BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Capital/Financing Update 2018

Jul 23, 2018

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2018-052

北京首都开发股份有限公司

拟发行2018 年度第一期资产支持票据的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、本次交易基本情况

为满足公司生产经营发展的需要，北京首都开发股份有限公司（以下简称“公 司”或“本公司”或“发行人”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行资 产支持票据。公司于2018 年7 月20 日召开第八届董事会第六十五次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟发行2018 年度 第一期资产支持票据的公告》。本次交易尚需提交公司股东大会审议。

二、本次发行资产支持票据的具体方案

1. 注册额度：本次发行规模不超过34亿元人民币。

2. 发行期限：本次发行期限不超过20年，每3年设置开放期（包括公司的票 面利率调整选择权、优先级资产支持票据持有人的售回选择权、公司的回购选择权）。

3. 票面利率：需根据发行期市场情况通过簿记建档确定各档资产支持票据的 票面利率。

4. 募集资金用途：拟用于偿还公司及下属子公司现有债务、项目开发建设及 /或适用的法律法规及银保监会允许的其他用途。

5. 资产支持票据交易结构：公司及/或相关子公司在资产支持票据发行前作 为借款人通过资金信托计划获取信托贷款，信托贷款规模及期限与资产支持票据安 排相匹配；公司（作为发起机构）再通过发行载体管理机构设立的资产支持票据信 托，对外发行资产支持票据。

6. 增信及流动性支持安排：（1）本次发行计划由公司对资产支持票据信托 应付的各项税费、费用以及资产支持票据优先级各档本息提供差额补足，并为优先 级资产支持票据持有人的售回选择权安排提供售回及回购承诺；此外，由公司作为 资产服务机构为项目提供资产管理服务。（2）设置本次发行涉及的底层物业的抵 押及其租金、酒店收入等基于底层物业经营所产生的应收账款债权质押安排；（3）

设置公司对于本次发行涉及的底层物业的物业持有人和物业经营方（如有）提供用 于经营周转的流动性支持安排。

1. 发行时间：根据实际资金需求情况，在注册通知书有效期内择机发行。

2. 发行方式：本期产品由主承销商收集发行企业资料，撰写募集说明书，组

卷后在银行间交易商协会注册，公开发行。

1. 发行对象：中国银行间市场交易商协会所认定的投资者。

2. 决议有效期：本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完

毕之日止。

三、本次发行资产支持票据的授权事宜

为保证首开股份本次资产支持票据顺利发行，拟提请股东大会授权公司经营层 负责本次计划的研究与组织工作，根据实际情况及公司需要实施本次发行计划，包 括但不限于：

1. 在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次申请发 行的具体发行方案以及修订、调整本次发行计划的发行条款，包括发行期限、发行 时间、发行额度、发行利率、交易结构、增信及流动性支持安排、发行方式、承销 方式等与发行条款有关的一切事宜。

   1. 聘请中介机构，办理本次资产支持票据发行申报事宜。

2. 代表公司进行所有与本次发行相关的谈判，签署与本次发行有关的合同、

协议和相关的法律文件。

1. 及时履行信息披露义务。

2. 办理与本次发行有关的其他事项。

3. 本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、备查文件

• 1、公司第八届董事会第六十五次会议决议

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2018年7月20日