BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — AGM Information 2015

Jan 26, 2015

北京首都开发股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议资料

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：2015 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与 网络投票相结合的方式。

• （四）现场会议召开的日期、时间和地点

现场会议召开时间：2015 年1 月29 日14：30。

现场召开地点：北京市西城区复兴门内大街156 号招商国际金融

中心D 座首开股份十三层会议室

• （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系 统。

网络投票起止时间：

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2015 年1 月29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为2015 年1 月29 日9:15-15:00。

投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升 级，以及是否可以按新《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票

实施细则》（以下简称“《网投细则》”）规定方式提交网络投票指令。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《网投细则》等有关规定执行。 二、股权登记日： 2015 年1 月22 日

三、现场会议议程：

• （一）主持人宣布会议开始。

• （二）主持人宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数 （三）审议会议议案

• 审议《关于审议控股股东北京首都开发控股（集团）有限公

司向公司提供财务资助的议案》；

1. 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

2. 审议《关于公司拟发行债务融资工具的议案》。

3. （四）股东代表投票表决。

4. （五）监票人员统计投票表决结果。

5. （六）主持人宣布表决结果。

6. （七）律师发表见证意见。

7. （八）主持人宣布会议结束。

会议议案内容

议题一： 审议《关于审议控股股东北京首都开发控股（集团）有 限公司向公司提供财务资助的议案》

为支持公司经营需要，控股股东北京首都开发控股（集团）有限 公司（简称“首开集团”）拟向公司提供借款支持,金额为柒亿伍仟万 元，借款期限自2015 年1 月至2016 年1 月，到期一次还本付息。公 司对此笔借款无需提供抵押及担保。

上述议案为股东大会普通决议事项，已经公司第七届董事会第四 十九次会议审议通过，详见《北京首都开发股份有限公司第七届董事 会第四十九次会议决议公告》（公司临2015-004 号公告）及《北京首 都开发股份有限公司关联交易公告》（公司临2015-005 号公告）。

上述议案为关联交易议案，关联股东北京首都开发控股（集团） 有限公司及其一致行动人需对上述议案回避表决。

议题二： 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 上述议案为股东大会普通决议事项，已经公司第七届董事会第五 十次会议审议通过，详见《北京首都开发股份有限公司第七届董事会 第五十次会议决议公告》（公司临2015-007号公告）及《关于公司前 次募集资金使用情况报告》（公司临2015-008号公告）、《前次募集资 金使用情况鉴证报告》。

议题三： 审议《关于公司拟发行债务融资工具的议案》

公司在不超过人民币58 亿元的范围内发行债务融资工具，可一 次或多次发行，募集资金将用于公司项目投资建设、偿还银行贷款、 补充流动资金等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。

提请股东大会授权公司经营层全权处理与公司债务融资工具相 关事宜，包括但不限于：

1、在可发行的额度范围内，决定债务融资工具的具体品种，包 括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券和资产支持票据等 中国银行间市场交易商协会认可的融资工具品种，以及根据公司实际 需要决定募集资金的具体安排；

2、根据公司需要及市场条件决定每次发行的债务融资工具的具 体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于确定及（或）修订每次实 际发行的债务融资工具的品种、数量、金额、发行价格、利率或其确 定方式、发行地点、发行时机、期限、是否分期发行及发行期数、评 级安排、担保事项、发行时间、发行对象、发行方式、募集资金的具 体用途、发行配售安排、承销安排、还本付息安排等以及相关信息披 露等与发行相关的一切事宜；

3、根据发行债务融资工具的实际需要，聘请中介机构，包括但 不限于承销机构、评级机构、律师事务所等，并谈判、签署及修订相 关合同或协议；

4、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及 公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部

门的意见或市场变化情况对每次发行的具体方案等相关事项进行相 应的调整；

5、具体处理与公司每次发行债务融资工具有关的事务，签署相 关法律文件，并办理与债务融资工具发行有关的申请、注册或备案以 及上市等所有必要手续及其他相关事宜；

• 6、办理与债务融资工具相关的上述未提及的其他事宜；

• 7、上述授权有效期自股东大会审议通过之日起12 个月。

上述议案为股东大会普通决议事项，已经公司第七届董事会第五 十次会议审议通过，详见《北京首都开发股份有限公司第七届董事会 第五十次会议决议公告》（公司临2015-007 号公告）。

北京首都开发股份有限公司董事会 2015 年1 月26 日