万股和1.8万股股份。除此之外， 本次发行前股东之间不存在其他关联关 系 。

本公司的董事、高管在股东单 位 的 兼 职情 况参 见 “ 第八节 董事、监事与高 ” “ 级管理人员 之 五、董事、监事、高级管理人员及其他 核心 人员的 兼 职情 况” 。

（七）发行人股东公开发售股份情况

本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。

（八）发行人正在执行的股权激励及其他制度安排和执行情况

本公司 无正 在执行的股权激励及其他制度安排和执行情 况 。

八、发行人员工情况

（一）发行人员工分布情况

截至2014年12月31日，本公司及 子 公司最近3年的员工人数及变化情 况 如

下：

下：
项目	2014 年末	2013 年末	2012 年末
人数	595	607	527

截至2014年12月31日，本公司及 子 公司员工结构如下：

项目 人数 占员工总数的比例

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研发、技术人员	158	26.55%
销售人员	114	19.16%
管理人员	103	17.31%
生产人员	192	32.27%
后勤人员	28	4.71%
合计	595	100.00%

（二）员工社会保障情况

报告期内，发行人存在部分员工因 各种 原因未 缴纳 社会保险和 住房 公 积 金 情形，根据相关法律法规规定，属于退休返聘的员工和年龄超过 缴纳 限制的员 工 无需 办理社保和公 积 金。其他因自愿放弃等原因未办理社保和公 积 金的员 工，依据其 平 均工资为计 算基 数，其未 缴纳 社保和公 积 金的 费 用占发行人利 润 总额的比例如下：

单 位 ：万元

项目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
未缴社会保险和住房公积金金额	94.34	97.86	101.61
利润总额	6,103.27	5,718.78	5,231.98
未缴金额占利润总额比例	1.55%	1.71%	1.94%

报告期内，公司在职员工未 缴 的社保和 住房 公 积 金金额占同期利 润 总额比 例 较 低，对当期经营成果 无 重大影响。

九、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、
监事、高级管理人员及其他核心人员以及本次发行的保荐人
及证券服务机构等作出的重要承诺、履行情况以及未能履行
承诺的约束措施

（一）上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价的预案

发行人2013年年度股东大会审议通过了《关于公司上市后三年内稳定股价措
施的预案》,具体内容包括：

1、本预案有效期及触发条件

• （1）本预案自公司股票上市之日起三年内有效。

• （2）触发条件：本预案有效期内，公司股票出现当日收盘价连续二十个交

• 易日低于公司最近一期末经审计的每股净资产的情形。

• （3）本预案委托公司董事会负责监督、执行。

2、采取的具体措施及履行的程序

当上述触发条件成立时，公司将及时采取以下部分或全部措施稳定股价：
（1）由公司回购股票

公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理

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办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等
相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。公司为稳定
股价之目的进行股份回购的，单次用于回购股份的资金不得低于人民币500万元，
用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额。

（2）控股股东、实际控制人增持

公司控股股东、实际控制人应在符合《上市公司收购管理办法》及深交所相
关法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持；控股股东、实际控制人承
诺为稳定股价之目的进行股份增持的，应就其增持公司A股股票的具体计划书面
通知公司并由公司进行公告，用于增持股份的资金金额不低于500万元，且单笔
增持价格不得低于最近一期经审计每股净资产的110%。

（3）董事、高级管理人员增持

在公司任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在
符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本
公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进
行增持；有义务增持的公司董事（独立董事除外）、高级管理人员承诺，其用于
增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度自公司领取薪酬
总和的50%。

公司在未来聘任新的董事（独立董事除外）、高级管理人员前，将要求其签
署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的相
应承诺。

3、回购或增持义务的解除及再次触发

每个自然年度内，在履行完毕前述三项回购或增持措施后的120个交易日内，
公司、控股股东、有增持义务的董事及高级管理人员的回购或增持义务自动解除。
从履行完毕前述三项措施后的第121个交易日开始，如果公司A股股票收盘价连续
20个交易日仍低于每股净资产，则公司、控股股东、有增持义务的董事及高级管
理人员的回购或增持义务将按照前述规定自动产生。

公司股东大会对回购股份做出决议，须根据《公司法》等相关法律法规履行
相应程序，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。控股股东、董
事及高级管理人员履行其增持义务时，应按照公司股票上市地上市规则及其他适
用的监管规定履行相应的信息披露义务，公告具体实施方案。

4、相关惩罚性措施

（1）对于公司控股股东、实际控制人，如已公告增持具体计划但不能实际
履行，则公司应将与控股股东、实际控制人履行其增持义务相等金额的应付控股
股东、实际控制人现金分红予以截留，直至控股股东、实际控制人履行其增持义
务；如已经连续两次触发增持义务而控股股东、实际控制人均未能提出具体增持
计划，则公司可将与控股股东、实际控制人履行其增持义务相等金额的应付控股
股东、实际控制人现金分红予以截留用于股份回购计划，控股股东、实际控制人

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丧失对相应金额现金分红的追索权；如对公司董事会提出的股份回购计划投弃权
票或反对票，则公司可将与控股股东、实际控制人履行其增持义务相等金额的应
付控股股东、实际控制人现金分红予以截留用于下次股份回购计划，控股股东、
实际控制人丧失对相应金额现金分红的追索权。

（2）公司董事、高级管理人员应主动履行其增持义务，如个人在任职期间
未能按本预案的相关约定履行其增持义务，则公司应将与其履行增持义务相等
金额的工资薪酬代其履行增持义务；如个人在任职期间连续两次未能主动履行
其增持义务，由控股股东、董事会、单独或者合计持有公司10%以上股份的股东
提请股东大会同意更换相关董事，由公司董事会解聘相关高级管理人员。

（二）虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施

1、本公司承诺

若相关监管部门认定本公司在本次发行上市的招股意向书中存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重
大、实质影响的，本公司依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格按二级市
场价格和发行价格的孰高价格确定。在前述情形发生之日起10个交易日内，本公
司董事会将制定回购方案并提交本公司股东大会审议。

若招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券
交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。具体的赔偿标准、赔偿主体
范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终依法确定的赔偿方
案为准。

2、发行人董事、监事、高级管理人员承诺

若相关监管部门认定公司在本次发行上市的招股意向书中存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，若事实认定之日公司已发行上市，致使投资者在证券交
易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

3、控股股东、实际控制人承诺

若相关监管部门认定本公司在本次发行上市的招股意向书中存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重
大、实质影响的，本人将按二级市场价格和发行价格的孰高价格依法回购本人公
开发售的全部股份，在发生上述回购情形10个交易日内，将制定回购计划，并提
请公司予以公告，同时督促公司依法回购首次公开发行的全部新股。

若招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券
交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范
围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终依法确定的赔偿方案
为准。

4、保荐机构承诺

如因本保荐机构未能依照适用的法律法规、规范性文件及行业准则的要求勤

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勉尽责地履行法定职责而导致本保荐机构为发行人本次发行上市制作、出具的文
件有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，给投资者造成实际损失的，本保荐机构
将依法赔偿投资者损失，并根据有关法律法规的规定接受监管机构的处罚，但本
保荐机构能够证明自己没有过错的除外。

5、发行人律师承诺

若相关监管部门认定本所在为诚益通在中国境内首次公开发行人民币普通
股股票并在创业板上市制作、出具的文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，若事实认定之日诚益通已发行上市，致使投资者在证券交易中遭受损失的，
本所将依法赔偿投资者损失。

6、发行人会计师承诺

如因本机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本机构将依法赔偿投资者损失。

（三）股份限售、锁定、减持的承诺及相关约束措施

1、股份限售安排、自愿锁定的承诺

本次发行前股东所持股份的 流 通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺： （1）公司控股股东北京立威特投资有限责任公司承诺：除按照相关法律法 规、中国证监会的相关规定在发行人首次公开发行股票时所公开发售的股份 外，自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已持有 的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

（2）公司实际控制人梁学贤、梁凯,以及公司股东刘棣、孙宝刚、徐泽贵、
王健、戎兵、李新伟、张立勇、梁铭贤、张晓慧、梁林承诺：除按照相关法律
法规、中国证监会的相关规定在发行人首次公开发行股票时所公开发售的股份
外，自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接
或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股
份。

（3）公司股东李龙萍、刘晓芳、王大勇、吴文光、张红、马莉、聂琅瑜、
林森、李慧芹、汤兵、谈东星、李金红、魏家梧、彭军、王成香、涂啟庶、沈
公槐、顾友林、黄田军、王俊伟、严勇、苑韶伦、杨晋朝、王文斌、雷长林承
诺：除按照相关法律法规、中国证监会的相关规定在发行人首次公开发行股票
时所公开发售的股份外，自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委
托他人管理已持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该
部分股份。

（4）作为直接或间接持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员梁学
贤、梁凯、刘棣、孙宝刚、徐泽贵、王健、戎兵、李新伟、张立勇承诺：自发
行人股票上市之日起一年内和离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发
行人的股份；任职期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有发行人股

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份总数的百分之二十五；在发行人股票上市之日起六个月内申报离职的，自申
报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的发行人的股份；在发行
人股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起
十二个月内不转让本人直接或间接持有的发行人的股份。

（5）公司控股股东北京立威特投资有限责任公司、持有公司股份的董事和
高级管理人员梁学贤、梁凯、刘棣、孙宝刚、徐泽贵、王健、张立勇及其关联
方梁铭贤、张晓慧、梁林承诺：上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的
收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股
票的锁定期限自动延长6个月。若发行人股票在此期间发生除权、除息的，发行
价格将作相应调整。此承诺持续有效，已作出承诺的董事、高级管理人员不会
因职务变更、离职等原因而放弃履行此承诺。

2、控股股东、董事、高管及其他5%以上股东的持股意向及减持意向

除上述股份限售、自愿锁定的承诺外，公司控股股东北京立威特投资有限责
任公司承诺：本公司所持发行人股票在锁定期满后两年内进行减持的，其减持价
格不低于发行价，每年减持数量不超过本公司所持发行人股份数量的25%；同时，
将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发
行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公
告。

除上述股份限售、自愿锁定的承诺外，作为直接或间接持有本公司股份的董
事及5%以上的股东梁学贤、刘棣、梁凯、孙宝刚承诺：本人所持发行人股票在锁
定期满后两年内进行减持的，其减持价格不低于发行价，每年减持数量不超过本
人所持发行人股份数量的25%；在此承诺持续有效，已作出承诺的董事、高级管
理人员不会因职务变更、离职等原因而放弃履行此承诺。同时，将提前五个交易
日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及
持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告。

除上述股份限售、自愿锁定的承诺外，作为直接或间接持有本公司股份的其
他董事、高级管理人员徐泽贵、王健、张立勇承诺：所持发行人股票在上述锁定
期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；此承诺持续有效，已作出承诺
的董事、高级管理人员不会因职务变更、离职等原因而放弃履行此承诺。

除上述股份限售、自愿锁定的承诺外，作为其他持股5%以上的股东李龙萍承
诺：所持发行人股票在上述锁定期满后两年内减持的，锁定期满后第一年减持数
量不超过本人所持发行人股份数量的50%，第二年减持数量不超过本人所持发行
人股份数量的100%，减持价格不低于发行价；同时，本人将提前五个交易日向发
行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经
营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告。

因发行人进行权益分派等导致上述股东持有发行人的股份发生变化的，上述
股东仍遵守上述承诺。若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相

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应调整。

3、相应的约束措施

（1）公司控股股东北京立威特投资有限责任公司承诺：如本公司违反上述
承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本公司承诺将违规减持公司股票所得于
违规后十日内上交公司，同时本公司持有的剩余公司股份的锁定期在原锁定期届
满后自动延长1年。如本公司未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付
本公司现金分红中与本公司应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。

（2）作为直接或间接持有本公司股份的董事及5%以上的股东梁学贤、刘棣、
梁凯、孙宝刚、李龙萍承诺：如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股
份的，本人承诺将违规减持公司股票所得于违规后十日内上交公司，同时本人持
有的剩余公司股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长1年。如本人未将违规减
持所得上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规
减持所得金额相等的现金分红。

（3）除上述股份限售、自愿锁定的承诺外，作为直接或间接持有本公司股
份的其他董事、高级管理人员徐泽贵、王健、张立勇承诺：如本人违反上述承诺
或法律强制性规定减持公司股份的，本人承诺将违规减持公司股票所得于违规后
十日内上交公司，同时本人持有的剩余公司股份的锁定期在原锁定期届满后自动
延长1年。如本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分
红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。

（四）相关责任主体其他声明与承诺

1、避免同业竞争的承诺及约束措施

发行人控股股东北京立威特投资有限责任公司承诺：在作为诚益通的控股股 东期间，不会以任何形式从事对诚益通的生产经营构成或可能构成同业竞争的业 务和经营活动，也不会以任何方式为与诚益通竞争的企业、机构或其他经济组 织 提 供 任何资金、业务、 技术 和管理等方面的 帮助 。 凡 本公司及本公司所控制的其 他企业或经济组 织 有任何商业机会可从事、 参 与或 入 股任何可能会与诚益通生产 经营构成竞争的业务，本公司将按照诚益通的要求，将该等商业机会让与诚益通， 由诚益通在同等条件下 优先 收购有关业务所 涉 及的资产或股权，以 避免 与诚益通 存在同业竞争。如果本公司因违反上述声明与承诺而 获 得的收益 归 诚益通所有， 并于接 到 诚益通董事会通知之日起30日内向诚益通上 缴 该等收益；造成诚益通经 济损失的，在接 到 诚益通董事会通知之日起30日内将赔偿诚益通因此受 到 的全部 损失。诚益通有权依据本约 束 措施扣留本公司从诚益通 获 取的股票分红等收 入 。

发行人实际控制人梁学贤、梁凯承诺：在作为诚益通的 共 同实际控制人期间， 不会以任何形式从事对诚益通的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经 营活动，也不会以任何方式为与诚益通竞争的企业、机构或其他经济组 织 提 供 任 何资金、业务、 技术 和管理等方面的 帮助 。 凡 本人及本人所控制的其他企业或经

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济组 织 有任何商业机会可从事、 参 与或 入 股任何可能会与诚益通生产经营构成竞 争的业务，本人将按照诚益通的要求，将该等商业机会让与诚益通，由诚益通在 同等条件下 优先 收购有关业务所 涉 及的资产或股权，以 避免 与诚益通存在同业竞 争。如果本人因违反上述声明与承诺而 获 得的收益 归 诚益通所有，并于接 到 诚益 通董事会通知之日起30日内向诚益通上 缴 该等收益；造成诚益通经济损失的，在 接 到 诚益通董事会通知之日起30日内将赔偿诚益通因此受 到 的全部损失。诚益通 有权依据本约 束 措施扣留控股股东从诚益通 获 取的工资、 奖 金、补 贴 、股票分红 等收 入 。

发行人持股5%以上的其他股东李龙萍、刘棣、孙宝刚承诺：在作为诚益通的 持股5%以上的其他股东期间，不会以任何形式从事对诚益通的生产经营构成或可 能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为与诚益通竞争的企业、 机构或其他经济组 织 提 供 任何资金、业务、 技术 和管理等方面的 帮助 。 凡 本人及 本人所控制的其他企业或经济组 织 有任何商业机会可从事、 参 与或 入 股任何可能 会与诚益通生产经营构成竞争的业务，本人将按照诚益通的要求，将该等商业机 会让与诚益通，由诚益通在同等条件下 优先 收购有关业务所 涉 及的资产或股权， 以 避免 与诚益通存在同业竞争。如果本人因违反上述声明与承诺而 获 得的收益 归 诚益通所有，并于接 到 诚益通董事会通知之日起30日内向诚益通上 缴 该等收益； 造成诚益通经济损失的，在接 到 诚益通董事会通知之日起30日内将赔偿诚益通因 此受 到 的全部损失。诚益通有权依据本约 束 措施扣留控股股东从诚益通 获 取的工 资、 奖 金、补 贴 、股票分红等收 入 。

2、规范和公平关联交易的承诺及约束措施

发行人控股股东北京立威特投资有限责任公司、实际控制人梁学贤及梁凯承 诺：本公司 / 本人以及本公司 / 本人控股或实际控制的公司或者其他企业或经济组 织 （以下 统称“ 关联企业 ” ）， 今 后原则上不与诚益通发生关联交易；如果在 今 后的经营活动中 必 须与关联企业发生不可 避免 的关联交易，本公司 / 本人将促使 此等交易严格按照国家有关法律法规、诚益通的 章 程和有关规定履行有关程序， 并按照 正常 的商业条件进行，且保证关联企业将不会要求或接受诚益通给予比在 任何一项市场公 平 交易中第三者更 优惠 的条件,也不会通过给予诚益通比在任何 一 项市场公 平 交易中第三者更 优惠 的条件向诚益通进行不当利益 输送 ,并且保证 不利用股东 / 实际控制人地 位 ，就诚益通与关联企业相关的任何关联交易采取任 何行动， 故 意促使诚益通的股东大会或董事会作出 侵犯 其他股东合法权益的决 议。保证关联企业将严格和 善 意地履行其与诚益通签 订 的 各种 关联交易 协 议。关 联企业将不会向诚益通 谋 求任何超出该等 协 议规定以外的利益或收益。如违反上 述承诺，通过诚益通及时公告违反承诺的事实及原因，并向投资者公开 道歉 ；给 其他投资者或者公司造成损失的，应依法进行赔偿；在依法履行承诺前，诚益通 暂停 向本公司 / 本人进行分红。

发行人持股5%以上的其他股东李龙萍、孙宝刚、刘棣承诺：本人以及本人控

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股或实际控制的公司或者其他企业或经济组 织 （以下 统称“ 关联企业 ” ）， 今 后 原则上不与诚益通发生关联交易；如果在 今 后的经营活动中 必 须与关联企业发生 不可 避免 的关联交易，本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、诚益通 的 章 程和有关规定履行有关程序，并按照 正常 的商业条件进行，且保证关联企业 将不会要求或接受诚益通给予比在任何一项市场公 平 交易中第三者更 优惠 的条 件,也不会通过给予诚益通比在任何一项市场公 平 交易中第三者更 优惠 的条件向 诚益通进行不当利益 输送 ,并且保证不利用股东地 位 ，就诚益通与关联企业相关 的任何关联交易采取任何行动， 故 意促使诚益通的股东大会或董事会作出 侵犯 其 他股东合法权益的决议。保证关联企业将严格和 善 意地履行其与诚益通签 订 的 各 种 关联交易 协 议。关联企业将不会向诚益通 谋 求任何超出该等 协 议规定以外的利 益或收益。如违反上述承诺，通过诚益通及时公告违反承诺的事实及原因，并向 投资者公开 道歉 ；给其他投资者或者公司造成损失的，应依法进行赔偿；在依法 履行承诺前，诚益通 暂停 向本人进行分红。

3、关于社保公积金的承诺及约束措施

公司控股股东北京立威特投资有限责任公司及实际控制人梁学贤、梁凯分别 出具承诺：若诚益通及其 各子 公司因为员工 缴纳 的 各 项社会保险及 住房 公 积 金不 符合规定而承担任何 滞纳 金、罚 款 或损失，本公司 / 本人承诺承担相关连带责任， 为诚益通及其 各子 公司补 缴各 项社会保险及 住房 公 积 金，承担任何 滞纳 金、罚 款 一 等 切 可能给诚益通及其 各子 公司造成的损失。

本公司 / 本人同意以自 身 的财产为发行人承担的社保责任和义务提 供 保证。 未来如发生发行人 被 有关部门追 缴 社会保险和 住房 公 积 金及其他相关 费 用的情 形，主管社会保险和 住房 公 积 金机关有权根据本约 束 措施直接要求控股股东和实 际控制人承担相关责任。

如本公司 / 本人违反上述承诺，则诚益通有权依据本约 束 措施扣留控股股东 和实际控制人从发行人 获 取的工资、 奖 金、补 贴 、股票分红等收 入 ，并用以承担 控股股东和实际控制人承诺承担的社保和 住房 公 积 金责任和义务，并用以补偿发 行人因此而遭受的损失。

（五）填补被摊薄即期回报的措施及承诺

1、本次公开发行股票对即期回报的影响

2012年至2014年，公司实现的 归 属于 母 公司所有者的净利 润 分别为4,512.64 万元、4,8 7 1.38万元、5,20 7 .80万元， 基 本每股收益（扣除 非 经 常 性损益后）分 别为0. 9 6元 / 股、1.01元 / 股、1.10元 / 股， 加 权 平 均净资产收益 率 （扣除 非 经 常 性损益后）分别为23.15%、1 9 .63%、1 7 .5 9 %。

本次发行前公司总股本为4,560万股，本次公开发行新股的数量预计不超过 1,520万股。本次发行后，公司净资产将大 幅 增 加 ，由于本次募集资金项目 建设 存在一定 周 期，项目收益 需 要在完工后 逐步 体现，发行当年的净利 润 增长速度将

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低于净资产的增 幅 ，存在因净资产增长过 快 而导致公司净资产收益 率 大 幅 下 降 的 风险。

2、关于填补被摊薄即期回报的具体措施及承诺

鉴 于上述情 况 ，公司拟通过 加 强募集资金有效使用、保证并 加快 募投项目实 施、完 善 利 润 分 配政 策等方式，提高公司盈利能力，增 厚 未来收益，以 填 补股东 回报并承诺如下：

（1）保证募集资金规范、有效使用，实现项目预期效益

为规范募集资金的管理，提高募集资金使用效 率 ，公司根据《公司法》、《证 一 券法》、《关于进 步 规范上市公司募集资金使用的通知》及《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关规定，并结合自 身 实际情 况 ，制定《募集资金管理 制度》。

本次发行募集资金 到账 后，公司董事会将开 设 募集资金 专 项 账户 ，对募集资 金进行 专 项存储；公司将就募集资金 账户 与开 户银 行、保荐机构签 订 募集资金三 方监管 协 议，由保荐机构和开 户银 行对募集资金进行监管，确保募集资金 专款专 用。同时，公司将严格遵守《募集资金管理制度》的相关规定，在进行募集资金 项目投资时，资金 支 出严格遵守资金管理制度和募集资金管理制度的规定，履行 审 批手 续；同时，明确 各 控制 环 节的相关责任，按投资计划申请、审 批 、使用募 集资金，并对使用情 况 进行内部 检查 与 考核 。

（2）保证募投项目实施效果， 加快 募投项目投资进度

①充分做 好 募投项目前期的可行性分 析 工作

公司在分 析 项目可行性及制定项目实施规划时，对募投项目所 涉 及行业进行

了深 入 的了解和分 析 ，结合行业 趋势 、市场容量、 技术水平 以及公司自 身 原 材 料 产能等 基 本情 况 ，最终拟定了项目规划。

② 加快推 进募投项目实施

目前公司已 先 期投 入 部分资金开始募投项目的 建设 。本次发行募集资金 到位 后，公司将按计划确保募投项目 建设 进度，争取募投项目 早 日投产并实现预期效 益。

一 （3）进 步 完 善 利 润 分 配 制度特别是现金分红 政 策，强化中 小 投资者回报

公司 详 细规定了利 润 分 配 原则、利 润 分 配 形式、现金分红的条件、利 润 分 配 的比例和期间间 隔 、利 润 分 配 方案的制定和决策机制、利 润 分 配 方案的实施、利 润 分 配政 策的 修订 程序；公司 优先 采用现金分红进行利 润 分 配 ，且公司每年以现 金方式分 配 的利 润 不少于当年实现的可 供 分 配 利 润 的20%，同时公司制定了《公 - 司股东未来分红回报规划（2012年 2016年）》。

（4）其他方式

公司承诺未来将根据中国证监会、证券交易所等监管机构出 台 的具体细则及 要求，并 参 照上市公司 较 为通行的 惯 例，根据有关文件精神， 积极 落实相关内容，

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继 续补充、 修订 、完 善 公司投资者权益保 护 的 各 项制度并予以实施。

（六）本次发行上市后的股利分配政策

本公司已根据相关规定制定了本次首次公开发行股票并上市后生效的《公司 章 程》，其中对公司利 润 分 配政 策进行了 详 细约定，具体情 况 请 参 见本招股意向 “ 一 书 第九节 财务会计信息与管理 层 分 析” 节的内容。

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第六节 业务与技术

一、发行人的主要业务情况

（一）主要业务

发行人 系医药 、生 物 工业自动化控制 系统 整体解决方案的提 供 商。公司 专注 于制 药 、生 物 制 品 生产过程中的自动化控制应用，以自主 研 发的 核心技术 和自主 生产的关 键设备 及组件为依托，面向大中型制 药 、生 物 企业，提 供 个性化的自动 化控制 系统 产 品 及整体解决方案。

经过 多 年的发 展 和 积 累，公司形成了 多 项自主 研 发的 专 利及 非专 利 核心技 术 ，具 备 了执行 器 、控制 器 等自动化控制 系统 关 键 产 品 的自主 设 计、 研 发和 加 工能力，能够提 供 发 酵/ 合成、分离 纯 化、成 品 制 备 、 辅助 工 段 等四大类自动化 控制 系统 。

自动化控制 系统 属于定制化产 品 ，为 客户 提 供 个性化的 系统 整体解决方案 是公司销售和服务一体化的重要体现。公司 坚 持以 客户需 求为出发 点 ，充分利 用自 身技术基础 、生产能力和对行业深 刻 的理解认知，通过整体方案 设 计、关 一 键设备 及组件生产、 软 件 设 计等 系列流 程，在 客户 所在地完成调试、 系统验 收 后，最终实现销售。公司 还 可为 客户 提 供系统维护升 级、 技改扩 容、 GMP验 证等 完 善 的服务。发行人自动化控制 系统 解决方案及经营 模 式如下图：

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目前，公司已为国内众 多医药 、生 物 产业的上市公司和知 名 企业提 供 了自 动化控制 系统 解决方案。公司主要 客户 包括 海正医药 、 鲁抗医药 、健 康 元、 伊 品 生 物 、东 阳 光、 广 济 药 业、联 邦 制 药 及 科 伦 药 业等。 较 强的行业 品牌 影响力 和 良好 的声 誉 不 仅 为公司 积 累了大量 优 质 客户 资 源 ， 赢 得了 客户 的普 遍 信 赖 ， 增强了 客户粘 性，而且有效保证了销售工作的 顺 利开 展 和业务规 模 的稳 步 增 长。

（二）主要产品及服务概述

从产业链讲， 医药 行业包括 医药 工业制造、 医药 商业 流 通及 医药 零售连锁三 个 环 节。其中， 医药 工业制造， 即医药 工业或制 药 ，又可以划分为原料 药 （中间 体）的生产以及成 品 制剂的生产。发行人所服务的下 游客户 主要为原料 药 （中间 体）生产以及成 品 制剂生产的制 药 企业。

从工艺过程来看，制 药 的生产过程包含主要工艺过程和 辅助 过程，其中主要 工艺过程包括生 物 合成反应或化学合成反应过程、分离 纯 化过程、制剂过程； 辅 助 过程包括动力 供 应、原料 供 应、包装、三废处理等。

生 物 产业和 医药 工业的生产工艺 环 节具有相似性，因此发行人的 客户 也包括 生 物 产业中的企业。

发行人可以针对制 药 、生 物 制 品 生产的主要工艺过程和 辅助 过程，提 供 发 酵/ 合成、分离 纯 化、成 品 制 备 和 辅助 工 段 控制 系统 。同时， 考虑到 方案提 供 的 完整性和可 维护 性，公司 还 依靠自 身 的生产 加 工能力和 技术水平 ，向 客户 提 供 与 系统 相关的 配 套 设备 、零部件和 技术 服务。

公司提 供 的自动化控制 系统 及相关产 品 与所服务的行业具体关 系 如图：

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自动化控制系统 医药、生物产业链
发酵/合成控制系统
原料药（中间体）的生产
辅助 提供
工段 分离纯化控制系统- 系统 - 制药
控制 解决 生产
系统 方案 环节
成品制备控制系统 制剂生产
医药、生物制品销售
通过外购 自产关键 销售
或定制化 设备及零 自主知识 流通
外协采购 部件 产权软件 环节
零部件
医院、客户及消费者
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公司的自动化控制 系统 产 品 及其组成如图所示。

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（三）发行人的主要产品及其用途

1、发行人四类自动化控制系统介绍

根据生 物 及制 药 过程的特 点 ，发行人自动化控制 系统 产 品 可以分为发 酵/ 合 成控制 系统 、分离 纯 化控制 系统 、成 品 制 备 控制 系统 以及 辅助 工 段 控制 系统 ， 各 类 系统 的 简 要介绍如下：

（1）发酵/合成控制系统

微生 物 发 酵 生产过程， 既涉 及生 物 细胞的生长和繁殖，又 涉 及生 物 细胞分泌 的 各种 酶所催化的生化反应，是一个 非 线性、 多 变量和随机性的动态过程。同样 一 复杂的 还 有化学合成方法，是 种较快 速、剧烈的化学反应过程。发 酵/ 合成体 系 是一个复杂的 被 控对象，控制过程 非常 困难。在对菌 种环 境的严格要求条件下， 发 酵/ 合成控制 系统 仍 需 要连续并有效地对温度、pH、溶解氧和 流加 补料等因 素 进行控制。计 算 机自动控制 技术 在生产过程中的应用，一定程度上 推 动了发 酵 合 成工艺的不断 改 进以及新工艺的产生，反之也对控制 技术 持续 改 进提出了更严格 的标准要求。

正 是在对发 酵 合成工艺不断深 入 的理解 基础 上，发行人 建 立了一套 较 为完整 的控制 系统 解决方案。发行人所提 供 的发 酵/ 合成控制 系统 采用了温度、泡沫、 尾气氧及二氧化碳的 检 测和控制 技术 ，pH 控制 技术 ，溶解氧控制 技术 和营养 物 补充（ 流加 补料）控制 技术 等，实现了发 酵 过程中的取样、 检 测、信 号 处理、反 馈控制等过程，实现了发 酵/ 合成的 优 化控制。针对不同 客户 的不同 系统 要求， 发行人提 供 差异化方案，具有代表意义的发 酵 自动化控制 系统 原理图如下所示：

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典型的发 酵/ 合成控制 系统 的原理及现场图例如下：

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发 酵/ 合成 系统 主要由以下 设备 组成：

业务类别	主要产品及服务	类别	具体内容及构成
控制器	工业控制器	外购	DCS、FCS、PLC
	软件	自制	发酵/合成控制软件、过程数据在线统计软件、 数据传输接口软件、工艺优化软件、故障识别 软件、安全报警管理软件、报表处理软件、批 处理及MES接口软件
	接口设备	自制	SLP-Ⅲ小型双通道配电器、数据采集器及数据 接收器、数显大屏、模拟屏、 CTN-301/CTN-302/CTN-303型电极板、温度控 制器、补料控制器、pH 控制器、消沫控制器
	传感器	外购	温度、压力、流量、pH等传感器
		自制	泡沫传感器

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执行器	自制	气动隔膜阀组合、隔膜式气动截止阀组合、气 动截止阀组合、防水击气动开关截止阀组合、 气动取样阀组合、电磁阀组合
	外购	其它执行器

对于销售给 客户 的成套自动化控制 系统 ，其中所使用的传感 器 、控制 器 、执 行 器 类组件根据整体控制方案，是由发行人自制或按照发行人 技术 图纸要求定制 一 化外 协 及外购 些标准组件所组成，同时 配 置发行人的控制 软 件提 供 给用 户 。

（2）分离纯化控制系统

分离 纯 化控制 系统 主要用于将两 种 或 多种物 质的混合 物 彼此分开或去除 物 质中混有的杂质，最终得 到 目标产 物 的生产过程。对分离 纯 化过程 加 以控制，其 主要目的是为了提高生产 率 ，节约能 源 ，减轻操作人员的劳动强度。

目前，公司分离 纯 化控制 系统 已成功应用于阿莫西林等 多 个 品种 的生产。发 行人分离 纯 化控制 系统 包含连续离交控制 系统 、连续等 电 控制 系统 、转鼓控制 系 统 、膜过滤控制 系统 、溶媒回收控制 系统 、浓缩控制 系统 、精制控制 系统 ，对应 分离 纯 化的不同工艺方式与 阶段 。针对 客户 的不同 需 求，发行人提 供 差异化方案， 具有代表意义的膜过滤控制自动化的 系统 原理图如下所示：

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典型的分离 纯 化控制 系统 的原理及现场图例如下：

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分离 纯 化控制 系统 主要由以下 设备 组成：

业务类别	主要产品及服务	类别	具体内容及构成
控制器	工业控制器	外购	DCS、FCS、PLC
	软件	自制	分离纯化控制软件、过程数据在线统计软件、 数据传输接口软件、工艺优化软件、故障识别 软件、安全报警管理软件、报表处理软件、批 处理及MES接口软件
	接口设备	自制	SLP-Ⅲ小型双通道配电器、数据采集器及数据 接收器、模拟屏、温度控制器、pH 控制器
		外购	安全栅、防爆数显装置
	传感器	外购	温度、压力、流量、pH、浓度分析仪、液位等 传感器
	执行器	自制	气动隔膜阀组合、隔膜式气动截止阀组合、气 动截止阀组合、电磁阀组合
		外购	其它执行器

（3）成品制备控制系统

我国制剂的生产大部分是以机 电 一体化的单机组或 多 机组 流水 线的形式来 实现的，这些机组 流水 线本 身 及机组之间 需 要大量自动化控制，以 达到 整个制剂 生产过程的 良好 整合。制剂车间的自动化 设 计以空调净化(HAV C )、制 药 用 水 、在 线清洗 / 灭菌( C I P/ SI P )和易燃火灾报警联锁等控制 系统 为主， 还 包含制剂生产过 程中的 物 料投放、 称配 、计量、 输送 等自动化控制。

发行人的成 品 制 备 控制 系统 已应用于 多 个 品种 的原料 药 和制剂的生产。典型 的成 品 制 备 控制 系统 的现场图例如下所示：

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成 品 制 备 控制 系统 主要包括：原料 药 粉碎、混合及分装控制 系统 ，洁净 室环 境监测控制 系统 ，固体制剂 配 料控制 系统 ，粉粒体上料和液体制剂 配 料控制 系统 ， 洁净空调控制 系统 ，制剂工艺生产过程控制 系统 ，具体介绍如下：

组成	系统功能及原理
原料药粉碎、混合及 分装控制系统	该系统可实现原料药粉碎、混合及分装等功能，并可对关键区域的 粒子、微生物、温度、湿度和压差等参数实时监测和记录。
洁净室环境监测控 制系统	该系统可根据用户需要实现粒子、微生物、温度、湿度和压差等参 数的在线监测和记录。
固体制剂配料控制 系统	该系统可根据配方完成多种物料的自动配料，同时实现批次跟踪、 追溯及电子记录和批次报告，严格控制产品的一致性。
粉粒体上料和液体 制剂配料控制系统	该系统可实现反应罐等设备上料，连续密闭输送，消除粉尘暴露等 功能，可实现原料的储存、输送、称重配料、除尘、物料混合、包 装等多种功能。
洁净空调控制系统	该系统可根据相关参数的设定对系统风量进行无级调节，具有维持 温湿度稳定、运行参数的可实时监测、显示等功能。
制剂工艺生产过程 控制系统	该系统实现了生产过程中各工艺设备和公用工程设备操作、监视、 控制和集成的目的，并可控制关键工艺单元如配料，CIP、SIP及工 艺配方的管理，并对工艺设备和公用工程设备进行协调控制。

成 品 制 备 控制 系统 主要由以下 设备 组成：

业务类别	主要产品及服务	类别	具体内容及构成
控制器	工业控制器	外购	DCS、FCS、PLC

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	软件	自制	成品制备控制软件、过程数据在线统计软件、 数据传输接口软件、工艺优化软件、故障识别 软件、安全报警管理软件、报表处理软件、批 处理、物料管理软件、MES 物料管理、工艺管 理、设备管理模块软件
	接口设备	自制	数据采集器及数据接收器、模拟屏
		外购	安全栅、防爆数显装置
	传感器	外购/自 制	粒子监测仪、浮游生物监测仪、温度、湿度、 风速、差压、称重等传感器
	执行器	外购	剖分阀、防爆电磁阀、调节阀、风机、真空泵、 给料器等执行器
		自制	隔膜阀组合、隔离器、粉碎/整粒装置、混合装 置、计量分装机、振动式投料站等

（4）辅助工段控制系统

公司的 辅助 工 段 控制 系统 可实现锅炉控制、空压控制、工业污 水 处理、能 源 管理等与生产主要工艺过程相关的 辅助 功能，对于空气、蒸汽、循 环水 、能 源 的 总管和进出 各 车间的分管进行了有效的 检 测和监控，对风机 系统 、 水 压 系统 、空 压 系统 等 参 数进行 检 测和控制，对废 水 、污 水 处理进行控制，为 正常 生产运作、 成本 核算 甚至 绩 效 考核 提 供 了有效的数据。

针对 客户 的不同 需 求，发行人提 供 差异化方案，具有代表意义的工业污 水 处 理控制 系统 原理图如下所示：

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典型的 辅助 工 段 控制 系统 图例如下所示：

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发行人 辅助 工 段 控制 系统 主要包括：锅炉控制 系统 、空压控制 系统 、工业 污 水 处理控制 系统 和能 源 调度控制 系统 ，具体介绍如下：

组成	系统功能及原理
锅炉控制系统	通过对蒸汽流量、蒸汽温度、压力、给水流量、汽包压力、汽包液位、 送风量、引风量、主蒸汽温度、除氧器压力、除氧器水位、凝汽器热井 水位、减温减压器压力和减温减压器温度等进行检测和控制，使生产、 管理达到最优。
空压控制系统	通过对鼓风机、变速机、电机及其辅助系统中的润滑油温度、冷却水压 力、入口风量、润滑油总管压力、鼓风机支撑轴承温度、鼓风机止推轴 承温度、增速机轴承温度和鼓风机轴位移等参数进行检测和控制，保证 了空压系统的安全与正常工作。
工业污水处理控制 系统	通过对废酸水池、厌氧塔（池）、酸化池、CASS池、综合废水调节池、氧 化池、格栅集水池进行温度、流量、液位、pH、溶解氧和自动加药等进 行测控，达到提高生产率，节约能源，减轻操作人员劳动强度的目的。
能源调度控制系统	通过对能源系统的集中监控，达到能源调度指挥，大幅度提高企业能源 系统劳动生产率，降低单位产品能耗指标的目的。

2、系统设备及组件

公司在生产 各 类 系统 产 品 的同时也生产执行 器 、控制 器 及传感 器 等 系统设 备 及组件， 详 细情 况 如下：

（1）自制执行器类产品

执行 器 类产 品多 数为机 械 类产 品 ，发行人自主 研 发的执行 器 类产 品 主要包 括： 隔 膜 阀 组合、气动取样 阀 组合、截止 阀 组合、防 水 击气动开关截止 阀 组 合、 隔 膜式气动截止 阀 组合、真空 输送器 、计量分装机和振动式投料站，其功能 及 技术 特 点 具体介绍如下：

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产品名称	图片	功能及技术特点
隔膜阀组合		具有零死角、不染菌、易消毒、耐 酸碱、耐高温的特点，具有开、关 状态显示和阀位反馈功能。
气动取样阀组合		取样过程灵活、安全、高效。具有 手/自动无扰切换、零死角、不染菌、 无泄露、耐酸碱、耐高温灭菌的优 点。
截止阀组合		耐腐蚀及耐高温蒸汽灭菌，多层密 封填料有效防止外泄露，填料压紧 程度可调。具有结构紧凑、可靠性 高、密封性能好的特点，具有开、 关状态显示和阀位反馈功能。
防水击气动开关截止 阀组合		多层密封填料有效防止外泄露，填 料压紧程度可调。具有有效减轻水 击现象，密封性能好，耐酸碱、耐 高温的特点，并具有开、关状态显 示和阀位反馈功能。

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产品名称	图片	功能及技术特点
隔膜式气动截止阀组 合		继承了隔膜阀无菌的优点及截止阀 耐温性好，长寿命的特性。隔膜片 为专利结构，能确保无菌卫生，特 殊的阀芯结构使密封性好，同时具 有阀位反馈功能。
真空输送器		产品具有密闭无泄漏、不交叉污染、 保护物料和环境、卫生洁净、内壁 精密抛光、不粘接物料、积木式无 死角结构、安装方便、易拆卸清洗 及操作简便等优点，采用无毒、耐 腐蚀材料制成。
计量分装机		产品采用集成先进的散装物料输 送、计量、分装成套技术，结合物 料的特性，使用不同的给料机构 （如：分装阀、螺旋、振动管）实 现物料的分装，同时可进行精确计 量。设备具有密闭连接，可避免分 装过程中粉尘的产生，便于拆卸清 洗等特点，设备满足原料药生产的 需求，可提供无菌级产品使用。
振动式投料站		产品将投料和筛分有机的结合到一 起，同时具有投料和筛分的功能， 该设备能满足药品生产要求。

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（2）自制控制器、传感器产品

自制控制 器 、传感 器 产 品 主要为 电子 类产 品 ，包括补料控制 器 、消沫控制

器 、pH控制 器 和温度控制 器 等，其功能及 技术 特 点 具体介绍如下：

产品名称	图片	功能及技术特点
补料控制器		可实现1至4种 营养剂自动流加 补料控制，补料 精度可达±2%。
消沫控制器		支持上下液位消 沫控制。
pH 控制器		支持计量方式与 非计量方式对生 产过程中的pH 值进行精确控 制，控制精度可 达±0.02pH。
温度控制器		采用开关阀对温 度进行升温降温 双向控制，控制 精度可达± 0.3℃。

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产品名称	图片	功能及技术特点
数据采集器及数据接收器		数据采集器采集 工业现场的12 路模拟量信号， 进行数据处理。 可将采集后的12 路参数打包，实 时传递到数据接 收器，再按要求 分配，传送到数 字显示单元显 示。
模拟屏及数显大屏		现场实时数据显 示。
SLP-Ⅲ小型双通道配电器		实现供电电源、 输入信号回路和 输出信号回路三 者间地回路的电 隔离，同时能为 二线制仪表配 电，直接驱动二 线制传感器。
CTN-301/CTN-302/CTN-303 型电极板		可将电极信号变 换成标准DI 信 号，应用于导电 型或非导电型补 料介质的补料控 制。
消沫传感器		实现发酵生产过 程中对于泡沫的 控制，系统采用 了消沫电极，防 止在异常情况 下，将超量的消 沫剂加入到发酵 大罐中。

（3）发行人自制系统设备及组件的构成、使用以及核心技术运用

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发行人拥有已授权 3 项发明 专 利及 48 项实用新型 专 利， 软 件著作权 1 项。 包括 隔 膜式截止 阀 、自动取样 阀 、 隔 膜式截止 阀阀 瓣、 隔 膜式截止 阀 膜片、气动 截止 阀阀 杆等。这些 专 利 被广 泛运用于执行 器 及控制 器 类自制 系统设备 及组件。 发行人自制的执行 器 及控制 器 ，一方面可以直接出售给 客户 实现销售， 另 一 方面也可以直接运用于前述四大类控制 系统 中。发行人自制类执行 器 及控制 器 大 多 数 系 根据制 药流 程而针对性 研 发，在使用中取得 良好 的效果。

3、技术服务

作为增强与 客户粘 性，为 客户 提 供 长期服务的 手段 ，发行人在为 客户 提 供 自动化控制 系统 的同时，也可提 供 自动化控制 系统 方案 设 计服务和 GMP验 证服 务。

（1）自动化控制系统方案设计服务

发行人凭借 多 年的 技术积 累，可以为 客户 提 供 自动化控制 系统 方案 设 计服 务。由发行人向 客户 提 供 自动化控制 系统 项目的 设 计文件和图纸，以及 系统设备 采购清单，并 协助客户 完成 系统 的安装调试、试运行和人员培训等；而项目的 协 调、进度控制、 系统设备 采购等其他 环 节由 客户 具体负责实施。自动化控制 系统 方案 设 计服务可以充分利用发行人的 技术优势 ，在产能不足的情 况 下，对于公司 拓 展 业务规 模 、增 加 新的盈利增长 点 、 建 立和 维护客户 关 系 具有 积极 意义。

（2）GMP 验证服务

GMP验 证服务是在 医药 工业自动化控制 系统 的项目计划、 设 计、实施、测试 等整个生命 周 期内，为 客户 提 供 完整的 验 证服务和报告。发行人在 GMP验 证方面 积 累了丰富的经 验 ，通过与 设备 制造商、 软 件 供 应商或 客户 的 设 计、 验 证团队 紧密合作，提 供 符合国内新版 GMP 、欧美 cGMP 等相关要求的 验 证服务。

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4、其他产品

发行人全资 子 公司东方诚益通主要负责生产、销售靶控 注 射泵、恒速 注 射泵 等 医 疗 器械 。该等产 品 的生产和销售可充分利用发行人在机 电 一体化产 品 制造 方面 技术 经 验 ，发挥发行人在 医药 领域 积 累的市场、渠 道 等 优势 资 源 。

产品名称	图片	功能及技术特点
靶控/恒 速注射泵		靶控注射泵： 由LCD液晶屏显示装置、注射器活塞推杆运动驱 动装置（含步进电机和丝杠传动装置及驱动线 路）、注射泵软件控制系统、状态检测装置、单片 机集成控制电路、注射器及活塞推杆固定装置、 供电电源装置、注射泵悬挂夹具固定装置、注射 泵壳体、电源线组成。结合了基础药理学（药代 －药效模型）、临床医学等多学科知识，实现恒速 注射和靶控注射（TCI）功能，其中靶控注射功能 特别适用于麻醉剂的输注，具有恒速、血浆浓度 靶控和效应部位浓度靶控三种注射模式。 恒速注射泵： 结合了计算机自动控制、精密机械、临床医学等 多学科知识，实现了由计算机控制的自动输注药 液功能并且具有较高精度和安全性。药液注射速 度单位有10种国际单位；可支持多个厂家的一次 性注射器，并且用户可以根据自己使用的注射器 品牌自定义设置，完善的报警提示功能，安全可 靠，操作简单，注射精度高。

5、自动化控制系统解决方案原理及应用

（1）自动化控制系统基本原理

自动化控制 系统 是 指 机 器设备 或生产过程在不 需 要人工直接干预的情 况 下, 按预期的目标实现测量、操纵等信息处理和过程控制的 系统 装置。自动化控制 系统 主要由两大部分组成：一部分是起控制作用的全套自动化控制装置，包括 传感 器 、控制 器 （含控制 软 件）及执行 器 等，以及连接传感 器 、控制 器 及执行 器 之间的控制线缆等； 另 一部分是 被 控对象，如：发 酵 罐、反应 器 等。

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自动化控制 系统 的 基 本工作原理是由分布于生产现场的传感 器 负责 检 测生 产过程中关 键 工艺 点 的介质、 物 体和 环 境的 参 数值，通过现场通讯 电 缆或 无 线

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通讯等方式与控制 器 连接，向控制 器输入 信 号 和数据；控制 器 通过 核心软 件， 根据工艺要求及特性，将传感 器 的 检 测数值进行比对和分 析 ，然后按照预 设 方 案，通过现场控制 电 缆或 无 线通讯等方式向执行 器 适时 输 出 指 令；执行 器 按照 控制 器 的 指 令进行相应的动作，以 达到 控制效果。控制 器 、传感 器 及执行 器 三 大部分同等重要，相 辅 相成，完全有机结合在一起并 共 同发挥作用。

（2）制药、生物工艺流程概述

制 药 工艺为连续工艺过程，由若干个车间，按一定的工艺 流 程进行 药物 生 产。 药物 生产的过程包括工艺过程和 辅助 过程。工艺过程是由直接关联单元操 作的次序与操作条件组成，包括微生 物 发 酵 反应或化学合成反应过程、分离 纯 化过程、成 品 制 备 过程等。 辅助 过程包括动力 供 应、原料 供 应、包装、储运、 三废处理等。

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不同的 医药品种 可以单独或组合采用微生 物 发 酵 反应或化学合成反应过 程、分离 纯 化过程、成 品 制 备 过程进行生产。 各 应用 品种 及对应的生产工艺 简 要如下：

品种	主要工艺
生产分子量较小的化学合成药物为主	主要通过连续多步的化学合成反应、纯化过程 得到。
分子量较大的蛋白质、核酸等药物，以及化 学难以合成的高成本的小分子量药物	主要通过微生物发酵、分离纯化过程得到。
中药	主要通过分离纯化过程得到。
制剂	通过制剂工程技术，使原料药剂型化。

微生 物技术 主要包括育 种技术 、发 酵 过程的 优 化、生 物 合成和调控机制、 产 品 的分离和 纯 化 技术 、新型生 物 反应 器 的 研 制等， 涉 及微生 物技术 的生 物 制

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品 的生产工艺与以上描述的制 药 工艺 流 程 基 本相同，其产 品 可以 广 泛应用于氨 基 酸 /核 糖 /核 酸、酶制剂、生 物多 糖及低聚糖、植保农 药 、生 物 添 加 剂、有机 酸、醇等产 品 的制 备 。

（3）发行人自动化控制系统在制药、生物工艺流程的应用特点

制 药 企业在进行制 药 工程 设 计与实施时，通 常 会根据生产工艺的要求，依 次进行工业厂 房 的 建设 、公用工程的施工（给 水 排 水 、 供 热 供 气、 供配电 、冷 冻、采暖通风等）、生产过程 设备 （如发 酵 罐、反应釜等）的安装、制 药 用 水 的 供 应、自动化控制 系统 的调试、废弃 物 的处理等制 药 生产 各系统 的 设 计和实 施。

在初期 设 计前， 需 要针对 客户 的 需 求，结合整体工程方案，制定 详 尽 周 密 的自动化控制 系统设 计方案。 客户 或第三方施工企业根据相关 设 计方案，对自 动化 设备 进行独立安装，不 需 要与生产 设备 提 供 商进行合作。在整套自动化控 制 系统 安装完成后， 需 要进行调试并 验 收， 获 得 客户验 收单或 验 收报告后，发 行人实现最终销售。发行人自 身 所属行业为工业自动化行业，所提 供 的自动化 控制 系统需 要和 客户 具体生产 设备 、厂 房 等 共 同用于整个制 药 过程。根据相关 法规要求，发行人所提 供 的产 品 本 身 并不 需 要通过 GMP 认证。

区 别于一 般 的制 药 机 械 生产厂家，发行人并不提 供 成套的生产线，而是根据 客户需 求，面向制 药 、生 物 企业最终 客户 提 供 定制化的自动化控制 系统 及相关 配 套 设备 ，作用于发 酵 罐、反应 器 等生产 设备 （ 被 控对象），应用于原料 药 中间体、 化学制剂、中 药 、生 物 产 品 的发 酵 合成、分离 纯 化、成 品 制 备 等生产 流 程。具体 到 发行人自动化控制 系统 在制 药 、生 物 工艺 流 程的应用特 点 如下：

①个性化整体解决方案

发行人 专注 于制 药 、生 物 产业的自动化控制 系统 整体解决方案，经过 多 年的 实践，对制 药 工艺形成了深 入 的理解， 积 累了丰富的行业经 验 。由于 药品品种较 多 ，生产过程复杂。在发 酵 生产过程中，微生 物 不断生长并分泌有用 物 质，其对 温度、酸碱度、溶解氧和补料量等 参 数 非常 敏感，且由于生产工艺上有高温灭菌 的特性，因而对传感 器 、执行 器 和装 备 要求 较 高；在合成生产过程中 加 样 种 类 多 ， 反应剧烈，且 涉 及防爆防腐等特性，控制过程复杂，因此要求发行人从项目初期 即 开始与 客户 进行沟通， 基 于自 身 的行业经 验 和差异化的 客户需 求， 设 计制定一 系列 的 “ 个性化 ” 整体解决方案。发行人在 正 式签 订 合同与 客户 合作后，形成 详 细的定制化自动化控制方案，然后按照方案向 客户 提 供 执行 器 、传感 器 、控制 器 等 系统 组件，并 编 制控制 软 件，提 供 安装 指 导，开发调试，保证 系统正常 运行。 ②自主知识产权的控制 算 法及自制的特色执行 器

针对制 药 、生 物 产业的特 点 ，发行人所 研 制并拥有自主知识产权的控制 算 法 有效的保障了控制 系统 的整体性能和稳定性。作为衡量自动化控制 系统 解决方案 提 供 商 技术水平 的重要因 素 ，控制 算 法集成了自动化控制 系统 解决方案提 供 商对 于生产工艺、 系统 集成运行能力、 系统 误差控制等方面的深 刻 理解。由于 软 件嵌

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入 于控制 器 中，其功能通过控制 器 来 展 现，因此往往做为控制 系统 的一部分，一 同销售给 客户 。

发行人自 身 生产 隔 膜 阀 组合、气动取样 阀 组合、截止 阀 组合等执行 器 ，用于 控制 系统 或直接销售。 区 别于市场上采购的通用执行 器 ，这些产 品 是在发行人 多 年的实践过程中，针对发 酵/ 合成、分离 纯 化等制 药 过程而特别 设 计 研 制的，体 现了发行人对 医药 生 物 产业生产工艺的深 刻 理解和 技术 创新。这些自制产 品 大部 分已经取得了 专 利，并 广 泛得 到客户 的认可，在控制 系统 中发挥着关 键 的作用。 ③ GMP 等相关标准的 验 证服务

考虑到 发行人所服务的 许多 下 游客户 为制 药 企业，其本 身 的 药品 生产须符合 复杂而严格的 GMP 规范，对制 药 企业从厂 房 、原料、人员、 设 施 设备 、生产 环 境、 生产过程、包装运 输 、质量控制等方面均 设 有质量标准，并形成一套可操作的作 业规范，及时发现生产过程中存在的问题。由于发行人在 设 计时，充分 考虑 了 GMP 、FDA 等相关要求，所提 供 的 先 进的自动化 系统 及相关 技术 资料满足 G A MP 相 关要求，为 客户快 速通过国内 GMP 、甚至国外 FDA 认证打下 坚 实的 基础 。这些 验 证增值服务往往通过控制 系统 的整体报价和 系统设备 及组件的最终销售而实现。

综 合以上分 析 可以看出，发行人依托于其对 医药 、生 物 产业的深 刻 理解，针 对制 药 工艺及反应复杂等特 点 ，提 供 定制化整体解决方案。解决方案的整体实施 是在 设 计规划的 基础 上进行 设备 选型、 环 境确认，在 基 于控制 系统 及相关 配 套 设 备 销售的 基础 上，最终由 客户 完成终 验 收而实现销售的。除 较 为通用的 系统 组件 外，发行人所销售的控制 系统 中 还 融合了其具有自主知识产权的控制 算 法、符合 制 药 特 点 的 专 利 技术 的自制执行 器 以及 GMP 等相关标准的 验 证增值服务，这些 较 高附 加 值的产 品 及服务，有效保障了 客户系统 测控精度要求， 达到 其 正常 运行条 件， 获 得 客户 对于额外价值及合同金额高于控制 系统 成本的认可。

（四）主营业务构成

报告期内，发行人主营业务收 入 按产 品 划分具体构成及比例如下：

单位：万元

产品分类及名称	2014 年	2014 年	2013 年	2013 年	2012 年	2012 年
	收入	比例	收入	比例	收入	比例
控制系统项目	23,372.05	73.16%	22,144.73	76.94%	19,299.51	74.46%
其中：
发酵/合成控制系统	7,497.79	23.47%	8,895.87	30.91%	7,673.15	29.65%
分离纯化控制系统	6,017.11	18.83%	6,617.67	22.99%	6,837.96	26.38%
成品制备控制系统	7,205.70	22.55%	4,325.75	15.03%	2,585.03	9.87%
辅助工段控制系统	2,651.44	8.30%	2,305.44	8.01%	2,203.37	8.57%
系统设备及组件销售	8,049.38	25.19%	6,444.29	22.39%	5,930.84	22.88%
其中：
执行器类	4,499.27	14.08%	4,333.40	15.06%	3,475.18	13.41%

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控制器、传感器类	3,550.11	11.11%	2,110.89	7.33%	2,455.66	9.47%
相关技术服务收入	451.14	1.41%	148.77	0.52%	622.79	2.40%
主营业务收入小计	31,872.57	99.76%	28,737.79	99.85%	25,853.14	99.75%
其他业务收入	76.00	0.24%	43.80	0.15%	64.43	0.25%
营业收入合计	31,948.56	100.00%	28,781.59	100.00%	25,917.57	100.00%

（五）发行人经营模式

1、整体经营模式

作为行业中的领 先 企业，公司十分 注 重 技术 创新，并将创新的理念贯穿于 研 发 设 计、市场营销、生产和服务等全过程。凭借对行业的深 刻 理解、 坚 实的 专 业 技术 储 备 和强大的集成创新能力，公司可以根据 客户 生产 流 程特 点 和工艺 水平 的 需 求，充分发挥公司自主知识产权 优势 和 技术优势 ，凭借 系统 集成 设 计、 新产 品设 计和工程实施的 综 合能力，提 供 符合 客户需 求的 系统 产 品 。由于公司 的产 品 具有 良好 的性价比，并可提 供 更 贴 近用 户 的 专 业化服务，因此公司在发 展 过程中 积 累了大量的 优 质 客户 资 源 ，并成为 客户 最主要的合作伙伴。公司的整体 经营 模 式如下：

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2、设计研发模式

自动化控制 系统核心技术 的拓 展 ，是高 技术 的集成 设 计和新 技术 不断 研 发 一 的过程。公司紧密依靠 支 具 备 扎实 专 业知识和全面 技术 能力并富有实践经 验 的 研 发团队， 坚 持微创新的理念，利用公司集成创新方面的 优势 ，在发 展 过程 ” “ ” 中形成了 “系统 整体 设 计 和 新产 品研 发 两个主要 设 计 模 式。

（1）系统整体设计模式

由于不同 客户 的生产工艺和 技术 特 征 具有明显的特殊性，因此公司的 设 计 人员 需 按照 客户 的生产 设备 特 点 和工艺 水平 ，利用丰富的行业经 验 和扎实的 专

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业知识，在 系统 工艺规划 阶段 、方案制定 阶段 、方案 设 计 阶段 、方案实施及信息 反馈 阶段 的全过程进行整体 优 化 设 计，使自动化控制 系统达到 最佳使用 状 态。该 模 式的主要内容如下：

项目阶段	设计研发活动描述
工艺规划阶段	技术人员依据客户项目的技术指标，结合工艺手段和设备特点，选择 最佳的工艺实施路线。
方案制定阶段	技术人员根据工艺规划的数据，依据客户项目的特点，结合其生产模 式和管理方式及项目的投资规模等技术经济指标，制定技术方案，包 括确定计算机系统、传感器、执行机构等系统组件的选用范围，动力 需求和总体布局等。在技术方案制定过程中，技术人员要根据工艺规 划数据对设备的各个系统进行工作原理和结构方案设计，并确定主要 外购件的选择范围。
方案设计阶段	技术人员依据技术方案，对计算机系统、介质添加与输送系统、电气 控制系统、传感器系统、信息管理和网络系统等进行详细的方案设计。 技术设计人员需完成自动化控制工艺流程图、控制系统图和文件、地 址分配表、控制软件和管理软件编程、采购物资明细表、产品加工图 纸和制造工艺技术文件等工作。
方案实施及信息反 馈阶段	公司技术人员通过现场服务的方式来实施方案，并将改进和优化的意 见反馈给公司和客户。

（2）新产品研发模式

公司作为高新 技术 企业，十分重视产 品 的 研 发工作，把 技术 创新作为提高 企业 核心 竞争力的 手段 。公司 设 立了 技术 中 心 ，下辖不同 专 业方向的 研 发团 队， 广 泛利用行业 专 家的前沿 研 究结果及同行业的最新发 展 动向， 建 立内部沟 通机制，围绕自动化控制 系统 进行新产 品 的 研 发。

公司通过市场调 研 、 客户 访谈、 技术 交 流 等方式，及时 获 取市场和 客户 的 需 求，倾听行业 专 家的有关意见，了解行业发 展 的动向，并由 技术 中 心 制定新 产 品研 发和 改 进等方面的初 步设 计方案和 研 制规划，对产 品 的可靠性 设 计、可 扩 展 性和可 维护 性等方面进行可行性 论 证，对产 品改 进中 涉 及 研 制进度、经 费 管 理、行业 政 策等方面进行风险分 析 ，最终确认该项目是否可以立项。由公司 核心 技术 人员和 技术 骨干组成的 专 家委员会对新产 品 的 研 发 设 计提出 专 业性意见。 技术 中 心 根据 修改 后的 设 计方案以及 研 制进度，开始新产 品 的具体 设 计工作。 设 计报告与图纸评审通过后，交生产部门试制。试制过程中，如出现问题，生产 部门可直接向 技术 中 心 反馈。公司新产 品 的 研 发 模 式如下：

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3、采购模式

发行人生产所 需材 料及 系统 所 需 部分执行 器 、控制 器 、传感 器 等组件和 设 备 为自主采购。发行人 物流 中 心 下属采购部负责信息收集、市场调 研 和采购活 动，并组 织系统 所 需设备 及组件、生产所 需 原 材 料的对外采购。采购部定期派 员 参加 行业产 品展 销会等活动，了解市场最新动态，遵循 “好 中选 优” 的原 则， 建 立合格 供 应商档案，并结合产 品 质量和历史信用情 况 对 供 应商进行评 价，根据评价情 况 及时更新 供 应商档案。因产 品 的特 点 ，采购 模 式可 区 分为一 般 采购 模 式和定制化外 协 采购 模 式。

（1）一般采购模式

① 模 式概述

一 般 标准部件如现场 仪 表、传感 器 、部分执行 器 等 硬 件 设备 ，以及钢 材 等 原 材 料采取直接从 供 应商处采购。采购时采取招标、比价采购、 协 商定价直接 购 买 等 多种 方式，部分大宗商 品 采用招投标方式采购， 降 低采购成本；一 般 商 品 采用 多 家比价采购方式； 小 额零星商 品 采用 协 商定价直接购 买 方式。 ②业务 流 程

发行人一 般 采购 模 式业务 流 程的说明如下：

采购阶段	活动描述
计划阶段	请购部门提出物资需求申请，明确所需物资的技术标准、规格型号、数量 和到货的时间等。经审批通过后，需求申请递达计划人员处。
	公司物流中心采购部计划人员接到并确认物资需求申请后，由采购人员制 定采购计划，依据要求进行采购。
实施阶段	根据供应商的信用状况、供货能力、生产能力、产品质量等方面评价，并 结合相应的资料和现场实地考察，确定多家本次拟采购的合格供应商。
	采购部人员根据收集的市场信息和供应商信息，确定议价底线和价格目 标，多家询比价后确定供应商并签订采购合同，根据合同约定预付部分货 款；跟踪订单的进程，催促供应商在交货期内交货。

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采购阶段	活动描述
验收阶段	物资到货后，相关人员组织验收货物，验收合格填写产品入库单办理入库； 如发现质量问题或其他问题，按不合格产品流程处理。
	采购部人员根据采购合同约定，核对合同的执行情况，填写付款申请单； 根据管理权限审批后，由财务部安排付款。
	采购结束后，采购部人员对此次采购的供应商进行评价，并将评价结果在 供应商档案中进行记录。

（2）定制化外协采购模式

考虑到 公司产能产量的限制以及整体分 配 ，对 系统 所 需 的机柜、操作 台 等 配 套组件，以及部分执行 器 、控制 器 等 非 标准组件， 需 要采用定制化外 协 采购 模 式。定制化外 协 采购 模 式下，发行人结合 客户 的工艺特 点 ，根据生产和 系统 整体 设 计计划，进行比 较 后选择合格 供 应商，签 订协 议。 供 应商在自行采购原 材 料的 基础 上，按照发行人 技术 中 心 、采购部等部门确认的 设 计图纸或资料， 如 技术参 数、规格、 技术 标准、质量要求等，由 供 应商自行负责原 材 料的准 备 ，进行生产制造。完成生产后，经过严格 检验 将符合要求的产 品 销售给发行 人。同时，发行人 技术 人员定期追踪 供 应商的生产进度情 况 ，持续关 注 产 品 是 否 达到 拟定的 设 计要求，产 品 完工后，发行人根据 检验流 程及标准 验 收。

①定制化外 协 采购的质量控制程序

发行人一直重视并强调产 品 质量控制。对于定制化外 协 采购，公司已制定 了相关管理制度，其中重要条 款 包括：

A、 物流 中 心 下属采购部是 归口 主管部门，负责组 织 、安排、 协 调对定制化 外 协 采购厂家的联 系 、试用、选择、评价、确定与管理工作； 技术 中 心 负责提 供 产 品 的图纸和其它有关的 技术 资料；质量管理部负责质量 检验 工作， 参 与 供 应商的选择、评价工作，拥有质量否决权，并有权取消 供 应商。 B 、采购部应派 专 员随时随地 到达 厂家对规格、质量、进度等 指 标实施监督、 检查 ，同时有责 任给予 技术 性 指 导，以便使厂家能够保质、保量、按时完成外 协 任务。 C 、在对 相关厂家进行监督、 检查 时，对存在的问题或预计可能发生的问题，应及时上 报部门领导和相关部门，并采取有效措施，以便使 加 工件按计划要求完成。D、 产 品到达 后，采购部人员应将《 检验 申请单》交付质量管理部，并将 加 工件和图 纸一起放在规定的 区 域内 备检 ； 加 工件经 检验 合格后，质量管理部应出具 检验 报告并盖 检 印，采购部人员以此为准才能证明 加 工件的完成，并上报相关部 门。 E 、 加 工件经 检验 不合格的， 检查 员应出具《不合格报告》；由采购部人员 处置，具体按照公司相关规定执行。

公司在实践中严格执行上述管理制度，并 建 立了严格的 奖 惩机制，有效保 障了公司定制化外 协 采购产 品 的质量。

②外 协 的范围、金额、 各 报告期外 协 成本占营业成本的比例

报告期内，发行人通过外 协 实现的定制化外 协 采购的内容主要包括：机柜

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类产 品 定制、 专 用 电路 板定制、 模 具 加 工、部分执行 器 零部件机 械加 工、 专 用 传感 器 定制等。其中机柜类产 品 定制、 专 用 电路 板定制等作为外 协 采购成 品 大 部分直接用于控制 系统 销售，少量作为 设备 及组件直接对外销售；而部分执行 一 器 零部件机 械加 工等作为外 协 采购半成 品 ，进 步 用于自制产 品 的生产，进而 用于控制 系统 销售或直接作为 设备 及组件对外销售。

报告期内，发行人定制化外 协 采购的金额及结转营业成本的情 况 如下：

单位：万元

	2014 年	2013 年	2012 年
定制化外协采购金额	4,268.26	4,331.53	3,572.27
当期采购总额	20,014.50	20,992.19	19,338.23
占比	21.33%	20.63%	18.47%
定制化外协采购当期结转成本金额	3,326.68	3,699.29	2,851.28
当期营业成本总额	20,314.57	18,529.28	16,412.60
占比	16.38%	19.96%	17.37%

整体来看，定制化外 协 采购占当期采购总额、营业成本的比例 较小 ，发行人 不存在对定制化外 协 采购的重大依 赖 。根据报告期内前十大外 协 厂商出具的说 明，经 核查 ，发行人主要定制化外 协 采购 供 应商与发行人及其控股股东、实际控 制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在应予披露的关联关 系 。

③定制化外 协 采购对发行人生产及业务独立性的影响

一 发行人采用定制化外 协 采购 模 式 方面是针对机柜、操作 台 等 配 套组件， 另 一 方面是受 到 整体产能饱和的限制。每类型定制化外 协 采购的产 品 至少有两家合 格 供 应商，同时，发行人与部分 供 应商已保持了 较 长时间的业务合作，合作关 系 良好 、稳定。随着发行人业务规 模 的 扩 大和盈利能力的不断提高，进而增 加 固定 资产投 入 ，定制化外 协 采购的金额将呈现下 降趋势 。发行人已经制定了相关规 章 制度，对定制化外 协 采购产 品 质量管理严格，产 品品 质和性能稳定，未出现重大 质量问题。 综 上所述，定制化外 协 采购业务不会对发行人的生产及业务独立产生 不利影响。

（3）采购的结算方式、信用账期等情况

一 般 采购及定制化外 协 采购的结 算 方式及信用期描述如下：

发行人根据行业 惯 例和市场 供 求情 况 ，与 供 应商签 订协 议，对货 款支 付方 式作出约定。因自动化控制 系统 具有定制化和个性化特 点 ，其所 需 组件和 设备 的型 号较多 ， 需 向不同的 供 应商分别采购，因此存在业务合作关 系 的 供 应商 较 多 ，并且 供 应商的要求和合作关 系 等方面存在 较 大差异，发行人与其约定的结 算 方式 各 不相同，对于合作时间 较 短的 供 应商一 般 要求发货前预付30 -7 0%货 款 ，货 到验 收合格后付 款 至80 -9 0%，部分 供 应商除合同约定外仍给予发行人 30 -9 0日的信用期，剩余 款 项作为合同质保金，质保期满后结清货 款 。对于合作 时间 较 久且采购金额 较 大的 供 应商，在签 订协 议的 基础 上，一 般 采用 协 议付 款

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的方式，与 供 应商 协 商付 款 。部分自动化控制 系统需 要国际 品牌 产 品 ，发行人 一 向国际厂商及其在华 子 公司或代理商采购，对方 般 按照行业 惯 例要求采用 款 到 发货的结 算 方式。

4、生产模式

发行人生产 模 式按照产 品 类别，总体可以分为 系统设备 及组件生产和自动 化控制 系统 现场实施。

（1）系统设备及组件生产

发行人 系统设备 及组件生产实行以销定产为主，计划生产为 辅 的生产 模 式，自动化控制 系统 中的关 键设备 及零部件一 般 由发行人自行生产，除用于自 动化控制 系统 外，发行人生产的 系统设备 及组件 还 可以直接对外销售。一 般 来 说，发行人根据销售合同和 系统 进度情 况 ，并 考虑 库存 状况 和市场的 需 求，制 订 生产计划。 系统设备 及组件的生产 周 期一 般 为3 - 6个月，其中直接对外销售的 一 - 部分 般 在3 6个月内实现销售， 被 领用于自动化控制 系统 的部分则随着控制 系 统 完成终 验 收从而实现销售。

生产计划经审 批 确认通过后，由生产部门会同仓库进行 备 料，并向采购部 提交 物 资 需 求申请，以保障生产所 需材 料的及时 供 应。生产车间根据生产计划 进行领料组 织 生产，产 品 完成后由质量管理部人员进行 检验 ， 检验 合格办理 入 库 手 续，转 入 自制库存商 品 。不合格产 品 按照相应 流 程进行处理。

（2）自动化控制系统项目实施过程

对于自动化控制 系统 项目，发行人在充分了解 客户需 求的情 况 下，结合对 工艺 水平 、生产 技术指 标等方面的要求，以 客户 的实地条件和生产 设备 为 基 础 ，初 步设 计出具有适用性和高 技术 标准的自动化控制 系统 整体 设 计方案或 技 术 方案。经与 客户 沟通确认并签署合同后，自动化控制 系统 项目实施过程分为 两个 阶段 ：第一个 阶段 根据与下 游客户 签 订 的自动化控制 系统 合同的安装交货 - 期安排生产或对外采购，具体生产 周 期一 般 为1 3个月；第二个 阶段 是根据现场 一 情 况 进行控制 系统 现场组 织 安装、调试以及 验 收的过程，其中安装调试过程 - 一 - 般 为3 6个月， 验 收过程 般 为1 3个月，根据项目的大 小 、工艺 水平 的复杂程 度，以及受施工的难易程度、 客户 自 身 施工和 配 合条件等因 素 的影响，现场安 装的期限有所不同。

系统设备 及组件生产或采购完毕后，根据合同约定或实施进度领取相关 设 备 及组件， 系统设备 及组件经包装、货运 到达客户 现场后，由 客户 相关人员组 织 接收。在项目的实际实施过程中，发行人工程部人员根据 既 定的 技术 方案和 项目现场实施方案在现场 协助 并 指 导 客户 或第三方进行安装，并对出现的问题 进行实时解决；若是前期方案 需 要 技术 调整，工程部人员及时汇集相关问题， 汇报至发行人工程部门，并会同 客户 有关人员进行 协 商解决，对项目实施方案 进行微调， 涉 及新增 设备 及组件，由发行人与 客户 签 订 补充 协 议。自动化控制 系统 实施完毕后进行调试，并最终由发行人与 客户 根据调试结果 共 同完成 验 收

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工作。

自动化控制 系统 项目的实施 周 期具有一定的不确定性，与甲方或委托具有 建 造资质的第三方安装施工的进度、项目现场调试交工的时间等因 素 有一定的 关 系 。总体来说， 考虑到客户正常 生产经营的 需 要，自动化控制 系统 项目的 周 — 期一 般 为3 12个月，如果出现特殊情 况 等原因，部分项目 周 期可能在一年以 上。

（3）生产流程及内部控制

发行人对于其产 品 生产 流 程制定了严格的内部控制管理制度，其 基 本 流 程 如下图所示：

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数据库： 合同/订单管理 存货管理 供应商管理 外协厂商管理
诚益通ERP系统
供应商
库存情况
选择与评价
外协加工
合同/订单 技术分解 生产计划 自主生产 调 试 合同交付
物资采购计划
质量手册 采购管理制度 外协生产管理制度 程序文件
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5、销售模式

