BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Capital/Financing Update 2020

Apr 29, 2020

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2020-033

北京首都开发股份有限公司关于提请股东大会 对公司债务融资事项进行授权的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

为了进一步拓宽公司融资渠道，改善公司债务结构，提高管理效率，综合考虑 公司现实情况，拟提请公司股东大会授权董事会对公司及下属公司在不超过 265 亿元人民币额度内申请新增债权融资工具进行审议批准。

上述事项已经由公司第九届董事会第二十一次会议以9票同意、0票反对、0票 弃权的表决结果审议通过，尚须提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、发行种类及发行主要条款

1 、发行种类：发行种类为债务融资工具。债务融资工具包括但不限于向北京 金融资产交易所、银行间市场交易商协会、上海（深圳）证券交易所等机构申请的 债权融资计划、定向债务融资工具（ PPN ）、永续中期票据、不动产抵押贷款资产支 持证券、购房尾款资产支持专项计划及其他监管机构许可发行的人民币或外币境内 外债务融资工具等。

2 、发行主体、规模及发行方式：债务融资工具的发行由本公司或下属子公司 作为发行主体，发行规模为合计不超过人民币 265 亿元（含 265 亿元）。发行方式 为一次或分次、公开或非公开发行。

3 、发行对象：债务融资工具的发行对象为符合认购条件的投资者。

4 、期限与品种：债务融资工具可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种 的组合。具体的产品期限由董事会及董事会授权人士根据股东大会的授权决定。

5 、募集资金用途：预计发行债务融资工具的募集资金将用于满足经营需要， 偿还公司及下属子公司债务、补充流动资金或项目投资建设等符合国家法律法规及 政策允许的其他用途。

6 、决议的有效期：授权有效期自公司 2019 年年度股东大会之日起至 2020 年 年度股东大会之日止。

二、授权内容

授权内容包括但不限于：

• 1 、 在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定债权融资工

• 具的具体发行方案以及修订、调整债权融资工具的发行条款，包括发行期限、发行 额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜。

• 2 、 聘请中介机构，办理债权融资工具发行申报事宜。

• 3 、 代表公司进行发行债权融资工具相关的谈判，签署与发行债权融资工具有

关的合同、协议和相关的法律文件。

• 4 、 及时履行信息披露义务。

• 5 、 办理与发行债权融资工具有关的其他事项。

• 6 、 授权自股东大会审议通过之日起至债权融资授权事项办理完毕之日止。

公司将在授权范围内根据融资需求履行相应的决策审批手续，并根据公司的

业务发展及实际的资金使用计划合理规划使用。

三、备查文件

• 1、公司第九届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2020 年4 月28 日