Beijing Chieftain Control Technology Group Co.,Ltd — Annual Report 2014

Apr 26, 2015

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

2014 年度董事会工作报告

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年度董 事会工作报告如下：

一、管理层讨论与分析

2014 年公司管理层在董事会的领导下，经过全体员工的努力，积极推动公司 发展，按照年初制定的经营计划，加大市场开拓和技术开发，提升品质，强化公 司管理，稳步推进募投项目的建设，全年实现营业收入319,485,637.16 元，同 比增长11%；实现净利润52,077,964.21 元，同比增长6.91%；净资产达到 311,622,847.60 元，同比增长20.07%；每股收益1.14 元，同比增长6.54%。主 要业务回顾如下：

（1）市场开拓方面：积极拓展优质客户群体，大力推行大客户战略。2014 年公司抓住制药企业加大投入进行技改等行业发展的有利形势，加强了市场开 拓力度，积极抢占市场份额。销售和技术人员利用展会等多种形式与潜在客户 进行直接沟通，利用自身丰富的行业经验和扎实的专业知识协助企业完成技术 改造和升级换代等相关方案。公司前十名客户均为国内极具影响力的知名企业。 2014 年度公司客户华中、华东、东北和西南几个区域增长较快。

（2）技术研发方面：公司继续加大研发投入，加强研发团队建设。公司一直 将技术研发及创新视为企业长期发展的动力，持续投入大量人力、物力、财力进 行产品与技术研发，并在多项重大技术上取得关键进展，通过产品与技术研发， 公司积累了较为丰富的技术成果。2008 年公司被认定为北京市首批高新技术企 业， 2014 年10 月，公司通过了高新技术企业的复审认定，有效期三年。公司 在目前累计立项32 个研发项目， 2014 年，精烘包原料药出料及RABS 隔离系统 等21 个研发项目申请立项。目前已获得3 项发明专利及48 项实用新型专利。

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（3）生产管理方面：公司加强成本控制，通过改进管理提升效益。不断完善 产品工艺，强化安全生产意识。建立设备管理机制，推动改善提案活动，员工参 与改善的意识明显加强。

（4）内控制度建设方面：公司按照创业板上市公司规范运作的要求，制定和 修订了相关内控制度，不断完善和规范法人治理结构，建立健全公司内部管理和 控制制度。

二、主要经营情况

1、主营业务分析

（1）概述

2014 年度公司实现营业收入319,485,637.16 元，比上年同期增加11.00%， 营业成本203,145,659.86 元，比上年同期增加9.63%。主要原因是公司准确把 握市场机遇，加大业务拓展和市场营销力度，增加产品开发力度，下游客户对公 司产品的需求增加。其中，销售费用17,858,307.19 元，比上年同期增加32.00%， 管理费用33,897,779.98 元，比上年同期增加4.86%，这主要是因为随着公司生 产经营规模的扩大，公司销售人员、管理人员均有较大幅度增长，销售人员、管 理人员的工资费用、办公差旅费也出现明显的增长。此外，由于办公规模的扩大 以及研发投入的加大，公司折旧摊销以及研发费用也呈现递增的趋势。

（2）收入

单位：元

项 目	2014年度	2013年度	同比增减
主营业务收入	318,725,659.11	287,377,847.01	10.91%
其他业务收入	759,978.05	438,025.47	73.50%
营业收入合计	319,485,637.16	287,815,872.48	11.00%

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2014 年度公司主营业务收入为318,725,659.11 元，同比增长10.91%。主要

原因为下游行业医药工业的快速发展带动自动化控制系统市场需求，新版GMP 促使医药行业加大投入，自动化需求进一步增加，公司加大市场开拓力度，新 签合同增长较快，与客户保持良好合作关系，形成较强的粘性。

（3）成本

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度	同比增减
直接材料	168,253,823.82	159,677,441.85	5.37%
人工费用	15,041,599.20	10,761,716.01	39.77%
制造费用	19,850,236.84	14,853,684.28	33.64%

2014 年公司直接材料成本约占发行人总成本的80%以上，是影响成本的首 要因素。从直接材料类别来看，随着公司业务规模的扩大，传感器、控制器及 执行器类组件营业成本的金额绝对值呈现逐年递增的趋势。人工费用约占总成 本的5%-8%，占比较低，其逐年上升的趋势与物价水平的提高以及发行人规模的 增长保持一致。制造费用占总成本比例大约在7%-10%，主要包括生产辅助人员 工资、物料消耗、折旧费和水电费，制造费用的逐年增长与业务量的增长相适 应，各年占营业成本的比例相对稳定，对公司的综合毛利率影响有限。

（4）费用

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减	重大变动说明	、
	17,858,307.19	13,529,020.19		公司生产经营规模的
销售费用			32.00%	扩大，公司销售人员
				管理人员均有较大幅
				度增长，销售人员、