发行人的主要 客户 群体为国内大中型制 药 、生 物 公司，以直接向终端 客户 销 售的 模 式为主。

（1）自动化控制系统销售

① 基 本情 况 描述

发行人 设 有 专 业的销售团队，并利用 展 览会、 研 讨会、 技术 交 流 会等行业内 活动以及 网络 媒体、期刊等媒体 平台积极 开 展 市场 推广 活动。公司按 区 域划分销 售人员的工作范围，由一 名 或 多名 销售人员具体负责该 区 域的市场开拓及 客户需 求的跟踪挖掘。由于 客户 的产 品品种 和生产工艺的 多 样性，对 技术 要求和功能 需 求不尽相同，使得自动化控制 系统 的 设 计方案具有个性化的特 点 ，要求发行人的

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销售人员 必 须具 备专 业的 技术 和丰富的经 验 ，以便对 客户 的生产工艺能够 较快 理 解，并实现 客户需 求的 快 速响应。

一 发行人 客户 主要是 各 大 医药 、生 物 企业，其自动化控制 系统 项目规 模 般较 大， 多 以招投标方式选择产 品 或服务 供 应商，发行人控制 系统订 单的取得往往 需 要长期的前期跟踪以及反复的商务、 技术 沟通过程。发行人 基 于 多 年在 医药 、生 物 产业的自动化控制 系统 的项目经 验积 累，不 仅 全面掌握制 药 、生 物 生产工艺 流 程，对 客户 在实际应用中的 需 求细节也有深 刻 的认识，在项目招标前的 技术 方案 交 流 中，不但能提出满足 客户 功能 需 求和成本要求的自动化控制 系统 方案， 还 能 引导 客户 的 需 求，取得 客户 的认可和信任，为投标工作打下 坚 实的 基础 。发行人 凭借着 优良 的产 品品 质、丰富的行业经 验 和 快 速的响应能力等可以向 客户 提 供 个 性化、 专 业化、差异化的高 水平 服务， 客户 的忠诚度 较 高，在同等条件下，是大 部分 客户 的 优先 选择合作对象。

②业务 流 程描述

发行人销售人员 获 取负责 区 域内 客户 的招标信息或产 品需 求，通过对 客户 生 产工艺和 技术 以及项目实施的可行性分 析 ，在招标前及时和 客户 就工艺 流 程、 技 术参 数等 技术 方面信息进行交 流 ，制定 系统 整体的 技术 方案，方案通过发行人内 部评审后，以整体 技术 方案为主体并结合价格 政 策、自 身 生产情 况 和 技术 复杂程 度等方面因 素 准 备 相应投标文件（招投标 模 式下适用，其他 模 式下直接与 客户 沟 通并最终确定），中标后与 客户 签 订技术协 议及商务合同。一方面发行人采购、 一 生产等部门根据合同 订 单组 织物 资采购、生产 加 工， 另 方面工程部门根据 技术 方案制定项目现场实施方案。根据 既 定的 技术 方案和现场实施方案，组 织 、 协 调 一 并 指 导 客户 或第三方施工企业根据相关方案安装实施，自动化控制 系统 般 为新 建 生产工 段 的后期 环 节之一，实施完毕后根据调试结果完成 验 收工作，与 客户 整 体生产线或 园区建设 进程及生产计划安排 无 直接关 系 。为了更 好 的 维系客户 关 系 ，销售人员和 技术 服务人员 配 合，主动向 客户 提 供 相关 技术支 持。具体业务 流 程如下：

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（2）系统设备及组件销售

除自动化控制 系统 销售外，发行人 系统设备 及组件 还 可实现直接对外销售。 系统设备 及组件 被 用于 客户 新旧 系统 日 常 的消耗、 简 单的 升 级 改 造和关 键设备 的 备 份。与完整的自动化控制 系统 销售相比，产 品 直接销售 模 式所面对的 客户较多 ， 但具有执行 周 期短、回 款快 、占用公司资 源 少的特 点 。

根据合同金额大 小 及 客户 要求，一 般 采用招投标和 协 商定价等交易 模 式。销 售人员与 客户 签 订 合同后，仓库进行产 品 准 备 ，若库存不足的情 况 下，采购部和 生产部门根据 订 单进行 物 资采购和组 织 生产， 检验 合格后办理 入 库。 物流 中 心 根 据 订 单发货，货 到 现场后由 客户 进行 检验 接收，发行人根据 客户验 货结果确认收 入 。 系统设备 及组件销售一 般 采用现 款 现货或赊销等结 算 方式。

（3）技术服务销售

报告期内，发行人向部分制 药 、生 物 企业提 供 自动化控制 系统设 计服务或 GMP 验 证服务。自动化控制 系统设 计服务主要包括提 供 控制 系统 的 设 计方案、 技 术指 导或 技术 培训等。一 般 采用收 到 部分或全额预收 款 项后提 供 相应的 技术 资料 或 技术指 导。

（4）销售的结算方式、信用账期等情况

①自动化控制 系统 销售的结 算 方式、信用 账 期等情 况

发行人为了提高市场影响力和稳固市场地 位 ，在 综 合 考虑 成本因 素 和保证一 一 定利 润水平 的 基础 上，结合市场竞争情 况 进行定价。发行人为了争取 些具有特 殊意义的 “ 标杆 ” 项目或大型 客户 ，会采取价格及服务相结合的策 略 。发行人自

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动化 系统 完工后由 客户 进行终 验 收，终 验 收合格代表发行人产 品 风险的真 正 转 移，然后确认收 入 。因 客户 情 况 不同，与发行人签 订 的合同约定付 款 的时 点 和比 例 各 不相同，具体有3331、2521、541、352、2431 等 模 式。以具有代表性的 “ 预 收合同 款 +货 到验 收 款 +终 验 收 款 +质保金 ” 的 “ 3：3：3：1 ” 结 算模 式为例，发 行人与 客户 签 订 合同后收取合同额的30%，发货前或发货 到 现场后一 段 时间内收 取合同额的30%， 系统验 收合格收取合同额的30%或者 验 收合格后一 段 信用期收 取 30%，剩余的10%作为质保金待 系统 合格运行一年后收回。发行人根据不同 客 户 的业务内容、信用评价、回 款 情 况 等 综 合因 素 ，给予 客户 不同的付 款 信用 账 期， 信用期一 般 三个月左右，特殊情 况 下适当延长。

② 系统设备 及组件销售的结 算 方式、信用 账 期等情 况

根据合同金额大 小 及 客户 要求，一 般 采用招投标和 协 商定价等交易 模 式。销 售人员与 客户 签 订 合同后，仓库进行产 品 准 备 ，若库存不足的情 况 下，采购部和 生产部门根据 订 单进行 物 资采购和组 织 生产， 检验 合格后办理 入 库。 物流 中 心 根 据 订 单发货，货 到 现场后由 客户 进行 检验 接收，发行人根据 客户验 货结果确认收 入 。 系统设备 及组件销售一 般 采用现 款 现货或赊销等结 算 方式。

6、发行人经营模式分析

公司结合产 品设 计 研 发的主要特 点 （如定制化等）、生产特 点 （如 系统设备 及组件生产、自动化控制 系统 组装及调试等 阶段 等）、所处产业链上下 游 发 展 情 况 等 综 合因 素 ，本公司采用了目前的经营 模 式。

公司自 设 立以来，主营业务及主要经营 模 式未发生重大变化。报告期内，上 述影响公司经营 模 式的关 键 因 素 未发生重大变化，预计未来本公司的经营 模 式不 会发生重大变化。

（六）公司设立以来，主营业务、主要产品、主要经营模式的演

变情况

自 设 立以来，公司的主营业务始终为 医药 、生 物 工业自动化控制 系统 的 研 发、 设 计、生产和销售。公司的主营业务、主要产 品 和服务、主要经营 模 式未 发生重大变化。

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（七）发行人主要产品的业务及工艺流程

1、自动化控制系统业务流程图

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需求发现
客户交流
评审与设计
投 标
合同签订
产品设计 产品设计 采购订单 软件编程
投料 外协订单
产品加工 检验 检验 软件测试
检验
入库
系
项
统
包 货 现场 目
试
装 运 调试 验
运
收
行
培训
合同完成
跟踪服务
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2、系统设备及组件工艺流程

（1）自制执行器产品实现流程图

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（2）自制控制器及电 子 类产品实现流程图

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产品设计
外协件采购 原材料采购 标准件采购
外协件检验 原材料检验 标准件检验
装配检测
程序烧录
整体测试
整机装配
老化
性能测试
产品入库
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（3） 医 用注 射泵 实现流程图

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产品设计
外协件采购 原材料采购 标准件采购
外协件检验 原材料检验 标准件检验
线路装配检测
机械零件粗加工
程序烧录
机械零件精加工
整体测试
机械零部件检验
整机装配
老化
性能测试
产品入库
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二、行业基本情况及市场竞争状况

（一）行业管理

公司所属行业为工业自动化行业，主要产 品 为工业自动控制 系统 装置（或工 业 自动化控制 系统 ）。根据国 家 统 计 局 颁 布 的《国民经 济 行 业分 类》 - “ （ GB/T 4 7 54 2011）， 工业自动控制 系统 装置制造（ C 4011） ”指 用于连续或断 续生产制造过程中，测量和控制生产制造过程的温度、压力、 流 量、 物位 等变 量或者 物 体 位 置、倾斜、旋转等 参 数的工业用计 算 机控制 系统 、 检 测 仪 表、执 行机构和装置的制造。

工业自动化控制 系统 主要应用于冶金、石油、化工、有色金属、机 械 、汽 车等行业，在整体上 推 动了我国工业的发 展 。近年来，随着 医药 、生 物 产业的 快 速 扩 张和自动化 技术水平 的进 步 ，工业自动化控制 系统 在原料 药 、制剂、生 物 制 品 、中 药 、生 物 添 加 剂、生 物 农 药 、生 物环 保等领域也得 到广 泛应用，促进 了 医药 、生 物 产业向规 模 化和可持续性方向发 展 。

就自 身 及下 游客户 而言，发行人的细分行业为 医药 、生 物 工业自动化行业。

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1、发行人 主 管部 门 及行业监管体制

工业自动化行业的行 政 主管部门包括发 改 委、工信部、 科技 部等，上述国 家主管部门通过制定行业发 展 规划、行业管理规 章 制度和 技术 标准间接对自动 化控制 系统 企业生产经营施 加 影响，影响自动化行业及其上下 游 行业的中长期 发 展 。

发 改 委依法对本行业实施宏观调控，负责制定行业整体发 展 规划和产业 政 策， 指 导行业结构调整、行业体制 改革 、 技术 进 步 和 技术改 造等工作。

工信部主要负责拟 订 并组 织 实施工业、通信业、信息化的发 展 规划， 推 进 产业结构战 略 性调整和 优 化 升 级， 推 进信息化和工业化融合，制定并组 织 实施行 业规划、计划和产业 政 策。

科技 部负责 研 究提出 科技 发 展 的宏观战 略 、方针、 政 策、法规，确定 科技 发 展 的重大布 局 和 优先 领域， 推 动国家 科技 创新体 系建设 ， 研 究提出 科技 体制 改革 的方针、 政 策和措施。

发行人下 游 所服务的 客户 大 多 为制 药 、生 物 企业。制 药 企业、生 物 企业主要 受 药 监 局 的监督和管理。 药 监 局 通过制定和发布 药品 生产质量管理规范和生产 指 导意见，以及对 药品 的 研 究、生产、 流 通、使用进行行 政 监督和 技术 监督， 影响制 药 、生 物 企业对生产 设备 的选择和 升 级。

发行人所属行业实行自律性管理，与其相关的行业 协 会包括中国 仪器仪 表 学会。中国 仪器仪 表学会是由中国 仪器仪 表与测量控制 科 学 技术 工作者自愿组 成并依法登记成立的学 术 性、公益性、 非 营利性社团法人，致力于提高 仪器仪 表与测量控制 科技 工作者 专 业 技术水平 ，促进 仪器仪 表与测量控制 科 学 技术 的 繁荣和发 展 。

2、行业 主要法 律 法 规及 政策

为 推 动国民经济的长期发 展 ，国务院、工信部、 科技 部、 药 监 局 等我国 政 府 及有关部门相 继 出 台 了一 系列 产业 政 策，旨在 加快 工业自动化行业的发 展 ， 支 持 包括 医药 、生 物 产业等在内的下 游 行业的产业转型 升 级。相关 政 策将在 较 长时期 内促进行业的发 展 。

2010年10月，工信部、卫生部、 药 监 局 联合发布的《关于 加快医药 行业结构 调整的 指 导意见》中明确了我国 医药 行业产业 升 级的具体任务。该文件 指 出我国 医药 行业应 坚 持自主创新、 技术改 造与淘汰落后相结合，提高自主创新能力， 重 点推 进生 物医药技术 的创新与产业化， 推 动制 药 企业按照《 药品 生产质量管理 规范》进行 改 造，淘汰现有高耗能、高耗 水 、污染大、效 率 低的落后工艺和 设 备 。

2011 年3 月，国务院发布的《国民经济和社会发 展 第十二个五年规划纲要》 为我国 “ 十二五 ” 期间 科技 发 展 的重 点 提 供 了方向性 指 南。该文件 指 出 “ 十二五 ” 期间，我国要以重大 技术 突破和重大发 展需 求为 基础 ，促进新兴 科技 与新兴产业 深度融合， 推 动生 物 产业、高端装 备 制造等重 点 领域跨越发 展 ， 支 持企业提高装

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备水平 、 优 化生产 流 程， 加快 淘汰落后工艺 技术 和 设备 ，提高资 源综 合利用 水平 。 2011年4月，发 改 委发布的《产业结构调整 指 导目录(2011年本)》中明确了 我国 今 后几年产业结构 升 级的重 点 领域，将 “药物 生产过程中的膜分离、超 临 界 ” “ 萃取、新型结晶、生 物 转化、自控等 技术 开发与应用 、以及 现代生 物药物 、 ” 发 酵 、 纯 化 技术 开发和应用 等项目 列 为国家鼓励发 展 的重 点 项目。该文件的发 布对于我国 加快 转变经济发 展 方式、 推 动产业结构调整和 优 化 升 级、完 善 和发 展 现代产业体 系 具有重要意义。

2011年6月，发 改 委、 科技 部、工信部、商务部、知识产权 局 联合发布的 《当前 优先 发 展 的高 技术 产业化重 点 领域 指 南》确定了当前我国 优先 发 展 的十大 产业中的13 7 项高 技术 产业化重 点 领域，将生 物 产业中的生 物 反应及分离 技术 、 先 进制造产业中的工业自动化 技术列 为当前 优先 发 展 的高 技术 产业化重 点 领 域。

2011年11月， 科技 部发布的《 “ 十二五 ” 生 物技术 发 展 规划》表示将 建 立 多 渠 道 投 入 机制， 加 大财税金融等 政 策扶持力度， 推 动我国生 物技术 整体 水平 进 入 “ ” 世界 先 进行 列 。该文件 指 出我国 十二五 期间将 研 究开发一 批 重大产 品 和 技术 “ 系统 ， 加 强生 物技术 集成创新，将 研 究和开发 生 物 过程宏观代谢信息和细胞生 “ “ 长 环 境信息的在线 检 测 技术” 、 生 物 过程 优 化和控制 技术” 、 生 物 大分 子 和 “ 生 物小 分 子 的分离、提取和精制 技术” 以及 发 酵 过程与分离耦合 技术” 等作为 未来发 展 的重 点 。

• 2011年12月，国务院发布的《工业转型 升 级规划（2011 2015年）》中提出 “ 了未来五年我国工业转型 升 级的主要目标和方向。该文件提出了 十二五期间， 一 我国将进 步优 化产业结构，战 略 性新兴产业实现增 加 值占工业增 加 值的15%左 ” 右 的目标。该文件 指 出，我国未来重 点 发 展先 进装 备 制造业，着力提 升基础 工 艺、 基础材 料、 基础 元 器 件 研 发和集成 设 计 水平 ， 加快 重大装 备 产 品升 级换 代， 积极 培育发 展 高端装 备 制造业。

2012年1月，工信部发布的《 医药 工业 “ 十二五 ” 发 展 规划》旨在 加快医药 工业结构调整和转型 升 级，培育发 展 生 物医药 产业，促进 医药 工业由大变强。该 文件提出，我国未来要围绕生 物技术药物 、化学 药 产 品 、现代中 药 等重 点 领 域，发 展 微生 物 大规 模 发 酵 及分离 纯 化 技术 ，并重 点 开发和生产符合 GMP 规范要 求的制 药设备 ，并在产业 政 策、财税金融、 医 保 政 策、 药品 监管调控和人才队 伍 建设 等方面给予大力 支 持，促进 医药 工业转型 升 级和 快 速发 展 。

2012年 7 月，国务院发布了《 “ 十二五 ” 国家战 略 性新兴产业发 展 规划》， 对节能 环 保产业、新一代信息 技术 产业、生 物 产业、高端装 备 制造产业、新能 源 产业、新 材 料产业和新能 源 汽车产业等七大产业明确了发 展 方向，并提出了20 项重大工程。在高端装 备 制造产业中，重 点 发 展 具有感知、决策、执行等功能的 智能 专 用装 备 ，突破新型传感 器 与智能 仪器仪 表、自动控制 系统 、工业机 器 人等 感知、控制装置及其伺服、执行、传动零部件等 核心 关 键技术 ，提高成套 系统 集

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成能力， 推 进制造、使用过程的自动化、智能化和绿色化， 支 撑 先 进制造、国防、 交通、能 源 、农业、 环 保与资 源综 合利用等国民经济重 点 领域发 展 和 升 级。

2012年 9 月，国务院发布了《关于促进企业 技术改 造的 指 导意见》，这是国 家 继 1 9 82年的三十年后又一次就企业 技术改 造工作发布文件，充分显示了国家在 新时期、面 临 新形 势 下对企业 技术改 造工作的重视。增 加技改 投 入 ，重 点支 持工 业转型 升 级重 点 领域、关 键环 节的 技术改 造。《 指 导意见》围绕工业转型 升 级的 关 键环 节，提出了促进企业 技术改 造的九项重 点 任务，其中包括： 加快推 进 技术 创新和 科技 成果产业化；提高装 备水平 ， 推广 应用自动化、数 字 化、 网络 化、智 能化等 先 进制造 系统 、智能制造 设备 及大型成套 技术 装 备 等。

2012年 9 月，国家发 改 委会同相关部门组 织专 家 研 究起 草 了《战 略 性新兴产 业重 点 产 品 和服务 指 导目录》向社会公开 征 求意见，该目录囊括了节能 环 保、新 一 代信息 技术 产业、生 物 产业、高端装 备 制造产业、新能 源 产业、新 材 料以及新 能 源 汽车七项战 略 性新兴产业的重 点 产 品 。生 物医药 中 药物 生产的分离 纯 化 技 术 、生 物 分离介质与 药 用 辅 料生产中使用的高精度、自动化、程序化、连续高效 的 设备 和介质等 被列 为战 略 性新兴产业重 点 产 品 。

2013年1月，国务院办公厅印发《生 物 产业发 展 规划》，确定生 物 产业为战 略 新兴产业，并提出要发 展 生 物医药 、生 物医 学工程、生 物 农业、生 物 制造业、 生 物 能 源 、生 物环 保和生 物 服务业等七大重 点 领域。按照《规划》提出的目标， 2013至2015年，生 物医药 产业产值年均增速 达到 20%以上。《规划》 指 出未来要 大力 推 动生 物 工艺在化工、 医药 、食 品 、纺 织 、冶金及能 源 等领域的应用示范， 大力 推 进 先 进发 酵 工艺与装 备 的应用示范，大 幅 减少 水 资 源 、能 源 消耗和废 水 、 废气排放，初 步 形成生 物 法绿色工艺体 系 ，提高经济的绿色发 展水平 。

3、对发行人经营发 展 的影响

工业自动化行业及 医药 、生 物 产业均 系 我国 优先 发 展 的重 点 行业。行业主管 部门通过制定产业 政 策、发 展 规划、税收 优惠政 策等措施， 积极推 动本公司所在 行业及下 游 相关行业的发 展 。

（二）行业概况及发展趋势

1、产业结构 优 化 升 级 催 生自动化行业 迅猛 发 展

（1）工业自动化行业概述

工业自动化是 指 机 器设备 或生产过程在不 需 要人工直接干预的情 况 下,按预 期的目标实现测量、操纵等信息处理和过程控制的 统称 。工业自动化控制 系统 通 常 集机 械 执行 系统 、 电 气控制 系统 、传感 器 测量 系统 等于一体。工业自动化 控制 系统 以自动化控制理 论 为 基础 ， 涉 及机 械 、信息 技术 、 电子电路 、力学 设 计、光学 设 计、热 设 计、嵌 入 式 软 件和 系统 可靠性 设 计等诸 多 方面的 技术 ， 被 广 泛应用于 医药 、生 物 、冶金、石油、化工、有色金属、机 械 、汽车、纺 织 、 造纸、航空航天等诸 多 现代工业。由于工业自动化行业对其他行业具有 较 强的

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推 动作用，因此自动化 技术水平 的高低已经成为衡量一个国家国民经济发 展水 平 和现代化程度的标志。

（2）工业自动化行业 是我国各 行业产业 升 级和技术 进步 的重 要 保 障

• 2011年12月，国务院发布的《工业转型 升 级规划（2011 2015年）》中提出 “ 十二五 ” 工业转型 升 级的总体思 路 、主要目标、重 点 任务、重 点 领域发 展 导 向和保障措施，把 加 强自主创新和 技术 进 步 作为转型 升 级的关 键环 节， 加快 实 现由传 统 工业化 道路 向新型工业化 道路 转变；旨在通过全面 优 化 技术 结构、组 织 结构、布 局 结构和行业结构，促进工业结构整体 优 化提 升 ，并将以工业自动 “ ” 化行业为代表的 先 进装 备 制造业 列 在 规划 重 点 发 展 领域的首 位 。

在调整产业结构的过程中，成功实现工业 升 级转型的企业将能 获 取更 多 的 市场机会和 优惠政 策；与之相反，高耗能、高污染、低效 率 的企业将面 临 淘汰的 境地。而 先 进的自动化 技术 是提 升 和 改 进传 统 生产过程的重要 手段 。自动化 技 术 的 水平 将直接影响 到 产 品 的质量、产量、成本、劳动生产 率 、生产和盈利预 期目标的完成。自动化 技术 也可以促使下 游 行业 加 强资 源 的节约和 综 合利用， 使生产向绿色低碳、清洁安全方向转变。

（3）工业自动化行业成 为我国 经 济快速 增 长 的 驱 动 力

“ ” 近年来，我国工业自动化行业发 展 迅速。 十一五 期间，我国工业自动 控制 系统 装置制造主营业务收 入 同比增长 幅 度均在20%～40%之间，高于同期 G D P 年11.2%的增长 率 。根据国家 统 计 局 的数据显示，我国工业自动控制 系统 装置制 造行业企业主营业务收 入 2011年度及2012年度分别为1, 997 亿元、2,450亿元；截 至2013年11月末，合计 达 2,686亿元，已超2012年全年总和。工业自动化行业已 经成为拉动我国经济 快 速增长的驱动力之一。

根据国务院的发 展 规划， “ 十二五 ” 期间我国的 G D P 年均增长 率 将保持在 7 % 的 水平 。工业自动化行业作为引领经济发 展 的 推 进 器 ，未来依然具有 广 阔的发 展 空间。

2、 医 药工业 快速 发 展带 动工业自动化全 面 应用

（1） 医 药工业持 续 高 速 发 展

医药 工业对于保 护 和增进人民健 康 、提高生活质量、促进经济发 展 和社会 一 的进 步 具有十分重要的作用，因此 直受 到 国家的重视。随着我国城镇化进程 的 加 速、人 口 过 快老 龄化和国家 医 疗体制 改革 等因 素 影响，我国 医药 工业近年来 始终保持 快 速增长。根据《 医药 工业 “ 十二五 ” 发 展 规划》的数据显示，2010 年，我国 医药 工业完成总产值12,42 7 亿元，比2005年增 加 8,005亿元，年均增长 23%，比 “ 十五 ” 提高3.8个百分 点 ，完成工业增 加 值4,688亿元，年均增长 15.4%， 快 于 G D P 增速和全国工业 平 均增速。

虽然2008年的金融危机在一定程度上影响了 医药 工业的 快 速发 展 ，但200 9 年我国 医药 工业又迎来了新的契机。经过 多 年的探索和讨 论 后，200 9 年国家新 医 改正 式拉开帷幕。200 9 年3月，国务院印发了《关于深化 医药 卫生体制 改革 的意

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见》，为新 医改 实施奠定了 基础 。在 政 策明朗的同时， 各 级 政 府不断提高的 医 保 投 入水平 和覆盖 率 使 医药 工业重新回 到 高速发 展 的轨 道 之中， 医药 企业的收 入 增 长显著提 升 。根据WIND的 统 计数据显示，2010年至2012年期间， 医药 、生 物 类上 市公司营业收 入 复合增长 率达到 23.42%， 较 200 9 年14%的增长 率 明显提 升 。以 200 9 年出 台 新 医改 总体方案而 被 认为是中国 医改 元年来看，我国 医药 工业已经 ” 迈 入“ 黄金十年 。

（2）工业自动化行业助 推医 药工业产业 升 级

在 医药 工业的产业 升 级、实现可持续增长的战 略 转型过程中，工业自动化 行业发挥着举足轻重的作用。随着生产规 模 的 扩 大、生产过程的强化、对 药品 质量的严格要求以及制 药 企业之间的竞争，人工操作与控制已 远远 不能满足 医 药 工业的生产要求。 医药 工业属于典型的 流 程型制造行业，自动化 技术 作为 优 化生产 流 程的有效 手段 ，在确保生产连续、稳定运行、提高 药品 质量和生产效 率 、 降 低生产成本和风险等方面不断 推 动 医药 工业的发 展 。

工业自动化行业也可以 协助 制 药 企业完成管理 模 式和生产 模 式的转变。为 适应市场的变化，近年来我国的制 药 企业的管理 模 式从面向库存生产向接受 订 单 生产和 多品种小批 量生产 模 式转变；组 织 结构从金 字 塔式的 多层 次生产向扁 平 的 网络 结构转变；生产 模 式从少 品种小批 量向少 品种 大 批 量、 多品种小批 量转 变，从传 统 的 顺 序工作方式向并行工作方式转变。因此，越来越 多 的制 药 企业 采用管控一体化的生产管理 模 式，以实现生产 流 程从单项、 局 部的 改善 向着 综 合、集成的 优 化转变，尤其是计划、组 织 、控制三大职能的整体 优 化，解决了 整体 优 化中生产计划与生产过程的脱节问题。

（3）GMP 等对药品生产 质量 管理规范 日益严格

医药 工业关 系到 人民群众的健 康水平 ，对于社会发 展 具有重要意义，为保证 药品 生产质量的稳定和可控性，近年来我国陆续出 台 了日 趋 严格的 药品 生产质量 及标准。自上世纪 9 0年代颁布了 药品 生产质量管理规范之后，已 先 后经过数次 修 订 ，其标准 逐 渐与国际接轨，2010年颁布的新版《 药品 生产质量管理规范》（ 简 称“ 新版 GMP” ）已 基 本涵盖了欧美及世界卫生组 织GMP 的全部内容。近日国务院 一 又将婴幼儿 配 方乳粉生产企业 参 照 药品 的管理措施进行严格管理，要求进 步 提 高企业生产 设备设 施，实施严格的生产过程控制和 环 境条件控制等，未来 GMP 的 监管范围将有 扩 大化的 趋势 。其中新版 GMP 要求制 药 企业从厂 房 、原料、人员、 设 施 设备 、生产 环 境、生产过程、包装运 输 、质量控制等方面按国家有关法规 达到 卫生质量标准，并形成一套可操作的作业规范，及时发现生产过程中存在 的问题。新版 GMP 按照 “软 件 硬 件并重 ” 的原则，更 加注 重 科 学性，强调 指 导性 和可操作性， 加 强了 药品 生产质量管理体 系建设 ，强化了 药品 生产关 键环 节的 控制和管理，提高了对制 药 企业质量标准和工艺规程方面的要求，并引 入 质量 风险管理概念；新版 GMP还 完 善 了 药品 安全保障措施，增 加 了生产 环 境的在线监 测等要求。

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为 切 实有效的落实 GMP 规范、促进 医药 工业完成产业 升 级，我国 药品 生产实 行审 批 制度，制 药 企业 必 须取得《 药品 生产 许 可证》和《 药品GMP 证书》。所以 制 药 企业在 药品 投产前，就要使生产 设备 和生产 环 境符合 GMP 的要求。2004年我 国首轮强制 GMP 认证完成，为此全行业总投 入达 1,500亿元。首轮 GMP 认证在提 升 我国 药品 质量、确保公众用 药 安全等方面发挥了重要的作用，取得了 良好 的社 会效益和经济效益。2011年3月起，新版 GMP 开始实施。根据有关规定，现有制 药 企业将给予不超过5年的过渡期，并依据产 品 风险程度，按类别、分 阶段达到 新 版 GMP 的要求。逾期未 获 认证的制 药 企业将一律 停 止生产 药品 ，依法 注 销相应的 药品 生产 批 准文 号 。有关 专 家预测，为符合新版 GMP 认证规范，相关企业 仅硬 件 投 入 就 需 2,000亿～3,000亿元。因此，新版 GMP 准 入 门槛的提高将带来自动化控 制 系统需 求的爆发式增长，为行业发 展 带来新的契机。

此外，随着全球范围内 医药研 发和生产的外包转移，我国制 药 企业要将 药 品 销售 到 国际市场，同样 需 通过他国 GMP 规范的认证。因此，对我国制 药 企业而 言，引 入 符合 GMP 认证标准的自动化控制 系统 是取得 药品批 文、实现出 口 的关 键 环 节。

（4） 市场 规模、发 展趋势 及其 主要 特点、影响因素

随着社会发 展 ，居民收 入 和生活 水平 的提高、城镇化 率 的提高和人 口老 龄 化拉动 医药 消 费 内生性 需 求，同时 医 疗体制 改革 是 医药需 求持续释放的重要 推 动力，使得 医药 工业得以促进和发 展 ，制 药 企业开始不断新 建 生产线以满足不 断增长的市场 需 求。 另 一方面，为了满足 GMP 、FDA等标准的持续提 升 要求， 医 药 企业同样 需 不断 改 进、更新工艺 技术 和生产条件。自动化控制 系统 的引 入 可 以 较 大程度地提高 药品 的生产质量和效 率 ，减少生产过程的风险，最大限度满 足 GMP 、FDA等标准对 药品 生产的要求。

在 医药 工业发 展 和强制 GMP 认证的大背 景 下，我国主要的制 药 企业近年来纷 纷 加 大了固定资产的投资规 模 。根据 统 计 局 的数据显示，2006年至2013年间， 我国 医药 制造业固定资产投资额保持 快 速增长，2013年 医药 制造业全年累计固 定资产投资额 达 4,526.83亿元，过去 7 年复合增长 率达 2 9 %。

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数据来源：国家统计局，WIND资讯

医药 工业对固定资产投资的 快 速增长，带动了 医药 工业自动化行业的同 步 快 速发 展 。行业 惯 例和有关数据 统 计表明，工业企业自动化投 入 占固定资产投 入 的比例一 般 为5%至15%。如果 仅 以5%的比例保守估计，以2013年 医药 制造业全 年累计固定资产投资额为 基 数测试可知：2013年度我国 医药 工业自动化方面的 投资额约为226.34亿元。

随着我国城镇化进程的 加 速、人 口 过 快老 龄化、国家 医 疗体制 改革 等因 素 的深 入 影响，在全球 医药 市场 快 速发 展 及 医药 产业向中国等发 展 中国家转移的 背 景 下，以及国家实施新版 GMP 标准和鼓励产业 升 级带来新增和 改 造性 需 求，预 计未来几年制 药 企业固定资产投资额仍将保持 较 高的增长 率 。如果以2013年我 国 医药 工业固定资产投资额4,526.83亿元为 基 数， 仅 按照 医药 行业工业自动化 投 入 占 医药 工业固定资产投 入 5%的比例，以及年均20%的固定资产投资复合增长 率 测 算 ，预计201 7 年我国 医药 工业自动化行业的市场 需 求将增长至46 9 .34亿 元。大型 医药 企业希望通过 加 大固定资产投资力度，形成规 模 化生产，进一 步 降 低单 位 固定成本并形成行业竞争门槛，将部分中 小 竞争对 手 排挤出市场，提 高市场集中度和市场份额。 医药 工业的 快 速发 展 和产业 升 级的动力，以及 医药 企业出于市场竞争 需 要的固定资产投 入 ，将为我国 医药 工业自动化行业带来新 的发 展 机遇。

3、大 力推广 生物产业 为 工业自动化 创造未来广阔空间

（1）生物产业概述

作为当 今 国际 科技 发 展 的主要 推 动力，生 物 产业对于解决人类面 临 的人 口 、健 康 、粮食、能 源 、 环 境等主要问题具有重大战 略 意义。我国拥有约26万 种 生 物物种 、12,800 种药 用动植 物 资 源 、32万份农业 种 质资 源 ，是世界生 物物 种 最丰富的国家之一。资 源 和市场 优势 是我国生 物 产业不断发 展 的内在 基础 。

除生 物医药子 行业之外，生 物 产业 还 包括生 物 农业、生 物 能 源 、生 物 制造、

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生 物环 保等众 多 领域。在2006年国务院制定的《国家中长期 科 学和 技术 发 展 规划 - 纲要（2006 2020）》中，就已将生 物技术 作为 科技 发 展 的五个战 略 重 点 之一。

生 物技术 （也 称 生 物 工程 技术 ），包括微生 物技术 、 基 因 技术 、细胞 技术 和 酶 技术 等。其中，微生 物技术 是生 物技术 中最 早 和最 被广 泛使用的 技术 ，可以 广 泛应用于氨 基 酸 /核 糖 /核 酸、酶制剂、生 物多 糖及低聚糖、植保农 药 、生 物 添 加 剂、有机酸、醇与能 源 等产 品 的制 备 。微生 物技术 主要包括育 种技术 、发 酵 过程的 优 化、生 物 合成和调控机制、产 品 的分离和 纯 化 技术 、新型生 物 反应 器 的 研 制等，其生产工艺与制 药基 本相同。

（2）生物产业 市场 发 展迅速带 动自动化 市场需求

随着 科 学 技术 的交叉渗透，工业自动化 技术 已 广 泛应用于微生 物技术 之中。 随着对微生 物 大规 模 培养 技术 的深 入研 究，以及对发 酵 过程 参 数的时变性、 多 样性、耦合性和不确定性的认识，现代微生 物技术建 立了以过程动力学为 基础 一 的数学 模 型，并引 入专 家 系统 、 模 糊控制、神经元 网络 、混沌理 论 等 系列 现 代控制理 论 ，以实现过程管理及 优 化，同时减少了能 源 和原 材 料的消耗。工业 自动化 技术 与微生 物技术 的结合，带动了生 物 产业向规 模 化和可持续性方向发 展 。

为 加快 把生 物 产业培育成为高 技术 领域的 支 柱产业和国家的战 略 性新兴产 业，200 9 年国务院发布了《促进生 物 产业 加快 发 展 的若干 政 策》，制定了生 物 产 业和生 物技术 重 点 发 展 目标，在企业自主创新的培育、人才队伍的培养、财税 政 策、融资渠 道 、市场 环 境 建设 等方面给予 支 持。此外，我国人 口老 龄化、饮 食结构的变化、畜牧业养殖方式的变化都促进了对生 物 制 品需 求的不断增 加 ， 从而 推 动了相关生 物 产业的持续发 展 ，为工业自动化行业带来更 加广 阔的市场 空间。

（三）行业竞争格局、主要竞争对手情况及发行人竞争优劣势 1、行业的 市场 情况

（1）行业的国际市场情 况

发 达 国家的工业自动化发 展 历史 较 长，目前行业内的著 名 企业，如德国西 门 子 公司、瑞士A BB 集团、美国艾默生 电 气公司、美国罗克韦尔自动化公司等， 都具有几十年的历史。欧美发 达 国家的 技术 代表了当 今 世界的最高 水平 ，其产 品 经过长期的锤炼和 改 进， 技术先 进，质量可靠，具有很强的 品牌 和 技术优 势 。作为 综 合性的工业自动化服务的提 供 商，这些公司不 仅 在制 药 领域，而且 在冶金、石油、化工、有色金属、机 械 等全行业的工业自动化领域都具有 较 强 的竞争 优势 。

（2）行业的国内市场情 况

我国 医药 工业自动化行业起 步 于上世纪80年代初期。由于缺乏 核心技术 体 系 和完 善 的 医药 工业控制理 论 体 系 ，在该领域内，我国 仅 在部分高校和 科研 院

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所有少量的 研 究成果。在上世纪 9 0年代初，随着 药品 生产质量管理规范的发布 和实施，我国开始 逐步 引进发 达 国家的 技术 和产 品 ， 医药 工业自动化行业的市 场初 步 形成。

近年来，受 医药 工业发 展 迅速、 药品 生产和质量管理规范日 趋 严格等诸 多 因 素 的影响，制 药 企业对自动化 设备 的 需 求 逐 年增 加 ，促进了工业自动化行业 的健 康 发 展 。虽然我国自动化 水平 与国外 先 进 水平 存在一定差距，但是通过消 化吸收国外 先 进 技术 和自主创新，我国 逐 渐掌握了 医药 工业自动化的 核心技 术 ，与国外差距 逐步 缩 小 ，部分 技术 已接近世界 先 进 水平 ， 基 本可以满足国内 制 药 企业的 需 求。

按照自动化公司的服务能力和规 模 、以及面向的制 药 企业的规 模 、 药品品种 、 生产工艺的不同，当前我国 医药 工业自动化市场的 供 应商大致可以分成三类：

第一类，代理公司。中 小 型制 药 企业生产工艺 简 单，对自动化要求不高， 提 供 此类服务的一 般 为自动化产 品 的 各 地代理公司， 即 代理销售 仪器仪 表及单 独的工业自动化产 品 。

第二类， 专 门的制 药 机 械 生产厂家。由制 药 机 械 生产厂家直接提 供 与 设备 配 套的自动化控制 系统 ，如冻干机 配 套 系统 、灌装机 配 套 系统 、压片机 配 套 系 统 等，其中典型代表企业有上 海 东富龙 科技 股份有限公司、湖南 千 山制 药 机 械 股份有限公司等。

第三类，提 供 自动化控制 系统 解决方案的 专 业公司。 专 业自动化公司会结合 制 药 企业生产工艺、生产现场条件等实际情 况 ，提 供 个性化的实施、 技术 等解 决方案。有代表性的国内企业包括发行人、中控 科技 集团有限公司、北京和利时 集团等，国外企业如西门 子 公司、A BB 集团、艾默生公司、罗克韦尔公司等也纷 纷 加 大了中国市场业务。

随着 医药 工业产业 升 级和自动化控制 系统 复杂程度的提高，为 达到加快 产 品 投产、保证产 品 质量和 扩 大产 品 外销等目的，制 药 企业 逐 渐倾向于与 技术 、资金 实力雄 厚 、对 医药 工业理解深 刻 并能提 供GMP验 证服务的 系统 提 供 商保持长期、 稳定的合作。因此，当前 医药 工业自动化市场呈两 极 分化的态 势 ， 技术 和 研 发实 力 较 弱的自动化公司将 逐步被 市场淘汰，而具 备 自主知识产权和 核心 产 品 的自动 化公司将成为行业的领跑者。

2、行业技术特点、技术 水 平及发 展趋势 、经营模式

（1）行业技术特点

① 多 学 科 交叉应用

医药 、生 物 工业自动化行业 综 合运用自动化控制理 论 、制 药 工艺、信息 技 术 、 流 体工程、 电子电路 、嵌 入 式 软 件和 系统 可靠性 设 计等方面的 技术 ， 涉 及 多 个学 科 交叉领域， 综 合性强， 技术 难度大， 研 发投 入 大，产 品 服务对 技术 要 求 较 高。

②定制化

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由于在产 品品种 、生产规 模 、生产工艺、生产 环 境等方面的条件不尽相同， 客户 通 常 会对自动化控制 系统 在 设 计、施工等方面提出个性化的服务要求。因 此自动化控制 系统 整体解决方案的提 供 商应 综 合 考虑 上述诸 多 限制条件，提 供 满足 客户 要求的定制化产 品 。

③ 技术 更新速度 快

医药 、生 物 产业的 快 速发 展 、生产质量管理规范标准的日 趋 严格， 加快 了工 业自动化 技术 更新换代的进程。随着 电子技术 、计 算 机 技术 、 网络 通讯 技术 和自 动化 技术 的迅猛发 展 ，传 统 的自动化控制 系统 已经向数 字 化、智能化转变。为满 足不同 环 境和生产特 点 的 需 要，自动化控制 系统 也融合了其他 科技 领域的前沿 技 术 。因此，为适应行业的发 展 要求，自动化控制 系统 解决方案的提 供 商 必 须具 备 较 强的 研 发和创新能力。

（2）行业技术 水 平及发 展趋势

近年来，由于国家 政 策扶持和我国企业对产 品研 发、 设 计日益重视，通过 对发 达 国家 先 进 技术 的引进、消化吸收、 改 进和再创新，我国 医药 、生 物 工业自 动化行业的 技术水平 有了 较 大提高，已 基 本可以满足国内市场 需 求。尽管如 此，我国在该领域与世界 先 进 水平 仍存在一定差距。控制理 论 的应用、制 药 工 艺自动化的连续性、自动化控制 系统 的稳定性、自动化控制 系统 的生产与制 造、自动化控制 系统 与信息 系统 相结合等方面，是我国 医药 工业自动化领域未 来 需 重 点 突破的方向。此外，随着下 游 行业 需 求的不断更新，工业自动化行业开 始向管控一体化、集成化和 专 业化、全生命 周 期等方向发 展 。

①向企业管控一体化方向发 展

随着行业的发 展 ，制 药 、生 物 企业将会从单项、 局 部的 改善 向着 综 合、集成 的 优 化转变，尤其是计划、组 织 、控制三大职能的整体 优 化，更是企业实现经 营目标和 获 得竞争 优势 的难 点 和重 点 。其中，生产计划与生产过程的脱节问题 不 仅 直接影响企业的生产效 率 ，而且成为制约企业内部信息集成和企业之间 供 应链 优 化的瓶颈。管控一体化是 指 在传 统 的 流 程控制 系统 中，集成了制造执行 系统 （ ME S）和企业资 源 计划（ E R P ） 系统 ，通过制造过程的整体 优 化来 帮助 企 业实施完整的闭 环 生产。根据美国 先 进制造 研 究机构的调 查 ，应用管控一体化 系统 可 获 得显著的经济效益，如产 品 质量可提高1 9 .2%，劳动生产 率 可提高 13.5%，产量可提高11.5%。

②向集成化和 专 业化方向发 展

随着行业的发 展 ，制 药 、生 物 企业开始关 注 生产管理、生产过程和销售方式 的 改 进，因此对自动化的 需 求不断提高。 只 有对 医药 、生 物 产业有深 刻 理解的 专 业自动化公司才能与 客户 联 系 得更紧密，不 仅 可以为 客户 带来 先 进的自动化控制 系统 解决方案， 还 能更 好 的吸收借 鉴 国际 先 进经 验 ，使制 药 、生 物 企业生产管 理 水平 与国际接轨。因此，制 药 、生 物 企业 逐步 减少了将控制 系统 分开采购的方 式，开始选择可提 供 自动化控制 系统 解决方案的公司作为合作伙伴。

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③向全生命 周 期化方向发 展

制 药 企业对 基 于完整生命 周 期的自动化控制 系统GMP验 证服务的 需 求日益迫 切 。完整生命 周 期要求自动化控制 系统 解决方案提 供 商由 简 单的、具体的、细 节的 设 计转向复杂的、总体的 设 计和决策。自动化控制 系统 解决方案提 供 商应 提 供 符合 G A MP 5要求的，从计划、 设 计、实施、测试及报告等 阶段 的整体 验 证服 务。因此，自动化控制 系统 解决方案提 供 商在项目实施前，就应制 订 自动化控 制 系统 的 GMP 认证的实施方案，并贯穿于 设 计、制造、 检 测、销售、使用、 维 护 、报废等 阶段 。

（3）行业特有的经营模式

自动化控制 系统 解决方案的提 供 商普 遍 采用量 身 定做的个性化服务经营 模 式。由于对 技术 要求、生产规 模 、生产条件和工艺过程等方面 需 求 各 不相同， 客户 通 常 会对自动化控制 系统 在 设 计、实施等方面提出个性化的服务要求。 系 统 提 供 商会针对 客户 的某一个项目 综 合 需 求，从控制方案的制定、 设 计选型、 集成 设 计、 硬 件采购、 软 件 配 置、现场调试、试运行，直至产 品验 收提 供专 业 化的服务。

定制化的经营 模 式决定了制 药 、生 物 企业的自动化控制 系统 中包含大量 非 标准零部件，使其对后续服务的依 赖较 大。定制化的经营 模 式在为制 药 、生 物 企业提 供 最匹 配 的 系统设备 及组件的同时，也提高了制 药 、生 物 企业的转移成 本，有利于自动化企业与 客户 之间 建 立长期、稳定的合作关 系 。

（4）自动化控制系统在 医 药工业和生物产业的应用

目前我国 医药 生产工艺主要由原料 药 、制剂及 辅助 工 段 组成。原料 药 和制剂 又主要包括化学制 药 、生 物 制 药 和中 药 等类型。不同的制 药 类型，其自动化的形 式和 技术 要求不尽相同，尤其是原料 药 和制剂。 医药 工业自动化的发 展 离不开日 益成 熟 的自动化 技术 的 支 持，原料 药 和制剂的生产过程自动化 技术 原理与一 般 工 业的 基 本相同，很 多 自动化 技术 和原理，如 各种 光、机、 电 、磁、气等传感 技术 ， 测试 技术 、传动 技术 、运动 技术 、分 析技术 ， PLC 、 P A C 、单片机、嵌 入 式 技术 、 总线 技术 等得 到 了 广 泛的应用。 医药 工业生产 环 节 较 石油化工存在一定的特殊性 和复杂性，主要体现为生产过程中的控制 参 数 较多 ，且不同产 品 对 各参 数的敏感 性要求 各 不相同。例如生 物 制 药 的发 酵 过程中 涉 及微生 物 生长和代谢的控制 参 数 就有温度、溶解氧、二氧化碳浓度、糖含量、pH 值等，不同的菌 种 对上述 参 数 的要求 各 不相同，且随着 技术 的发 展 ，菌 种 对 参 数变动的敏感性要求越来越高， 还 有中 药 提取、浓缩、醇沉、渗漉等过程的控制变量也呈现精准化 趋势 ，在此背 景 下，人工操作 模 式已不能适应制 药 行业规 模 化和精细化生产的要求，运用自动 化控制 系统 是 必 然的选择。 鉴 于制 药 行业的特殊性，除了一 般 的自动化 技术 原理 外，更 注 重要求控制 系统 提 供 商具 备 深 厚 的行业经 验 、对生产过程中关 键 节 点 的 精准把握以及解决疑难问题的能力。制 药 行业在 无 菌、净化、灭菌、清洗等方面 有着 极 其严格的规范要求。 基 于制 药 生产过程中存在控制 参 数的复杂性、不同产

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品品种 生产工艺关 键 节 点 的差异性以及对 无 菌、清洁 环 境的高要求性等方面因 素 ，自动化控制 系统 的应用及组成不尽相同，自动化控制 系统 解决方案提 供 商 需 要根据 客户 具体的产 品品种 特性、生产工艺 流 程、实地场所 环 境等方面的 客 观条 件提 供 个性化的解决方案。

根据相关 专 业资料，我国制 药 、生 物 产业的企业 基 本上采用 小 规 模 、单元化、 批 量化和间歇式的生产方式为主，自动化控制 系统 的应用大部分 还局 限在 药品 生 产的某些 局 部单元上，例如生 物 发 酵 、中 药 提取、浓缩和分离、化学制 药 的反应、 提取和分离、在线消毒和清洗等。整个生产过程相对独立，部分产 品 的质量和计 量控制 点还 缺乏合适的在线监控 手段 ，自动化 系统 没有得 到 很 好 的整合。在全球 医药 市场发 展 和 医药 产业转移的背 景 下，我国 医药 工业原有的生产 模 式已不能适 应规 模 化生产和高产 品品 质的要求，采用自动化和信息化相结合的 手段 ，尽可能 在最大范围内，规范、约 束 和取代人工操作，实现生产全过程自动化的 批 控制和 批 管理，能更 好 地适应生产 需 要。这对自动化控制 系统 提 供 商提出了更高的要求， 单 纯 地提 供 控制 器 、传感 器 和执行 器 等 设备 和组件并进行安装已不能适应现 阶段 制 药 、生 物 企业发 展 的要求，尤其是产业 升 级过程中的制 药 企业的 需 要，更 加 侧 重前期整体 技术 方案的 设 计、组件和 设备 的个性化 改 进应用等， 需 要 供 应商转型 为整体解决方案提 供 商。在制 药 工艺等 技术 日益发 展 的背 景 下，自动化控制 技术 和产 品 虽得 到 了很大的发 展 ，但是在部分领域仍存在提 升 空间，例如在制 药 生产 过程中，有些生产单元和过程的控制对象特性、 检 测方法和控制方案， 还 有待进 一 一 步研 究和探索，部分传感 器 、执行 器 等组件性能尚 需 进 步 提高。

3、 主要 竞争对 手 情况

随着下 游 行业的 快 速发 展 和固定资产投 入 的 加 大，我国目前已成为世界上 重要的 医药 自动化控制 系统 的 需 求国，西门 子 公司、A BB 集团、艾默生公司、罗 克韦尔公司等国外巨头已纷纷进 入 中国。而一部分国内企业通过不断的 技术积 累和投 入 ，在市场中占有了一席之地，与国外巨头形成了差异化竞争。

（1） 国 际竞争对 手

①西门 子 公司

西门 子 公司成立于184 7 年，是世界上最大的 电 气工程和 电子 公司之一，业 务 遍 布全球1 9 0 多 个国家和地 区 。西门 子 是全行业自动化公司，可以为 医药 、钢 铁、机 械 、金属、食 品 、饮料、包装、汽车、 电 力、化工以及航空航天等行业 的 客户 提 供 自动化控制 系统 解决方案和服务。在 医药 工业领域，西门 子 可以向用 户 提 供药品研 发、化学原料 药 、生 物 原料 药 、制剂等自动化 系统 解决方案以及 过程分 析技术 解决方案等产 品 。

②A BB 集团

A BB 集团是自动化 技术 领域的领导厂商之一，业务 遍 布全球100 多 个国家和 地 区 。A BB 集团主要服务于石油、天然气、 电 力、化学、 医药 、制浆、造纸、金 属、矿产、船舶和涡轮增压等行业，为 客户 提 供仪器仪 表、自动化产 品 和工业 流

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程 优 化解决方案。A BB 集团在制 药 方面制定了用于过程分 析仪器 和过程控制 系统 进行开放连接的新O PC 标准，同时向国内制 药 企业提 供 包括工业I T 自动化 系统 、 过程分 析 、机 器 人 技术 、片剂及粉末分 析仪器 等生产 环 节的自动化解决方案。 A BB 集团的主要 客户 有拜耳、辉瑞、赛诺菲、诺和诺德、罗地亚、罗氏等。

③艾默生公司

艾默生公司成立于18 9 0年，是一家 多 元化的全球制造和 技术 公司，在150个 国家 设 立生产 基 地。艾默生公司在化工、石油、天然气、炼油、造纸、 电 力、食 品 、制 药 和其它的工业自动化的领域中居于领 先 地 位 。艾默生公司可以为制 药 企业提 供 自动化控制 系统 解决方案，以及与解决方案 配 套的测量 仪 表、分 析仪 表、最终控制 设备 、现场 设备 管理和资产 优 化 软 件。

④罗克韦尔公司

罗克韦尔公司是世界领 先 的工业自动化、动力、控制与信息解决方案 供 应 商，在全球80 多 个地 区设 有销售机构。罗克韦尔公司主要服务于交通、 电 力、 水/ 废 水 处理、石油和天然气、冶金、橡胶和塑料、汽车、半导体 /电子 、 医 药 、造纸、纺 织 、包装、消 费品 及 基础设 施等行业。在 医药 工业领域，罗克韦尔 公司可以向用 户 提 供 涵盖 药品研 发、 临 床试 验 管理、 药品 生产等 各 个 阶段 的企业 解决方案。

（2） 国 内竞争对 手

①北京和利时集团

北京和利时集团成立于1 99 3年，是一家从事自主 设 计、制造与应用自动化 控制 系统平台 和行业解决方案的企业。该集团于2008年在美国 纳 斯 达 克上市，股 票代码HO L I。和利时现有员工超过三 千 人,规 模较 大。和利时自动化 平台 及解决 方案已成功应用于 电 力、 输配电 、冶金、 建 筑 材 料、石油工业、制 药 工业、铁 路 交通等行业。

②中控 科技 集团有限公司

中控 科技 集团有限公司成立于1 99 3年，是一家自动化与信息化 技术 、产 品 与解决方案 供 应商，业务 涉 及工业 流 程 综 合自动化、公用工程信息化、装 备 工 业自动化等领域，主要为化工、石化、 电 力、冶金、 建材 、造纸、啤酒等行业 提 供 自动化控制 系统 解决方案，并可为制 药 、智能交通、智能 建 筑、 环 保、教 育、纺 织 等行业提 供 自动化控制 系统 产 品 。

4、发行人的 市场地位

一 发行人是 家集产 品研 发、 设 计、生产和销售于一体的 医药 、生 物 工业自 动化控制 系统 整体解决方案的提 供 商。作为2008年北京市首 批 认定的高新 技术 企业，目前发行人拥有已授权3项发明 专 利及48项实用新型 专 利，在发 酵/ 合 成、分离 纯 化、成 品 制 备 、 辅助 工 段 等 医药 、生 物 产业领域的关 键技术 具 备 完 全自主的知识产权。2011年8月，发行人自主 研 发的《发 酵基础 料连续灭菌自动 化控制装置》荣 获“ 中国 仪器仪 表学会年度 科技 成果 奖” 。

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公司立足于 技术 创新和产 品 创新，不断提高产 品技术水平 、拓 展 营销渠 道 ， 近三年主营业务收 入 和产 品 销售数量 逐 年稳 步 增长。由于公司所属行业集中度 较 低，从业企业数量 较多 ，除少数公司掌握 核心技术 、具 备较 大的规 模 和 较快 的成长性外，其他公司的规 模 和 技术 实力有限。发行人经过 多 年发 展 ，营业收 入 稳 步 增长，在 医药 、生 物 工业自动化行业中处于领 先 地 位 。发行人 先 后为国 内 医药 知 名 企业提 供 自动化控制 系统 ，并与之长期保持合作关 系 。近年来，公 司的销售额的增长 幅 度均超过了行业 平 均 水平 。

募投项目的实施有 助 于公司 加快 新产 品 的 研 发速度、解决产能瓶颈， 扩 大 品牌 影响力、 加快 现有销售 网络 和服务体 系 的 建设 ，使发行人的 核心 竞争力得 到 一 进 步 增强，市场份额得 到 更 快 的提 升 。

5、发行人的竞争 优势

（1）全 面扎 实的技术基 础 及自 主创 新 优势

发行人在长期的发 展 过程中，形成了 较 为完 备 的 研 发 设 计体 系 ， 积 累了大量 的 基础研 究成果，可以为制 药 、生 物 企业提 供 发 酵/ 合成控制 系统 、分离 纯 化控 制 系统 、成 品 制 备 控制 系统 和 辅助 工 段 控制 系统 ，以及 隔 膜 阀 组合，气动取样 阀 组合，截止 阀 组合，防 水 击气动开关截止 阀 组合， 隔 膜式气动截止 阀 组合，真空 输送器 ，计量分装机，振动式投料站， 专 用补料、pH、温度及消沫控制 器 ，全自 动连消 水 消控制 系统 ，自动 配 料 系统 ， 无 菌原料 药 粉碎、混合及分装控制 系统 等 关 键 产 品 。在与 客户 的长期合作中，发行人凭借全面扎实的 技术基础 ，为 客户 提 供 了 良好 的 技术支 持并节约了大量的成本，实现了与 客户 的双 赢 发 展 。

在强调、夯实 技术基础 的同时，发行人将持续自主创新视为其发 展 的内在动 力。作为2008年北京市首 批 认定的高新 技术 企业，发行人不断 加 大 研 发的投 入 ， 建 立了鼓励自主创新的 绩 效评价体 系 ，制定了 各 项 研 发管理办法与 研 发激励制 度，为 技术 创新提 供 全面的 研 发体制保障。2012年12月，经 专 家评审及北京市企 业 技术 中 心 认定 指 导 小 组审定，同意诚益通通过 技术 中 心 认定。截至目前，发行 人拥有已授权3项发明 专 利及48项实用新型 专 利， 软 件著作权1项。发行人产 品 《发 酵基础 料连续灭菌自动化控制装置》荣 获“ 中国 仪器仪 表学会年度 科技 成果 奖” 。

（2） 深刻 的行业理解和认 知优势

发行人对所属行业及下 游 行业的特性和发 展趋势 有着深 刻 的理解和认知。 经过长期实践，发行人在 医药 、生 物 产 品 生产过程中的发 酵 、连消、 水 消、提 取、转化、精制、溶媒回收、制剂和能 源 管理等方面 积 累了丰富的知识和 技术 经 验 ，形成了独 到 的 系统设 计理念和实施方法，可为 客户 提 供 全面和 专 业的自动 化控制 系统 产 品 及服务。通过 多 年 设 计、运行和服务 积 累的经 验 ，发行人能够 在一定程度上影响、引导不同 客户 的 需 求， 赢 得了 客户 的 广 泛信任并与之 建 立 了 良好 的长期合作关 系 。

实践中，发行人在控制 系统 方案 设 计的同时，会结合 客户 生产工艺、生产 现场条件等实际情 况 ，提 供 个性化的实施、 技术 等解决方案。发行人的自动化

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控制 系统 在满足 客户 的 需 求的前提下，也尽可能 降 低运行成本，为 客户 在节能 降 耗、减少 环 境污染、提高生产管理 水平 等方面取得显著的经济效益和社会效 一 益。凭借 批 资深 科研 人员和 技术专 家的有力 支 持，发行人能根据 客户 实际 需 求，利用 各种 资 源 为 客户 提 供技术支 持、 升 级方案及现场调试 维护 等全面 快 捷 的 技术 服务。发行人 还 可以根据 客户需 要， 积极协助 其完成 GMP 认证工作。

（3） 良好 的品 牌 及 优质 的 客户优势

发行人所 涉 及的产 品 和服务大部分属于 非 标准化产 品 及个性化服务，相比 一 般 行业， 客户 往往更看重 品牌 的知 名 度。作为国内 较早 从事 医药 、生 物 工业 自动化行业的领 先 企业，凭借对行业的深 刻 理解以及在 技术 开发、工程服务一 体化等方面的 优势 ，发行人在行业内树立起了 良好 的声 誉 ， “ 诚益通 ” 的 品牌 已经 赢 得了众 多客户 的认同，这为公司巩固行业地 位 ， 扩 大市场份额打下了 良 好基础 。

发行人的产 品 及服务 遍 及东北、华北、西北、华东、西南等 各 个 区 域，并 积 累了大量 优 质的 客户 资 源 ，如 海正医药 、 鲁抗医药 、健 康 元、 伊品 生 物 、东 阳 光、 广 济 药 业、联 邦 制 药 及 科 伦 药 业等。发行人主要产 品 在 医药 、生 物 产业 多 个领域得 到 了 广 泛应用。随着业务拓 展 的深 入 ，发行人与 客户 之间 建 立了 良好 的互信关 系 及业务 粘 性， 降 低了彼此间的交易成本，有效地保证了销售工作的 顺 利开 展 和业务规 模 的稳 步 增长，在业内树立了 良好 的 口 碑。

（4） 专 业的技术人 才 及管理 团队优势

发行人长期关 注 国内外 先 进的自动化 技术 、信息化 技术 、制 药 行业及生 物 产业的发 展状况 ，并结合了自 身 的 技术优势 ， 设 立了机 械 、生化、 软 件、制剂 等不同方向的 专 业 研 发团队。经过长期合作，发行人的 核心 团队已经 建 立了 顺 畅的沟通机制和一致的价值理念，能够把握行业发 展 的有利契机，为公司的发 展 创造 良好 的内部 环 境。发行人主要 技术 人员具 备 了自动化控制理 论 、制 药 工 艺、信息 技术 、 流 体工程、 电子电路 、嵌 入 式 软 件和 系统 可靠性 设 计等方面的 综 合知识及 多 年的行业实践经 验 ， 熟 悉 GMP 规范，具 备 了 较 强的 研 发 设 计、工程 实施和市场营销能力，为企业的成长奠定了 良好 的 基础 。

在关 注专 业 技术 人才的同时，公司也十分重视培养和引 入 相关管理人才。 发行人在创始 核心 管理团队保持稳定的 基础 上，引 入 了 专 业的高级管理人员， 形成了一 支 具有 较 高 素 质的经营管理团队。公司 较好 的人力资 源 管理体 系 增强 了经营管理团队的凝聚力和稳定性，调动了经营管理团队的 积极 性，使公司的 业 绩 保持了稳 步 增长。

（5） 较为 成 熟 的项目管理及实施 优势

一 自动化控制 系统 整体解决方案项目 般涉 及 客户需 求分 析 、整体方案 设 计、零部件采购、终端产 品研 发与生产、工程实施以及 维护 等 各 个 环 节，项目 目标的实现有 赖 于自动化控制 系统 解决方案 供 应商 较 强的项目管理能力和实施 能力。公司在自动化控制 系统技术 与产 品 开发、项目管理及实施等方面 积 累了

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丰富经 验 ，尤其是在 医药 、生 物 产业领域 建 立了成 熟 的产业链服务，能够为 客 户 提 供专 业化和个性化的产 品 和服务。丰富的项目管理及实施经 验 使公司有能 力确保及时、 专 业、有效地响应 客户 提出的业务和 技术需 求，并可以根据 客户 的要求提 供 延伸服务，具 备 了 较 大的市场竞争 优势 。

6、发行人的竞争 劣势

（1）生产 能力不足

当前，国内 医药 、生 物 产业对于自动化控制 系统 的 需 求旺盛，而公司生产 能力的不足限制了公司市场份额的提 升 。公司目前业务 扩 张迅速，而现有机 器 设备 、 设 施及人员 配备 难以满足日益增长的业务 需 求。生产能力的不足在影响 公司经营业 绩 的同时，也会影响 优 质 客户 资 源 的培育和 维系 。公司本次发行募 集资金主要用于生产厂 房 、机 器设备 的购置及人员的 扩 充，可以有效解决产能 瓶颈。

（2）资金 不足

公司创立至 今 ，主要依靠自有资金和内部融资 滚 动发 展 ，业务规 模 和增长 速度受 到 一定制约。目前，公司和行业 正 处于 快 速发 展 的时期。随着行业市场容 量的日益增长和 技术 更新速度的 加快 ，公司迫 切需 要资金 加快 完成产 品 的 研 发和 产业化、产 品配 套 供 应能力的提 升 和销售渠 道 的 扩 张。资金不足限制了公司的进 一 步 发 展 。

（3） 复 合 型 人 才 规模 偏小

医药 、生 物 工业自动化行业是 技术 密集型行业， 涉 及 多 个学 科 交叉领域， 综 合性强， 技术 难度大， 研 发投 入 大，产 品 服务对 技术 要求 较 高。 加 之下 游 行 业 客户 的 需 求具有个性化特 点 ，要求从业人员具有 多 学 科 知识和 多 领域实施经 验 。公司自成立以来不断完 善 人才梯队的 建设 ， 核心 人员保持稳定。但复合型 人才短缺限制了公司的发 展 。保持现有队伍的稳定、提 升 业务人员的 综 合 水 平 、引进高 素 质的人才，是公司当前面 临 的重要问题。

7 、发行人 与 同行业公司的 差异比较

上述主要竞争对 手 均为全行业的 综 合型自动化公司，在冶金、石油、化工、 有色金属、机 械 、汽车、轨 道 交通、制 药 等方面均有相应的自动化控制 系统 解决 方案，其 技术 在一定程度上代表了当 今 国内外的 先 进 水平 ，其产 品 经过长期的锤 炼和 改 进， 技术先 进，质量可靠，具有 较 强的 品牌 和 技术优势 。由于制 药 及生 物 产业 只 是上述竞争对 手 众 多 业务领域的一部分，投 入 的财力和 物 力存在一定的分 散性。

发行人长期 专注 于 医药 及生 物 产业， 积 累了丰富的经 验 和疑难问题解决方 案，同时自主生产部分关 键 组件。相对于国外竞争对 手 ，发行人提 供 的自动化 控制 系统 解决方案具有 良好 的性价比；相对于国内主要竞争对 手 ，发行人能投 入 更 多 的财力和 物 力对 医药 及生 物 产业进行深 入研 究和 技术 创新活动，并结合 丰富的行业经 验 提 供 高 技术 标准和高适用性的自动化控制 系统 ；相对于国内其

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他自动化 系统 提 供 商，发行人能提 供 从 局 部单元自动化控制 系统到 新 建 生产线 的全面自动化控制 系统 解决方案， 技术较 为全面。

8 、行业及发行人 变 化 趋势 及 变 动原因

由于 医药 、生 物 产业自动化市场前 景广 阔， 需 求旺盛，吸引国内外自动化相 关公司纷纷 加入 市场竞争行 列 ，根据提 供 产 品 的特 点 可以 区 分为自动化 设备 代理 公司、自动化控制 系统 提 供 商和自动化控制整体解决方案提 供 商。发行人目前的 直接竞争对 手 中，大部分为 综 合型工业自动化公司， 涉 及下 游 行业 较 为 广 泛，而 发行人 专注 于 医药 及生 物 产业， 积 累了丰富的行业经 验 和疑难问题解决方案，能 够根据行业工艺特 点 和 需 求自主生产部分关 键 组件。相对于国外竞争对 手 ，发行 人提 供 的自动化控制 系统 解决方案具有 良好 的性价比，且定价机制 较 为灵活，提 供 深 入 和全面的 技术支 持； 较 国内主要竞争对 手 而言，发行人能投 入 更 多 的财力 和 物 力 到医药 及生 物 产业的产 品研 发和 技术 创新活动中，并结合丰富的行业经 验 提 供 高 技术 标准和高适用性的自动化控制 系统 ；对于自动化 设备 代理公司而言， 能提 供 通用型的自动化 设备 ，赚取差价， 只 能满足 医药 、生 物 企业自动化生产的 部分 需 求。

发行人能提 供 从 局 部单元自动化控制 系统到 新 建 生产线的全面自动化控制 系统 解决方案， 技术较 为全面，与国内大中型制 药 、生 物 企业 建 立了长期稳定的 合作关 系 ，并形成了 较 强的业务 粘 性。发行人能结合丰富的行业经 验 为 客户 提 供 更具适用性和实用性的整体 技术 方案 设 计，在 早 期 医药 、生 物 企业自动化控制 系 统 项目中， 客户 对整体 技术 方案 设 计重视程度不够，更偏重于自动化 设备 的性能。 随着 医药 、生 物 产业的发 展 和市场集中度的 逐 渐提高，对生产 设备 和 技术 要求也 在不断提高，单 纯 依靠自动化 设备 已不能很 好 地满足生产 需 求，因而生产全过程 自动化控制 系统 的 需 求在 逐 渐增长。 客户 对整体 技术 方案越来越重视，以期通过 全面的自动化实现规 模 化生产，提高生产效 率 和产 品 质量，因而发行人最近三年 的盈利能力不断增强。公司预计这一 趋势 在可预见的未来二 到 三年将会 继 续保 持。

（四）影响行业发展的有利和不利因素

1、有 利 因素

（1） 国家 产业 政策 的 支 持

由于工业自动化行业对其他行业的发 展 具有 较 强的 推 动作用，近年来我国 政 府相 继 出 台 了一 系列 有利于行业发 展 的 政 策。200 9 年5月，国务院发布的《装 备 制造业调整与振兴规划》中提出，要 加快 发 展 工业自动化 系统 及 仪器仪 表，并在 财税 政 策、采购、出 口 等方面给予 优惠政 策。2011年3月，国务院颁布的《国民 经济和社会发 展 第十二个五年规划纲要》中提出，将 改 造提 升 制造业、 加快 培育 战 略 新兴产业作为当前的重要任务， 即 实现由主要依靠规 模 增长的传 统 工业化 道路 向主要依靠 技术 进 步 和可持续发 展 的新型工业化 道路 转变。上述产业 政 策

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为工业自动化行业的发 展 带来了 良好 的发 展 机遇。

近年来我国 政 府出 台 的一 系列 有利于 医药 、生 物 产业的 政 策，将在长期促进 “ ” 医药 、生 物 产业的发 展 。 科技 部出 台 的《 十二五 生 物技术 发 展 规划》和《 医 药 工业 “ 十二五 ” 发 展 规划》提出了 “ 十二五 ” 期间我国 医药 、生 物 工业的发 展 目标、任务和重 点 领域，全面提 升医药 、生 物 工业的 技术水平 ，集中 优势 资 源 开 发一 批 重大产 品 和 技术 ，完成产业的 升 级转型。下 游 行业产业 政 策的大力 支 持 将为工业自动化行业带来 广 阔的市场空间。

（2） 多种 因素 推 动下 游医 药、生物产业 市场需求

近年来，我国 医药 工业发 展 迅速。一方面，当前我国经济社会发 展 呈现出 加 速城镇化和过 快老 龄化两大特 征 ，随着生活 水平 的不断提高，社会对 医药 的 需 求不断增 加 。近10年来，我国人均 药品 消 费支 出的年增速为18. 7 %， 远 高于同期 一 人均消 费支 出10.8%的增速。 另 方面，我国 医药 工业 正 面 临 着 医 疗体制 改革 的 巨大的历史发 展 机遇， 医 保覆盖面和人均报销 水平 的提高，将长期带动我国 医药 工业的发 展 。

生 物 产业作为国家战 略 新兴产业，其战 略 性体现在满足人类健 康 的巨额市 场 需 求以及解决资 源环 境压力、提高可持续发 展 的战 略需 求上。生 物 产业具有 高 技术 、高成长、高收益的特 点 ，市场前 景广 阔，产业带动性强，是我国经济 增长最 快 的领域之一。

上述 多种 因 素 的影响，为下 游医药 、生 物 产业带来了巨大的发 展 机遇，间接 带动了工业自动化行业的发 展 。

（3）全 球 范 围 内 医 药产业外 包转移

由于 研 发和生产成本的增 加 ，欧美日等发 达 国家的跨国制 药 公司面 临 的生 产、经营压力不断 加 大， 逐步 将 药品 的 研 发生产向印度和中国等新兴国家转移。 2010年我国 药品 出 口 总额 达到 3 97 亿美元， “ 十一五 ” 期间年均增长23.5%，实现 了 快 速增长。

“ 十一五 ” 期间，我国原料 药 和制剂的出 口水平 进一 步 提高。我国作为世界 最大化学原料 药 出 口 国的地 位 得 到 进一 步 巩固， 抗 生 素 、 维 生 素 、解热镇痛 药 一 物 等传 统优势品种 市场份额进 步扩 大，他汀类、普利类、沙坦类等特色原料 药 已成为新的出 口优势 产 品 ，具有国际市场主导权的 品种 日益增 多 。制剂面向 发 达 国家出 口 取得突破，通过欧美质量体 系 认证的制剂企业 逐 年增 加 。利用外 资质量进一 步 提高，大型跨国 医药 公司在华新增投资、 研 发投资不断增长， 多 家 企业在我国 设 立了全球或 区 域 研 发中 心 。

医药 产业的外包转移给我国制 药 企业带来了大规 模订 单的同时，也迫使国 内制 药 企业的 药品 生产严格遵循国外的 GMP 规范要求，促进了 医药 工业的产业 升 级，为我国 医药 工业自动化行业带来 较好 的发 展 机遇。

（4）GMP 规范及认证的 要求日益严格

GMP 是世界 各 国对 药品 生产全过程监督管理普 遍 采用的法定 技术 规范，也是

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世界卫生组 织 向 各 国 推 荐采用的 技术 规范。 GMP 规范要求制 药 企业从厂 房 、原 料、人员、 设 施 设备 、生产过程、包装运 输 、质量控制等方面按国家有关法规 达到 卫生质量要求，形成一套可操作的作业规范 帮助 企业 改善 企业卫生 环 境， 及时发现生产过程中存在的问题， 加 以 改善 。自动化控制 系统 作为制 药 企业实 现大规 模 、稳定可控和可追溯性生产的重要 手段 ，随着 GMP 认证的不断深 入 以及 相关标准的不断提高，成为认证的重要 环 节。我国于2011年3月开始实施的新版 GMP 将 加快 我国制 药 企业生产 设备 的更新速度，自动化行业中的领 先 企业将受益 明显。

