BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD - Capital/Financing Update 2016

证券代码：600376 证券简称：首开股份编号：临2016-003

北京首都开发股份有限公司关于

非公开发行2016 年公司债券（第一期）完成发行的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于对北京首都开发股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2015]1819 号），北京首都开发股份有限公司（以下简称 “公司”）获准面向合格投资者非公开发行面值不超过50 亿元（含 50 亿元）的公司债券。

公司已于2015 年10 月27 日完成首期发行规模为30 亿元的公司债券。详见公司《非公开发行2015 年公司债券（第一期）完成发行的公告》（临2015-115）。

公司2016 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为20 亿元，发行价格为每张人民币100 元，期限为5 年期，附第3 年末公司上调票面利率选择权、公司赎回选择权和投资者回售选择权，采取网下面向合格投资者询价配售的方式非公开发行。

本期债券发行工作已于2016 年1 月12 日结束，发行情况如下：本期债券的最终发行规模为20 亿元，最终票面利率为4.39%

特此公告

北京首都开发股份有限公司董事会 2016 年1 月13 日