Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012

Apr 27, 2012

北京北斗星通导航技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

北京北斗星通导航技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人周儒欣、主管会计工作负责人王建茹及会计机构负责人(会计主管人员)卢学慧声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	单位：元	单位：元	单位：元
	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	1,215,563,995.18	1,245,100,096.61	-2.37%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	627,888,105.43	641,885,983.14	-2.18%
总股本（股）	151,253,617.00	151,253,617.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.15	4.24	-2.12%
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	87,237,732.62	84,759,607.52	2.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-14,341,063.12	7,048,890.31	-303.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-48,572,255.12	-74,130,308.41	34.48%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.32	-0.49	34.69%
基本每股收益（元/股）	-0.09	0.07	-228.57%
稀释每股收益（元/股）	-0.09	0.05	-280.00%
加权平均净资产收益率（%）	-2.26%	1.09%	-3.35%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益	-2.30%	0.82%	-3.12%
率（%）

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-1,987.18
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	331,248.01
其他符合非经常性损益定义的损益项目	18,940.30
所得税影响额	-53,694.20
少数股东权益影响额	-6,716.33
合计	287,790.60	-

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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	22,774
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
周儒欣	19,027,900	人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投 资基金	3,174,154	人民币普通股
李建辉	2,415,000	人民币普通股
天津证大金马股权投资基金合伙企业（有限合 伙）	2,250,000	人民币普通股
赵耀升	1,496,452	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分 红-005L-FH002深	1,254,678	人民币普通股
太平财产保险有限公司－传统－普通保险产 品	449,921	人民币普通股
秦加法	406,113	人民币普通股
贝芳英	397,106	人民币普通股
江西国际信托股份有限公司－资金信托（金狮 109号）	376,525	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、货币资金较期初减少 10,451.29 万元，下降 47.58%，主要是由于公司报告期内支付的银行贷款、采购货款及导航产业基地 工程较多所致；

• 2、预付账款较期初增加 1,990.61 万元，增长 41.12%，主要是由于公司报告期内预付的采购货款较多所致；

• 3、存货较期初增加 3,492.97 万元，增长 30.78%，主要是由于公司光电导航及汽车电子业务采购到货较多所致；

• 4、应付票据较期初增加 573.08 万元，增长 651.23%，主要是由于公司采购需求增加，支出银行承兑汇票较多所致；

• 5、管理费用较上年同期增加 993.34 万元，增长 71.33%，主要是由于公司报告期内资产折旧、无形资产摊销等固定费用增加 及管理研发人员成本费用上升所致；

• 6、销售费用较上年同期增加 339.91 万元，增长 42.04%，主要是由于公司报告期内加大市场营销力度及销售人员成本上升导 致营销费用增加；

• 7、财务费用较上年同期增加 349.92 万元，增长 3440.01%，主要是由于报告期内公司银行贷款利息增加所致；

• 8、资产减值损失较上年同期减少 232.14 万元，下降 127.12%，主要是由于公司应收款项相应减少，计提的坏账准备减少所致；

• 9、营业外收入较上年同期减少 353.28 万元，下降 83.72%，主要是由于报告期内公司收到的政府补贴款减少所致；

• 10、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2,555.81 万元，增加 34.48%，主要是由于销售商品收到的现金增加所致；

• 11、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 2,086.20 元，减少 96.87%，主要是由于报告期公司募投项目、自研项目 的开展，固定资产支出增加所致；

• 12、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 3,118.65 万元，减少 111.74%，主要是由于报告期公司偿还短期借款，支出 增加所致。

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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

• （一）2009 年 12 月 25 日，公司与某部签订了新型号装备研制合同。本研制合同金额 2,000 万，预计在 2011 年完成。该合同 由于北斗二号大系统前期不完全具备应用条件，经与甲方协商，同意推迟项目进度。目前合同正在履行中。

（二）2010 年 11 月 10 日，公司全资子公司海南北斗星通信息服务有限公司和海南省海洋与渔业厅签订了《海南省海洋渔业 安全生产北斗卫星导航通信系统项目建设合同》，合同总金额 7,815 万元，合同工期：2010 年-2012 年，目前该合同在正常执 行中。

• （三）2010 年 11 月 15 日，公司与北京银行清华园支行签署了“100780081229-0”《综合授信合同》，最高授信额度为 5,000 万元人民币，主要用于补充公司流动资金，授信期限为二年。截止 2012 年 3 月底公司在此授信额度下的银行借款为 200 万元。 （四）2011 年 3 月 11 日，公司与招商银行北京上地支行签署“2011 年招上授字第 002 号”《授信协议》，授信额度为 5,000 万 元人民币，期限为一年。截至 2012 年 3 月底公司在此授信额度下的银行借款为 500 万元。

