Beijing Chieftain Control Technology Group Co.,Ltd — Annual Report 2016

Apr 25, 2017

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

2016 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《深交所创业板上市公司规范运作指引》等国家法律、法规及《公司章程》、《董 事会议事规则》等的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，并执行 股东大会各项决议，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。同时， 董事会认真对管理层进行指导和监督，完善公司内部管理，调整产品结构，促使 公司转型升级，为公司持续发展奠定基础。

一、2016 年度经营情况回顾

2016 年，全球经济复苏依然缓慢，国际贸易和投资疲软，增长动力不足， 导致国内经济下行压力持续加大，但是国内经济总体运行平稳。同时，2016 年 也是国家“十三五”开局之年，根据“十三五”国家战略规划，我国坚定不移的 推进健康中国的建设，持续加大深化医改力度，卫生与健康事业改革成效明显， 医疗规模与健康产业总容量持续扩大，对公司下游行业有积极的推动作用。然而 2016 年也是医药行业极具挑战的一年，医药政策频繁出台，从两票制的实施、 仿制药一致性评价、临床数据自查、审批审评制度改革，到药品流通环节的各地 医药招标降价等，整个医药行业改革力度不断加强。

报告期内，公司主营业务收入保持平稳略有增长，实现营业收入37,305.92 万元，同比增长8.29%；实现净利润5,373.77 万元，同比增长0.27%；总资产达 到94,065.34 万元，同比增长3.62%；净资产达到65,468.69 万元，同比增长7.02%。

报告期内公司重点工作回顾：

1、主营业务产品销售情况

报告期内，受国内宏观经济形式错综复杂、医药行业改革力度不断加大等因 素的影响，公司管理层围绕公司发展战略和年度经营目标，坚持以经营为核心， 通过完善内部管理，调整产品结构，促使公司转型升级，实现全年营业收入稳步 上升。

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报告期内，公司实现营业收入37,305.92 万元，同比增长8.29%；实现净利 润5,373.77 万元，同比增长0.29%；其中，根据客户和产品不同，公司原料药 相关自动化控制系统营业收入16,268.35 万元；成品制备自动化控制系统营业收 入9,566.21 万元；其他系统设备、组件及相关技术服务收入11,129.00 万元。

2、产品技术研发

报告期内，公司持续科技创新，加大研发力度，着力于基础研发与应用研发， 通盘整合公司研发技术，支持各重大产品开发创新。自动化控制系统核心技术的 拓展，是高技术的集成设计和新技术不断研发的过程，公司紧密依靠一支具备扎 实专业知识和全面技术能力并富有实践经验的研发团队，利用公司集成创新方面 的优势，在发展过程中形成了“系统整体设计”和“新产品研发”两个主要设计 模式。

3、整合资源，多维度布局产业链

报告期内，公司重点打造具有核心竞争力的主业支撑，建立贯穿生物发酵、 化学合成、固体制剂、药品包装、自动化仓储等药品生产全过程的制药生产自动 化、智能化装备及产品。

2017 年1 月20 日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 会”）出具的《关于核准北京诚益通控制工程科技股份有限公司向罗院龙等发行 股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]127 号），核准公司发行 股份购买资产并募集配套资金事宜。截至2017 年2 月24 日，公司本次交易已完 成标的资产广州龙之杰科技有限公司（以下简称“龙之杰”）和北京博日鸿科技 发展有限公司（以下简称“博日鸿”）100%股权过户手续及相关工商变更登记手 续。本次重大资产重组项目的实施，通过对两个标的公司的收购，在主营业务方 面有利于公司产品从前端发酵、提纯自动化控制系统到成品制备自动化控制系统， 增加自动化包装设备，纵向丰富了公司产品结构，同时横向还能扩大公司医疗器 械的产品结构，使公司向大健康领域积极布局。

4、加强团队建设，完善公司治理机制

报告期内，公司完善绩效考核体系，充分激发优秀员工的主观能动性，使员

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工在实现个人价值的同时带动公司业绩增长。团队建设方面，公司拓宽招聘渠道， 积极利用各种资源引进人才，同时通过内外部培训，加强现有员工专业技能和管 理层管理水平提升，不断完善人才梯队建设。

