BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Capital/Financing Update 2018

Aug 30, 2018

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2018-067

北京首都开发股份有限公司关于非公开发行 2018 年公司债券（第一期）完成发行的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据上海证券交易所《关于对北京首都开发股份有限公司非公开发行公司债 券挂牌转让无异议的函》（上证函[2018]509 号），北京首都开发股份有限公司 （以下简称“首开股份”或“发行人”）获准面向合格投资者非公开发行总额不 超过50 亿元（含50 亿元）的公司债券。

首开股份非公开发行2018 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”） 为本次公司债券项下首期发行，发行规模不超过人民币30 亿元（含30 亿元）。 发行价格为每张人民币100 元，期限为5 年期，附第3 年末发行人调整票面利率 选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权，采取簿记建档的方式面向合格 投资者非公开发行。

本期债券发行工作已于2018 年8 月29 日结束，发行情况如下： 本期债券的最终发行规模为30 亿元，最终票面利率为5.70%。

特此公告

北京首都开发股份有限公司董事会

2018 年8 月30 日