BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Capital/Financing Update 2007

Apr 25, 2007

债务重组公告 共 3 页

股票代码：000931 股票简称：中关村 公告编号：2007-019

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、交易概述

北京市自来水集团有限责任公司（以下简称：自来水集团）委托中国 工商银行向本公司发放的 1 亿元、1 年期的委托贷款已于 2007 年 1 月 27 日到期，公司以所持中关村证券股份有限公司 1 亿股股权为该笔贷款提供 质押担保。截止至 2007 年 3 月 31 日，逾期委托贷款余额为 9,000 万元。

鉴于上述贷款已逾期，为解决此债务问题，经与自来水集团协商，本 公司同意以中关村科贸中心 15 层、18 层写字楼及 5 层部分商铺，合计建 筑面积 6,023.10 平方米的未售房产，全额抵偿自来水集团公司 9,000 万元 逾期委托贷款本金，以及自双方签订《债务抵偿协议》之日起至房产过户 完毕之日止的利息。

该债务重组事项不构成关联交易，全体到会董事投票通过此项议案。 尚需提交公司 2006 年度股东大会审批，并经自来水集团批准后生效。《债 务抵偿协议》尚未签署。

独立董事意见：公司以房产抵偿债务的举措，既有利于盘活存量资产， 又降低了财务费用，预计还可产生一定收益。

二、交易对方情况介绍

交易对方名称：北京市自来水集团有限责任公司；

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注册地址：北京市西城区宣武门西大街甲 121 号； 法定代表人：崔君乐； 注册资本：42.6189 亿元；

企业性质：有限责任公司（国有独资）；

经营范围：加工、制造、销售自来水、水表、瓶装水、供水设备、节 水设备、防腐材料、仪器仪表；安装、修理防腐供水设备、水管、水表； 销售五金、建筑材料、钢材、木材、日用百货；仓储服务；普通货物运输； 房地产开发；对自有房地产进行物业管理；设备租赁（不含汽车）；技术咨 询。

截至 2006 年 9 月 30 日，自来水集团资产总额 102.08 亿元，净资产 71.25 亿元，主营业务收入 14.29 亿元。截至 2006 年底。该集团服务面积 809.51 平方公里；日供水能力 301.8 万立方米；管网长度 9,232.27 公里。

自来水集团与本公司存在 9,000 万元委托贷款的债权关系，与本公司

前十大股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。 自来水集团最近五年之内未受过任何行政处罚或刑事处罚。

三、交易标的基本情况

中关村科贸中心系由本公司投资开发的房地产项目，位于北京市海淀 区中关村大街北段，中关村大街与北四环十字路口东南角，与海龙大厦隔 街相望，总建筑面积约 20.11 万平方米，高度 91.95 米。它是集超大 IT 卖 场、写字楼、酒店、会议、餐饮、康体健身、酒店式公寓、电子娱乐商城 于一体的高科技、多功能的综合性智能化建筑。

此次公司用于抵偿债务的房产总建筑面积 6,023.10 平方米，评估总价

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值 9,135.6246 万元，其中 15 层写字楼 2,674.47 平方米，评估单价 13,796 元/平方米，总价 3,689.6988 万元；18 层写字楼 2,628.95 平方米，评估单价 13,809 元/平方米，总价 3630.3171 万元；5 层商铺 719.68 平方米，评估单 价 25,228 元/平方米，总价 1,815.6087 万元（经北京岳华中天房地产评估有 限公司出具【2007】岳华中天【评】字第 7 号《房地产估价报告》）。

• 上述中关村科贸中心用于抵偿的房产未设定抵押、质押，也没有因诉

讼、仲裁被冻结、查封的情况。

四、交易合同的主要内容及定价情况

参照上述评估报告，双方协商同意 5 层商铺按均价 25,000 元/平方米、

• 15 及 18 层写字楼按均价 13,700 元/平方米作价，合计作价 90,648,854 元。 五、本次交易对公司的影响

此次债务重组定价合理，盘活了存量资产，减少逾期债务及罚息，有 助于公司进一步降低财务费用，改善财务状况。

六、备查文件

• 1、自来水集团营业执照；

• 2、自来水集团基本情况介绍；

• 3、自来水集团 2006 年第三季度财务会计报表；

• 4、《房地产估价报告》。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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