• （五）2011 年 3 月 25 日，公司与中国民生银行总行营业部签署“公授信字第 99012011296174 号”《综合授信合同》，授信额 度为 7,000 万元人民币，期限为一年。截至 2012 年 3 月底公司在此授信额度下的银行借款为 5,000 万元。

• （六）2011 年 4 月 28 日，公司与交通银行北京海淀支行签订流动资金借款合同，贷款金额为 3,000 万元，贷款期限自合同签 订日起 12 个月内。截至 2012 年 3 月底公司交通银行流动资金贷款余额 2,200 万元。

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承	无	无	无
诺
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
	周儒欣及其他5 名发起人股东	1、股份限售的承诺：自 本公司股票上市之日起 三十六个月内，不转让 或者委托他人管理其持 有的发行人股份，也不 由发行人回购其持有的 股份。在其担任本公司 董事、监事、高级管理 人员任职期间每年转让 的股份不超过其所持有 本公司股份总数的百分	报告期内，公司承诺股东均遵守了所做的承 诺，上述承诺事项仍在严格履行中。
发行时所作承诺

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		之二十五；离职后半年 内不转让其所持有的本 公司股份。2、避免同业 竞争的承诺：在担任北 斗星通发起人股东期间 及在转让所持有全部股 份之日一年内，将不会 以任何方式直接或间接 从事与本公司相竞争的 投资与业务。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营业	业绩亏损	业绩亏损	业绩亏损	业绩亏损
绩
2012年1-6月净利润的预计	业绩亏损（万元）：	0	～～	500
范围	公司预计2012年1-6月业绩亏损0-500万元。
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	19,580,308.82
	1、尽管预计公司营业收入与去年同期来看保持平稳态势，但2012半年度亏损主要原因系芯片 业务继续大幅亏损、人工成本费用上涨及财务利息支出增大所致。 2、若业务增长好于预期同时相关税收返还得以实施，本公司2012半年度业绩有望实现不超过 300万元的盈利。 本次2012年半年度业绩预计尚存在一定的不确定性。
业绩变动的原因说明

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月07 日	公司C7会议室	实地调研	机构	光大证券、长江证 券、中信证券	主要介绍了公司基本情况，并对 控股子公司和芯星通的有关问 题做出解答。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

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§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：北京北斗星通导航技术股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位： 元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	115,139,849.01	63,981,693.67	219,652,794.73	84,189,628.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	14,366,543.47	4,302,100.00	17,012,019.89	9,372,137.56
应收账款	285,357,119.04	165,388,390.49	291,770,795.26	175,212,294.54
预付款项	68,311,678.37	42,888,072.88	48,405,583.13	24,123,001.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	9,971,046.92	42,440,389.01	7,889,780.78	22,758,234.50
买入返售金融资产
存货	148,395,579.36	26,481,279.85	113,465,838.30	22,549,250.55
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	641,541,816.17	345,481,925.90	698,196,812.09	338,204,547.64
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	15,181,320.35	332,094,634.84	15,203,229.61	332,094,634.84
投资性房地产
固定资产	133,979,046.43	41,689,961.65	135,507,411.56	42,847,437.92
在建工程	107,501,052.66	69,752,005.27	89,041,604.94	56,532,282.78
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	175,153,816.03	81,570,801.35	178,394,373.36	82,714,950.47
开发支出	104,594,355.15	50,135,925.55	91,347,597.47	45,432,766.55
商誉	31,420,710.91		31,420,710.91