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				管理人员的工资费
				用、办公差旅费也出
				现明显的增长。
管理费用	33,897,779.98	32,326,310.35	4.86%
	1,285,864.80	-97,421.79		变动较大的原因是利
财务费用			-1419.89%
				息收入或支出变化。
所得税费用	8,954,695.78	8,474,059.46	5.67%

（5）研发投入

为下游客户提供自动化控制解决方案，需要对客户生产工艺以及所适用的自 动化技术有深刻的理解和研究，随着制药及生物企业工艺的改进而完善其自动化 应用方案。公司一直将技术研发及创新视为企业长期发展的动力，持续投入大量 人力、物力、财力进行产品与技术研发，并在多项重大技术上取得关键进展，通 过产品与技术研发，公司积累了较为丰富的技术成果。公司研发投入主要用于支 付研发人员的职工薪酬、为实施研究开发项目而购买的原材料等直接投入、以及 为研究开发活动所发生的其他费用。

公司报告期内的在研项目：

序号	项目名称	研发性质	研发内容	进展情 况 设计立 项
1	发酵过程在 线检测装置	全新设计	不断将原来生产过程中离线检测的 参数尽可能做到连续在线检测，如目 前工艺生产中对发酵液的葡萄糖、还 原糖的无菌连续在线检测等。

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2	无菌执行器 的改型	改型设计	提高无菌执行器的耐温性、可靠性。	试验阶 段
3	尾气处理系 统	全新设计	发酵过程中，大量的尾气从排气管排 出，排出的尾气中带有活菌体，排出 的活菌体会污染环境，还有菌体变异 的风险。尾气须做灭活处理。将对发 酵灭菌、通气量控制、罐压控制、尾 气灭活控制等进行系统考虑，从工 艺、装备、自动化控制等多工种多专 业整体满足其要求。	试验阶 段
4	节能降耗装 置	改型设计	自动化控制技术与工艺过程结合，配 合装备改进，降低能耗。扩展连消、 水消的应用，充分利用废热与低品质 热能为生产服务，改进换热器的形式 与改进换热工艺。	试验阶 段
5	管控一体化 系统	改型设计	进一步开发、完善 “局部单元检测 控制”、“生产线及车间级生产过程 控制”、“全厂的自动化控制系统”、 “建立全厂的实时信息系统”，把企 业的物流、资金流、信息流统一进行 管理，以求最大限度地利用企业现有 资源，实现企业经济效益的最大化。	试验阶 段

公司研发投入如下表 ：

单位：元

2014 年 2013 年 同比增减

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研发投入金额（元）	12,287,077.49	10,560,051.16	16.35%
研发投入占营业收		3.67%
	3.85%		0.18%
入比例
研发支出资本化的
	0.00	0.00	0.00
金额（元）
资本化研发支出占
	0.00%	0.00%	0.00%
研发投入的比例
资本化研发支出占
	0.00%	0.00%	0.00%
当期净利润的比重

（6）现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	337,541,991.92	248,570,243.09	35.79%
经营活动现金流出小计	313,117,034.58	232,510,563.54	34.67%
经营活动产生的现金流	24,424,957.34	16,059,679.55
			52.09%
量净额
投资活动现金流入小计	162,000.00	6,015,000.00	-97.31%
投资活动现金流出小计	15,153,518.80	25,244,787.15	-39.97%
投资活动产生的现金流	-14,991,518.80	-19,229,787.15
			-22.04%
量净额

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筹资活动现金流入小计	93,021,754.64	36,700,000.00	153.47%
筹资活动现金流出小计	73,852,369.19	31,418,886.44	135.06%
筹资活动产生的现金流	19,169,385.45	5,281,113.56
			262.98%
量净额
现金及现金等价物净增	28,602,406.31	2,107,687.27
			1257.05%
加额

2014 年公司经营活动现金流入主要系销售商品、提供劳务收到的现金，其 金额低于当期营业收入，主要原因为：公司销售模式及行业经营特点会产生应 收账款，随着业务规模的增长，公司应收账款也随之较快增长。在实际业务结 算过程中，公司的部分客户以银行承兑汇票方式支付货款，公司收到银行承兑 汇票后，会视情况在采购原材料或其他系统组件时以背书的方式转让给供应 商。

公司经营活动现金流出逐年增长，主要原因是：近几年新增订单数量和金 额增加较快，对外采购增加较多，公司总员工人数增加较多，同时公司调整部 分岗位薪资水平，使得2014 年度、2013 年度“支付给职工以及为职工支付的现 金”较上一年度分别增加，同时公司营业收入增长较快，增值税、企业所得税 等税费增加。

