BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Capital/Financing Update 2015

Jun 2, 2015

股票简称：首开股份

股票代码：600376

北京首都开发股份有限公司

2014 年公司债券票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]699 号”批复核准，北京首都 开发股份有限公司（以下简称“首开股份”或“发行人”）获准向社会公开发行 面值不超过 40 亿元（含 40 亿元）的公司债券。

北京首都开发股份有限公司 2014 年公司债券（以下简称“本次债券”）发行 规模 40 亿元，期限为 7 年期，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权、发行人 赎回选择权和投资者回售选择权。本次债券票面利率询价区间为 4.20%-5.20%， 票面利率由发行人和簿记管理人通过市场询价协商确定。

2015 年 6 月 2 日，发行人和簿记管理人在网下向机构投资者进行了票面利 率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终 确定本次公司债券的票面利率为 4.80%。

发行人将按上述票面利率于 2015 年 6 月 3 日面向公众投资者网上公开发行， 本次债券的网上发行代码为“751989”，简称为“14 首开债”，于 2015 年 6 月 3 日、2015 年 6 月 4 日和 2015 年 6 月 5 日面向机构投资者网下发行，具体认购方 法请参见 2015 年 6 月 1 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《北京首都开发股份有限 公司 2014 年公司债券发行公告》。

特此公告。

发行人：北京首都开发股份有限公司

保荐人、主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司

2015 年 6 月 3 日

• （本页无正文，为《北京首都开发股份有限公司 2014 年公司债券票面利率公告》 之盖章页）

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（本页无正文，为《北京首都开发股份有限公司 2014 年公司债券票面利率公告》 之盖章页）

保荐人、主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司 2015 年 月 日