Beijing Beetech Inc. — Capital/Financing Update 2017

Jun 12, 2017

北京必创科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告

保荐机构（主承销商）：华安证券股份有限公司

北京必创科技股份有限公司（以下简称“必创科技”或“发行人”）首次公 开发行不超过1,700 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请 已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]761 号文核准。本次发行的保荐机 构（主承销商）为华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”或“保荐机构 （主承销商）”）。发行人的股票简称为“必创科技”，股票代码为“300667”。

本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行 网下询价和配售。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处 行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协 商确定本次网上发行的发行价格为10.75 元/股，发行数量为1,700 万股。

本次发行的网上申购缴款工作已于2017 年6 月9 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发 行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

• （1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：16,976,858

• （2）网上投资者缴款认购的金额（元）：182,501,223.50

• （3）网上投资者放弃认购的股份数量（股）：23,142

• （4）网上投资者放弃认购的金额（元）：248,776.50

二、保荐机构（主承销商）包销情况

本次发行无网下询价和配售环节，网上中签投资者放弃认购的股份全部由保 荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）包销股份数量为23,142 股，

包销金额为248,776.50 元。保荐机构（主承销商）包销比例为0.1361%。

2017 年6 月13 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上投资 者缴款认购资金扣除承销保荐费用后划给发行人。发行人向中国证券登记结算有 限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商） 指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上投资者对本公告所发布的网上发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐 机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：0551-65161501

联系人：张洁、钟疏桐

发行人：北京必创科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：华安证券股份有限公司

2017 年6 月13 日