BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Audit Report / Information 2014

Jan 13, 2015

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目	录
前次募集资金使用情况鉴证报告
公司前次募集资金使用情况报告		1-4
前次募集资金使用情况对照表		5
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表		6

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前次募集资金使用情况鉴证报告

致同专字（ 2014 ）第 110ZA2401 号

北京首都开发股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京首都开发股份有限公司（以下简称首开股份）截至 2014 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表 和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《关于前次募 集资金使用情况报告的规定》（证监发行字 [2007] 500 号）的规定编制上述前次 募集资金使用情况报告及对照表是首开股份董事会的责任，我们的责任是在实 施审核的基础上对首开股份董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对 照表发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述前 次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在审核工作中，我们结合 首开股份实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我 们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，首开股份董事会编制的截至 2014 年 9 月 30 日的前次募集资金使 用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益 情况对照表符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监 发行字 [2007] 500 号）的规定，如实反映了首开股份前次募集资金使用情况。

本报告仅供首开股份向中国证券监督管理委员会申请发行新股时使用，不得 用作任何其他用途。

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【本页无正文】

致同会计师事务所 （特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师 中国注册会计师 二Ｏ一四年十二 月二十八日

北京首都开发股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

北京首都开发股份有限公司（以下简称 本公司）经中国证券监督管理委员 证监许可字 [2009]450 号《关于核准北京首都开发股份有限公司非公开发行股票 的批复》核准，并经上海证券交易所同意，采用非公开发行的方式发行人民币 普通股（ A 股）股票 33,995 万股，每股发行价 13.96 元 , 扣除保荐承销费后实际到 账募集资金总额为人民币 461,765.89 万元。本公司收到该募集资金后，支付与本 次发行直接相关的路演推介费、律师费、验资费、增发登记费等合计 2,459,950.00 元，募集资金承诺投资总额为 461,519.90 万元。

截至 2009 年 6 月 18 日止，募集资金 461,519.90 万元已全部存入本公司在招 商银行北京分行开立的人民币账户 10900041310501 账号。上述资金到位情况业 经北京京都天华会计师事务所有限责任公司出具的北京京都天华验字（ 2009 ） 第 032 号验资报告予以验证。

截至 2014 年 9 月 30 日止，本公司募集资金已全部投入使用，募集资金专 户现已销户。

二、前次募集资金的实际使用情况

• 1 ．前次募集资金的实际使用情况详见附件 1 。

• 2 ．前次募集资金项目的承诺投资总额 461,519.90 万元，实际投资总额 461,519.90 万元，实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2014 年 9 月 30 日止，本公司无变更募集资金投资项目的情况。

四、前次募集资金投资项目已对外转让情况

• 1 ．对外转让前使用募集资金投资该项目情况（单位：万元）

项目名称	承诺投资金额	实际投资金额	完工程度%	实现效益
理想城项目二期	9,765.90	9,766.00	62	5,762.17

2 ．对外转让的收益情况

本公司及下属北京城市开发集团有限责任公司与南通金黄海置业有限公司签 订产权交易合同，分别以 17,813.50 万元和 3,563.56 万元出售所持有的海门融辉 83.33% 和 16.67% 股权，处置日（产权交易日）为 2012 年 12 月 26 日，本公司

2012 年度确认海门融辉股权转让收益 12,615.23 万元。因转让价格为评估基准日 2012 年 9 月 30 日海门融辉净资产评估价值，本次以海门融辉全部转让收益 12,615.23 万元扣除理想城项目一期资产及负债评估净增值 1,322.01 万元后的剩余 部分 11,293.22 万元作为理想城项目二期的对外转让收益。

五、临时闲置募集资金情况

公司第六届董事会第四十次会议于 2011 年 5 月 23 日审议通过了《关于以部 分闲置募集资金补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目正常进行的 前提下，运用部分暂时闲置的募集资金用于补充公司流动资金，仅限于与主营 业务相关的生产经营使用，总额为人民币 40,000 万元，使用期限为自董事会审议 通过之日起不超过 6 个月。公司已于 2011 年 11 月 15 日将该笔暂时补充流动资金的 募集资金全部归还至募集资金专户。

公司第六届董事会第五十四次会议审议通过、 2011 年 12 月 15 日第六次临时 股东大会审批通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》， 在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，继续运用部分暂时闲置的募集资 金用于补充公司流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，总额为人 民币 80,000 万元，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 6 个月。公司已 于 2012 年 6 月 14 日将该笔暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专 户。

六、尚未使用募集资金情况

截至 2014 年 9 月 30 日止 , 本公司前次募集资金承诺投资总额 461,519.90 万 元，实际使用募集资金 461,519.90 万元 , 尚未使用募集资金 0.00 万元，尚未使用 募集资金占前次募集资金总额的 0.00% 。募集资金专户产生的存储累计利息扣除 手续费净额 9,291.06 万元已划入募投项目回龙观使用。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

• 1 ．前次募集资金投资项目实现效益情况见附件 2 。

前次募集资金投资项目的承诺效益 185,355.00 万元，截至 2014 年 9 月 30 日 止，各项目累计已实现效益 276,518.57 万元。

• 2 ．截至 2014 年 9 月 30 日止，前次募集资金投资项目中，单店住宅小区二期尚 有 124,561.21 平方米、回龙观文化居住区 D02 、 F06 尚有 11,862.70 平方米、苏州 市工业园区 90 号地尚有 1,014.11 平方米、北京市顺义区李桥镇住宅商业金融项 目尚有 13,852.73 平方米未实现销售收入。

• 3 ．前次募集资金投资项目均由独立的项目公司经营管理，其实现效益为项目公 司 2009 年至 2014 年 9 月 30 日实际完成的经营净利润。

八、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

单位：万元

投资项目	投入时间	信息披露投资金额	实际投资金额
单店住宅小区二期	2009年	61,286.00	61,286.00
	2010年	49,590.27	49,590.27
	2011年	54,298.24	54,298.24
	2012年	47,379.00	47,379.00
	小计	212,553.50	212,553.50
回龙观文化居住区D02、F06	2009年	4,278.00	4,278.00
	2010年	25,268.64	25,268.64
	2011年	51,583.06	51,583.06
	2012年	43,750.13	43,750.13
	2013年	55.02	55.02
	小计	124,934.86	124,934.86
苏州市工业园区90号地	2009年	9,529.00	9,529.00
	2010年	28,817.96	28,817.96
	2011年	21,913.44	21,913.44
	2012年	--	--
	小计	60,260.40	60,260.40
北京市顺义区李桥镇住宅商业 金融项目	2009年	4,487.14	4,487.14
	2010年	9,627.00	9,627.00
	2011年	39,891.00	39,891.00
	2012年	--	--
	小计	54,005.14	54,005.14
首开 理想城项目二期	2009年	5,700.00	5,700.00
	2010年	4,066.00	4,066.00
	2011年	--	--
	2012年	--	--
	小计	9,766.00	9,766.00
合计		461,519.90	461,519.90

说明：前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露 的 有关内容不存在差异。

（本页无正文）

北京首都开发股份有限公司董事会 2014 年 12 月 28 日