BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Capital/Financing Update 2015

Apr 28, 2015

与华夏药业合作进展公告

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证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2015-027

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

与华夏药业合作进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司与华夏药业合作背景

本公司之控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控 股子公司北京华素制药股份有限公司（简称：华素制药）与华夏药业集 团有限公司（简称：华夏药业）共同投资设立山东华素医药科技有限公 司（简称：山东华素，其中华素制药持有其80%股份，华夏药业持有其 20%股份），根据华素制药与华夏药业签署的《项目合作协议》（详见2013 年1 月4 日，公告2012-081 号），山东华素以1 亿元对价向华夏药业购 买其所属的盐酸贝尼地平、盐酸贝尼地平片（商品名“元治”）、格列吡 嗪分散片（商品名“元坦”）药品及包装涉及的相关药品生产技术、专 利、注册商标，另外，盐酸舍曲林片（商品名“津得斯”）药品生产技 术若具备赠与所需全部条件，则华夏药业应无条件无偿赠与山东华素 （上述以下简称：目标药品）。

二、与华夏药业签署收购山东华素20%股权的转让协议

经第五届董事会2015 年度第二次临时会议审议通过，公司同意以 1,500 万元从华夏药业收购山东华素20%股权（以下简称：目标股权）， 并将此项收购的资金来源列入2015年度非公开发行股票募集资金投向。

山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设是本次募投项目之一， 该生产线建成后主要用于盐酸贝尼地平片的生产。盐酸贝尼地平片的适

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应症为原发性高血压，和华素制药现有的主要产品富马酸比索洛尔片具 有相似的目标市场，均属于抗高血压类药物。近年来，我国抗高血压类 药物市场需求增长迅速，且随着我国人口结构老龄化趋势不断加剧，未 来的市场空间巨大。故此，公司管理层对山东华素未来的发展前景看好， 公司决定先以自有资金收购目标股权，待本次募集资金到位后，公司将 按《募集资金管理办法》第十六条等相关规定，履行审批程序后，以募 集资金臵换预先已投入募投项目的自有资金。鉴于山东华素未来将作 为公司医药业务的主要载体之一，按初始投资收购目标股权有利于确保 公司募集资金权益和元治、元坦、津得斯未来收益不会被稀释，故此， 即使本次非公开发行未获批，公司也将以自有资金收购目标股权。

定价依据：根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同 审字(2015)第 110ZC2444 号”审计报告，截至 2014 年 12 月 31 日，山东 华素的净资产为 7,319.80 万元。鉴于山东华素尚未开始运营，账面上只 有部分费用支出和固定资产投入。华素制药和华夏药业集团协商后，同 意按照华夏药业实际出资额 1,500.00 万元作为本次交易价格，即：华素 制药以 1,500.00 万元收购华夏药业所持有的山东华素 20%股权。

协议主要条款：2015 年 4 月 27 日，华素制药与华夏药业签署《股 权转让协议》，约定华夏药业将其合法持有的山东华素20%股权转让给华 素制药，华素制药在协议生效后7 日内付清转让款1500 万元，华夏药 业在收到1500 万元股权转让款后15 日内配合华素制药办理目标股权的 工商转让手续。目标股权转让完成后，华夏药业不再参与山东华素的经 营管理及利润分配。华夏药业仍应积极配合山东华素获得药品生产许可 证，山东华素厂房通过GMP 认证，加快目标药品生产技术转让。

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三、与华夏药业签署《项目合作协议补充协议》

经公司第五届董事会 2015 年度第三次临时会议审议通过《关于变 更与华夏药业合作项目付款条件的议案》，董事会同意华夏药业、华素 制药、山东华素三方达成《项目合作协议补充协议》（以下简称：《补 充协议》），拟变更药品生产技术转让款及商标转让款的付款条件，华 夏药业实际控制人夏春亭作为《补充协议》的保证人。

2015 年4 月27 日，华夏药业、华素制药、山东华素三方签署《补 充协议》（协议主要条款详见公告2015-019 号）。《关于变更与华夏 药业合作项目付款条件的议案》尚需提交 2014 年度股东大会审议通过 后，《补充协议》正式生效。

特此公告

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