（7）公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况：

单位：元

前五名客户合计销售金额（元）	140,333,237.10
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	43.92%

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2014 年公司前五名客户为：宜昌人福药业有限责任公司、海正药业及其关 联企业、北方药业及其关联企业、东阳光及其关联企业、哈药集团制药总厂。 公司主要供应商情况：

单位：元

前五名供应商合计采购金额（元）	64,169,525.06
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	32.06%

2014 年公司前五名供应商为：梅特勒-托利多及其关联企业、霍尼韦尔及其 关联企业、北京兴兴昊际不锈钢材料有限公司、上海恩德斯豪斯自动化设备有限 公司、浙江迪元仪表有限公司。

2、主营业务报告

• （1）主营业务收入及主营业务利润的构成情况

公司主营业务收入按业务类型分类如下所示：

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度	同比增减
控制系统小计	233,720,457.18	221,447,304.89	5.54%
系统设备及组件小计	80,493,764.81	64,442,878.31	24.91%
技术服务小计	4,511,437.12	1,487,663.81	203.26%
主营业务收入合计	318,725,659.11	287,377,847.01	10.91%

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2014 年公司主营业务收入增加，主要原因为下游行业医药工业的快速发展 带动自动化控制系统市场需求，新版GMP 促使医药行业加大投入，自动化需求 进一步增加，公司加大市场开拓力度，新签合同增长较快，与客户保持良好合 作关系，形成较强的粘性。

公司主营业务收入按销售区域分类如下所示：

单位：元

地区名称	2014 年度	2013 年度	同比增减
华北	61,061,977.10	130,594,903.70	-53.24%
华中	71,394,892.19	16,155,768.83	341.92%
华东	119,175,035.14	89,037,927.69	33.85%
西北	23,257,884.22	26,341,122.68	-11.71%
东北	22,732,700.71	5,291,249.63	329.63%
西南	6,297,589.20	4,727,670.82	33.21%
华南	13,961,281.33	14,894,217.39	-6.26%
其他	844,299.22	334,986.27	152.04%
合 计	318,725,659.11	287,377,847.01	10.91%

从公司销售区域分布来看，公司业务主要集中在华东、西北、华中和华北等 地区。公司下游客户主要为大中型制药、生物企业，这些企业多数集中于上述地 区。

公司营业收入、毛利率、期间费用的变动情况如下：

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项目	2014 年度	2013 年度	同比增减
营业收入	319,485,637.16	287,815,872.48	11.00%
营业成本	203,145,659.86	185,292,842.14	9.63%
毛利	116,339,977.30	102,523,030.34	13.48%
减：营业税金及附加	1,765,553.22	1,423,190.53	24.06%
期间费用	53,041,951.97	45,757,908.75	15.92%
其中：销售费用	17,858,307.19	13,529,020.19	32.00%
管理费用	33,897,779.98	32,326,310.35	4.86%
财务费用	1,285,864.80	-97,421.79	-1419.89%
资产减值损失	2,919,382.36	1,600,099.60	82.45%
营业外收支	2,419,570.24	3,446,008.43	-29.79%
净利润	52,077,964.21	48,713,780.43	6.91%

2014 年度，公司实现营业收入319,485,637.16 元，较2013 年度营业收入 增长11.00%，实现毛利116,339,977.30 元，较2013 年度毛利额增长13.48%。 期间费用为53,041,951.97 元，较2013 年度期间费用增加24.06%。公司净利润 为52,077,964.21 元，主要来源于经营毛利，营业外收支对净利润影响较小。

（2）资产、负债状况分析

1）资产项目重大变动情况

单位： 元

项目 2014 年度 2013 年度 同比增减

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货币资金	101,430,377.83	74,674,046.16	35.83%
应收账款	108,609,083.31	84,995,206.49	27.78%
存货	198,203,294.94	193,990,990.01	2.17%
固定资产	44,979,969.28	46,878,483.47	-4.05%
在建工程	99,163,485.88	79,193,425.27	25.22%

货币资金同比增长35.83%，主要是公司业务规模的扩张，盈利水平的提 升，经营活动现金流入进一步增加所致。

2）负债项目重大变动情况

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度	同比增减
短期借款	17,679,680.00
长期借款	30,816,320.00	27,000,000.00	14.13%

公司2014 年短期借款主要是为了满足大兴生物医药产业基地项目资金需求 而向银行进行的借款。

公司2014 年新增长期借款，用于北京诚益通科技有限公司建设大兴生物医 药产业基地项目。

3、公司未来发展展望

公司未来将坚持以客户需求为导向，以医药、生物工业自动化控制系统为核

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心，打造国内一流的管理、设计和营销团队，全面提升公司自动化控制系统的设 计能力、集成能力和生产能力，加大市场开拓的力度和营销服务水平，进而增强 企业核心竞争力和持续盈利能力，进一步提高“诚益通”品牌在行业内的知名度， 保持公司在医药、生物工业自动化行业的领先地位，实现公司、客户、股东共同 发展。以下是公司未来发展战略举措：

