BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — AGM Information 2015

Feb 26, 2015

北京首都开发股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会会议资料

一、召开会议的基本情况

• （一）股东大会类型和届次：2015 年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与 网络投票相结合的方式。

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

现场会议召开时间：2015 年3 月5 日14：30。

现场召开地点：北京市西城区复兴门内大街156 号招商国际金融

中心D 座首开股份十三层会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系 统。

网络投票起止时间：

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2015 年3 月5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为2015 年3 月5 日9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 投票程序

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涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》等有关规定执行。

二、股权登记日： 2015 年2 月26 日

三、现场会议议程：

• （一）主持人宣布会议开始。

• （二）主持人宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数 （三）审议会议议案

• 审议《关于公司为北京万城永辉置业有限公司向渤海银行股

份有限公司北京分行申请贷款提供担保的议案》；

1. 审议《关于公司为北京万信房地产开发有限公司向长安国际

信托股份有限公司融资提供担保的议案》；

1. 审议《关于公司2015 年拟向北京首都开发控股（集团）有限

公司支付担保费的议案》。

• （四）股东代表投票表决。

• （五）监票人员统计投票表决结果。

• （六）主持人宣布表决结果。

• （七）律师发表见证意见。

（八）主持人宣布会议结束。

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会议议案内容

议题一： 审议《关于公司为北京万城永辉置业有限公司向渤海银 行股份有限公司北京分行申请贷款提供担保的议案》

北京万城永辉置业有限公司为公司全资子公司北京城市开发集 团有限责任公司之参股公司。北京万城永辉置业有限公司拟向渤海银 行股份有限公司北京分行申请壹拾亿元房地产开发贷款，期限不超过 30 个月。担保方式为北京万城永辉置业有限公司各方股东将所持北 京万城永辉置业有限公司股份进行质押以及各方股东按持股比例提 供连带责任保证担保。股份公司按所持30%股权比例提供叁亿元人民 币连带责任保证担保，担保期限不超过30 个月。

截至2014 年12 月31 日，北京万城永辉置业有限公司资产总额 799,390,404.68 元，负债总额779,752,227.84 元，净资产 19,638,176.84 元，资产负债率97.54%，超过70%，根据公司章程规 定，公司向北京万城永辉置业有限公司提供担保，须提请公司股东大 会审议。

上述议案为股东大会普通决议事项，已经公司第七届董事会第五 十一次会议审议通过，详见公司《第七届董事会第五十一次会议决议 公告》（临2015-015号公告）及公司《对外担保公告》（临2015-016 号公告）。

议题二： 审议《关于公司为北京万信房地产开发有限公司向长安 国际信托股份有限公司融资提供担保的议案》

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北京万信房地产开发有限公司（以下简称“万信公司”）为公司 与北京华润曙光房地产开发有限公司、深圳联新投资管理有限公司合 作成立的项目公司，主要开发北京市丰台区花乡白盆窑村1516-0665 地块项目，注册资本为贰亿元人民币，其中公司出资人民币陆仟捌佰 万元、北京华润曙光房地产开发有限公司出资人民币陆仟陆佰万元， 深圳联新投资管理有限公司出资人民币陆仟陆佰万元，三方股权比例 为34%：33%：33%。

公司已向万信公司支付了金额为人民币壹拾叁亿陆仟万元整的 借款。上述款项系公司与子公司万信公司之间的借款，该等借款行为 构成万信公司对公司的债务。公司与万信公司签署《股东借款合同》， 对上述股东借款事宜进行确认。

公司将上述《股东借款合同》项下债权转让给“长安信托-信慧 2 号单一资金信托项目”受托人长安国际信托股份有限公司，并由公 司、万信公司与长安国际信托股份有限公司共同签署《长安信托-信 慧2 号单一资金信托应收账款债权转让协议》。

公司将与中信银行股份有限公司总行营业部（长安国际信托股份 有限公司授权的担保代理人）签署保证合同，对万信公司根据上述情 形对长安国际信托股份有限公司所负的金额为人民币壹拾叁亿陆仟 万元整的债务提供连带责任保证担保。自公司收到《长安信托-信慧 2 号单一资金信托应收账款债权转让协议》项下全部债权转让价款之 日起6 个月内，如万信公司尚未办妥以长安国际信托股份有限公司为 抵押权人的白盆窑旧村改造项目全部相关土地使用权的抵押登记手

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续，则公司应按照《保证合同》约定承担连带保证责任。

因北京万信房地产开发有限公司刚刚成立，目前阶段尚不能形成 完备的财务报表。若半年后土地抵押手续未能办理完毕，公司需承担 连带责任保证担保时，是否会达到应提请股东大会审议的条件，目前 尚有不确定性。为保护广大投资者利益，公司董事会提请将本议案提 交公司股东大会审议。

上述议案为股东大会普通决议事项，已经公司第七届董事会第五 十二次会议审议通过，详见公司《第七届董事会第五十二次会议决议 公告》（临2015-019号公告）及公司《对外担保公告》（临2015-020 号公告）。

议题三： 审议《关于公司2015年拟向北京首都开发控股（集团） 有限公司支付担保费的议案》

经公司第七届董事会第三十四次会议及2013年度股东大会批准， 2014年公司拟向首开集团支付的担保费用总额为不超过1亿元。2014 年度，实际支付的担保费总额为9,700万元,未超过董事会及股东大会 批准的额度。

预计2015年需首开集团提供担保及收取担保费的情况如下：

1、2015年公司继续按已签订担保合同中1%的费率向首开集团支 付的担保费预计为1,100万元; 按已签订担保合同中0.5%的费率向首 开集团支付的担保费预计为3,050万元,两项共计4,150万元。

2、2015年预计新增的需由首开集团担保的贷款为不超过167亿元

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（包括借新还旧的部分），按0.5%的费率计算，预计需支付担保费 8,350万元。

上述两项合计，预计2015年公司支付给首开集团的担保费为不超 过1.25亿元。

上述议案为股东大会普通决议事项，已经公司第七届董事会第五 十二次会议审议通过，详见公司《第七届董事会第五十二次会议决议 公告》（临2015-019号公告）及公司《关联交易公告》（临2015-021 号公告）。

上述议案为关联交易议案，关联股东北京首都开发控股（集团） 有限公司及其一致行动人需对上述议案回避表决。

北京首都开发股份有限公司董事会 2015 年2 月26 日

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