公司管理层完善了现有的组织机构和运营模式，优化并细分了各个管理流程， 并对公司管理层级和部门设置进行整合，为实现公司战略布局打好基础，提高公 司整体运营效率。

二、2016 年度公司财务状况

1、主要财务指标 单位：元

项目	2016 年度	2015 年度	增减变动
营业收入	373,059,156.35	344,495,749.97	8.29%
营业利润	58,530,682.36	56,294,629.10	3.97%
利润总额	61,872,748.89	62,310,968.61	-0.70%
归属于上市公司股东的净利润	53,737,716.76	53,592,474.05	0.27%
基本每股收益(元/股）	0.55	0.59	-6.78%
加权平均净资产收益率（%）	8.50%	10.24%	-1.74%
项目	2016 年末	2015 年末	增减变动
总 资 产	940,653,398.18	907,758,549.01	3.62%
归属于上市公司股东的所有者权 益	654,686,917.32	611,747,280.56	7.02%
股 本	97,280,000.00	97,280,000.00	0.00%

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归属于上市公司股东的每股净资 产(元/股）	6.73	6.29	7.00%

2016 年，公司业绩稳中有升,实现营业收入 373,059,156.35 元，较上年同 期增长8.29%；营业利润58,530,682.36 元，较上年同期增长3.97%；归属于上 市公司股东的净利润53,737,716.76 元，较上年同期增长0.27%。

2、资产结构主要变动原因如下：

资产情况 单位：元

项目	2016 年末	2015 年末	增减变动
货币资金	101,832,399.05	182,182,840.00	-44.10%
应收票据	77,394,476.90	52,785,192.56	46.62%
应收账款	206,628,447.59	151,551,221.02	36.34%
预付款项	26,002,412.10	35,864,669.43	-27.50%
其他应收款	6,541,427.52	6,578,566.45	-0.56%
存 货	271,131,901.65	258,509,445.22	4.88%
其他流动资产	29,186,648.24	2,971,977.22	882.06%
流动资产合计	718,717,713.05	690,443,911.90	4.10%
投资性房地产	12,406,337.90	-	-
固定资产	152,385,366.25	155,677,877.60	-2.11%

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在建工程	10,517,441.96	7,646,114.61	37.55%
无形资产	30,828,142.13	31,309,996.02	-1.54%
长期待摊费用	5,541,368.46	3,130,458.40	77.01%
递延所得税资产	4,389,810.39	3,166,173.55	38.65%
其他非流动资产	5,867,218.04	16,384,016.93	-64.19%
非流动资产合计	221,935,685.13	217,314,637.11	2.13%
资产总计	940,653,398.18	907,758,549.01	3.62%

• （1）货币资金同比减少44.10%，主要系公司上年度公开发行人民币普通股

• 募集资金所致。

• （2）应收票据同比增长46.62%，主要系票据结算增加所致。

• （3）应收账款同比增长36.34%，主要系业务增长相应应收账款增加所致。

• （4）其他流动资产同比增长882.06%，主要系公司理财投资所致。

• （5）投资性房地产12,406,337.90 元，系固定资产房屋改变用途由自用转

• 为租赁所致。

（6）在建工程同比增长37.55%，主要系工程投入所致。

• （7）长期待摊费用同比增长77.01%，主要系公司已经支出但摊销期间在1

• 年以上的费用所致。

• （8）递延所得税资产同比增长38.65%，主要系公司应收账款计提的坏账准

• 备增加，形成的递延所得税资产增加。

• （9）其他非流动资产同比减少64.19%，主要系预付的工程款项减

• 少所致。

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3、负债结构及变动情况 单位：元

项目	2016 年末	2015 年末	增减变动
应付票据	56,390,775.14	67,167,309.11	-16.04%
应付账款	76,110,702.61	52,719,847.35	44.37%
预收款项	135,258,241.87	156,125,854.52	-13.37%
应付职工薪酬	2,946,154.43	2,874,858.80	2.48%
应交税费	4,056,275.07	3,421,750.20	18.54%
其他应付款	229,721.10	19,424.11	1082.66%
流动负债合计	274,991,870.22	282,329,044.09	-2.60%
递延收益	10,974,610.64	13,682,224.36	-19.79%
非流动负债合计	10,974,610.64	13,682,224.36	-19.79%
负债合计	285,966,480.86	296,011,268.45	-3.39%

应付账款同比增加44.37%，主要系期末未结算的应付货款增加所致。 其他应付款同比增长1082.66%，主要系其他应付暂收押金款。

4、股东权益及变动情况 单位：元

项目	2016 年末	2015 年末	增减变动
股 本	97,280,000.00	97,280,000.00	0.00%

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资本公积	280,558,337.52	280,558,337.52	0.00%
盈余公积	27,130,038.05	22,443,579.81	20.88%
未分配利润	249,718,541.75	211,465,363.23	18.09%
归属于母公司所有者权益合计	654,686,917.32	611,747,280.56	7.02%
所有者权益合计	654,686,917.32	611,747,280.56	7.02%

