BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Capital/Financing Update 2016

Sep 8, 2016

股票简称：首开股份 股票代码： 600376 编号：临2016-091

北京首都开发股份有限公司关于非公开发行 2016 年公司债券（第二期）完成发行的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《关于对北京首都开发股份有限公司非公开发行公司债 券挂牌转让无异议的函》（上证函[2016]1555 号），北京首都开发股份有限公司 （以下简称“首开股份”或“发行人”）获准面向合格投资者非公开发行面值不 超过40 亿元（含40 亿元）的公司债券。

首开股份非公开发行2016 年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”） 发行规模为基础发行规模20 亿元，可超额配售不超过10 亿元。发行价格为每张 人民币100 元，期限为5 年期，附第3 年末发行人调整票面利率选择权、发行人 赎回选择权和投资者回售选择权，采取网下面向合格投资者询价配售的方式非公 开发行。

本期债券发行工作已于2016 年9 月7 日结束，发行情况如下： 本期债券的最终发行规模为30 亿元，最终票面利率为3.59%。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会 2016 年9 月8 日