（1）增强自主创新能力的措施

自主创新是公司保持技术领先的主要手段。公司目前依靠自主研发，掌握了 医药、生物产品生产过程中的自动化控制的关键技术。为继续保持行业内的领先 优势，公司未来将通过完善自主创新激励机制、加大研发和创新投入力度、构建 高效的内部研发体系来增强自主创新能力。

（2）提升核心竞争优势的措施

公司凭借对行业的深刻理解，以技术为依托，依靠高水平的团队，将“诚 益通”的品牌逐渐向市场推广。公司未来将围绕新技术与新产品研发、人力资 源管理、品牌建设和公司治理四个方面，采取全面、具体的措施提升公司核心 竞争优势。

新技术与新产品研发方面：公司自成立以来，始终专注于医药、生物工业 自动化控制系统的设计、研发和创新。公司未来将加强国内、国际间的交流与 合作，并着力推进相关领域产品和技术的研发和改进，包括：逐步研发、批量 生产与国际接轨的专用设备及相关执行器。如：粉体专用阀门组合、专用分离 阀门组合、以原料药和固体制剂为主的生产用隔离系统、大口径耐高温隔膜阀 组合、隔膜式截止阀组合、新型截止阀组合等。满足中国GMP、欧美cGMP等标准 要求的输送、粉碎、配料、局部环境等控制的标准化和模块化的设计与生产。 研发完善节能环保、在线监测等方面解决方案。如：新型换热技术、耐高温在 线糖度测量仪等。面向医药、生物产业不同生产工艺的数据分析软件，帮助客 户利用相关数据提高工艺水平。

人力资源管理方面：公司将继续完善人才培养机制，针对个人的不同特点 制定具体的培养方案。同时，公司未来也将面向社会引进高素质、专业性的优 秀人才。在使用机制上，公司要优化人力资源配置，营造人尽其才、才尽其

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用、用人唯贤的良好工作氛围，充分发挥人力资源的作用。在管理机制上，一 方面要制定更为具体行为规范，对人力资源在工作的各个方面提出要求，另一 方面也要考虑到为他们服务，帮助他们解决困难，为其提供继续发展的机会。

（3）增强成长性的措施

医药、生物产业的迅猛发展，为公司提供了良好的发展机遇。公司将在现 有业务基础上加大市场开拓和网络营销推广的力度。与此同时，随着公司业务 规模的扩大，产能不足将成为制约公司发展的主要短板。因此，公司根据发展 目标和实际情况，制定了产能扩张计划、市场开发与网络营销计划以及再融资 计划，以解决公司发展的主要瓶颈。

公司将利用募集资金实施和推进控制系统产业化项目。作为募投项目实施 的前置准备工作，公司目前已利用自有资金在北京市大兴区生物医药产业基地 购置了生产用地，未来将利用募集的资金购买先进的生产加工设备、检测设备 和配套的产品，以缓解产能不足的局面。

公司未来将加强市场调研和分析工作，通过主动营销、技术研讨会、展品 展示会等方式，了解市场需求以及国内外相关行业的进展，不断研发有针对性 的产品，有效拓展公司技术和产品的深度与广度。

公司与多家医药、生物产业中的大中型企业建立了长期稳定的合作关系，在 行业内树立了良好口碑。公司将在维护现有客户资源的同时，加大公司产品宣 传和投标力度，充分挖掘潜在客户及其实际需求，引导客户向自动化方向发 展。

紧扣制药、生物企业的实际需求，公司可为客户提供自动化产品的GMP验证 等技术服务。公司未来将根据医药、生物产业和工业自动化行业的发展趋势， 继续完善技术服务体系，使客户获得更佳的使用体验。

4、2014 年度董事会会议情况

• （1）公司董事会日常工作情况

2014 年度公司董事会共召开 9 次董事会会议，历次会议的召开程序、决议

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内容、议事规则及表决结果均遵循法律法规和公司各项制度，合法、合规、真 实、有效，董事会制度运行良好。

• （2）公司董事会对股东大会决议执行情况

2014 年公司共召开1次年度股东大会、4次临时股东大会，公司董事会根据 《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东 大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

• （3）公司董事会下设的专业委员会日常工作情况

• 1、审计委员会：2014年度共召开了2次会议，共审议了6个议案。

2、战略委员会：2014年度共召开了2次会议，共审议了2个议案。

• 3、薪酬和提名委员会：2014年度共召开了2次会议，共审议了2个议案。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会

2015年4月24日

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