（5） 医 药工业 集中度逐步 提高

由于 药品 生产认证标准持续提高，使 医药 工业中一些生产规 模小 、 技术 力 量 薄 弱、资金紧张的企业 逐步被 生产规 模 大、 技术 力量雄 厚 的知 名 企业淘汰或 兼 并。《 医药 工业 “ 十二五 ” 发 展 规划》提出了要大力培育发 展 制 药 工业龙头企 业，促进行业集中度的提 升 ： 到 2015年，销售收 入 超过500亿元的企业 达到 5个以 上，超过100亿元的企业 达到 100个以上，前100 位 企业的销售收 入 占全行业的 50%以上。一 般 来讲，大中型制 药 企业受益于自动化的程度 较小 型制 药 企业更为 明显，对自动化的 需 求更为迫 切 。 医药 工业集中度的提高将促使我国整体 医药 行 业生产和管理 水平 与国际接轨，有利于工业自动化行业的发 展 。

2、 不利 因素

（1） 国 际 跨国企 业的竞争

国外大型自动化控制 系统 的提 供 商，如德国西门 子 公司、瑞士A BB 集团、美 国艾默生 电 气公司、美国罗克韦尔自动化公司等，拥有雄 厚 的资金和 先 进的 技 术 ，在自动化方面 积 累了数十年的经 验 。虽然我国近年来在某些领域，自动化 应用 技术水平 与发 达 国家有所接近，但由于起 步 时间相对 较 晚，总体来讲与国 际跨国公司仍然存在一定差距，面 临较 大的外部竞争压力。

（2） 宏观形势 的 负面波 动

目前，我国经济已进 入 新一轮的调整 周 期，根据国家 统 计 局 公布的数据显 示，2012年全国规 模 以上工业企业实现利 润 55,5 7 8亿元，同比增长5.3%；12月当 月实现利 润 8, 9 52亿元，同比增长1 7 .3%。在41个工业大类行业中，2 9 个行业利 润 同比增长，11个行业同比下 降 ，1个行业由同期亏损转为盈利。如果宏观经济 形 势 的 波 动使 医药 行业不能持续增长，则可能导致制 药 公司减少固定资产投资 规 模 ，进而对本行业产生不利影响。

（3）行业 集中度低 ， 企 业规模 偏小

我国自动化控制 系统 的提 供 商数量众 多 ，但大 多 规 模 偏 小 ， 技术 力量 薄 一 弱，特别是真 正 能够提 供 从策划、 设 计、生产 直 到 工程 验 收的解决方案的企 业更少，更 多 的厂商由于缺乏 核心技术 最终变为 仅 提 供 控制 器 、传感 器 和执行 器 的代理销售企业，限制了行业 技术水平 的提 升 ，不利于行业发 展 。

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（五）上下游行业发展状况对发行人发展前景的有利和不利影响

本行业 涉 及的主要原 材 料组件包括 基础 原 材 料以及通用标准组件。 基础 原 材 料包括钢 材 、机 械 零部件、 电子 元 器 件等，通用标准组件包含用于控制 系统 的控 制 器 、传感 器 等， 基础 原 材 料主要用于发行人自制产 品 的生产，通用标准组件是 自动化控制 系统 的组成部分。 区 别于独立的成套装 备 ，自动化控制 系统需 要根据 下 游客户 的生产工艺及 流 程、 技术 要求，结合具体的生产过程 设备 （如发 酵 罐、 反应釜等）进行针对性、有侧重 点 的整体 技术 方案 设 计。与 客户 确定 技术 方案后， 根据方案组 织 产 品 的生产和部分通用标准件的采购。由于受 供 求关 系 等因 素 影 响，主要原 材 料价格亦呈现一定的 波 动。发行人可以通过调整 核心 产 品 的价格、 合理控制库存量等措施 降 低价格 波 动的风险。通用标准组件包括控制 器 、传感 器 ， 随着国产化 率 的提高，其价格长期呈稳中有 降 的 趋势 。

发行人的下 游 行业主要是 医药 、生 物 产业。下 游 产业的发 展 决定了自动化控 制 系统 的市场容量和 技术 发 展 方向。 早 期， 医药 、生 物 产业企业由于资 源 、人力 成本 优势 等原因 获 得 较快 发 展 ，对自动化 技术 的 需 求相对 较 少，但是在生产效 率 、 产 品 质量、规 模 化生产和 环 境保 护 等方面存在一定问题；随着 技术 的发 展 以及对 药品 质量的日益重视，部分 医药 、生 物 产业企业通过购 买 具 备 一定自动化控制能 力的控制 器 、执行 器 和传感 器 等进行 技术升 级，或者对 局 部生产单元进行自动化 改 造，使得生产效 率 和产 品 质量得 到改善 ；随着全球 医药 产业发 展 和 医药 产业转 移以及国内的产业 升 级，并在 GMP 等相关法规的 推 动下，大型 医药 、生 物 企业出 于抢占市场份额、提高市场集中度等方面 考虑 ，希望实现生产全过程自动化的 批 控制和 批 管理，对自动化的 需 求更倾向于具有个性化和定制化特 征 的整体解决方 案。 医药 、生 物 产业的整体发 展 以及生产质量管理规范的要求日益严格，制 药 、 生 物 企业 需 投 入 大量资金进行自动化控制 系统 的 建设 和 升 级，为本行业长期增长 提 供 了充分保证。

此外，随着 客户 生产 需 求的提 升 ，对自动化控制 系统 的精细化程度要求日益 严格，行业中具 备核心技术 和可持续发 展 能力的 优势 企业在行业增长中受益明 显。同时，自动化控制 系统 对生产人员的 素 质要求 较 高，提 供 商在自动化控制 系 统 实施完毕后会进行相应的培训工作，下 游客户 出于生产人员培训可连续性、 系 统共 用性、后续 维护 、 系统技术 特 点 的延续性等方面 考虑 ，易与自动化控制 系统 整体解决方案提 供 商形成 粘 性的合作关 系 。

（六）目前宏观经济形势对发行人所处行业的影响

受国际经济不 景 气等影响，国内经济增长出现一定放缓迹象，对实体经济的 发 展 造成一定的影响，根据国家 统 计 局 数据，2012 年度的国内生产总值为 51 9 ,322 亿元，比2011 年同期增长 7 .8%，低于2011 年同期增速；2013 年初 步 核 定的国内生产总值为568,845 亿元，同比增长 7 . 7 %，创最近 14 年来最低。2012 年度，全国规 模 以上工业企业实现利 润 55,5 7 8 亿元，同比增长 5.3%；2013 年

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• 1 11 月份，全国规 模 以上工业企业实现利 润 总额 53,338 亿元，比上年同期增长 13.2%。在 41 个工业大类行业中，2012 年 共 有2 9 个行业利 润 同比增长，11 个行 - 业同比下 降 ，1 个行业由同期亏损转为盈利；2013 年1 11 月份，2 7 个行业同比 增长，12 个行业同比减少，2 个行业由同期亏损转为盈利。

发行人上 游 行业主要 涉 及钢 材 、机 械 零部件等原 材 料以及控制 器 、传感 器 、 电子 元 器 件以及部分执行 器 等通用标准组件。在当前的宏观经济形式下，上 游 钢 铁行业利 润 大 幅 下 降 ，机 械 零部件的价格呈现下 降趋势 。 电子 元 器 件行业厂商众 多 ，竞争充分， 技术 进 步 与 升 级将导致 电子 元 器 件单价的 较 为稳定。

发行人下 游 行业为 医药 、生 物 产业，2012 年以来的宏观经济形 势 对 医药 产 业造成一定影响，根据国家食 品药品 监督管理总 局 南方 医药 经济 研 究所数据， 2013 年 医药 工业总产值有望 达到 2. 7 万亿元，同比增 幅 1 9 . 7 %，增速下 降 。尽管 增速有所放缓，但仍保持了 较 高的 水平 。从长 远 来看， 医药 工业是一个具有刚性 需 求的产业，具 备 一定的 抗周 期能力， 医药 工业总产值未来仍将持续增长。

综 上所述，宏观经济形 势 的变化对上 游 行业的企业造成一定的影响，元 器 件 和机 械 等产 品供 应价格未出现大 幅 增长。发行人下 游 行业主要为 医药 、生 物 产业， 具有一定的 抗周 期能力，但是若宏观经济增长持续放缓，将对 医药 、生 物 产业造 成不利影响，进而影响对自动化 技术 和产 品 的 需 求。

三、发行人的主要业务经营情况

发行人自成立以来，始终 专注 于自动化控制 系统 整体解决方案的 研 发、 设 计、生产和销售。发行人能够根据制 药 、生 物 企业的个性化 需 求，提 供 自动化控 制 系统 、相关 系统设备 及组件和 技术 服务。发行人主要产 品 及 技术 服务如下：

业务类别	主要产品及服务
自动化控制系统	发酵/合成控制系统
	分离纯化控制系统
	成品制备控制系统
	辅助工段控制系统
自制关键系统设备 及组件	执行器类产品，包括： � 隔膜阀组合、气动取样阀组合、截止阀组合、防水击气动开关截止阀 组合、隔膜式气动截止阀组合等阀门组合 � 真空输送器、计量分装机、振动式投料站等产品
	控制器类产品，包括： � 补料控制器、消沫控制器、pH 控制器、温度控制器 其他电子类产品，包括： � 数据采集器及数据接收器、模拟屏及数显大屏、SLP-Ⅲ小型双通道配 电器、CTN-301/CTN-302/CTN-303型电极板、消沫传感器等产品
技术服务	自动化控制系统方案设计服务、GMP验证服务等
其他产品	医疗器械，包括： � 靶控系列注射泵、恒速系列注射泵

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（一）主要产品的生产、销售情况

1、 主要 产品的产 能 、产 量 、产 能利 用 率 、销 量 、产销 率

公司向最终 客户 提 供 自动化控制 系统 ，并销售 系统设备 及组件。发行人 各 类 自动化控制 系统 的销售是公司业务发 展 的根本，同时也是 各 类相关 系统设备 及组 件销售的 基 本 平台 。

（1）自动化控制系统

公司自动化控制 系统 采用以销定产的方式。公司与 客户 签 订 工程合同后，按 客户 的 需 要进行整体 设 计，安排组 织 生产、采购，根据合同约定及控制 系统 的进 度领取，经包装、货运 到达客户 现场后，发行人工程部人员根据 既 定的 技术 方案 和项目现场实施方案在现场 协助 并 指 导 客户 或第三方进行安装及调试运行，并对 出现的问题进行实时解决。 系统 工程在 获 得 客户 终 验 收合格后，公司确认 系统 项 目的收 入 。由于以销定产，因此 系统 产 品 的产销 率 为100%。报告期内，公司四 大类 系统 产 品 的产销情 况 如下：

数量（台/套）	2014 年	2014 年	2013 年	2013 年	2012 年
	数量	增长率	数量	增长率	数量
发酵/合成相关控制系统	58	13.73%	51	-10.53%	57
分离纯化相关控制系统	44	0.00%	44	-18.52%	54
成品制备相关控制系统	64	60.00%	40	66.67%	24
辅助工段相关控制系统	34	17.24%	29	61.11%	18
小计	200	21.95%	164	7.19%	153

（2）自产系统设备及组件

发行人 系统设备 及组件生产实行以销定产为主，计划生产为 辅 的生产 模 式，自动化控制 系统 中的关 键设备 及零部件一 般 由发行人自行生产，除用于自 动化控制 系统 外，发行人生产的 系统设备 及组件 还 可以直接对外销售。报告期 内，包含控制 系统 所用 系统设备 及组件在内的总体的自制 系统设备 及组件产 能、产量、产能利用 率 、销量、产销 率 如下：

数量（个/件）	2012 年	2012 年	2012 年	2012 年	2012 年
	销量	产量	产销率	产能	产能利用率
执行器组件	166,739	180,548	92.35%	190,000	95.03%
控制器、传感器组件	18,076	19,235	93.97%	20,000	96.18%
小计	184,815	199,783	92.51%	210,000	95.13%
数量（个/件）	2013 年
	销量	产量	产销率	产能	产能利用率
执行器组件	208,648	206,940	100.83%	230,000	89.97%
控制器、传感器组件	20,076	21,346	94.05%	22,000	97.03%
小计	228,724	228,286	100.19%	252,000	90.59%
数量（个/件）	2014 年

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==> picture [16 x 17] intentionally omitted <==

	销量	产量	产销率	产能	产能利用率
执行器组件	246,781	261,862	94.24%	270,000	96.99%
控制器、传感器组件	22,428	25,665	87.39%	26,000	98.71%
小计	269,209	287,527	93.63%	296,000	97.14%
	销量	产量	产销率	产能	产能利用率
2013 年增长率	23.76%	14.27%	7.68%	20.00%	-4.54%
2014 年增长率	17.70%	25.95%	-6.56%	17.46%	6.55%
	2014 年末	2013 年末	2012 年末
机器设备原值（万元）	1,148.89	1,017.86	798.24
增长率	12.87%	27.51%	/

公司根据销售情 况 制定生产计划，报告期内，公司产销 率 接近或 达到 100%。部分年度产销 率 低于100%，一方面是因为部分根据控制 系统 项目合同而 生产的自产 系统设备 及组件用于控制 系统 项目，这些控制 系统 项目尚未在当年 实现终 验 收，因此，计 入 在产 品科 目，未计 入 当年销量； 另 一方面，公司按照 计划所生产的用于内部储 备 的少量自制 系统设备 及组件尚未实现销售，因此， 也未计 入 当年销量 统 计。2013年和2014年产量和产能增长 较 为缓慢，主要是受 到 公司场地、机 器设备 等因 素 限制，生产能力提 升 空间有限。

（3）产 能 、产 量 、产销 率 的 变 化情况 符 合公司发 展 实际情况

发行人自产 系统设备 及组件产量的变化取决于公司机 器设备 的增 加 。从以 上数据可以看出，发行人自产 系统设备 及组件的产量在2013年及2014年分别增 长14.2 7 %及25. 9 5%，机 器设备 原值分别增长2 7 .51%及12.8 7 %，符合公司业务实 际情 况 。

公司所提 供 的控制 系统 中，一部分关 键 的 设备 及组件由发行人自行生产， 其他通过定制化外 协 采购或一 般 采购的方式实现。报告期内，随着下 游客户需 求的增长，公司控制 系统 业务的收 入 和产量稳 步 增长，2013年及2014年，控制 系统 业 务的收 入 分 别 增长 14. 7 4%及5.54%，控制 系统 产量分 别 增长 7 .1 9 %及 21. 9 5%。近年来，国内 医药 、生 物 产业对于自动化控制 系统 的 需 求旺盛，发行 人近三年业务规 模 也随之 扩 大，产量 逐 年上 升 。报告期内，公司产能利用 率 接 一 近或 达到 100%，主要生产 设备基 本处于满负荷 状 态。随着业务规 模 的进 步扩 大，发行人 需 通过增 加 固定资产投资 扩 大自 身 生产能力。

2、产品的销售情况

报告期内，公司主要产 品 的销售收 入 及其占发行人营业收 入 的比例如下：

单位：万元

产品分类及名称	2014 年	2014 年	2013 年	2013 年	2012 年	2012 年
	收入	比例	收入	比例	收入	比例
控制系统项目	23,372.05	73.16%	22,144.73	76.94%	19,299.51	74.46%

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其中：
发酵/合成控制系统	7,497.79	23.47%	8,895.87	30.91%	7,673.15	29.65%
分离纯化控制系统	6,017.11	18.83%	6,617.67	22.99%	6,837.96	26.38%
成品制备控制系统	7,205.70	22.55%	4,325.75	15.03%	2,585.03	9.87%
辅助工段控制系统	2,651.44	8.30%	2,305.44	8.01%	2,203.37	8.57%
系统设备及组件销售	8,049.38	25.19%	6,444.29	22.39%	5,930.84	22.88%
其中：
执行器类	4,499.27	14.08%	4,333.40	15.06%	3,475.18	13.41%
控制器、传感器类	3,550.11	11.11%	2,110.89	7.33%	2,455.66	9.47%
相关技术服务收入	451.14	1.41%	148.77	0.52%	622.79	2.40%
主营业务收入小计	31,872.57	99.76%	28,737.79	99.85%	25,853.14	99.75%
其他业务收入	76.00	0.24%	43.80	0.15%	64.43	0.25%
营业收入合计	31,948.56	100.00%	28,781.59	100.00%	25,917.57	100.00%

3、发行人报 告 期内 主要 产品销售 价格变 化情况

发行人根据 客户 不同的 需 求制定 “ 个性化 ” 的自动化控制 系统 。由于 系统 的构成、 设 计、实施方案差异 较 大， 故 合同价格均有所不同。报告期内，四类 系统 产 品 的 平 均价格情 况 如下：

单位：万元 / 台 / 套

			单位：万元/台/套
项目	2014 年	2013 年	2012 年
发酵/合成控制系统	129.27	174.43	134.62
分离纯化控制系统	136.75	150.40	126.63
成品制备控制系统	112.59	108.14	107.71
辅助工段控制系统	77.98	79.50	122.41
小计	116.86	135.03	126.14

4、发行人向 前十名客户 的销售情况

（1） 前十名客户 销售基本情况

2012 年、2013 年及2014 年，发行人前五 名客户 销售合计占比分别为 44.15%、 55.41%及 43. 9 2%；发行人前十 名客户 销售合计占比分别为58.8 9 %、6 7 .4 9 %及 5 9 .66%。发行人前十 名客户 的 名称 、 客户 性质、销售方式、销售内容、金额及占 比、结 算 方式、期末欠 款 、期后回 款 等情 况 具体分 析 如下：

单位：万元

2014 年

序号	单位名称	销售类别	确认收入	占营业 收入的	期末欠款 **注 **
				比例%
1	宜昌人福药业有限责任公司	控制系统收入	4,302.74	18.41	206.72
		设备组件收入及其他	47.98	0.59
		技术收入	150.94	33.46
		小计	4,501.66	14.09
2	海正药业（杭州）有限公司	控制系统收入	1,804.34	7.72	572.93
		设备组件收入及其他	33.38	0.41

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		小计	1,837.73	5.75
	海正药业南通股份有限公司	控制系统收入	1,269.88	5.43	129.88
		设备组件收入及其他	4.85	0.06
		小计	1,274.73	3.99
	浙江海正药业股份有限公司	控制系统收入	1,087.33	4.65	190.7
		设备组件收入及其他	15.37	0.19
		技术收入	37.36	8.28
		小计	1,140.07	3.57
	海正化工南通股份有限公司	控制系统收入	118.97	0.51	13.28
		技术收入	0.5	0.11
		小计	119.47	0.37
	海正辉瑞制药有限公司	设备组件收入及其他	7.18	0.09	1.7
		小计	7.18	0.09
	海正药业及其关联企业	合计	4,379.17	13.71	908.49
3	呼伦贝尔市华建设备制造有 限公司	控制系统收入	1,064.03	4.55	527.43
		设备组件收入及其他	443.63	5.46
		小计	1,507.66	4.72
	呼伦贝尔北方药业有限公司	控制系统收入	387.18	1.66	120.06
		设备组件收入及其他	50.4	0.62
		小计	437.58	1.37
	江西东风药业股份有限公司	控制系统收入	116.84	0.50	27.34
		小计	116.84	0.37
	北方药业及其关联企业	合计	2,062.08	6.45	674.82
4	宜昌东阳光药业股份有限公 司	控制系统收入	1,507.95	6.45	192.32
		设备组件收入及其他	318.41	3.92
		小计	1,826.37	5.72
	宜昌山城水都生物面膜发酵 有限公司	控制系统收入	34.19	0.15	34.75
		设备组件收入及其他	19.12	0.24
		小计	53.31	0.17
	东阳光及其关联企业	合计	1,879.68	5.88	227.07
5	哈药集团制药总厂	控制系统收入	1,202.56	5.15	283.86
		设备组件收入及其他	8.17	0.10
		小计	1,210.74	3.79
6	宁夏伊品生物科技股份有限 公司	控制系统收入	415.63	1.78	211.7
		设备组件收入及其他	366.35	4.51
		技术收入	1.04	0.23
		小计	783.02	2.45
	内蒙古伊品生物科技有限公 司	控制系统收入	237.18	1.01	231.03
		设备组件收入及其他	144.73	1.78
		小计	381.91	1.20
	宁夏伊品生物科技股份有限 公司农牧分公司	设备组件收入及其他	0.51	0.01	0.6
		小计	0.51	0.00
	伊品生物及其关联企业	合计	1,165.44	3.65	443.33

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7	联邦制药（内蒙古）有限公 司	控制系统收入	364.96	1.56	265.32
		设备组件收入及其他	392.25	4.83
		技术收入	37.74	8.37
		小计	794.95	2.49
	珠海联邦制药股份有限公司	控制系统收入	263.11	1.13	233.11
		设备组件收入及其他	1.56	0.02
		小计	264.68	0.83
	联邦制药及其关联企业	合计	1,059.62	3.32	498.43
8	广西科伦制药有限公司	控制系统收入	456.41	1.95	63.5
		设备组件收入及其他	4.31	0.05
		技术收入	102.83	22.79
		小计	563.55	1.76
	伊犁川宁生物技术有限公司	控制系统收入	124.79	0.53	265.55
		设备组件收入及其他	306.61	3.77
		小计	431.39	1.35
	科伦药业及其关联企业	合计	994.94	3.11	329.05
9	悦康药业集团安徽生物制药 有限公司	控制系统收入	797.44	3.41	109.5
		小计	797.44	2.50
	悦康药业集团有限公司	控制系统收入	164.9	0.71	57
		设备组件收入及其他	1.28	0.02
		小计	166.18	0.52
	悦康药业及其关联企业	合计	963.61	3.02	166.5
10	丽珠集团宁夏新北江制药有 限公司	控制系统收入	350.14	1.50	250.76
		设备组件收入及其他	15.63	0.19
		小计	365.76	1.14
	丽珠集团宁夏福兴制药有限 公司	控制系统收入	202.46	0.87	195.1
		设备组件收入及其他	53.02	0.65
		小计	255.48	0.80
	珠海保税区丽珠合成制药有 限公司	控制系统收入	188.89	0.81	71.2
		设备组件收入及其他	1.91	0.02
		小计	190.8	0.60
	丽珠集团新北江制药股份有 限公司	设备组件收入及其他	19.62	0.24	13.79
		小计	19.62	0.06
	丽珠集团福州福兴医药有限 公司	设备组件收入及其他	10.54	0.13	8
		小计	10.54	0.03
	丽珠集团及其关联企业	合计	842.2	2.64	538.85
	前10 名客户销售总计		19,059.14	59.66	4,277.12
2013 年
序号	单位名称	销售类别	确认收入	占营业 收入的 比例%	期末欠款 **注 **
1	联邦制药（成都）有限公司	控制系统收入	-	-	1.46
		设备组件收入及其他	1.24	0

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==> picture [16 x 17] intentionally omitted <==

		小计	1.24	0	1.46
	联邦制药（内蒙古）有限公 司	控制系统收入	5,488.25	19.07	494.64
		设备组件收入及其他	426.49	1.48
		小计	5,914.74	20.55	494.64
	珠海联邦制药股份有限公司	控制系统收入	602.56	2.09	149.33
		设备组件收入及其他	10.56	0.04
		小计	613.13	2.13	149.33
	联邦制药及其关联企业	合计	6,529.11	22.69	645.43
2	内蒙古伊品生物科技有限公 司	控制系统收入	3,829.91	13.31	699.24
		设备组件收入及其他	105.48	0.37
		小计	3,935.39	13.67	699.24
	宁夏伊品生物科技股份有限 公司	控制系统收入	623.09	2.16	98.75
		设备组件收入及其他	400.86	1.39
		小计	1,023.96	3.56	98.75
	宁夏伊品生物科技股份有限 公司农牧分公司	设备组件收入及其他	2.91	0.01	3.4
		小计	2.91	0.01	3.4
	伊品生物及其关联企业	合计	4,962.25	17.24	801.4
3	海旭生物材料有限公司	控制系统收入	49.57	0.17	76.71
		设备组件收入及其他	60.86	0.22
		小计	110.43	0.38	76.71
	海正化工南通股份有限公司	控制系统收入	127.35	0.44	59.6
		小计	127.35	0.44	59.6
	海正药业（杭州）有限公司	控制系统收入	923.52	3.21	550.84
		设备组件收入及其他	7.41	0.03
		小计	930.93	3.23	550.84
	浙江海正生物材料股份有限 公司	设备组件收入及其他	2.99	0.01	-
		小计	2.99	0.01	-
	浙江海正药业股份有限公司	控制系统收入	1,321.60	4.59	447.62
		设备组件收入及其他	69.75	0.24
		小计	1,391.35	4.83	447.62
	海正药业及其关联企业	合计	2,563.05	8.91	1,134.77
4	宜昌人福药业有限责任公司	控制系统收入	893.16	3.1	-
		设备组件收入及其他	80.03	0.28
		合计	973.2	3.38	-
5	伊犁川宁生物技术有限公司	控制系统收入	59.81	0.21	53.09
		设备组件收入及其他	860.32	2.99
		小计	920.13	3.2	53.09
	广西科伦制药有限公司	设备组件收入及其他	0.98	0	1.15
		小计	0.98	0	1.15
	科伦药业及其关联企业	合计	921.11	3.2	54.23
6	国药集团大同威奇达中抗制 药有限公司	控制系统收入	714.28	2.48	32.76
		设备组件收入及其他	72.21	0.25
		小计	786.48	2.73	32.76

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==> picture [16 x 17] intentionally omitted <==

	国药集团威奇达药业有限公 司	控制系统收入	34.53	0.12	35.61
		设备组件收入及其他	2.19	0.01
		小计	36.72	0.13	35.61
	江西国药有限责任公司	设备组件收入及其他	2.05	0.01	-
		小计	2.05	0.01	-
	国药集团川抗制药有限公司	设备组件收入及其他	2.16	0.01	-
		小计	2.16	0.01	-
	国药药业及其关联企业	合计	827.42	2.87	68.37
7	呼伦贝尔市华建设备制造有 限公司	控制系统收入	530.67	1.84	394.96
		设备组件收入及其他	186.18	0.65
		小计	716.84	2.49	394.96
	呼伦贝尔北方药业有限公司	控制系统收入	14.31	0.05	27.06
		设备组件收入及其他	45.06	0.16
		小计	59.37	0.21	27.06
	北方药业及其关联企业	合计	776.21	2.7	422.02
8	梁山菱花生物科技有限公司	控制系统收入	655.62	2.28	322.13
		设备组件收入及其他	12.86	0.04
		合计	668.48	2.32	322.13
9	悦康药业集团安徽生物制药 有限公司	控制系统收入	589.74	2.05	76.5
		设备组件收入及其他	41.29	0.14
		小计	631.04	2.19	76.5
	悦康药业集团有限公司	设备组件收入及其他	8.55	0.03	2.9
		小计	8.55	0.03
	悦康药业及其关联企业	合计	639.58	2.22	79.4
10	上海新亚药业有限公司	控制系统收入	563.41	1.96	243.68
		合计	563.41	1.96	243.68
	前10 名客户销售总计		19,423.83	67.49	3,771.42
2012 年
序号	单位名称	销售类别	确认收入	占营业 收入的 比例%	期末欠款
1	宁夏伊品生物科技股份有限 公司	控制系统收入	2,549.14	9.84	90.04
		设备组件收入及其他	912.48	3.52
		合计	3,461.61	13.36
2	浙江海正药业股份有限公司	控制系统收入	1,239.46	4.78	471.78
		设备组件收入及其他	27.36	0.11
		小计	1,266.82	4.89
	海正药业（杭州）有限公司	控制系统收入	933.54	3.6	323.21
		设备组件收入及其他	19.67	0.08
		小计	953.21	3.68
	海旭生物材料有限公司	控制系统收入	866.45	3.34	357.77
		设备组件收入及其他	2.53	0.01
		小计	868.98	3.35

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==> picture [16 x 17] intentionally omitted <==

	浙江海正生物材料股份有限 公司	控制系统收入	-	-
		设备组件收入及其他	0.15	0
		小计	0.15	0
	海正药业及其关联企业	合计	3,089.16	11.92	1,152.76
3	伊犁川宁生物技术有限公司	控制系统收入	1,906.84	7.36	14.04
		设备组件收入及其他	28.61	0.11
		小计	1,935.45	7.47
	广西科伦制药有限公司	控制系统收入	182.05	0.7	21.3
		设备组件收入及其他	0.37	0
		小计	182.42	0.7
	科伦药业及其关联企业	合计	2,117.87	8.17	35.34
4	宁夏太平洋生物科技有限公 司	控制系统收入	1,639.32	6.33	796.19
		设备组件收入及其他	30.16	0.12
		小计	1,669.48	6.44
	宁夏泰瑞制药股份有限公司	控制系统收入	139.32	0.54	67.6
		设备组件收入及其他	27.99	0.11
		小计	167.3	0.65
	泰瑞制药及其关联企业	合计	1,836.78	7.09	863.79
5	呼伦贝尔市华建设备制造有 限公司	控制系统收入	923.37	3.56	366.09
		设备组件收入及其他	4.85	0.02
		小计	928.22	3.58
	呼伦贝尔北方药业有限公司	控制系统收入	-	-	10.86
		设备组件收入及其他	9.59	0.04
		小计	9.59	0.04
	北方药业及其关联企业	合计	937.81	3.62	376.95
6	联邦制药（内蒙古）有限公 司	控制系统收入	214.53	0.83	204.31
		设备组件收入及其他	397.8	1.53
		小计	612.33	2.36
	珠海联邦制药股份有限公司	控制系统收入	225.5	0.87	59.91
		设备组件收入及其他	22.65	0.09
		小计	248.14	0.96
	联邦制药（成都）有限公司	控制系统收入	-	-	61.98
		设备组件收入及其他	13.89	0.05
		小计	13.89	0.05
	联邦制药及其关联企业	合计	874.37	3.37	280.47
7	山东新时代药业有限	控制系统收入	375.03	1.45	361.16
	公司	设备组件收入及其他	33.36	0.13
		小计	408.39	1.58
	鲁南新时代生物技术有限公 司	控制系统收入	389.46	1.5	228.88
		设备组件收入及其他	14.73	0.06
		小计	404.19	1.56
	鲁南制药集团股份有限公司	控制系统收入	26.97	0.1	51.62
		设备组件收入及其他	17.15	0.07

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		小计	44.12	0.17
	鲁南制药及其关联企业	合计	856.7	3.31	641.66
8	通辽梅花生物科技有限公司 一分公司	控制系统收入	-	-	67.42
		设备组件收入及其他	100.58	0.39
		小计	100.58	0.39
	梅花生物科技集团股份有限 公司霸州分公司	控制系统收入	-	-
		设备组件收入及其他	78.91	0.3
		小计	78.91	0.3
	通辽梅花生物科技有限公司	控制系统收入	-	-	12.61
		设备组件收入及其他	127.21	0.49
		小计	127.21	0.49
	新疆梅花氨基酸有限责任公 司	控制系统收入	388.21	1.5	275.12
		设备组件收入及其他	85.08	0.33
		小计	473.28	1.83
	梅花生物及其关联企业	合计	779.97	3.01	355.15
9	宜昌东阳光药业股份有限公 司	控制系统收入	295.91	1.14	109.25
		设备组件收入及其他	255.88	0.99
		小计	551.79	2.13
	宜昌山城水都生物面膜发酵 有限公司	控制系统收入	102.56	0.4	70.5
		设备组件收入及其他	13.62	0.05
		小计	116.18	0.45
	东阳光及其关联企业	合计	667.97	2.58	179.75
10	中化帝斯曼制药（淄博）有 限公司	控制系统收入	585.47	2.26	230
		设备组件收入及其他	-	-
		小计	585.47	2.26
	帝斯曼（江苏）生物技术有 限公司	控制系统收入	-	-
		设备组件收入及其他	44.96	0.17
		小计	44.96	0.17
	帝斯曼生化中间体（长春） 有限公司	控制系统收入	-	-
		设备组件收入及其他	10.63	0.04
		小计	10.63	0.04
	帝斯曼制药及其关联企业	合计	641.06	2.47	230
	前10 名客户销售总计		15,263.31	58.89	4,251.64

注：期末欠款是指当期确认收入所对应的期末尚未收回的款项。

报告期内，发行人不存在向单个 客户 的销售比例超过销售收 入 50%的情 况 。 目前发行人、发行人董事、监事、高级管理人员、持有发行人5%以上股份的股 东及主要关联方与上述 客户 均 无 任何关联关 系 。

从 客户 性质来看，除呼伦贝尔市华 建设备 制造有限公司作为呼伦贝尔北方 药 业有限公司的总承包商外，发行人报告期内前十 名客户 均为制 药 、生 物 企业， 系 终端 客户 。从销售方式来看，发行人报告期内前十 名客户 均采用直销方式。

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从销售内容来看，前十 名客户 向发行人采购自动化控制 系统 及 设备 组件。对 于控制 系统 业务，发行人根据与 客户 所签 订 的合同，采用 3331 等付 款 方式与 客 户 进行结 算 ；对于 设备 组件业务，一 般 采用现 款 现货或赊销等结 算 方式。主要 客 户 期末应收 账款 包含质保金及信用 账 期内的货 款 ， 账 龄大部分在一年以内。报告 期内，发行人前十 名客户 就当年确认收 入 而产生的期末欠 款 的期后回 款 情 况 总体 如下所示：

单位：万元

期间	期间	2014 年	2013 年	2012 年
项目		前10 名合计	前10 名合计	前10 名合计
确认收入		19,059.14	19,423.82	15,263.31
占营业收入的比例		59.66%	67.49%	58.89%
期末欠款 注		4,277.12	3,771.42	4,251.64
期后回款情况	2013 年			3,638.27
	2014 年		3,444.57	265.19
	合计		3,444.57	3,903.46
	次年回款比例	/	91.33%	85.57%
	累计回款比例	/	91.33%	91.81%

注:期末欠款是指当期确认收入所对应的期末尚未收回的款项。

从上表中可以看出，2012 年末及2013 年末前十 名客户 期末欠 款 的次年回 款 比例分别为85.5 7 %和 9 1.33%，期后累计回 款 比例分别为 9 1.81%和 9 1.33%。发行 人前十 名客户 期后回 款 情 况良好 。

（2） 主要客户 的基本情况

发行人 客户 主要是 各 大制 药 、生 物 企业，其自动化控制 系统需 要根据 客户需 求量 身 定制，具有个性化、差异化的特 点 。发行人往往 需 要经过长期的前期跟踪 以及反复的业务、 技术 沟通，从而在第一时间 较 为 详 尽的了解 到客户 对控制 系统 项目的 订 单 需 求。发行人 基 于全面掌握制 药 、生 物 生产工艺 流 程的 基础 上，对实 际应用中的 需 求细节也有深 刻 的认识。实践中，发行人一 般 采用成本导向的策 略 定价，在充分 考虑 产 品 、人员、 设 计、服务等 多 项成本的 基础 上，结合销售规 模 、 市场影响力、国内外其他 供 应商报价等因 素 ，保证公司一定的利 润率 空间。

公司主要 客户 的 基 本情 况 以及与发行人的交易背 景 如下：（均来自 各 公司公 开资料）

海正医药 ：浙江 海正药 业股份有限公司（股票代码：SH60026 7 ）始创于1 9 56 年，致力于整合 药物研 发与生产资 源 ，为全球 客户 提 供 更 好 的产 品 和服务，是中 国领 先 的原料 药 生产企业，是中国最大的 抗 生 素 、 抗 肿瘤 药物 生产 基 地之一。该 公司在富 阳 、椒江 建 有 多 处生产 基 地。随着业务规 模 的 扩 大，该公司不断 加 大包 括自动化控制 系统 在内的固定资产投 入 。根据 W ind 数据，该上市公司固定资产 及在 建 工程 账 面价值从 2008 年底的22.06 亿元增 加 至 2013 年 9 月末的66. 99 亿元，规 模 不断 扩 大，与发行人保持了 良好 的业务合作关 系 。

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联 邦 制 药 ：联 邦 制 药 （股票代码：HK03 9 33）拥有包括联 邦 制 药 （内蒙古） 有限公司、联 邦 制 药 （成都）有限公司等在内的 多 家 子 公司，集 药品研 发、生产、 经营为一体，实现垂直一体化的生产经营 模 式。联 邦 制 药 制剂产 品共 11 大 系列 60 多 个 品种 ，原料 药 产 品 4 大 系列 30 多 个 品种 。产 品 畅销亚洲、欧洲、南美洲 等世界 各 地，其中， “ 阿莫仙 ” 原料是国内唯一通过德国认证、欧盟认证、美国 FDA 认证的产 品 ， “ 阿莫仙 ” 、 “ 安 必 仙 ” 制剂产 品 国内销售排 名 第一。近年来， 该公司不断 加 大包括自动化控制 系统 在内的固定资产投 入 。根据 W ind 数据，该 上市公司固定资产净值从 2008 年底的34.66 亿港元增 加 至 2013 年6 月末的 97 .81 亿港元，资产规 模 持续 扩 大，与发行人保持了 良好 的业务合作关 系 。

伊品 生 物 ：宁夏 伊品 生 物科技 股份有限公司是集生产玉米淀粉、谷氨酸、 赖 氨酸、味精、复混肥、饲料 加 工于一体的食 品 企业。是宁夏回族自治 区 人民 政 府 确定的 “ 50 户 工业龙头企业 ” 之一， 先 后 被 国家农业部认定为 “ 农产 品加 工业 ” “ ” 示范企业 ， 被 中国发 酵 工业 协 会认定为 全国发 酵 行业循 环 经济试 点 企业 。 该项目以及相关生产，对生产过程自动化控制 系统需 求旺盛，在 多 年的发 展 中， 与发行人形成了 良好 的业务合作关 系 。

东 阳 光：宜 昌 东 阳 光 药 业股份有限公司是一家主要从事大 环 内酯类 抗 生 素 、 抗 病毒类、胰岛 素 等 药物 的 研 发、生产和销售的大型西 药 制造和生 物 工程类企业， 该公司 系 目前全球规 模 最大、 技术 最 先 进的大 环 内酯类 抗 生 素 原料 药 生产企业， 主要 客户 为雅培、辉瑞等制 药 巨头，也是目前最 早 从事 海 外仿制 药 制 研 发、 注册 、 生产的企业之一。该公司在进行制剂产 品 的欧美布 局 ，目前已有七个产 品 通过欧 盟 cGMP 认证，3 个产 品 通过 FDA 认证，大 环 内酯类原料 药 通过了 FDA 的 cGMP 认 证。生产规 模 的不断 扩 大，也使东 阳 光在自动化控制 系统 的业务方面与发行人保 持了 良好 的合作关 系 。

国 药 集团：中国 医药 集团是由国务院国资委直接管理的中国规 模 最大、产业 链最全、 综 合实力最强的 医药 健 康 产业集团。以预防治疗和诊断 护 理等健 康 相关 产 品 的分销、零售、 研 发及生产为主业。旗下拥有11 家全资或控股 子 公司和国 药 控股、国 药 股份、国 药 一致、天坛生 物 、现代制 药 、盈天 医药 6 家上市公司。 2003 年至 2012 年，集团营业收 入 年 平 均增 幅 32%，利 润 总额年 平 均增 幅 45%， 总资产年 平 均增 幅 32%。2012 年营业收 入 1650 亿元，其中工业销售规 模 超130 亿元，成为首家进 入 世界 500 强的中国 医药 企业， 位列 全球上榜 医药 企业第 10 位 。

悦 康药 业：悦 康药 业集团 2001 年在北京 正 式 注册 成立， 药品加 工生产是悦 康药 业集团的 核心 业务。生产剂型囊括青霉 素 类、头孢类、 小水 针、冻干粉针、 片剂、胶囊剂、栓剂、膏剂、凝胶剂等生产线，产 品 覆盖胃肠类、 抗 肿瘤类、 免 疫调节类、 心 脑血管类、 抗 乙肝类、 抗 病毒类、 抗 菌类、 降 糖类等 多 个 医药品种 。 自产 品 上市以来，悦 康药 业产销量年均以100%以上的速度递增。其中， “注 射

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用头孢曲松钠 ” 、 “注 射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 ” 、 “ 立卫克 ” 等产 品 销量 位 居 全国前 列 。

科 伦 药 业： 科 伦集团创立于1 99 6年，历经18年发 展 ，现已成为拥有省内外 8 7 家 子 (分)公司的现代化 药 业集团。作为 科 伦集团旗下的产业板块， 科 伦 药 业 生产和销售包括 输 液、粉针、冻干粉针、 小水 针、片剂、胶囊剂、颗粒剂、 口 服液、透 析 液以及原料 药 、 医药 包 材 、 医 疗 器械 等 共 计555个 品种9 21 种 规格的 产 品 。其中，拥有108个 品种共 25 7种 规格的大容量 注 射剂产 品 、3 7 5个 品种共 58 7种 规格的 非 大容量 注 射剂产 品 、 还 拥有45个 品种共 4 7种 规格的原料 药 、24个 品种 的 医药 包 材 、3个 品种共 6 种 规格的 医 疗 器械 产 品 ，是中国 输 液行业中 品种 最为齐全、包装形式最为完 备 的 医药 制造企业之一。以具体产 品 计，公司有11 7 个 品种纳入 《国家 基 本 药物 目录》，是目前国内产业链最为完 善 的大型 医药 集 团。

（3）部分 主要客户 持 续 采购的原因及合理性

发行人产 品 是随着 客户需 求的提 升 、控制 技术 的进 步 而 逐步 发 展 的。自动 化控制 系统各 组成部件由于处于不同的生产 环 境，其耐用性 各 不相同， 电子 类 - 产 品 使用寿命相对 较 长，一 般 3 10年；部分机 械 类组件由于在腐蚀 环 境下工 作，使用 周 期 较 短，一 般 为3 - 6个月。一方面，由于部分 系统 组件具有一定的个 性化特 征 和生产采购 周 期， 客户需 要储 备 一定数量的组件作为 备 件，以防止出 一 现 需 更换的紧急事件进而耽误生产造成损失； 另 方面，随着国家标准和自动 化 技术水平 的提高，发行人 许多客户需 要不断对原有生产线进行 升 级 改 造。

我国制 药 行业大 多 依靠规 模 和成本 赢 得市场，随着近年来人 口老 龄化、国 家新 医改 制度的 推 行、以及全球范围内 专 利 药 保 护 期集中 到 期引发仿制 药 市场 快 速发 展 等，发行人下 游客户 除了对原有生产线实施 技改 之外， 必 须不断投 入 资金新 建 规 模 更大、自动化 技术 更 加先 进的生产线，以保持其 药品 的竞争力。

在制 药 、生 物 产业稳 步 发 展 的背 景 下，发行人部分主要 客户 在报告期内与 发行人保持连续稳定的业务合作，这些 客户 包括 伊品 生 物 、 海正医药 、联 邦 制 药 、 鲁抗医药 等大中型制 药 、生 物 企业。通过 查阅 这些企业的官方 网 站、上市 公司披露信息等，可以看 到 这些 客户 随着业务规 模 的 扩 大，纷纷 加 大固定资产 一 投资力度，提前规划，抢占市场份额，稳固市场地 位 。 另 方面，发行人长期 专注 于 医药 、生 物 产业内的自动化控制 系统 整体解决方案， 积 累了丰富的项目 经 验 、 优良 的产 品品 质和 较 为突出的 技术优势 ，为 客户 提 供 高适用性和高性能 自动化控制 系统 的 基础 上，与 客户 形成了 良好 的 粘 性合作关 系 。

（4） 前十名客户与 发行人的关系

报告期内，发行人前十 名客户 主要为大中型制 药 、生 物 企业，通过 查阅 上 市公司披露信息、官方 网 站等相关资料，根据主要 客户 出具的承诺函，经 核 查 ，上述发行人之主要 客户 及其关联方与发行人除存在已披露的销售合同及或 工程合同关 系 外，均不存在其他关联关 系 及关联交易，也不存在同业竞争关

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系 ，该等 客户 及其关联方与发行人及其关联方之间在产权关 系 、资产、业务、 人员、机构、财务等方面均相互独立，不存在代持发行人股份及其他利益安 排。

（5） 主要客户 销售 占比变 化及新增 客户 分析

报告期内，发行人前十大 客户较 上一年度新增主要 客户 的销售金额及占比情 况 如下：

单 位 ：万元

2014 年新增

序号	新增客户名称	销售收入	占营业收入 的比例%	期末欠款
1	宜昌东阳光药业股份有限公司	1,826.37	5.72	192.32
	宜昌山城水都生物面膜发酵有限公司	53.31	0.17	34.75
	东阳光及其关联企业	1,879.68	5.88	227.07
2	哈药集团制药总厂	1,210.74	3.79	283.86
3	丽珠集团宁夏新北江制药有限公司	365.76	1.14	250.76
	丽珠集团宁夏福兴制药有限公司	255.48	0.80	195.10
	珠海保税区丽珠合成制药有限公司	190.8	0.60	71.20
	丽珠集团新北江制药股份有限公司	19.62	0.06	13.79
	丽珠集团福州福兴医药有限公司	10.54	0.03	8.00
	丽珠集团及其关联企业	842.2	2.64	538.85

2013 年新增

序号	新增客户名称	销售收入	占营业收入 的比例%	期末欠款
1	宜昌人福药业有限责任公司	973.20	3.38	-
2	国药集团大同威奇达中抗制药有限公司	786.48	2.73	32.76
3	梁山菱花生物科技有限公司	668.48	2.32	322.13
4	悦康药业集团安徽生物制药有限公司	631.04	2.19	76.50
5	上海新亚药业有限公司	563.41	1.96	243.68
2012 年新增
序号	新增客户名称	销售收入	占营业收入 的比例%	期末欠款
1	伊犁川宁生物技术有限公司	1,935.45	7.47	14.04
	广西科伦制药有限公司	182.42	0.70	21.30
	科伦药业及其关联企业合计	2,117.87	8.17	35.34
2	宁夏太平洋生物科技有限公司	1,669.48	6.44	796.19
	宁夏泰瑞制药股份有限公司	167.30	0.65	67.60
	泰瑞制药及其关联企业合计	1,836.78	7.09	863.79
3	呼伦贝尔市华建设备制造有限公司	928.22	3.58	366.09
4	中化帝斯曼制药（淄博）有限公司	585.47	2.26	230.00

• 近年来，随着制 药 、生 物 产业的 快 速发 展 ，下 游客户 纷纷投 入 资金实施新

• 品种 生产项目、 老品种 的 扩 容项目以及传 统 工艺和 设备 的 技术改 造等工作， 客

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户 对自动化控制的整体 需 求 逐 年递增。对于发行人的主要 客户 来说，新 品种 生 产项目和 老品种 的 扩 容项目一 般 资金投 入较 大，对发行人而言，单笔合同金额 也高。但 考虑到 这些项目具有一定的生产 建设周 期，会受 到 市场 需 求、产 品 销 售价格、融资方式和渠 道 等因 素 的影响， 客户 在决策时会 多 方面 考虑 。传 统 工 艺和 设备 的 技术改 造项目，因投资和影响因 素 相对 较 少，在 客户 中 多 属于 常 态 一 化的工作。 综 上，由于新 建 项目 般 金额 较 大、且具有一定 周 期性以及主要 客 户 自 身 投资策 略 的变化等因 素 ，发行人主要 客户 销售占比在报告期变化 较 大。

（6）发行人 客户 构成和销售 占比变 化 符 合行业特 征

随着生产规 模 的不断 扩 大、生产过程的强化、对 药品 质量的严格要求以及 各 公司之间的激烈竞争,人工操作和控制已 远远 不能满足现代化生产的要求。作为 市场竞争的三个关 键 因 素 ，生产企业关 注药品 或生 物 制 品 的成本、质量和更新速 度，强调生产效益,利用自动化 技术 成为提高生产效 率 、 降 低成本、 加 强控制的 重要 途 径，因此， 各 类自动化产 品 是制 药 、生 物 产业生产企业得以发 展 的 必备 条 件。

根据 专 家观 点 1 ，从某 种 角度上讲， 医药 行业在自动化方面的 需 求可能会比 石油、化工等领域更丰富、更复杂。制 药 作为一 种流 程化的制造 加 工业，具有独 特的特 点 ，生产过程中 涉 及微生 物 生长和代谢的发 酵 过程的自动化，中 药 提取、 浓缩、醇沉、渗漉等过程的自动化，计 算 机 系统验 证问题等。相比石油、化工等 领域，对于原料 药 、生 物 制 药 、中 药 的生产过程具有相对规 模较小 、单元化、 批 量化和间歇式的生产方式。由于制 药 行业的生产 设备 的体 积 规 模 相对比 较小 ，在 实现生产过程自动化时，所反映出来的自动化 设备 与工艺 设备 的投资比要比石油 化工行业大得 多 ；制 药 行业的间歇式生产方式，又使实现原料 药 自动化所 需 投资 在自动化 阀 门、执行 器 及其相关 配 套件上的数量与 费 用更庞大。生 物 产业由于同 样 涉 及发 酵 、合成、分离 纯 化等相近的工艺 流 程，因此，其对于自动化控制 系统 的 需 求特 征 与上述描述 基 本相似。

报告期内，发行人主要 客户 以制 药 、生 物 类 客户 为主，其中 医药 行业 客户 包括 海正医药 、联 邦 制 药 、国 药 集团、东 阳 光、 鲁 南制 药 、北方 药 业、泰瑞制 药 、 科 伦 药 业、人福 医药 、悦 康药 业等，其合计销售收 入 占营业收 入 的50%至 7 0%，生 物 产业 客户 包括 伊品 生 物 、梅花集团等，其合计销售收 入 占营业收 入 的 30%左右。发行人以其对发 酵 合成、分离 纯 化、成 品 制 备 等工艺 流 程的深 刻 理 解，形成了自有的对于自动控制策 略 和自控方案 设 计等方面的独特 研 究和行业 经 验 ，以其过 硬 的产 品 质量、 技术 服务 品 质、商 誉 和资信，通过公开招投标方 式、 客户 之间的 推 荐、 客户 的邀约邀请等方式，不断 获 取 客户订 单。发行人 客 户 构成和销售占比变化符合行业特 征 。

1 资料来源，《对我国医药工业自动化的思考》，汤继亮

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（二）主要产品的原材料和能源及其供应情况

1、 主要 原 材料供 应情况

发行人所 需 原 材 料主要为用于自动化控制 系统 的执行 器 类、控制 器 类以及传 感 器 类组件。对于上述原 材 料发行人均有相对固定的采购或 供 应渠 道 ，且数量充 足，能够满足发行人生产经营所 需 。报告期内，发行人主要原 材 料采购情 况 如下：

单位：万元

分类	名称	2014 年	2014 年	2013 年	2013 年	2012 年	2012 年
		金额	占比	金额	占比	金额	占比
执行 器类 组件	直行程调节阀	737.06	3.68%	1,227.36	5.85%	1,276.16	6.60%
	控制球阀/蝶阀	1,090.67	5.45%	1,829.88	8.72%	1,123.09	5.81%
	控制截止阀	394.89	1.97%	1,204.45	5.74%	1,404.03	7.26%
	钢料	1,922.24	9.60%	1,755.22	8.36%	1,627.44	8.42%
	机械部件	3,177.10	15.87%	2,913.37	13.88%	2,611.31	13.50%
	单体设备	2,225.85	11.12%	1,405.92	6.70%	1,047.41	5.42%
	其它	168.72	0.84%	200.60	0.96%	201.68	1.04%
控制 器类 组件	DCS、FCS	739.85	3.70%	693.35	3.30%	1,077.77	5.57%
	PLC	455.29	2.27%	302.47	1.44%	773.42	4.00%
	机柜\机箱\操作台	700.52	3.50%	665.76	3.17%	424.94	2.20%
	计算机	292.79	1.46%	519.56	2.47%	180.24	0.93%
	电子部件	261.64	1.31%	249.41	1.19%	297.5	1.54%
	电缆及其它	296.76	1.48%	597.06	2.84%	604.62	3.13%
传感 器类 组件	温度湿度传感器	281.78	1.41%	327.46	1.56%	234.44	1.21%
	流量传感器	1,881.93	9.40%	2,106.50	10.03%	2,015.01	10.42%
	压力、液位传感器	2,570.55	12.84%	2,070.82	9.86%	2,074.46	10.73%
	pH、DO 传感器	2,685.95	13.42%	2,114.45	10.07%	2,311.51	11.95%
	粒子及微生物传感器	61.72	0.31%	32.24	0.15%	-	0.00%
	其它	69.20	0.35%	776.30	3.70%	53.2	0.28%
	合 计	20,014.50	100%	20,992.19	100%	19,338.23	100%

2、 主要能源供 应情况

发行人生产所用主要能 源 主要为 电 ，占发行人生产成本比例 较 低。发行人生 产用 电 由公 共 部门提 供 ，并按照市场价格采购， 供 应保持稳定。

3、 主要供 应 商 情况

2012 年、2013 年及2014 年，发行人前五 名供 应商采购合计占比分别为 30.88%、26. 7 3%及32.06%；发行人前十 名供 应商采购合计占比分别为 45.01%、 3 9 .11%及 42.80%。前十 名供 应商的 名称 、采购方式、采购内容、结 算 方式、采 购金额、采购占比等情 况 分 析 如下：

（1） 前十名供 应 商 采购基本情况

单位：万元

2014 年

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序号			供应商的名称	采购方式	采购内容	采购金额	比例％
			梅特勒-托利多国际贸易（上 海）有限公司	一般采购方式	传感器类组件	1,917.87	9.58
1			梅特勒-托利多（常州）称重 设备系统有限公司	一般采购方式	传感器类组件	57.16	0.29
			霍尼韦尔（香港）有限公司	一般采购方式	控制器类组件	1,305.99	6.53
2			霍尼韦尔（天津）有限公司	一般采购方式	控制器类组件	644.09	3.22
			霍尼韦尔（天津）有限公司 工业自动化分公司	一般采购方式	控制器类组件	30.03	0.15
3			北京兴兴昊际不锈钢材料有 限公司	定制化采购方式、 一般采购方式	执行器类组件	1,071.41	5.35
4			上海恩德斯豪斯自动化设备 有限公司	一般采购方式	传感器类组件	650.79	3.25
			上海广电进出口有限公司	一般采购方式	传感器类组件	225.37	1.13
5			浙江迪元仪表有限公司	一般采购方式	传感器类组件	514.23	2.57
6			上海横河电机有限公司	一般采购方式	传感器类组件	508.99	2.54
7			北京繁博金属结构厂	定制化采购方式、 一般采购方式	执行器类组件	460.19	2.30
8			重庆市巴南区洪峰非标设备 厂	一般采购方式	执行器类组件	427.35	2.14
9			泰州市联顺机械有限公司	一般采购方式	执行器类组件	394.26	1.97
10			杭州替特威阀门制造有限公 司	定制化采购方式、 一般采购方式	执行器类组件	357.49	1.79
			合计			8,565.22	42.80
2013	年

序号	供应商的名称	采购方式	采购内容	采购金额	比例％
	梅特勒-托利多国际贸易（上 海）有限公司	一般采购方式	传感器类组件	1,887.93	8.99
1	梅特勒-托利多（常州）称重 设备系统有限公司	一般采购方式	传感器类组件	26.62	0.13
	霍尼韦尔（天津）有限公司	一般采购方式	控制器类组件	615.14	2.93
2	霍尼韦尔（香港）有限公司	一般采购方式	控制器类组件	421.63	2.01
3	上海横河电机有限公司	一般采购方式	传感器类组件	955.23	4.55
4	浙江力诺流体控制科技股份 有限公司	一般采购方式	执行器类组件	945.93	4.51
5	北京兴兴昊际不锈钢材料有 限公司	定制化采购方式、 一般采购方式	执行器类组件	758.51	3.61
6	北京耀泰科技有限公司	定制化采购方式、 一般采购方式	执行器类组 件、传感器类 组件	708.85	3.38
7	四川天一科技股份有限公司 双流分公司	一般采购方式	执行器类组件	477.26	2.27

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8	上海华兴制药设备有限公司	定制化采购方式、 一般采购方式	执行器类组件	475.09	2.26
9	北京科诚欧芬科技发展有限 公司	一般采购方式	执行器类组件	470.09	2.24
10	北京爱普横川仪表有限公司	一般采购方式	传感器类组件	467.83	2.23%
合计				8,210.10	39.11%
2012 年
序号	供应商的名称	采购方式	采购内容	采购金额	比例％
1	梅特勒-托利多国际贸易（上 海）有限公司	一般采购方式	传感器类组件	2,041.42	10.56
	梅特勒-托利多（常州）称重 设备系统有限公司	一般采购方式	传感器类组件	40.35	0.21
	小计			2,081.77	10.77
2	霍尼韦尔（香港）有限公司	一般采购方式	控制器类组件	853.06	4.41
	霍尼韦尔（天津）有限公司	一般采购方式	控制器类组件	507.45	2.62
	小计			1,360.51	7.04
3	四川天一科技股份有限公司 双流分公司	一般采购方式	执行器类组件	967.41	5
4	上海恩德斯豪斯自动化设备 有限公司	一般采购方式	传感器类组件	817.73	4.23
5	浙江力诺流体控制科技股份 有限公司	一般采购方式	执行器类组件	743.97	3.85
6	上海横河电机有限公司	一般采购方式	传感器类组件	717.04	3.71
7	北京爱普横川仪表有限公司	一般采购方式	传感器类组件	620.88	3.21
8	北京兴兴昊际不锈钢材料有 限公司	定制化采购方式、 一般采购方式	执行器类组件	541.36	2.8
9	浙江迪元仪表有限公司	一般采购方式	传感器类组件	446.67	2.31
10	北京天拓四方科技有限公司	一般采购方式	控制器类组件	407.31	2.11
	合计			8,704.65	45.01

报告期内，发行人前十 名供 应商主要包括梅特勒 - 托利 多 、霍尼韦尔、横河 一 电 机等国际、国内知 名 的传感 器 、控制 器 生产厂商，以及力诺 阀 门、天 科技 等 国内知 名 执行 器 生产厂商。发行人通过一 般 采购方式采购标准部件及 基础 原 材 料，以及定制化外 协 采购方式向 供 应商采购特定 技术 资料 指 导下生产的组件，发 行人采购内容 涉 及自动化控制 系统 的传感 器 类、执行 器 类以及控制 器 类组件。

发行人根据 供 应商的差异及采购内容的不同，与其约定不同的结 算 方式。合 作时间 较 短的 供 应商一 般 要求发货前预付 30 -7 0%货 款 ，货 到验 收合格后付 款 至 80 -9 0%，部分 供 应商除合同约定外仍给予发行人30 -9 0 日的信用期，剩余 款 项作 为合同质保金，质保期满后结清货 款 。对于合作时间 较 久且采购金额 较 大的 供 应 商，在签 订协 议的 基础 上，一 般 采用 协 议付 款 的方式，与 供 应商 协 商付 款 。部分 自动化控制 系统需 要国际 品牌 产 品 ，发行人向国际厂商及其在华 子 公司或代理商 一 采购，对方 般 按照行业 惯 例要求采用 款到 发货的结 算 方式。

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（2）报 告 期内 主要供 应 商 基本情况

报告期内，发行人前十 名供 应商主要包括梅特勒 - 托利 多 、霍尼韦尔、横河 一 电 机等国际、国内知 名 的传感 器 、控制 器 生产厂商，以及力诺 阀 门、天 科技 等 国内知 名 执行 器 生产厂商。发行人通过一 般 采购方式采购标准部件及 基础 原 材 料，以及定制化外 协 采购方式向 供 应商采购特定 技术 资料 指 导下生产的组件，发 行人采购内容 涉 及自动化控制 系统 的传感 器 类、执行 器 类以及控制 器 类组件。

发行人根据 供 应商的差异及采购内容的不同，与其约定不同的结 算 方式。合 作时间 较 短的 供 应商一 般 要求发货前预付 30 -7 0%货 款 ，货 到验 收合格后付 款 至 80 -9 0%，部分 供 应商除合同约定外仍给予发行人30 -9 0 日的信用期，剩余 款 项作 为合同质保金，质保期满后结清货 款 。对于合作时间 较 久且采购金额 较 大的 供 应 商，在签 订协 议的 基础 上，一 般 采用 协 议付 款 的方式，与 供 应商 协 商付 款 。部分 自动化控制 系统需 要国际 品牌 产 品 ，发行人向国际厂商及其在华 子 公司或代理商 一 采购，对方 般 按照行业 惯 例要求采用 款到 发货的结 算 方式。 本公司报告期内主要 供 应商的 基 本介绍如下：

• ① 梅特勒 托利 多

• 梅特勒 托利 多 集团始终致力于为全球 客户 提 供 质量卓越的精密 仪器 和衡 器 产 品 ，以及全面细致的 技术支 持服务。 ② 浙江力诺

浙江力诺主营业务是从事控制 阀 的 研 发、生产和销售。浙江力诺的主要产 品 为气动、 电 动控制 阀 ，主要包括 V 型调节球 阀 、O 型 切 断球 阀 、调节 阀 、高性 能蝶 阀 、刀闸 阀 等五大类别20 个 系列 、400 多 个规格的控制 阀 产 品 。

③霍尼韦尔

霍尼韦尔是一个拥有 多 元化制造 技术 的领导者，服务于世界 各 地的 客户 ，包 括航天产 品 及服务、工业和家庭楼宇控制 技术 、汽车产 品 、涡轮增压 器 以及特 种 材 料。

④ 横河 电 机

横河 电 机主要生产、销售 各种 高质量的 流 量 仪 表，如：Y E WF L O 100 系列 涡 街 流 量计，AD M A G A E 、S E 、A M 系列电 磁 流 量计和相关的现场 仪 表。

⑤恩德斯豪斯

恩德斯豪斯是过程自动化领域的全球领导厂商。 广 泛应用于世界 各 地的 各种 工业领域的测量及自动化 仪 表， 改善 和提高了化工、石油及天然气、能 源 、 源水 和污 水 、食 品 、制 药 、散料处理、纸浆及造纸、造船和 海 上运 输 等领域的过程效 益。

⑥ 兴兴昊际

一 兴兴昊际是 家经营销售金属 材 料、不锈钢制 品 、 建 筑 材 料、装饰 材 料、五 金交 电 、机 械设备 、木 材 、化工产 品 不含化学危险 品 、百货、工艺美 术品 、橡胶 制 品 、 电器设备 的企业。

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一 ⑦ 天 科技

天一 科技 （s h .6003 7 8）经营范围：催化剂，变压吸附气体分离 技术 及装置， 特 种 气体，有机化工产 品 ，特 种阀 门，吸附剂等的 研 制、生产、销售，化工产 品 开发 设 计与 技术 咨询。经营本企业自产产 品 及 技术 的出 口 业务；经营本企业生产 所 需 的原 辅材 料、 仪器仪 表、机 械设备 、零 配 件及 技术 的进出 口 业务（国家限定 公司经营和国家禁止进出 口 商 品 及 技术 除外）。

⑧爱普横川

一 爱普横川是 家集制造、 系统设 计、成套工程为一体的 综 合性公司。爱普横 川是重庆横河川 仪 （ E JA 变 送器 ）和上 海 横河公司（AD M A G 、DY 流 量计）在华北 地 区 的独家分销商。

（3） 主要 原 材料 、 配 件 供 应 商 的 选择依据

发行人采购的 物 资主要包括控制 器 、传感 器 、部分执行 器 组件和金属原 材 料， 选择主要 供 应商的依据如下：

对于控制 器 ，要求 系统先 进，运行稳定可靠， 抗 干扰能力强，符合 GMP 和FDA 对计 算 机 系统 的 验 证要求。发行人一 般 从霍尼韦尔等大型公司采购控制 器 及组 件，在满足严格要求的同时，形成长期合作关 系 ， 享 受价格、 供 货期和服务上的 优惠 。

对于传感 器 ，要求 检 测精度符合工艺要求、稳定性 好 。针对 医药 和生 物 制 品 生产过程中， 还 要求适应高温消毒的特性；在线pH和溶解氧传感 器 是 医药 和生 物 制 品 生产不可缺少的 检 测 仪 表。发行人所选择的传感 器供 应商产 品 均在工业现场 - 得 到 了 品 质 验 证。其中，梅特勒 托利 多 公司的该类产 品 是知 名品牌 之一，长期 以来，发行人一直与其保持合作，关 系良好 ，并且给予 客户积极 的 建 议。

对于满足高温消毒等制 药 工艺密 切 相关的执行 器 ，发行人可自行生产，对于 通用性强的执行 器 ，发行人在对比价格、 供 货期、服务、适用性、稳定性和寿命 的 基础 上，按照发行人采购管理规定，采用合适的采购方式，从符合要求的 供 应 商中选择。

金属 材 料属通用产 品 ，发行人在对比质量、价格、 供 货期和服务的 基础 上， 按照发行人采购管理规定，采用合适的采购方式，从符合要求的 供 应商中选择。

（4）发行人 主要 采购机制及保 障

发行人在采购时采取招标、比价采购、 协 商定价直接购 买 等 多种 方式，部分 大宗商 品 采用招投标方式采购， 降 低采购成本；一 般 商 品 采用 多 家比价采购方式； 小 额零星商 品 采用 协 商定价直接购 买 方式。上述采购方式确定的价格均以市场价 格、数量为 基础 ，并严格履行了公司的内部审 批 制度，确保采购价格公允。

报告期内，发行人向 供 应商提出采购要求时，均与其签 订 了《产 品 采购 协 议》， 并按照 协 议的约定严格执行采购合同。《产 品 采购 协 议》中对采购产 品 的 名称 、 规格型 号 、数量和价 款 ，产 品 质量标准，损失赔偿责任，产 品 运 输 方式，产 品 保 证期， 供 货逾期处理方式，付 款 期限及方式，争议处理办法，保密性等内容进行

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了约定。《产 品 采购 协 议》合理约定了发行人及 供 应商的权利和义务，符合相关 法规，为发行人的权益提 供 了保障。

考虑到 发行人采购 物品 ，竞争充分，市场化程度 较 高，存在可替代性，同时， 发行人在 多 年的生产经营过程中，与主要 供 应商 建 立了长期、稳定的合作关 系 ， 可充分保证原 材 料的 供 应，不存在重大不确定性风险。

（5）报 告 期新增采购对 象 的原因

报告期内，发行人主要 供 应商相对稳定，梅特勒 - 托利 多 、霍尼韦尔、横河 电 机、浙江力诺等知 名供 应商长期 位列 采购前十 名 。随着公司规 模 的 扩 大、 客 户需 求的增 多 、出于减少对 供 应商依 赖 的 考虑 ，公司 较 上一年度前十大 供 应商 均会有一些增减，其主要情 况 包括：2012年新增北京天拓四方 科技 有限公司、 浙江迪元 仪 表有限公司、上 海 横河 电 机有限公司，当年采购金额为1,5 7 1.02万 元，占比为8.13%，其中天拓四方 系 西门 子 自动化与驱动集团的 核心 分销商，迪 元 仪 表和横河 电 机主要是销售 各 类 流 量计产 品 。2013年新增北京耀泰 科技 有限 公司、上 海 华兴制 药设备 有限公司、北京 科 诚欧芬 科技 发 展 有限公司，当年采 购金额为1,654.03万元，占比为 7 .88%，其中北京耀泰 科技 有限公司 系 洁净管 道 系统 采购，上 海 华兴制 药设备 有限公司是生产 专 业机 电 一体化产 品 ，北京 科 诚 欧芬 科技 发 展 有限公司主要代理销售德国盖米卫生级 隔 膜 阀 门。2014年新增北 京繁博金属结构厂、重庆市巴南 区 洪峰 非 标 设备 厂、泰州市联 顺 机 械 有限公 司、杭州替特威 阀 门制造有限公司，采购金额为1,63 9 .2 9 万元，占比为8.1 9 %， 其中从北京繁博金属结构厂主要采购成 品 制 备 产 品 所 需 的不锈钢部件,从重庆市 巴南 区 洪峰 非 标 设备 厂主要采购不锈钢部件，从泰州市联 顺 机 械 有限公司主要采 购 阀 门生产所 需 的钢 材 ，从杭州替特威 阀 门制造有限公司采购 阀 门产 品 。

（6） 主要供 应 商变 动及对发行人的影响

发行人所提 供 的自动化控制 系统 ， 多 数为定制化产 品 。在发行人的自动化控 制 系统 中，控制 器各 类板卡的用量，取决于 客户 产 品 生产工艺中 需检 测和控制的 参 数数量，从而导致该类采购金额的不同；传感 器 与执行 器 的 种 类和数量，取决 于该 品种 的生产工艺要求，例如有的 品种 对pH、溶解氧不敏感， 故无需 pH、溶解 氧 检 测与控制，相应的传感 器 和执行 器 的用量就会减少，从而导致该类采购金额 的减少。受 客户需 求不同、 各系统 定制化 设 计等因 素 的影响，发行人每年主要 供 应商采购占比会发生变化。

• 从采购内容分类来看，对于传感 器 类组件，主要 供 应商包括梅特勒 托利 多 、横河 电 机、恩德斯豪斯等，其中梅特勒 - 托利 多 作为发行人第一大 供 应商， 报告期内采购额占比分别为10. 77 %、 9 .12%和 9 .8 7 %。霍尼韦尔是公司控制 器 类 组件第一大 供 应商，报告期内采购额占比分别为 7 .04%、4. 9 4%和 9 .8 9 %。对于执 一 行 器 类组件，由于 种 类 较多 ， 供 应商 较 为分散，包括力诺 阀 门、天 科技 等， 这些 供 应商的产 品 具有一定的替代性。长期以来，发行人与大量的采购 供 应商

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保持着 良好 的合作关 系 ， 供 应商每年采购金额的变化不会对发行人生产经营产 生重大影响。

（ 7 ）发行人 与主要供 应 商 的关系

通过 查阅 主要 供 应商的工商资料、公开披露的信息，与主要 供 应商的访谈记 录、出具的确认函等资料，经 核查 ，发行人与主要采购 品种 的生产厂家或 供 应商 及其关联方不存在关联关 系 或同业竞争关 系 以及其他利益安排。

4、发行人董事、监事、高级管理人员和其他核心人员， 主要 关联方或持有 发行人5%以上股份的股东在上述 供 应 商 或 客户中所占 的 权益

发行人董事、监事、高级管理人员和其他 核心 人员，主要关联方或持有发 行人5%以上股份的股东在上述 供 应商或 客户 中未占有权益。

（三）发行人产品资质认证情况

发行人具有由北京市质量 技术 监督 局 颁发的《中华人民 共 和国特 种设备 制造 - 许 可证》（ 编号 ： T S2 7 11030 2016），依法 被获 准制造的产 品 级别： B 2； 品种 ： 阀 门；有效期至：2016年4月10日。

发行人之全资 子 公司盐城诚益通具有由江苏省质量 技术 监督 局 颁发的《中华 人民 共 和国特 种设备 制造 许 可证》（ 编号 ： T S2 7 3250 9- 2016），依法 被获 准制造 的产 品 级别： B 1；产 品 ： 阀 门铸件；有效期至：2016年1月18日。

发行人之全资 子 公司东方诚益通 获 得北京市 药品 监督管理 局核 发的《 医 疗 器 械 生产企业 许 可证》（证书 编号 ：京 药 监 械 生产 许 200600 79 ），生产范围：Ⅱ类： - - Ⅱ 6854 5 输 液 辅助 装置，有效期至2016年5月23日。

发行人之全资 子 公司东方诚益通 获 得北京市 药品 监督管理 局核 （换）发的《中 华人民 共 和国 医 疗 器械注册 证》（京 药 监 械 （准） 字 2012第254064 7号 ），生产 - 产 品 ： CT N -TC I V 注 射泵，有效期至2016年 7 月25日。

发行人之全资 子 公司东方诚益通 获 得北京市 药品 监督管理 局核 （换）发的《中 华人民 共 和国 医 疗 器械注册 证》（京 药 监 械 （准） 字 2012第2540648 号 ），生产 - ” 产 品 ： “CT N -TC I VI 注 射泵 ，有效期至2016年 7 月25日。

发行人之全资 子 公司东方诚益通 获 得北京市 药品 监督管理 局核 发的《中华人 民 共 和国 医 疗 器械注册 证》（京 药 监 械 （准） 字 2012第2540164 号 ），生产产 品 ： CT N -TC I 注 射泵，有效期至2016年2月6日。

发行人之全资 子 公司东方诚益通 获 得北京市 药品 监督管理 局核 发的《中华人 民 共 和国 医 疗 器械注册 证》（京 药 监 械 （准） 字 2012第2540165 号 ），经审 查 ， - 生产产 品 ： CT N -TC I I 注 射泵，有效期至2016年2月6日。

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四、主要固定资产及无形资产

（一）主要固定资产情况

1、发行人 主要固 定资产的构成及 价值

截至2014年12月31日，发行人及其 子 公司主要固定资产为机 器设备 、 房 屋及 建 筑 物 、运 输 工具等。固定资产以购置为主，目前使用 状况良好 ， 无 闲置固定资 产，不存在潜在争议纠纷的情形， 详 细如下：

