BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Capital/Financing Update 2015

Jul 10, 2015

关于出售中科霄云剩余百分之五股权的公告 共 7 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2015-050

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于出售中科霄云剩余百分之五股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

一、交易概述

经第五届董事会2015 年度第一次临时会议及2015 年第二次临时股 东大会审议批准，公司已于2015 年4 月将北京中科霄云资产管理有限 公司（简称：中科霄云）95%股权转让给北京锦秋知春房地产开发有限 公司。

目前，公司对中科霄云有21,098,629.51 元债务，为解决该项债务 问题，同时进一步优化资产结构，盘活存量资产，回笼资金，聚焦主业， 公司拟以21,098,629.51元为对价向俞愷先生转让中科霄云剩余百分之 五股权(转让完成后,公司将不再持有中科霄云股份)。同时，公司将与 俞愷先生及中科霄云签署三方协议，就债权债务转让做出规定。

截止2014 年12 月31 日，中科霄云经审计净资产为21,854.25 万 元，100%股权评估值为34,186.66 万元，本次转让5%股权对应的评估值 为1,709.333 万元。

相关《股权转让协议》及《债权债务转让协议》已于董事会审议通 过当日签署。

本次交易不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。

根据《深交所股票上市规则》，本次交易只需董事会审议通过及独

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立董事发表独立意见即可。

交易实施不存在资产产权权属不清等重大法律障碍。

二、交易对方基本情况

1、姓名：俞愷

身份证号：110105197303235419

2、俞愷先生声明，与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业 务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经 造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

3、俞愷先生声明，与中科霄云公司及其大股东北京锦秋知春房地 产开发有限公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关 联关系以及其他可能或已经造成中科霄云公司对其利益倾斜的其他关 系。

4、俞愷先生声明，有足够的银行资金履行合同，并保证股权收购 资金不直接或间接来源于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司及 其下属的控股或参股公司。

三、交易标的基本情况

1、标的资产概况

（1）转让资产名称：北京中科霄云资产管理有限公司5%股权。

中科霄云的股权产权清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不

• 存在查封、冻结等司法措施。不存在抵押、质押或者其他第三人权利。 （2）帐面价值及评估情况：

公司聘请北京京都中新资产评估有限公司对中科霄云100%股权进

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行了评估，根据该公司出具的京都中新评报字（2015）第0007 号《北 京中科霄云资产管理有限公司评估报告》，在评估基准日2014 年12 月

31 日，持续经营条件下中科霄云100%股权的评估值为：34,186.66 万元， 比账面价值21,854.25 万元增值12,332.42 万元，增值率56.43 %。本 次转让中科霄云5%股权对应的评估值为1,709.333 万元。公司本次拟转 让标的股权价格为21,098,629.51 元。

2、标的股权公司情况

• （1）公司名称：北京中科霄云资产管理有限公司

• （2）注册号：110000015456937

• （3）主营业务：许可经营项目：无；一般经营项目：资产管理、

• 投资管理、出租办公用房。

  • （4）注册资本：1 亿元。

  • （5）设立时间：2012 年12 月6 日。

  • （6）注册地：北京市朝阳区霄云里3 号楼五层。

  • （7）股东情况

本公司持有其5%股权，北京锦秋知春房地产开发有限公司持有其 95%股权。中科霄云已召开股东大会，同意本公司将持有的5%股权转让 给俞愷先生，北京锦秋知春房地产开发有限公司同意放弃优先购买权。

（8）最近一年又一期主要财务指标：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字(2015)第 110ZC0063 号《北京中科霄云资产管理有限公司2014 年度审计报告》， 该公司截止2014 年12 月31 日基本情况如下：

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资产总额：218,949,371.01 元 负债总额：406,919.22 元 应收款项总额：22,214,461.00 元 或有事项涉及总额：130,000,000.00 元 其中：（1）担保：130,000,000.00 元

（2）诉讼与仲裁事项：0 元

净资产： 218,542,451.79 元 营业收入：3,574,548.50 元 营业利润：-3,749,656.34 元 净利润：-3,799,656.34 元 经营活动产生的现金流净额：743,692.03 元

根据中科霄云财务报表，该公司截止2015 年5 月31 日基本情况如

下（未经审计）：

资产总额：215,408,968.67 元

负债总额：0 元 应收款项总额：21,098,629.51 元 或有事项涉及总额：0 元

净资产：215,408,968.67 元 营业收入： 280,286.46 元 营业利润：-3,133,483.12 元 净利润：-3,133,483.12 元

经营活动产生的现金流净额：-88,139.14 元

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3、债权债务转移情况：本公司欠中科霄云的21,098,629.51 元债 务，由俞愷先生代为偿还；俞愷先生代偿债务后形成对本公司的债权， 折抵应向本公司支付中科霄云5%的股权转让款21,098,629.51 元。

4、本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

四、交易协议的主要内容

1、成交金额：21,098,629.51 元。

支付方式：代偿债务。

支付安排：协议生效后 5 个工作日内，公司开始配合俞愷先生办 理本次股权转让的工商变更登记手续直至完成。

协议的生效条件：本协议于协议双方代表签字公司盖章且本公司董 事会审议批准本次交易后生效。

2、交易定价依据：以评估为依据，协商定价。

3、资金来源：自有资金。

4、过渡期安排：无。

五、涉及标的股权转让的其他安排：无。

六、转让标的股权的目的和对公司的影响

本次转让从短期看有利于解决债务问题，降低财务费用，减少资金 压力；从长远看，盘活存量资金投资主业，有利于改善盈利能力，助推 公司持续健康发展。

本次交易完成后，有利于公司优化资源配臵，降低资产负债率，改 善债务结构，聚焦主业、着力发展高附加值业务，给予股东和广大投资 者更好回报。

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本次交易完成后，公司将获得投资收益，对公司本期经营成果将产 生积极影响。

七、独立董事意见

1、定价合理。上市公司本次转让的标的股权已进行评估，评估机 构具备充分的独立性，评估假设前提合理，评估方法选用恰当，评估结 果公允的反映了标的股权的价值。本次交易标的底价在评估价值基础上 溢价转让，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情 形。

2、审批程序合规。董事会审议上述事项时，转让标的股权的内容 和审议表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

3、有利于上市公司盘活资产、优化资源配臵，降低资产负债率， 改善债务结构，聚焦主业，对公司本期经营成果将产生积极影响。

综上所述，我们同意公司转让北京中科霄云资产管理有限公司剩余 5%股权的决定。

八、备查文件

1、俞愷先生身份证复印件、存款证明及声明函；

2、中科霄云股东大会决议；

3、中科霄云2014 年度审计报告；

• 4、中科霄云2015 年5 月财务报表；

5、京都中新评报字（2015）第0007 号《北京中科霄云资产管理有 限公司评估报告》；

6、《股权转让协议》及《债权债务转让协议》。

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特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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二O 一五年七月十日

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