BeiJing Certificate Authority Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Dec 8, 2016

北京数字认证股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

“ ” “ ” “ ” 北京数字认证股份有限公司（以下简称 数字认证 、 发行人 或 公司 ） 首次公开发行2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创 业板市场上市的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可[2016]2863号文核准。本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上 向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。本次发行的保荐机构（主承 “ ” “ 销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称 中信建投证券 、 保荐机构 （主承销商）”）。发行人、保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内 容：

1 、本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重 点关注：

（ 1 ）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资 者发行，不进行网下询价和配售。本次发行价格为 13.32 元 / 股。

（ 2 ）投资者按照本次发行价格在 2016 年 12 月 12 日（ T 日，申购日）， 通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统并采用网上按市值申 购方式进行申购，投资者进行网上申购时无需缴付申购资金。

网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新 股申购。

（ 3 ）投资者申购新股摇号中签后，应依据 2016 年 12 月 14 日（ T+2 日） 公告的《北京数字认证股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上 定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。 T+2 日日终，中签的投资者应 确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生 的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者 所在证券公司的相关规定。中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。

网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时， 6 个月内不得参与新股申购。

2、中国证监会、其他政府部门对发行人本次发行所做的任何决定或意见， 均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行 定价的合理性，理性做出投资决策。

3、本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业 板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的 市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差 异，包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异 若认知不到位，可能给投资者造成投资风险。

4、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读 2016 年 12 月 8 日（T-2 日） 披露于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；中证网 www.cs.com.cn ；中国证券网 www.cnstock.com ；证券时报网 www.secutimes.com；中国资本证券网 www.ccstock.cn）的招股说明书全文， 特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险 因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政 治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能 导致的投资风险应由投资者自行承担。

5、本次发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深圳证 券交易所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通 量增加导致的投资风险。

6、发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、 市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 13.32 元/股。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格；如对发行定价方 法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。

7、按照中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》，发行人所在行业 为 “信息传输、软件和信息技术服务业”（代码 I65），中证指数有限公司发布 的该行业最近一个月平均静态市盈率为 86.66 倍（截至 2016 年 12 月 7 日）。

请投资者决策时参考。本次发行价格 13.32 元/股对应的市盈率为 22.99 倍（每 股收益按照 2015 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股 东净利润除以本次发行后总股本计算)，低于中证指数有限公司发布的行业最 近一个月平均静态市盈率。

本次发行存在股价下跌给新股投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构 （主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做 出投资。

8、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注 定价市场化蕴含的风险因素，了解股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险 意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐机构（主 承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价。

9、发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额为 22,666.48 万元。 按本次发行价格 13.32 元/股计算的预计发行人募集资金总额为 26,640.00 万元， 扣除发行费用约 3,973.53 万元后，预计募集资金净额为 22,666.48 万元。本次 发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模 式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重 要影响的风险。

10、请投资者务必关注投资风险，当出现以下情况时，发行人及保荐机 构（主承销商）将协商采取中止发行措施：

（1）网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%；

（2）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；

（3）中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违 法违规或者存在异常情形的，责令发行人和保荐机构（主承销商）暂停或中 止发行。

中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案， 发行人和保荐机构（主承销商）可择机重启发行。

11、本次发行结束后，需经深交所批准后，方能在深交所公开挂牌交易。 如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算 银行同期存款利息返还给参与申购的投资者。

12、发行人的所有股份均为可流通股，本次发行前的股份有限售期，有

关限售承诺及限售期安排详见招股说明书。上述股份限售安排系相关股东基 于发行人治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承 诺。

13、发行人、保荐机构（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚 持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望 分享发行人的成长成果的投资者参与申购。

14、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示 和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，理性评估自身风险 承受能力，并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购 的决定。

发行人：北京数字认证股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 2016 年 12 月 9 日