单位：万元

固定资产	资产原值	累计折旧	减值准备	账面价值	成新率
房屋及建筑物	3,909.37	736.32	-	3,173.05	81.17%
机器设备	1,148.89	376.57	-	772.32	67.22%
运输设备	473.28	157.61	-	315.67	66.70%
其他设备	548.42	311.46	-	236.96	43.21%
合计	**6,079.95 **	**1,581.96 **	-	**4,498.00 **	73.98%

2、发行人 房屋建筑 物情况

（1）自有 房屋所 有 权 情况

截至本招股意向书签署之日，发行人及其 子 公司 共 拥有5处 房 产， 详 细如下：

序号	所有权人	权证号码	房屋用途	建筑面积m 2	坐落地点	抵押情况
1	诚益通	X京房权证海字 第276764号	办公用房	451.74	海淀区丰慧中路7号新 材料创业大厦8层819	已抵押
2	诚益通	X京房权证海字 第276765号	办公用房	640.67	海淀区丰慧中路7号新 材料创业大厦8层817	已抵押
3	诚益通	X京房权证海字 第276766号	办公用房	478.55	海淀区丰慧中路7号新 材料创业大厦8层820	已抵押
4	诚益通	X京房权证海字 第276761号	办公用房	438.09	海淀区丰慧中路7号新 材料创业大厦8层818	已抵押
5	盐城诚益 通	盐房权证市区都 字第0072839号	厂房、办公 用房	6,988.67	秦南证凤翔村一组1 幢，2幢，3幢	无抵押

（2）发行人 租赁 的 厂房

截至本招股意向书签署之日，发行人向北京汽车 水 箱厂租赁 位 于北京市 昌 平区 城北街 道 办事处西 环路 北 口 弘大 路 1 号 的 房 产合计6,360.6 平 米，作为办公 用 房 及厂 房 、调试车间、制造车间。其中面 积 4,33 7 .5 平 米租用期限从2011年 7 月20日至2026年 7 月1 9 日；面 积 622.5 平 米租用期限从2012年1月1日至2026年 7 月 1 9 日；面 积 1,400.6 平 米租用期限从2012年2月1日至2026年 7 月1 9 日。

经 核查 ，出租方北京汽车 水 箱厂现合法存续，持续经营，并持有京 昌 国用 （200 7 出）第 120 号 土地使用证、京 房 权证 昌 股更 字 第 30 7 13 号房 屋所有权证。 根据北京市 昌平区 城北街 道 办事处于2011 年11 月24 日、北京市 昌平区 城北街

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道 史家坑社 区 居民委员会于2011 年11 月23 日联合出具的《证明》文件，证明 北京汽车 水 箱厂尚不属于 “昌平区核心区改建 拆迁范围内。 ”

该等租赁厂 房 主要用于发行人自制 系统设备 及组件的生产、 加 工，目前是发 行人主要生产经营用 房 。这些自制的 系统设备 及组件将发 送 至 客户 现场，在公司 技术 人员的现场 协助指 导下，用于控制 系统 的安装调试。 考虑到 发行人控制 系统 系 定制化产 品 ， 需 要采用现场服务实施的 模 式，在合理安排生产计划的情 况 下， 不存在对生产厂 房 的重大依 赖 。尽管该等租赁厂 房 具有可替代性，但 考虑到 生产 经营的稳定性，发行人已经与出租方签署了为期15 年的租赁合同，不会对发行 人持续生产经营及独立性产生重大影响。

经 核查 ，除上述 房 屋租赁合同关 系 外，北京汽车 水 箱厂与发行人及其实际控 制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关 系 ，不存在借 款 、 投资、担保、委托持股及其他类似安排，不存在纠纷或潜在纠纷。 3、发行人生产经营 所 使用的 主要 生产设备情况

截至 2014 年12 月31 日，发行人及 子 公司经营所使用的主要生产 设备详 细 如下：

单位：万元

机器名称	数量	原值	累计折旧	净值	成新率
普通车床	30	112.84	47.51	65.33	57.89%
数控车床	25	159.16	51.48	107.67	67.65%
加工中心	6	95.30	17.17	78.13	81.98%
钻铣床	4	3.59	1.03	2.56	71.28%
摇臂钻床	4	12.40	6.19	6.21	50.10%
磨床	3	12.46	5.90	6.56	52.65%
空压机	8	5.80	1.85	3.95	68.14%
抛光机	3	15.24	1.97	13.27	87.06%
卧式车床	1	29.30	16.47	12.83	43.79%
铣床	3	13.26	9.03	4.22	31.87%
剪板机	2	6.84	1.85	4.99	72.99%
折弯机	2	6.21	1.91	4.29	69.19%
卷板机	2	4.32	1.28	3.04	70.46%
磨刀机	1	0.55	0.22	0.33	60.42%
清理机	2	7.09	2.72	4.38	61.70%
线切割机	7	21.74	6.37	15.37	70.70%
电脑主机	2	1.08	0.48	0.60	55.34%
炼胶机	3	23.79	4.26	19.53	82.09%
硫化机	5	16.56	5.41	11.15	67.33%
液压阀门试验台	2	17.52	4.99	12.53	71.50%
交换机	5	2.40	2.24	0.16	6.60%
自动氩弧焊机	17	25.15	5.13	20.03	79.62%
沾浆机	8	3.60	2.84	0.76	21.11%

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液压机	3	16.82	5.37	11.45	68.06%
感应炉	7	56.90	29.32	27.59	48.48%
射蜡机	4	64.18	28.99	35.19	54.83%
检测试验设备	29	72.54	29.36	43.18	59.53%
变压器配电系统	4	210.23	50.76	159.47	75.86%
起重机	3	8.97	2.73	6.25	69.62%
辅助设备	137	123.05	31.75	91.30	74.20%

一 发行人及 子 公司经营所使用的主要生产 设备 般 在节假日 修 理， 无 固定的大 修周 期。

4、 固 定资产的规模、分 布 状 态 、技术性 能与 产 能 、产 量 的 匹配 情况

截至 2014 年12 月31 日，发行人固定资产原值为6,0 79 . 9 5 万元，包括 房 屋 及 建 筑 物 、机 器设备 、运 输设备 和其他 设备 。其中机 器设备 原值为1,148.8 9 万 元，根据功能划分，发行人主要生产 设备 包括沉 水 式液压 阀 门试 验台 、数控车床、 普通车床、光谱 仪 、摇臂钻床等 设备 。

发行人主要提 供 自动化控制 系统 所 需 部分关 键 控制 器 类、执行 器 类和传感 器 类组件，因 客户 对自动化控制 系统 的性能和 技术 要求呈现 多 样性， 系统 所 需 的组 件和 设备 具有 非 标特 点 ，要求发行人具 备多 任务生产能力， 即 生产 多种 型 号 和 多 种 规格组件的能力。同时随着 客户 新 建 生产线对运行高效性、精密性以及精确控 制等要求越来越高，发行人在精密 加 工、组件 检 测、组件试 验 等 环 节 配 置了一 批 技术先 进的 设备 ，增 加 了数控车床、高速精密 仪 表车床及其他 加 工车床，性能 较 为 先 进， 基 本满足现有生产能力。在 检 测 环 节，发行人采用了性能 先 进的 检 测 设 备 ，提高了组件焊接、密封性等方面性能 检 测的效 率 和质量，满足报告期发行人 产能增长的 需 求。

发行人 建 立健全生产制度，并依靠 E R P 系统 进行精细化管理，并利用 研 发和 技术优势 ，进行生产工艺自我微创新，提高组件生产效 率 ，但是受 到 资金、场地 一 等方面因 素 的影响，发行人生产能力进 步 提高存在限制，部分执行 器 类和控制 器 类组件通过定制化外 协 采购和一 般 采购取得，一定程度上减少了发行人盈利 水 平 。

报告期内，发行人根据实际产销情 况 ，每年都有固定资产的投 入 ，包括 房 屋 及 建 筑 物 、机 器设备 、运 输设备 和其他 设备 ，进而实现生产能力的增长，以适应 日益增长的产销规 模 。发行人新增 设备 和产能、产量增长情 况 如下：

单位：万元

项目	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
房屋及建筑物	3,909.37	3,909.37	3,909.37
机器设备	1,148.89	1,017.86	798.24
运输设备	473.28	477.12	344.58
其他设备	548.42	541.28	406.56
固定资产原值	6,079.95	5,945.63	5,458.75
固定资产原值增长率	2.26%	8.92%	26.45%

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机器设备原值增长率	12.87%	27.51%	35.55%
产量
执行器组件（个/件）	261,862	206,940	180,548
控制器、传感器组件（个/件）	25,665	21,346	19,235
产量增长率
执行器组件增长率	26.54%	14.62%	-
控制器、传感器组件增长率	20.23%	10.97%	-
产能
执行器组件（个/件）	270,000	230,000	190,000
产能-控制器、传感器组件（个/件）	26,000	22,000	20,000
产能增长率
执行器组件增长率	17.39%	21.05%	-
控制器、传感器组件	18.18%	10.00%	-

由上表可知，发行人2013 年、2014 年执行 器 组件产能增长 率 分别为21.05% 和1 7 .3 9 %，机 器设备 原值同期分别增长 2 7 .51%和12.8 7 %，两者增长 趋势 一致， 主要是市场 需 求不断增长，盈利能力不断增强，发行人增 加 车床等 加 工 设备 和 检 测 设备 ，使得生产能力有所提高，由于机 器设备 价格上涨、生产组件型 号 和规格 差异等因 素 影响，机 器设备 原值增长和产能增长 率 存在一定差异。随着期内 订 单 不断增 加 和生产能力的提高，发行人的组件产量不断增长，增长 趋势 与产能增长 趋 同。

5、 固 定资产成新 率 对发行人 创 新 能力 和成 长 性的影响

发行人所处行业具有一定的知识密集型和 技术 密集型特 点 ，提 供 的自动化控 制 系统 是 多 学 科技术综 合运用的结晶，是 硬 件和 软 件相结合的整体。其高附 加 值 主要体现在自动化控制 系统 整体方案 设 计和现场实施细化方案的制 订 ，例如控制 器 、传感 器 和执行 器 的最佳搭 配 组合、如何保证执行 器 和传感 器 等组件的运行稳 定性、传感 器 和执行 器 等组件如何合理分布等。自动化控制 系统 的运行稳定性和 高效性 涉 及微生 物 、机 械 工程等 多 学 科技术 ，同时 需 要丰富的实际项目经 验 和具 有 先 进性的 技术 实施方式及实施方案，结合性能 优 异的执行 器 、控制 器 和传感 器 等组件。

截至2014年12月31日，发行人机 器设备 整体成新 率 为64.82%，成新 率 相对 较 低，为适应不断增长的产销规 模 ，报告期内发行人购置了相关 设备 ， 基 本满足 报告期内发行人生产能力增长的 需 要。但是受资金规 模 限制，发行人固定资产投 入 仍存在不足，大型 设备 和高性能生产 设备 以及业务领 先 的 研 发 设备较 少，并且 一 报告期内发行人产能利用 率较 高，产能提 升 空间有限，若要进 步 提高产能， 势 必 要新 建 厂 房 和 加 大机 器设备 的投 入 。

公司拥有的机 器设备 与目前的生产能力是相适应的，并且发行人凭借 技术优 势 和行业经 验 取得 较多 的 订 单，但固定资产投 入 不足对公司创新能力和成长性有 一定的影响，公司若要持续保持 较 高的创新能力和成长性， 需加 大对 先 进生产 设

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备 ，尤其是 研 发和试 验设备 的投 入 力度。若发行人成功募集资金用于募投项目， 将增 加 相关固定资产，进而消除因固定资产投 入 不足而导致对公司创新能力和成 长性的影响。

（二）无形资产情况

1、 土地 使用 权

截至本招股意向书签署之日，发行人及其 子 公司 共 拥有三处土地使用权， 详 细如下：

土地使 用权人	权证号码	用途	取得方式	使用权面积m 2	座落地点	抵押状况	2014 年末净 值（万元）
诚益通 科技	京兴国用 （2012出）第 00075号	工业	出让	33,457.06	中关村科技园 区大兴生物医 药产业基地	抵押	3,014.11
盐城诚 益通 注1	盐都国用 （2011）第 009000082 号	工业	出让	11,717.2	盐都区秦南镇 凤翔村一组	无抵押	-
盐城诚 益通 注2	盐都国用 （2014）第 009000051号	工业	出让	6546	盐都区秦南镇 凤翔村一组、 三组	无抵押	130.89

注1：该块土地因当时以购置相关房产形式取得，其土地使用权价值与房屋价值合并记 账。注2：该土地目前为预登记。

2、 商标

截至本招股意向书签署之日，发行人拥有已 注册 商标1项， 注册 范围为第 7 类， 详 细如下：

商标图示	类别	所有者	商标注册号	注册有效期限（起、止）	注册有效期限（起、止）
	7	北京诚益通控制 工程科技股份有 限公司	7810326	2011.4.14	2021.4.13

3、 专利

（1） 已授权专利权

截至本招股意向书签署之日，发行人拥有3项发明 专 利及48项实用新型 专 利， 详 细如下：

序 号	产品名称	专利号	**专利类型 **	授权日期	专利权人
1	隔膜式截止阀	ZL200720169896.1	实用新型	2008.6.18	发行人
2	自动取样阀	ZL200520122796.4	实用新型	2007.01.31	发行人
3	注射泵压力检测机构	ZL200820079181.1	实用新型	2009.01.14	东方诚益 通
4	隔膜式截止阀阀瓣	ZL201020529880.9	实用新型	2011.03.30	发行人
5	隔膜式截止阀膜片	ZL201020529865.4	实用新型	2011.03.30	发行人

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序 号	产品名称	专利号	**专利类型 **	授权日期	专利权人
6	气动截止阀阀杆	ZL201020529851.2	实用新型	2011.03.30	发行人
7	发酵设备过热水灭菌装 置	ZL201020529855.0	实用新型	2011.04.06	发行人
8	发酵基础料连续灭菌自 动化控制装置	ZL201020529842.3	实用新型	2011.04.13	发行人
9	生物发酵连续灭菌汽料 喷射式混合加热装置	ZL201020535009.X	实用新型	2011.04.13	发行人
10	生物发酵连续灭菌物料 预处理装置	ZL201020536700.X	实用新型	2011.04.13	发行人
11	新型种子罐接种装置	ZL201020536712.2	实用新型	2011.04.13	发行人
12	汽水混合自动调节器	ZL201020535208.0	实用新型	2011.04.27	发行人
13	新型多功能动态提取机	ZL201020536711.8	实用新型	2011.05.25	发行人
14	手动在线浓度检测装置	ZL201020535206.1	实用新型	2011.05.25	发行人
15	控温保温膜组件	ZL201120115955.3	实用新型	2011.11.23	发行人
16	新型消沫电极	ZL201120172989.6	实用新型	2011.11.30	发行人
17	温控型膜过滤装置	ZL201120129550.5	实用新型	2011.11.30	发行人
18	手动气动截止阀阀杆密 封装置	ZL201020536713.7	实用新型	2011.11.09	发行人
19	发酵罐定量补料装置	ZL201120173036.1	实用新型	2011.11.30	发行人
20	新型固态发酵罐	ZL201120129562.8	实用新型	2011.12.28	发行人
21	卫生级罐底阀	ZL201120173273.8	实用新型	2012.3.21	发行人
22	真空输送器滤芯安装板	ZL201120251574.8	实用新型	2012.02.22	发行人
23	分体阀的阀板安装固定 结构	ZL201120251606.4	实用新型	2012.02.22	发行人
24	真空输送器控制系统	ZL201120251571.4	实用新型	2012.02.22	发行人
25	气动截止阀阀瓣结构	ZL201220182051.7	实用新型	2012.11.21	发行人
26	手动截止阀阀杆传动结 构	ZL201220182054.0	实用新型	2012.11.28	发行人
27	手动气动隔膜式截止阀 阀瓣与阀杆的连接结构	ZL201220182099.8	实用新型	2012.11.21	发行人
28	阀门连杆增力式通用执 行器	ZL201220181157.5	实用新型	2012.12.26	发行人
29	用于连续灭菌的特制维 持罐	ZL201220561412.9	实用新型	2013.3.27	发行人
30	用于连续灭菌的特制维 持管	ZL201220561395.9	实用新型	2013.3.27	发行人
31	用于无菌振动管分装机 的防冲料机构	ZL201220560190.9	实用新型	2013.3.27	发行人
32	带物料夯实功能的称量 机构	ZL201220560241.8	实用新型	2013.4.10	发行人
33	真空连续输送装置	ZL201220561394.4	实用新型	2013.4.10	发行人

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序 号	产品名称	专利号	**专利类型 **	授权日期	专利权人
34	无菌截止阀	ZL201320135597.1	实用新型	2013.9.4	发行人
35	阀位信号反馈装置	ZL20132135510.0	实用新型	2013.9.4	发行人
36	用于无菌环境的防尘投 料装置	ZL201320584866.2	实用新型	2014.3.26	发行人
37	清洁的湿法除碳活性炭 过滤装置	ZL201320584433.7	实用新型	2014.3.26	发行人
38	清洁的湿法排废弃活性 炭过滤器	ZL201320584868.1	实用新型	2014.4.2	发行人
39	废蒸汽和废热综合利用 的工艺装置	ZL201320584870.9	实用新型	2014.3.26	发行人
40	一种用于非无菌环境的 自动对接装置	201420378339.0	实用新型	2014/12/10	发行人
41	一种用于CIP盒SIP下保 护软连接的抱箍组件	201420378330.X	实用新型	2014/12/10	发行人
42	一种用于非无菌环境的 设备软连接装置	201420378551.7	实用新型	2014/12/24	发行人
43	一种用于分装时防粉尘 外泄的捕尘机构	201420378257.6	实用新型	2014/12/10	发行人
44	一种用于溶酶精制的自 动化微负压蒸馏系统	201420378326.3	实用新型	2014/12/10	发行人
45	一种用于甲醛熏蒸的不 带电机超净台	201420378323.X	实用新型	2014/12/10	发行人
46	隔膜式取样阀	201420378322.5	实用新型	2014/12/24	发行人
47	正弦波纹竖直流道板式 蒸发器	201420478696.4	实用新型	2014/12/10	发行人
48	半管型竖直流道板式蒸 发器	201420479511.1	实用新型	2014/12/10	发行人
49	带计量分装功能的隔离 操作装置	ZL201110199766.3	发明	2013.01.30	发行人
50	计量分装旋转阀	ZL201110199436.4	发明	2013.7.10	发行人
51	带整粒功能的隔离操作 装置	ZL201110199425.6	发明	2013.7.10	发行人

（2） 正 在 申请 的 专利权

截至本招股意向书签署之日，发行人申请中的 专 利包括 “ 计量振实机构 ” 等 多 项发明和实用新型 专 利。

4、 软 件 著作权

截至本招股意向书签署之日，发行人 子 公司欧斯莱拥有 软 件著作权1项， 详 细如下：

序号	软件名称	取得方式	权利范围	登记号	开发完成 日期	登记日期

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CTN 生物发酵过程 1 原始取得 全部权利 2010SR058196 2010.9.16 2010.11.2 数据在线统计软件

五、发行人拥有的特许经营权的情况

截至本招股意向书签署之日，本公司 无 特 许 经营权。

六、发行人主要技术、研发情况及创新机制

（一）主要产品和核心技术情况

1、核心技术情况

公司长期关 注 市场 需 求和 技术水平 的变化，围绕自动化控制 系统 整体解决 方案，不断 加 强 科研 投 入 。公司以自动化控制 技术 为 核心 ，以生 物 工程 技术 、 制 药 工程 技术 为 平台 ，以传感 器技术 、执行 器技术 、灭菌及消毒 技术 、节能 环 保 技术 、 流 体 技术 为重 点 ，形成了 较 为完整的 研 发 技术 体 系 。目前，发行人通 过独立自主 研 发和创新，在 医药 、生 物 制 品 生产工艺的关 键环 节掌握了 多 项国 内领 先 的 核心技术 。发行人拥有已授权3项发明 专 利及48项实用新型 专 利， 软 件 著作权1项，均为自 身研 发 获 得，具 备 独立 研 发 核心技术 的 研 发能力。

公司目前拥有的 核心技术 介绍如下：

序号	名称	应用领 域	技术特点	技术 来源	创新 类型	成熟 程度
1	培养基 预处理 及自动 化配料 系统技 术	发酵/合 成控制 系统	按培养基配方不同，精确自动控制固体物 料的颗粒度，各种固体和液体物料的配料 量，配料顺序及自动配送过程，所配物料 的升温、保温时间及过程，同时兼有报表、 ERP及MES功能。该技术解决了配料环境差、 配料可控性差、人员劳动强度大、粒度不 可控、过程差异大等问题。	自主 研发	集成 创新	国内 领先
2	物料灭 菌（物料 连消）过 程的自 动化控 制技术	发酵/合 成控制 系统	物料灭菌（物料连消）过程自动化控制技 术能够达到灭菌（连消）设备无菌、被灭 菌物料灭菌彻底的效果。该技术操作重复 性好，节约能源、废物排放量低，可精确 控制加热温度、维持温度与时间，并计量 被灭菌物料的瞬时流量、累计流量等。该 技术可使不同的被灭菌物料通过各自的控 制策略和工艺路线与设备，满足相应要求。 灭菌方式有：采用蒸气直接加热的灭菌方 式、采用蒸气间接加热的灭菌方式、采用 蒸气与其它热媒换热后再与被加热物料进 行换热的灭菌方式，以上方式在满足物料 对象加热要求的同时，还可满足报表、ERP、 MES 的数据要求。	自主 研发	集成 创新	国内 领先

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序号	名称	应用领 域	技术特点	技术 来源	创新 类型	成熟 程度
3	无菌设 备的灭 菌过程 自动化 控制技 术	发酵/合 成控制 系统	无菌水消技术是以过热水为热媒的自动化 灭菌技术，成功解决了工业化生产中采用 蒸汽空消灭菌设备或物料与设备一起灭菌 （也称实消）所带来的热能不回收，蒸气 消耗量大，灭菌过程一致性差，灭菌不彻 底容易染菌等问题。该技术大幅降低能耗， 自动化控制的灭菌过程重复性好，灭菌彻 底。	自主 研发	集成 创新	国内 领先
4	生物培 养（发 酵）过程 的温度、 泡沫、尾 气氧和 二氧化 碳的检 测和控 制技术	发酵/合 成控制 系统	根据发酵过程的无菌及耐温要求，公司开 发的数字开关量执行器与专用控制软件技 术解决了温度控制中的容量滞后、时间滞 后带来的控制精度问题，使用户降低了投 资成本和维护费用。通过使用耐温、防染 菌、防钝化的专用电极及电极信号处理板， 实时检测泡沫，控制消泡剂加入，降低了 逃液几率，有效提高发酵罐装料系数。采 用无菌取样、防止逃液等技术，实时在线 检测发酵尾气中的O2、CO2，为用户提供生 物生长及氧气利用的重要参数。	自主 研发	集成 创新	国内 领先
5	生物培 养（发 酵）过程 的pH 控 制技术	发酵/合 成控制 系统	满足发酵过程中pH 控制所需要的耐温、耐 压、无菌、较长寿命的要求，通过非计量 的无菌模拟量执行器组合方式，非计量的 无菌数字开关量执行器组合方式，计量的 无菌补料杯、无菌数字开关量执行器组合 方式，计量的流量计、无菌模拟量执行器 组合方式和计量的流量计、无菌数字开关 量执行器等组合方式，对酸、碱、酸性营 养物、碱性营养物等介质进行控制，满足 不同发酵品种、不同用户的需求，具有很 高的适用性。	自主 研发	集成 创新	国内 领先
6	生物培 养（发 酵）过程 的DO（溶 解氧）控 制技术	发酵/合 成控制 系统	满足发酵过程中DO 控制所需要的耐温、耐 压、无菌、较长寿命的要求，通过DO与发 酵罐搅拌转速、空气流量、罐压、发酵过 程中的pH、营养物补充的关联限值闭环控 制等方式，优化控制发酵过程中的DO 值， 满足发酵过程中菌体生长与次级代谢的需 求。	自主 研发	集成 创新	国内 领先

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序号	名称	应用领 域	技术特点	技术 来源	创新 类型	成熟 程度
7	生物培 养（发 酵）过程 的营养 物补充 （流加 补料）控 制技术	发酵/合 成控制 系统	根据发酵过程中要求连续准确的提供营养 物，满足发酵过程中补料控制所需要的耐 温、耐压、无菌及较长寿命的要求，通过 无菌计量泵与开停时间组合的流加补料控 制，无菌计量泵与模拟量执行器控制组合 的流加补料控制，无菌数字开关量执行器 与无菌流量计组合的流加补料控制，无菌 模拟量执行器与无菌流量计组合的流加补 料控制，无菌补料杯与无菌数字开关量执 行器组合的流加补料控制的方式，控制不 同阶段菌株的营养物供给，菌株的生长与 次级代谢的关系，按最佳方式均衡提供营 养物。	自主 研发	集成 创新	国内 领先
8	裂解反 应过程 的自动 化控制 技术	分离纯 化控制 系统	为使裂解反应朝得到尽可能多产物的方向 进行，除温度、压力、液位等常规控制外， 采用了可调无泄漏数字开关量执行器，配 合新型控制理念和专用算法及软件，控制 反应中的pH 值，满足工艺要求。	自主 研发	集成 创新	国内 领先
9	冷却结 晶自动 化控制 技术	分离纯 化控制 系统	通过新型控制算法及专用软件，分段精确 控制pH 及温度等参数，满足了热媒大流量、 冷媒小流量、保温微流量及无泄漏无流量 的控制要求。	自主 研发	集成 创新	国内 领先
10	连续浓 缩结晶 自动化 控制技 术	分离纯 化控制 系统	与工艺过程相结合，通过对温度、压力、 真空、流量、物位、浓度、pH等参数的多 重关联控制。融合CIP、热能等技术，一键 式操作，为用户提高整体收益，降低能耗， 具有连续平稳运行的特点。	自主 研发	集成 创新	国内 领先
11	连续离 交过程 的模拟 移动床 自动化 控制技 术	分离纯 化控制 系统	在固定床离交系统上结合自动化控制，将 固定床离交用控制方式模拟为连续离交， 很好的将固定床和移动床的缺点摒弃，优 点组合。配合专用软件，达到满意控制效 果。	自主 研发	集成 创新	国内 领先
12	中药生 产多功 能提取 自动化 控制技 术	分离纯 化控制 系统	采用批处理技术和专用控制软件，满足GMP 追溯控制要求，具有重复性好、稳定性高 的优势。	自主 研发	集成 创新	国内 领先

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序号	名称	应用领 域	技术特点	技术 来源	创新 类型	成熟 程度
13	无菌隔 离操作 系统技 术	成品制 备控制 系统	满足2010版GMP要求，RABS 为关键核心区 提供ISO 5级洁净空气，实现人员与生产 过程的完全隔离。具有在线监测功能，可 以实现远程控制操作，以及对关键区域的 风速、粒子、微生物、温度、湿度、压差 等参数实时监测和记录；系统可进行在线 清洗和在线灭菌，满足无菌药品的生产需 求。消除药品无菌操作生产过程中操作人 员的活动对药品生产的影响，从而达到保 护产品或操作人员的目的。该系统将自动 化技术、洁净技术、屏障隔离技术融入密 闭输送与计量系统，形成一套完整的无菌 产品生产系统。	自主 研发	集成 创新	国内 领先
14	洁净室 环境监 测控制 技术	成品制 备控制 系统	可根据用户需要实现粒子、微生物、温度、 湿度、压差等参数的在线监测和控制；对 监测的数据可以设置上下限指标，当发现 超标数据，将提供声、光、短信报警，通 知工作人员进行调控；系统可对空调、通 风、灭菌、加湿器等设备实施联动控制， 保证环境数据达到相关标准要求；系统提 供环境数据查询，并对历史数据进行SPC 数据统计分析和形成相应的报表；整套系 统符合FDA、欧盟与国内的GMP要求。	自主 研发	集成 创新	国内 领先
15	固体制 剂生产 自动化 控制技 术	成品制 备控制 系统	固体制剂生产自动化控制系统由称重及分 配、IBC 混合、溶剂准备、压片、原位清洁 等多个子系统组成。系统由管理信息层、 监控管理层和设备控制层构成。系统基于 S88.01批处理标准，最大灵活的组织多品 种和小批量的生产活动，可通过设备控制 层进行系统执行，通过监控管理层实时监 控现场的敏感数据，通过管理信息层采集、 存储和管理生产过程数据，记录批次生产 数据，形成批记录和谱线物料追溯信息。	自主 研发	集成 创新	国内 领先

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序号	名称	应用领 域	技术特点	技术 来源	创新 类型	成熟 程度
16	粉粒体 上料和 液体制 剂配料 自动化 控制技 术	成品制 备控制 系统	本系统由两部分组成，分别是粉粒体上料 系统和称重配料控制系统。粉粒体上料系 统适用于反应罐等设备上料。称重配料包 括原料的储存、输送、称重配料、除尘、 物料混合、包装灌装等多种功能。系统采 用集散控制方式，实现了分散控制，集中 管理；上位机和下位机相对独立，具有手 动、自动、半自动切换功能；提高系统的 配料精度，并能根据生产要求，设定设备 最佳的工作开关时序。	自主 研发	集成 创新	国内 领先
17	洁净空 调自动 化控制 技术	成品制 备控制 系统	为满足生产过程中的不同需求，系统具有 多种控制模式。具有维持温湿度稳定，可 对系统风量进行无级调节等功能。系统避 免了由于功能区域的分散不能随时监测环 境参数的弊端，同时具有数据管理和查询 功能、报表功能及报警功能等。	自主 研发	集成 创新	国内 领先
18	药品制 剂生产 过程自 动化控 制技术	成品制 备控制 系统	采用分布式控制系统，实现了生产过程中 各工艺设备和公用工程设备操作、监视、 控制和集成的目的，并可控制关键工艺单 元，如配料，CIP、SIP 及对工艺配方进行 管理，对工艺设备和公用工程设备进行协 调控制。	自主 研发	集成 创新	国内 领先

2、核心技术 与已 取 得 的 专利 的对应关系

序号	名称	对应专利情况
1	培养基预处理及自动化配 料系统技术	1,4,5,6,18,25,26,27,28,34,35
2	物料灭菌（物料连消）过程 的自动化控制技术	1,4,5,6,7,8,9,10,12,18,25,26,27,28,29,30,34,35, 39
3	无菌设备的灭菌过程自动 化控制技术	1,2,4,5,6,7,11，20,21
4	生物培养（发酵）过程的温 度、泡沫、尾气氧和二氧化 碳的检测和控制技术	16
5	生物培养（发酵）过程的pH 控制技术	6,25,35
6	生物培养（发酵）过程的DO （溶解氧）控制技术	1,4,5,6,18，25,26,27,28
7	生物培养（发酵）过程的营 养物补充（流加补料）控制 技术	19

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序号	名称	对应专利情况
8	裂解反应过程的自动化控 制技术	1,4,5,6,18，25,26,27,28
9	冷却结晶自动化控制技术	14，39
10	连续浓缩结晶自动化控制 技术	14
11	连续离交过程的模拟移动 床自动化控制技术	1,4,5,6,18，25,26,27,28
12	中药生产多功能提取自动 化控制技术	13,15,17,37,38
13	无菌隔离操作系统技术	22,23,31,33,36,40
14	洁净室环境监测控制技术	24,36
15	固体制剂生产自动化控制 技术	42
16	粉粒体上料和液体制剂配 料自动化控制技术	22,23,24,32,33,36,41
17	洁净空调自动化控制技术	36
18	药品制剂生产过程自动化 控制技术	24,33,40,41,42

3、核心技术产品 收入占 营业 收入比例

自动化控制 系统 、相关 系统设备 及组件和 技术 服务为本公司 核心技术 产 品 。 报告期内， 核心技术 产 品 形成的收 入 及占公司营业收 入 的比例如下：

单位：万元

项目	2014 年	2013 年	2012 年
核心技术产品收入	27,772.91	26,396.42	23,167.71
营业收入	31,948.56	28,781.59	25,917.57
占营业收入比例%	86.93	91.71	89.39

（二）技术储备情况

1、在研项目

1	、在研项目
序号	项目名称	**研发性质 **	研发内容	进展情况
1	发酵过程在 线检测装置	全新设计	不断将原来生产过程中离线检测的参数 尽可能做到连续在线检测，如目前工艺生 产中对发酵液的葡萄糖、还原糖的无菌连 续在线检测等。	设计立项
2	无菌执行器 的改型	改型设计	提高无菌执行器的耐温性、可靠性。	试验阶段
3	尾气处理系 统	全新设计	发酵过程中，大量的尾气从排气管排出， 排出的尾气中带有活菌体，排出的活菌体 会污染环境，还有菌体变异的风险。尾气 须做灭活处理。将对发酵灭菌、通气量控 制、罐压控制、尾气灭活控制等进行系统	试验阶段

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			考虑，从工艺、装备、自动化控制等多工 种多专业整体满足其要求。
4	节能降耗装 置	改型设计	自动化控制技术与工艺过程结合，配合装 备改进，降低能耗。扩展连消、水消的应 用，充分利用废热与低品质热能为生产服 务，改进换热器的形式与改进换热工艺。	试验阶段
5	管控一体化 系统	改型设计	进一步开发、完善 “局部单元检测控制”、 “生产线及车间级生产过程控制”、“全 厂的自动化控制系统”、“建立全厂的实 时信息系统”，把企业的物流、资金流、 信息流统一进行管理，以求最大限度地利 用企业现有资源，实现企业经济效益的最 大化。	试验阶段

2、研发投 入 情况

发行人 研 发投 入 主要用于 支 付 研 发人员的职工薪酬、为实施 研 究开发项目而 购 买 的原 材 料等直接投 入 、以及为 研 究开发活动所发生的其他 费 用。根据 研 发项 目的分类不同，发行人应用性 研 发项目相对应的会计 科 目记 入 生产成本，期末完 工结转为营业成本， 基础 性 研 发项目计 入 管理 费 用，在上述 科 目中分别 设 置 研 究 开发 费 用明细 科 目，反映出企业经营活动 各阶段 发生的 研 发 费 用。通过以上分类 可以清楚地 统 计出 研 发项目的具体内容及 费 用 归 属，从而实现发行人 研 究开发 费 用 归 集工作的制度化、规范化和精细化。报告期内发行人 研 发投 入 情 况 如下所示：

单位：万元

年度 研发投入（合并） 营业收入（合并） 研发投入占比	2014 年	2013 年	2012 年
	1,228.71	1,056.01	1,128.19
	31,948.56	28,781.59	25,917.57
	3.85%	3.67%	4.35%

报告期内，公司已根据相关文件要求对 研 发 费 用 支 出进行单独 核算 ， 各研 发 投 入 的构成情 况 、 归 属标准符合相关文件的要求，报告期内不存在 研 发 费 用资本 化计 入无 形资产的情 况 。

为下 游客户 提 供 自动化控制解决方案， 需 要对 客户 生产工艺以及所适用的自 动化 技术 有深 刻 的理解和 研 究，随着制 药 及生 物 企业工艺的 改 进而完 善 其自动化 应用方案。发行人一直将 技术研 发及创新视为企业长期发 展 的动力，持续投 入 大 量人力、 物 力、财力进行产 品 与 技术研 发，并在 多 项重大 技术 上取得关 键 进 展 ， 通过产 品 与 技术研 发，公司 积 累了 较 为丰富的 技术 成果。2008 年公司 被 认定为 北京市首 批 高新 技术 企业， 2014 年10 月，公司通过了高新 技术 企业的复审认 定，有效期三年。通过 查阅 发行人高新 技术 企业申请、复审 材 料、内部 研 发项目 立项、 备 案资料和相关财务税务资料，可知发行人在报告期内累计立项 32 个 研 发项目，其中2011 年米格 列 醇发 酵 生产过程 D C S 控制 系统 等 10 个 研 发项目申请 立项；2012 年红霉 素 生产过程自动化控制 系统 等 13 个 研 发项目申请立项；2013

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年 核 糖及氨 基 酸生产车间自动化控制 系统 项目等 9 个 研 发项目申请立项；2014 年，精烘包原料 药 出料及 RA B S 隔 离 系统 等 21 个 研 发项目申请立项。

（三）技术创新机制

1、发行人研发体系

发行人 系 北京市首 批 高新 技术 企业，自成立起就根据发 展 的 需 求 设 立了 技术 ” ” 中 心 。 技术 中 心 下属 “技术 委员会 、 “专 家委员会 和不同方向的 研 究 室 。 “技 术 委员会 ” 和 “专 家委员会 ” 为 技术 中 心 的决策和评估机构，主要负责企业 技术 未来发 展 规划、标准的制定、组 织科技 重大项目的申报及实施以及开 展 行业内的 技术 交 流 等工作。 技术 中 心各研 究 室 围绕机 械 产 品 、装 备 与工艺、自动化控制 技 术 和成 品 制 备 等方向进行 基础 性 研 究。

2012 年 4 月发行人向北京市经济和信息化委员会 科技 标准处提出 “ 北京诚 益通控制工程 科技 股份有限公司关于第十五 批 北京市级企业 技术 中 心 的申请报 告 ” 。2012 年12 月，根据《京经信委发[2012]135 号 文件》， “ 根据《北京市企业 技术 中 心 认定 平 价管理办法》，结合企业的 综 合实力、 技术 创新体 系建设 与运行 机制、 技术 中 心基 本条件、 技术 创新活动成果等，经 专 家评审及北京市企业 技术 中 心 认定 指 导 小 组审定 ” ，诚益通通过 技术 中 心 认定。

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2、发行人的技术 创 新机制 与 安排

（1）技术发 展 规 划

公司 坚 持以 客户需 求为中 心 ，并结合自动化 技术 的发 展趋势 ，制定 技术 长期 发 展 规划和年度 技术 发 展 规划，不断 加 强公司的持续创新能力和持续发 展 能力。 公司 建 立了 研 发管理制度，确保 研 发经 费 的投 入 和合理使用。公司每年均会派出 研 发人员，赴国内外 参加展 会和 技术研 讨会，了解 客户需 求的变化和前沿 技术 。

（2）有效的 激励 机制

公司 建 立了完 善 的 研 发激励机制，按照在新产 品 开发和 技术 创新过程中取得

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科研 成果的贡献程度，分部门和人员采取 多种 形式的 奖 励措施。公司 坚 持 “ 人 品 ” 优先 、 专 业敬业、公 平 竞争、人尽其才 的原则，在 技术研 发活动中有突出贡献 的 技术 人员给予相应待遇，并为其职业成长创造有利条件。

（3） 良好 的 团队建 设

公司自成立以来就不断完 善研 发团队的 建设 ，目前 研 发 技术 人员已 达到 158 人，占总员工人数的2 7 %，并形成了由 老 、中、青三代组成的 研 发梯队。公司 多 名 主要 技术 人员均有在国内一 流 自动化控制 研 究所工作的背 景 ，起 到 了 良好 的带 头作用，公司 研 发团队经 验 丰富、 技术 精湛、富有创新能力，在 医药 、生 物 产 品 生产过程中的发 酵 、连消、 水 消、提取、转化、精制、溶媒回收、制剂和能 源 管 理等方面 积 累了丰富的知识和 技术 经 验 ，形成了独 到 的产 品设 计理念和实施方 法。

（4）自 主 研发模式

公司采用自主 研 发的管理 模 式，并制定了 详 细的 研 发管理 流 程。公司的销 售、工程人员及时将 客户 新的 需 求汇总，并由 技术 中 心 的 “技术 委员会 ” 和 “专 家委员会 ” 遴选出有价值的 技术 或产 品 ，交由 技术 中 心 开发，并由生产部 门进行试制。 各 部门 协 同 配 合，大大缩短了 研 发 周 期。公司为北京市级企业 技 术 中 心 ，在 多 年 研 发实践中 积 累和掌握了 多 项具有国内领 先水平 的 核心技术 ， 申请了 多 项 专 利，为公司的发 展 提 供 了重要 支 撑。凭借出色的 技术研 发 优势 ， 公司掌握了 医药 生 物 产业的自动化控制 系统 的 核心技术 ，目前已 获 得3项发明 专 利及48项实用新型 专 利，是北京市首 批 高新 技术 企业之一。

（5）自 主创 新的核心技术研发机制

发行人自成立以来，不断 加 大 研 发资金的投 入 ，并在 医药 、生 物 工业自动化 行业 积 累了大量的 基础研 究成果和实践经 验 。发行人以市场为 先 导，以 技术 为 依托，以人才为 支 撑，凭借对 医药 自动化行业的深 刻 理解，形成了自主创新的 核心技术研 发机制。目前，发行人已经取得授权的3项发明 专 利及48项实用新型 专 利，并掌握了 多 项 非专 利 技术 。发行人主要产 品 和 技术 发 展阶段 情 况 如下：

发展阶段	主要产品和技术情况
成立至2004 年	初步搭建了发酵/合成、分离纯化控制平台，满足车间、工段级的控制 需求；研发生产隔膜阀组合、定量补料装置、补料控制器、温度控制 器、pH 控制器、消沫控制器、SLP-I小型双通道配电器、数据采集器 及接收器等产品。
2004 年至2008 年	完善了发酵/合成控制系统，初步形成了分离纯化控制系统和辅助过程 控制系统；研发生产了气动截止阀组合、气动取样阀组合、防水击气 动开关截止阀组合、SLP-Ⅱ小型双通道配电器；CTN-301、CTN-302型 电极板等产品；对各类控制器进行功能性改型。

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发展阶段	主要产品和技术情况
2008 年至今	发酵/合成控制系统中增加了全自动灭菌子系统；分离纯化控制系统中 增加了连续离交控制子系统、连续等电控制子系统、膜过滤过程控制 子系统和精制控制子系统等；研发生产了成品制备控制系统；提供用 户基于GAMP5要求的GMP验证服务；MES逐步推广；研发生产了新型 隔膜阀组合、SLP-Ⅲ小型双通道配电器，隔膜式气动截止阀组合和粉 体工程装备（输送、计量与配料）等产品。

（四）研发人员及核心技术人员情况

截至2014年12月31日，发行人 共 有 研 发 技术 人员158人，占总员工人数的 2 7 %，其中 核心技术 人员6 名 ，占发行人员工总数的1%。

核心技术 人员梁学贤、梁凯、孙宝刚、徐泽贵、刘棣、戎兵的 简 历情 况 请 “ ” 详 见 第八节 董事、监事、高级管理人员与其他 核心 人员 。截至本招股意向 书签署之日，发行人 核心技术 人员最近两年未发生变化。

七、发行人未来发展与规划

公司声明：在上市后通过定期报告持续公告规划实施和目标实现的情 况 。

（一）公司经营理念及发展战略

1、经营理 念

公司全力致力于我国 医药 、生 物 工业自动化控制 系统 的 设 计、 研 发和创 ” 新。公司以 “专 业 研 究、 专注客户 、 专心 服务 为理念，结合 医药 、生 物 产业 的发 展趋势 和自动化、信息化领域最新的 研 究成果，引导、提 升客户 管理及生产 水平 ，促进下 游 行业的健 康 发 展 。

2、发 展战略

公司未来的发 展 战 略 是：以 客户需 求为导向，以 医药 、生 物 工业自动化控 制 系统 为 核心 ，打造国内一 流 的管理、 设 计和营销团队，全面提 升 公司自动化 控制 系统 的 设 计能力、集成能力和生产能力， 加 大市场开拓的力度和营销服务 水 平 ，进而增强企业 核心 竞争力和持续盈利能力，进一 步 提高 “ 诚益通 ”品牌 在 行业内的知 名 度，保持公司在 医药 、生 物 工业自动化行业的领 先 地 位 ，实现公 司、 客户 、股东 共 同发 展 。

（二）未来三年发展规划及具体措施

1、增 强 自 主创 新 能力 的措施

自主创新是公司保持 技术 领 先 的主要 手段 。公司目前依靠自主 研 发，掌握了 医药 、生 物 产 品 生产过程中的自动化控制的关 键技术 。为 继 续保持行业内的领 先 优势 ，公司未来将采取以下措施增强自主创新能力：

（1） 完善 自 主创 新的 激励 机制

目前，公司的 核心技术 人员均有一定比例的股权， 核心研 发团队保持稳

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定。公司未来将 继 续完 善 人才激励制度，细化 技术 人员薪酬 考核 标准，将 系统 设 计、新产 品研 发、工艺过程 改 进、管理过程 改 进等方面的创新成果作为 考核 的依据，并根据重要程度给予 奖 励。公司将为有发 展 潜力员工的职业成长创造 有力条件。

（2） 加 大研发和 创 新投 入力度

公司拟运用募集资金在中关村 科技园区 大兴生 物医药 产业 基 地新 建 国内高 水平 的集 研 发、产 品 试 验 、人才培训和信息交 流 为一体的 技术 中 心 。该项目的 一 顺 利实施有利于进 步 增强公司的 研 发和创新能力。

（3）构 建 高效的内部研发体系

公司未来将以 技术 中 心 、营销中 心 、工程部、质量部、生产部和欧斯莱为 平台 ，不断增强不同部门之间的 研 发 协 同能力和信息 共享水平 ，充分发挥新 建 研 发中 心 在新 技术 和新产 品设 计中的组 织 作用，将新 技术 和新产 品研 发与 客户 的 需 求直接对接、产 品 的生产组装与质量控制直接对接，以缩短新 技术 和新产 品 的 设 计 周 期和市场导 入 期。

2、提 升 核心竞争 优势 的措施

公司凭借对行业的深 刻 理解，以 技术 为依托，依靠高 水平 的团队，将 “ 诚 益通 ” 的 品牌逐 渐向市场 推广 。公司未来将围绕新 技术 与新产 品研 发、人力资 源 管理、 品牌建设 和公司治理四个方面，采取全面、具体的措施提 升 公司 核心 竞争 优势 。

（1）新技术 与 新产品研发计 划

公司自成立以来，始终 专注 于 医药 、生 物 工业自动化控制 系统 的 设 计、 研 发和创新。公司未来将 加 强国内、国际间的交 流 与合作，并着力 推 进以下领域 产 品 和 技术 的 研 发和 改 进：

① 逐步研 发、 批 量生产与国际接轨的 专 用 设备 及相关执行 器 。如：粉体 专 用 阀 门组合、 专 用分离 阀 门组合、以原料 药 和固体制剂为主的生产用 隔 离 系 统 、大 口 径耐高温 隔 膜 阀 组合、 隔 膜式截止 阀 组合、新型截止 阀 组合等。

② 满足中国 GMP 、欧美 cGMP 等标准要求的 输送 、粉碎、 配 料、 局 部 环 境等 控制的标准化和 模 块化的 设 计与生产。

③ 研 发完 善 节能 环 保、在线监测等方面解决方案。如：新型换热 技术 、耐 高温在线糖度测量 仪 等。

④ 面向 医药 、生 物 产业不同生产工艺的数据分 析软 件， 帮助客户 利用相关 数据提高工艺 水平 。

（2）人 力 资 源 管理计 划

公司将 继 续完 善 人才培养机制，针对个人的不同特 点 制定具体的培养方 案。同时，公司未来也将面向社会引进高 素 质、 专 业性的 优 秀人才。在使用机制 上，公司要 优 化人力资 源配 置，营造人尽其才、才尽其用、用人唯贤的 良好 工作 氛围，充分发挥人力资 源 的作用。在管理机制上，一方面要制定更为具体行为

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规范，对人力资 源 在工作的 各 个方面提出要求， 另 一方面也要 考虑到 为他们服 务， 帮助 他们解决困难，为其提 供继 续发 展 的机会。

（3）品 牌建 设计 划

公司秉持 “ 诚信、 共赢 、通 达” 的 品牌 理念，并以上市为契机，通过 优 质 的产 品 、合理的价格，以及 技术 、生产、服务一体化的服务 模 式，为 客户 提 供 安全可靠的自动化控制 系统 ，为 客户 创造 良好 的效益， 达到 与 客户共 同发 展 的 目的， 继 续提 升“ 诚益通 ”品牌 在市场中的 良好 形象。

（4） 完善 公司 治 理

一 公司将按照《公司法》和《证券法》以及证监会的相关规定，进 步 完 善 法 一 人治理结构， 建 立 科 学的企业组 织 形式和规范的决策程序。公司将进 步优 化 部门的机构 设 置与组 织 职能， 加 强对 子 公司的治理；充分发挥公司独立董事、 董事会 专 门委员会、监事对公司的监督作用； 加 强公司内部审计 水平 ； 加 强与 投资者沟通和信息披露。

3、增 强 成 长 性的措施

医药 、生 物 产业的迅猛发 展 ，为公司提 供 了 良好 的发 展 机遇。公司将在现有 业务 基础 上 加 大市场开拓和 网络 营销 推广 的力度。与此同时，随着公司业务规 模 的 扩 大，产能不足将成为制约公司发 展 的主要短板。因此，公司根据发 展 目 标和实际情 况 ，制定了产能 扩 张计划、市场开发与 网络 营销计划以及再融资计 划，以解决公司发 展 的主要瓶颈。

（1）产 能扩张 计 划

公司将利用募集资金实施和 推 进控制 系统 产业化项目。作为募投项目实施 的前置准 备 工作，公司目前已利用自有资金在北京市大兴 区 生 物医药 产业 基 地 购置了生产用地，未来将利用募集的资金购 买先 进的生产 加 工 设备 、 检 测 设备 和 配 套的产 品 ，以缓解产能不足的 局 面。

（2） 市场 开发 与网络 营销计 划

① 公司未来将 加 强市场调 研 和分 析 工作，通过主动营销、 技术研 讨会、 展 品展 示会等方式，了解市场 需 求以及国内外相关行业的进 展 ，不断 研 发有针对 性的产 品 ，有效拓 展 公司 技术 和产 品 的深度与 广 度。

② 公司与 多 家 医药 、生 物 产业中的大中型企业 建 立了长期稳定的合作关 系 ，在行业内树立了 良好口 碑。公司将在 维护 现有 客户 资 源 的同时， 加 大公司 产 品 宣传和投标力度，充分挖掘潜在 客户 及其实际 需 求，引导 客户 向自动化方向 发 展 。

③ 公司拟 加 大产 品 直销和服务力度，不断 加 大资金投 入 ，提 升 服务中 心 现 有的营销、服务 水平 ，并计划在其他地 区逐步 新 建 营销、服务 网点 ，进而 加 大 与 客户 直接对接的力度，为 客户 提 供 完 善 的咨询信息，提高公司 快 速响应能力 和现场服务 水平 ，提高 客户 的 综 合满意度。

④ 紧扣制 药 、生 物 企业的实际 需 求，公司可为 客户 提 供 自动化产 品 的 GMP

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验 证等 技术 服务。公司未来将根据 医药 、生 物 产业和工业自动化行业的发 展趋 势 ， 继 续完 善技术 服务体 系 ，使 客户获 得更佳的使用体 验 。

⑤ 随着业务量的增长，具 备 复合性知识的销售人才数量不足是制约公司 快 速发 展 的因 素 之一。为打造职业化的营销队伍，公司将通过培训等 手段 提高销 售人员的 技术水平 ，并采用有效的激励措施激发销售人员的工作热情。

⑥ 公司将在巩固和 扩 大现有国内中高端 客户 的 基础 上， 逐步 向 海 外市场进 “ 军。公司未来将 加 强与外国企业、 专 家之间的交 流 合作，将 诚益通 ”品牌 向 海 外 推广 。

（3）再 融 资计 划

本次股票发行完毕后，公司将合理利用募集资金， 加快 募投项目实施的进 度，使其尽 快达到 预期的收益和效果。本次股票的发行将为公司提 供 资本市场新 的融资渠 道 。公司将根据业务发 展需 要，在保障投资者利益的前提下，通过 多种 融资方式调整财务杠杆， 降 低筹资成本，为公司长期稳定发 展 创造有利条件。

（三）发展规划的假设条件

公司为实现上述业务发 展 目标和发 展 规划依据的假 设 条件如下：

1、国家宏观 政 治、经济、法律、产业 政 策和社会 环 境等，没有发生不利于 公司活动的重大变化；

2、公司此次股票发行与上市工作进 展顺 利，募集资金及时 到位 ；本次募集 资金计划投资的 各 项目能够 顺 利实施；

• 3、公司所处的行业与市场 环 境不发生重大变化；

• 4、公司现有管理 层 和其他 核心 人员不发生重大变化；

• 5、 无 不可 抗 力或其他不可预见因 素 造成重大不利影响。

（四）发展规划面临的主要困难

1、公司发 展 规划的实施 需 要一定规 模 的资金 支 持，如不能及时筹集，则会 影响 到 公司的产 品研 发计划、市场开拓计划和人力资 源 计划，从而使公司失去 快 速发 展 的机会。

2、随着业务范围的 扩 大，公司将对管理、 技术 和营销等人才有大量 需 求， 尤其是对复合型人才有 较 大 需 求。引进、培养及留 住优 秀人才是实现公司发 展 规 划的重要保证。

3、随着公司成功上市和募集资金 到位 及规 模 不断 扩 大，将对公司的战 略 决 策和实施、运营管理、营销管理、信息披露、人力资 源 管理、财务管理等方面 提出了更高的要求。

（五）确保实现目标的途径

1、募集资金 到位 后，公司将 积极推 进控制 系统 产业化项目和 研 发中 心建设 项目，将 扩 产和 研 发作为未来公司发 展 的重 点 ，以满足不断 扩 大的市场 需 求，

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全面提高公司的 核心 竞争力。

2、公司将采取 多种 方式 加 强人才梯队的 建设 。公司将通过激励措施保留 住 现有人才，通过内部培训等方式提 升 潜在人才 综 合业务能力和 水平 ，通过 扩 大 品牌 影响力等方式吸引外部人才，打造一 支专 业高效的管理、 研 发和销售团 队。

3、公司将结合上市公司的要求和公司业务体 系 ，完 善 法人治理结构， 建 立 健全公司规 章 制度， 加 强管理决策的 科 学性和透明性，为公司未来的发 展 创造 良好 的内部 环 境。

（六）发展规划与现有业务的关系

公司业务发 展 规划是在现有业务、 技术水平 、生产能力、人力资 源 的 基础 上，结合对市场、行业、国家 政 策等因 素 的 综 合判断和发 展 战 略 等因 素 制定 的，是现有业务的延续和深化。

公司的主营业务具有 良好 的社会效益、经济效益和发 展 前 景 。募投项目的 顺 利实施，可以 加快 新 技术 和新产 品 的 研 发速度， 扩 大产能，提高产 品 的交付 能力，有利于消除业务发 展 瓶颈。

目前，公司在 医药 、生 物 工业自动化领域具 备 了 较 强的 研 发、 设 计、生产、 一 营销、服务等方面的 综 合 优势 。发 展 规划和募投项目的 顺 利实施，将进 步 增强 公司的 核心 竞争力， 扩 大 “ 诚益通 ”品牌 的知 名 度和影响力，巩固公司在行业中 的领 先 地 位 ，为公司的发 展 提 供 强有力的保证。

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第七节 同业竞争与关联交易

一、同业竞争情况

（一）不存在同业竞争情况的说明

1、公司 与 控股股东 不存 在同业竞争

发行人控股股东北京立威特投资有限责任公司由梁学贤、梁凯合计持有 61.60%股权，其主要业务为持有和管理所持发行人3 9 .4 7 %股份，未有其他对外 投资情 况 ，未与公司从事相同、相似业务，不存在同业竞争情 况 。

2、公司 与 实际控制人及其控制的其他 企 业 不存 在同业竞争

梁学贤、梁凯为发行人 共 同实际控制人，二人除持有立威特和发行人股份 外，未控制或 参 股其他企业，不存在从事与发行人相同或相似业务的情 况 ，与 发行人不存在同业竞争。

（二）避免同业竞争的承诺及约束措施

1、控股股东承诺

发行人控股股东北京立威特投资有限责任公司承诺：在作为诚益通的控股 股东期间，不会以任何形式从事对诚益通的生产经营构成或可能构成同业竞争 的业务和经营活动，也不会以任何方式为与诚益通竞争的企业、机构或其他经 济组 织 提 供 任何资金、业务、 技术 和管理等方面的 帮助 。 凡 本公司及本公司所 控制的其他企业或经济组 织 有任何商业机会可从事、 参 与或 入 股任何可能会与 诚益通生产经营构成竞争的业务，本公司将按照诚益通的要求，将该等商业机 会让与诚益通，由诚益通在同等条件下 优先 收购有关业务所 涉 及的资产或股 权，以 避免 与诚益通存在同业竞争。如果本公司因违反上述声明与承诺而 获 得 的收益 归 诚益通所有，并于接 到 诚益通董事会通知之日起30日内向诚益通上 缴 该等收益；造成诚益通经济损失的，在接 到 诚益通董事会通知之日起30日内将 赔偿诚益通因此受 到 的全部损失。诚益通有权依据本约 束 措施扣留本公司从诚 益通 获 取的股票分红等收 入 。

2、实际控制人承诺

发行人实际控制人梁学贤、梁凯承诺：在作为诚益通的 共 同实际控制人期 间，不会以任何形式从事对诚益通的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务 和经营活动，也不会以任何方式为与诚益通竞争的企业、机构或其他经济组 织 提 供 任何资金、业务、 技术 和管理等方面的 帮助 。 凡 本人及本人所控制的其他 企业或经济组 织 有任何商业机会可从事、 参 与或 入 股任何可能会与诚益通生产 经营构成竞争的业务，本人将按照诚益通的要求，将该等商业机会让与诚益 通，由诚益通在同等条件下 优先 收购有关业务所 涉 及的资产或股权，以 避免 与 诚益通存在同业竞争。如果本人因违反上述声明与承诺而 获 得的收益 归 诚益通

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所有，并于接 到 诚益通董事会通知之日起30日内向诚益通上 缴 该等收益；造成 诚益通经济损失的，在接 到 诚益通董事会通知之日起30日内将赔偿诚益通因此 受 到 的全部损失。诚益通有权依据本约 束 措施扣留控股股东从诚益通 获 取的工 资、 奖 金、补 贴 、股票分红等收 入 。

3、发行人持股5%以上的其他股东的承诺

发行人持股5%以上的其他股东李龙萍、刘棣、孙宝刚承诺：在作为诚益通 的持股5%以上的其他股东期间，不会以任何形式从事对诚益通的生产经营构成 或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为与诚益通竞争的 企业、机构或其他经济组 织 提 供 任何资金、业务、 技术 和管理等方面的 帮助 。 凡 本人及本人所控制的其他企业或经济组 织 有任何商业机会可从事、 参 与或 入 股任何可能会与诚益通生产经营构成竞争的业务，本人将按照诚益通的要求， 将该等商业机会让与诚益通，由诚益通在同等条件下 优先 收购有关业务所 涉 及 的资产或股权，以 避免 与诚益通存在同业竞争。如果本人因违反上述声明与承 诺而 获 得的收益 归 诚益通所有，并于接 到 诚益通董事会通知之日起30日内向诚 益通上 缴 该等收益；造成诚益通经济损失的，在接 到 诚益通董事会通知之日起 30日内将赔偿诚益通因此受 到 的全部损失。诚益通有权依据本约 束 措施扣留控 股股东从诚益通 获 取的工资、 奖 金、补 贴 、股票分红等收 入 。

二、关联方、关联关系和关联交易情况

（一）关联方与关联关系

根据《公司法》和《企业会计准则》等法律法规的有关规定，截至2014年12
月31日，公司的关联方如下表：

月31日，公司的关联方如下表：
关联方名称	**关联关系 **
1、控股股东及实际控制人
（1）北京立威特投资有限责任公司	持有发行人39.47%的股份，为发行人的控股股东
（2）梁学贤	持有发行人10.54%的股份，持有发行人控股股东 46.90%的股权，为发行人的共同实际控制人、董 事长
（3）梁凯	持有发行人5.79%的股份，持有发行人控股股东 14.70%的股权，为发行人的共同实际控制人、董 事、总经理

2、控股股东及实际控制人控制的其他企业

无

3、持有发行人5%以上股份的其他股东

（1）刘棣	持有发行人8.89%的股份，持有发行人控股股东 23.70%的股权
（2）李龙萍	持有发行人10.53%的股份
（3）孙宝刚	持有发行人5.16%的股份，持有发行人控股股东 11.40%的股权

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4、持有发行人5%以上股份的其他股东控制的其他企业

（1）江西鑫源房地产开发有限公司	李龙萍控制的公司
（2）江西龙方置业有限公司	李龙萍控制的公司
（3）南昌豪佳实业有限公司	李龙萍控制的公司
（4）上海洪鑫源实业有限公司	李龙萍控制的公司
（5）黑河洪鑫源矿业有限公司	上海洪鑫源实业有限公司之子公司
（6）衡阳洪鑫源矿业有限公司	上海洪鑫源实业有限公司之子公司
（7）安徽省洪鑫源矿业有限公司	上海洪鑫源实业有限公司之子公司
（8）江西省伟梦集团有限公司	李龙萍担任副总裁
5、发行人的子公司
（1）北京东方诚益通科技有限责任公司	发行人全资子公司
（2）北京欧斯莱软件有限责任公司	发行人全资子公司
（3）北京诚益通科技有限公司	发行人全资子公司
（4）盐城诚益通机械制造有限责任公司	发行人全资子公司

6、发行人董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员

（1）刘棣	公司董事、副总经理、董事会秘书
（2）孙宝刚	公司董事、副总经理
（3）王健	公司董事、副总经理
（4）徐泽贵	公司董事
（5）王福清	公司独立董事
（6）王文	公司独立董事
（7）张连起	公司独立董事
（8）张立勇	公司财务总监
（9）戎兵	公司监事
（10）李新伟	公司监事
（11）韦勇	公司监事
（12）梁铭贤	梁学贤之弟
（13）张晓慧	梁凯之妻
（14）梁林	梁学贤之侄
（15）梁成贤、梁建秋、张大军、梁成	实际控制人亲属

发行人主要关联方结构图如下所示：

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（二）关联交易

1、经 常 性关联交易

报告期内，发行人 无 经 常 性关联交易。

2、 偶 发性关联交易

报告期内，发行人偶发性关联交易主要为梁学贤、梁凯为本公司及 子 公司借 款 提 供 担保。

一 根据发行人第 届董事会第八次（ 临 时）会议及2012年第一次（ 临 时）股东 大会审议通过《关于实际控制人为公司向 银 行申请 综 合授信等相关事宜提 供 担保 的关联交易的议案》，同意由公司实际控制人梁学贤作为保证人，为公司向中信 银 行北京中粮 广 场 支 行申请 综 合授信额度4,000万元及借 款 等相关事宜提 供 担 保。

根据发行人2013年第一次（ 临 时）股东大会审议并通过的决议，发行人同意 由公司实际控制人梁学贤、梁凯作为保证人，为公司向北京 银 行股份有限公司中 关村 支 行申请 综 合授信额度8,000万元及借 款 ；发行人、梁学贤、梁凯为诚益通 科技 向北京 银 行股份有限公司中关村 支 行10,000万元《最高额保证》及借 款 等相 关事宜提 供 担保。

根据发行人2014年第一届董事会第十四次（ 临 时）会议及2014年第三次（ 临 时）股东大会审议并通过的决议，发行人同意由公司实际控制人梁学贤、梁凯作 为保证人，为公司向华夏 银 行北京北三 环支 行申请 综 合授信额度2,000万元及借 款 及向中信 银 行股份有限公司总行营业部申请3,000万元借 款 等相关事宜提 供 担 保。

根据发行人第二届董事会第四次（ 临 时）会议及2014年第四次（ 临 时）股东 大会审议并通过的决议，同意由公司实际控制人梁学贤、梁凯作为保证人，为 公司向杭州 银 行股份有限公司 昌平支 行借 款 1,500万元、26 7 . 9 680万元事宜提 供 担保。

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3、关联方 往来款 项 余额

报告期内，公司与关联方之间不存在资金往来情 况 。

（三）对关联交易决策权力和程序的制度安排

公司分别在《公司 章 程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《独立董事制度》和《关联交易决策制度》等规 章 制度中明确了关联交易的决策 程序。发行人上述关联交易的决策程序符合公司有关关联交易的规定。

（四）独立董事对报告期内关联交易的意见

1、 独立 董事对 偶 发性关联交易发 表 的意 见

一 2012年2月13日公司第 届董事会第五次（暨2011年度）会议及2011年年度 股东大会审议通过《关于提请股东大会审议公司近三年关联交易进行确认的议 案》，独立董事对关联交易进行了 核查 并发表了以下意见：认为公司报告期内关 联交易遵循了 平 等、自愿、等价、有偿的原则，有关 协 议或合同所确定的条 款 是公允的、合理的，不存在损害诚益通及其他股东利益的情 况 。诚益通报告期 内发生的关联交易，均已按照诚益通当时的有效 章 程及决策程序履行了相关审 批 程序。

2、 独立 董事对关联 担 保发 表 的意 见

报告期内，独立董事对关联交易进行了 核查 并发表以下意见：公司实际控制 人梁学贤 先 生和梁凯 先 生此次为公司及 子 公司提 供 担保是公司实际发 展需 要， 符合公司发 展 要求，不存在损害公司股东利益的情形；公司具有健全的业务体 系 及独立面向市场经营的能力,相关关联交易不会对公司资产、业务、人员、财 务和机构等方面的独立性产生影响,对公司未来财务 状况 、经营成果不存在损害 影响；

公司董事会在审议上述议案时，关联董事履行了回 避 表决程序，表决程序 符合有关法律、法规、规范性文件和《公司 章 程》的相关规定，相关表决结果真 实、合法、有效。

（五）减少和规范关联交易的措施

1、减 少 和规范关联交易的一般措施

公司在未来的日 常 经营活动中将尽量 避免 或减少关联交易，使关联交易的 数量和对经营成果的影响 降 至最 小 程度。对于 正常 的、有利于公司发 展 的关联 交易，公司将 继 续严格按照《公司 章 程》、《关联交易决策制度》等有关规定履 行决策程序， 继 续遵循市场公开、公 平 、公 正 的原则，明确双方的权利和义 务，确保交易价格的公允以及公司和中 小 股东的合法权益不受损害。

2、规范和公平关联交易的承诺及约束措施

发行人控股股东北京立威特投资有限责任公司、实际控制人梁学贤及梁凯 承诺：本公司 / 本人以及本公司 / 本人控股或实际控制的公司或者其他企业或经

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济组 织 （以下 统称“ 关联企业 ” ）， 今 后原则上不与诚益通发生关联交易；如果 在 今 后的经营活动中 必 须与关联企业发生不可 避免 的关联交易，本公司 / 本人将 促使此等交易严格按照国家有关法律法规、诚益通的 章 程和有关规定履行有关 程序，并按照 正常 的商业条件进行，且保证关联企业将不会要求或接受诚益通 给予比在任何一项市场公 平 交易中第三者更 优惠 的条件,也不会通过给予诚益通 比在任何一项市场公 平 交易中第三者更 优惠 的条件向诚益通进行不当利益 输送 , 并且保证不利用股东 / 实际控制人地 位 ，就诚益通与关联企业相关的任何关联交 易采取任何行动， 故 意促使诚益通的股东大会或董事会作出 侵犯 其他股东合法 权益的决议。保证关联企业将严格和 善 意地履行其与诚益通签 订 的 各种 关联交 易 协 议。关联企业将不会向诚益通 谋 求任何超出该等 协 议规定以外的利益或收 益。如违反上述承诺，通过诚益通及时公告违反承诺的事实及原因，并向投资 者公开 道歉 ；给其他投资者或者公司造成损失的，应依法进行赔偿；在依法履 行承诺前，诚益通 暂停 向本公司 / 本人进行分红。

发行人持股5%以上的其他股东李龙萍、孙宝刚、刘棣承诺：本人以及本人 控股或实际控制的公司或者其他企业或经济组 织 （以下 统称“ 关联企业 ” ）， 今 后原则上不与诚益通发生关联交易；如果在 今 后的经营活动中 必 须与关联企业 发生不可 避免 的关联交易，本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、 诚益通的 章 程和有关规定履行有关程序，并按照 正常 的商业条件进行，且保证 关联企业将不会要求或接受诚益通给予比在任何一项市场公 平 交易中第三者更 优惠 的条件,也不会通过给予诚益通比在任何一项市场公 平 交易中第三者更 优惠 的条件向诚益通进行不当利益 输送 ,并且保证不利用股东地 位 ，就诚益通与关联 企业相关的任何关联交易采取任何行动， 故 意促使诚益通的股东大会或董事会 作出 侵犯 其他股东合法权益的决议。保证关联企业将严格和 善 意地履行其与诚 益通签 订 的 各种 关联交易 协 议。关联企业将不会向诚益通 谋 求任何超出该等 协 议规定以外的利益或收益。如违反上述承诺，通过诚益通及时公告违反承诺的 事实及原因，并向投资者公开 道歉 ；给其他投资者或者公司造成损失的，应依 法进行赔偿；在依法履行承诺前，诚益通 暂停 向本人进行分红。

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第八节 董事、监事、高级管理人员与 其他核心人员与公司治理

一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况

（一）董事会成员（9 人）

本公司董事会由 9名 成员组成，其中包括3 名 独立董事，上述董事由公司股 东大会选举产生，任期三年。公司董事的 基 本情 况 如下：

1、梁学贤，男，1 9 40年出生，中国国籍， 无 境外永久居留权，本 科 。曾在 中国 科 学院力学所工作，曾任航天部五院五0二所高级工程 师 。2001年3月起， 任北京东方诚益通 科技 有限责任公司董事长，2003年 7 月起，任北京东方诚益通 工业自动化 技术 有限公司董事长，200 9 年10月起，任北京立威特投资有限责任 公司董事长、总经理，2010年8月起，任北京欧斯莱 软 件有限责任公司执行董 事、总经理，2011年4月起，任北京诚益通 科技 有限公司执行董事、总经理， 2011年5月起，任北京诚益通控制工程 科技 股份有限公司董事长。

2、梁凯，男，1 9 6 9 年出生，中国国籍， 无 境外永久居留权，本 科 。曾在航 天部五院五0二所工作，1 99 8年11月起，任北京东方诚益通 科技 有限责任公司总 经理，2003年 7 月起，任北京东方诚益通工业自动化 技术 有限公司总经理，2011 年5月起，任北京诚益通控制工程 科技 股份有限公司董事、总经理。

3、刘棣，男，1 9 61年出生，中国国籍， 无 境外永久居留权，本 科 。曾任航 天部五院五0二所工程 师 ，1 99 8年11月起，任北京东方诚益通 科技 有限责任公司 副总经理，2003年 7 月起，任北京东方诚益通工业自动化 技术 有限公司董事、副 总经理，200 9 年10月起，任北京立威特投资有限责任公司董事，2011年5月起， 任北京诚益通控制工程 科技 股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

4、王健，男，1 9 64年出生，中国国籍， 无 境外永久居留权，本 科 。1 9 86年 至1 99 5年，任国家 医药 管理 局 培训中 心 培训处副主任 科 员， 科技 教育司 技术 处 主任 科 员，1 99 5年至2011年2月历任香港奥星有限公司北京办事处首席代表，北 京天利 流 程 技术 有限公司副总经理、总经理，香港奥星有限公司副总经理、香 港奥星集团副总裁。2011年5月起任北京诚益通控制工程 科技 股份有限公司董 事、副总经理。

5、孙宝刚，男，1 9 68年出生，中国国籍， 无 境外永久居留权，硕士。曾在 航天部五院五0二所工作，1 99 8年11月起，任北京东方诚益通 科技 有限责任公司 副总经理，2003年 7 月起，任北京东方诚益通工业自动化 技术 有限公司董事、副 总经理，200 9 年10月起，任北京立威特投资有限责任公司董事，2011年5月起， 任北京诚益通控制工程 科技 股份有限公司董事、副总经理。

6、徐泽贵，男，1 9 56年出生，中国国籍， 无 境外永久居留权，大 专 。1 97 3

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年2月至2000年8月在重庆第五制 药 厂 设 计处担任工程 师 、副处长，2000年 9 月至 2002年8月任重庆 仪 川自动化工程公司总工程 师 。2002年 9 月起，任北京东方诚 益通 科技 有限责任公司监事，2003年 7 月至2011年，任北京东方诚益通工业自动 化 技术 有限公司副总经理，200 9 年10月起，任北京立威特投资有限责任公司监 事，2011年5月起，任北京诚益通控制工程 科技 股份有限公司董事，2011年12月 起，任北京诚益通控制工程 科技 股份有限公司总工程 师 。

7 、王福清，男，1 9 63年出生，中国国籍， 无 境外永久居留权，硕士。曾任 山东省滨州地 区药品检验 所 药师 ， 先 后任职国家商业部、国内贸易部，2011年1 月起，任中国 医药 企业管理 协 会担任副会长，2011年5月起，任北京诚益通控制 工程 科技 股份有限公司独立董事。

