BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Capital/Financing Update 2017

Aug 11, 2017

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2017-091

北京首都开发股份有限公司 关于公司拟发行短期融资券的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、本次交易基本情况

为满足公司生产经营发展的需要，北京首都开发股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”或“发行人”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册 发行不超过30 亿元短期融资券（以下简称“短融”）。公司于2017 年8 月11 日日召开第八届董事会第四十三次会议，会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 的表决结果审议通过了《关于公司拟发行短期融资券的议案》。本次交易需提交 公司股东大会审议。

二、发行方案

1、注册规模：拟发行短融的规模为不超过30 亿元人民币。本次短融在完成 必要的发行手续后，既可以采取一次发行，也可以采取分期发行的方式，具体发 行期数及各期发行规模提请股东大会授权管理层根据公司资金需求情况和发行 时市场情况确定。

2、募集资金用途：用于补充流动资金、偿还金融机构借款及其他中国银行 间市场交易商协会认可的用途。

3、发行期限：单期发行期限为最长不超过1 年。

• 4、利率确定方式：按发行时市场情况而定。

• 5、付息兑付方式：本次短融的发行利率将根据各期发行时全国银行间债券

市场的市场情况确定。

6、担保措施：本期短融不设担保。

• 7、决议有效期：自股东大会审议通过之日起12 个月。

本次发行最终方案以有权审批机构出具的批复文件为准。

三、申请授权事项

为提高短融发行工作效率，拟提请股东大会授权公司管理层负责短融发行的 研究与组织工作，根据实际情况及公司需要实施与短融发行有关的一切事宜，包 括但不限于：

1、确定短融发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于注册规模、 发行规模、期限、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发 行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的 用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与短融发行有关的一切事宜）；

2、决定聘请为短融发行提供服务的承销商及其他中介机构；

• 3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与短融发行有关的一切协议

• 和法律文件，并办理短融的相关申报、注册和信息披露手续；

• 4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对短融发行的

• 具体方案等相关事项进行相应调整；

  • 5、办理与短融发行相关的其他事宜；

上述授权在本短融注册有效期内持续有效。

• 四、本次注册发行对公司的影响

• 1、本次短融有助于增加公司资金流动性，促进公司经营发展；

• 2、本次短融对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东

• 的利益，对公司业务的独立性无影响。

  • 五、董事会意见

公司本次短融是基于提升公司融资能力为目的而发生的融资行为。通过本次

• 融资，可以增加公司资金流动性，促进公司可持续健康发展。

  • 六、备查文件

  • 公司第八届董事会第四十三次会议决议

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2017 年8 月11 日