BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Capital/Financing Update 2016

Nov 22, 2016

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2016-110

北京首都开发股份有限公司 关于公司拟发行永续中票的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、本次交易基本情况

为满足公司生产经营发展的需要，优化公司债务结构，北京首都开发股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”或“发行人”）拟发行不超过50亿元长期限含权中期 票据（以下简称“永续中票”）。

公司于2016 年11 月21日召开第八届董事会第二十一次会议，会议以7 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟发行永续中票的议案》。本次交易需 提交公司股东大会审议。

二、发行方案

1、注册规模：拟发行永续中票的规模为不超过伍拾亿元人民币。本次永续中票在完 成必要的发行手续后，既可以采取一次发行，也可以采取分期发行的方式，具体发行期数 及各期发行规模提请股东大会授权经营层根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。 2、募集资金用途：用于偿还有息负债、补充营运资金或项目建设；

3、发行期限：于发行人依照发行的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条 款的约定赎回时到期。

4、赎回权：于本期中期票据第3 个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利 息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期中期票据

5、利率确定方式：采用固定利率方式付息。本期中期票据前3个计息年度的票面利 率将通过集中簿记建档方式确定，在前3 个计息年度内保持不变。自第4个计息年度

起，每3 年重置一次票面利率。

• 6、担保措施：本期中期票据不设担保。

• 7、决议有效期：自股东大会审议通过之日起12 个月。

本次发行最终方案以有权审批机构出具的批复文件为准。

三、申请授权事项

为提高永续中票发行工作效率，拟提请股东大会授权公司管理层负责永续中票发行的 研究与组织工作，根据实际情况及公司需要实施与永续中票发行有关的一切事宜，包括但 不限于：

1、确定永续中票发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于注册规模、发行 规模、期限、赎回条款、票息递增条款、利息递延条款、利息递延下的限制条款和持有人 救济条款等债券条款的设置、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及 发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范 畴内决定筹集资金的具体安排等与永续中票发行有关的一切事宜）；

2、决定聘请为永续中票发行提供服务的承销商及其他中介机构；

3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与永续中票发行有关的一切协议和法 律文件，并办理永续中票的相关申报、注册和信息披露手续；

4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对永续中票发行的具体 方案等相关事项进行相应调整；

5、办理与永续中票发行相关的其他事宜；

上述授权在本中期票据注册有效期内持续有效。

四、本次注册发行对公司的影响

1、本次永续中票没有明确的到期期限。经与公司主审会计机构致同会计师事务所 （特殊普通合伙）沟通，本次永续中票在会计处理上符合确认为权益工具的条件，故公司 拟将其作为权益工具计入公司所有者权益，具体情况以年度审计结果为准；

2、本次永续中票有助于增加公司资金流动性，优化公司资本结构，降低公司资产负 债率，促进公司经营发展；

• 3、本次永续中票对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利

益，对公司业务的独立性无影响。

• 五、董事会意见

公司本次永续中票是基于改善公司资本结构、提升公司融资能力为目的而发生的融资 行为。通过本次融资，可以增加公司所有者权益，降低公司资产负债率，优化财务报表， 促进公司可持续健康发展。

六、备查文件

• 1、公司第八届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2016 年11 月21日