8、王文，1 9 68年出生，中国国籍， 无 境外永久居留权，博士。曾在甘肃省 药检 所工作，负责甘肃省三甲 医 院、省级 药 厂 药品 质量控制，2003年至 今 ，任 首都 医科 大学宣武 医 院 药物室助 理 研 究员、副 研 究员、 研 究员、教授、博士 研 究生导 师 ；2014年6月起，任北京诚益通控制工程 科技 股份有限公司独立董事。

9 、张连起，男，1 9 63年出生，中国国籍， 无 境外永久居留权，北京大学博 士，高级会计 师 、 注册 会计 师 、 注册 税务 师 、 注册 资产评估 师 ，现任瑞华会计 师 事务所（特殊普通合伙）高级合伙人，河南羚锐制 药 股份有限公司、江苏连云 港港 口 股份有限公司独立董事、潍坊北大青鸟华光 科技 股份有限公司独立董事、 国 药 集团 药 业股份有限公司独立董事，2011年10月起，任北京诚益通控制工程 科技 股份有限公司独立董事。

（二）监事会成员（3 人）

1、韦勇，男，1 9 60年出生，中国国籍， 无 境外永久居留权，本 科 。1 977 年 11月至2010年12月，历任靖江晶体管厂员工、国营靖江葡萄糖厂计量 室 主任、 江苏江安制 药 有限公司总经理、江苏华 源药 业有限公司副总经理、江苏舒泰宝 药 业有限公司副总经理，江苏华信生 物科技 有限公司副总经理，2011年5月起， 任北京诚益通控制工程 科技 股份有限公司监事会主席。

2、戎兵，男，1 9 6 7 年出生，中国国籍， 无 境外永久居留权，大 专 。曾在安 徽合肥制 药 厂、北京东方诚益通 科技 有限责任公司工作。2003年 7 月起，任北京 东方诚益通工业自动化 技术 有限公司工程部部长，2011年5月起，任北京诚益通 控制工程 科技 股份有限公司监事。

3、李新伟，男，1 97 3年出生，中国国籍， 无 境外永久居留权，大 专 。曾在 河南省巩义市人民武装部、河南省巩义市公交公司、北京东方诚益通 科技 有限 责任公司市场部工作。2003年 7 月起，任北京东方诚益通工业自动化 技术 有限公 司营销中 心 总监，2011年5月起，任北京诚益通控制工程 科技 股份有限公司监 事。

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（三）高级管理人员简介

1、梁凯，现任发行人总经理， 简 历情 况 请 详 见本节 “ 一 / （一）董事会成 ” 员 。

2、刘棣，现任发行人副总经理、董事会秘书， 简 历情 况 请 详 见本节 “ 一 / ” （一）董事会成员 。

3、孙宝刚，现任发行人副总经理， 简 历情 况 请 详 见本节 “ 一 / （一）董事会 ” 成员 。

4、王健，现任发行人副总经理， 简 历情 况 请 详 见本节 “ 一 / （一）董事会成 ” 员 。

5、张立勇，男，1 97 6年出生，中国国籍， 无 境外永久居留权，本 科 。历任 天 远科技 (北京)有限公司会计、国富浩华会计 师 事务所高级项目经理，200 9 年 11月起，任北京东方诚益通工业自动化 技术 有限公司财务总监，2011年5月起， 任北京诚益通控制工程 科技 股份有限公司财务总监。

（四）其他核心人员简历简介

• “ 一 ”

• 1、其他 核心 人员梁学贤， 简 历请 详 见本节 / （一）董事会成员 。

• “ 一 ”

• 2、其他 核心 人员梁凯， 简 历请 详 见本节 / （一）董事会成员 。

• “ 一 ”

• 3、其他 核心 人员孙宝刚， 简 历请 详 见本节 / （一）董事会成员 。

• 4、其他 核心 人员徐泽贵， 简 历请 详 见本节 “ 一 / （一）董事会成员 ” 。

• “ 一 ”

• 5、其他 核心 人员刘棣， 简 历请 详 见本节 / （一）董事会成员 。

• “ 一 ”

• 6、其他 核心 人员戎兵， 简 历请 详 见本节 / （二）监事会成员 。

（五）对发行人设立、发展有重要影响的董事、监事、高级管理

人员创业及从业历程

对发行人 设 立、发 展 有重要影响的董事、监事、高级管理人员包括梁学贤、 梁凯、刘棣、王健、孙宝刚、徐泽贵、戎兵、韦勇、李新伟、张立勇，其主要创 业及从业经历 详 见本节董事会成员、监事会成员、高级管理人员 简 介。

（六）董事、监事的提名和选举情况

1、公司董事提 名 和 选举 情况

2011年5月30日，经公司控股股东提 名 ，公司创立大会选举梁学贤、梁凯、 一 孙宝刚、徐泽贵、王健、刘棣、王福清、汤立 达 、齐大宏为公司第 届董事会 董事，其中王福清、汤立 达 、齐大宏为独立董事，任期自2011年5月30日起，至 2014年5月2 9 日。

2011年10月15日，公司股东大会决议同意齐大宏因个人原因辞去独立董事 职务，经公司控股股东提 名 ，选举张连起为新任独立董事，任期为第一届董事 会剩余期限。

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2014年5月30日，经公司控股股东提 名 ，公司股东大会选举梁学贤、梁凯、 孙宝刚、徐泽贵、王健、刘棣、王福清、王文、张连起为公司第二届董事会董 事，其中王福清、王文、张连起为独立董事，任期自2014年5月30日起，至201 7 年5月2 9 日。

2、公司监事提 名 和 选举 情况

2011年5月18日，北京东方诚益通工业自动化 技术 有限公司 召 开代表大会， 推 选韦勇为公司职工代表监事。2011年5月30日，经公司控股股东提 名 ，公司创 立大会选举戎兵、李新伟为股东代表监事，与职工代表监事韦勇 共 同组成公司 第一届监事会，任期自2011年5月30日至2014年5月2 9 日。

2014年5月30日，公司 召 开职工代表大会， 推 选韦勇为公司职工代表监事。 2014年5月30日，经公司控股股东提 名 ，公司股东大会选举戎兵、李新伟为股东 代表监事，与职工代表监事韦勇 共 同组成公司第二届监事会，任期自2014年5月 30日至201 7 年5月2 9 日。

3、本公司董事、监事、高级管理人员 了 解证 券法 律 法 规情况

根据本公司董事、监事和高级管理人员的承诺，发行人的董事、监事和高
级管理人员了解股票发行上市相关法律法规，知悉上市公司及其董事、监事和
高级管理人员的法定义务和责任。

二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属 持有发行人股份的情况

（一）董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属最

近三年直接持有公司股份的情况

单位：万股

姓名	2014 年12 月31 日	2014 年12 月31 日	2013 年12 月31 日	2013 年12 月31 日	2012 年12 月31 日	2012 年12 月31 日
	持股数量	占比	持股数量	占比	持股数量	占比
梁学贤	480.60	10.54%	480.60	10.54%%	480.60	10.54%
梁凯	264.00	5.79%	264.00	5.79%	264.00	5.79%
刘棣	405.60	8.89%	405.60	8.89%	405.60	8.89%
孙宝刚	235.20	5.16%	235.20	5.16%	235.20	5.16%
徐泽贵	121.20	2.66%	121.20	2.66%	121.20	2.66%
王健	60.00	1.32%	60.00	1.32%	60.00	1.32%
张立勇	18.00	0.39%	18.00	0.39%	18.00	0.39%
李新伟	24.60	0.54%	24.60	0.54%	24.60	0.54%
戎兵	40.80	0.89%	40.80	0.89%	40.80	0.89%
梁铭贤 注	36.00	0.79%	36.00	0.79%	36.00	0.79%
梁林 注	2.40	0.05%	2.40	0.05%	2.40	0.05%
张晓慧 注	9.00	0.20%	9.00	0.20%	9.00	0.20%

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雷长林注 1.80 0.04% 1.80 0.04% 1.80 0.04%

注：梁学贤和梁铭贤为兄弟关系，和梁林为叔侄关系；梁凯与张晓慧为夫妻关系；徐泽贵为 雷长林配偶妹妹之配偶。

（二）董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属最

近三年间接持有公司股份的情况

除上述直接持股外，梁学贤、梁凯、刘棣、孙宝刚、徐泽贵 还 通过持股立 威特，从而间接持有发行人股份，其具体情 况 如下：

单位：万元/万股

持股立威特情况

姓名	2014 年12 月31 日	2014 年12 月31 日	2013 年12 月31 日	2013 年12 月31 日	2012 年12 月31 日	2012 年12 月31 日
	出资额	占比	出资额	占比	出资额	占比
梁学贤	914.55	46.90%	914.55	46.90%	914.55	46.90%
梁凯	286.65	14.70%	286.65	14.70%	286.65	14.70%
刘棣	462.15	23.70%	462.15	23.70%	462.15	23.70%
孙宝刚	222.3	11.40%	222.3	11.40%	222.3	11.40%
徐泽贵	64.35	3.30%	64.35	3.30%	64.35	3.30%
	立威特持有发行人股份情况
姓名	2014 年12 月31 日		2013 年12 月31 日		2012 年12 月31 日
	持股数量	占比	持股数量	占比	出资额	占比
立威特	1,800.00	39.47%	1,800.00	39.47%	1,800.00	39.47%

（三）董事、监事、高级管理人员、其他核心人员持有公司股份

的质押或冻结情况

公司董事、监事、高级管理人员及其他 核心 人员所持公司股份，不存在质 押或冻结情 况 。

三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情

况

除公司董事长梁学贤持有立威特46. 9 0%股权、董事 兼 总经理梁凯持有立威 特14. 7 0%股权、董事、副总经理 兼 董事会秘书刘棣持有立威特23. 7 0%股权、董事 兼 副总经理孙宝刚持有立威特11.40%股权、董事徐泽贵持有立威特3.30%股权 外，公司其他董事、监事、高级管理人员与其他 核心 人员 无 对外投资情 况 。

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四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员领取薪酬的

情况

（一）薪酬组成情况及决策程序

1、薪酬组成情 况

本公司董事（除独立董事）、监事、高级管理人员及其他 核心 人员年度收 入 实行年薪制，年薪 水平 与其承担责任、风险和经营业 绩 等因 素 挂钩。薪酬由 基 本 年薪+ 绩 效年薪组成。本公司独立董事领取独立董事津 贴 。

2、决策程序

2013年4月 9 日，公司2012年年度股东大会审议通过了《关于审议公司董事、 监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。2014年2月21日，公司2013年年度股东 大会审议通过了《关于审议公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。 3、薪酬占公司利 润 总额的比例

2012年、2013年及2014年，本公司董事、监事、高级管理人员及其他 核心 人 员领取薪酬占当年利 润 总额的比例情 况 如下：

项目	2014 年	2013 年	2012 年
领取薪酬的情况（万元）	181.77	176.47	166.08
公司当年利润总额（万元）	6,103.27	5,718.78	5,231.98
占比情况	2.98%	3.09%	3.17%

（二）2014 年领取薪酬情况

2014年，本公司董事、监事、高级管理人员及其他 核心技术 人员领取薪酬 情 况 如下：

姓名	职务	2014 年度从公司领取薪酬 的情况（万元）	薪酬发放单位
梁学贤	董事长	20.12	本公司
梁凯	董事、总经理	20.10	本公司
刘棣	董事、副总经理、董事会秘书	18.12	本公司
孙宝刚	董事、副总经理	18.09	本公司
徐泽贵	董事	18.11	本公司
王健	董事、副总经理	17.99	本公司
王福清	独立董事	5.08	本公司
汤立达	独立董事	3.03	本公司
张连起	独立董事	5.08	本公司
王文	独立董事	2.05	本公司
韦勇	监事会主席	12.25	本公司
李新伟	监事	13.12	本公司
戎兵	监事	15.62	本公司

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张立勇 财务总监 13.00 本公司

本公司董事、监事、高级管理人员及其他 核心技术 人员除在本公司领取薪酬

外，未在本公司及本公司关联企业 享 受其他待遇和退休金计划。

五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况

截至2014年12月31日，公司董事、监事、高级管理人员及其他 核心 人员的 兼 职情 况 如下表：

姓名	兼职单位	担任职务	兼职单位与发行人 **关联关系 **
一、董事
梁学贤	北京立威特投资有限责任公司	董事长、总经理	公司之控股股东
	北京东方诚益通科技有限责任公司	董事长	公司之全资子公司
	北京欧斯莱软件有限责任公司	执行董事、总经理	公司之全资子公司
	北京诚益通科技有限公司	执行董事、总经理	公司之全资子公司
梁凯	北京东方诚益通科技有限责任公司	总经理	公司之全资子公司
刘棣	北京立威特投资有限责任公司	董事	公司之控股股东
	北京东方诚益通科技有限责任公司	董事、副总经理	公司之全资子公司
王健	无
孙宝刚	北京立威特投资有限责任公司	董事	公司之控股股东
	北京东方诚益通科技有限责任公司	董事、副总经理	公司之全资子公司
徐泽贵	北京立威特投资有限责任公司	监事	公司之控股股东
	北京东方诚益通科技有限责任公司	监事	公司之全资子公司
王福清	中国医药企业管理协会	副会长	无
王文	首都医科大学宣武医院	研究员、教授、博 士生导师	无
	中国药理学会抗衰老及老年痴呆专业 委员会	秘书长	无
	中华预防医学会老年病专业委员会	秘书长	无
	中华老年学会抗衰老科学委员会	秘书长	无
张连起	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	高级合伙人	无
	河南羚锐制药股份有限公司	独立董事	无
	江苏连云港港口股份有限公司	独立董事	无
	潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司	独立董事	无
二、监事
韦勇	北京诚益通科技有限公司	监事	公司之全资子公司
戎兵	无
李新伟	无
三、高级管理人员
梁凯	参见前列“一、董事”
刘棣	参见前列“一、董事”
孙宝刚	参见前列“一、董事”

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王健	参见前列“一、董事”
张立勇	无
四、其他核心人员
梁学贤	参见前列“一、董事”
梁凯	参见前列“一、董事”
孙宝刚	参见前列“一、董事”
徐泽贵	参见前列“一、董事”
刘棣	参见前列“一、董事”
戎兵	参见前列“二、监事”

• 除了上表所 列 示的 兼 职情 况 外，董事、监事、高级管理人员及其他 核心 人 “

• 员特此声明： 本人除了本说明书公开披露的 兼 职情 况 外，没有其他任何 兼 职 情 况” 。

六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间存 在亲属关系的说明

公司董事长梁学贤与公司董事 兼 总经理梁凯是 父子 关 系 。除此之外，公司 董事、监事、高级管理人员及其他 核心 人员相互之间 无 亲属关 系 。

七、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订

的协议及其履行情况

公司的董事和股东代表监事由股东大会选举产生和更换。

公司的职工代表监事由公司职工代表大会选举产生和更换。

公司根据国家有关规定与董事、监事和高级管理人员、其他 核心 人员分别 签 订 了劳动 协 议或聘任 协 议。

• 公司未与董事、监事、高级管理人员与其他 核心 人员签 订 任何有关借 款 、

• 担保方面的 协 议。

• 截至本招股意向书签署之日，上述有关合同、 协 议等均履行 正常 ，不存在

• 违约情形。

八、董事、监事、高级管理人员在近两年内的变动情况

根据2014 年5 月12 日第一届董事会第十六次 临 时会议决议，以及2014 年 5 月30 日发行人2014 年第二次 临 时股东大会会议决议：公司选举新一届董事、 监事及高级管理人员；公司选举王文为新任独立董事，汤立 达 因个人原因不再担 任独立董事职务。

除此之外，最近两年公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。

根据上述变化所 涉 及的相关人员出具的声明函，经 核查 ，除梁学贤与梁凯为 父子 关 系 ，且为发行人之 共 同实际控制人外，其他董事汤立 达 、王文与发行人实

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际控制人梁学贤、梁凯 父子 均不存在其他应予披露的关联关 系 。该等新增 加 的人 员与发行人之主要 客户 、 供 应商不存在应予披露的关联关 系 。

九、发行人治理结构建立健全情况

（一）股东大会制度的建立健全及运行情况

2011年5月30日，股份公司创立大会暨第一次股东大会选举产生了股份公司 一 成立后的第 届董事会成员及监事会成员，并审议通过了 修改 后的《公司 章 程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》等。 2012年3月4日，股份公司2011年年度股东大会审议并通过了上市后适用《公司 章 程（ 草 案）》等。

截至本招股意向书签署之日，本公司 共召 开了12 次股东大会会议（含创立 大会和年度股东大会），历次股东大会均按照《公司 章 程》和《股东大会议事规 则》规定的程序 召 集、 召 开、表决，决议，会议记录规范。股东大会对公司的 章 程 修订 、董事和监事的选举、利 润 分 配 方案、公司重要规 章 制度制定和 修改 、首 次公开发行股票等重大事宜的决策作出了有效决议。

（二）董事会制度的建立健全及运行情况

一 2011年5月30日，股份公司 召 开创立大会，选举产生了股份公司第 届董事 会成员；同时审议并通过了《董事会议事规则》。

公司 设 立董事会，董事会对股东大会负责。董事会由 9名 董事组成，其中独

• 立董事3 名 ， 设 董事长1 名 ，董事由股东大会选举或更换，任期3年。

自股份公司成立以来，公司 共召 开23次董事会会议，历次会议的 召 开程序、

决议内容、议事规则及表决结果均遵循法律法规和公司 各 项制度，合法、合 规、真实、有效，董事会制度运行 良好 。

（三）监事会制度的建立健全及运行情况

一 2011年5月30日，股份公司 召 开创立大会，选举产生了股份公司第 届监事 会成员；同时审议并通过了《监事会议事规则》。

公司 设 立监事会，监事会由3 名 监事组成，其中1 名 监事为职工代表监事。 监事会 设 主席1 名 ，监事会主席由全体监事过半数通过选举产生。监事会中职工 代表的比例不低于监事人数的1 / 3，职工代表监事由职工代表大会民主选举产 生。

自股份公司成立以来，公司 共召 开11次监事会会议，历次会议的 召 开程序、 决议内容、议事规则及表决结果均遵循法律法规和公司 各 项制度，合法、合 规、真实、有效，监事会制度运行 良好 。

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（四）独立董事制度的建立健全及运行情况

1、 独立 董事制 度建立

一 为了进 步 完 善 法人治理结构，促进公司的规范运作，本公司根据中国证 监会《关于在上市公司 建 立独立董事制度的 指 导意见》的规定，于2011年5月30 日，股份公司 召 开创立大会，制 订 了《独立董事制度》。公司董事会由 9名 董事 构成，其中独立董事3 名 ，为董事人数的1 / 3。

2、 独立 董事 选举 及履行 职责 的情况

• 2011年5月30日，公司 召 开创立大会暨第一次股东大会，选举王福清、汤立

• 达 、齐大宏为公司独立董事，任期3年，任期自2011年5月30日至2014年5月2 9 日。 2011年10月15日，公司 召 开2011年第三次 临 时股东大会，同意齐大宏辞去独

• 立董事职务，选举张连起为公司独立董事。

2014年5月30日，公司 召 开2014年第二次 临 时股东大会，选举王福清、王文、 张连起为公司独立董事，任期3年，任期自2014年5月30日至201 7 年5月2 9 日。

目前，公司独立董事人数占本公司董事会成员人数的三分之一，其中，张连 起是会计 专 业人士。

独立董事任职以来，严格按照《公司 章 程》和《独立董事制度》的规定认真 一 履行职责，按时出席公司董事会会议，对进 步 完 善 公司治理结构，促进公司规 范运作发挥了 积极 作用。

（五）董事会秘书制度建立健全及运行情况

2011年5月30日，股份公司 召 开创立大会，审议并通过了《董事会秘书工作 细则》。董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹 备 、文件保管以及公司 股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。

2011年5月30日，经公司创立大会暨第一次股东大会审议，通过《关于聘任 北京诚益通控制工程 科技 股份有限公司董事会秘书的议案》，决定聘请刘棣为公 司董事会秘书。2014年5月30日，经公司2014年第二次 临 时股东大决议，决定聘 请刘棣为公司董事会秘书。

自本公司董事会聘请董事会秘书以来，董事会秘书严格按照《公司 章 程》、 《董事会秘书工作细则》有关规定筹 备 董事会和股东大会，认真做 好 会议记录， 并 积极配 合独立董事履行职责。

（六）董事会专门委员会的设置及审计委员会运行情况

公司董事会下 设 审计委员会、薪酬和提 名 委员会以及战 略 委员会，分别负 责公司内、外部审计的沟通、监督与 核查 ； 研 究和制 订 公司董事及高级管理人 员的选任标准和程序，制 订 和审 查 薪酬 政 策与方案，负责制 订 和实施 考核 与评 价标准；对公司长期发 展 战 略 规划、重大投资融资等重大事项进行 研 究并提出 建 议。

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1、 审 计 委 员会的人员构成

公司审计委员会成员由3 名 董事组成，其中独立董事2 名 ，委员中至少有一 名 独立董事为会计 专 业人士。审计委员会成员由张连起、王文、梁凯组成，其 中张连起担任主任委员。

审计委员会分为定期会议和 临 时会议。在每一个会计年度内，审计委员会 应至少 召 开两次定期会议。第一次定期会议在上一会计年度结 束 后的四个月内 召 开，第二次定期会议在公司公布半年度报告的两个月内 召 开。董事、审计委 员会主任或二 名 以上委员联 名 可要求 召 开审计委员会 临 时会议。审计委员会定 期会议应采用现场会议的形式。 临 时会议 既 可采用现场会议形式，也可采用 非 现场会议的通讯表决方式。审计委员会定期会议应于会议 召 开前5日（不包括开 会当日）发出会议通知， 临 时会议应于会议 召 开前3日（不包括开会当日）发出 会议通知。审计委员会应由三分之二以上委员（含三分之二）出席方可举行。审 计委员会委员每人 享 有一票表决权。审计委员会所作决议应经全体委员（包括未 出席会议的委员）的过半数通过方为有效。审计委员会会议的 召 开程序、表决方 式和会议通过的议案 必 须遵循有关法律、法规、《公司 章 程》及《审计委员会议 事规则》的规定。

2、 审 计 委 员会的运行情况

本公司审计委员会自成立以来，严格按照《审计委员会议事规则》的有关规 定履行职责，卓有成效地开 展 工作。截至本招股意向书签署日，公司董事会审 计委员会 共召 开 7 次会议：

一 2012年2月13日，公司第 届董事会审计委员会审议通过了关于北京诚益通 控制工程 科技 股份有限公司2011年度财务报告等议案；

2012年 9 月20日，公司第一届董事会审计委员会审议通过了关于北京诚益通 控制工程 科技 股份有限公司2012年上半年度财务报告等议案；

2012年10月24日，公司第一届董事会审计委员会审议通过了关于公司向中 信 银 行北京中粮 广 场 支 行申请 综 合授信的议案等；

一 2013年3月15日，公司第 届董事会审计委员会审议通过了关于北京诚益通 控制工程 科技 股份有限公司2012年度财务报告等议案；

一 2013年8月26日，公司第 届董事会审计委员会审议通过了关于北京诚益通 控制工程 科技 股份有限公司2013年上半年度财务报告的议案。

2014年1月2 7 日，公司第一届董事会审计委员会审议通过了关于北京诚益通 控制工程 科技 股份有限公司2013年度财务报告等议案。

2014年8月8日，公司第二届董事会审计委员会审议通过了关于北京诚益通 控制工程 科技 股份有限公司2014年上半年度财务报告的议案。

2015年1月25日，公司第二届董事会审计委员会审议通过了关于北京诚益通 控制工程 科技 股份有限公司2014年度财务报告的议案。

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十、发行人近三年违法违规行为情况

本公司已依法 建 立健全股东大会制度、董事会制度、监事会制度、独立董 事制度和董事会秘书制度，严格按照《公司法》及相关法律法规和《公司 章 程》 的规定规范运作、依法经营，不存在重大违法违规行为，也未受 到 过重大处 罚。

十一、发行人控股股东资金占用及为控股股东担保情况

公司控股股东、实际控制人报告期内，公司不存在资金 被 控股股东、实际控 制人及其控制的其他企业以借 款 、代偿债务、代垫 款 项或其他方式占用资金的 情形，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情形。

本公司《公司 章 程》和《对外担保管理制度》中已明确对外担保的审 批 权限 和审议程序，从制度上保证了公司对外担保行为的规范性。

十二、发行人内部控制制度评估意见

（一）内部控制完整性、合理性和有效性的自我评估意见

本公司认为：公司业已 建 立 各 项制度，其目的在于合理保证业务活动的有 效进行，保 护 资产的安全和完整，防止或及时发现、纠 正 错误及舞弊行为，以 及保证会计资料的真实性、合法性、完整性。公司按照《企业内部控制 基 本规 范》和相关规定于2014年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。

（二）会计师事务所对本公司内部控制制度的评价

大信会计 师 对发行人内部控制 设 计的合理性和执行的有效性进行了审 核 ， - 并出具了《内部控制 鉴 证报告》（大信 专 审 字 [2015]第2 00010 号 ）。报告认为： “ 贵公司按照《企业内部控制 基 本规范》和相关规定于2014年12月31日在所有重 ” 大方面保持了有效的财务报告内部控制 。

十三、发行人近三年对外投资和对外担保情况

为规范公司的对外投资和担保行为，公司在《公司 章 程》、《股东大会议事 规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》对公司的对外投资和担保 事项进行了规定，并制定了《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等规 章 制度，以确保公司对外投资和担保行为规范化、制度化、 科 学化，规 避 和减 少决策风险， 维护 公司和全体股东的合法权益。

（一）对外投资的制度安排

1、审 批 权限

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公司对外投资的决策机构为股东大会或董事会。公司对外投资 达到 下 列 标准

• 之一时，公司董事会审议后应提交股东大会审议：

（1）对外投资总额占上年公司最近一期经审计总资产的50%以上（同时存 在 账 面值和评估值的，以 较 高者作为计 算 数据）。

（2）对外投资（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收 入 占上市 公司最近一个会计年度经审计主营业务收 入 的50%以上，且绝对金额超过3000 万元。

（3）对外投资（如股权）在最近一个会计年度相关的净利 润 占上市公司最 近一个会计年度经审计净利 润 的50%以上，且绝对金额超过300 万元。

• （4）对外投资的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的50%以上，

• 且绝对金额超过3000 万元。

（5）对外投资产生的利 润 占上市公司最近一个会计年度经审计净利 润 的 50%以上，且绝对金额超过300 万元。

• 关联交易产生的对外投资的审 批 按《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票

• 上市规则》等法律、规 章 的规定办理。 2、审 批 程序

在董事会或股东大会审议对外投资事项以前，公司应向全体董事或股东提 供 拟投资项目的可行性 研 究报告及相关资料，以便其作出决策。公司对外投资的可 行性 研 究报告经总经理初审后，上报董事会战 略 决策委员会，由董事会战 略 决策 委员会对可行性 研 究报告进行评估，审慎作出判断，决定是否提交董事会或股东 大会审议。公司对外投资的决策机构为股东大会或董事会。

（二）对外担保的制度安排

1、审 批 权限

根据《公司 章 程》的规定，董事会有权决定的对外担保，须经公司董事会全 体董事三分之二以上审议同意并做出决议后方可办理。超过《公司 章 程》规定的 董事会权限范围的担保，在经董事会全体成员三分之二以上签署同意后，应提交 公司股东大会审议。

公司下 列 对外担保行为，须经股东大会审议通过：

• （1）本公司及本公司控股 子 公司的对外担保总额， 达到 或超过最近一期经

• 审计净资产的百分之五十以后提 供 的任何担保；

• （2）公司的对外担保总额， 达到 或超过最近一期经审计总资产的百分之三

• 十以后提 供 的任何担保；

• （3）为资产负债 率 超过百分之七十的担保对象提 供 的担保；

• （4）单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保；

• （5）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的百分之三

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（6）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的百分之五
十且绝对金额超过3000 万元；

• （ 7 ）对股东、实际控制人及其关联人提 供 的担保；

• （8）深圳证券交易所或公司 章 程规定的其他担保情形。 2、审 批 程序

公司原则上不主动对外提 供 担保（相互提 供 担保除外），确 需 对外提 供 担保 的，应 先 由 被 担保企业提出申请。拟接受 被 担保企业申请的，均应 征 得董事长同 意，由公司财务部对 被 担保企业进行资格审 查 。 必 要时，可聘请法律顾问 协助 办 理。公司财务部为对公司外担保的 归口 管理部门，公司财务部完成对 被 担保企业 的资格审 查 工作后，报公司董事会审 批 。

董事会应认真审议分 析被 担保方的财务 状况 、营运 状况 、行业前 景 和信用情 况 ，审慎依法做出决定。根据《公司 章 程》规定的审 批 权限，出席董事会的三分 之二以上董事签署同意或经股东大会 批 准后，由董事长或董事长授权的代理人签 署对外担保文件。审议上述第五项担保事项时， 必 须经出席会议的股东所持表决 权的三分之二以上通过。公司担保的债务 到 期后 需展 期并 需继 续由其提 供 担保 的，应作为新的对外担保，重新履行担保审 批 程序。

（三）对外投资的制度和对外担保制度最近三年的运行情况

公司严格遵守决策及审 批 程序等相关规定。报告期内，公司未发生违规对外 投资、对外担保情形。

十四、发行人投资者权益保护情况

公司重视投资者权益的保 护 ，通过制定《投资者关 系 管理制度》、《累 积 投 票制度》，以及在《公司 章 程》等制度中对投资者权益保 护 做了明确规定。

（一）获取公司信息的权利

公司按照《上市公司信息披露管理办法》、《创业板上市规则》等相关法律 法规的规定制定了《信息披露事务管理制度》，体现公开、公 正 、公 平 对待所有 投资者的原则，确保及时、准确地向所有投资者公开披露信息，保障投资者 获 取公司信息的权利。

同时，公司 还 制定了《投资者关 系 管理制度》，该制度规定：由公司董事会 秘书负责投资者关 系 工作；公司与投资者沟通的主要内容包括：公司的发 展 方 向、发 展 规划、竞争战 略 和经营方针等、定期报告与 临 时公告、生产经营 状 况 、财务 状况 、新产 品 或新 技术 的 研 究开发、股利分 配政 策、年度报告说明 会、股东大会、企业文化 建设 等；公司尽可能 多 渠 道 、 多层 次地与投资者进行 沟通，沟通方式应尽可能便捷、有效，便于投资者 参 与，增进投资者对公司的 了解和认同，提 升 公司治理 水平 ，完 善 公司治理结构， 切 实保 护 投资者特别是 社会公众投资者的合法权益。

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（二）享有资产收益的权利

根据《公司 章 程》的规定，公司股东有依照其所持有的股份份额 获 得股利和 其他形式的利益分 配 的权利；公司股东大会对利 润 分 配 方案作出决议后，公司 董事会须在股东大会 召 开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项；同时，公 司 还 对股利分 配政 策作了 详 细规定， 详 情见本招股意向书 “ 第十节 财务会计 “ 信息与管理 层 分 析” 之 十八、发行人股利分 配 情 况” 。

（三）参与重大决策的权利

“ …… 《公司 章 程》第三十三条规定： 公司股东 享 有下 列 权利： （二）依法 请求、 召 集、主持、 参加 或者委派股东代理人 参加 股东大会，并行使相应的表 ” 决权。

《公司 章 程》第四十五条规定： “ 股东大会将 设 置会场，以现场会议形式 召 开。公司 还 将提 供网络 方式为股东 参加 股东大会提 供 便利。股东通过上述方式 ” 参加 股东大会的，视为出席。

《公司 章 程》第四十九条规定： “ 单独或者合计持有公司百分之十以上股份 的股东有权向董事会请求 召 开 临 时股东大会，并应当以书面形式向董事会提 出。董事会应当根据法律、行 政 法规和本 章 程的规定，在收 到 请求后十日内提 出同意或不同意 召 开 临 时股东大会的书面反馈意见。 ”

《公司 章 程》第五十四条规定： “ 单独或者合计持有公司百分之三以上股份 的股东，可以在股东大会 召 开十日前提出 临 时提案并书面提交 召 集人。 召 集人 应当在收 到 提案后二日内发出股东大会补充通知，公告 临 时提案的内容。 ”

（四）选择管理者的权利

公司 积极 保障投资者选择管理者的权利，《公司 章 程》第八十二条的规定： “ 股东大会就选举董事（含独立董事）、监事（ 指非 职工代表监事）进行表决时， ” 一 根据本 章 程的规定或者股东大会的决议，实行累 积 投票制。 为进 步 明确和 规范累 积 投票制度的实施办法，公司 还 制定了《累 积 投票制度实施细则》，保障 累 积 投票制度的 顺 利实施。

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第九节 财务会计信息与管理层分析

本节披露或引用的财务会计信息， 非 经特别说明，均引自大信会计 师 为公 - 司出具的大信审 字 [2015]第2 00020 号 审计报告。投资者如 需详 细了解本公司的 财务 状况 、经营成果和现金 流 量情 况 ，请 阅 读本招股意向书所附财务报告和审 计报告全文，以 获 取全部的财务资料。

一、合并财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
流动资产：
货币资金	101,430,377.83	74,674,046.16	71,505,524.73
交易性金融资产
应收票据	74,396,195.51	63,943,163.45	5,781,530.38
应收账款	108,609,083.31	84,995,206.49	78,603,446.32
预付款项	63,876,072.99	48,933,525.79	35,957,594.35
其他应收款	4,553,188.95	4,100,364.75	3,499,033.02
存货	198,203,294.94	193,990,990.01	144,779,432.30
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	551,068,213.53	470,637,296.65	340,126,561.10
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	44,979,969.28	46,878,483.47	46,045,301.28
在建工程	99,163,485.88	79,193,425.27	42,651,427.28
生产性生物资产
无形资产	31,708,832.07	30,744,297.61	31,347,542.05
长期待摊费用
递延所得税资产	1,967,556.64	1,371,702.36	994,055.16
其他非流动资产
非流动资产合计	177,819,843.87	158,187,908.71	121,038,325.77
资产总计	728,888,057.40	628,825,205.36	461,164,886.87
流动负债：
短期借款	17,679,680.00		19,000,000.00
应付票据	62,544,342.83	63,346,265.54	30,514,123.14
应付账款	100,050,745.60	100,037,994.88	65,602,184.29
预收款项	175,384,740.81	172,655,498.25	128,807,633.72

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应付职工薪酬	2,583,574.26	1,916,799.04	1,613,300.91
应交税费	8,929,456.95	3,177,938.67	4,601,544.30
其他应付款	602,592.67	245,825.59	194,997.55
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	367,775,133.12	341,380,321.97	250,333,783.91
非流动负债：
长期借款	30,816,320.00	27,000,000.00
应付债券
长期应付款
预计负债
递延所得税负债
递延收益	18,673,756.68	900,000.00
非流动负债合计	49,490,076.68	27,900,000.00
负债合计	417,265,209.80	369,280,321.97	250,333,783.91
所有者权益：
股本	45,600,000.00	45,600,000.00	45,600,000.00
资本公积	85,706,378.61	85,706,378.61	85,706,378.61
盈余公积	17,355,607.22	12,142,957.37	7,263,781.09
未分配利润	162,960,861.77	116,095,547.41	72,260,943.26
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	311,622,847.60	259,544,883.39	210,831,102.96
少数股东权益
所有者权益合计	311,622,847.60	259,544,883.39	210,831,102.96
负债和所有者权益总计	728,888,057.40	628,825,205.36	461,164,886.87

（二）合并利润表

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
一、营业收入	319,485,637.16	287,815,872.48	259,175,736.24
减：营业成本	203,145,659.86	185,292,842.14	164,125,977.10
营业税金及附加	1,765,553.22	1,423,190.53	1,566,882.67
销售费用	17,858,307.19	13,529,020.19	11,186,697.44
管理费用	33,897,779.98	32,326,310.35	30,064,347.77
财务费用	1,285,864.80	-97,421.79	59,399.56
资产减值损失	2,919,382.36	1,600,099.60	2,025,625.09
加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 列）
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	58,613,089.75	53,741,831.46	50,146,806.61

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加：营业外收入	2,582,322.59	3,461,513.92	2,229,039.92
其中：非流动资产处置利得	117,332.69
减：营业外支出	162,752.35	15,505.49	56,000.00
其中：非流动资产处置损失	134,412.64	12,505.49
三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	61,032,659.99	57,187,839.89	52,319,846.53
减：所得税费用	8,954,695.78	8,474,059.46	7,193,482.01
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	52,077,964.21	48,713,780.43	45,126,364.52
其中：归属于母公司所有者的 净利润	52,077,964.21	48,713,780.43	45,126,364.52
少数股东损益

（三）合并现金流量表

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	315,329,370.35	243,837,113.89	212,407,865.65
收到的税费返还	239,316.16	452,149.88	342,917.16
收到其他与经营活动有关的现金	21,973,305.41	4,280,979.32	6,222,187.41
经营活动现金流入小计	337,541,991.92	248,570,243.09	218,972,970.22
购买商品、接受劳务支付的现金	219,473,577.86	147,175,942.30	124,871,618.03
支付给职工以及为职工支付的现金	45,546,867.46	36,852,882.35	28,362,114.90
支付的各项税费	26,633,735.37	25,676,407.07	17,710,067.12
支付其他与经营活动有关的现金	21,462,853.89	22,805,331.82	22,470,986.12
经营活动现金流出小计	313,117,034.58	232,510,563.54	193,414,786.17
经营活动产生的现金流量净额	24,424,957.34	16,059,679.55	25,558,184.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	162,000.00	15,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	6,000,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流入小计	162,000.00	6,015,000.00	5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	15,153,518.80	20,244,787.15	63,125,067.04
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	5,000,000.00	-

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投资活动现金流出小计	15,153,518.80	25,244,787.15	63,125,067.04
投资活动产生的现金流量净额	-14,991,518.80	-19,229,787.15	-58,125,067.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金		-	-
取得借款收到的现金	91,175,680.00	36,700,000.00	19,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	1,846,074.64	-	-
筹资活动现金流入小计	93,021,754.64	36,700,000.00	19,000,000.00
偿还债务支付的现金	69,679,680.00	28,700,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金	4,172,689.19	1,658,052.28	132,066.67
支付其他与筹资活动有关的现金	-	1,060,834.16	10,432,339.50
筹资活动现金流出小计	73,852,369.19	31,418,886.44	13,564,406.17
筹资活动产生的现金流量净额	19,169,385.45	5,281,113.56	5,435,593.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-417.68	-3,318.69	6.44
五、现金及现金等价物净增加额	28,602,406.31	2,107,687.27	-27,131,282.72
加：期初现金及现金等价物余额	63,180,872.50	61,073,185.23	88,204,467.95
六、期末现金及现金等价物余额	91,783,278.81	63,180,872.50	61,073,185.23

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二、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况

（一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为 基础 ，根据实际发生的交易和事项，按照财 政 部2006年2月15日颁布的《企业会计准则 -基 本准则》及其具体会计准则、其后 颁布的企业会计准则应用 指 南、企业会计准则解释及其他规定（以下合 称“ 企业 会计准则 ” ），并 基 于本节之 “ 五、主要会计 政 策和会计估计 ” 等所述重要会计 政 策、会计估计进行 编 制。

（二）合并报表范围及变化情况

1、合并财务报 表 的合并范 围

**单位名称 **	**注册地 **	**主营业务 **	**注册资本 **	**所占权益比例 **
北京诚益通 科技有限公 司	北京市大 兴区	生产发酵/合成控制系统装 置、分离纯化控制系统装置、 成品制备控制系统装置、辅助 工段控制系统装置及备品备 件。技术开发、转让、咨询、 服务；销售工业自动化控制系 统装置、机械设置、电子产品、 计算机软硬件及外围设备；货 物进出口；技术进出口；代理 进出口。	3,000 万元	100%
北京欧斯莱 软件有限责 任公司	北京市昌 平区	计算机软件开发；销售计算机 软硬件及辅助设备、电子产 品。	50 万元	100%
盐城市诚益 通机械制造 有限责任公 司	江苏省盐 城市	不锈钢金属铸件制造、自营和 代理各类商品及技术的进出 口业务。	1,500 万元	100%
北京东方诚 益通科技有 限责任公司	北京市海 淀区	销售、生产医疗器械Ⅱ类（限 分支机构经营）。技术开发、 技术服务；销售电子产品 、 仪器仪表、电气机械、计算机、 软件及辅助设备。	600 万元	100%

2、合并范 围 的 变 化情况

报告期内，本公司合并财务报表的合并范围未发生变化。

三、注册会计师审计意见

公司聘请大信会计 师 对发行人报告期内的财务报表进行了审计，大信会计 - 师 已出具了大信审 字 [2015]第2 00020 号 标准 无 保留意见审计报告。审计意见摘 录如下：

“ 我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编 制，公允反映了贵公司2014年12月31日、2013年12月31日、2012年12月31日的财 务 状况 以及2014年度、2013年度、2012年度的经营成果和现金 流 量。 ”

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四、影响公司收入、成本、费用和利润的主要因素，以及对 公司具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用 的财务或非财务指标分析

（一）影响公司收入、成本、费用和利润的主要因素

1、影响 收入 的 主要 因素

影响本公司收 入 的主要因 素 是产 品 应用的市场前 景 、产 品技术先 进性及性价 比、市场份额以及新增产能的消化能力。

本公司是目前国内 医药 、生 物 工业自动化控制 系统 整体解决方案的提 供 商， 公司 专注 于制 药 、生 物 制 品 生产过程中的自动化控制应用，以自主 研 发的 核心技 术 和自主生产的关 键设备 及组件为依托，面向大中型制 药 、生 物 企业，提 供 个性 化的自动化控制 系统 产 品 及整体解决方案。本次募集资金 达 产后将预计新增 160 套自动化控制 系统 和22 万件 系统设备 及组件。公司已充分 考虑 了项目的行业定 位 、产 品 定 位 ，公司业务规 模 和盈利 水平 将有新的提高。

2、影响成本的 主要 因素

影响本公司成本的主要因 素 是传感 器 、控制 器 、执行 器 等原 材 料的采购价格。 本公司与霍尼韦尔、梅特勒、横河 电 机、恩德斯豪斯等 多 家 供 应商 建 立了长期 良 好 的合作关 系 ，市场 供 应充足。报告期内本公司原 材 料的采购价格 较 为稳定。如 果未来由于宏观经济 环 境等因 素 的影响，导致公司原 材 料采购价格普 遍 或大 幅 上 涨，将增 加 公司成本控制的难度，增 加 公司的运营成本，对公司盈利造成一定影 响。

3、影响 费 用的 主要 因素

公司 系医药 、生 物 工业自动化控制 系统 整体解决方案的提 供 商，期间 费 用主 要是销售人员工资、差旅 费支 出、管理人员工资薪酬和 研 发 费 用的 支 出。公司的 业务规 模 、人员工资和 研 发投 入 是影响公司期间 费 用的主要因 素 。

4、影响 利润 的 主要 因素

公司主营业务的 毛 利为营业利 润 的主要来 源 ，影响公司利 润 的主要因 素 为公 司的业务规 模 和主营业务的 毛 利 率 。报告期内，公司营业收 入 持续稳定增长，主 营业务产 品 的 综 合 毛 利 率 保持在35%以上， 波 动 较小 ，期间 费 用 率较 为稳定、合 理，资产减值损失主要为计提的坏 账 损失，金额 较小 。如果未来由于行业 政 策、 下 游客户 固定资产投 入 减少等因 素 的影响，将会影响公司的利 润水平 。

（二）对公司具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预示 作用的财务或非财务指标分析

1、 主 营业务 毛利率是 公司具有核心意义的财务 指标

公司业务规 模 稳 步 提 升 ，盈利能力 逐步 增强。2012年、2013年和2014年，公 司主营业务 毛 利 率 保持稳定分别 达到 了36.61%、35.62%和36.3 7 %，保持在 较 高 水 平 ，表明公司具有 较 强的产 品 定价以及成本 费 用控制能力。

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发行人 毛 利 率 保持在 较 高 水平 ，主要是由于一方面，下 游客户医药 、生 物 产 一 业的 快 速发 展 ，固定资产投 入加 大，对自动化的 需 求旺盛； 另 方面 加 强与 供 应 商的合作，产 品供 应充足、 材 料价格稳定。

2、 主 营业务 收入 增 长率 对业 绩变 动具有 较强 的预示 作 用

主营业务增长 率 可用来判断公司发 展阶段 。2013年、2014年本公司营业收 入 分别比上一年增长11.05%、11.00%。近两年营业收 入 上 升 主要是因为：① 医药 制 造业固定资产投资明显处于 快 速增长时期，促进 医药 行业自动化控制 系统 的市场 持续保持旺盛 需 求；②制 药 行业 技术水平 、规范标准提 升 所带来的固定资产、自 动化控制 系统 的投资增 加 ；③公司 加 大市场开拓力度，新签合同增长 较快 ；④公 司集成创新能力强， 技术优势 突出，能为 客户 提 供良好 的服务和 技术支 持，从而 与 客户 保持 良好 合作关 系 ，形成 较 强的 粘 性。 基 于本公司在行业内的市场地 位 及 发 展趋势 ，预计未来公司主营业务将保持 较平 稳增长态 势 。

通过上述财务 指 标的分 析 可以看出，目前本公司业务发 展状况 和盈利质量 较 好 ，成长性 趋势 稳定，预计在经营 环 境未发生重大不利变化的条件下，可以 继 续 保持市场竞争力和持续发 展 能力。

五、对公司持续盈利能力产生重大不利影响的因素及保荐机 构对公司持续盈利能力的核查结论意见

公司的经营 模 式、产 品 或服务的 品种 结构未发生重大变化，公司的行业地 位 或所处行业的经营 环 境未发生重大变化，公司在用的商标、 专 利等重要资产或 技 术 的取得及使用未发生重大不利变化，公司最近一年的营业收 入 或净利 润 对关联 方或有重大不确定性的 客户 未发生重大依 赖 ，公司不存在最近一年的净利 润 主要 来自合并财务报表范围以外的投资收益的情形。

对本公司持续盈利能力产生重大不利影响的因 素 包括但不限于：下 游 行业 波 动导致市场 需 求下 降 的风险； 客户 集中度 较 高的风险；市场竞争风险；未来 毛 利 率 向下 波 动的风险； 技术研 发及新产 品 开发的风险；保留现有 客户 及新 客户 开发 放缓的风险；定制化外 协 采购管理风险；人力资 源 和 技术 泄密风险；募投项目风 险；业务、资产和人员规 模扩 大可能引致的管理风险；实际控制人的控制风险等。 本公司已在本招股意向书 “ 第四节 风险因 素” 中进行了分 析 并完整披露。

经 核查 ，保荐机构、会计 师 认为：报告期内发行人已实现 良好 的财务 状况 和 盈利能力，根据行业未来发 展趋势 以及对发行人未来经营业 绩 的判断，发行人具 有 良好 的发 展 前 景 和持续盈利能力。

六、主要会计政策和会计估计

（一）收入确认和计量的方法

1、自动化控制 系统 收 入 确认和计量

发行人与 客户 签 订 自动化控制项目销售合同后，采购部门根据合同组 织备 货、生产部门根据合同组 织 生产， 物流 部门根据发货通知单组 织 发货，发行人将

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产 品送达客户指 定地 点 并 验 货签收，发行人工程 技术 员 到 现场根据项目现场实施 方案 指 导 客户 安装，完成后由发行人进行调试，调试合格后 客户 出具调试报告或 验 收单，财务部门根据合同、销售出库单、 客户验 收单确认为控制 系统 项目收 入 。 客户 出具终 验 收单后表明产 品验 收合格，公司已将商 品 所有权上的主要风险和报 酬转移给购货方，发行人以 客户 出具终 验 收单的时 点 作为收 入 确认的时 点 ，将 客 户 出具的终 验 收单作为收 入 确认的依据。

2、 系统设备 及组件收 入 的确认与计量

发行人与 客户 签 订系统设备 及组件产 品 销售合同后，采购部门根据合同组 织 备 货、生产部门根据合同组 织 生产， 物流 部门根据发货通知单组 织 发货，发行人 将产 品送达客户指 定地 点 并 验 货签收，发行人根据销售合同、销售出库单、经 客 户 确认的 送 货单确认为 系统设备 及组件产 品 收 入 。发行人取得经 客户 确认的 送 货 单的时 点 为收 入 确认的时 点 ，以经 客户 确认的 送 货单作为收 入 确认的依据。

3、 技术 服务收 入 的确认与计量

发行人的 技术 服务业务是 指 发行人 基 于控制 系统 项目和整体解决方案的 技 术积 累为 客户 提 供 整体方案 设 计图纸、 技术 咨询、 技术 培训的 技术 服务。发行人 技术 服务收 入 的确认与计量执行《企业会计准则第 14 号 》及其应用 指 南等规定。

发行人提 供 的 技术 服务一 般 为在服务提 供 完毕并取得 客户 出具的确认单后 一次性确认 技术 服务收 入 ，按照该项目 归 集的所有成本一次性结转 技术 服务成 本。

（二）应收款项

本公司应收 款 项主要包括应收 账款 、长期应收 款 和其他应收 款 。在资产负 债表日有 客 观证据表明其发生了减值的，本公司根据其 账 面价值与预计未来现 金 流 量现值之间差额确认减值损失。

1、 单 项金 额 重大并 单 项计提 坏 账 准 备的应 收款 项

单项金额重大的判断依据或金额标 准	应收款项期末余额中500万元（含500万元）以上，有客 观证据表明可收回性与以信用期和账龄作为风险特征 组成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项， 确定为单项金额重大并单项计提坏账的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备 的计提方法	对于单项金额重大、有客观证据表明可收回性与以信用 期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合存 在明显差异的应收款项，单独进行减值测试。有客观证 据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于 其账面价值的差额，计提坏账准备。

2、 按 组合计提 坏 账 准 备的应 收款 项

确定组合的依据
按款项账龄的组合	未按单项计提坏账准备的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法
按款项账龄的组合	账龄分析法

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组合中，采用 账 龄分 析 法计提坏 账 准 备 情 况 如下：

**账龄 **	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	5	5
1至2年	10	10
2至3年	30	30
3至4年	50	50
4至5年	60	60
5年以上	100	100

3、 单 项金 额虽不 重大 但单 项计提 坏 账 准 备的应 收 账 款

单项计提坏账准备的理 由	应收款项期末余额中500万元以下，有客观证据表明可收回性与 以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合存在 明显差异的应收款项，确定为单项金额虽不重大但单项计提坏 账的应收款项。
坏账准备的计提方法	对于单项金额不重大、有客观证据表明可收回性与以信用期和账 龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收 款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根 据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

（三）存货

1、 存货 的分类

存货是 指 本公司在日 常 活动中持有以 备 出售的产成 品 或商 品 、处在生产过程 中的在产 品 、在生产过程或提 供 劳务过程中耗用的 材 料和 物 料等。主要包括原 材 料、低值易耗 品 、在产 品 、产成 品 （库存商 品 ）等。

2、发 出存货 的计 价 方 法

存货发出时，采取 加 权 平 均法确定其发出的实际成本。

3、 存货可变 现 净值 的 确 定 依据 及 存货跌价准 备的计提方 法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计 提存货跌价准 备 ，但对于数量繁 多 、单价 较 低的存货，按照存货类别计提存货跌 价准 备 。

存货可变现净值的确定依据：（ 1 ）产成 品 可变现净值为估计售价减去估计的 销售 费 用和相关税 费 后金额；（ 2 ）为生产而持有的 材 料等，当用其生产的产成 品 的可变现净值高于成本时按照成本计量；当 材 料价格下 降 表明产成 品 的可变现净 值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计 的销售 费 用以及相关税 费 后的金额确定。（ 3 ）持有待售的 材 料等，可变现净值为 市场售价。

4、 存货 的 盘存 制 度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

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5、 低值 易 耗 品和 包装 物的摊销方 法

低值易耗 品 采用一次转销法 摊 销。包装 物 采用一次转销法 摊 销。

（四）长期股权投资

1、投资成本的 确 定

（1）对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应 当按照取得 被 合并方所有者权益 账 面价值的份额确认为初始成本； 非 同一控制下 的企业合并，应当按购 买 日确定的合并成本确认为初始成本；

（2）以 支 付现金取得的长期股权投资，投资成本为实际 支 付的购 买 价 款 ； （3）以发行权益性证券取得的长期股权投资，投资成本为发行权益性证券 的公允价值；

（4）投资者投 入 的长期股权投资，投资成本为合同或 协 议约定的价值； （5） 非 货币性资产交换取得或债务重组取得的，投资成本根据准则相关规 定确定。

2、 后续 计 量 及 损益确 认方 法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法 核算 的长期股 权投资，按照应 享 有或应分担的 被 投资单 位 实现的净损益的份额，确认投资收益 并调整长期股权投资。当宣告分派的利 润 或现金股利计 算 应分得的部分，相应减 少长期股权投资的 账 面价值。

采用成本法 核算 的长期股权投资，除追 加 或收回投资外， 账 面价值一 般 不变。 当宣告分派的利 润 或现金股利计 算 应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有 共 同控制、重大影响的采用权益法 核算 ，其他采用成本法 核算 。

3、 确 定对被投资 单位 具有 共 同控制、重大影响的 依据

（1）确定对 被 投资单 位 具有 共 同控制的依据：两个或 多 个合营方通过合同 或 协 议约定，对 被 投资单 位 的财务和经营 政 策 必 须由投资双方或若干方 共 同决定 的情形。

（2）确定对 被 投资单 位 具有重大影响的依据：当持有 被 投资单 位 20%以上 至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下 列 条件之一时， 具有重大影响：

① 在 被 投资单 位 的董事会或类似的权力机构中派有代表；

② 参 与 被 投资单 位 的 政 策制定过程；

• ③ 向 被 投资单 位 派出管理人员；

• ④ 被 投资单 位 依 赖 投资公司的 技术 或 技术 资料；

• ⑤ 其他能足以证明对 被 投资单 位 具有重大影响的情形。

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4、减 值测试 方 法 及减 值准 备计提方 法

资产负债表日，本公司对长期股权投资 检查 是否存在可能发生减值的迹象， 当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按 账 面价值与可收回金额 孰低计提减值准 备 ，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金 流 量的 现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公 平 交易的 协 议 价格，则按照 协 议价格减去相关税 费 ；若不存在公 平 交易销售 协 议但存在资产活 跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税 费 。

（五）固定资产

1、 固 定资产的 确 认 标准

固定资产 指 为生产商 品 、提 供 劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超 过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

• （1）与该固定资产有关的经济利益很可能 流入 企业；

• （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 固 定资产分类和 折旧

本公司固定资产主要分为： 房 屋 建 筑 物 、机 器设备 、运 输设备 、其他 设备 等；折旧方法采用年限 平 均法。根据 各 类固定资产的性质和使用情 况 ，确定固 定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预 计净残值和折旧方法进行复 核 ，如与原 先 估计数存在差异的，进行相应的调 整。除已提足折旧仍 继 续使用的固定资产和单独计价 入账 的土地之外，本公司 对所有固定资产计提折旧。

**资产类别 **	**预计使用寿命（年） **	**预计净残值率(%) **	**年折旧率(%) **
房屋建筑物	20-40	3-5	2.38-4.85
机器设备	8-10	3-5	9.50-12.13
运输设备	5-10	3-5	9.50-19.40
其他设备	3-8	3-5	11.88-32.33

3、 固 定资产的减 值测试 方 法 、减 值准 备计提方 法

资产负债表日，本公司对固定资产 检查 是否存在可能发生减值的迹象，当 存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按 账 面价值与可收回金额 孰低计提减值准 备 ，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置 费 用后净额与资产预计未 来现金 流 量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置 费 用后净额， 如存在公 平 交易中的销售 协 议价格，则按照销售 协 议价格减去可直接 归 属该资 产处置 费 用的金额确定；或不存在公 平 交易销售 协 议但存在资产活跃市场或同 行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置 费 用后的金额确定。

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4、 融 资 租入固 定资产的认定 依据 、计 价 方 法

融资租 入 固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风 一 险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下 列 项或数项条件的：（1）在租赁期 届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购 买 租赁资产的选择 权，所 订 立的购 买 价 款 预计将 远 低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而 在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这 种 选择权；（3） 即 使资产的所有 权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；（4）承租人在租赁开始日 的最低租赁付 款 额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；（5）租赁 资产性质特殊，如不作 较 大 改 造 只 有承租人才能使用。

融资租 入 固定资产的计价方法：融资租 入 固定资产初始计价为租赁期开始 日租赁资产公允价值与最低租赁付 款 额现值 较 低者作为 入账 价值。

融资租 入 固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧 政 策计提折 旧及减值准 备 。

（六）在建工程

1、在 建 工程的类别

本公司在 建 工程分为自营方式 建 造和出包方式 建 造两 种 。

2、在 建 工程结 转固 定资产的 标准 和 时 点

本公司在 建 工程在工程完工 达到 预定可使用 状 态时，结转固定资产。预定 可使用 状 态的判断标准，应符合下 列 情 况 之一：

（1）固定资产的实体 建 造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全 部完成；

（2）已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够 正常 运行或能够稳定 地生产出合格产 品 ，或者试运行结果表明其能够 正常 运转或营业；

• （3）该项 建 造的固定资产上的 支 出金额很少或者几乎不再发生；

（4）所购 建 的固定资产已经 达到设 计或合同要求，或与 设 计或合同要求 基 本相符。

3、在 建 工程减 值测试 方 法 、减 值准 备计提方 法

资产负债表日，本公司对在 建 工程 检查 是否存在可能发生减值的迹象，当 存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按 账 面价值与可收回金额 孰低计提减值准 备 ，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在 建 工程可收回金额根据资产公允价值减去处置 费 用后的净额与资产预计 未来现金 流 量的现值两者孰高确定。

（七）无形资产

1、 无形 资产的计 价 方 法

本公司 无 形资产按照成本进行初始计量。购 入 的 无 形资产，按实际 支 付的 价 款 和相关 支 出作为实际成本。投资者投 入 的 无 形资产，按投资合同或 协 议约 定的价值确定实际成本，但合同或 协 议约定价值不公允的，按公允价值确定实

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际成本。自行开发的 无 形资产，其成本为 达到 预定用 途 前所发生的 支 出总额。 本公司 无 形资产后续计量，分别为（1）使用寿命有限 无 形资产采用直线法 摊 销，并在年度终了，对 无 形资产的使用寿命和 摊 销方法进行复 核 ，如与原 先 估计数存在差异的，进行相应的调整。（2）使用寿命不确定的 无 形资产不 摊 销， 但在年度终了，对使用寿命进行复 核 ，当有确凿证据表明其使用寿命是有限 的，则估计其使用寿命，按直线法进行 摊 销。

2、使用 寿命 有限的 无形 资产使用 寿命估 计

本公司对使用寿命有限的 无 形资产，估计其使用寿命时通 常考虑 以下因 素 ：（1）运用该资产生产的产 品 通 常 的寿命 周 期、可 获 得的类似资产使用寿命 的信息；（2） 技术 、工艺等方面的现 阶段 情 况 及对未来发 展趋势 的估计；（3） 以该资产生产的产 品 或提 供 劳务的市场 需 求情 况 ；（4）现在或潜在的竞争者预 期采取的行动；（5）为 维 持该资产带来经济利益能力的预期 维护支 出，以及公 司预计 支 付有关 支 出的能力；（6）对该资产控制期限的相关法律规定或类似限 制，如特 许 使用期、租赁期等；（ 7 ）与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

3、使用 寿命不确 定的 判断依据

本公司将 无 法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定 等 无 形资产确定为使用寿命不确定的 无 形资产。

使用寿命不确定的判断依据：（1）来 源 于合同性权利或其他法定权利，但 合同规定或法律规定 无 明确使用年限；（2） 综 合同行业情 况 或相关 专 家 论 证等， 仍 无 法判断 无 形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定 无 形资产使用寿命进行复 核 ，主要采取自下 而上的方式，由 无 形资产使用相关部门进行 基础 复 核 ，评价使用寿命不确定判 断依据是否存在变化等。

4、 无形 资产的减 值测试 方 法 及减 值准 备计提方 法

资产负债表日，本公司对 无 形资产 检查 是否存在可能发生减值的迹象，当 存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按 账 面价值与可收回金额 孰低计提减值准 备 ，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无 形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置 费 用后的净额与资产预计 未来现金 流 量的现值两者孰高确定。

5、内部研 究 开发项目的研 究阶 段和开发 阶 段具体 标准 ，以及开发 阶 段 支出 符 合资本化条件的具体 标准

内部 研 究开发项目 研 究 阶段 的 支 出，于发生时计 入 当期损益；开发 阶段 的 支 出，同时满足下 列 条件的，确认为 无 形资产：（1）完成该 无 形资产以使其能 够使用或出售在 技术 上具有可行性；（2）具有完成该 无 形资产并使用或出售的 意图；（3） 无 形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该 无 形资产生产 的产 品 存在市场或 无 形资产自 身 存在市场， 无 形资产将在内部使用的，能证明 其有用性；（4）有足够的 技术 、财务资 源 和其他资 源支 持，以完成该 无 形资产

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的开发，并有能力使用或出售该 无 形资产；（5） 归 属于该 无 形资产开发 阶段 的 支 出能够可靠地计量。

划分内部 研 究开发项目的 研 究 阶段 和开发 阶段 的具体标准：为 获 取新的 技 术 和知识等进行的有计划的调 查阶段 ，应确定为 研 究 阶段 ，该 阶段 具有计划性 和探索性等特 点 ；在进行商业性生产或使用前，将 研 究成果或其他知识应用于 某项计划或 设 计，以生产出新的或具有实质性 改 进的 材 料、装置、产 品 等 阶 段 ，应确定为开发 阶段 ，该 阶段 具有针对性和形成成果的可能性 较 大等特 点 。

（八）长期待摊费用

本公司长期待 摊费 用是 指 已经 支 出，但受益期限在一年以上（不含一年）的 各 项 费 用。长期待 摊费 用按 费 用项目的受益期限分期 摊 销。若长期待 摊 的 费 用 项目不能使以后会计期间受益，则将尚未 摊 销的该项目的 摊 余价值全部转 入 当 期损益。

（九）借款费用

1、 借款费 用资本化的 确 认原 则

本公司发生的借 款费 用，可直接 归 属于符合资本化条件的资产的购 建 或者 生产的，予以资本化，计 入 相关资产成本；其他借 款费 用，在发生时根据其发 生额确认为 费 用，计 入 当期损益。符合资本化条件的资产，是 指需 要经过相当 长时间的购 建 或者生产活动才能 达到 预定可使用或者可销售 状 态的固定资产、 投资性 房 地产和存货等资产。

2、资本化金 额 计算方 法

资本化期间： 指 从借 款费 用开始资本化时 点到停 止资本化时 点 的期间。借 款费 用 暂停 资本化的期间不包括在内。

暂停 资本化期间：在购 建 或生产过程中发生 非正常 中断、且中断时间连续 超过3个月的，应当 暂停 借 款费 用的资本化期间。

资本化金额计 算 ：（1）借 入专 门借 款 ，按照 专 门借 款 当期实际发生的利息 费 用，减去将尚未动用的借 款 资金存 入银 行取得的利息收 入 或进行 暂 时性投资 一 取得的投资收益后的金额确定；（2）占用 般 借 款 按照累计资产 支 出超过 专 门 一 借 款 部分的资产 支 出 加 权 平 均数乘以所占用 般 借 款 的资本化 率 计 算 确定，资 本化 率 为一 般 借 款 的 加 权 平 均利 率 ；（3）借 款 存在折价或溢价的，按照实际利 率 法确定每一会计期间应 摊 销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利 率 法是根据借 款 实际利 率 计 算 其 摊 余折价或溢价或利息 费 用的方 法。其中实际利 率 是借 款 在预期存续期间的未来现金 流 量，折现为该借 款 当前 账 面价值所使用的利 率 。

（十）预计负债

1、预计 负债 的 确 认 标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导 致经济利益 流 出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

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2、预计 负债 的计 量 方 法

按照履行相关现时义务所 需支 出的最佳估计数进行初始计量，如所 需支 出 存在一个连续范围，且该范围内 各种 结果发生的可能性相同，最佳估计数按照 该范围内的中间值确定；如 涉 及 多 个项目，按照 各种 可能结果及相关概 率 计 算 确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债 账 面价值进行复 核 ，有确凿证据表明该 账 面 价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该 账 面价值进 行调整。

（十一）政府补助

1、 政府 补助类 型

政 府补 助 主要包括与资产相关的 政 府补 助 和与收益相关的 政 府补 助 两 种 类

2、 政府 补助会计 处 理

与资产相关的 政 府补 助 ，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内 平 均 分 配 ，计 入 当期损益；按照 名 义金额计量的 政 府补 助 ，直接计 入 当期损益。与 收益相关的 政 府补 助 ，分别下 列 情 况 处理：（1）用于补偿企业以后期间的相关 费 用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关 费 用的期间，计 入 当期损益； （2）用于补偿企业已发生的相关 费 用或损失的，直接计 入 当期损益。

3、 区 分 与 资产相关 政府 补助和 与收益 相关 政府 补助的具体 标准

公司取得的、用于购 建 或以其他方式形成长期资产的 政 府补 助 ，确认为与资 产相关的 政 府补 助 。公司取得的除与资产相关的 政 府补 助 之外的 政 府补 助 ，确认 为与收益相关的 政 府补 助 。

若 政 府文件未明确规定补 助 对象，则采用以下方式将补 助款 划分为与收益相 关的 政 府补 助 和与资产相关的 政 府补 助 ：（1） 政 府文件明确了补 助 所针对的特 定项目的，根据该特定项目的预 算 中将形成资产的 支 出金额和计 入费 用的 支 出金 额的相对比例进行划分，对该划分比例 需 在每个资产负债表日进行复 核 ， 必 要时 进行变更；（2） 政 府文件中对用 途仅 作一 般 性表述，没有 指 明特定项目的，作 为与收益相关的 政 府补 助 。

4、 与政府 补助相关的 递延收益 的摊销方 法 以及摊销期限的 确 认方 法

公司取得的与资产相关的 政 府补 助 ，确认为递延收益，自相关资产可 供 使用 时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益 平 均分 摊 转 入 当期损益。

5、 政府 补助的 确 认 时 点

按照应收金额计量的 政 府补 助 ，在期末有确凿证据表明能够符合财 政 扶持 政 策规定的相关条件且预计能够收 到 财 政 扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的 政 府补 助 外的其他 政 府补 助 ，在实际收 到 补 助款 项时 予以确认。

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（十二）递延所得税资产和递延所得税负债

公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

1、根据资产、负债的 账 面价值与其计税 基础 之间的差额（未作为资产和负 债确认的项目按照税法规定可以确定其计税 基础 的，确定该计税 基础 为其差 额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税 率 计 算 确认递延所得税资 产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣 暂 时性差异的应 纳 税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能 获 得足够的应 纳 税所得额用来抵扣可抵扣 暂 时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所 得税资产。如未来期间很可能 无 法 获 得足够的应 纳 税所得额用以抵扣递延所得 税资产的，则减记递延所得税资产的 账 面价值。

3、对与 子 公司及联营企业投资相关的应 纳 税 暂 时性差异，确认递延所得税 负债，除 非 本公司能够控制 暂 时性差异转回的时间且该 暂 时性差异在可预见的 未来很可能不会转回。对与 子 公司及联营企业投资相关的可抵扣 暂 时性差异， 当该 暂 时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能 获 得用来抵扣可抵扣 暂 时性差异的应 纳 税所得额时，确认递延所得税资产。

七、主要税收政策

（一）母公司及子公司

1、 主要税种 及 税率 情况

报告期内，发行人 各纳 税主体主要税 种 及税 率 情 况 如下：

**税种 **	**企业名称 **	**业务 **	2014 **年 **	2013 **年 **	2012 **年 **
增值税	诚益通	自动化控制系统及相 关设备、组件销售	17%	17%	17%
	东方诚益通	靶控/恒速注射泵等医 疗器械生产、销售	17%	17%	17%
	诚益通科技	募投项目实施主体，尚 未开展经营	17%	17%	6%
	欧斯莱软件	自动化控制系统软件 开发、销售	17%	17%	17%
	盐城诚益通	不锈钢金属铸件制造、 销售	17%	17%	17%
企业所得 税	诚益通	自动化控制系统及相 关设备、组件销售	15%	15%	15%
	东方诚益通	靶控/恒速注射泵等医 疗器械生产、销售	25%	25%	25%
	诚益通科技	募投项目实施主体，尚 未开展经营	25%	25%	25%
	欧斯莱软件	自动化控制系统软件 开发、销售	12.50%	12.50%	25%（免税）
	盐城诚益通	不锈钢金属铸件制造、 销售	25%	25%	25%

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城市维护 建设税	诚益通	自动化控制系统及相 关设备、组件销售	5%	5%	5%
	东方诚益通	靶控/恒速注射泵等医 疗器械生产、销售	7%	7%	7%
	诚益通科技	募投项目实施主体，尚 未开展经营	5%	5%	5%
	欧斯莱软件	自动化控制系统软件 开发、销售	5%	5%	5%
	盐城诚益通	不锈钢金属铸件制造、 销售	5%	5%	5%
教育费附 加	诚益通	自动化控制系统及相 关设备、组件销售	3%	3%	3%
	东方诚益通	靶控/恒速注射泵等医 疗器械生产、销售	3%	3%	3%
	诚益通科技	募投项目实施主体，尚 未开展经营	3%	3%	3%
	欧斯莱软件	自动化控制系统软件 开发、销售	3%	3%	3%
	盐城诚益通	不锈钢金属铸件制造、 销售	3%	3%	3%

• 同时发行人的 技术 服务收 入 在营业税 改 增值税后适用 6%的增值税 率 ，除此

• 外，公司其他业务全部适用 1 7 %的增值税 率 。

2008 年诚益通 被 认定为北京市首 批 高新 技术 企业，2011 年10 月和2014 年 10 月，发行人分别通过了高新 技术 企业的复审认定，报告期内， 享 受15%企业所

得税 优惠 税 率 。

2、 税收优惠 情况

报告期内，发行人税收 优惠 情 况 如下：

**序号 **	**企业名称 **	**具体优惠政策 **	**相关规定 **	**有效期 **
1	诚益通	获得高新技术企业资 格认定，企业所得税 按照15%征收。	《中华人民共和国企业 所得税法》、《高新技术 企业认定管理办法》等	2011-2013 年度 2014-2016 年度
2	欧斯莱软 件	2011 年度、2012 年度 免征企业所得税， 2013 年度、2014 年、 2015 年减半征收企 业所得税。	财政部、国家税务总局 《关于企业所得税若干 优惠政策的通知》（财税 [2008]1号）规定	2011-2015 年度
3	欧斯莱软 件	软件产品享受“增值 税实际税负超过3% 的部分执行即征即 退”的优惠政策	国务院《关于印发进一 步鼓励软件产业和集成 电路产业发展若干政策 的通知》（国发[2011]4 号）和财政部、国家税 务总局《关于软件产品 增值税政策的通知》（财 税[2011]100号）等有关 规定	《关于软件产品增值 税政策的通知》等未 约定该优惠政策有效 期。

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（1）诚益通 享 受高新 技术 企业所得税 优惠政 策 备 案情 况

根据相关规定，发行人 需 在税收汇 算 清 缴 前对上一年度的税收 优惠 情 况 报向 一 主管税务机关 备 案。北京市 昌平区 国家税务 局 第 税务所分别于2012 年2 月20 日、2013 年 4 月1 9 日和2014 年3 月 7 日对诚益通上一年度 享 受高新 技术 企业 所得税 优惠 出具 备 案回执。

（2）欧斯莱 软 件 享 受 软 件企业所得税 优惠政 策 备 案情 况

北京市 昌平区 地方税务 局园区 税务所分别于2012 年2 月 9 日、2013 年5 月 9 日和2014 年 4 月3 日对欧斯莱 软 件上一年度 享 受 软 件企业所得税 优惠政 策出 具《减 免 税 备 案表》。

（3）欧斯莱 软 件 享 受 软 件企业增值税 优惠政 策 核 准情 况

北京市 昌平区 国家税务 局 出具 昌 货 软 [2011]012 号 《税务事项通知书》， 核 准欧斯莱 软 件自2011 年1 月1 日起 享 受 软 件产 品 增值税 优惠政 策。其 享 有的 软 件企业所得税 优惠 业经北京市 昌平区 地方税务 局园区 税务所 备 案。

（二）税收优惠对本公司净利润的影响

报告期内，税收 优惠 占本公司净利 润 比例如下：

（二）税收优惠对本公司净利润的影响 报告期内，税收优惠占本公司净利润比例如下：	（二）税收优惠对本公司净利润的影响 报告期内，税收优惠占本公司净利润比例如下：	（二）税收优惠对本公司净利润的影响 报告期内，税收优惠占本公司净利润比例如下：	（二）税收优惠对本公司净利润的影响 报告期内，税收优惠占本公司净利润比例如下：
单位：万元
**项目 **	2014 **年 **	2013 **年 **	2012 **年 **
增值税即征即退	23.93	44.27	34.17
城建税及教育税附加优惠	-	-	-
企业所得税优惠	594.55	688.05	590.20
**合计 **	618.48	732.32	624.37
净利润	5,207,80	4,871.38	4,512.64
税收优惠占净利润比例（%）	11.88	15.03	13.84
扣除非经常性损益后净利润	5,023.31	4,615.82	4,357.65
税收优惠占扣除非经常性损益后 净利润比例（%）	12.31	15.87	14.33