盈余公积同比增长20.88%，未分配利润同比增长18.09%，主要系公司实现 净利润所致。

5、经营情况

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度	增减变动
营业收入	373,059,156.35	344,495,749.97	8.29%
营业成本	236,777,970.17	224,584,616.13	5.43%
销售费用	19,172,142.59	19,577,945.92	-2.07%
管理费用	49,461,849.05	38,287,544.70	29.19%
财务费用	-1,644,964.85	-128,301.58	1182.11%

• （1）管理费用同比增长29.19%，主要系固定资产折旧增加所致。

• （2）财务费用同比减少1182.11%，主要系利息收入增加所致。

6、现金流量分析

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单位：元

项目	2016 年度	2015 年度	增减变动
经营活动产生的现金流量净额	-23,126,424.95	-33,587,482.38	-31.15%
投资活动产生的现金流量净额	-46,629,457.31	-84,379,278.88	-44.74%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,990,078.92	196,144,565.91	-103.56%

（1）经营活动产生的现金流量净额同比增长31.15%，主要系采购付款减少 所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额同比增长44.74%，主要系购建固定资产 支付的款项减少所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少103.56%，主要系公司上年度公 开发行人民币普通股募集资金所致。

三、董事会运作情况

1、公司董事会日常工作情况

2016 年度公司董事会共召开7 次会议，历次会议的召开程序、决议内容、 议事规则及表决结果均遵循法律法规和公司各项制度，合法、合规、真实、有效， 董事会制度运行良好。各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会， 从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责，积极参加有关培训，学习有关法 律法规，促进董事会规范运作和科学决策。

各次董事会会议情况如下：

编号	召开日期	届次	议案数量（个）
1	2016 年1 月11 日	第二届董事会第十三次会议	4
2	2016 年3 月10 日	第二届董事会第十四次（暨2015 年年度）会议	10

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3	2016 年3 月24 日	第二届董事会第十五次会议	15
4	2016 年4 月25 日	第二届董事会第十六次会议	1
5	2016 年8 月22 日	第二届董事会第十七次会议	6
6	2016 年10 月26 日	第二届董事会第十八次会议	1
7	2016 年12 月14 日	第二届董事会第十九次会议	1

2、公司董事会对股东大会决议执行情况

2016年公司共召开1次年度股东大会、3次临时股东大会，公司董事会根据《公 司法》、《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大 会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

3、公司董事会下设的专业委员会日常工作情况

公司按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》等要求，下设有战略委员会、审计委员会及薪酬和提名委员会三个专门 委员会。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受 公司任何其他部门和个人的干预。各专门委员会工作情况如下：

（1）审计委员会

2016年，公司董事会审计委员会履行了对公司财务收支和经济活动进行内部 审计监督的职责，并同公司相关中介机构保持了良好的沟通。审计委员会2016 年度共召开了4次会议，审议了公司年度、季度、半年度财务报告、财务决算报 告等议案，听取了内审部门的工作汇报，并对审计委员会工作进行总结和规划。 审计委员会对公司内部控制情况进行了核查和评价，对公司完善内控体系发挥了 重要作用；并与外部审计机构进行了详细的沟通，对公司定期报告及时、准确、 完整的编制起到了积极的作用。

（2）薪酬和提名委员会

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根据公司《薪酬和提名委员会议事规则》等规定，报告期内，公司董事会薪 酬和提名委员会认真履行了研究和制定公司董事及高管人员选聘标准及程序，制 定和审查薪酬政策与方案，制定和实施考核与评价标准等职责。2016年，薪酬和 提名委员会共召开了2次会议，审议了公司董事高级管理人员薪酬方案、2016年 上半年度薪酬制度执行情况等议案，委员会成员根据公司经营情况、资产规模和 股权结构对公司董事会和高级管理人员情况进行了深入分析和客观评价，向董事 会提出建设性建议和意见。

（3）战略委员会

根据公司《战略委员会议事规则》等相关规定，报告期内，公司董事会战略 委员会主要研究了公司未来发展战略规划和发展愿景。2016年，战略委员会共召 开了2次会议，审议了公司发展规划等议案。战略委员会对公司未来发展展望和 重大资产重组项目提出了建设性意见。

