BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Capital/Financing Update 2019

Mar 4, 2019

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2019-015

北京首都开发股份有限公司 拟发行债权融资计划的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

为了进一步拓宽北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 融资渠道，改善公司债务结构，公司拟在北京金融资产交易所申请发行两期债权融 资计划（非公开定向债务融资）（以下简称“债权融资计划”）。

上述事项已经由公司第八届董事会第七十七次会议以8票同意、0票反对、0票 弃权的表决结果审议通过，尚须提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、本次发行债权融资计划（一）的具体方案

• 1、注册额度：本次发行债权融资计划的规模不超过15亿元人民币。

• 2、发行期限：本次发行债权融资计划的期限2年。

• 3、发行利率：本次发行债权融资计划按面值发行，发行利率根据发行时债权

• 市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

• 4、募集资金用途：拟用于偿还公司债务、项目开发建设及适用的法律法规允

• 许的其他用途。

  • 5、担保安排：本次发行债权融资计划为信用方式。

• 6、发行时间：根据实际资金需求情况，在北京金融资产交易所备案有效期内

• 择机发行。

• 7、发行方式：采用一次发行的方式，即一次性申请融资总额度，在规定的时

• 间和额度内，根据自身资金需求状况一次发行；由主承销商担任簿记管理人通过簿 记建档、集中配售的方式向投资人定向发行。

  • 8、发行对象：北京金融资产交易所认定的投资者。

  • 9、主承销商：宁波银行股份有限公司北京分行。

  • 10、决议有限期：自股东大会审议通过之日起12个月。

  • 二、本次发行债权融资计划（二）的具体方案

  • 1、注册额度：本次发行债权融资计划的规模不超过12亿元人民币。

  • 2、发行期限：本次发行债权融资计划的期限2年。

• 3、发行利率：本次发行债权融资计划按面值发行，发行利率根据发行时债权

• 市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

• 4、募集资金用途：拟用于偿还公司债务、项目开发建设及适用的法律法规允

• 许的其他用途。

  • 5、担保安排：本次发行债权融资计划为信用方式。

• 6、发行时间：根据实际资金需求情况，在北京金融资产交易所备案有效期内

• 择机发行。

7、发行方式：采用一次发行的方式，即一次性申请融资总额度，在规定的时 间和额度内，根据自身资金需求状况一次发行；由主承销商担任簿记管理人通过簿 记建档、集中配售的方式向投资人定向发行。

• 8、发行对象：北京金融资产交易所认定的投资者。

• 9、主承销商：厦门国际银行股份有限公司。

• 10、决议有限期：自股东大会审议通过之日起12个月

三、本次发行债权融资计划的授权事宜

为保证首开股份本次债权融资计划顺利发行，拟提请股东大会授权公司经营层 负责上述两笔债权融资计划的研究与组织工作，根据实际情况及公司需要实施与本 次债权融资计划，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次申请发 行债权融资计划的具体发行方案以及修订、调整本次发行债权融资计划的发行条款， 包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一 切事宜。

• 2、聘请中介机构，办理本次债权融资计划发行申报事宜。

• 3、代表公司进行所有与本次发行债权融资计划相关的谈判，签署与本次发行

• 债权融资计划有关的合同、协议和相关的法律文件。

  • 4、及时履行信息披露义务。

  • 5、办理与本次发行债权融资计划有关的其他事项。

  • 6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、备查文件

• 1、公司第八届董事会第七十七次会议决议

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2019 年3 月1 日