报告期内，本公司及 子 公司欧斯莱 软 件所 享 受企业所得税 优惠 以及增值税 即征即 退均 源 自于国家对高新 技术 企业以及 软 件企业的扶持，相关税收 优惠政 策已实施 多 年，具有可持续性。报告期内，本公司经营业 绩 对税收 优惠 不存在 重大依 赖 。

八、分部报告信息

• 分部信息情 况详 见招股意向书本节之 “ 十三、盈利能力分 析” 之 “ （一）营

• 业收 入” 。

九、非经常性损益明细表

大信会计 师 对本公司报告期内的 非 经 常 性损益进行了 鉴 证，并出具了大信 - “ 专 审 字 [2015]第2 0000 7号 《 非 经 常 性损益审 核 报告》，认为 贵公司 编 制的2014 年度、2013年度、2012年度的 非 经 常 性损益表在所有重大方面符合中国证券监 — 督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号 非 经 常 性损益 [2008]》的有关规定 ” ，本公司报告期内的 非 经 常 性损益发生额情 况 如下：

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单位：元

**项目 **	2014 **年度 **	2013 **年度 **	2012 **年度 **
非流动性资产处置损益，包括已计提资产 减值准备的冲销部分	-17,079.95	-12,505.49	-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外	2,215,173.74	3,018,800.00	1,887,372.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-17,839.71	-3,000.00	-56,000.00
非经营性损益对利润总额的影响的合计	2,180,254.08	3,003,294.51	1,831,372.00
减：所得税影响数	335,427.19	447,674.18	281,530.80
减：少数股东影响数	-	-	-
归属于母公司的非经常性损益影响数	1,844,826.89	2,555,620.33	1,549,841.20
扣除非经常性损益后归属于母公司的净 利润	50,233,137.32	46,158,160.10	43,576,523.32

十、主要财务指标

（一）主要财务指标

**指标 **	2014 **年度（末） **	2013 **年度（末） **	2012 **年度（末） **
流动比率（倍）	1.50	1.38	1.36
速动比率（倍）	0.96	0.81	0.78
资产负债率（母公司）（%）	51.52	54.41	53.79
应收账款周转率（次）	3.30	3.52	3.77
存货周转率（次）	1.04	1.09	1.35
息税折旧摊销前利润（万元）	6,744.75	6,187.54	5,633.26
利息保障倍数（倍）	16.16	37.32	169.62
归属于母公司净利润（万元）	5,207.80	4,871.38	4,512.64
归属于母公司扣除非经常损益后的净 利润（万元）	5,023.31	4,615.82	4,357.65
每股经营活动产生的现金流量（元）	0.54	0.35	0.56
每股净现金流量（元）	0.63	0.05	-0.59
基本每股收益（元）	1.14	1.07	0.99
稀释每股收益（元）	1.14	1.07	0.99
归属于母公司所有者的每股净资产 （元）	6.83	5.69	4.62
加权平均净资产收益率（%）（归属于 公司普通股股东的净利润）	18.24	20.71	23.97
无形资产（扣除土地使用权、水面养 殖权和采矿权等后）占净资产的比例	0.08%	-	-

上述主要财务指标计算方法如下：

• 1、流动比率＝期末流动资产／期末流动负债

• 2、速动比率＝（期末流动资产－期末存货-一年内到期的非流动资产-其他流动资产）／期

• 末流动负债

• 3、资产负债率＝期末总负债／期末总资产

• 4、无形资产（扣除土地使用权等后）占净资产的比例＝期末无形资产（扣除土地使用权等

• 后）／期末净资产

• 5、归属于母公司所有者的每股净资产＝期末归属于母公司所有者的净资产／期末总股本

• 6、应收账款周转率＝营业收入／应收账款期初期末平均余额

• 7、存货周转率＝营业成本／存货期初期末平均余额

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• 8、利息保障倍数＝息税前利润／利息费用

• 9、息税折旧摊销前利润＝净利润+所得税费用+利息费用+固定资产折旧+无形资产摊销+长

• 期待摊费用摊销

• 10、每股经营活动的现金流量＝经营活动产生的现金流量净额／期末总股本

• 11、每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加（或减少）额／期末总股本

（二）净资产收益率与每股收益

― 根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露 编 报规则第 9号 净资产收益 率 和每股收益的计 算 及披露（2010年 修订 ）》和《公开发行证券的公司信息披露 —— 解释性公告第1 号 非 经 常 性损益（2008）》，本公司报告期内的净资产收益 率 、每股收益如下：

1、2 0 14 年度 公司 净 资产 收益率 和 每 股 收益 列示

**报告期利润 **	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益（元）	每股收益（元）
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	18.24	1.14	1.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	17.59	1.10	1.10

2、2 0 13 年度 公司 净 资产 收益率 和 每 股 收益 列示

**报告期利润 **	加权平均净资产 收益率（%）	**每股收益（元） **	**每股收益（元） **
		**基本每股收益 **	**稀释每股收益 **
归属于公司普通股股东的净利润	20.71	1.07	1.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	19.63	1.01	1.01

3、2 0 12 年度 公司 净 资产 收益率 和 每 股 收益 列示

**报告期利润 **	加权平均净资产 收益率（%）	**每股收益（元） **	**每股收益（元） **
		**基本每股收益 **	**稀释每股收益 **
归属于公司普通股股东的净利润	23.97	0.99	0.99
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	23.15	0.96	0.96

• 注：上述指标的计算公式如下：

（1）加权平均净资产收益率

• 加权平均净资产收益率=P0/(E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0– Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)

其中：P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普 通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初 净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告 期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增 净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产 增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

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报告期发生同一控制下企业合并的，计算加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从 报告期期初起进行加权；计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净 资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方的净利 润、净资产均从比较期间期初起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算（权重为零）。

（2）每股收益

基本每股收益= P0÷S

S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股 本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期 因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期 末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换 债券等增加的普通股加权平均数)

其中：P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司 在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣 除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从 大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

十一、发行人历次评估情况

（一）公司整体变更时的评估情况

本公司整体变更时，委托北京中天华资产评估有限责任公司以2011年4月30 日为评估 基 准日，对本公司的全部资产及相关负债进行了评估，并出具了中天 华资评报 字 [2011]第1104 号 《北京东方诚益通工业自动化 技术 有限公司拟 设 立股 份公司项目资产评估报告书》。具体评估情 况 如下：

1、 评估 方 法

按照国家的有关法律、法规及资产评估操作规范要求，分别采用收益法和 资产 基础 法，在比 较 两 种 评估方法所得出评估结 论 的 基础 上，分 析 差异产生的 原因，最终确认评估值。

2、 评估 结 果

（1）资产基 础法评估 结 果

经中 天华 评 估 ，本公司 净 资 产 评 估 价值为14,584.50万元， 增 值 额 为 1,44 7 .1 7 万元，增值 率 为11.02%。具体情 况 如下：

单位：万元 项 目 账面价值 评估价值 增减值 增值率(%) 流动资产 21,649.59 21,919.04 269.45 1.24 非流动资产 5,054.42 6,232.14 1,177.72 23.30	单位：万元 项 目 账面价值 评估价值 增减值 增值率(%) 流动资产 21,649.59 21,919.04 269.45 1.24 非流动资产 5,054.42 6,232.14 1,177.72 23.30	单位：万元 项 目 账面价值 评估价值 增减值 增值率(%) 流动资产 21,649.59 21,919.04 269.45 1.24 非流动资产 5,054.42 6,232.14 1,177.72 23.30	单位：万元 项 目 账面价值 评估价值 增减值 增值率(%) 流动资产 21,649.59 21,919.04 269.45 1.24 非流动资产 5,054.42 6,232.14 1,177.72 23.30	单位：万元 项 目 账面价值 评估价值 增减值 增值率(%) 流动资产 21,649.59 21,919.04 269.45 1.24 非流动资产 5,054.42 6,232.14 1,177.72 23.30
**项 目 **	**账面价值 **	**评估价值 **	**增减值 **	**增值率(%) **
流动资产	21,649.59	21,919.04	269.45	1.24
非流动资产	5,054.42	6,232.14	1,177.72	23.30

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其中：长期股权投资	2,326.53	2,508.59	182.06	7.83
固定资产	2,647.85	3,643.50	995.65	37.60
资产总计	26,704.01	28,151.18	1,447.17	5.42
流动负债	13,566.68	13,566.68	0	0
非流动负债
负债总计	13,566.68	13,566.68	0	0
净资产	13,137.33	14,584.50	1,447.17	11.02

（2） 收益法评估 结 果

收益法 评 估 结果 ， 净 资 产 评 估 值为16,000.00万元， 净 资 产 评 估 增 值 2,862.6 7 万元，增值 率 为21. 79 %。

（3） 评估值 的 确 认

选用资产 基础 法评估结果作为本次资产评估的评估值。

3、 评估 增 值 的原因

根据上述评估结果，公司净资产评估价值为14,584.50万元，增值额为 1,44 7 .1 7 万元，增值 率 为11.02%，主要是由于长期股权投资、固定资产的评估 增值所致。

（二）公司转让部分资产的资产评估情况

公司报告期内对外转让部分资产时，委托中天华以2011年8月31日为评估 基 准日，对公司拟转让的资产进行了评估，并出具了中天华资评报 字 [2011]第 12 77号 《北京诚益通控制工程 科技 股份有限公司拟转让部分资产项目资产评估报 告书》。中天华按照 建 （构）筑 物 不同用 途 、结构特 点 和使用性质采用重置成本 法进行价值评估，得出评估结 论 ：在评估 基 准日2011年8月31日，总资产 账 面值 为51 9 .68万元，评估值为56 7 . 7 3万元，增值额为48.05万元，增值 率 为 9 .25%。

十二、或有事项、资产负债表日后事项及其他重要事项

（一）或有事项

1、履约保函

1、履约保函
受益人	金额（元）	开立日期	保函撤销日
华润电力唐山丰润有限公司	178,000.00	2014.1.20	2015.12.30

2、除上述事项外，公司 无 重大 需 披露的或有事项。

（二）资产负债表日后事项

• 截至大信审 字 【2015】第2 00020 号 审计报告出具日，公司不存在 需 要披露 的重大资产负债表日后事项。

（三）其他重要事项

• 截至大信审 字 【2015】第2 00020 号 审计报告出具日，公司不存在 需 要披露 的其他重大事项。

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十三、盈利能力分析

（一）营业收入

单位：万元

项 目	2014 **年度 **	2014 **年度 **	2013 **年度 **	2013 **年度 **	2012 **年度 **	2012 **年度 **
	**金额 **	**占比 **	**金额 **	**占比 **	**金额 **	**占比 **
主营业务收入	31,872.57	99.76%	28,737.79	99.85%	25,853.14	99.75%
其他业务收入	76.00	0.24%	43.80	0.15%	64.43	0.25%
营业收入合计	31,948.56	100%	28,781.59	100%	25,917.57	100%

报告 期内，公司主营 业 务收 入 为25,853.14 万元、28, 7 3 7 . 79 万元和 31,8 7 2.5 7 万元，占当年营业收 入 比例为 99 . 7 5%、 99 .85%和 99 . 7 6%，公司营业收 入 主要来自主营业务收 入 ，主营业务突出。

1、 主 营业务 收入 结构分析

（1） 按 业务类 型 分类

报告期内，发行人主营业务收 入 按业务类型分类如下所示：

单位：万元

项目	2014 **年度 **	2014 **年度 **	2013 **年度 **	2013 **年度 **	2012 **年 **
	**金额 **	**增长率 **	**金额 **	**增长率 **	**金额 **
发酵/合成控制系统	7,497.79	-15.72%	8,895.87	15.94%	7,673.15
分离纯化控制系统	6,017.11	-9.08%	6,617.67	-3.22%	6,837.96
成品制备控制系统	7,205.70	66.58%	4,325.75	67.34%	2,585.03
辅助工段控制系统	2,651.44	15.01%	2,305.44	4.63%	2,203.37
**控制系统小计 **	23,372.05	5.54%	22,144.73	14.74%	19,299.51
执行器类机械产品	4,499.27	3.83%	4,333.40	24.70%	3,475.18
控制器、传感器及其他 电子产品	3,550.11	68.18%	2,110.89	-14.04%	2,455.66
**系统设备及组件小计 **	8,049.38	24.91%	6,444.29	8.66%	5,930.84
**技术服务小计 **	451.14	203.25%	148.77	-76.11%	622.79
**主营业务收入合计 **	31,872.57	10.91%	28,737.79	11.16%	25,853.14
控制系统占比	73.33%		77.06%		74.65%
设备及组件占比	25.25%		22.42%		22.94%

报告期内，发行人主营业务收 入 分别为25,853.14 万元、28, 7 3 7 . 79 万元和 31,8 7 2.5 7 万元,主要 为控制 系统 销售收 入 ,占主营 业务收 入 的比例分别为 7 4.65%、 77 .06%和 7 3.33%，控制 系统 销售收 入 占比 逐 年增 加 。发行人2013 年度 及2014 年度主营业务收 入 分别增 加 了2,884.65 万元和3,134. 7 8 万元，增长比 例为11.16%和10. 9 1%。其中控制 系统 收 入 分别增 加 了2,845.22 万元和1,22 7 .32 万元，增长比例为14. 7 4%和5.54%； 设备 及组件收 入 分别增 加 了513.45 万元和 1,605.0 9 万元，增长比例为8.66%和24. 9 1%。主营业务收 入 主要增长原因如下：

① 医药 工业的 快 速发 展 带动自动化控制 系统 市场 需 求

公司下 游 行业主要为 医药 工业，近年来 医药 工业的 快 速发 展 带动工业自动化 全面应用。根据工信部发布的《 医药 工业 “ 十二五 ” 发 展 规划》的数据显示，2010 年，我国 医药 工业完成总产值12,42 7 亿元，比2005 年增 加 8,005 亿元，年均增

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长 23%，比 “ 十五 ” 提高3.8 个百分 点 。完成工业增 加 值 4,688 亿元，年均增长 15.4%， 快 于 G D P 增速和全国工业 平 均增速。2013 年 医药 工业总产值有望 达到 2. 7 万亿元， 继 续保持增长。 医药 工业的 快 速发 展 直接导致 医药 行业固定资产投资额 的显著增长。

②新版 GMP 促使 医药 行业 加 大投 入 ，自动化 需 求进一 步 增 加

我国制 药 企业主要适用 药品GMP 规范作为 药品 生产和质量管理的 基 本准则， 因此，制 药 企业固定资产投资也 必 须符合其规范要求。自上世纪 9 0 年代发布 药 品 生产质量管理规范以来，已经过 多 次 修订 。1 99 8 年， 药 监 局 发布了《 药品 生 产质量管理规范》(1 99 8 年 修订 )，于1 999 年8 月1 日起 正 式施行并在2004 年 完成第一次在全国范围的强制性 推 行。在 9 8 版 GMP 实行 阶段 ，近4000 家企业为 此投 入 1,500 多 亿元。

《 药品 生产质量管理规范（2010 年 修订 ）》经过5 年的 修订 以及两次公开 征 求意见于2011 年3 月1 日起实施，并 设 置不超过5 年的过渡期。根据相关数据， 此次新版 GMP 的实施将使得整个制 药 行业增 加 2,000 亿 到 3,000 亿元的投 入 。部 分制 药 企业为了抢占市场份额，提前 加 大资金投 入 ，根据有关要求对现有生产 设 备 和工艺进行 改 造更新， 广 泛运用自动化控制 系统 ，以实现生产工艺和 技术水平 替代性的提 升 。公司的业务成长与下 游 行业发 展 密 切 相关，并将充分受益于未来 制 药 行业 技术水平 、规范标准提 升 所带来的固定资产、自动化控制 系统 的投资。 ③公司 加 大市场开拓力度，新签合同增长 较快

公司在 医药 、生 物 产业等领域的自动化控制方面具 备 十分丰富的项目实施经 验 ， 技术优势 突出。报告期内，公司抓 住 制 药 企业 加 大投 入 进行 技改 等行业发 展 的有利形 势 ， 加 强了市场开拓力度， 积极 抢占市场份额。销售和 技术 人员利用 展 会等 多种 形式与潜在 客户 进行直接沟通，利用自 身 丰富的行业经 验 和扎实的 专 业 知识 协助 企业完成 技术改 造和 升 级换代等相关方案。报告期内，公司每年新签 订 的自动化控制 系统 合同金额实现稳 步 增长。

④与 客户 保持 良好 合作关 系 ，形成 较 强的 粘 性

公司向 客户 提 供非 标、定制化产 品 及服务，能根据 客户 生产的 技术 特 点 及工 艺 流 程有效地 设 计自动化控制 系统 解决方案，实现生产运行的高效性和稳定性。 公司集成创新能力突出，具有 技术优势 ，能处理 各 类运行问题，引导 客户需 求， 逐 渐与大中型制 药 、生 物 企业 建 立 良好 的合作关 系 ， 赢 得 客户 的信任并形成 较 强 的 粘 性。与此同时，由于 技术优势 突出，行业背 景 深 厚 ，项目实施能力和创新能 力强，公司能为 客户 提 供良好 的服务和 技术支 持。依靠性能稳定 优 异产 品 和 良好 的服务质量，与 客户 保持长期且稳定的合作关 系 ，为其后续 扩 产和 技术升 级 改 造 一 提 供技术 服务。部分 客户 自公司成立至 今 直与公司保持合作，形成长期稳定的 合作关 系 。

（2） 按 销售 区域 分类

单位：万元

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地区名称	2014 **年度 **	2014 **年度 **	2013 **年度 **	2013 **年度 **	2012 **年度 **	2012 **年度 **
	**金额 **	**占比 **	**金额 **	**占比 **	**金额 **	**占比 **
华北	6,106.20	19.16%	13,059.49	45.44%	4,367.03	16.89%
华中	7,139.49	22.40%	1,615.58	5.62%	1,346.25	5.21%
华东	11,917.50	37.39%	8,903.79	30.98%	10,214.32	39.51%
西北	2,325.79	7.30%	2,634.11	9.17%	7,801.12	30.17%
东北	2,273.27	7.13%	529.12	1.84%	77.91	0.30%
西南	629.76	1.98%	472.77	1.65%	960.64	3.72%
华南	1,396.13	4.38%	1,489.42	5.18%	1,062.16	4.11%
其他	84.43	0.26%	33.50	0.12%	23.73	0.09%
合计	31,872.57	100.00%	28,737.79	100%	25,853.14	100%

• 从公司销售 区 域分布来看，公司业务主要集中在华东、西北、华中和华北

等地 区 。发行人下 游客户 主要为大中型制 药 、生 物 企业，这些企业 多 数集中于 上述地 区 。

2、发行人 签订 合同 与确 认 收入 情况

报告期内，发行人签 订 合同与确认收 入 情 况 如下所示：

期间	类别	**当期新增合同 **	**当期新增合同 **	**当期新增合同 **	当期确认收入合同金额	当期确认收入合同金额	当期确认收入合同金额	期末尚未确认	期末尚未确认	期末尚未确认
		份数	销售 数量 （台 **套） **	金额（万 元）	份数	销售 数量 （台 **套） **	金额（万 元）	份数	销售 数量 （台 **套） **	金额（万 元）
2014 年度	控制系统	215	246	34,135.10	180	200	27,345.29	229	272	42,129.14
	系统设备 及组件	2,392	-	11,347.62	2,001	-	9,417.77	1139		7,689.81
	技术服务	15	-	434.21	18	-	478.21	-	-	-
	合计	2,622	246	45,916.93	2,199	200	37,241.28	1368	272	49,818.95
2013 年度	控制系统	198	229	30,397.73	141	164	25,909.33	194	226	35,339.34
	系统设备 及组件	1,978	/	9,819.53	1,746	/	7,539.83	748	/	5,759.96
	技术服务	6	/	201.69	3	/	157.69	3	/	44.00
	合计	2,182	229	40,418.95	1,890	164	33,606.85	945	226	41,143.30
2012 年度	控制系统	150	183	28,541.11	134	153	22,580.43	137	161	30,850.94
	系统设备 及组件	2,031	/	6,941.00	2，001	/	6,939.08	516	/	3,480.26
	技术服务	5	/	455.48	8	/	622.79	-	/	-
	合计	2,186	183	35,937.59	2,143	153	30,142.30	653	161	34,331.20

公司业务数据来 源 于发行人与 客户 所签 订 的合同。公司内部对业务合同进行 严格管理，有 专 人负责业务合同 台账 ，并与财务部门进行 核 对。公司对于控制 系 统 业务按照项目进行管理，如果一份大合同中包含 多 套控制 系统 ，则分别进行管 理；对于 系统设备 及组件销售，由于合同中 涉 及的产 品 类型、数量繁 多 ，公司 统 一 按照合同进行管理。从上表中可以看出，发行人当期新增签 订 合同数量、合同 销售金额、当期实际完成交 验 的销售数量、确认收 入 的金额以及期末尚未交付的 订 单产 品 数量和金额存在勾稽关 系 ，主营业务收 入 的 获 取和确认均对应相关业务 合同，具有真实的交易过程。

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3、 主要 产品销售 价格 、销售 量变 化情况

（1）产 品 的销售量变化情 况

公司自动化控制 系统 采用以销定产的方式。公司与 客户 签 订 工程合同后， 按 客户 的 需 要进行整体 设 计，安排组 织 生产、采购，根据合同约定及控制 系统 的进度领取，经包装、货运 到达客户 现场后，发行人工程部人员根据 既 定的 技 术 方案和项目现场实施方案在现场 协助 并 指 导 客户 或第三方进行安装及调试运 行，并对出现的问题进行实时解决。自动化控制 系统 在 获 得 客户 终 验 收合格 后，公司确认自动化控制 系统 项目的收 入 。由于以销定产，因此 系统 产 品 的产 销 率 为100%。报告期内，公司四大类 系统 产 品 的产销情 况 如下：

数量（台/套）	2014 年	2014 年	2013 年	2013 年	2012 年
	数量	增长率	数量	增长率	数量
发酵/合成相关控制系统	58	13.73%	51	-10.53%	57
分离纯化相关控制系统	44	0.00%	44	-18.52%	54
成品制备相关控制系统	64	60.00%	40	66.67%	24
辅助工段相关控制系统	34	17.24%	29	61.11%	18
小计	200	21.95%	164	7.19%	153

（2）发行人报告期内主要产 品 销售价格变化情 况

发行人根据 客户 不同的 需 求制定 “ 个性化 ” 的自动化控制 系统 。由于 系统 的构成、 设 计、实施方案差异 较 大， 故 合同价格均有所不同。报告期内，四类 系统 产 品 的 平 均价格情 况 如下：

单位：万元/台/套	单位：万元/台/套	单位：万元/台/套	单位：万元/台/套
**项目 **	2014 **年 **	2013 **年 **	2012 **年 **
发酵/合成控制系统	129.27	174.43	134.62
分离纯化控制系统	136.75	150.40	126.63
成品制备控制系统	112.59	108.14	107.71
辅助工段控制系统	77.98	79.50	122.41
小计	116.86	135.03	126.14

（二）营业成本

1、营业成本 变 动分析

报告期内，营业成本的变动情 况 如下所示：

	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
项 目	2014 **年 **		2013 **年 **		2012 **年 **
	**金额 **	**增长% **	**金额 **	**增长% **	**金额 **
控制系统	15,103.22	4.97	14,388.32	14.83	12,530.47
系统设备及组件	5,133.09	25.20	4,100.07	8.36	3,783.69
技术服务	43.42	225.73	13.33	-82.29	75.25
**主营业务成本合计 **	20,279.73	9.61	18,501.72	12.89	16,389.41
其他业务成本	34.83	26.33	27.57	18.89	23.19
营业成本合计	20,314.57	9.63	18,529.28	12.90	16,412.60

营业成本与营业收 入 增长 率 的对比数据如下：

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项目	2014 **年度 **	2014 **年度 **	2014 **年度 **	2013 **年度 **	2013 **年度 **	2013 **年度 **
	**收入增长率 **	**成本增长率 **	**差异 **	**收入增长率 **	**成本增长率 **	**差异 **
控制系统	5.54%	4.97%	0.57%	14.74%	14.83%	-0.09%
系统设备及组件	24.91%	25.20%	-0.29%	8.66%	8.36%	0.3%
技术服务	203.25%	225.76%	-22.51%	-76.11%	-82.29%	6.18%
主营业务收入/ **成本 **	10.91%	9.61%	1.30%	11.16%	12.89%	-1.73%
其他业务	73.50%	26.36%	47.14%	-32.02%	18.89%	-50.91%
营业收入/成本	11.00%	9.63%	1.37%	11.05%	12.89%	-1.85%

（1）发行人2014 年营业收 入 增长 率 为11.00%，增长金额为3,166. 97 万元， 其中控制 系统 营业收 入 增 加 1,22 7 .32 万元；发行人2014 年营业成本增长 率 9 .63%，增长金额为1, 7 85.2 9 万元，其中控制 系统 营业成本增 加7 14. 9 0 万元。 发行人2014 年营业成本与营业收 入 的增 幅基 本保持一致。受发行人收 入 规 模 的 增长及 技术改 进等因 素 影响，发行人2014 年营业收 入 增 幅略 高营业成本的增 幅 。 营业成本与营业收 入 的增 幅 匹 配 。

（2）发行人2013 年营业收 入 增长 率 为11.05%，增长金额为2,864.02 万元， 其中控制 系统 营业收 入 增 加 2,845.22 万元；发行人2013 年营业成本增长 率 12.8 9 %，增长金额为2,116.68 万元，其中控制 系统 营业成本增 加 1,85 7 .85 万元。 受国内经济增速放缓的影响，发行人下 游医药 、生 物 产业固定资产投资增速有所 下 降 ，发行人2013 年度营业收 入 增速放缓的同时受 物 价、人工等上涨因 素 的影 响，营业成本增长 幅 度 略 高于营业收 入 。营业成本与营业收 入 的增 幅 匹 配 。

2、营业成本构成及 占比 分析

报告期内，营业成本的构成情 况 如下所示：

单位：万元

分 类	类别	2014 年	2014 年	2013 年	2013 年	2012 年	2012 年
		金额	占比%	金额	占比%	金额	占比%
直 接 材 料	传感器类组件	5,802.49	28.56	5,754.70	31.06	5,836.17	35.56
	控制器类组件	2,430.93	11.97	2,923.12	15.78	2,785.48	16.97
	执行器类组件	8,591.96	42.29	7,289.92	39.34	5,729.76	34.91
	小 计	16,825.38	82.82	15,967.74	86.18	14,351.41	87.44
	人工费用	1,504.16	7.40	1,076.17	5.81	830.13	5.06
	制造费用	1,985.02	9.77	1,485.37	8.02	1,231.06	7.50
	合 计	20,314.57	100	18,529.28	100	16,412.60	100

直接 材 料成本约占发行人总成本的80%以上，是影响成本的首要因 素 。从直 接 材 料类别来看，随着公司业务规 模 的 扩 大，传感 器 、控制 器 及执行 器 类组件营 业成本的金额绝对值呈现 逐 年递增的 趋势 。其中，传感 器 类组件营业成本占比有 所下 降 ，执行 器 类组件营业成本占比 逐 年上 升 ，控制 器 类组件营业成本 基 本稳定。

总体来看，发行人所提 供 的控制 系统 为定制化产 品 ，根据生产 品种 、生产工 艺以及 客户需 求的不同，实际所使用的传感 器 、控制 器 及执行 器 数量及金额也 各 有不同。但从近年来制 药 行业整体对自动化控制 系统 的要求和 需 求来看，发行人 各 类组件占营业成本比例的变化符合发 展趋势 。 GMP 的要求日 趋 严格、制 药 生产

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规 模 日益 扩 大，企业在实施生产过程自动化控制项目时，越来越 多 的 考虑 符合 GMP 甚至 FDA 的要求，为了控制风险，增添监测 点 的同时，愈 加 重视过程控制的 需 求。因此，执行 器 类组件采购成本占营业成本比例呈现 逐 年上 升趋势 。

• 人工 费 用约占发行人总成本的5% 8%，占比 较 低，其 逐 年上 升 的 趋势 与 物 价 水平 的提高以及发行人规 模 的增长保持一致。发行人 加 强对生产作业人员的培 训，提高操作 熟 练度，提高生产效 率 ，人工成本的变动不会对 毛 利 率 产生重大影 响。

• 发行人制造 费 用占总成本比例大约在 7 % 10%，主要包括生产 辅助 人员工资、 物 料消耗、折旧 费 和 水电费 ，制造 费 用的 逐 年增长与发行人业务量的增长相适应， 各 年占发行人营业成本的比例相对稳定，对发行人的 综 合 毛 利 率 影响有限。

3、 主要 原 材料 采购 价格变 动的影响

发行人原 材 料 种 类型 号 众 多 ，为了分 析 主要类别原 材 料变动对发行人盈利能 力的影响，假 设 主要类别原 材 料价格下 降 1%，计 算 所引起的 毛 利 率 变动比例， 以此对发行人盈利能力的敏感性进行分 析 ，发行人主要类别原 材 料下 降 1%对发 行人 毛 利 率 影响如下：

	**项目 **	2014 **年度 **	2013 **年度 **	2012 **年度 **
对毛利率 数值的影 响	直接材料	0.75%	0.55%	0.55%
	传感器类	0.40%	0.20%	0.22%
	控制器类	0.14%	0.10%	0.11%
	执行器类	0.22%	0.25%	0.23%
敏感系数	直接材料	-0.53	-0.55	-0.55
	传感器类	-0.27	-0.20	-0.22
	控制器类	-0.08	-0.10	-0.11
	执行器类	-0.18	-0.25	-0.23

随着发行人业务规 模 的不断增长以及业内 良好品牌 形象的树立和巩固，发行 人与 供 应商的合作关 系 不断 加 深和稳定，并且自动化控制 系统 的 技术 复杂程度和 功能要求不断提高，组件 种 类、型 号 不断 扩 充，有效分散了 材 料采购价格 波 动对 发行人 毛 利 率 的影响；2012 年、2013 年和2014 年，发行人 毛 利 率 对直接 材 料的 - - - 敏感性 系 数为 0.55、 0.55 和 0.53，保持相对稳定，并且执行 器 类、控制 器 类 和传感 器 类的敏感性 系 数均保持稳定且 较 低 水平 。

4、产品成本的 主要 核算情况

发行人的主营业务收 入 分为控制 系统 收 入 、 设备 及组件销售收 入 和 技术 服务 收 入 。主营业务成本分为控制 系统 成本、 设备 及组件销售成本、 技术 服务成本。 其中 设备 及组件销售成本又主要分为自制的关 键系统设备 及组件销售成本、外购 商 品 成本。

“ （1）控制 系统 成本通过 工程施工 ”科 目 核算 。 核算 的对象为发行人所有 的控制 系统 项目，下 设材 料成本、人工 费 用、差旅 费 用、运杂 费 及其他 费 用。 材 料成本包括生产产 品 和提 供 劳务过程中所消耗的，直接用于产 品 生产，构成产 品

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实体的原料、主要 材 料、外购半成 品 以及有 助 于产 品 形成的 辅助材 料和其他直接 材 料；人工 费 用包括直接 参加 产 品 生产的工人工资以及按规定计 算 提取的职工福 利 费 等。 材 料成本依据领料单和月末 加 权 平 均的 材 料单价直接计 入 对应的项目的 成本。工资 费 用通过 编 制工资分 配 表进行分 配 ，能够直接计 入核算 对象的直接计 入 ，不能直接计 入 的按照工时分 配 计 入各 项目的成本。 材 料 费 、运杂 费 、其他 费 用等相关 费 用根据 “ 制造 费 用明细分类 账”编 制 “ 制造 费 用汇总表 ” 及 “ 制造 费 ” 用分 配 表 ， 各 个项目制造 费 用采用工时的比例分 配 法 摊入 成本对象。

（2）自制 系统设备 及组件通过生产成本、制造 费 用 科 目 核算 。主要的 核算 对象为经一定的生产工艺而出厂的产 品 。主要分为 阀 门、 电子 产 品 、橡胶件、 医 疗 器械 产 品 、自制 材 料五大类，因其 品种 、规格 多 ，且 非 标产 品 比重大，均以 品 种 法为 基础 ，结合采用分类法进行成本 核算 。按产 品 类别作为成本计 算 对象，开 设 产 品 成本明细 账 ， 归 集生产耗 费 ，计 算 每类完工产 品 的总成本，然后按标准分 配 计 算 类内 各品种 产 品 成本。

发行人产 品 的生产成本 设 置直接 材 料、直接人工、制造 费 用三个成本项目， 其中，直接 材 料包括生产产 品 和提 供 劳务过程中所消耗的，直接用于产 品 生产， 构成产 品 实体的原料、主要 材 料、外购半成 品 以及有 助 于产 品 形成的 辅助材 料和 其他直接 材 料；直接人工包括直接 参加 产 品 生产的工人工资以及按规定计 算 提取 的职工福利 费 等；制造 费 用包括生产车间为管理和组 织 生产所发生的 各 项 费 用以 及生产过程中发生的不可辨认的间接 费 用。

发行人制造 费 用的 归 集结转主要包括两 种 类型：一 种 是应由某一成本 核算 对 象单独负担的制造 费 用，则直接计 入 该成本 核算 对象； 另 一 种 应由一个以上成本 核算 对象 共 同负担的制造 费 用，则按 各 成本 核算 对象的工时比例分 配 计 入 。

发行人发往 客户 现场进行调试的 各 类 非 标件、外购件、外 协 件，以及调试完 毕试运行的成套 设备 均为在产 品 ，在调试并经 客户验 收合格后发行人已将商 品 所 有权上的主要风险和报酬转移给购货方， 即 确认产 品 销售收 入 ，同时相应结转该 产 品 成本。

（3） 技术 服务成本按照服务项目进行 归 集。 归 集过程和工程项目成本类似。 （三）毛利率

1、 综 合 毛利率 分析

报告期内，公司 综 合 毛 利 率 变动情 况 如下表所示：

**项目 **	2014 **年度 **	2013 **年度 **	2012 **年度 **
控制系统毛利率	35.38%	35.03%	35.07%
系统设备及组件毛利率	36.23%	36.38%	36.20%
技术服务毛利率	90.38%	91.04%	87.92%
**主营业务毛利率 **	36.37%	35.62%	36.61%
其他业务毛利率	54.16%	37.06%	64.01%
公司综合毛利率	36.41%	35.62%	36.67%

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报告期内，发行人 综 合 毛 利 率 为36.6 7 %、35.62%和36.41%，保持一定的稳 定；其中发行人主营业务 毛 利 率 为36.61%、35.62%和36.3 7 %，持续增长且相对 稳定的主营业务 毛 利 率 是发行人持续盈利能力的保证。发行人报告期内 综 合 毛 利 率 变动，主要是主营业务 毛 利 率 增长所致。报告期内，发行人主营业务 毛 利 率 对 控制 系统 的 平 均售价和 平 均成本变动具有一定的敏感性，由于发行人主要向 医 药 、生 物 企业提 供 的自动化控制 系统 解决方案具有定制化和个性化特 点 ，发行人 根据 客户技术 要求、生产工艺特 点 、 技术 复杂程度等因 素 进行定价，控制 系统 的 平 均售价和 平 均成本具有 趋势 判断的 参考 价值。2013 年主营业务 毛 利 率较 2012 年减少 0. 99 个百分 点 ，2014 年主营业务 毛 利 率较 2013 年增 加 0. 7 5 个百分 点 ， 变动 较小 ，发行人盈利能力保持稳定的 水平 。

报告期内，发行人 毛 利 率 保持稳定的主要原因如下：

（1） 医 药、生物产业的 快速 发 展 增 加 对自动化的 需求

发行人的下 游 行业主要是 医药 、生 物 产业。下 游 产业的发 展 决定了发行人自 动化控制 系统 及相关产 品 的市场容量和 技术 发 展 方向。近年来，随着我国城镇化 进程的 加 速、人 口老 龄化等因 素 影响，我国 医药 工业自 身 始终保持 较快 速度的增 长。200 9 年，国家出 台 新 医 疗体制 改革 方案，为 医药 工业的持续 快 速发 展 提 供 了新的契机，我国 医药 工业迈 入 了发 展 黄金期。

药品 生产具有 较 为复杂的工艺和 较 高的国家、国际要求标准。随着制 药 企业 规 模 的 扩 大，生产 流 程或工艺中 许多 的人工操作 环 节将 被 自动化所取代，尤其是 生 物 制 药 领域，菌 种 对溶氧、pH 等众 多参 数 较 为敏感，人工或半自动化操作将 不能符合精细化生产的要求。2011 年3 月起开始实施新版 GMP ，将给予制 药 企业 不超过5 年的过渡期，新版 GMP 准 入 门槛的提高将带来制 药 企业固定资产投资的 爆发式增长，越来越 多 企业将对现有生产线进行自动化 技术升 级 改 造以及新 建 自 动化程度更高的生产线。

发行人下 游客户 中，以生产化学原料 药 及制剂的制 药 企业 较多 。根据相关资 料，200 9 年至 2014 年，将有近 2,500 亿美元的 专 利 药专 利保 护到 期，将为我国 仿制 药 、原料 药 及中间体生产企业带来 广 阔的市场空间。我国化学 药 行业主要依 靠规 模 和成本 赢 得市场，因此，制 药 企业 势必 提 早 规划， 加 大固定资产及自动化 投 入 。

（2） 与供 应 商稳 定合 作 提 供坚 实基 础

发行人提 供 的自动化控制 系统 具有定制化和个性化特 征 ，所 需 的部分组件和 设备 功能、型 号 等方面存在 较 大差异，主要为控制 器 类、执行 器 类和传感 器 类， 除部分自产和定制化外 协 采购外，其余为向主要 供 应商采购。发行人同类产 品 采 - 购至少与两家以上 供 应商进行合作，目前主要 供 应商有梅特勒 托利 多 国际贸易 （上 海 ）有限公司、上 海 横河 电 机有限公司、霍尼韦尔国际公司、浙江力诺 阀 门 有限公司和北京爱普横川 仪 表有限公司等，发行人采购金额持续增长，与上述 供 应商 建 立了长期稳定的合作关 系 ，所 需 组件和零部件等均能得 到 及时 供 应。同时

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由于发行人业务规 模 的不断 扩 大， 供 应商给予发行人的 优惠政 策不断增 加 ，采购 成本 较 为 平 稳。

综 合以上分 析 ，发行人下 游医药 、生 物 产业的 快 速发 展 ，固定资产投资 需 求 较 为旺盛为发行人 毛 利 率 保持稳定提 供 了空间，发行人与 供 应商长期的 良好 合作 关 系 ，为其发 展 提 供坚 实 基础 。

一 （3） 稳 定的 毛利率水 平 与 实际情况及行业 普遍 特 征 致

根据上述对发行人上下 游 行业的分 析 ，可以看出，工业自动化产 品 受所应用 的下 游 行业的影响 较 大。以化学 药 行业举例，由于其依靠规 模 和成本 赢 得市场， 所以在自动化 系统 的选择和使用上会将性价比作为 优先考虑 的因 素 ，大 多 数制 药 企业结合将要投产的 药品 市场前 景 ， 综 合 考虑 自动化控制 系统 的经济性和实用性 等因 素 。如果制 药 企业预计未来投产的 药品 具有 较 大的盈利空间、投资自动化 系 统 能进一 步降 低成本、或者 基 于增大市场占有 率 等竞争因 素考虑 ，则会在与自动 化企业合作时给予相对 较 高的溢价空间。

根据 I M S H ealth 报告数据，全球 药品 市场在经历了2008、200 9 年上半年的 低谷之后 快 速复苏，预测未来 5 年全球 药品 市场将在200 9 年8,3 7 0 亿美元的 基 - 础 上年均增长 5 8%。其中3 个领域引人 注 目，增速高于全球 药品 增速：①仿制 药 增速 12.5%，高出全球 药品 增速 6 个百分 点 ，带动仿制 药 市场份额不断上 升 ； ②仿制 药 迅猛发 展 带动仿制 药 原料 药 增速 11.4%， 远 高于原 研药 原料 药 1.8%的增 速；③生 物 制 品 增速 10%以上。

全球范围内 专 利 药 保 护 期集中 到 期引发仿制 药 市场 快 速发 展 ， 加 之全球范围 一 内的 医药 产业转移和产业 升 级因 素 的进 步 促进下，我国的 医药 工业发 展 迅速， 一 尤其是原料 药 行业发 展 速度进 步加快 。在市场 需 求和发 展 空间的 良好 预期下， 国内主要制 药 企业纷纷 加快 固定资产投资，以便抢占市场份额，稳固市场地 位 ， 一 其对自动化的 需 求进 步 增长，由于投资规 模 大，发行人向其提 供 的自动化控制 系统 解决方案 技术 标准 较 高，附 加 值 较 大。

基 于下 游 行业及 客户 战 略 规划所带来的固定资产投资 需 求，发行人以其 专 注 、 专 业的行业经 验 及丰富的自动化控制 系统 解决方案， 赢 得了 客户 的认可和信 赖 ， 建 立了长期 良好 的合作关 系 ，从方案 设 计、产 品 选型等 多 方面掌握了一定的 主动权及竞争 优势 ，在为 客户 提 供 自动化控制 系统 保障其生产过程、 降 低其生产 成本的同时，也保持 较 为稳定的 毛 利 率水平 。因此，发行人 毛 利 率 保持稳定的事 实与实际情 况 及行业普 遍 特 征 保持一致。

2、 主 营业务 比 重及 毛利变 动分析

报告期内， 各 类别产 品毛 利 率 的变动情 况 ：

项目	2014 **年度 **	2014 **年度 **	2013 **年度 **	2013 **年度 **	2012 **年度 **
	**毛利率 **	**增幅 **	**毛利率 **	**增幅 **	**毛利率 **
发酵/合成控制系统	35.30%	-0.82%	35.59%	0.31%	35.48%
分离纯化控制系统	35.02%	1.08%	34.65%	1.63%	34.09%
成品制备控制系统	35.77%	7.19%	33.37%	-15.85%	39.65%

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辅助工段控制系统	35.35%	-4.58%	37.05%	18.23%	31.34%
**控制系统小计 **	35.38%	1.00%	35.03%	-0.13%	35.07%
执行器类机械产品	41.74%	4.17%	40.07%	10.55%	36.24%
控制器、传感器及其他电 子产品	29.24%	1.54%	28.80%	-20.34%	36.16%
**系统设备及组件小计 **	36.23%	-0.41%	36.38%	0.49%	36.20%
**技术服务小计 **	90.38%	-0.73%	91.04%	3.55%	87.92%
**主营业务合计 **	36.37%	2.11%	35.62%	-2.71%	36.61%

报告期内，发行人主营业务 毛 利 率 分别为36.61%、35.62%和36.3 7 %，保持 在 较 高 水平 ，并呈现稳定的态 势 ，表明发行人保持 较 强的盈利能力。以下就报告 期内 各 类产 品平 均售价、 平 均成本以及产 品 结构的变化等因 素 对发行人主营产 品 一 毛 利 率 进行分 析 ，并进 步 阐述 毛 利 率 稳定的原因及合理性。

（1）产品平 均 售 价 对 主 营产品 毛利率 影响的 敏 感性分析

假 设 公司其他因 素 不变，产 品平 均售价上 升 10%对 毛 利 率 数值增减影响的敏 感性分 析 如下：

项目	项目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
对毛利率数值增 减的影响	控制系统项目	4.35%	4.61%	4.40%
	系统设备及组件	1.57%	1.41%	1.42%
敏感系数	控制系统项目	0.43	0.46	0.44
	系统设备及组件	0.16	0.14	0.14

报告期内，主营业务 毛 利 率 对控制 系统平 均售价的敏感 系 数分别为0.44、 0.46 和0.43， 较 为稳定；控制 系统平 均售价分别为126.14 万元、135.03 万元 和116.86 万元，其中2013 年 平 均售价 较 2012 年度增 加 8.8 9 万元、增长 7 .05%， 2014 年 平 均售价 较 2013 年减少 18.1 7 万元、 降 低13.46%。控制 系统较 高的 平 均 售价是主营业务 毛 利 率 稳定的主要原因之一。

（2）产品平 均 成本对 主 营产品 毛利率 影响的 敏 感性分析

假 设 公司其他因 素 不变，产 品平 均成本下 降 10%对 毛 利 率 数值增减影响的敏 感性分 析 如下：

感性分析如下：	感性分析如下：
项目		2014 年度	2013 年度	2012 年度
对毛利率数值增减 的影响	控制系统项目	-4.74%	5.01%	4.85%
	系统设备及组件	-1.61%	1.43%	1.46%
敏感系数	控制系统项目	-0.47	-0.50	-0.48
	系统设备及组件	-0.16	-0.14	-0.15

报告期内，控制 系统平 均成本分别为81. 9 0 万元、8 7 . 7 3 万元和 7 5.52 万元， 其中，2013 年 平 均成本 较 2012 年度增 加 5.83 万元、增长 7 .12%，2014 年 平 均 成本 较 2013 年度减少 12.21 万元、 降 低13. 9 2%。2012 年和2013 年 平 均成本增 幅 和 平 均售价增 幅 相差不大，2012 年度、2013 年度和2014 年公司主营业务 毛 利 率 保持了一定的稳定性。

（3） 连环替代法量 化分析 各 相关因素对 毛利率变 动的影响

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连 环 替代法是根据因 素 之间的内在依存关 系 ，依次测定 各 因 素 变动对经济 指 标差异影响的一 种 分 析 方法。连 环 替代法的主要作用在于分 析 计 算综 合经济 指 标 变动的原因及其 各 因 素 的影响程度。

报告期内，发行人销售 毛 利 率 及销售结构情 况 如下：

产品分类及名称	2014 **年 **	2014 **年 **	2013 **年 **	2013 **年 **
	**毛利率 **	**收入占比 **	**毛利率 **	**收入占比 **
**控制系统项目 **	35.38%	73.33%	35.03%	77.06%
发酵/合成控制系统	35.30%	23.52%	35.59%	30.96%
分离纯化控制系统	35.02%	18.88%	34.65%	23.03%
成品制备控制系统	35.77%	22.61%	33.37%	15.05%
辅助工段控制系统	35.35%	8.32%	37.05%	8.02%
**系统设备及组件 **	36.23%	25.25%	36.38%	22.42%
执行器类	41.74%	14.12%	40.07%	15.08%
控制器、传感器类	29.24%	11.14%	28.80%	7.35%
相关技术服务	90.38%	1.42%	91.04%	0.52%
**主营业务 **	36.37%	100.00%	35.62%	100.00%
主营业务毛利率变动	0.75%		-0.99%
产品分类及名称	2012 **年 **
	**毛利率 **	**收入占比 **
**控制系统项目 **	35.07%	74.65%
发酵/合成控制系统	35.48%	29.68%
分离纯化控制系统	34.09%	26.45%
成品制备控制系统	39.65%	10.00%
辅助工段控制系统	31.34%	8.52%
**系统设备及组件 **	36.20%	22.94%
执行器类	36.24%	13.44%
控制器、传感器类	36.16%	9.50%
相关技术服务	87.92%	2.41%
**主营业务 **	36.61%	100.00%
主营业务毛利率变动

报告期内，发行人主营业务 毛 利 率 为36.61%、35.62%和36.3 7 %，2013 年和 - 2014 年主营 毛 利 率 分别 较 上一年度变动 0. 99 %和0. 7 5%。使用连 环 替代法分 析各 产 品毛 利 率 、销售结构因 素 对 毛 利 率 数值变动的影响结果如下：

**项目 **	**产品分类名称 **	2014 **年 **	2013 **年 **	2012 **年 **
各类别产品毛利率变 动对主营业务毛利率 数值变动的影响	控制系统项目	0.27%	-0.03%	-1.29%
	系统设备及组件	-0.03%	0.04%	-0.01%
	相关技术服务	0.00%	0.08%	0.05%
各类别产品收入占比 变动对主营业务毛利 率数值变动的影响	控制系统项目	-1.32%	0.84%	0.40%
	系统设备及组件	1.03%	-0.19%	-1.02%
	相关技术服务	0.81%	-1.72%	1.49%

根据上述分 析 结果可知，报告期内，发行人主营业务 毛 利 率较 为稳定。

3、 可比 上 市 公司 毛利率比较

2012 年、2013 年，公司与可比上市公司的 毛 利 率 比 较 情 况列 示如下：

公司名称 2013 年 2012 年度

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三丰智能	24.97%	35.80%
华昌达	31.07%	29.94%
智云股份	35.52%	29.14%
和利时	32.98%	33.25%
平 均	31.14%	32.03%
诚益通	35.62%	36.67%

注 1：北京和利时集团为美国上市公司，其财务数据根据美国会计准则编制。 注 2：数据来源：Wind 资讯。

注 3：截至本招股意向书签署之日，部分上市公司2014 年度财务数据尚未公布，因此 未对 2014 年度可比上市公司毛利率进行比较。

可比上市公司中三丰智能、华 昌达 、智云股份等以销售自动化 系统 或成套装 备 为主，公司与可比上市公司的业务范围 较 为相近，但由于服务的下 游客户 和经 营 模 式存在差别，导致盈利能力和 毛 利 水平 存在一定差异。和利时以自动化控制 系统 解决方案为主，公司与和利时 毛 利 率较 为接近。

（四）期间费用

1、期 间费 用整体情况

报告期内，公司期间 费 用， 即 销售 费 用、管理 费 用和财务 费 用及其占营业收 入 的比例情 况 如下表：

单位：万元

项目	2014 年	2014 年	2013 年	2013 年	2012 年	2012 年
	金额	占比%	金额	占比%	金额	占比%
销售费用	1,785.83	5.59	1,352.90	4.70	1,118.67	4.32
管理费用	3,389.78	10.61	3,232.63	11.23	3,006.43	11.60
财务费用	128.59	0.40	-9.74	-0.03	5.94	0.02
合计	5,304.20	16.60	4,575.79	15.90	4,131.04	15.94
营业收入	31,948.56		28,781.59		25,917.57

通过上表可以看出报告期内，2012 年、2013 年和2014 年，发行人期间 费 用 分别为 4,131.04 万元、4,5 7 5. 79 万元和5,304.20 万元，期间 费 用 率 分别为 15. 9 4%、15. 9 0%和16.60%，期间 费 用呈 逐 年增长的 趋势 。这主要是因为随着公 司生产经营规 模 的 扩 大，发行人销售人员、管理人员均有 较 大 幅 度增长，销售人 员、管理人员的工资 费 用、办公差旅 费 也出现明显的增长。此外，由于办公规 模 的 扩 大以及 研 发投 入 的 加 大，公司折旧 摊 销以及 研 发 费 用也呈现递增的 趋势 。发 行人 建 立了严格的财务制度，管理规范期间 费 用的发生与 归 集。报告期内，发行 人期间 费 用的发生和 归 集、期间 费 用 率 的变动与实际业务发生情 况 相符，不存在 少计 费 用的情 况 ，期间 费 用完整且具有其合理性。

2、期 间费 用具体情况分析

（1）销售 费 用

公司销售 费 用主要包括销售人员工资 费 用、 广 告业务 费 用、办公及差旅 费 等。 报告期内，公司销售 费 用的具体情 况 如下表：

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项目	2014 **年 **	2014 **年 **	2013 **年 **	2013 **年 **	2012 **年 **
	**金额 **	**增加额 **	**金额 **	**增加额 **	**金额 **
工资费用	914.76	320.17	594.59	202.33	392.26
广告及业务费	167.81	-18.09	185.89	46.70	139.19
办公及差旅费	583.85	103.66	480.19	-33.45	513.64
运输包装费	106.41	26.55	79.86	16.96	62.90
其他	13.01	0.64	12.37	1.69	10.69
**合计 **	1,785.83	432.93	1,352.90	234.23	1,118.67
工资费用所占的 比例%	51.22		43.95		35.06
办公及差旅费所 占的比例%	32.69		35.49		45.92

发行人报告期内销售 费 用 逐 年增长，主要 系 工资 费 用和办公及差旅 费 增长所 致。报告期内，工资 费 用和办公及差旅 费 占全部销售 费 用的比例分别为80. 9 8%、 79 .44%和83. 9 1%。报告期内，公司聘用销售人员数量随着市场开拓力度的 加 强 而显著增 加 ，从 2012 年初的 45 人增 加 至 2014 年末的114 人,且社会 平 均工资在 不断上涨，导致公司销售 费 用中的工资 费 用增长 较快 。同时伴随着公司业务规 模 的 扩 张，相关办公差旅 费 用出现一定的增长。公司销售 费 用 率 与同行业上市公司 比 较 情 况 如下：

比较情况如下：
**单位名称 **	2013 **年 **	2012 **年 **
智云股份	6.20%	9.00%
华昌达	3.57%	3.55%
三丰智能	5.55%	5.79%
**平均 **	5.11%	6.11%
诚益通	4.70%	4.32%

注 1：数据来源：Wind 资讯。

注 2：截至本招股意向书签署之日，部分上市公司2014 年度财务数据尚未公布，因此 未对 2014 年度可比上市公司销售费用进行比较。

报告期内，发行人的销售 费 用 率 存在一定程度的上 升趋势 ，主要由于发行人 销售规 模 在不断增长所致。与同行业上市公司 平 均 水平基 本相一致，不存在显著 差异。

（2）管理 费 用

公司管理 费 用主要包括管理人员工资 费 用、业务招待 费 、办公及差旅 费 、 研 发 支 出、折旧与 摊 销等。报告期内，公司管理 费 用的具体情 况 如下表：

单位：万元

项目	2014 **年 **	2014 **年 **	2013 **年 **	2013 **年 **	2012 **年 **
	**金额 **	**增加额 **	**金额 **	**增加额 **	**金额 **
工资费用	1,330.38	235.13	1,095.26	192.24	903.02
业务招待费	71.91	-7.64	79.55	2.11	77.44
中介机构费用	25.28	7.94	17.33	-12.19	29.52
办公及差旅费	535.78	110.01	425.76	-9.08	434.84
研发费用	703.37	-121.04	824.41	-109.09	933.50
税金	56.38	14.35	42.03	-6.43	48.46

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折旧与摊销	260.18	3.99	256.19	24.95	231.24
其他	406.50	-85.59	492.10	143.69	348.41
**合计 **	3,389.78	157.15	3,232.63	226.20	3,006.43
工资费用所占的比 例%	39.25		33.88		30.04
办公及差旅费所占 的比例%	15.81		13.17		14.46
研发费用所占的比 例%	20.75		25.50		31.05
以上三项合计%	75.80		72.55		75.55

发行人报告期内管理 费 用 逐 年增长，主要 系 工资 费 用、办公及差旅 费 及 研 发 费 用的增长所致，报告期内，三项明细 费 用合计占全部管理 费 用的比例分别为 7 5.55%、 7 2.55%及 7 5.80%。

2013 年度发行人管理 费 用 较 2012 年增 加 226.20 万元，增长 7 .52%，主要是 由于公司业务规 模 增长所致，与公司业务规 模 增长 率基 本保持一致。2014 年度 发行人管理 费 用 较 2013 年增 加 15 7 .15 万元，主要是公司 支 付销售人员工资总额 有所增长。

（3）财务 费 用

报告期内，公司财务 费 用分别为5. 9 4 万元、 -9 . 7 4 万元及128.5 9 万元，变 动 较 大的原因是利息收 入 或 支 出变化。

3、 可比 上 市 公司期 间费 用情况

2012 年、2013 年，公司与可比上市公司期间 费 用占营业收 入 比例情 况 的比 较列 示如下：

项目	2013 年度	2012 年度
三丰智能	13.90%	14.49%
华昌达	18.05%	15.37%
智云股份	17.14%	18.71%
**平均 **	16.36%	16.19%
诚益通	15.90%	15.94%

注 1：数据来源：Wind 资讯。

注 2：截至本招股意向书签署之日，部分上市公司2014 年度财务数据尚未公布，因此 未对 2014 年度可比上市公司期间费用进行比较。

发行人报告期内主要通过公开投标的方式 获 取 客户订 单，销售 模 式主要为直 销 模 式，最终 客户 均为国内 医药 、生 物 产业的上市公司和知 名 的生产企业。受 各 企业销售规 模 、产 品 差异等因 素 影响，报告期内发行人可比上市公司相比，在期 间 费 用 率 变动方面存在一定差异。2012 年及2013 年发行人与行业可比上市公司 期间 费 用 率基 本接近。

（五）资产减值损失

报告期内，发行人的资产减值损失金额分别为202.56万元、160.01万元和 2 9 1. 9 4万元，主要是计提应收 账款 和其他应收 款 的坏 账 准 备 引起的。关于坏 账 “ ” 准 备 的计提方法 参 见本节 六、主要会计 政 策和会计估计 。

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（六）营业外收入

单位：万元

**项目 **	2014 **年度 **	2013 **年度 **	2012 **年度 **
固定资产处置利得	11.73	-	-
政府补助	245.45	346.15	222.90
其他	1.05	-	-
合计	258.23	346.15	222.90

报告期内，公司营业外收 入 分别为222. 9 0万元、346.15万元和258.23万元， 主要是 政 府补 助 和固定资产处置利得。报告期内，本公司及 子 公司 政 府补 助详 细 情 况 如下：

单位：万元

项 目	2014年度	2013年度	2012年度	与资产相关/ **与收益相关 **
增值税即征即退	23.93	44.27	34.17	与收益相关的政府补助
智能制造装备发展专项补助	194.20			与收益相关的政府补助
企业突出贡献奖	15.73			与收益相关的政府补助
技术改造项目支持资金	10.00	10.00		与资产相关的政府补助
制药机械博览会参展补贴	0.32			与收益相关的政府补助
中介服务支持资金补贴	0.80	1.88	0.75	与收益相关的政府补助
盐城新厂房建设项目	0.47			与资产相关的政府补助
北京工业企业稳增长奖励		30.00	20.00	与收益相关的政府补助
科技创新奖励		50.00		与收益相关的政府补助
科技成果转化产业奖励		50.00		与收益相关的政府补助
上市补贴		160.00	90.00	与收益相关的政府补助
企业扶持资金			32.17	与收益相关的政府补助
专利资助及奖励			0.82	与收益相关的政府补助
企业发展扶持资金			30.00	与收益相关的政府补助
支持中小企业发展资金			15.00	与收益相关的政府补助
合 计	245.45	346.15	222.90

• 注：发行人于2014年10月取得北京市大兴区财政局出具的京兴财经[2014]107号《关于

• 拨付符合新版GMP无菌粉体隔离生产装备系统及无菌检验隔离器产业化技术改造项目资金的 通知》，财政补助金额为1,002万元。

（七）营业外支出

单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
项目	2014年度	2013年度	2012年度
非流动资产处置损失合计	13.44	1.25	-
其中：固定资产处置损失	13.44	1.25	-
债务重组损失	-	-	-

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项目	2014年度	2013年度	2012年度
非货币性资产交换损失	-	-	-
对外捐赠支出	0.65	-	5.60
非常损失	-	-	-
盘亏损失	-	-	-
其他	2.18	0.30	-
合计	16.27	1.55	5.60

报告期内，公司营业外 支 出金额分别为5.60万元、1.55万元和16.2 7 万元， 主要为资产处置损失、对外的捐赠 支 出等。

（八）公司缴纳的各项税种

1、公司 缴纳 的 税种 情况

大信会计 师 对公司最主要税 种纳 税情 况 进行了 鉴 证，并出具了《主要税 种纳 税情 况 及税收 优惠 审 核 报告》，认为 “ 贵公司 编 制的主要税 种纳 税情 况 及税收 优 惠 的说明，在所有重大方面公允反映了2014 年、2013 年度、2012 年度相关税 种 缴纳 及该期间 享 受税收 优惠 的情 况” 。报告期内，发行人 缴纳 的主要税 种 包括增 值税及企业所得税，主要情 况 如下：

（1）增 值税纳税 相关情况

单 位 ：万元

				单位：万元
**期间 **	**年初未交数 **	**本期应交数 **	**本期已交数 **	**期末未交数 **
2012年度	-77.34	1,217.81	892.92	247.54
2013年度	247.54	1,354.06	1,541.07	60.53
2014 年度	60.53	2,051.17	1,643.16	468.55

（2） 企 业 所得税纳税 相关情况

单 位 ：万元

				单位：万元
**期间 **	**年初未交数 **	**本期应交数 **	**本期已交数 **	**期末未交数 **
2012年度	151.98	751.16	738.92	164.23
2013年度	164.23	885.17	830.90	218.50
2014 年度	218.50	955.06	797.28	376.28

2、 所得税费 用 与 会计 利润 的关系

（1） 所得税费 用构成

单位：万元

**项目 **	2014 **年度 **	2013 **年度 **	2012 **年度 **
当期所得税	939.16	871.67	751.16
递延所得税	-43.69	-24.26	-31.82
合 计	895.47	847.41	719.35

（2） 所得税费 用 与 会计 利润 的关系

单位：万元

**序号 **	**期间 **	2014 **年度 **	2013 **年度 **	2012 **年度 **
1	会计利润总额	6,103.27	5,718.78	5,231.98
2	加：纳税调整	-23.25	-92.08	-116.68

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应纳税所得额	6,080.01	5,636.79	5,115.30
法定税率	25%、15%、12.50%	25%、15%、12.50%	25%、15%
当期所得税费用	939.16	871.67	751.16
递延所得税费用	-43.69	-24.26	-31.82
测算的所得税费用	895.47	847.41	719.35
报表的所得税费用	895.47	847.41	719.35

• 报告期内，诚益通 享 受高新 技术 企业 优惠 税 率 和其他所得税 优惠 ，公司全

• 资 子 公司欧斯莱 软 件 享 受 软 件企业所得税税收 优惠 ，其他 子 公司企业所得税税 率 为25%。

（九）净利润来源分析

报告期内，公司营业收 入 、 毛 利 率 、期间 费 用的变动情 况 如下：

单位：万元

项目	2014 **年 **	2014 **年 **	2013 **年度 **	2013 **年度 **	2012 **年度 **
	**金额 **	**变动 **	**金额 **	**变动 **	**金额 **
营业收入	31,948.56	11.00%	28,781.59	11.05%	25,917.57
营业成本	20,314.57	9.63%	18,529.28	12.90%	16,412.60
毛利	11,633.99	13.48%	10,252.30	7.86%	9,504.98
减：营业税金及附加	176.56	24.06%	142.32	-9.17%	156.69
期间费用	5,304.20	15.92%	4,575.79	10.77%	4,131.04
其中：销售费用	1,785.83	32.00%	1,352.90	20.94%	1,118.67
管理费用	3,389.78	4.86%	3,232.63	7.52%	3,006.43
财务费用	128.59	-1420.23%	-9.74	-264.01%	5.94
资产减值损失	291.94	82.45%	160.01	-21.01%	202.56
营业外收支	241.96	-29.79%	344.60	58.58%	217.30
**净利润 **	5,207.80	6.91%	4,871.38	7.95%	4,512.64

1、2 0 12 年净利润 的 来源

2012年度，公司实现营业收 入 25, 9 1 7 .5 7 万元，实现 毛 利 9 ,504. 9 8万元。期 间 费 用 为 4,131.04 万元， 较 2011年度期 间 费 用增 加 46.88%。公司 净 利 润 为 4,512.64万元，主要来 源 于经营 毛 利，营业外收 支 对净利 润 影响 较小 。

2、2 0 13 年净利润 的 来源

2013年度，公司实现营业收 入 28, 7 81.5 9 万元，实现 毛 利10,252.30万元， 较 2012年度 毛 利额增长 7 .86%。期间 费 用为4,5 7 5. 79 万元， 较 2012年度期间 费 用增 加 10. 77 %，期间 费 用的涨 幅略 低于公司营业收 入 的涨 幅 。公司2013年度实现净利 润 4,8 7 1.38万元，主要来 源 于经营 毛 利。

3、2 0 14 年净利润 的 来源

2014年度，公司实现营业收 入 31, 9 48.56万元， 较 2013年度营业收 入 增长 11.00%，实现 毛 利11,633. 99 万元， 较 2013年度 毛 利额增长13.48%。期间 费 用为 5,304.20万元， 较 2013年度期间 费 用增 加 1. 9 2%。公司净利 润 为5,20 7 .80万元， 主要来 源 于经营 毛 利，营业外收 支 对净利 润 影响 较小 。

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十四、财务状况分析

（一）资产构成情况分析

报告期内，公司资产结构如下表所示：

单位：万元

2014.12.31	2014.12.31	2013.12.31	2013.12.31	2012.12.31	2012.12.31
**金额 **	比例	**金额 **	比例	**金额 **	比例
55,106.82	75.60%	47,063.73	74.84%	34,012.66	73.75%
17,781.98	24.40%	15,818.79	25.16%	12,103.83	26.25%
72,888.81	100%	62,882.52	100%	46,116.49	100%

报告 期内，公司资 产 总 额分 别为 46,116.4 9 万元、62,882.52 万元和 7 2,888.81 万元，资产规 模 不断 扩 大，2013 年及2014 年分别增长了36.36%、 15. 9 1%。其中， 流 动资产占资产总额比例分别为 7 3. 7 5%、 7 4.84%和 7 5.60%，一 方面由于公司存货、应收 账款 、应收票据等余额相对增长， 流 动资产整体占比 较 一 高； 另 方面随着公司厂 房 等在 建 工程的 建设 ，公司 流 动资产的比例有所下 降 。 发行人最近三年资产总额的增长与营业收 入 的增长关 系 如下所示：

单 位 ：万元

					单位：万元
项 目	2014 年度/末		2013 年度/末		2012 年度/末
	金额	增长%	**金额 **	增长%	**金额 **
资产总额	72,888.81	15.91	62,882.52	36.36	46,116.49
营业收入	31,948.56	11.00	28,781.59	11.05	25,917.57

从上表可以看出，最近三年发行人资产总额的增长速度高于营业收 入 增速， 主要是由于公司在 扩 大业务规 模 的同时，陆续增 加 了固定资产投 入 ，尤其是 2012 年下半年以来，发行人开始了大兴生 物医药 产业 基 地项目 建设 ，导致资产总额的 增长速度高于营业收 入 增长。保荐机构、申报会计 师 对发行人报告期资产总额持 续 快 速增长的原因进行了分 析 和 核查 ，认为发行人的资产总额的增长 幅 度与公司 业务规 模 的 扩 张、生产规 模 的投 入 相符。

1、流动资产分析

报告期内，公司 流 动资产结构如下表所示：

单位：万元

项目	2014.12.31	2014.12.31	2013.12.31	2013.12.31	2012.12.31	2012.12.31
	**金额 **	比例	**金额 **	比例	**金额 **	比例
货币资金	10,143.04	18.41%	7,467.40	15.87%	7,150.55	21.02%
应收票据	7,439.62	13.50%	6,394.32	13.59%	578.15	1.70%
应收账款	10,860.91	19.71%	8,499.52	18.06%	7,860.34	23.11%
预付款项	6,387.61	11.59%	4,893.35	10.40%	3,595.76	10.57%
其他应收款	455.32	0.83%	410.04	0.87%	349.90	1.03%
存货	19,820.33	35.97%	19,399.10	41.22%	14,477.94	42.57%
其他流动资产	-	-	-	-	-	-
流动资产合计	55,106.82	100.00%	47,063.73	100%	34,012.66	100%

从 流 动资产构成来看，存货、货币资金、应收 账款 、预付 账款 是主要组成

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部分。报告期内，受经营规 模扩 张、 订 单 较快 增长、盈利能力 逐 年提高、股东 增资等因 素 影响，公司 流 动资产总额持续增长。

公司2013年末 流 动资产总额 较 2012年末增 加 13,051.0 7 万元，主要是发行人 业务规 模 的 扩 张，应收票据和应收 账款较 上年末增 加 6,455.34万元，存货 较 上年 末增 加 4, 9 21.16万元所致， 流 动资产的增 加 与发行人的业务规 模 的增长相适应。

公司2014年末 流 动资产总额 较 2013年末增 加 8,043.0 9 万元，主要是公司业务 规 模 的 扩 大，导致公司货币资金、应收 账款 、预付 账款 增 加较多 所致。

（1） 货币 资金

单位：万元

项 目	2014 年12 月31 日	2013 年12 月31 日	2012 年12 月31 日
现金	7.75	28.81	5.33
银行存款	9,188.46	6,304.59	6,101.99
其他货币资金	946.83	1,134.01	1,043.23
货币资金合计	10,143.04	7,467.40	7,150.55

报告期内，发行人货币资金余额分别为 7 ,150.55万元、 7 ,46 7 .40万元和 10,143.04万元，占 流 动资产比重分别为21.02%、15.8 7 %和18.41%。

2013年及2014年货币资金余额均有所增长，主要是发行人业务规 模 的 扩 张， 一 盈利 水平 的提 升 ，经营活动现金 流入 进 步 增 加 所致。

（2）应 收 账 款

① 应收 账款 变动情 况 分 析

报告期内，发行人应收 账款 余额变动情 况 分 析 如下所示：

单 位 ：万元

					单位：万元
项目	2014 年度 金额 增长%		2013 年度		2012 年度
		增长%	**金额 **	增长%	**金额 **
当期新签合同金额	45,916.93	13.60	40,418.95	12.47	35,937.59
营业收入	31,948.56	11.00	28,781.59	11.05	25,917.57
应收账款账面余额	11,874.36	28.61	9,232.52	9.22	8,453.26
应收账款账面余额 占营业收入比例	37.17%		32.08%		32.62%

从上表可以看出，报告期内，公司应收 账款 的增长主要是由于公司业务规 模 扩 大、营业收 入 稳 步 增长所致。报告期内，公司签单能力不断增强，当期新签合 同金额保持持续增长，2013 年公司新增合同金额40,418. 9 5 万元，呈现 较快 的 增长态 势 。新签合同的增 加 以及原有合同的有效执行，直接导致公司营业收 入 稳 步 增长，2013 年及2014 年营业收 入 增长 率 分别为11.05%和11.00%，保持了 较 高的增长速度。

公司收 入 规 模 的增长，也导致了质保金、信用期内的应收 账款 金额相应增长。 一 - “ 发行人提 供 的自动化控制 系统 般 为3 12 个月，实际中 多 与 客户 约定 预收合 同 款 +货 到验 收 款 +终 验 收 款 +质保金 ” 的结 算模 式，并且根据 客户综 合因 素 ，给 予不同的付 款 信用 账 期。对于自动化控制 系统 项目，发行人以 获 得 客户 终 验 收单 来确认收 入 。因此，期末应收 账款 主要为质保金以及信用期内的终 验 收 款 等应收

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账款 。2012 年末、2013 年末和2014 年末，发行人应收 账款 余额占营业收 入 比例 分别为32.62%、32.08%和3 7 .1 7 %。整体来看， 各 报告期末应收 账款 余额占营业 收 入 的比例相对稳定，发行人在报告期内保持了 较 为稳定的信用 政 策，应收 账款 余额与当年度新签合同金额、收 入 确认金额、结 算 方式、信用 账 期之间存在衔接 一致的关 系 ，与公司业务规 模扩 张相匹 配 。

②应收 账款账 龄分 析

报告期内，发行人应收 账款账 龄结果如下所示：

单 位 ：万元

					单位：万元	单位：万元
**账龄 **	2014 年12 月31 **日 **		2013 年12 月31 日		2012 年12 月31 日
	**账面余额 **	**比例(%) **	**账面余额 **	**比例(%) **	**账面余额 **	**比例(%) **
1 年以内	8,976.81	75.60	6,979.58	75.60	6,705.09	79.32
1至2 年	1,806.22	15.21	1,529.11	16.56	1,513.06	17.9
2至3 年	834.67	7.03	659.38	7.14	181.06	2.14
3至4 年	217.68	1.83	60.2	0.65	2.63	0.03
4至5 年	35.58	0.30	2.63	0.03	1.74	0.02
5 年以上	3.40	0.03	1.61	0.02	49.68	0.59
合计	11,874.36	100	9,232.52	100	8,453.26	100

发行人应收 账款 主要 系 质保金、信用期内的应收 款 项，随着公司业务规 模 的增长而有所 扩 大。从上述 账 龄分 析 表格中可以看出，发行人1年以内应收 账款 占应收 账款 总额的绝大部分，报告期内，发行人1年以内应收 账款 占比分别为 79 .32%、 7 5.60%和 7 5.60%。2012年开始，发行人1至2年应收 账款 有所增 加 ，导 致 账 龄结构有所变化，主要是因为随着发行人业务规 模扩 大，按合同约定的质 保金规 模 自然增 加 ，以及为 加快 新 客户 业务拓 展 、 维系客户 关 系 适当增 加客户 信用 账 期所致。 考虑到 2012年以来受 到 整体经济 环 境的影响，公司在整体应收 账款 余额可控且回 款平 稳的前提下，结合与 客户 长 远 合作的策 略 ，适当放宽了 部分 客户 的信用 账 期。

