BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Capital/Financing Update 2015

Jun 7, 2015

股票简称：首开股份

股票代码：600376

北京首都开发股份有限公司

2014 年公司债券发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]699 号”批复核准，北京首都 开发股份有限公司（以下简称“首开股份”或“发行人”）获准向社会公开发行 面值不超过 40 亿元（含 40 亿元）的公司债券。根据《北京首都开发股份有限公 司 2014 年公司债券发行公告》，北京首都开发股份有限公司 2014 年公司债券（以 下简称“本次债券”）发行规模为 40 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，期限 为 7 年期，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者 回售选择权，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价 配售相结合的方式发行。

本次债券发行工作已于 2015 年 6 月 5 日结束，发行情况如下：

1、最终发行规模

本次债券的最终发行规模为 40 亿元。

2、网上发行

本次债券网上预设的发行数量为 0.50 亿元，占本次债券发行总额的 1.25%； 最终网上实际的发行数量为 0.50 亿元，占本次债券发行总额的 1.25%。

3、网下发行

本次债券网下预设的发行数量为 39.50 亿元，占本次债券发行总额的 98.75%；最终网下实际的发行数量为 39.50 亿元，占本次债券发行总额的 98.75%。 特此公告

发行人：北京首都开发股份有限公司

保荐人、主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司

2015 年 6 月 8 日

（本页无正文，为《北京首都开发股份有限公司 2014 年公司债券发行结果公告》 之盖章页）

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2015 年 月 日

（本页无正文，为《北京首都开发股份有限公司 2014 年公司债券发行结果公告》 之盖章页）

保荐人、主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司

2015 年 月 日