BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Capital/Financing Update 2015

Oct 28, 2015

证券代码：600376 证券简称：首开股份 编号：临2015-115

北京首都开发股份有限公司关于

非公开发行2015 年公司债券（第一期）完成发行的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于对北 京首都开发股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》 （上证函[2015]1819 号），北京首都开发股份有限公司（以下简称

“公司”）获准面向合格投资者非公开发行面值不超过50 亿元（含 50 亿元）的公司债券。

公司2015 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发 行规模为不超过15 亿元，并可根据申购情况决定在15 亿元的基础发 行规模上追加不超过15 亿元（含15 亿元）的发行额度，发行价格为 每张人民币100 元，期限为5 年期，附第3 年末公司上调票面利率选 择权、公司赎回选择权和投资者回售选择权，采取网下面向合格投资 者询价配售的方式非公开发行。

本期债券发行工作已于2015 年10 月27 日结束，发行情况如下： 本期债券的最终发行规模为30 亿元，最终票面利率为4.80%。 本期债券追加发行的15 亿元募集资金扣除发行费用后，拟将其中6

亿元偿还金融机构借款，剩余部分全部用于补充公司流动资金。

特此公告

北京首都开发股份有限公司董事会

2015 年10 月28 日