③主要 客户 收 款 情 况 及应收 账款 内控管理

发行人业务主要包括控制 系统 销售、 设备 组件销售以及 技术 服务收 入 。 各 类 自动化控制 系统 的销售是公司业务发 展 的根本，同时也是 各 类相关 设备 及组件销 售的 基 本 平台 。 设备 组件销售结 算模 式相对 简 单，一 般 采用现 款 现货或赊销等结 算 方式；控制 系统 销售 多 采用分期付 款 ，因 客户 情 况 不同，与发行人签 订 的合同 约定付 款 的时 点 和比例 各 不相同，具体有3331、2521、541、352、2431 等 模 式。 以具有代表性的 “ 预收合同 款 +货 到验 收 款 +终 验 收 款 +质保金 ” 的 “ 3：3：3：1 ” 结 算模 式居 多 。两 种 销售 模 式下，发行人根据不同 客户 的业务内容、信用评价、 回 款 情 况 等 综 合因 素 ，给予 客户 不同的付 款 信用 账 期，信用期一 般 三个月左右， 特殊情 况 下适当延长。

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发行人前五 名客户 销售占比相对集中，2012 年、2013 年和2014 年，前五 名 客户 销售合计占比分别为 44.15%、55.41%和 43. 9 2%。下表 列 示了发行人前五 名 客户 在报告期内的合同金额、收 入 确认、收 款 进度、应收 账款 确认与回收情 况 ：

单 位 ：万元

					单位：万元
年度			2014 年	2013 年	2012 年
项目			前5 名合计	前5 名合计	前5 名合计
合同金额			16,398.22	18,643.64	13,388.59
确认收入			14,033.32	15,948.72	11,443.03
占营业收入的比例%			43.92	55.41	44.15
期末欠款 注			2,300.96	2,635.83	2,518.88
期 末 欠 款 收 回 情 况	2011 年度	金额			3,153.30
		占合同金额比例			23.55%
	2012 年度	金额		4,712.37	7,716.41
		占合同金额比例		25.28%	57.63%
	2013 年度	金额	3,899.13	11,295.44	2,438.13
		占合同金额比例	23.78%	60.59%	18.21%
	2014 年	金额	10,198.13	2,630.97	20.54
		占合同金额比例	62.19%	14.11%	0.15%
	小计	金额	14,097.26	18,638.78	13,328.38
		占合同金额比例	85.97%	99.97%	99.55%
期末欠款收回率		次年回收率	/	99.82%	97.61%
		累计回收率	85.97%	99.97%	99.55%

注：期末欠款是指当期确认收入所对应的期末尚未收回的款项。

发行人提 供 的自动化控制 系统 具有定制化特 点 ，项目现场工期因 客户 的生产 - 工艺、 技术 特 点 和项目 技术 复杂程度等方面存在差异而 各 不相同，一 般 为3 12 个月，部分项目因 客户系统 整体试运行等原因超过一年。发行人根据合同约定预 先 收取一定比例的 款 项，自动化控制 系统 经过 客户 终 验 收后才代表产 品 风险的转 移，发行人据此确认收 入 并将相应的预收 账款 结转，对尚未收 到 的期末欠 款 计 入 应收 账款 。从上表的数据中可以看出，在合同实际完成交 验 并确认收 入 的前一年， 发行人对前五 名客户 预收 账款 金额约占合同金额的25%左右；在确认收 入 当年， 发行人对前五 名客户 收 款 金额约占合同金额的55%至 61%；在确认收 入 的下一年， 发行人对前五 名客户 收 款 金额约占合同金额的18%左右。从期末欠 款 收回情 况 来 看，2012 年至 2013 年前五 名客户 次年回 款率 接近 100%， 基 本符合公司对 客户 信 用 账 期的规定。因此，从发行人所对应的结 算 方式及收 款 情 况 来看，二者 基 本一 致，发行人对于主要 客户 的业务均能按照合同约定，并在 正常 的信用期内实现收 款 ，实际收 款 进度与信用 账 期一致，发行人与主要 客户 合同签署金额、收 入 确认 金额、结 算 方式、信用 账 期之间存在衔接一致的关 系 。

公司充分重视应收 账款 管理，发行人 建 立了 较 为完整的应收 账款 管理措施， 规范应收 账款 的业务 流 程， 建 立应收 账款 监控体 系 ，财务部与业务部门 专 人定期 与 客户 对 账 ，及时预警， 加 紧催收。在实践中，公司应收 账款 的内控措施得 到 有 效执行。

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④应收 账款 主要欠 款 对象情 况 分 析

报告期内，发行人 各 年度应收 账款 前五 名 及期后回 款 情 况 如下：

单 位 ：万元

单位名称	金额	占期末应收 账款比例	期后回款	期后回款	回款比例
			2013 年度	2014 年度
2014 年应收账款前 五大合计	2,942.68	24.78%	/	/	/
2013 年末应收账款 前五大合计	3,416.82	37.01%		3,360.80	98.36%
2012 年末应收账款 前五大合计	3,540.18	41.88%	2,944.31	256.65	90.42%

除本期末外，其余 各 报告期期末应收 账款 前五 名客户 回 款状况良好 ，2012

年至 2013 年末的应收 账款 回 款率 分别为 9 0.42%和 9 8.36%。

（3）应 收 票 据

发行人报告期 各 期末的应收票据余额分别为5 7 8.15 万元、6,3 9 4.32 万元和 7 ,43 9 .62 万元，应收票据余额占 各 期末 流 动资产的比例分别为1. 7 0%、13.5 9 % 和13.50%。整体来说，发行人应收票据余额占当期 流 动资产比例 较小 ，但呈现 逐步 上 升 的 趋势 。这主要是因为随着业务规 模 的 扩展 ，发行人承接了更 多 金额 较 大的控制 系统 业务合同，经与 客户 双方 协 商，按合同约定以 银 行承兑汇票结 算 的 货 款 。报告期内，应收票据借方发生额与当期新签合同金额、营业收 入 的比例如 下所示：

单 位 ：万元

			单位：万元
	2014 **年度 **	2013 **年度 **	2012 **年度 **
应收票据借方发生额	16,008.80	17,533.23	10,845.71
当期新签合同金额	45,916.93	40,418.95	35,937.59
**营业收入 **	31,948.56	28,781.59	25,917.57
占当期新签合同金额比例	34.86%	43.38%	30.18%
占当期营业收入比例	50.11%	60.92%	41.85%

从上表可以看出，随着公司业务规 模 的 扩 大，单笔金额 较 大控制 系统 业务 订 单的增 多 ，报告期内，分别为 41.85%、60. 9 2%和50.11%。发行人根据合同约定， 采用应收票据结 算 的情 况 与公司业务发 展 的实际情 况 一致。

发行人取得 客户 开具的 银 行承兑汇票后，除一部分 贴 现及 到 期后委托 银 行收 款 外，其他在采购原 材 料或采购 设备 时背书给 供 应商用以结 算 货 款 。发行人报告 期 各 期应收票据的 种 类、发生额、 贴 现、背书转让、 到 期承兑及余额情 况 如下：

单 位 ：万元

**期间 **	**种类 **	**期初余额 **	**本期发生额 **	**背书转让 **	**贴现额 **	**到期托收 **	**期末余额 **
2012年	银行承兑汇票	843.33	10,845.71	9,137.51	1,200.00	773.38	578.15
2013年	银行承兑汇票	578.15	17,533.23	7,335.02	-	4,382.04	6,394.31
2014 年	银行承兑汇票	6,394.31	16,008.80	2,283.21	-	12,680.28	7,439.62

从上表数据可以看出，随着公司业务规 模 的增长，发行人应收票据借方发生

额呈 逐 年递增的 趋势 ，2012 年，发行人 考虑 公司实际经营所 需 ，对部分票据 贴

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现。发行人收 到客户 提 供 的 银 行承兑汇票，部分以背书方式采购 设备 及原 材 料， 部分根据实际情 况贴 现或 到 期托收，均与相关业务的实际发生 状况 一致。

（4）预 付 账 款

①发行人采购 模 式与结 算 方式的 简 述

发行人采购 模 式可分为一 般 采购 模 式和定制化外 协 采购 模 式，前述两 种 采购 模 式除后者由发行人提 供技术 资料外其他业务 流 程 基 本相同。一 般 采购 模 式又可 一 进 步 分为招标、比价采购和 协 商定价直接购 买 等 多种 方式。

由于 供 应商 较多 ， 供 应商的要求和合作关 系 等方面存在 较 大差异，发行人与 其约定的结 算 方式 各 不相同，对于合作时间 较 短的一 般供 应商要求发货前预付 30 -7 0%货 款 ，货 到验 收合格后付 款 至 80 -9 0%，剩余 款 项作为合同质保金，待一 年质保期满后结清货 款 ，部分 供 应商除合同约定外仍给予发行人30 -9 0 日的信用 期。对于合作时间 较 久且采购金额 较 大的 供 应商，在签 订协 议的 基础 上，一 般 采 用 协 议付 款 的方式，与 供 应商 协 商付 款 。自动化控制 系统 根据 需 要采用国际 品牌 一 产 品 ，发行人向国际厂商及其在华 子 公司或代理商采购时，对方 般 会按照行业 惯 例要求采用 款到 发货的结 算 方式。

②发行人预付 账款 的业务内容和发生 流 程

发行人会计处理中，签 订 相关合同后按照约定预付的货 款 计 入 预付 款 项，待 收 到 货 物 并 验 收 入 库或收 到供 应商的发票时，结转相应的预付 款 项，若货 物 或发 票金额大于预付 款 项余额，差额计 入 应付 账款 。报告期内，发行人预付 款 项的余 额分别为3,5 9 5. 7 6 万元、4,8 9 3.35 万元和6,38 7 .61 万元，主要为预付 供 应商 的货 款 等，属于发行人 正常 业务经营活动所 需 ，并与 供 应商或相关业务提 供 方签 订协 议或合同。截至 2014 年12 月31 日，发行人预付 款 项余额中 无 持有公司5% （含 5%）以上表决权股份的股东单 位 及其他关联方的欠 款款 项。

③发行人报告期预付 账款 与采购 模 式、结 算 方式的关 系 ，预付 账款 的合同依 据，以及期后结 算 或结转情 况

报告期内，发行人预付 款 项前五大 供 应商余额及期后结转情 况 如下：

单 位 ：万元

2014 年12 月31 日 单位名称 余额 占期末预付款 项余额比例 正在执行 合同金额 预付款项占合 同额比例 合同内 容 期后结转金 额 石家庄飞安建筑工 程有限公司 492.80 7.71% 540.34 91.20% 安装服 务 - 北京嘉联华建筑装 饰工程有限公司 359.25 5.62% 677.49 53.03% 装修工 程 - 江苏省建工集团有 限公司 317.00 4.96%1,585.00 20.00% 装修工 程 - 天津普莱化工技术 有限公司 299.70 4.69% 749.00 40.01% 执行器 类组件 - 北京兴兴昊际不锈 钢材料有限公司 285.35 4.47% 285.35 100.00% 执行器 类组件 -	2014 年12 月31 日 单位名称 余额 占期末预付款 项余额比例 正在执行 合同金额 预付款项占合 同额比例 合同内 容 期后结转金 额 石家庄飞安建筑工 程有限公司 492.80 7.71% 540.34 91.20% 安装服 务 - 北京嘉联华建筑装 饰工程有限公司 359.25 5.62% 677.49 53.03% 装修工 程 - 江苏省建工集团有 限公司 317.00 4.96%1,585.00 20.00% 装修工 程 - 天津普莱化工技术 有限公司 299.70 4.69% 749.00 40.01% 执行器 类组件 - 北京兴兴昊际不锈 钢材料有限公司 285.35 4.47% 285.35 100.00% 执行器 类组件 -	2014 年12 月31 日 单位名称 余额 占期末预付款 项余额比例 正在执行 合同金额 预付款项占合 同额比例 合同内 容 期后结转金 额 石家庄飞安建筑工 程有限公司 492.80 7.71% 540.34 91.20% 安装服 务 - 北京嘉联华建筑装 饰工程有限公司 359.25 5.62% 677.49 53.03% 装修工 程 - 江苏省建工集团有 限公司 317.00 4.96%1,585.00 20.00% 装修工 程 - 天津普莱化工技术 有限公司 299.70 4.69% 749.00 40.01% 执行器 类组件 - 北京兴兴昊际不锈 钢材料有限公司 285.35 4.47% 285.35 100.00% 执行器 类组件 -	2014 年12 月31 日 单位名称 余额 占期末预付款 项余额比例 正在执行 合同金额 预付款项占合 同额比例 合同内 容 期后结转金 额 石家庄飞安建筑工 程有限公司 492.80 7.71% 540.34 91.20% 安装服 务 - 北京嘉联华建筑装 饰工程有限公司 359.25 5.62% 677.49 53.03% 装修工 程 - 江苏省建工集团有 限公司 317.00 4.96%1,585.00 20.00% 装修工 程 - 天津普莱化工技术 有限公司 299.70 4.69% 749.00 40.01% 执行器 类组件 - 北京兴兴昊际不锈 钢材料有限公司 285.35 4.47% 285.35 100.00% 执行器 类组件 -	2014 年12 月31 日 单位名称 余额 占期末预付款 项余额比例 正在执行 合同金额 预付款项占合 同额比例 合同内 容 期后结转金 额 石家庄飞安建筑工 程有限公司 492.80 7.71% 540.34 91.20% 安装服 务 - 北京嘉联华建筑装 饰工程有限公司 359.25 5.62% 677.49 53.03% 装修工 程 - 江苏省建工集团有 限公司 317.00 4.96%1,585.00 20.00% 装修工 程 - 天津普莱化工技术 有限公司 299.70 4.69% 749.00 40.01% 执行器 类组件 - 北京兴兴昊际不锈 钢材料有限公司 285.35 4.47% 285.35 100.00% 执行器 类组件 -	2014 年12 月31 日 单位名称 余额 占期末预付款 项余额比例 正在执行 合同金额 预付款项占合 同额比例 合同内 容 期后结转金 额 石家庄飞安建筑工 程有限公司 492.80 7.71% 540.34 91.20% 安装服 务 - 北京嘉联华建筑装 饰工程有限公司 359.25 5.62% 677.49 53.03% 装修工 程 - 江苏省建工集团有 限公司 317.00 4.96%1,585.00 20.00% 装修工 程 - 天津普莱化工技术 有限公司 299.70 4.69% 749.00 40.01% 执行器 类组件 - 北京兴兴昊际不锈 钢材料有限公司 285.35 4.47% 285.35 100.00% 执行器 类组件 -	2014 年12 月31 日 单位名称 余额 占期末预付款 项余额比例 正在执行 合同金额 预付款项占合 同额比例 合同内 容 期后结转金 额 石家庄飞安建筑工 程有限公司 492.80 7.71% 540.34 91.20% 安装服 务 - 北京嘉联华建筑装 饰工程有限公司 359.25 5.62% 677.49 53.03% 装修工 程 - 江苏省建工集团有 限公司 317.00 4.96%1,585.00 20.00% 装修工 程 - 天津普莱化工技术 有限公司 299.70 4.69% 749.00 40.01% 执行器 类组件 - 北京兴兴昊际不锈 钢材料有限公司 285.35 4.47% 285.35 100.00% 执行器 类组件 -
单位名称	**余额 **	占期末预付款 **项余额比例 **	正在执行 **合同金额 **	预付款项占合 **同额比例 **	合同内 **容 **	期后结转金 **额 **
石家庄飞安建筑工 程有限公司	492.80	7.71%	540.34	91.20%	安装服 务	-
北京嘉联华建筑装 饰工程有限公司	359.25	5.62%	677.49	53.03%	装修工 程	-
江苏省建工集团有 限公司	317.00	4.96%	1,585.00	20.00%	装修工 程	-
天津普莱化工技术 有限公司	299.70	4.69%	749.00	40.01%	执行器 类组件	-
北京兴兴昊际不锈 钢材料有限公司	285.35	4.47%	285.35	100.00%	执行器 类组件	-

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合计	1,754.10	27.46%	3,689.89		47.54%		-
		2013 年12 月31 日
单位名称	**余额 **	占期末预付款 **项余额比例 **	正在执行 **合同金额 **		预付款项占合 **同额比例 **	合同内 **容 **	期后结转金 额
石家庄飞安建筑工 程有限公司	534.46	10.92%	539.84		99%	安装服 务	42.12
梅特勒-托利多国际 贸易（上海）有限公 司	329.27	6.73%	475.33		69%	传感器 类组件	329.27
梅特勒-托利多（常 州）称重设备系统有 限公司	1.03	0.02%	1.03		100%	传感器 类组件	1.03
江苏省建工集团有 限公司	317.00	6.48%	1,585.00		20%	装修工 程	-
北京爱普横川仪表 有限公司	299.98	6.13%	315.55		95%	传感器 类组件	70.00
北京兴兴昊际不锈 钢材料有限公司	285.35	5.83%	285.35		100%	执行器 类组件	285.35
**合计 **	1,767.08	36.11%	3,202.10		55%		678.57
		2012 年12 月31 日
单位名称	**余额 **	占期末预付款 **项余额比例 **	正在执行 **合同金额 **		预付款项占合 **同额比例 **	合同内 **容 **	期后结转金 **额 **
北京耀泰科技有限 公司	387.62	10.78%	1013.86		38%	执行器 类组件	387.62
石家庄飞安建筑工 程有限公司	373.64	10.39%	391.64		95%	安装服 务	18.80
北京爱普横川仪表 有限公司	313.45	8.72%	424.66		74%	传感器 类组件	313.45
徐州阿卡控制阀门 有限公司	291.94	8.12%	419.73		70%	执行器 类组件	291.94
上海横河电机有限 公司	216.48	6.02%	379.67		57%	传感器 类组件	216.48
合计	1,583.13	44.03%	2629.56		60%		1,228.29

报告期内，发行人预付 款 项前五大 供 应商合计分别为1,583.13 万元、

1, 7 6 7 .08 万元和1, 7 54.10 万元，占当期预付 款 项余额的比例分别为 44.03%、

• 36.11%和2 7 .46%。发行人主要向前五大 供 应商采购经营活动所 需 的传感 器 类、 控制 器 类和执行 器 类组件，均签 订 了相关 协 议，属于 正常 业务活动 需 要，具 备 合 同依据，并且发行人按照约定履行合同条 款 ，预付 款 项期后结转情 况良好 。预付 款 项占 正 在执行合同的比例与发行人的采购 模 式及结 算 方式相符合。

（5）其他应 收款

（5）其他应收款	（5）其他应收款	（5）其他应收款	（5）其他应收款
单位：万元
**项目 **	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
其他应收账款	525.50	468.73	388.67
其中：其他应收关联方账款	-	-	-
坏账准备	70.18	58.70	38.76
**其他应收账款净额 **	455.32	410.04	349.91

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其他应收 款 主要 核算 项目为投标保证金、员工 备 用金及其他等。截至2014 年12月31日，发行人其他应收 款 前五 名 单 位 情 况 如下：

单位：元

单位名称	**与本公司关系 **	金额	**账龄 **	占其他应收 款总额的比 **例(%) **
1、海正药业南通股份有限公司	非关联方	1,085,000.00	2年以内	20.65
2、山东新时代药业有限公司	非关联方	686,535.00	4年以内	13.06
3、北京市财政局	非关联方	458,408.00	3年以内	8.72
4、东北制药集团股份有限公司	非关联方	350,000.00	2年以内	6.66
5、山西嘉盛招标代理有限公司	非关联方	236,000.00	1年以内	4.49
合计		2,815,943.00		53.58

截至2014年12月31日，公司其他应收 款无 持有公司5%(含5%)以上表决权股 份的股东单 位 及关联方的 款 项。

（6） 存货

①存货结构的合理性分 析

报告期内，发行人存货结构如下所示：

单 位 ：万元

				单位：万元	单位：万元
2014.12.31		2013.12.31		2012.12.31
**金额 **	**比例% **	**金额 **	**比例% **	**金额 **	**比例% **
12,410.09	62.61	11,591.19	59.75	8,350.88	57.68
783.94	3.96	1,095.63	5.65	1,145.09	7.91
78.96	0.40	70.75	0.36	55.44	0.38
4,443.00	22.42	4,357.50	22.46	2,338.68	16.15
2,104.34	10.62	2,284.04	11.77	2,587.85	17.87
19,820.33	100	19,399.10	100	14,477.94	100

A、原 材 料及变动原因分 析

报告期内，发行人原 材 料分别为1,145.0 9 万元、1,0 9 5.63 万元和 7 83. 9 4 万元。发行人原 材 料主要包括钢 材 、机 械 零部件、 电子 元 器 件等， 系 发行人直接 向 供 应商进行的采购，其主要用于发行人自制执行 器 、控制 器 等的生产。最近三 年，发行人金额保持稳定，主要是发行人根据销售合同安排的 材 料 备 货，总体金 额占存货比例 较小 。发行人控制 系统既 可以领用原 材 料，也可以直接领用自制库 存商 品 或外购库存商 品 ，也是造成发行人原 材 料在存货总额中 较小 的原因。

B 、在产 品 及变动原因分 析

发行人在产 品 主要是尚未完工 验 收的控制 系统 。发行人在产 品 余额分别为 8,350.88 万元、11,5 9 1.1 9 万元、12,410.0 9 万元，金额 较 高，并 逐步 增 加 。报 告期内，发行人在产 品 主要为出于安装调试过程中的自动化控制 系统 ，报告期发 行人在产 品 均有合同 订 单的 支 持。

发行人控制 系统 的生产一 般 分为两个 阶段 ：

首 先 ，发行人根据与下 游客户 签 订 的自动化控制 系统 的安装交货期安排生 - 产，具体生产 周 期一 般 为1 3 个月；

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其次，生产完成后，发行人将自制相关控制 系统设备 或外购的 设备 组件发运 - 至 客户 现场开始安装，一 般 安装 周 期为3 6 个月，但受 客户 自 身 项目安装进度和 安装 环 境因 素 的制约以及安装完成后的调试 验 收因 素 的影响，部分项目自开始安 装 到 最终取得 客户 的终 验 收确认收 入 的时间会延长。但报告期内，项目现场的工 - 期一 般 控制在3 12 个月之间。自动化控制 系统 实施 周 期 较 长是造成发行人在产 品 金额 较 大的原因之一。

此外，发行人报告期内新增合同 订 单 较多 ，在 手 合同 订 单由2012 年12 月 31 日的34,331.20 万元增 加 至 2014 年12 月31 日的 4 9 ,818. 9 5 万元，营业收 入 由2012 年的25, 9 1 7 .5 7 万元增 加 至 2014 年的31, 9 48.56 万元。营业收 入 和在 手 合同 订 单的不断增长，也是造成发行人在产 品 规 模 不断上 升 的主要原因。

C 、库存商 品 及变动原因分 析

发行人库存商 品 分为外购库存商 品 以及自制库存商 品 。报告期 各 期末，发行 人库存商 品 余额分别为 4, 9 26.53 万元、6,641.54 万元、6,54 7 .34 万元，占当年 存货余额的比例为34.03%、34.24%、33.04%。发行人库存商 品 主要为自制的执 行 器 、控制 器 和外购的执行 器 、控制 器 等，因其可以直接 被 领用至控制 系统 的生 产， 故 其金额随着控制 系统 的生产而出现一定的变动。

发行人外购库存商 品 主要用于控制 系统 的生产，部分用于直接对外销售。最 - 近三年，发行人直接对外销售的外购库存商 品 占发行人采购总额的8% 10%。

发行人期末库存商 品系 发行人根据控制 系统 合同、销售 订 单的安排进行的 备 货。

一 综 上，发行人存货规 模较 大，存货结构 较 般 企业有所不同，由于其原 材 料、 库存商 品 均可用在产 品 的生产， 故 在产 品 的规 模较 大，具有一定的行业特 征 ，其 存货余额的变动符合其业务规 模 的增长，具有合理性。

②原 材 料、外购库存商 品 、低值易耗 品 的 平 衡关 系

从对外采购的角度来看，发行人 既 可以直接采购钢 材 、机 械 元 器 件等 基础 原 材 料用于自制产 品 的生产（进而用于控制 系统 或直接销售），也可以将对外采购 的库存商 品 用于控制 系统 产 品 。此外，生产过程中 还涉 及少量低值易耗 品 。原 材 料、外购库存商 品 及低值易耗 品 是发行人控制 系统 产 品 、 设备 及组件的原始 材 料 及组件。报告期内，发行人原始 材 料及组件的采购金额与结转营业成本金额、结 转 研 发 费 用金额以及在产 品 、库存商 品 （含自制和外购）的增 加 额匹 配 ，发行人 原始 材 料及组件的期初期末余额、当期采购金额、当期结转利 润 表、结转在产 品 及自制库存商 品 金额存在一致对应的逻辑关 系 。

③存货与 订 单对应关 系

各 报告期期末，存货与 订 单的对应关 系 分 析 ，期后完工、发出与结转营业成 本情 况 如下所示：

单 位 ：万元

期间	控制系统、设备 组件销售在手定	年末在产品、 库存商品余	**期后确认收入金额（含税） **	**期后确认收入金额（含税） **	在手订单覆 盖率	期后确认收 入比例
			2013 年	2014 年

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	**单金额 **	**额 **
2014年末	49,818.95	18,957.43			262.79%	/
2013年末	41,099.30	18,232.73		24,517.06	225.66%	59.59%
2012 年末	34,331.20	13,277.41	18,038.85	4,122.72	258.57%	69.76%

根据上表中的数据， 可 以 看 出 各 报告 期期 末 在 手订 单 覆盖 率 分 别为 258.5 7 %、225.41%、262. 79 %，在 手订 单金额明显大于且覆盖存货余额中的在产 品 及库存商 品 金额， 各 期末在产 品 和库存商 品 均有产 品订 单 支 持。

从期后确认收 入 比例来看，截至 2014 年末，2012 年末在 手订 单期后确认收 入 的比例为6 9 . 7 6%，2013 年末在 手订 单期后确认收 入 的比例为5 9 .5 9 %。发行人 提 供 的自动化控制 系统 工期因 客户 的生产工艺、 技术 特 点 和项目 技术 复杂程度等 - 方面存在差异而 各 不相同，一 般 为3 12 个月，部分项目因 客户 生产线其他 配 套 设备 未完成或其他原因导致实施 周 期有可能超过一年。从在 手订 单期后确认收 入 的比例来看，发行人期后完工、发出与结转，确认收 入 的情 况 符合公司销售生产 模 式。

④存货 核算 及内控管理

A、存货的确认、结转、 核算 情 况

报告期内，发行人存货的确认主要是当发行人存货同时满足以下两个条件 时，确认为发行人的存货：（1）该存货包含的经济利益很可能 流入 企业；（2）该 存货的成本能够可靠计量。

报告期内，发行人存货采取历史成本计量的方式进行会计 核算 ，主要存货内 容为原 材 料、在产 品 、外购库存商 品 和自制库存商 品 ，具体业务结转和 核算 情 况 如下：（1）在发行人进行采购原 材 料、库存商 品 、取得外 协 产 品 后， 达到 存货确 定的标准时，确认为发行人的存货，根据购 买 存货发生的成本 费 用确认发行人存 货的初始成本；（2）发行人根据生产、业务的 需 求，根据存货使用性质和用 途 的 不同，分别进行结转， 即 根据原 材 料的实际领用情 况 结转为在产 品 （ 系统 组件、 设备 ）、根据库存商 品 的领用和销售分别结转为在产 品 （自动化控制 系统 ）和营 业成本、根据在产 品 的是否完工 入 库或 验 收合格分别确认为库存商 品 （ 系统 组件） 或营业成本。发行人上述存货结 算 之间均有相应的 入 库单、领用单、成本计 算 单 等予以 支 持。

B 、存货的计划、消耗、管理和内控情 况

a 、存货采购计划情 况

发行人根据自 身 业务的发 展 情 况 ，制定严格的存货采购计划，包括年度采购 计划和月度采购计划。年度采购计划是公司管理 层 根据公司 订 单和未来市场情 况 进行分 析 评估，由工程部、生产部、采购部等负责制定年度采购预 算 ，并由公司 管理 层 审 批 ；月度采购计划是在年度采购计划的 基础 上，根据实际业务的发 展 ， 由采购部根据工程部、生产部的要求制定具体的采购任务。

b、存货消耗、管理和内控情 况

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发行人原 材 料和库存商 品 的采购和消耗数量 较 大、 周 转 较快 ，因此发行人对 存货的领用消耗、仓储等 环 节制定了 较 为严格的内控管理制度，以 加 强公司对存 货的管理。（1）消耗 环 节，发行人根据生产计划的安排或工程进度，严格按照领 料单办理相应的审 批手 续，当面清 点 ，并转交生产、工程和财务部门，由财务部 进行相应的财务处理；（2）仓储 环 节，发行人通过仓储 台账 实时了解公司仓储情 一 况 ，以根据仓储情 况 制定下 阶段 的采购计划；同时通过定期或不定期的盘 点 方 式，保证公司资产的安全、完整。

截至本招股意向书签署之日起，公司尚未发生因存货采购、仓储等因 素 ，影 响公司 正常 生产经营和资产安全完整的事件发生。

2、 非 流动资产分析

单位：万元

项目	2014.12.31	2014.12.31	2013.12.31	2013.12.31	2012.12.31	2012.12.31
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
固定资产	4,498.00	25.30%	4,687.85	29.63%	4,604.53	38.04%
在建工程	9,916.35	55.77%	7,919.34	50.06%	4,265.14	35.24%
无形资产	3,170.88	17.83%	3,074.43	19.44%	3,134.75	25.90%
递延所得税资产	196.76	1.11%	137.17	0.87%	99.41	0.82%
非流动资产合计	17,781.98	100.00%	15,818.79	100%	12,103.83	100%

报告期内，固定资产、在 建 工程和 无 形资产是公司 非流 动资产的主要构成部 分。2013年末及2014年末，发行人 非流 动资产的增 加 主要是诚益通 科技 的在 建 工 程项目的施工所致。

（1） 固 定资产

报告期内， 各 类别固定资产净值的构成情 况 见下表：

单位：万元

资产类别	2014.12.31	2014.12.31	2013.12.31	2013.12.31	2012.12.31	2012.12.31
	**金额 **	**占比 **	**金额 **	**占比 **	**金额 **	**占比 **
房屋及建筑物	3,173.05	70.54%	3,367.57	71.84%	3,562.09	77.36%
机器设备	772.32	17.17%	744.79	15.89%	610.18	13.25%
运输工具	315.67	7.02%	292.88	6.25%	206.19	4.48%
其他设备	236.96	5.27%	282.61	6.03%	226.08	4.91%
合计	4,498.00	100.00%	4,687.85	100%	4,604.53	100%

报告期内， 房 屋及 建 筑 物 、机 器设备 占 各 期末固定资产净额的绝大部分， 是公司固定资产的主要构成部分。

公司固定资产中机 器设备 的价值 较 少，主要与发行人作为 医药 生 物 产业自 动化控制 系统 整体解决方案提 供 商的业务 模 式有关。发行人经过 多 年的发 展 和 积 累，形成了 多 项自主 研 发的 专 利和 非专 利 核心技术 ，并对生 物 制 品 行业形成 一 深 刻 的理解认知，通过整体方案 设 计、关 键设备 及组件生产、 软 件 设 计等 系 列流 程，为 客户 提 供 自动化控制 系统 的整体解决方案。受制于产能和场地限 制，发行对于通用性的组件部件主要通过向 供 应商采购的方式来满足 需 求，对 于控制 系统 所 需 的机柜、操作 台 等 非 标准 配 套组件以及部分执行 器 、控制 器 等 非 标准组件，通过发行人提 供 图纸和 技术 资料，由外 协 厂生进行生产，发行人

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有限的机 器设备 类固定资产主要集中于自动化控制 系统核心 部件的生产，因此 保证了发行人在机 器设备 有限的情 况 下 支 撑了 较 高的产值和销售收 入 。随着发 行人业务规 模 的不断 扩 大，在 手订 单的不断增 加 ，发行人未来也将经一 步加 大 机 器设备 类固定资产的投资规 模 ，提高其机 械加 工和控制 系统 组件 备 件的生产 能力。

（2）在 建 工程

报告期 各 期末，公司在 建 工程余额分别为 4,265.14 万元、 7 , 9 1 9 .34 万元、 9 , 9 16.35 万元，主要为新 材 料创业大厦办公楼项目、盐城诚益通厂 房建设 项目、 大兴生 物医药 产业 基 地项目以及 设备 安装等。报告期内重大在 建 工程变动具体情 况 如下：

单 位 ：万元

项目名称	投资规 模	2013 年12 月31 日	2014 年增加	2014 年转入 **固定资产 **	2014 年其他 减少	2014 年12 月31 日	工程	资金	开工 时间	竣工 时间	建造方 **式 **
							进度%	来源
大兴生物 医药产业 基地项目	16,000	7,919.34	1,997.01			9,916.35	61.98	银行借 款、自有 资金	2012 年		自行建 造
**合计 **	**16,000 **	**7,919.34 **	**1,997.01 **			**9,916.35 **	——-	——-
项目名称	投资规 模	2012 年12 月31 日	2013 年增加	2013 年转入 **固定资产 **	2013 年其他 减少	2013 年12 月31 日	工程	资金	开工 时间	竣工 时间	建造方 **式 **
							**进度% **	**来源 **
大兴生物 医药产业 基地项目	16,000	4,251.58	3,667.76			7,919.34	49.5	银行借 款、自有 资金	2012 年		自行建 造
合 计	16,000	4,251.58	3,667.76			7,919.34	——-	——-
项目名称	投资规 **模 **	2011 年12 月31 日	2012 年增加	2012 年转入 **固定资产 **	2012 年其他 **减少 **	2012 年12 月31 日	工程	资金	开工 **时间 **	竣工 **时间 **	建造方 **式 **
							**进度% **	**来源 **
大兴生物 医药产业 基地项目	16,000		4,251.58			4,251.58	26.57	银行借 款、自有 资金	2012 年		自行建 造
厂房改造 项目			756.63	756.63				自有资 金	2012 年	2012 年	自行建 造
盐城设备			13.56			13.56			2012 年		外购、自 行建造
合 计	16,000		5,021.77	756.63		4,265.14	——	——-

• 注：大兴生物医药产业基地项目系本次募投项目以自筹资金先期投入。

发行人在 建 工程在工程完工 达到 预定可使用 状 态时，结转固定资产。预定可 使用 状 态的判断标准，应符合下 列 情 况 之一：

• ① 固定资产的实体 建 造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部

• 完成；

• ② 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够 正常 运行或能够稳定地

• 生产出合格产 品 ，或者试运行结果表明其能够 正常 运转或营业；

• ③ 该项 建 造的固定资产上的 支 出金额很少或者几乎不再发生；

• ④ 所购 建 的固定资产已经 达到设 计或合同要求，或与 设 计或合同要求 基 本

• 相符。

在 建 工程会计 核算 ：发行人采用外购和自行 建 造,其成本由 建 造该项固定资 产 达到 预定可使用 状 态前所发生的 必 要 支 出构成,包括发生的 建 筑工程 支 出、安 装工程 支 出、以及 需 分 摊 计 入各 固定资产价值的待 摊支 出。 建 筑工程 支 出、安装

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工程 支 出是构成在 建 工程成本的重要内容,结 算 的工程价 款 计 入 在 建 工程成本。 发行人在 建 工程 支 出主要为按合同约定 支 付的工程 款 、交付安装的 设备款 及与工 程项目相关的直接 费 用，2012 年借 款 利息资本化103,600.00 元，2013 借 款 利息 资本化金额为1,658,052.28 元,2014 年借 款 利息资本化2, 7 5 9 , 9 8 9 .20 元，不存 在与工程项目 无 关的其他 支 出。

报告期内，发行人转 入 固定资产的时 点 和金额符合企业会计准则的规定，结 转的主要判断依据为在 建 工程项目 达到 预定可使用 状 态，结转的时 点 符合实际情 况 ，具有合理性。

（3） 无形 资产

报告期内，公司 各 类别 无 形资产净值的构成情 况 见下表：

单位：万元

项 目	2014.12.31	2014.12.31	2014.12.31	2013.12.31	2013.12.31	2013.12.31	2012.12.31	2012.12.31	2012.12.31
	账面原值	累计摊销	账面价值	账面原值	累计摊销	账面价值	账面原值	累计摊销	账面价值
土地使 用权	3,306.74	161.74	3,145.00	3,174.97	100.54	3,074.43	3,174.97	40.22	3,134.75
软件	28.24	2.35	25.89	-	-	-	-	-	-
合 计	3,334.98	164.10	3,170.88	3,174.97	100.54	3,074.43	3,174.97	40.22	3,134.75

截至2014年12月31日，发行人主要 无 形资产为土地使用权，公司的 无 形资 产净值为3,1 7 0.88万元，占公司 非流 动资产的1 7 .83%。

2012年，发行人全资 子 公司诚益通 科技 通过出让方式取得本次发行募集资 金 投资 项目用地 33,45 7 .06 平 方 米土 地 使 用权 ， 支 付 土 地 出 让 及相关 税 费 3,1 7 4. 97 万元，已取得京兴国用（2012出）第000 7 5 号 土地使用权证， 摊 销年限 为50年。

2014年，发行人全资 子 公司盐城诚益通通过出让方式取得6,546 平 方米土地 使用权， 支 付土地出让及相关税 费 131. 77 万元，已取得盐都国用（2014）第 00 9 000051 号 土地使用权证， 摊 销年限为50年，用于厂 房扩建 。

（4） 递延所得税 资产

报告期内，发行人的递延所得税资产主要是由应收 账款 和其他应收 款 等计提 坏 账 准 备 所产生的 暂 时性差异形成的，递延所得税资产余额分别为 99 .41万元、 13 7 .1 7 万元和1 9 6. 7 6万元。

3、资产减 值准 备计提情况分析

（1）发行人报 告 期内资产减 值损失 的计提情况 说明

单 位 ：万元

					单位：万元
项 目	2011 年12 月31 日	2012 **年计提额 **	2012 **年减少额 **		2012 年12 月31 日
			**转回 **	**转销 **
坏账准备	429.12	202.56			631.68
合 计	429.12	202.56			631.68

单 位 ：万元

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项 目	2012 年12 月31 日	2013 **年计提额 **	2013 **年减少额 **	2013 **年减少额 **	2013 **年减少额 **	2013 年12 月31 日	2013 年12 月31 日
			**转回 **	**转销 **
坏账准备	631.68	160.01				791.69
合 计	631.68	160.01				791.69
			单位：万元
项 目	2013年12月31日	**2014年计提额 **	**2014年月减少额 **				2014年12月31日
			**转回 **		**转销 **
坏账准备	791.69	291.94					1,083.63
合 计	791.69	291.94					1,083.63

• 报告期内，发行人减值准 备 主要是由于应收 账款 和其他应收 款 计提的坏 账 准

• 备 引起的。其他资产在报告期内不存在减值情形，未计提减值准 备 。

（2）发行人报 告 期应 收 账 款余额 及 坏 账 准 备情况

单 位 ：万元

	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
种 类	2014 年12 月31 日
	账面余额		坏账准备
	**金额 **	**比例% **	**金额 **	**比例% **
单项金额重大并单项计提坏账准备的 应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款	11,874.36	100	1,013.45	8.53
单项金额虽不重大但单项计提坏账准 备的应收账款
合 计	11,874.36	100	1,013.45	8.53
种 类	2013 年12 月31 日
	账面余额		坏账准备
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的 应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款	9,232.52	100	733	7.94
单项金额虽不重大但单项计提坏账准 备的应收账款
合 计	9,232.52	100	733	7.94
种 类	2012 年12 月31 日
	账面余额		坏账准备
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的 应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款	8,453.26	100	592.92	7.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准 备的应收账款
合 计	8,453.26	100	592.92	7.01

（3）发行人报 告 期其他应 收款余额 及 坏 账 准 备情况

单位：万元

种 类	2014 年12 月31 日	2014 年12 月31 日
	账面余额	坏账准备

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	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的 其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款	525.5	100	70.18	13.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准 备的其他应收款
合 计	525.5	100	70.18	13.35
种 类	2013 年12 月31 日
	账面余额		坏账准备
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的 其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款	468.73	100	58.7	12.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准 备的其他应收款
合 计	468.73	100	58.7	12.52
种 类	2012 年12 月31 日
	账面余额		坏账准备
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的 其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款	388.67	100	38.76	9.97
单项金额虽不重大但单项计提坏账准 备的其他应收款
合 计	388.67	100	38.76	9.97

（4）发行人报 告 期 与 同行业其他上 市 发行人应 收款 项 坏 账 准 备计提分析

公司应收 款 项坏 账 计提比例与可比上市公司比 较 情 况 如下：

**账龄 **	应收款项坏账计提比例 **注 **	应收款项坏账计提比例 **注 **	应收款项坏账计提比例 **注 **	应收款项坏账计提比例 **注 **
	诚益通	**三丰智能 **	**华昌达 **	**智云股份 **
1年以内	5%	5%	5%	1%
1-2年	10%	10%	10%	10%
2-3年	30%	20%	30%	50%
3-4年	50%	40%	50%	100%
4-5年	60%	80%	70%	-
5 年以上	100%	100%	100%	-

• 注：可比上市公司的数据来源于各公司的招股说明书和年报等公开资料。

• 综 上所述，公司应收 款 项质量 良好 ，坏 账 风险 较 低，坏 账 准 备 的计提 政 策与

• 的实际情 况 相符，与同行业上市公司计提 政 策 基 本相似，已计提的坏 账 准 备 可以 覆盖应收 账款 的坏 账 风险。

（5）报 告 期其他资产减 值准 备计提情况及 未 计提 准 备原因分析

• 发行人其他资产减值准 备 计提包括对存货、长期股权投资、固定资产、在 建

• 工程及 无 形资产的减值测试及减值准 备 计提。具体情 况 如下：

• ①报告期发行人存货未计提减值准 备 的原因分 析

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资产负债表日，发行人存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货 项目计提存货跌价准 备 ，但对于数量繁 多 、单价 较 低的存货，按照存货类别计提 存货跌价准 备 。经分 析 ，发行人分行业 毛 利 率 均为 正 数且 较 高，表明在 正常 情 况 下，发行人存货成本均低于可变现净值，产生减值的可能性 极小 。对发行人的存 货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的情 况 进行 检查 ，未发现存货 成本高于可变现净值的现象， 故 未计提存货跌价准 备 。 综 上所述，发行人存货不 存在减值情 况 , 无需 计提减值准 备 。

②报告期发行人长期股权投资未计提减值准 备 的原因分 析

资产负债表日，发行人对长期股权投资 检查 是否存在可能发生减值的迹象， 当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按 账 面价值与可收回金额 孰低计提减值准 备 ，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。可收回金额 按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金 流 量的现值之间孰高确 定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公 平 交易的 协 议价格，则按照 协 议价格减去相关税 费 ；若不存在公 平 交易销售 协 议但存在资产活跃市场或同行业 类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税 费 。 综 上所述，发行人长期股权投 资不存在减值情 况 , 无需 计提减值准 备 。

③报告期发行人固定资产未计提减值准 备 的原因分 析

发行人在资产负债表日，对固定资产的存在 状况 进行 检查 ，未发现 账 面价值 低于其可收回金额的迹象，不存在减值现象。固定资产可收回金额根据资产公允 价值减去处置 费 用后净额与资产预计未来现金 流 量的现值两者孰高确定。固定资 产的公允价值减去处置 费 用后净额，如存在公 平 交易中的销售 协 议价格，则按照 销售 协 议价格减去可直接 归 属该资产处置 费 用的金额确定；或不存在公 平 交易销 售 协 议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置 费 用后的金额确定。固定资产以单项资产为 基础 估计其可收回金额，难以对单项 资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为 基础 确定 其可收回金额。 综 上所述，发行人固定资产不存在减值情 况 , 无需 计提减值准 备 。 ④报告期发行人在 建 工程未计提减值准 备 的原因分 析

发行人在资产负债表日，对在 建 工程进行 检查 其是否存在可能发生减值的迹 象，当存在减值迹象时进行减值测试确认其可收回金额，按 账 面价值与可收回金 额孰低计提减值准 备 ，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。在 建 工程 可收回金额根据资产公允价值减去处置 费 用后的净额与资产预计未来现金 流 量 的现值两者孰高确定。 综 上所述，发行人在 建 工程不存在减值情 况 , 无需 计提减 值准 备 。

⑤报告期发行人 无 形资产未计提减值准 备 的原因分 析

发行人在资产负债表日，对 无 形资产进行 检查 其是否存在可能发生减值的迹 象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按 账 面价值与可收回 金额孰低计提减值准 备 ，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。 无 形资

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产可收回金额根据资产公允价值减去处置 费 用后的净额与资产预计未来现金 流 量的现值两者孰高确定。 综 上所述，发行人 无 形资产不存在减值情 况 , 无需 计提 减值准 备 。

（二）负债构成情况分析

1、公司 负债 整体构成情况

报告期内，公司负债结构如下表：

单位：万元

项目	2014.12.31	2014.12.31	2013.12.31	2013.12.31	2012.12.31	2012.12.31
	**金额 **	**比例 **	**金额 **	**比例 **	**金额 **	**比例 **
流动负债	36,777.51	88.14%	34,138.03	92.44%	25,033.38	100%
非流动负债	4,949.01	11.86%	2,790.00	7.56%	-	-
负债合计	41,726.52	100.00%	36,928.03	100%	25,033.38	100%

报告期内，发行人的负债总额分别为25,033.38万元、36, 9 28.03万元和 41, 7 26.52万元，负债额呈现上 升 态 势 ，主要是公司业务规 模 不断 扩 大，经营性 负债不断增 加 所致；公司的 非流 动负债主要是新增长期借 款 ，用于北京诚益通 科 技 有限公司 建设 大兴生 物医药 产业 基 地项目。

2、公司 负债 具体构成情况

发行人负债具体构成情 况列 示如下：

单 位 ：万元

项目	2014 年12 月31 日	2014 年12 月31 日	2013 年12 月31 日	2013 年12 月31 日	2012 年12 月31 日	2012 年12 月31 日
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	1,767.97	4.24%	-	-	1,900.00	7.59%
应付票据	6,254.43	14.99%	6,334.63	17.15%	3,051.41	12.19%
应付账款	10,005.07	23.98%	10,003.80	27.09%	6,560.22	26.21%
预收款项	17,538.47	42.03%	17,265.55	46.75%	12,880.76	51.45%
应付职工薪酬	258.36	0.62%	191.68	0.52%	161.33	0.64%
应交税费	892.95	2.14%	317.79	0.86%	460.15	1.84%
其他应付款	60.26	0.14%	24.58	0.07%	19.5	0.08%
长期借款	3,081.63	7.39%	2,700.00	7.31%	-	-
递延收益	1,867.38	4.48%	90.00	0.24%	-	-
负债合计	41,726.52	100.00%	36,928.03	100%	25,033.38	100%
资产总额	72,888.81		62,882.52		46,116.49
资产负债率	57.25%		58.73%		54.28%

报告期 各 期末，发行人资产负债 率 为54.28%、58. 7 3%、5 7 .25%，相对保持 稳定；发行人应付 账款 和预收 款 项合计金额分别为1 9 ,440. 9 8 万元、2 7 ,26 9 .35 万元和2 7 ,543.54 万元，占负债总额的比例为 77 .66%、 7 3.84%和66.01%，为负 债的主要构成部分,由于公司经营规 模 不断 扩 大，应付 账款 和预收 款 项余额不断 增 加 。2012 年末、2013 年末和2014 年末，发行人短期借 款 及长期借 款 余额合计 分别为1, 9 00 万元、2, 7 00 万元和 4,84 9 .60 万元，主要是为了满足大兴生 物医 药 产业 基 地项目资金 需 求而向 银 行进行的借 款 。

发行人预收 款 项占负债总额的比例分别为51.45%、46. 7 5%和 42.03%，应付 账款 占负债总额的比例分别为26.21%、2 7 .0 9 %和23. 9 8%，为负债的主要构成。

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发行人自动化控制 系统 销售收 款模 式具体有3331、2521、541、352、2431 等 模 式，发行人按照合同约定预收货 款 ，待 系统 项目终 验 收后或产 品 交付后进行结 算 ， 随着报告期内营业收 入 和 订 单金额的不断增 加 ，发行人预收 款 项持续增长。应付 账款 是随着发行人业务规 模扩 大，在对自动化控制 系统 及在 建 工程采购 材 料时， 充分利用企业信用，根据采购 协 议而形成的 正常款 项。总体来看，发行人预收 款 项及应付 账款 的变动是由于公司 正常 经营发 展 导致，是公司业务 状况 的体现，不 会对发行人的偿债能力和 流 动性产生不利影响。发行人负债总额中预收 账款 占比 达 40%以上，应付 账款 占比相对稳定，不存在偿债能力方面的风险，不影响发行 人的 流 动性。

（1） 银 行 借款

截至2014年12月31日，发行人长期 银 行借 款 余额3,081.632万元， 系 诚益通 科技 以其所拥有的 位 于中关村 科技园 大兴生 物医药 产业 基 地土地使用权及在 建 工程作为抵押向北京 银 行股份有限公司中关村 支 行取得的借 款 ，同时公司及公司 股东梁学贤、梁凯为该借 款 提 供 担保。

（2）应 付 账 款

①应付 账款 的构成变化及其合理性分 析

单位：万元

项 目	2014 年12 月31 日	2014 年12 月31 日	2013 年12 月31 日	2013 年12 月31 日	2012 年12 月31 日	2012 年12 月31 日
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1 年以内	5,121.73	51.19%	8,154.07	81.51%	6,471.82	98.65%
1至2 年	3,766.49	37.65%	1,808.36	18.08%	49.11	0.75%
2至3 年	1,088.78	10.88%	23.93	0.24%	31.64	0.48%
3 年以上	28.07	0.28%	17.44	0.17%	7.65	0.12%
合 计	10,005.07	100%	10,003.80	100%	6,560.22	100%

发行人向 客户 提 供 定制化产 品 ， 需 要根据 客户需 求，向不同的 供 应商采购。 一 般 来讲，合作时间 较 短的 供 应商要求发货前预付 30 -7 0%货 款 ，货 到验 收合格 后付 款 至 80 -9 0%，部分 供 应商除合同约定外仍给予发行人30 -9 0 日的信用期， 剩余 款 项作为合同质保金，质保期满后结清货 款 。合作时间 较 久且采购金额 较 大 的 供 应商，在签 订协 议的 基础 上，一 般 采用 协 议付 款 的方式，与 供 应商 协 商付 款 。

报告期 各 期末，发行人应付 账款 余额分别为6,560.22 万元、10,003.80 万 元、10,005.0 7 万元，随着发行人业务规 模 不断 扩 大，对外采购量不断增长，使 得应付 账款 余额不断增长，其中2013 年应付 账款较 2012 年末增 加 3,443.58 万 元，增 幅 为52.4 9 %，增长 较快 ，主要原因：一方面发行人大兴生 物医药 产业 基 一 一 地项目持续投 入 所致， 另 方面发行人销售规 模 进 步扩 大，在 手订 单金额持续 增长，相应的采购规 模 随之增长，应付 供 应商的货 款 有所增 加 。

账 龄 2 年以内的应付 账款 占比分别为 99 .40%、 99 .5 9 %、88.84%，占比明显， 是应付 账款 的主要构成部分， 系 向 供 应商采购的相关组件或 设备 的质保金以及 正 常 信用期内的货 款 等，发行人在期后与 供 应商进行及时结 算 。报告期内 账 龄 2

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年以内的应付 账款 占比保持稳 步 上 升 的态 势 ，应付 账款 的构成变动情 况 具 备 合理 性，与发行人的采购业务 模 式 基 本一致。

• ②应付 账款 前五 名供 应商的合同执行、期后结 算 及相关现金 流 项目变化 发行人报告期内应付 账款 前五 名供 应商变动及期后结 算 情 况 如下所示：

单位：万元

2014 年12 月31 日	2014 年12 月31 日	2014 年12 月31 日	2014 年12 月31 日	2014 年12 月31 日	2014 年12 月31 日
单位名称	**余额 **	应付账款 **余额占比 **	合同金额	应付账款占合 **同金额比例 **	期后结算 **金额 **
中建一局集团第二建筑 有限公司北京分公司	5,838.79	58.36%	10,385.00	56.22%	-
浙江力诺流体控制科技 股份有限公司	303.41	3.03%	676.04	44.88%	-
浙江迪元仪表有限公司	269.50	2.69%	436.58	61.73%	-
北京爱普横川仪表有限 公司	167.55	1.67%	246.94	67.85%	-
浙江科海仪表有限公司	163.92	1.64%	181.35	90.39%	-
合计	6,743.18	67.40%	11,925.91	56.54%	-
2013 年12 月31 **日 **
单位名称	**余额 **	应付账款 **余额占比 **	合同金额	应付账款占合 **同金额比例 **	期后结算 **金额 **
中建一局集团第二建筑 有限公司北京分公司	4,779.39	47.78%	10,385	46.02%	800.00
四川天一科技股份有限 公司双流分公司	405.25	4.05%	1,559.35	25.99%	405.25
浙江力诺流体控制科技 股份有限公司	293.04	2.93%	438.41	66.84%	293.04
北京爱普横川仪表有限 公司	262.64	2.63%	466.28	56.33%	262.64
北京兴兴昊际不锈钢材 料有限公司	219.95	2.20%	270	81.46%	219.95
**合计 **	5,960.27	59.58%	13,119.04	45.43%	1,980.88
2012 年12 月31 **日 **
单位名称	**余额 **	应付账款 **余额占比 **	合同金额	应付账款占合 **同金额比例 **	期后结算 **金额 **
中建一局集团第二建筑 有限公司北京分公司	2,082.38	31.74%	10,385.00	20.05%	1,100.00
浙江力诺流体控制科技 股份有限公司	390.23	5.95%	861.53	45.30%	390.23
浙江迪元仪表有限公司	306.47	4.67%	443.2	69.15%	306.47
四川天一科技股份有限 公司双流分公司	270.22	4.12%	1,001.47	26.98%	270.22
上海萨姆森阀门有限公 司	182.49	2.78%	419.31	43.52%	182.49
合计	3,231.79	49.26%	13,110.51	24.65%	2,249.41

根据上表分 析 可知，报告期 各 期末应付 账款 前五 名供 应商的余额占期末 正 在执行合同金额的比例因 供 应商情 况 而有所不同。报告期 各 期末，发行人部分

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自动化控制 系统 项目仍在实施过程中，仍陆续向 供 应商持续采购，未结 算 的质 保金和信用期内的货 款较多 ，与发行人的采购结 算模 式 基 本吻合。

（3）预 收款 项

①预收 账款 的构成变化及其合理性分 析

单位：万元

项目	2014 年12 月31 日	2014 年12 月31 日	2013 年12 月31 日	2013 年12 月31 日	2012 年12 月31 日	2012 年12 月31 日
	**金额 **	**占比 **	**金额 **	**占比 **	**金额 **	**占比 **
1年以内	12,714.99	72.51%	13,496.75	78.17%	9,452.60	73.39%
1至2年	2,680.52	15.28%	2,305.35	13.35%	2,829.01	21.96%
2至3年	1,114.35	6.35%	949.30	5.50%	557.42	4.33%
3年以上	1,028.61	5.86%	514.15	2.98%	41.74	0.32%
合计	17,538.47	100%	17,265.55	100%	12,880.76	100%

发行人根据合同约定预 先 收取一定比例的 款 项，自动化控制 系统 经过 客户 终 验 收后才代表产 品 风险的转移，发行人据此确认收 入 并将相应的预收 账款 结转。 一 - 自动化控制 系统 般 项目实施 周 期为3 12 个月，部分项目因 客户 生产线其他 配 套 设备 未完成或其他原因导致实施 周 期有可能超过一年。

报告期 各 期末，发行人预收 账款 12,880. 7 6 万元、1 7 ,265.55 万元、1 7 ,538.4 7 万元，2013 年末预收 账款 余额 较 2012 年末增 加 4,384. 79 万元，增长 34.04%； 2014 年末预收 账款 余额 较 2013 年末增 加 2 7 2. 9 2 万元，增长 1.58%。主要是 各 期 末自动化控制 系统 在 手订 单金额不断增 加 ，报告期 各 期末，公司控制 系统 、 设备 组件销售在 手 定单金额分别为34,331.20 万元、41,0 99 .30 万元、4 9 ,818. 9 5 万 元，2013 年、2014 年末分别 较 上年增长 1 9 . 7 1%、21.22%。期末在 手订 单中大型 控制 系统 项目的增 多 ，也使得预收 账款 余额增长。

报告期内， 账 龄一年期以内的预收 账款 余额为 9 ,452.60 万元、13,4 9 6. 7 5 万元、13,205. 9 6 万元，占比为 7 3.3 9 %、 7 8.1 7 %、 7 2.51%，为预收 账款 的主要 构成部分且占比保持稳定，符合发行人项目的一 般 实施 周 期。

综 上，发行人预收 账款 的构成及变动主要由于业务规 模 的 扩 大所致，报告期 各 期末预收 账款 余额中以一年内 账 龄为主，与发行人的业务 模 式相匹 配 。 ②预收 账款 与执行合同、期后结 算 等情 况 的衔接

报告期内，发行人预收 账款 变动与销售 模 式、执行合同衔接及期后结 算 情 况 如下所示：

单位：万元

项目	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
预收账款	17,538.47	17,265.55	12,880.76
控制系统、设备组件销售在手定单 金额	49,818.95	41,099.30	34,331.20
期后确认收入金额	-	23,362.28	22,956.47
预收账款占在手订单比例	35.20%	42.01%	37.52%
期后收入（含税）占预收账款比例	-	135.31%	178.22%

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发行人期末预收 账款 主要是针对期末控制 系统 、 设备 组件销售在 手订 单的预 收 款 项，其中期末控制 系统 在 手订 单占所有在 手订 单总额的85%以上，占绝大 多 数。由于自动化控制 系统 具有定制化和个性化等 非 标特 点 ，发行人 需 提前组 织 生 产和采购活动，因此与 客户 签 订 的合同约定预 先支 付一定金额的 款 项，因 客户 具 体情 况 不同，约定付 款 的时 点 和比例 各 不相同，具体有3331、2521、541、352、 2431 等 模 式。以具有代表性的 “ 3331 ” 结 算模 式为例，发行人与 客户 签 订 合同 后收取合同额的30%，发货前或发货 到 现场后一 段 时间内收取合同额的30%， 系 统验 收合格收取合同额的30%或者 验 收合格后一 段 信用期内收取 30%，剩余的10% 作为质保金待 系统 合格运行一年后收回。

根据上表分 析 可知，报告期 各 期末，预收 账款 占期末控制 系统 、 设备 组件 销售在 手 定单金额的比例分别为3 7 .52%、42.01%、35.20%。自动化控制 系统各 项目的实施进度存在差异，预收 款 项占 正 在执行合同比例 略 有变化，但整体来 看，报告期内，发行人预收 账款 与在 手订 单的比例 基 本与发行人的销售结 算模 式一致。

2012 年末及2013 年末，发行人期后确认收 入 占预收 账款 的比例分别为 1 7 8.22%、135.31%。2012 年末、2013 年末的预收 账款 期后结 算 情 况较好 ，大部 分 客户 预收 款 项均已按照合同约定，在项目终 验 收后结转。

（4）应 付职 工 薪酬

公司应付职工薪酬主要 核算 公司员工的工资、 奖 金、津 贴 、职工教育经 费 等相关 费 用。报告期内，公司应付职工薪酬余额分别为161.33万元、1 9 1.68万 元和258.36万元，占 流 动负债的比例分别为0.64%、0.56%和0. 7 0%。

（5）其他应 付款

报告期 各 期末，公司其他应付 款 余额的情 况 如下：

单位：万元

项目	2014.12.31	2014.12.31	2013.12.31	2013.12.31	2012.12.31	2012.12.31
	**金额 **	**比例 **	**金额 **	**比例 **	**金额 **	**比例 **
1年以内	48.21	80.01%	10.10	41.09%	6.84	35.09%
1至2年	0.77	1.27%	2.76	11.23%	1.38	7.07%
2至3年	-	-	0.44	1.79%	10.00	51.28%
3年以上	11.28	18.72%	11.28	45.89%	1.28	6.56%
合计	60.26	100%	24.58	100%	19.50	100%

报告期内，公司其他应付 款 余额 较小 ，主要为 核算 资金往来、履约保证金、 装 修费 等。

（三）偿债能力分析

报告期 各 期末，公司的资本结构和偿债能力 指 标如下表所示：

**项 目 **	2014 **年（末） **	2013 **年（末） **	2012 **年（末） **
流动比率（倍）	1.50	1.38	1.36
速动比率（倍）	0.96	0.81	0.78
资产负债率（母公司）（%）	51.52	54.41	53.79
息税折旧摊销前利润（万元）	6,744.95	6,187.54	5,633.26

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利息保障倍数（倍） 16.16 37.32 169.62

报告期内，公司的 流 动比 率 分别为1.36、1.38和1.50，速动比 率 分别为0. 7 8、 0.81和0. 9 6，资产负债 率 （ 母 公司）分别为53. 79 %、54.41%和51.52%。公司 流 动 比 率 、速动比 率 和资产负债 率 （ 母 公司）均 较 为稳定，表明公司的偿债能力比 较 稳定。

1、 偿债能力指标 分析

报告期内，公司与可比上市公司 流 动比 率 、速动比 率 以及资产负债 率 比 较 如 下：

下：
项目	2013 年12 月31 日			2012 年12 月31 日
	**流动比率 **	**速动比率 **	**资产负债率 **	**流动比率 **	**速动比率 **	**资产负债率 **
三丰智能	3.56	2.62	26.51%	3.83	2.94	24.68%
华昌达	2.19	1.46	35.34%	2.96	2.06	28.37%
智云股份	3.77	2.58	23.08%	3.49	2.50	23.89%
**平均 **	3.17	2.22	28.31%	3.43	2.50	25.65%
诚益通	1.38	0.81	54.41%	1.36	0.78	53.79%

注 1：数据来源：Wind 资讯。

注 2：截至本招股意向书签署之日，部分上市公司2014 年度财务数据尚未公布，因此 未对 2014 年度可比上市公司偿债指标进行比较。

报告期内，公司偿债能力 指 标数据虽呈现不断提 升 的态 势 ，但仍 略 低于可比 上市公司 平 均 水平 ，这主要是因为智云股份于2010年上市，三丰智能及华 昌达 于 2011年实现上市，三家公司上市后由于通过发行股份募集资金，有效 降 低了资产 负债 率 ，并提高了 流 动比 率 、速动比 率指 标值，在一定程度上拉 升 了可比上市公 司的 平 均 水平 ，导致诚益通偿债 指 标低于其他上市公司 平 均 水平 。

2、 融 资 渠道 分析

由于资产结构的特 点 ，公司之前的融资渠 道 主要来自商业信用及股东投 入 。报告期内公司原有股东进行 多 次增资并且引 入 部分新股东，公司利用该部 分资金用于补充日 常 营运资金， 加 强公司 研 发能力，增强公司开拓业务能力。 为了应对公司业务规 模 不断 扩 大和固定资产投 入 的资金 需 求，公司2011年与北 京 银 行签 订 额度为1,500万元的 综 合授信 协 议并贷 款 300万元；2012年与中信 银 行 签 订 额度为4,000万元的 综 合授信 协 议并贷 款 1, 9 00万元，2013年公司偿 还 了所有 短期借 款 ，并增 加 长期借 款 用于大兴生 物医药 产业 基 地项目的 建设 。从目前来看， 公司 正 处于业务高速发 展阶段 ， 仅 依靠公司自 身 留存收益 积 累、借 款 以及股东 增资 扩 股，已 无 法满足公司的 快 速发 展 。为此，公司希望能通过公开发行股票 并上市，从而拓 展 融资渠 道 ，使公司保持高速发 展 。

（四）资产周转能力分析

报告期内，公司资产 周 转能力如下表所示：

单位：次 / 年

			单位：次/年
**项目 **	2014 **年 **	2013 **年 **	2012 **年 **
应收账款周转率	3.30	3.52	3.77
存货周转率	1.04	1.09	1.35

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1、应 收 账 款周转率

报告期内，公司的应收 账款周 转 率 分别为3. 77 、3.52和3.30，整体上保持稳 定。公司的主要 客户 为大中型制 药 、生 物 企业，该等 客户 信用 较好 ，付 款 及 一 时。 另 方面，公司也不断 加 强对应收 账款 的管理，使得应收 账款 收 款 能力处 于不断增强的态 势 。

2012年、2013年，公司与可比上市公司的应收 账款周 转 率 比 较 如下：

2012年、2013年，公司与可比上市公司的应收账款周转率比较如下：	2012年、2013年，公司与可比上市公司的应收账款周转率比较如下：	2012年、2013年，公司与可比上市公司的应收账款周转率比较如下：
单位：次/年
**项目 **	2013 **年 **	2012 **年 **
三丰智能	1.85	2.29
华昌达	1.20	1.85
智云股份	2.36	1.80
**平均 **	1.80	1.98
诚益通	3.52	3.77

注1：数据来源：Wind资讯。

注2：截至本招股意向书签署之日，部分上市公司2014年度财务数据尚未公布，因此未对2014年度可 比上市公司应收账款周转率进行比较。

报告期内，公司应收 账款周 转 率 保持相对稳定，应收 账款周 转 率 与可比上市 公司 平 均 水平 的 趋势基 本一致，2012年及2013年，公司的应收 账款周 转 率略 高于 上市公司 平 均 水平 。公司一 般 在市场开拓时，给予 客户 一定信用 政 策。随着公司 一 与 客户 的合作关 系 进 步 巩固，公司增强应收 账款 管理能力，应收 账款 的 周 转 效 率 将保持 较 高的 水平 。

2、 存货周转率

报告期内，公司的存货 周 转 率 分别为1.35、1.0 9 和1.04。由于公司产 品 以定 制化生产为主，期末存货余额主要是未完工的自动化控制 系统 ，因此不存在因 存货 滞 销 需 要计提减值准 备 等情 况 。

2012年、2013年，公司与可比上市公司的存货 周 转 率 比 较 如下：

单位：次/年

**项目 **	2013 **年 **	2012 **年 **
三丰智能	1.36	1.29
华昌达	0.79	1.13
智云股份	1.04	1.00
**平均 **	1.06	1.14
诚益通	1.09	1.35

注1：数据来源：Wind资讯。

注2：截至本招股意向书签署之日，部分上市公司2014年度财务数据尚未公布，因此未对2014年度可 比上市公司存货周转率进行比较。

2012年、2013年，发行人存货 周 转 率基 本与其他可比上市公司相当。

（五）股东权益变动情况

（五）股东权益变动	况	况	况
	单位：万元
项目	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31

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股本	4,560.00	4,560.00	4,560.00
资本公积	8,570.64	8,570.64	8,570.64
盈余公积	1,735.56	1,214.30	726.38
未分配利润	16,296.09	11,609.55	7,226.09
外币报表折算差额		-	-
**归属于母公司所有者权益合计 **	31,162.28	25,954.49	21,083.11
少数股东权益		-	-
所有者权益合计	31,162.28	25,954.49	21,083.11

1、股本

报告期内，公司股本未发生变动。

2、资本公积

报告期 各 期末，资本公 积 的明细情 况 如下：

单位：万元

**项目 **	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
资本溢价	8,566.63	8,566.64	8,566.64
其他资本公积	4.00	4.00	4.00
合 计	8,570.64	8,570.64	8,570.64

3、 盈余 公积

报告期 各 期末，盈余公 积 的明细情 况 如下：

单位：万元

**项目 **	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
法定盈余公积	1,735.56	1,214.30	726.38
合 计	1,735.56	1,214.30	726.38

报告期内，公司按照税后净利 润 的10%计提法定盈余公 积 。公司盈余公 积 发 生变动主要是受盈利 水平 提高、同一控制企业合并导致的合并范围变更和整体 变更为股份公司等影响。

4、 未 分 配利润

单位：万元

**项目 **	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
年初未分配利润	11,609.55	7,226.09	3,148.41
加：本期归属于母公司所有者的净 利润	5,207.80	4,871.38	4,512.64
其他
减：提取法定盈余公积	521.26	487.92	434.95
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
**期末未分配利润 **	16,296.09	11,609.55	7,226.09

十五、现金流量分析

发行人现金 流 量 基 本情 况 如下：

单位：万元

项目 2014 年 2013 年 2012 年

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经营活动产生的现金流量净额	2,442.50	1,605.97	2,555.82
投资活动产生的现金流量净额	-1,499.15	-1,922.98	-5,812.51
筹资活动产生的现金流量净额	1,916.94	528.11	543.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.04	-0.33	-
现金及现金等价物净增加额	2,860.24	210.77	-2,713.13

（一）经营 活 动现金流 量 分析

单位：万元

项目	2014 年	2014 年	2013 年	2013 年	2012 年
	**金额 **	增长%	**金额 **	增长%	**金额 **
销售商品、提供劳 务收到的现金	31,532.94	29.32	24,383.71	14.80	21,240.79
收到的税费返还	23.93	-47.07	45.21	31.85	34.29
收到其他与经营活 动有关的现金	2,197.33	413.28	428.1	-31.2	622.22
经营活动现金流入 小计	33,754.20	35.79	24,857.02	13.52	21,897.30
购买商品、接受劳 务支付的现金	21,947.36	49.12	14,717.59	17.86	12,487.16
支付给职工以及为 职工支付的现金	4,554.69	23.59	3,685.29	29.94	2,836.21
支付的各项税费	2,663.37	3.73	2,567.64	44.98	1,771.01
支付其他与经营活 动有关的现金	2,146.29	-5.89	2,280.53	1.49	2,247.10
经营活动现金流出 小计	31,311.70	34.67	23,251.06	20.21	19,341.48
经营活动产生的现 金流量净额	2,442.50	52.09	1,605.97	-37.16	2,555.82

1、经营 活 动现金流 入 分析

报告期内，发行人经营活动现金 流入 分别为21,8 97 .30 万元、24,85 7 .02 万 元和33, 7 54.20 万元，主要 系 销售商 品 、提 供 劳务收 到 的现金，分别为21,240. 79 万元、24,383. 7 1 万元和31,532. 9 4 万元，占全部经营活动现金 流入 的比例为 97 .00%、 9 8.10%、 9 3.42%。经营活动现金 流入逐 年增长,2013 年度、2014 年度增 长比例分别为13.52%和35. 79 %。

报告期 各 期，销售商 品 、提 供 劳务收 到 的现金与营业收 入 的对比分 析 如下：

单位：万元

**项目 **	2014 **年 **	2013 **年 **	2012 **年 **
销售商品、提供劳务收到的 现金（①）	31,532.94	24,383.71	21,240.79
营业收入（②）	31,948.56	28,781.59	25,917.57
①/②（%）	98.70	84.72	81.96

报告期内，发行人销售商 品 、提 供 劳务收 到 的现金低于当期营业收 入 ，主要 原因如下：

（1）发行人销售 模 式及行业经营特 点 会产生应收 账款 ，随着发行人业务规 模 的增长，发行人应收 账款 也随之 较快 增长。2013 年末和2014 年末，发行人的

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应收 账款 余额相比上一年末分别增 加779 .25 万元和2,641.84 万元，对 “ 销售商 ” 品 、提 供 劳务收 到 的现金 金额形成一定影响。

（2）在实际业务结 算 过程中，发行人的部分 客户 以 银 行承兑汇票方式 支 付 货 款 ，发行人收 到银 行承兑汇票后，会视情 况 在采购原 材 料或其他 系统 组件时以 背书的方式转让给 供 应商。报告期内发行人业务规 模 的 扩 大，以 银 行承兑汇票结 算 的金额增 加较多 。

2、经营 活 动现金流 出 分析

报告期内，发行人经营活动现金 流 出分别为1 9 ,341.48 万元、23,251.06 万 元和31,311. 7 0 万元，主要 系 购 买 商 品 、接受劳务 支 出的现金，分别为12,48 7 .16 万元、14, 7 1 7 .5 9 万元和21, 9 4 7 .36 万元，占全部经营活动现金 流 出的比例为 64.56%、63.30%和 7 0.0 9 %。经营活动现金 流 出 逐 年增长，2013 年度和2014 年度 增长比例分别为20.21%和34.6 7 %。

增长的主要原因是：（1）发行人近几年新增 订 单数量和金额增 加较快 ，对外 采购增 加较多 ，2014 年度、2013 年度 “ 购 买 商 品 、接受劳务 支 付的现金 ”较 上 一年度分别增 加7 ,22 9 . 7 6 万元，2,230.43 万元；（2）报告期内发行人总员工人 数增 加较多 ，同时发行人调整部分岗 位 薪资 水平 ，使得 2014 年度、2013 年度 “支 付给职工以及为职工 支 付的现金 ”较 上一年度分别增 加 86 9 .40 万元、84 9 .08 万 元；（3）发行人营业收 入 增长 较快 ，增值税、企业所得税等税 费 增 加 ，使得 2014 年度、2013 年度 “支 付的 各 项税 费” 金额 较 上一年度增 加9 5. 7 3 万元、 79 6.63 万元。

