BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — AGM Information 2011

Aug 16, 2011

北京首都开发股份有限公司2011年

第四次临时股东大会会议资料

一、 会议议案目录

1、审议《关于公司为北京城市开发集团有限责任公司申请伍亿元信托贷 款提供担保的议案》。

2.、审议《关于公司为苏州首开永泰置业有限公司申请肆亿元信托贷款提 供担保的议案》。

3、审议《关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案》。

4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行非公开定向债 务融资工具相关事宜的议案》。

5、审议《关于公司为全资子公司苏州首开嘉泰置业有限公司向中信银行 苏州分行申请贷款提供担保的议案》。

二、会议议案审议情况

上述第1 项议案已在2011 年6 月24 日召开的北京首都开发股份有限公司 （以下简称“公司”、“本公司”或“股份公司”）第六届董事会第四十三次会议 上，由全体董事审议通过。

上述第2 项议案已在2011 年7 月28 日召开的公司第六届董事会第四十七 次会议上，由全体董事审议通过。

上述第3、4、5 项议案已在2011 年8 月3 日召开的公司第六届董事会第四 十八次会议上，由全体董事审议通过。

三、会议议案内容

1、《关于公司为北京城市开发集团有限责任公司申请贷款提供担保的议案》 为项目开发建设需要，公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司拟 向吉林省信托有限责任公司申请不超过伍亿元人民币房地产信托贷款，由公司提 供第三方连带责任保证担保，期限不超过两年。

北京城市开发集团有限责任公司截至2011 年3 月31 日的资产负债率超过 70%，根据公司章程规定，公司向北京城市开发集团有限责任公司提供担保，需 经公司股东大会审议。

2、《关于公司为苏州首开永泰置业有限公司申请肆亿元信托贷款提供担保 的议案》

为满足项目建设资金需求，公司全资子公司苏州首开永泰置业有限公司拟 向吉林省信托有限责任公司申请信托贷款肆亿元人民币，期限两年，由公司提供 第三方连带责任保证担保。

苏州首开永泰置业有限公司截至2011 年6 月30 日的资产负债率超过70%， 根据公司章程规定，公司向苏州首开永泰置业有限公司提供担保，需经公司股东 大会审议。

3、《关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案》

为满足公司保障房项目建设需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申 请注册发行不超过50 亿元人民币的非公开定向债务融资工具。

发行方案如下：

发行规模：不超过人民币50 亿元。

发行期限：1 年以上，具体由公司及主承销商根据市场情况确定。

募集资金用途：用于公司保障性住房项目的建设。

决议有效期：本次拟发行债务融资工具决议的有效期为自股东大会审议通 过之日起30 个月。

本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行非公开定向债务融资 工具相关事宜的议案》

提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次发行非公开定向债务融资工 具有关的全部事宜，包括但不限于具体发行时机、发行方式、发行额度、发行期 限、发行利率、募集资金具体用途、根据需要确定担保方，签署必要的文件，聘 任相应的承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构， 办理必要的手续，以及采取其他必要的相关行动。

本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

5、《关于公司为全资子公司苏州首开嘉泰置业有限公司向中信银行苏州分 行申请贷款提供担保的议案》

公司为全资子公司苏州首开嘉泰置业有限公司向中信银行苏州分行申请贷 款提供担保，担保额壹亿元人民币，期限四年。

苏州首开嘉泰置业有限公司截至 2011 年 6 月底的资产负债率超过 70%，根 据公司章程规定，公司向苏州首开嘉泰置业有限公司提供担保，需经公司股东大 会审议。

北京首都开发股份有限公司

2011-08-15