四、公司未来发展展望

1、公司发展战略

依托核心技术，提供高质量的产品和服务，整合资源，多维度布局，成为大 健康领域有影响力的企业。通过持续提升公司产品的设计、研发、创新和生产能 力，增强企业核心竞争力和持续盈利能力，体现“诚益通”品牌价值，确保公司 在医药、生物工业自动化行业的领先地位，实现公司、客户、股东共同发展。

公司将以“专业研究、专注客户、专心服务”为理念，结合医药、生物产业 的发展趋势和自动化、信息化领域最新的研究成果，引导、提升客户管理及生产 水平，促进下游行业的健康发展。通过打造具有核心竞争力的主业支撑，即打造 贯穿生物发酵、化学合成、中药及植物药提取、固体制剂、药品包装、自动化仓 储等药品生产全过程的制药生产自动化、智能化装备及产品。同时，运用技术创 新和资本运作，打造新型治疗类医疗器械产品和康复类产品。在现有智能制造方 案基础上，积极向上扩展信息化工作，向下延伸到装备及工艺优化，为大健康领 域的用户提供两化深度融合的智能制造系统方案及产品。

充分发挥上市公司投融资优势，围绕公司核心主业，大力开展战略投资业务， 加强公司市值管理，逐步形成公司产品经营和资本经营等强格局。

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2、公司发展规划

（1）丰富产品结构，完善产业链，提升核心竞争力

公司坚持以客户需求为中心，结合自动化技术的发展趋势，制定技术长期发 展规划和年度技术发展规划，不断加强公司的持续创新能力和发展能力。通过聚 焦核心目标，围绕大健康领域，依托互联网、机器人、人工智能、工艺研究、信 息化等平台技术，整合资源，多维度布局，成为大健康领域行业的领跑者。

报告期内，公司启动重大资产重组项目，拟收购广州龙之杰科技有限公司和 北京博日鸿科技发展有限公司，有利于进一步提升公司市场拓展能力、资源控制 能力和后续发展能力，提升公司的盈利水平，增强抗风险能力和可持续发展的能 力，使股东利益最大化。

龙之杰主要从事康复理疗医疗器械的研发、生产和销售，在其未来的经营中， 在保持传统营销模式的基础上，龙之杰将继续开拓该模式，将原有设备配置延伸 至提供场地规划设计、设备配置、运营培训、技术带教等全方面帮助客户完成康 复医学科的整体建设。由于我国康复医疗体系目前供给明显不足，而实际需求量 潜力巨大，新增需求增长显著，加上国家各项相关政策的支持等积极影响，未来 康复医疗行业将具有广阔的市场前景。

博日鸿主要为客户提供自动化包装设备以及个性化包装问题解决方案，由于 现阶段制药、食品、日化等企业的产品完成生产进行包装程序，普遍采用人工方 式进行装盒以及装箱，尤其是人工装盒过程中，存在操作工作装盒速度不快、装 盒效果不稳定以及工人流动性较大等不利因素，自动化包装设备的市场需求存在 广阔空间，随着博日鸿成功研发出化妆品装盒、中药丸包装等方面技术，进一步 提升了发展空间，巩固已取得的市场优势地位。

对龙之杰的收购将有助于公司获得其在康复理疗医疗产品领域的优势竞争 地位，丰富公司医疗器械的产品结构，并向大健康领域积极布局。对博日鸿的收 购将使公司实现向包装设备等包装个性化解决方案的延伸，完善公司在医药、生 物自动化控制系统产业链，使公司产品从前端发酵、提纯自动化控制系统到成品 制备自动化控制系统，再到自动化包装设备，丰富公司产品结构。

（2）持续强化研发创新能力

公司未来将以技术、研发、营销、工程、质量、生产等相关部门和子公司为

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平台，不断增强不同部门之间的研发协同能力和信息共享水平，充分发挥组织和 管理作用，将新技术和新产品研发与客户的需求直接对接、产品的生产组装与质 量控制直接对接，以缩短新技术和新产品的设计周期和市场导入期，保持公司研 发创新优势。

• （3）持续提升管理水平，强化内部控制

公司将持续深入实施信息化管理，优化组织结构，梳理流程，全面提升管理 水平。持续健全内部控制体系，强化内部控制管理工作，完善内控制度，加强对 公司各部门、子公司的内部控制和内部审计工作。

（4）人才培育和激励政策

公司将持续完善人才培育机制，不断优化用人机制，建立科学的人力资源体 系，为优秀人才提供更多元化更广阔的发展空间。公司将持续优化人力资源配置， 通过外部引进和内部培养相结合的方式组建人才梯队，并按照发展战略，适时实 施股权激励计划，吸引和稳定高素质人才。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会 2017年4月25日

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