3、 收到 的其他 与 经营 活 动有关的现金和 支付 的其他 与 经营 活 动有关的现金 （1） 收到 的其他 与 经营 活 动有关的现金

单位：万元

**项目 **	2014 **年 **	2013 **年 **	2012 **年 **
收到的政府补助	1,998.89	291.88	188.74
利息收入	24.64	18.42	23.73
收到的往来款及其他	173.80	117.80	409.75
合 计	2,197.33	428.10	622.22

（2） 支付 的其他 与 经营 活 动有关的现金

（2）支付的其他与经营活动有关的现金	（2）支付的其他与经营活动有关的现金	（2）支付的其他与经营活动有关的现金	（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：万元
**项目 **	2014 **年 **	2013 **年 **	2012 **年 **
支付的销售费用	870.76	757.70	714.25
支付的管理费用	1,040.05	944.29	890.39
支付的往来款及其他	235.47	578.55	642.46
合 计	2,146.29	2,280.53	2,247.10

4、经营 活 动现金 净 流 量 分析

报告期内，公司经营活动产生的现金 流 量净额为2,555.82万元、1,605. 97 万元和2,442.50万元，该项目与净利 润 比 较 分 析 如下：

单位：万元

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**项目 **	2014 **年 **	2013 **年 **	2012 **年 **
经营活动产生的现金流量净额①	2,442.50	1,605.97	2,555.82
净利润②	5,207.80	4,871.38	4,512.64
①/②（%）	46.90	32.97	56.64

报告期内，将净利 润 调节为经营活动现金 流 量情 况 如下：

报告期内，将净利润调节为经营活动现金流量情况如下：	报告期内，将净利润调节为经营活动现金流量情况如下：	报告期内，将净利润调节为经营活动现金流量情况如下：	报告期内，将净利润调节为经营活动现金流量情况如下：
单位：万元
**项目 **	2014 **年 **	2013 **年 **	2012 **年 **
净利润	5,207.80	4,871.38	4,512.64
加：资产减值准备	291.94	160.01	202.56
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	436.50	408.43	338.21
无形资产摊销	63.56	60.32	40.22
长期待摊费用摊销		-	-
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（收益以“－” 号填列）	1.71	1.25	-
固定资产报废损失（收益以 “－”号填列）		-	-
公允价值变动损失（收益以 “－”号填列）		-	-
财务费用（收益以“－”号填列）	141.24	-0.92	2.83
投资损失（收益以“－”号填列）		-	-
递延所得税资产减少（增加以 “－”号填列）	-59.59	-37.76	-31.82
递延所得税负债增加（减少以 “－”号填列）	-	-	-
存货的减少（增加以“－”号填 列）	-421.23	-4,921.16	-4,626.21
经营性应收项目的减少（增加以 “－”号填列）	-4,853.32	-7,227.57	-3,980.39
经营性应付项目的增加（减少以 “－”号填列）	1,633.89	8,291.99	6,097.77
其他		-	-
经营活动产生的现金流量净额	2,442.50	1,605.97	2,555.82

从以上数据可以看出，发行人2012 年、2013 年和2014 年经营活动产生的 现金 流 量净额低于当期净利 润 ，这主要是因为公司近年来业务 快 速发 展 ，受 客户 结 算模 式影响，确认收 入 时销售 款 项尚未全部收回，当期经营性应收增 加 所致。 与此同时，根据合同约定，部分 客户 采用票据的方式 支 付发行人货 款 ，在发行人 账 面形成应收票据。公司在报告期内，对部分应收票据进行 贴 现，出于谨慎性 考 虑 ， 贴 现金额计 入 筹资活动现金 流 ，并未计 入 经营活动现金 流 。

对应上表中的具体数据来看，2012 年发行人净利 润 为 4,512.64 万元，经营 活动产生的现金 流 量净额为2,555.82 万元，主要 系 由存货增 加 了 4,626.21 万元， 经营性应付增 加 了6,0 97 . 77 万元，经营性应收项目增 加 了3, 9 80.3 9 万元所致； 2013 年发行人净利 润 为 4,8 7 1.38 万元，经营活动产生的现金 流 量净额为 1,605. 97 万元，主要 系 由存货增 加 了 4, 9 21.16 万元，经营性应收增 加 了 7 ,22 7 .5 7

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万元，经营性应付项目增 加 了8,2 9 1. 99 万元所致；2014 年发行人净利 润 为 5,20 7 .80 万元，经营活动产生的现金 流 量净额为5,20 7 .80 万元，主要 系 经营性 应收增 加 了 4,853.32 万元，经营性应付项目增 加 了1,633.8 9 万元所致。

经营活动产生的现金 流 量净额低于当期净利 润 的具体原因包括：

（1）高成 长 性 带 动业务规模 稳步 增 长

自200 9 年以来，发行人业务收 入 规 模 保持了 快 速的发 展 ，200 9 年至 2013 年五年的营业收 入 复合增长 率 接近 30%。2012 年、2013 年和2014 年，发行人营 业收 入 分别为25, 9 1 7 .5 7 万元、28, 7 81.5 9 万元和31, 9 48.56 万元，业务处于高 速发 展阶段 ，并形成了一定的业务规 模 。 各 期内 订 单的不断增长使发行人经营性 资金投 入 始终处于持续增长的 状 态，导致经营性现金净 流入小 于当期产生的净利 润 。

（2）行业经营特点和 付款惯例所致

发行人下 游客户 主要为大中型制 药 、生 物 企业，所签 订 的销售合同大 多 约定 为 “ 预收合同 款 +货 到验 收 款 +终 验 收 款 +质保金 ” 的付 款 方式，代表性的 支 付 模 式为 “ 3：3：3：1 ” 。发行人收 入 确认以 客户 对产 品 的终 验 收合格为标准，在确 认收 入 后，以合同金额扣减预收合同 款 、货 到验 收 款 后的余 款 为应收 账款 。发行 人对主要 客户 的信用 政 策为工程 系统 调试 验 收合格后付 款 。在实际经营中，依据 行业 惯 例，因 客户 资金 周 转和内部审 批流 程等因 素 的影响，在 验 收合格后， 客户 需 要向上级申请拨 款 ，由于其内部程序复杂， 需 要 涉 及 多 部门、 多环 节，从 客户 准 备 付 款到 实际付 款需 要一定时间。为 维 持与 客户 的 良好 合作关 系 ，发行人在给 予 客户 一定 周 期的付 款 信用 账 期。此外，在产 品 交付 验 收后， 客户还 会保留合同 金额的一定比例，约 10%左右，作为质保金，质保期通 常 为1 年。

（3）部分 客户按照 合同采用票 据支付货款

随着公司业务规 模 的 扩展 ，发行人承接了更 多 金额 较 大的控制 系统 业务合 同，经与 客户 双方 协 商，按合同约定以 银 行承兑汇票结 算 货 款 。发行人收 到 票据 后，在 账 面形成应收票据。报告期内，发行人应收票据借方发生额分别为 10,845. 7 1 万元、1 7 ,533.23 万元和16,008.80 万元。截至 2014 年末，发行人应 收票据余额 7 ,43 9 .62 万元，均为 银 行承兑汇票，变现能力强，可根据公司业务 发 展需 要及时进行 贴 现以补充营运资金。报告期内，发行人对部分应收票据进行 贴 现，出于谨慎性 考虑 ，将资产负债表日仍未 到 期的应收票据 贴 现收 到 的现金 列 示 到 筹资活动现金 流 ，并未计 入 经营活动现金 流 。由于业务规 模扩 大， 客户 对金 额 较 大的合同更 多 的采用票据 支 付货 款 ，也导致了发行人经营活动现金 流 净额减 少。

（ 二 ）投资 活 动现金流 量 分析

（二）投资活动现金流量分析	（二）投资活动现金流量分析	（二）投资活动现金流量分析	（二）投资活动现金流量分析
单位：万元
**项目 **	2014 **年 **	2013 **年 **	2012 **年 **
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	16.20	1.50

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收到其他与投资活动有关的现金	-	600.00	500.00
**投资活动现金流入小计 **	16.20	601.50	500.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	1,515.35	2,024.48	6,312.51
投资支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金		500.00
**投资活动现金流出小计 **	1,515.35	2,524.48	6,312.51
**投资活动产生的现金流量净额 **	-1,499.15	-1,922.98	-5,812.51

• 报告期内，发行人投资活动产生的现金 流 量净额分别为 5,812.51 万元、 - - 1, 9 22. 9 8 万元和 1,4 99 .15 万元，主要 系 购 建 固定资产、 无 形资产和其他长期 资产 支 付的现金所致。发行人 注 重固定资产投 入 ，以巩固自 身 的 技术优势 ，抓 住 国家鼓励 政 策和行业 快 速发 展 的有利时机，开拓市场以 获 取更大的市场份额。报 告期内，发行人购置新的办公场所， 子 公司盐城诚益通实施了新厂 房建设 项目， 子 公司北京诚益通 科技 有限公司在大兴购 买 了土地使用权，发行人根据业务发 展 需 要投 入 资金购置新 设备 或对原有 设备 进行 技改 更新等。

（ 三 ） 筹 资 活 动现金流 量 分析

单位：万元

项目	2014 年	2013 年	2012 年
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	9,117.57	3,670.00	1,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金	184.61
筹资活动现金流入小计	**9,302.18 **	3,670.00	1,900.00
偿还债务支付的现金	6,967.97	2,870.00	300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	417.27	165.81	13.21
支付其他与筹资活动有关的现金		106.08	1,043.23
筹资活动现金流出小计	**7,385.24 **	3,141.89	1,356.44
筹资活动产生的现金流量净额	**1,916.94 **	528.11	543.56

报告期内，发行人筹资活动所产生的现金 流 量净额分别为543.56 万元、 528.11 万元和1, 9 16. 9 4 万元。

2012 年度筹资活动产生的现金 流 量净额为543.56 万元,主要 系 发行人上半 年 归还到 期 银 行借 款 300 万元，根据业务 需 要 支 付票据保证金 1,043.23 万元， 以及下半年取得 银 行借 款 1, 9 00 万元。

2013 年度筹资活动产生的现金 流 量净额为528.11 万元,主要 系 发行人取得 银 行借 款 3,6 7 0.00 万元，后偿 还 部分借 款 2,8 7 0.00 万元。

2014 年度筹资活动产生的现金 流 量净额为1, 9 16. 9 4 万元,主要 系 发行人取 得 银 行借 款9 ,11 7 .5 7 万元，偿 还 部分借 款 6, 9 6 7 . 97 万元。

收 到 其他与筹资活动有关的现金

单位：万元

**项目 **	2014 **年 **	2013 **年 **	2012 **年 **
收回票据、信用证、保函保证金	184.61
合计	184.61	-	-

支 付其他与筹资活动有关的现金

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单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
**项目 **	2014 **年 **	2013 **年 **	2012 **年 **
支付票据、信用证、保函保证金	-	106.08	1,043.23
合计	-	106.08	1,043.23

十六、资本支出情况分析

（一）报告期内重大资本性支出

报告期内，为抓 住 市场机遇和巩固 技术优势 ，公司增 加 了固定资产、 无 形资 产、在 建 工程的资本 支 出以 扩 大产能和提 升技术 实力，具体情 况详 见本节 “ 十四 “ （一）资产构成情 况 分 析” 之 2、 非流 动资产分 析” 。

（二）未来可预见的重大资本性支出计划及资金需要量

在未来的两 到 三年，公司可预见的重大资本 支 出主要是用于本次募集资金 投资项目， 即“医药 及生 物 工程自动化控制 系统 产业化项目 ” 和 “研 发中 心建设 ” “ ” 项目 ，具体投资计划 详 见 第十节 募集资金运用 。

十七、发行人财务状况和盈利能力的未来趋势分析

（一）财务状况未来趋势

报告期内，公司的资产、负债规 模 增长 较快 ，结构 基 本保持稳定，长短期 偿债能力均 较 强。本次公开发行后，公司资产负债 率 将 较 大 幅 度下 降 ， 流 动资 产比例将 较 大 幅 度上 升 ，偿债能力将进一 步 提高。随着募集资金的 逐步 投 入 ， 公司的资产规 模 将 扩 大，尤其是固定资产的数量和质量都将 较 为显著提 升 ， 非 流 动资产在总资产中所占比例将上 升 ，资产结构将更符合公司发 展 的新 阶段 的 要求，有利于 支 持公司自主创新能力进一 步 增强， 核心 竞争 优势 增强，从而使 得公司处于 良 性的可持续成长 状 态，财务 状况 将更为 良好 。

（二）盈利能力未来趋势

报告期内，公司凭借着 技术优势 、行业经 验优势 、产 品 质量 优势 等竞争 优 势 ，业务规 模扩 张速度 较快 ，盈利能力不断增强，不断 获 得大中型制 药 、生 物 企业的销售 订 单，公司管理 层 结合自 身优势 、行业发 展状况 、宏观经济走 势 等 多 方面因 素 ，认为公司将保持持续成长性和盈利能力稳 步 上 升 态 势 ，主要原因 列 示如下：

1、 市场需求 的持 续 增 长

（1） 医 药工业的 快速 发 展带 动自动化 市场需求

《 医药 工业 “ 十二五 ” 发 展 规划》明确将 “ 产业规 模平 稳 较快 增长，工业总 产值年均增长20%，工业增 加 值年均增长16% ”列 为 “ 十二五 ” 主要发 展 目标之 一。根据 统 计 局 的数据显示，2008年至2012年5年间，我国 医药 制造业固定资产 投资额保持 快 速增长，2012年 医药 制造业全年累计固定资产投资额 达 3,564.66 亿元，过去5年复合增长 率达 2 9 .38%。如果以2012年我国 医药 工业固定资产投资 额3,564.66亿元为 基 数， 仅 按照 医药 行业工业自动化投 入 占 医药 工业固定资产

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投 入 5%的比例，以及过去五年年均2 9 .38%的固定资产投资复合增长 率 测 算 ，预 计2016年我国 医药 工业自动化行业的市场 需 求将增长至4 99 .41亿元。因此， 医 药 行业的发 展 将为我国 医药 工业自动化行业带来 广 阔的市场空间。

（2）新 版 GMP 实施 促进医 药工业自动化行业大 幅 增 长

《 药品 生产质量管理规范（2010年 修订 ）》经过5年的 修订 以及两次公开 征 求意见于2011年3月1日起实施，并 设 置不超过5年的过渡期。《 医药 工业 “ 十二 五 ” 发 展 规划》高度关 注药品 质量安全，明确将 “ 全国 药品 生产100%符合新版 GMP 要求， 药品 质量管理 水平 显著提高 ”列 为 “ 十二五 ” 主要发 展 目标之一。根 据相关数据，此次新版 GMP 的实施将使得整个 医药 行业增 加 2,000亿 到 3,000亿元 的投 入 。制 药 企业为了 达到 新版 GMP 等有关规定， 加 大资金投 入 力度，对现有生 产 设备 和工艺进行 升 级 改 造， 广 泛运用自动化控制 系统 ，以实现生产工艺和 技 术水平 替代性的提 升 。公司的业务成长将充分受益于未来 医药 行业 技术水平 、 规范要求提 升 所带来的固定资产、自动化 系统 投资。

（3）生物产业发 展将为 公司 带来广阔市场空间 和业务发 展 方向

生 物 产业也是工业自动化 技术广 泛应用的行业之一，作为当 今 国际 科技 发 展 的主要 推 动力，对解决人类面 临 的人 口 、健 康 、粮食、能 源 、 环 境等主要问 题具有重大战 略 意义。根据相关资料，2011年，我国生 物 产业实现总产值近2万 “ ” 亿元， 十二五 期间，要按照《国务院关于 加快 培育和发 展 战 略 性新兴产业的 决定》要求，以落实 正 在 编 制的《国家战 略 性新兴产业发 展“ 十二五 ” 规划》和 《生 物 产业发 展“ 十二五 ” 规划》为重要依据，围绕 到 2020年将生 物 产业培育成 为我国国民经济 支 柱产业的目标，以掌握生 物技术核心 关 键技术 、形成生 物 产 业主动发 展 能力为主线，大力发 展 生 物医药 、生 物医 学工程、生 物 农业、生 物 能 源 、生 物 制造、生 物环 保和生 物 服务等新领域。由于公司的关 键技术 具有 良 好 的可移植性和 多 领域应用性，开拓生 物 农业、生 物环 保等其他新领域的业 一 务，进 步 增强公司的盈利能力，保持持续增长。

2、 国家政策 的大 力支 持

国务院《关于 加快 培育和发 展 战 略 性新兴产业的决定》提出现 阶段 重 点 培育 和发 展 节能 环 保、新一代信息 技术 、生 物 、高端装 备 制造、新能 源 、新 材 料、 新能 源 汽车等产业，并在2020年 建设 为国民经济的 支 柱产业。国家发 改 委《产业 结构调整 指 导目录(2011年本)》，鼓励 药物 生产过程中的膜分离、超 临 界萃取、 新型结晶、 手 性合成、酶促合成、生 物 转化、自控等 技术 开发与应用，原料 药 生产节能 降 耗减排 技术 、新型 药物 制剂 技术 开发与应用。国家对自动化行业和 相关 技术 的大力 支 持，以及 各 级 政 府的不断投 入 ，为行业的发 展 及相关 技术研 发创新，以及公司的未来 快 速发 展 提 供 了 良好 的外部 环 境。

3、公司技术 不断创 新

公司报告期内主要为大中型制 药 、生 物 企业提 供 自动化控制 系统 ，产 品 具有 定制化特性， 需 要根据 客户 的个性化生产工艺和 技术 要求提出合理的整体解决

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方案。公司2008年12月 被 认定为高新 技术 企业，公司 坚 持 技术 创新为本的理 念，通过 加 大 研 发力量和相关 费 用的投 入 ， 积极 探索行业 技术 前沿，努力提高 系统 整体 设 计能力和集成创新能力，以 客户需 求为导向，以 扩展 产 品 应用领域 为发 展 目标。公司已拥有 多 项 技术专 利，并将 研 发活动与实际经营活动紧密结 合， 加快 缩短新 技术 转化成产 品 的进程。公司目前所拥有的自动化控制 系统 的 关 键技术 具有 良好 的可移植性和 多 领域应用性，可 广 泛应用于 环 保、农业等 多 个领域，公司未来在确保现有 客户 稳定 良好 合作关 系 和销售稳 步 增长的前提 下，将 加 大对其他领域的开拓力度，保证公司实现又 快 又 好 的发 展 。

（三）公司主要财务困难

公司在发 展 过程中，主要依靠自 身积 累、借 款 和股东投 入 ，实现了 滚 动式 发 展 。一方面，公司的自动化控制 系统 生产和实施过程， 需 要投 入 大量的营运 一 资金， 另 方面，公司的产 品 主要满足 客户 的个性化生产工艺和 技术指 标的要 求，为了保持 技术优势 和稳固市场份额， 需 要 加 大 技术研 发和创新投 入 ，并且 随着业务规 模 的不断 扩 大，公司 扩 大产能的 需 求比 较 紧迫。未来几年，随着 医 药 等行业固定资产投 入 的不断 加 大和自动化控制 系统 的市场 需 求不断增长，将 进一 步 拉动公司的发 展 ，从而对公司的营运资金提出了更高的要求。公司依靠 一 自 身积 累、借 款 和股东投 入 的筹集资金 模 式面 临考验 ，将对公司进 步扩 大竞 争 优势 形成一定程度的制约。公司 需 要进一 步扩 充融资渠 道 ，若本次成功发行 股票募集资金，将为公司 扩 大业务规 模 和 技术 创新提 供 资金保障，更 好 地满足 公司持续成长的 需 要。

十八、发行人股利分配情况

（一）报 告 期内发行人 利润 分 配政策

公司分 配 当年税后利 润 时，应当提取利 润 的10% 列入 法定公 积 金。法定公 积 金累计额为公司 注册 资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公 积 金不足 以弥补以前年度亏损的，在依照前 款 规定提取法定公 积 金之前，应当 先 用当年利 润 弥补亏损。公司从税后利 润 中提取法定公 积 金后，经股东大会决议， 还 可以从 税后利 润 中提取任意公 积 金。公司弥补亏损和提取公 积 金后所余税后利 润 ，经股 东大会决议进行分 配 的，按照股东持有的股份比例分 配 。

（ 二 ）报 告 期内发行人 历 次 利润 分 配 具体实施情况

1、2 0 12 年利润 分 配 情况

公司2012 年未进行利 润 分 配

2、2 0 13 年利润 分 配 情况

公司2013 年未进行利 润 分 配

3、2 0 14 年利润 分 配 情况

公司2014 年未进行利 润 分 配

（ 三 ）公司分 红 回报规 划 及其制定 考虑 的因素及履行的决 策 程序

在充分 考虑 全体股东的利益，并根据公司的经营业 绩 、现金 流 量、财务 状

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况 、业务开 展状况 和发 展 前 景 及相关其他重要因 素 ，公司对本次发行完成后的 股利分 配政 策进行了 积极 、稳妥的规划。

1、股东回报规 划 制定 考虑 因素

公司着眼于长 远 和可持续发 展 ， 综 合 考虑 公司实际情 况 、发 展 目标， 建 立 对投资者持续、稳定、 科 学的回报规划与机制，从而对股利分 配 作出制度性安 排，以保证股利分 配 的连续性和稳定性。

2、股东回报规 划 制定原 则

公司股东回报规划应充分 考虑 和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事 和监事的意见， 坚 持现金分红为主的 基 本原则。如 无 重大投资计划或重大现金 支 出事项发生，公司应当进行现金分红，每年现金分红的比例不低于当年实现 的可 供 分 配 利 润 的百分之二十。

上述重大投资计划或重大现金 支 出是 指 以下情形之一：

（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购 买设备 累计 支 出 达到 或超过公司最近一期经审计净资产的百分之五十，且超过三 千 万元；

（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购 买设备 累计 支 出 达到 或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十。

上述重大投资计划或重大现金 支 出须根据公司 章 程的相关规定审 批 后方可 通过。

3、股东回报规 划 制定和 调 整的 周 期和决 策 程序

公司至少每五年重新审议一次《股东分红回报规划》，根据股东（特别是公 众投资者）、独立董事和外部监事的意见对公司 正 在实施的股利分 配政 策作出适 当且 必 要的 修改 ，确定该 段 时间的股东回报规划。但公司保证调整后的股东回 报规划不违反以下原则：公司 坚 持现金分红为主的 基 本原则，且每年以现金形 式分 配 的利 润 不少于当年实现的可 供 分 配 利 润 的百分之二十。

公司董事会结合具体经营数据，充分 考虑 公司盈利规 模 、现金 流 量 状况 、 发 展阶段 及当期资金 需 求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事 的意见制定年度或中期分红方案，并经股东大会表决通过后实施。

4、 未来五年 股 利 分 配 计 划 及 可 行性分析

2012年3月4日，公司 召 开的2011年度股东大会，审议通过的《关于公司股东 未来分红回报规划（2012 - 2016年度）》具体内容如下：

公司在足额预留法定公 积 金、盈余公 积 金以后，如 无 重大投资计划或重大 现金 支 出事项发生，公司应当进行现金分红，每年以现金形式分 配 的利 润 不少 于当年实现的可 供 分 配 利 润 的百分之二十。在确保现金股利分 配 的前提下，公 司可 另 行增 加 股票方式分 配 利 润 或公 积 金转增股本。公司在每个会计年度结 束 后，由公司董事会提出分红议案，并提交股东大会通过 网络 投票方式审议表 决。公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的 建 议和监 督。

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一 2013年3月15日，公司 召 开第 届董事会第十次（年度）会议，审议通过《关 - 于 修改 <关于公司股东未来分红回报规划（2012年 2016年）的议案>决议的议案》， 具体内容如下：

考虑到 中国证监会仍在对公司首次公开发行股票并在创业板上市进行审 核 ， 目前公司 正 在以自筹资金 先 期投 入 大兴生 物医药 产业 基 地项目募投项目，投 入 及 需 求金额重大， 故 董事会决定2012年度不进行利 润 分 配 ，并 修改 <关于公司股东 - 未来分红回报规划（2012年 2016年）的议案>，同意该等分红回报规划（2012 年 - 2016年）自公司上市后 正 式适用。

该等安排符合公司的经营现 状 和发 展 规划，公司具有 较 强的盈利能力和资 金管理能力，且有 良好 的现金 流 ，能够保证对股东的现金股利分 配 。

（四）公司发行上 市后 的股 利 分 配政策

一 根据中国证监会《关于进 步推 进新股发行体制 改革 的意见》、《上市公司监 管 指 引第 3 号 一一上市公司现金分红》等规范性文件，2013 年年度股东大会及 2014 年第三次（ 临 时）股东大会通过了对公司 章 程（ 草 案）利 润 分 配 事项的 修 订 ，公司发行上市后的股利分 配政 策如下：

1、公司实施 积极 的利 润 分 配政 策，保持利 润 分 配政 策的连续性和稳定性， 同时 兼 顾公司的长 远 和可持续发 展 。公司董事会应按照 既 定的利 润 分 配政 策和实 际的经营情 况 制定 各 年的利 润 分 配 方案，并提交股东大会审议通过。公司独立董 事可以 征 集中 小 股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会 在审议利 润 分 配 方案前，公司的独立董事和外部监事（如有）应当就上述方案发 表明确意见。

2、公司利 润 分 配 方式可以为现金和股票，并 优先 采取现金方式分 配 利 润 。 公司经营情 况良好 ，在按本 章 程规定进行现金分红的同时，可以根据公司的股本 规 模 、股票价格等情 况 ，提出并实施股票股利分 配 预案。公司一 般 按照年度进行 利 润 分 配 ，董事会可以根据公司资金 需 求情 况 提议进行中期分红。

3、公司如 无 重大投资计划或重大现金 支 出等事项发生，应当采取现金方式 分 配 股利，以现金方式分 配 的利 润 不少于当年实现的可分 配 利 润 的百分之二十。 重大投资计划或重大现金 支 出是 指 ：

（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购 买设备 累计 支 出 达到 或超过公司最近一期经审计净资产的百分之五十，且超过三 千 万元。

（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购 买设备 累计 支 出 达到 或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十。 上述重大投资计划或重大现金 支 出须根据本 章 程的相关规定审 批 后方可通 过。

4、公司拟采用现金、股票方式分 配 利 润 时，应 综 合 考虑 所处行业特 点 、发 展阶段 、自 身 经营 模 式、盈利 水平 以及是否有重大资金 支 出安排等因 素 ：

（1）公司发 展阶段 处于成 熟 期且 无 重大资金 支 出安排时，现金方式分 配 的

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利 润 在当年利 润 分 配 中所占比例最低应 达到 百分之八十；

（2）公司发 展阶段 处于成 熟 期且有重大资金 支 出安排的，现金方式分 配 的 利 润 在当年利 润 分 配 中所占比例最低应 达到 百分之四十；

（3）公司发 展阶段 处于成长期且有重大资金 支 出安排的，现金方式分 配 的 利 润 在当年利 润 分 配 中所占比例最低应 达到 百分之二十；

公司发 展阶段 不易 区 分但有重大资金 支 出安排的，可以按照前项规定处理。 5、公司制 订 利 润 分 配政 策，应履行如下程序：

（1）公司董事会应 先 就利 润 分 配政 策做出预案，经董事会过半数表决通过， 并经三分之二以上独立董事表决通过。公司独立董事应对董事会通过的利 润 分 配 政 策预案发表独立意见。

（2）公司监事会应当对董事会制 订 的分 配政 策预案进行审议并发表意见。 监事会的意见，须经过半数监事同意方能通过。

（3）董事会制 订 的利 润 分 配政 策预案，经独立董事发表同意意见并经监事 会发表同意意见后方能提交股东大会审议。发布 召 开相关股东大会的通知时，须 同时公告独立董事的意见和监事会的意见。

（4）股东大会审议利 润 分 配政 策时，经出席股东大会会议的股东（包括股 东代理人）所持表决权的过半数同意方能通过相关决议。

6、公司的利 润 分 配政 策应保持连续性和稳定性，公司 只 有在外部经营 环 境、 自 身 经营 状况 发生 较 大变化或因不可 抗 力有 必 要调整利 润 分 配政 策的情 况 下，方 可调整利 润 分 配政 策，但应遵守以下规定：

（1）调整后的利 润 分 配政 策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；

（2）公司利 润 分 配政 策的 修改 由公司董事会向公司股东大会提出，董事会 提出的利 润 分 配政 策 需 要经董事会过半数表决通过，并经三分之二以上独立董事 表决通过，独立董事应当对利 润 分 配政 策的 修改 发表独立意见；

（3）董事会在审议利 润 分 配政 策调整预案时，应 详 细 论 证和分 析 利 润 分 配 政 策调整的原因及 必 要性，且在股东大会的提案中 详 细 论 证和说明利 润 分 配政 策 调整的原因及 必 要性；

（4）公司监事会应当对董事会 修改 的利 润 分 配政 策进行审议，并经过半数 监事表决通过，若公司有外部监事（不在公司担任公司职务的监事）则应经外部 监事表决通过；

（5）有关调整利 润 分 配政 策的议案 需 经公司董事会审议后提交股东大会决 议通过审议，在发布 召 开股东大会的通知时，须公告独立董事和监事会意见。在 召 开股东大会时，为保 护 公众投资者的利益，应当为股东提 供网络 投票方式。

7 、公司董事会应在 编 制年度报告时，根据公司的利 润 分 配 规划，结合公司 当年的生产经营 状况 、现金 流 量 状况 、未来的业务发 展 规划和资金使用 需 求等因 素 ， 编 制公司当年的利 润 分 配 预案。公司董事会未做出年度现金利 润 分 配 预案的， 应 详 细说明原因和未分 配 的现金利 润 （如有）留存公司的用 途 ，独立董事和监事

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会应当对此发表明确意见，并按照相关规定进行披露。

公司应当在年度报告中 详 细披露现金分红 政 策的制定及执行情 况 。存在股东 违规占用公司资金情 况 的，董事会应当扣减该股东所分 配 的现金红利，以偿 还 其 占用的资金。

• 除上述规定外，公司制定了未来分红回报规划（2012 2016年度），对上市 一 后的股利分 配 作了进 步 安排。

经 核查 ，保荐机构、发行人律 师 、会计 师 认为： “ 发行人上市后适用的公 司 章 程（ 草 案）中关于利 润 分 配 的相关 政 策 注 重给予投资者稳定分红回报，有利 于保 护 投资者的合法权益；发行人公司 章 程（ 草 案）及招股意向书中对利 润 分 配 事项的规定和相关信息披露符合有关法律、法规、规范性文件的规定；发行人 股利分 配 决策机制健全、有效，并有利于保 护 公众股东的合法权益。 ”

十九、2015 年第一季度业绩预测

• 2014年1 3月，发行人实现营业收 入7 ,02 9 .43万元， 归 属于 母 公司股东的净 - - 利 润9 30.5 9 万元。发行人预计2015年1 3月的营业收 入 为 7 ,200 8,000万元之间， - - 同比上 升 2.43% 13.81%； 归 属于 母 公司股东的净利 润 为 9 50 1,050万元之间，同 - 一 比上 升 2.0 9 % 12.83%。发行人预计2015年第 季 度业 绩 同比 略 有上 升系 由于发行 人在 手订 单和将完成 验 收的在产 品 规 模较 上年同期 略 有增 加 。

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第十节 募集资金运用

一、募集资金运用概况

（一）募集资金数额及专户储存安排

公司实际募集资金扣除发行 费 用后的净额为【 】万元，全部用于公司主营 业务相关的项目及主营业务发 展 所 需 要的营运资金。

公司募集资金存放于董事会决定的 专户 集中管理，做 到专款专 用。开 户银 行为【 】， 账号 为【 】。

（二）募集资金运用计划

本次募集资金投向经公司股东大会审议通过，由董事会负责实施，用于以
下项目：

单位：万元

序号	项目	投资金额	拟使用募集 资金	项目备案情况	环评批复
1	医药及生物工程自 动化控制系统产业 化项目	13,000	13,000	《北京市非政府投资 工业固定资产投资项 目备案通知书》（备案 机关文号：京大兴经信 委备案[2012]010号）	《大兴区环境保护局 关于医药及生物工程 自动化控制系统产业 化和研发中心建设项 目环境影响报告表的 批复》（京兴环审 [2012]0059 号）
2	研发中心建设项目	3,000	3,000
3	补充流动资金	8,653.20	8,653.20
合 计		24,653.20	24,653.20

公司将严格按照有关管理制度使用募集资金。若实际募集资金数额少于项目

所 需 资金，公司将通过自有资金和 银 行贷 款 解决。根据公司目前经营的实际 状况 ， 考虑到 业务发 展 目标，募集资金投 入 的轻重缓急将以上述项目的 列 示 顺 序为准。 为了把握市场机遇，募集资金 到位 前，公司可根据项目进度的实际情 况 ， 暂 以自 有资金 先 行投 入 ，并在募集资金 到位 后予以置换。

（三）募集资金投入的时间进度

本次募集资金投 入 时间进度如下表所示：

单位：万元

**序号 **	**项目 **	募集资金 **投资 **	**资金投入进度 **	**资金投入进度 **
			**第一年 **	**第二年 **
1	医药及生物工程自动化控制系统产业化项目	13,000.00	4,489.00	8,511.00
2	研发中心建设项目	3,000.00	1,137.00	1,863.00
3	补充流动资金	8,653.20	8,653.20	-

二、本次募集资金投资项目情况

（一）医药及生物工程自动化控制系统产业化项目

1、项目概况

发行人的主营业务为 医药 、生 物 工业自动化控制 系统 的 研 发、 设 计、生产

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和销售。公司将充分利用已有的 医药 、生 物 工业自动化控制 系统 解决方案的经 验 和 技术 ，以全资 子 公司北京诚益通 科技 有限公司为募投项目实施主体，新 建医 药 及生 物 工程自动化控制 系统 产业化生产 基 地。

本项目 建设 地 点 在北京市大兴 区 中关村 科技园区 大兴生 物医药 产业 基 地， 预计总投资额13,000万元，其中 建设 投资11,000万元，铺底 流 动资金2,000万 元。

2、项目投资概算

本项目总投资13,000万元，其中 建设 投资11,000万元，铺底 流 动资金2,000 万元。具体投资情 况 如下：

**序号 **	**项目名称 **	**投资金额（万元） **	**投资比例 **
1	建设投资	11,000.00	84.62%
1.1	建筑安装工程	5,300.00	40.77%
1.2	设备投入	4,889.00	37.61%
1.3	其他工程费用	811.00	6.24%
2	铺底流动资金	2,000.00	15.38%
合 计		13,000.00	100.00%

3、产品 质量标准 和技术 水 平、核心技术及工艺流程

在产 品 标准方面，公司严格执行相关规范要求，按照组 织 架构和业务 流 程 建 立了完整的质量控制体 系 ，并形成了质量 手册 、程序文件等质量控制文件。发 行人现持有方圆标识认证集团有限公司 核 发的《质量管理体 系 认证证书》（ 注册 — - - 号 ： C Q M-99- 2011 120 0001），质量体 系 符合 GB/T 1 9 001 2008 / ISO 9 001:2008 标准要求,认证覆盖的产 品 及其过程包括控制 器 、执行 器 的 设 计和生产，证书有 效期：2015年2月28日。

本项目所 涉 及的 技术 工艺与公司现有 核心 产 品 的主要 技术 工艺 基 本相同。 公司在 医药 、生 物 工业自动化控制 系统 的 研 发成果和项目管理实施经 验 的 积 累， 为本项目的 顺 利实施奠定了 良好 的 基础 。公司拥有 多 项 医药 生产 专 用执行 器 的 实用新型 专 利 技术 和 非专 利 技术 ，并通过持续 研 发不断完 善 。本项目所采用的 主要 技术 均 系 公司自主 研 发，在国内处于领 先 地 位 。

本项目具体产 品 的工艺 流 程图 参 见 “ 第六节 业务与 技术” 之 “ 一、发行人 “ ” 的主营业务经营情 况” 之 （七）发行人主要产 品 的业务及工艺 流 程 。

4、 环 保

本项目是对现有产 品 生产能力的补充和 扩 大，在项目运行期间，将严格执 行国家 环 境保 护 相关标准，对 “ 三废 ” 进行妥 善 处理、 达 标排放。公司在项目 审 批 过程中提交了 环 境影响报告表，并取得北京市大兴 区环 境保 护局 出具的《大 兴 区环 境保 护局 关于 医药 及生 物 工程自动化控制 系统 产业化和 研 发中 心建设 项 目 环 境影响报告表的 批 复》（京兴 环 审[2012]005 9号 ），同意该项目 建设 。

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5、项目实施 主 体及实施 进度

本项目由公司以募集资金对诚益通 科技 进行增资或其它方式实施， 考虑到设 备 采购 周 期、当地施工 水平 、 设备 安装与调试、 辅助设 施的 配 套等因 素 ，计划项 目 周 期为3 年， 建设周 期为1.5 年。截至本招股意向书签署之日，本项目已完成 立项审 批 、地质勘探、工程 设 计等前期工作，目前 正 在 建设 中。如募集资金在预 计时间不能 到位 ，则 建设 期将可能因此 顺 延。具体实施计划如下：

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（二）研发中心建设项目

1、项目概况

本项目拟在整合公司现有 研 发资 源 的 基础 上， 建设 行业领 先 的自动化 技术 和产 品研 发中 心 。项目完成后将显著提 升 企业 研 发能力，提高公司 研 发中 心 的 软 、 硬 件 水平 ，并为引进行业的高端人才，进行 研 发队伍培训 建设 提 供 了保 障。本项目预计总投 入 为3,000万元,其中 设备 投资为1,50 9 万元。

2、项目投资概算

本项目总投资3,000万元，具体投资情 况 如下：

**序号 **	**项目名称 **	**投资金额（万元） **	**投资比例 **
1	建筑安装工程	1,236.00	41.20%
2	设备投入	1,509.00	50.30%
3	其他工程费用	255.00	8.50%
合计		3,000.00	100.00%

3、 主要 研 究 项目

（1）重点研 究 方向

本项目 顺 利实施后，发行人将 继 续保持在发 酵/ 合成控制 系统 、分离 纯 化控 制 系统 、成 品 制 备 控制 系统 及 辅助 工 段 控制 系统 等方面的 研 发投 入 ，保持 技术水 “ “ 平 在国内的领 先 地 位 。 详 情见招股意向书 第六节 业务与 技术” 之 六、发行 ” “ 人主要 技术 、 研 发情 况 及创新机制 之 （一）主要产 品 和 核心技术 情 况” 。

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（2） 未来拟 开 展 的研 究课题

① 优 化自动化控制 系统 的控制 算 法

根据自动化控制 系统 的特性，通过对 各检 测数据的 综 合分 析 ， 研 究控制 参 数 之间的耦合关 系 ， 建 立更 科 学合理的数学 模 型和控制 算 法，使自动化控制的实时 性和准确度进一 步 提高，同时更 加 节约原 材 料和能耗。进一 步 完 善ME S 软 件 系统 的功能，实现自动化控制 系统 的整体 优 化。

②强化 无 菌 隔 离操作 系统 的 设 计

公司将根据新版 GMP 规范的要求，进一 步 开发完 善无 菌 隔 离操作 系统 （RA B s）， 即 将自动化 技术 、洁净 技术 、屏障 隔 离 技术 融 入 密闭 输送 与计量 系统 ， 使其能为关 键核心区 提 供 符合要求的洁净空气，以实现人员与生产过程的完全 隔 离，从而 降 低 药品 污染的风险。

③制 药 、生 物 企业自动化仿真 系统

“ ” 制 药 、生 物 企业自动化仿真 系统 可以根据 客户 对自动化控制 系统 的 个性化 要求 建 立仿真数学 模 型，实现数据通信、报警处理、控制 算 法、 趋势 记录、报表 的生成与打印、 流 程图的显示和动态刷新以及友 善 的人机交互等自动化控制 系统 的 基 本功能，从而缩短 设 计、调试 周 期、 降 低生产成本和 技术 风险。同时发行人 或 客户还 能对操作人员和管理人员有效地进行岗前培训， 降 低生产过程中的事 故 发生 率 ，提高应对意外事 故 的处理能力，为用 户 提 供 更完 善 的服务。

④ 无 线通讯 网络 的 研 发应用

无 线通讯 网络 采用 无 线传 输 的方式,实现工业计 算 机、传感 器 、控制 器 的数 据传 输 ,是现代数据通讯 系统 发 展 的一个重要方向。公司拟通过计 算 机 网络技术 、 无 线 技术 以及智能传感 器技术 的相互渗透, 研 发应用于制 药 、生 物 企业的自动控 制 无 线通讯 模 块，搭 建 自控移动通讯 网络 试 验 线，完成控制通讯 软 件的 设 计，实 现自动控制 系统无 线控制。 无 线通讯 网络 的 研 发应用 既 可以减少 电 缆的消耗、 降 低施工难度，又可有效减少信 号 之间的干扰和危险场合出险的风险。

4、项目实施 主 体 与进度

本项目由公司以募集资金对诚益通 科技 进行增资或其它方式实施，项目 建 设 期预计为18个月。截至本招股意向书签署之日，本项目 正 在 建设 中。如募集 资金在预计时间不能 到位 ，则 建设 期将可能因此 顺 延。

（三）补充流动资金

从通 常 意义上讲， 医药 行业不属于强 周 期性行业，相对其他 周 期性行业来说， - 医药 行业刚性 需 求 较 强， 医药 产业能够保持 较 为稳定的增长 势 头。未来 5 10 年 内，中国 医药 市场将进 入“医药 黄金年 ” 。根据工信部发布的《 医药 工业 “ 十二 五 ” 发 展 规划》， 医药 工业目标是保持产业规 模平 稳 较快 增长。预计 “ 十二五 ” 期间工业总产值年均增长 20%，工业增 加 值年均增长 16%。在 医药 行业稳 步 增长 的背 景 下，结合国内经济结构调整和 医药 产业整合发 展 的 趋势 与 政 策导向，发行 人作为大中型 医药 、生 物 企业自动化控制 系统 整体解决方案提 供 商，抓 住 当前市

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场 需 求增长的有利时机，占据 较 大份额的市场份额，对资金的 需 求不断增长。 公司作为大中型 医药 、生 物 企业自动化控制 系统 整体解决方案提 供 商，与 客 户 签 订 自动化控制 系统 合同，预收一定的 款 项后， 需 根据相关合同进行 备 货，占 用 较 大金额的 流 动资金。并且公司作为一家 非 上市的民营企业，融资渠 道较 少且 融资成本 较 高，本次募集资金补充 流 动资金能有效缓解公司的资金 需 求，调整财 一 务结构，进 步 增强公司 扩 大业务规 模 的能力。

随着公司业务规 模 进一 步扩 大，发行人面 临 着 较 大的资金 需 求。2011 年至 2013 年，公司销售收 入逐 年增长，分别为1 9 ,664. 9 5 万元、25, 9 1 7 .5 7 万元和 28, 7 81.5 9 万元，年复合增长 率 为20. 9 8%，未来仍将保持一定的增长速度，随着 销售收 入 增长，企业生产经营规 模扩 大，企业 需 补充更 多 的营运资金，这主要体 现在销售收 入 的增 加 引起存货、应收 账款 等资产的增 加 。2013 年12 月31 日， 公司 流 动资产余额为 4 7 ,063. 7 3 万元，占2013 年营业收 入 比例为163.52%， 流 动负债余额为34,138.03 万元，扣除应付工程 款 后的余额为2 9 ,358.64 万元，占 2013 年营业收 入 比例为102%，公司现有业务发 展 存在一定的资金缺 口 。同时， 随着 医药 及生 物 工程自动化控制 系统 产业化项目 建设即 将完成， 达 产后预计新增 年收 入 20,3 7 0 万元，以2013 年末 / 度财务报表数据为 基础 ，按照销售百分比法 测 算 ，随着销售收 入 增长估 算 每年营运资金净额 需 增 加 约 1 亿元以上。

一 另 方面， 医药 、生 物 工业自动化行业 系技术 创新和 技术 密集型行业，发行 人向 客户 提 供 自动化控制 系统 整体解决方案，主要满足 客户 的生产工艺、生产 流 程以及生产管理等方面的个性化 需 求，对公司的 技术研 发和创新能力提出 较 高要 求， 需 在此方面持续投 入 ，保持 较 强的 技术优势 ，抢占市场 先 机。公司预计使用 本次发行募集资金 3,000 万元 建设研 发中 心 ，其中 设备 投 入达 1,50 9 万元，随着 研 发中 心 投 入 使用， 研 发 硬 件 水平 大 幅 提高，公司可开 展 更 多 新 技术研 究性工作 和前瞻性探索， 势必 将 加 大 研 发资金投 入 。

公司第一届董事会第十五次（ 临 时）会议和2014年第一次 临 时股东大会已审 议通过了《关于调整公司首次公开发行并在创业板上市募集资金的议案》，同意 新增募集资金 9 ,000万补充 流 动资金。公司第二届董事会第七次会议审议通过了 《关于调整公司首次公开发行并在创业板上市募集资金的议案》，将补充 流 动资 金的投资金额由 9 ,000万元调整至8,653.20万元。

三、募集资金投资项目与公司现有业务及产品的关系

本次发行募集资金投资项目符合公司主营业务的发 展 方向，其中 医药 及生 物 工程自动化控制 系统 产业化项目和 研 发中 心建设 项目将在遵循发行人现有的 采购 模 式、生产 模 式和销售 模 式的 基础 上由发行人 子 公司诚益通 科技 实施。

（一）医药及生物工程自动化控制系统产业化项目

发行人主营业务为 医药 、生 物 工业自动化控制 系统 的 研 发、 设 计、生产和 销售。本项目的实施有利于提 升 公司规 模 、解决生产瓶颈、 扩 大市场占有 率 。 公司现有生产能力已接近饱和，不能满足公司未来业务增长的 需 求，因此本

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项目的 建设 有利于公司抓 住 市场发 展 机遇， 扩 大生产服务规 模 ，保持业务 快 速 发 展势 头，增强公司整体盈利能力，并将公司领 先 的 医药 、生 物 工业自动化控制 系统 解决方案在 各 地 推广 ，巩固行业中的领 先 地 位 。

（二）研发中心建设项目

医药 、生 物 工业自动化行业 系技术 创新和 技术 密集型行业， 涉 及 到 自动化 控制理 论 、制 药 工艺、信息 技术 、 流 体工程、 电子电路 、嵌 入 式 软 件和 系统 可 靠性 设 计等 各 领域的 综 合知识，因此对企业的 技术 及 研 发能力提出了 较 高的要 求。 研 发 技术 人员不 仅需 具 备多 年的行业实践经 验 ， 熟 悉 GMP 规范，并且 需 要对 工艺 流 程、现场特 点 及受控对象的工作原理等进行全面了解。因此，公司 非常 重视 研 发 技术 队伍的 建设 和人员的培养，并根据行业特 点 和业务经 验 ，形成了 基础研 发和应用 研 发相互结合、互相 支 持的 研 发体 系 。通过 逐 年 加 大投 入 力 度，公司 研 发和 技术 人员队伍不断壮大，截至2014年12月31日，公司拥有 研 发、 技术 人员158人，具 备较 强的 研 发 设 计实力及将其产业化的能力。目前整个 行业 正 处于 快 速发 展阶段 ， 技术 更新换代 较快 ， 客户 对产 品 和服务的 技术 要求 不断提高，本项目的实施有利于提高公司 技术 及 研 发 水平 ，保持和提 升 公司行 业领 先 地 位 。

（三）补充流动资金

本次募集资金用于补充 流 动资金，将有效满足公司因销售规 模扩 大引起的应 收 账款 、存货等增 加 的资金 需 求， 切 实解决困扰公司 快 速发 展 的资金缺乏问题， 同时能有效保证 医药 及生 物 工程自动化控制 系统 产业化项目 顺 利 达 产，使得公司 能够在 医药 、生 物 行业大发 展 的背 景 下抢占市场 先 机，巩固和 扩 大市场竞争 优势 ， 能够更 好 地满足 客户 个性化 需 求，增强与 客户 的 粘 性合作关 系 。

四、募集资金投资项目进展情况

（一）募集资金投资项目进展情况

本次募集资金投资项目投资总额为24,653.20万元，截至本招股意向书签署 之日， 医药 及生 物 工程自动化控制 系统 产业化项目及 研 发中 心建设 项目已完成立 项审 批 、地质勘探、工程 设 计等前期工作，目前 正 在 建设 中，募投项目 正 在有序 推 进中。

（二）募集资金运用涉及土地或房产的情况

本次募集资金投资项目由诚益通 科技 实施。诚益通 科技 现已取得 位 于中关村 科技园区 大兴生 物医药 产业 基 地内的京兴国用（2012出）第000 7 5 号 国有土地使 2 用权，土地规划用 途 为工业用地，取得方式为出让，使用面 积 为33,45 7 .06m 。

本次募集资金投资项目所 需 厂 房 目前 正 在 建设 中，立项 环 评 批 文、土地证、 用地规划 许 可证、 建 筑工程规划 许 可证、 建 筑工程施工 许 可证等均已合法取得。

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五、募集资金运用对公司生产经营和财务状况的影响 （一）募集资金运用对公司业务及发展战略的影响

本次募集资金投资项目的主要目的是 扩 大生产和服务规 模 以及增强公司 技 术 实力。自动化控制 系统 产业化项目的实施，将显著增 加 公司 医药 、生 物 工业 自动化控制 系统 的生产能力，提高公司的规 模 效益，有效提 升 公司的市场份额； 研 发中 心建设 项目将利用公司现有的 技术优势 ， 继 续 加 大 研 发投 入 ，保持公司 在同行业 技术 上的领 先优势 ，增强公司的 核心 竞争力。募投项目的选择和实施 是实现公司发 展 战 略 的具体措施，有 助 于公司主营业务的拓 展 和发 展 目标的实 现。

1、有助于 加强 公司自 主创 新和研发实 力 ， 进 一 步 提 升 公司核心竞争 力

公司募集资金投资项目 顺 利实施后，公司的 技术研 发能力将得 到较 大的提 升 ， 研 发进度将大大 加快 ，有力的保证公司在行业内的 技术 领 先优势 。项目实 施后，将打造一个与公司高速成长相适应的 技术 创新 平台 ，显著提高公司在新 产 品 、新 技术 方面的 研 发能力，更有力地承担产 品 开发和 改 进、人才培训、 技 术支 持和决策等职责，使公司的 研 发能力和附 加 值不断提高， 推 动 核心 产 品技 术水平 的提 升 ，全面增强公司的 综 合竞争力，保持行业领 先 地 位 。

2、 迅速扩 大生产规模， 满足市场需求 ，提 升 品 牌 影响 力

公司的募投项目将重 点 放在 积极扩 大生产规 模 、严控产 品 质量、提 升研 发 “ 技术水平 、强化内部管理、规范生产 流 程以及人才储 备 等方面。在 规 模 、质 量、成本 ” 均衡发 展 的前提下，公司将 建 立国内领 先 的 医药 及生 物 工程自动化 服务的 综 合性 基 地，提 升 企业及产 品 的美 誉 度和竞争力，实现公司的未来发 展 目标。

（二）募集资金运用对公司主要财务状况影响

1、对 净 资产和 每 股 净 资产的影响

本次发行募集资金 到位 后，公司的净资产和全面 摊薄 的每股净资产将大 幅 度增长，能够大 幅 增强公司的经营实力和 抗 风险能力。

2、对资产 负债率 及资本结构的影响

本次发行募集资金 到位 后，在公司负债额不变的情 况 下，公司资产负债 率 将有所下 降 ，有 助 于提高公司的资本实力。同时，募集资金项目实施后，公司 的固定资产规 模 将有 较 大 幅 度的增长，债务融资能力增强，可以通过主动负债 扩 大资金来 源 并 改善 资本结构。

3、对 净 资产 收益率 的影响

由于募集资金项目 需 要一定的 建设周 期，短期内难以全部产生效益，导致 公司的净资产收益 率 在短期内出现下 降 。但随着募集资金项目 建 成 达 产并产生 效益，公司利 润 预期将会大 幅 增长，净资产收益 率 将会 逐步 回 归到正常水平 。

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第十一节 其他重要事项

一、重要合同

公司及控股 子 公司 正 在履行或将要履行的重大合同，以及将对公司生产经 营活动、财务 状况 和未来发 展 具有重要影响的合同 列 示如下：

（一）控制系统、系统设备及组件合同

截至本招股意向书签署之日，发行人 正 在履行或将要履行的重大控制 系 统 、 系统设备 及组件合同如下：

1、2011年11月1 7 日，发行人（ 供 方）与 伊 犁川宁生 物技术 有限公司（ 需 方） 就 “伊 犁川宁生 物技术 有限公司硫氰酸红霉 素 项目自动化控制工程 ” 项目签 订 - 《控制工程合同》（合同 编号 ： GC 1100 083）。合同总金额：44,620,000元人民 币。

2、2012年6月 9 日，发行人与呼伦贝尔市华 建设备 制造有限公司就 “ 红霉 素 ” - 发 酵设备 等 签 订 《 买 卖合同书》（合同 编号 ： GC 1200 04 9 ）。合同总金额： 22,420,000元人民币；后签署补充 协 议，合同金额变更为25,515,524元人民 币。

3、2013年4月20日，发行人与呼伦贝尔市华 建设备 制造有限公司就 “ 青霉 素 ” - 提取等 签 订 《 买 卖合同 书》（ 合同 编号 ： GC 1300 026），合同 总 金额 ： 10,551,500元人民币；后签署补充 协 议，合同金额变更为10,466,3 7 8元人民币。

4、2012年5月16日，发行人与呼伦贝尔市华 建设备 制造有限公司就 “P H、DO - 测控 系统” 签 订 《 买 卖合同书》（合同 编号 ： GC 1200 043）。合同总金额： 13, 9 6 7 ,200元人民币，后签署补充 协 议，合同金额变更为14,232,400元人民 币。

5、2013年3月20日，发行人与联 邦 制 药 （内蒙古）有限公司就 “ 五期棒酸车 - 间自控 系统” 签 订 《 技术 开发合同》（合同 编号 ： GC 1300 010），合同总金额： 1 9 ,200,000元人民币。

6、2013年2月 7 日，发行人与联 邦 制 药 （内蒙古）有限公司就 “ 阿莫、甲酯 - 车间自控 系统” 签 订 《 技术 开发合同》（合同 编号 ： GC 1300 002）。合同总金额： 8,000,000元人民币。

7 、2011年6月28日，发行人（ 供 方）与江西东风 药 业股份有限公司签署《深 - 冷机组采购合同》（合同 编号 ： G X1100 00 9 ）。合同总金额： 7 ,380,000元人民 币。

8、2013年11月22日，发行人（ 供 方）与苏州苏震生 物 工程有限公司（ 需 方） “ - 就 自动化控制 系统” 项目签署《商务合同》（合同 编号 ： GC 1300 105）。合同 总金额：6,880,000元人民币。

9 、2013年3月18日，发行人与宜 昌 人福 药 业有限责任公司、普克 药 业有限 ‘ ’ - 公司就 “口 服制剂厂 自控 系统 ”共 同签 订 合同（合同 编号 ： GC 1300 030），

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合同总金额：5, 9 50,000元人民币。

10、2014年3月10日，发行人（ 供 方）与宜 昌 人福 药 业有限责任公司（ 需 方） - 签署《 技术 开发合同》（合同 编号 ： GC 1400 04 9 ）。合同总金额：30, 9 20,000 元人民币。

11、2013年3月25日，发行人（ 供 方）与安徽省皖北 药 业股份有限公司（ 需 - 方）签署《自动化控制工程合同》（合同 编号 ： GC 1300 01 7 ）。合同总金额： 5,300,000元人民币。

12、2013年 9 月5日，发行人（ 供 方）与辰欣 药 业股份有限公司（ 需 方）签署 - 《预处理及 称配 单元合同书》（合同 编号 ： G X1300 055 G ）。合同总金额： 5,180,000元人民币。

13、2014 年5 月1 9 日，发行人（ 供 方）与悦 康药 业集团安徽生 物 制 药 有限 公司（ 需 方）就 “ 自动化控制 系统 等 ” 签署《 无 菌头孢 抗 生 素 原料 药 生产和包装 - 数 字 化车间项目合作 供 货合同》（合同 编号 ： G X1400 026 G ）。合同总金额： 30,000,000 元人民币。

14、2014 年6 月12 日，发行人（ 供 方）与悦 康药 业集团安徽生 物 制 药 有限 公司（ 需 方）就 “B-无 菌工艺 系统” 签署《 无 菌头孢 抗 生 素 原料 药 生产和包装数 - 字 化车间项目合作 供 货合同》（合同 编号 ： G X1400 03 9G ）。合同总金额：15,5 7 5,000 元人民币。

15、2014 年6 月12 日，发行人（ 供 方）与悦 康药 业集团安徽生 物 制 药 有限 “ - 公司（ 需 方）就 D 工艺工程 系统” 签署《 无 菌头孢 抗 生 素 原料 药 生产和包装数 - 字 化车间项目合作 供 货合同》（合同 编号 ： G X1400 042 G ）。合同总金额：10,214, 9 00 元人民币。

16、2014 年6 月12 日，发行人（ 供 方）与悦 康药 业集团安徽生 物 制 药 有限 公司（ 需 方）就 “C- 溶媒回收 设 计与 设备” 签署《 无 菌头孢 抗 生 素 原料 药 生产和 - 包装数 字 化车间项目合作 供 货合同》（合同 编号 ： G X1400 041 G ）。合同总金额： 9 , 99 0,000 元人民币。

1 7 、2014年6月12日，发行人（ 供 方）与悦 康药 业集团安徽生 物 制 药 有限公 “ - 司（ 需 方）就 A 合成工艺 设备 及 系统” 签署《 无 菌头孢 抗 生 素 原料 药 生产和包 - 装数 字 化车间项目合作 供 货合同》（合同 编号 ： G X1400 040 G ）。合同总金额： 8,840,000元人民币。

18、2014年6月3日，发行人（ 供 方）与 海正药 业南通股份有限公司（ 需 方） - 签署《 技术 开发合同》（合同 编号 ： GC 1400 050）。合同总金额：5,800,000元 人民币。

1 9 、2014年 7 月30日，发行人（ 供 方）与 伊 利川宁生 物技术 有限公司（ 需 方） 签署《万吨 抗 生 素 中间体 建设 项目（二期工程）自控 系统供 货合同》（合同 编号 ： - GC 1400 06 7 ）。合同金额：10,300,000元人民币。

20、2014年10月13日，发行人（ 供 方）与宜 昌 人福 药 业有限责任公司（ 需 方）

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• 签署《原料 药 A车间自控 系统技术 开发合同》（合同 编号 ： GC 1400 12 7 ）。合同 金额：11,360,000元人民币。

21、2014年11月11日，发行人（ 供 方）与浙江 昌海 生 物 有限公司（ 需 方）签 署《305发 酵/ 306提取车间生产控制 系统供 货及安装调式承包合同》（合同 编号 ： - GC 1400 108）。合同金额：10,680,000元人民币。

22、2014年11月10日，发行人（ 供 方）与悦 康药 业集团安徽生 物 制 药 有限公 司（ 需 方）签署《 无 菌头孢 抗 生 素 原料 药 生产和包装数 字 化车间项目合作 供 货合 - 同 -无 菌制剂信息管理 系统 》（合同 编号 ： G X1400 103 G ）。合同金额：6,000,000 元人民币。

23、2014年11月18日，发行人（ 供 方）与悦 康药 业集团安徽生 物 制 药 有限公 司（ 需 方）签署《 无 菌头孢 抗 生 素 原料 药 生产和包装数 字 化车间项目合作 供 货合 - - - 同 A 合 成工 艺 设备 及 系统- 2》（ 合同 编号 ： G X1400 104 G ）。 合同金额 ： 10,500,000元人民币。

24、2014年11月26日，发行人（ 供 方）与悦 康药 业集团安徽生 物 制 药 有限公 司（ 需 方）签署《 无 菌头孢 抗 生 素 原料 药 生产和包装数 字 化车间项目合作 供 货合 - - 同 C- 溶媒 回收 设 计与 设备- 2》（合同 编号 ： G X1400 105 G ）。 合同金额： 2,400,000元人民币。

25、2014年11月26日，发行人（ 供 方）与悦 康药 业集团安徽生 物 制 药 有限公 司（ 需 方）签署《 无 菌头孢 抗 生 素 原料 药 生产和包装数 字 化车间项目合作 供 货合 - - 同 B-无 菌工艺 系统- 2》（合同 编号 ： G X1400 106 G ）。合同金额：10,280,000 元人民币。

26、2014年11月26日，发行人（ 供 方）与悦 康药 业集团安徽生 物 制 药 有限公 司（ 需 方）签署《 无 菌头孢 抗 生 素 原料 药 生产和包装数 字 化车间项目合作 供 货合 - - - 同 D 工艺工程 系统- 2》（合同 编号 ： G X1400 10 7G ）。合同金额：8,500,000元 人民币。

2 7 、2014年11月25日，发行人（ 供 方）与宜 昌 人福 药 业有限责任公司（ 需 方） - 签署《原料 药B 车间自控 系统 》（合同 编号 ： GC 1400 128）。合同金额：12,200,000 元人民币。

（二）采购合同

截至本招股意向书签署之日，发行人 正 在履行或将要履行的重大采购合同 如下：

1、2014年 7 月4日，发行人（ 买 方）与天津普莱化工 技术 有限公司（卖方） 签 订 《溶媒回收与废液处理 设 计及 设备- 工艺主体 设备 采购合同》和《溶媒回收 与废液处理 设 计及 设备- 工艺 辅助设备 采购合同》（合同 编号 ： CG 140 7- 0 9 8、 CG 140 7- 0 97 ），合同总价分别为：5,1 9 0,000元人民币和4,800,000元人民币；后 签署补充 协 议，合同金额变更为3, 79 0,000元人民币和3, 7 00,000元人民币。

2、2014年 7 月 7 日，发行人（ 买 方）与 无 锡市张华 医药设备 有限公司（卖方）

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签 订 《 无 菌级 “ 三合一 ” 制 药设备 采购合同》（合同 编号 ： CG 140 7- 105），合同 总价： 7 ,000,000元人民币。

3、2014年 7 月 7 日，发行人（ 买 方）与济南新大陆 电 气工程有限公司（卖方） 签 订 《高低压开关柜采购合同》（合同 编号 ： CG 140 7- 100），合同总价：4,680,000 元人民币；后签署补充 协 议，合同金额变更为3,340,000元人民币。

4、2014年6月24日，发行人（ 买 方）与淄博市化工 设备 厂（卖方）签 订 《搪 玻璃 设备 采购合同》（合同 编号 ： CG 140 7- 0 99 ），合同总价：3,520,000元人民 币；后签署补充 协 议，合同金额变更为1,0 9 0,000元人民币。

（三）授信及借款协议

截至本招股意向书签署之日，发行人 正 在履行或将要履行的授信及借 款协 议如下：

1、2013年8月28日，发行人与北京 银 行股份有限公司中关村 支 行签 订 了《 综 合授信合同》（ 编号 ：01 77 028）。合同约定：授信额度：8,000万元人民币；用 途 ：业务经营 需 要；期限：提 款 期为自合同 订 立之日起18个月，最晚不超过2015 年8月28日。同时，发行人与北京 银 行股份有限公司中关村 支 行签 订 了《最高额 抵押合同》（ 编号 ：01 77 028_001），约定发行人以其 名 下 房 屋所有权做为抵押 物 ，为主合同 即 《 综 合授信合同》（ 编号 ：01 77 028）提 供 担保；发行人股东梁 学贤、梁凯为主合同 即 《 综 合授信合同》（ 编号 ：01 77 028）提 供 保证；发行人 之 子 公司诚益通 科技 与北京 银 行股份有限公司中关村 支 行签 订 了《最高额保证合 同》（ 编号 ：01 77 028_002），约定诚益通 科技 为主合同 即 《 综 合授信合同》（ 编 号 ：01 77 028）提 供 保证。

2、2013年11月1日，发行人之 子 公司诚益通 科技 与北京 银 行股份有限公司 中关村 支 行签 订 了《借 款 合同》（ 编号 ：018615 7 ）。合同约定：贷 款 数额为壹 亿元整，贷 款 期限为自首日提 款 之日起5年，贷 款 用 途 为北京诚益通 科技 有限公 司 医药 及生 物 工程自动化控制 系统 产业化和 研 发中 心 大楼。同时，发行人之 子 公司诚益通 科技 与北京 银 行股份有限公司中关村 支 行签 订 了《抵押合同》（ 编号 ： 018615 7 _001）。合同约定：诚益通 科技 以其 名 下的中关村 科技园区 大兴生 物医 药 产业 基 地土地使用权及在 建 工程做为抵押 物 ，为主合同 即 《借 款 合同》（ 编号 ： 018615 7 ）提 供 担保；发行人及其股东梁学贤、梁凯与北京 银 行股份有限公司中 关村 支 行签 订 了《保证合同》（ 编号 ：018615 7 _002），约定发行人、发行人股 东梁学贤、梁凯为主合同 即 《借 款 合同》（ 编号 ：018615 7 ）提 供 保证。

3、2014年 7 月2 9 日，发行人与中信 银 行股份有限公司总行营业部签 订 了《人 民币额度贷 款 合同》（ 编号 ：（2014）信 银 营贷 字 第000010 号 ）。合同约定：贷 款 额度：3,000万元人民币 ； 用 途 ：日 常 经营。同日，发行人之实际控制人梁学 贤与中信 银 行股份有限公司总行营业部签 订 了《最高额保证合同》（ 编号 ：（2014） 信营 银 最保 字 第000561 号 ），约定梁学贤为前述主合同项下的债务人（暨发行人） 提 供 最高额保证保证。

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4、2014年 9 月15日，发行人与杭州 银 行股份有限公司北京 昌平支 行签 订 了 《借 款 合同》（ 编号 ：0 7 2 7 6 7 2）。合同约定：借 款 额度：15,000,000元人民币； 用 途 ： 支 付货 款 。发行人实际控制人梁学贤和梁凯与杭州 银 行股份有限公司北 京 昌平支 行签 订 《融资担保书》，为前述借 款 合同提 供 不可撤销的连带责任保证。

5、2014年10月23日，发行人与杭州 银 行股份有限公司北京 昌平支 行签 订 了 《借 款 合同》（ 编号 ：08 79 618）。合同约定：借 款 额度：2,6 79 ,680元人民币； 用 途 ： 支 付货 款 。发行人实际控制人梁学贤和梁凯与杭州 银 行股份有限公司北 京 昌平支 行签 订 《融资担保书》，为前述借 款 合同提 供 不可撤销的连带责任保证。

（四）施工合同

2012年10月 9 日，诚益通 科技 与中 建 一 局 集团第二 建 筑有限公司签 订 了《施 工总承包合同》。合同约定：工程 名称 ，一车间等6项（ 医药 及生 物 工程自动化 控制 系统 产业化和 研 发中 心建设 项目）；工程地 点 ，大兴 区 生 物医药 产业 基 地； 工程价 款 103,850,000元整。

二、发行人对外担保的情况

发行人的《公司 章 程》、《对外担保管理制度》中已明确对外担保的审 批 权 “ ” 限和审议程序。截至本招股意向书签署之日，除本节 一、重要合同 中披露 的发行人为其 子 公司诚益通 科技“ 018615 7”号 《借 款 合同》提 供 保证外，发行 人不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行担保的情形。

三、重大诉讼或仲裁的情况

截至本招股意向书签署之日，公司不存在对财务 状况 、经营成果、声 誉 、 业务活动、未来前 景 等可能产生 较 大影响的诉讼或仲裁事项。

四、公司控股股东、实际控制人和董事、监事、高级管理人 员和其他核心人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项

截至本招股意向书签署之日，不存在公司控股股东或实际控制人、控股 子 公司、公司董事、监事、高级管理人员和其他 核心 人员作为一方当事人的重大 诉讼和仲裁事项。

五、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员涉及刑事诉

讼情况

截至本招股意向书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员和其他 核心 人员未有 涉 及刑事诉讼事项。

六、本公司控股股东、实际控制人报告期内的重大违法情况

截至本招股意向书签署之日，公司控股股东、实际控制人最近三年未有重
大违法行为。

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北京诚益通控制工程科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书

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第十二节 董事、监事、高级管理人员及 有关中介机构声明

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北京诚益通控制工程科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书

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发行人全体董事、监事、高级管理人员的声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股意向书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连
带的法律责任。

全体董事签 字 ：

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梁学贤 梁 凯 刘 棣
王 健 孙宝刚 徐泽贵
王福清 王 文 张连起
全体监事签 字 ：
戎 兵 李新伟 韦 勇
高级管理人员签 字 ：
梁 凯 刘 棣 王 健
孙宝刚 张立勇
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北京诚益通控制工程 科技 股份有限公司 年 月 日

北京诚益通控制工程科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书

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保荐人（主承销商）声明

本公司已对北京诚益通控制工程 科技 股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市招股意向书进行了 核查 ，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

项目 协 办人：

保荐代表人： 王晓行 张 海 安

法定代表人： 余 维 佳

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西南证券股份有限公司
2015 年 月 日
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北京诚益通控制工程科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市

招股意向书

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发行人律师声明

本所及经办人律 师 已 阅 读招股意向书，确认招股意向书与本所出具的法律意 见书和律 师 工作报告 无 矛盾之处本所及经办人律 师 对发行人在招股意向书中引 用的法律意见书和律 师 工作报告的内容 无 异议，确认招股意向书不致因上述内容 而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及 时性承担相应的法律责任。

律 师 事务所负责人：

刘鸿

经办律 师 ：

穆铁虎 季 化

北京市浩天信和律 师 事务所 年 月 日

北京诚益通控制工程科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市

招股意向书

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会计师事务所声明

本所及签 字注册 会计 师 已 阅 读招股意向书，确认招股意向书与本所出具的审 计报告、内部控制 鉴 证报告及本所 核验 的 非常 经 常 性损益明细表 无 矛盾之处。本 所及签 字注册 会计 师 对发行人在招股意向书中引用的审计报告、内部控制 鉴 证报 告及经本所 核验 的 非 经 常 性损益明细表的内容 无 异议，确认招股意向书不致因上 述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担相应的法律责任。

会计 师 事务所负责人：

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吴卫星
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签 字注册 会计 师 ：

索保国                   向  辉

大信会计 师 事务所（特殊普通合伙） 年 月 日

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招股意向书

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验资机构声明

本机构及签 字注册 会计 师 已 阅 读招股意向书，确认招股意向书与本机构出具

的 验 资报告 无 矛盾之处。本机构及签 字注册 会计 师 对发行人在招股意向书中引用 的 验 资报告的内容 无 异议，确认招股意向书不致因上述内容而出现虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律 责任。

验 资机构负责人：

吴卫星

签 字注册 会计 师 ：

索保国                   向  辉

大信会计 师 事务所（特殊普通合伙） 年 月 日

北京诚益通控制工程科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书

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验资复核机构声明

本机构及签 字注册 会计 师 已 阅 读招股意向书，确认招股意向书与本机构出具 的 验 资报告 无 矛盾之处。本机构及签 字注册 会计 师 对发行人在招股意向书中引用 的 验 资报告的内容 无 异议，确认招股意向书不致因上述内容而出现虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律 责任。

验 资复 核 机构负责人：

吴卫星

签 字注册 会计 师 ：

索保国                   向  辉

大信会计 师 事务所（特殊普通合伙） 年 月 日

北京诚益通控制工程科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书

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资产评估机构声明

本机构及签 字注册 资产评估 师 已 阅 读招股意向书，确认招股意向书与本机构 出具的资产评估报告 无 矛盾之处。本机构及签 字注册 资产评估 师 对发行人在招股 意向书中引用的资产评估报告的内容 无 异议，确认招股意向书不致因上述内容而 出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担相应的法律责任。

资产评估机构负责人：

李晓红

经办 注册 资产评估 师 ：

姜影王翀

北京中天华资产评估有限责任公司

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年 月 日
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第十三节 备查文件

一、文件目录

本次股票发行期间，投资者可 查阅 与本次发行有关的文件如下：

• （一）发行保荐书及发行保荐工作报告；

• （二）发行人关于公司 设 立以来股本演变情 况 的说明及其董事、监事、高级

• 管理人员的确认意见；

• （三）发行人控股股东、实际控制人对招股意向书的确认意见；

• （四）财务报表及审计报告、内部控制 鉴 证报告和经 注册 会计 师核验 的 非 经

• 常 性损益明细表；

（五）法律意见书及律 师 工作报告；

（六）《公司 章 程（ 草 案）》；

• （七）其他与本次发行有关的重要文件。

二、查阅时间

• • 查阅 时间为本次发行期间每个工作日的上午 9 :30 11:30，下午2:00 5:00。

三、查阅地点

（一）发行人：北京诚益通控制工程 科技 股份有限公司

地 址：北京市 海 淀 区 丰慧中 路7号 新 材 料创业大厦 B座 8 层

• 电 话：010 58 7 11 9 83；传 真：010 58 7 11 9 83

• 联 系 人：刘棣

• （二）保荐机构（主承销商）：西南证券股份有限公司

• 地 址：北京市西城 区 金融街35 号 国际企业大厦A 座 4 层

• • 电 话：010 5 7 631234；传 真：010 880 9 2031

• 联 系 人：王晓行、张 海 安、苏磊、孔辉焕