Beijing Chieftain Control Technology Group Co.,Ltd — Audit Report / Information 2015

Apr 16, 2015

西南证券股份有限公司

关于北京诚益通控制工程科技股份有限公司

以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见

西南证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为北京诚益通控制工程 科技股份有限公司（以下简称“诚益通”或“公司”）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上 市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规 定，对诚益通以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了审慎核 查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]329 号文核准，诚益通向社会公 开发行人民币普通股（A 股）1,520 万股，发行价格为每股18.91 元/股，募集资 金总额为28,743.20 万元，扣除发行费用40,900,041.09 元后，募集资金净额为 246,531,958.91 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行 股票的资金到位情况进行了验证，出具了“大信验字[2015]第2-00015 号”《验 资报告》。上述募集资金存放于诚益通募集资金专户管理。

二、募集资金投资项目基本情况

根据公司披露的招股说明书，首次公开发行股票募集资金用于以下项目：

单位：万元

				单位：万元
序号		项目	总投资	投入募集资金
1	医药及生物工程自动化控制系统产业化项目		13,000.00	13,000.00
2	研发中心建设项目		3,000.00	3,000.00
3	补充流动资金		8,653.20	8,653.20
	合	计	24,653.20	24,653.20

为了把握市场机遇，募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况，暂

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以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

三、使用募集资金置换预先投入的情况

募集资金到位前，公司根据实际情况，以自筹资金对医药及生物工程自动化 控制系统产业化项目进行了预先投入。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的“大信专审字[2015]第2-00189 号”《以募集资金置换已投入募集资金项 目的自筹资金的审核报告》，截至2015 年3 月31 日，公司已对上述项目投入自 有资金59,270,158.08 元。公司拟使用首次公开发行股票募集资金中的 59,270,158.08 元置换上述已预先投入的自筹资金。

四、使用募集资金置换预先投入的决策程序

2015 年4 月16 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于 使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资 金59,270,158.08 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会、 独立董事均发表了同意意见。

五、保荐机构核查意见

诚益通本次使用募集资金59,270,158.08 元置换预先投入募集资金投资项 目的自筹资金的事项已经诚益通第二届董事会第九次会议审议通过，公司监事 会、独立董事均发表了同意意见，拟置换金额已经大信会计师事务所（特殊普通 合伙）鉴证，并出具“大信专审字[2015]第2-00189 号”《以募集资金置换已投 入募集资金项目的自筹资金的审核报告》，符合《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》等法规的有关规定；募集资金的使用没有与募集资金投资项目 的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改 变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构对诚益通使用募集资金 59,270,158.08 元置换预先投入自筹资金的事项无异议。

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（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于北京诚益通控制工程科技股 份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

王晓行 张海安

保荐机构：西南证券股份有限公司

2015 年4 月16 日

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