BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Capital/Financing Update 2015

Jan 21, 2015

证券代码：600376 证券简称：首开股份 编号：临2015-010

北京首都开发股份有限公司

关于2013 年度利润分配方案实施后

调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据北京首都开发股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）于2013年10 月31日召开的第七届董事会第二十六次会议审议通过的《关于公司非 公开发行股票方案的议案》等相关议案，公司拟向特定对象非公开发 行股票不超过67,500万股，募集资金总额不超过400,000万元，发行 价格不低于公司第七届董事会第二十六次会议决议公告前20个交易 日公司股票交易均价的90%，且不低于公司截至2013年9月30日的每股 净资产，即发行价格不低于5.93元/股。若本次发行前如有派息、送 股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行除权除 息处理。

公司于2014年4月25日发布《2013年度利润分配实施公告》，公司 2013年度利润分配方案为：公司以总股数2,242,012,500股为基数， 每股派发现金股利0.18元（含税），共计派发现金红利403,562,250 元（含税）。2013年度利润分配方案实施完毕后，公司本次非公开发 行股票的发行价格和发行数量做如下调整：

1、发行价格的调整

调整后发行底价

=调整前发行底价-每股现金红利 =5.93元/股-0.18元/股

=5.75元/股

2、发行数量的调整

调整后发行数量上限

=募集资金总额÷调整后发行底价

=400,000万元÷5.75（元/股）

= 695,652,174股（取整数）

即调整后发行底价为5.75元/股，调整后发行数量上限为

695,652,174股。除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其 他事项均无变化。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2015 年1 月21 日