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长期待摊费用	1,778,738.37	123,570.71	1,559,489.24	190,603.70
递延所得税资产	4,413,139.11	2,927,548.54	4,428,867.43	2,927,548.54
其他非流动资产
非流动资产合计	574,022,179.01	578,294,447.91	546,903,284.52	562,740,224.80
资产总计	1,215,563,995.18	923,776,373.81	1,245,100,096.61	900,944,772.44
流动负债：
短期借款	125,519,745.12	125,519,745.12	129,000,000.00	129,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	6,610,817.00		880,000.00
应付账款	120,689,946.05	34,507,536.93	122,295,840.43	38,982,182.14
预收款项	19,379,687.99	5,505,203.00	22,149,698.08	5,143,363.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	15,881,517.13	8,067,443.84	25,301,011.44	14,331,787.42
应交税费	22,120,330.33	22,335,724.06	33,370,672.26	26,048,536.25
应付利息	237,000.15	237,000.15	134,429.28	134,429.28
应付股利	78,043,329.68	87,660,321.03
其他应付款			73,323,726.31	37,334,156.23
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债			56,096.97
其他流动负债
流动负债合计	388,482,373.45	283,832,974.13	406,511,474.77	250,974,454.32
非流动负债：
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	63,842,605.66	33,507,472.34	60,562,053.67	31,628,720.34
非流动负债合计	83,842,605.66	53,507,472.34	80,562,053.67	51,628,720.34
负债合计	472,324,979.11	337,340,446.47	487,073,528.44	302,603,174.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	151,253,617.00	151,253,617.00	151,253,617.00	151,253,617.00
资本公积	343,824,070.70	343,264,070.70	343,824,070.70	343,264,070.70
减：库存股
专项储备

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盈余公积	19,293,296.62	19,293,296.62	19,293,296.62	19,293,296.62
一般风险准备
未分配利润	115,796,499.67	72,624,943.02	129,767,352.98	84,530,613.46
外币报表折算差额	-2,279,378.56		-2,252,354.16
归属于母公司所有者权益合计	627,888,105.43	586,435,927.34	641,885,983.14	598,341,597.78
少数股东权益	115,350,910.64		116,140,585.03
所有者权益合计	743,239,016.07	586,435,927.34	758,026,568.17	598,341,597.78
负债和所有者权益总计	1,215,563,995.18	923,776,373.81	1,245,100,096.61	900,944,772.44

4.2 利润表

编制单位：北京北斗星通导航技术股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	87,237,732.62	14,404,912.98	84,759,607.52	40,868,038.12
其中：营业收入	87,237,732.62	14,404,912.98	84,759,607.52	40,868,038.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	101,537,517.61	26,660,927.00	78,276,604.37	37,337,278.22
其中：营业成本	62,691,234.00	8,712,287.17	54,171,011.59	21,862,422.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	396,356.21	110,260.61	165,983.36	75,201.28
销售费用	11,484,604.18	6,134,091.27	8,085,510.15	5,415,657.09
管理费用	23,859,750.79	9,306,031.08	13,926,324.93	8,572,142.83
财务费用	3,600,871.34	3,122,608.05	101,719.20	81,615.18
资产减值损失	-495,298.91	-724,351.18	1,826,055.14	1,330,239.45
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号	-21,909.26
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	-14,321,694.25	-12,256,014.02	6,483,003.15	3,530,759.90
列）
加：营业外收入	687,142.75	434,700.99	4,219,934.23	513,800.52

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减：营业外支出	86,844.59	84,357.41
其中：非流动资产处置损失	1,987.18
四、利润总额（亏损总额以“-”	-13,721,396.09	-11,905,670.44	10,702,937.38	4,044,560.42
号填列）
减：所得税费用	1,296,729.98		1,308,489.54	606,684.06
五、净利润（净亏损以“-”号填	-15,018,126.07	-11,905,670.44	9,394,447.84	3,437,876.36
列）
归属于母公司所有者的净	-14,341,063.12	-11,905,670.44	7,048,890.31	3,437,876.36
利润
少数股东损益	-677,062.95		2,345,557.53
六、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.09		0.07
（二）稀释每股收益	-0.09		0.05
七、其他综合收益	-27,024.40		-196,539.78
八、综合收益总额	-15,045,150.47	-11,905,670.44	9,197,908.06	3,437,876.36
归属于母公司所有者的综	-14,368,087.52	-11,905,670.44	6,852,350.53	3,437,876.36
合收益总额
归属于少数股东的综合收	-677,062.95		2,345,557.53
益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：北京北斗星通导航技术股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	98,264,326.78	32,606,534.43	59,056,354.29	30,252,831.39
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	335,462.27		113,147.42	17,948.72
收到其他与经营活动有关	10,487,311.09	4,214,700.14	970,862.82	169,597.74

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北京北斗星通导航技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

的现金
经营活动现金流入小计	109,087,100.14	36,821,234.57	60,140,364.53	30,440,377.85
购买商品、接受劳务支付的	95,184,069.30	37,285,739.33	86,419,121.63	44,659,171.54
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	29,017,245.39	13,868,531.31	16,330,117.49	10,156,320.65
付的现金
支付的各项税费	13,860,182.82	3,915,366.94	18,788,864.82	8,564,217.04
支付其他与经营活动有关	19,597,857.75	8,560,174.67	12,732,569.00	15,377,652.97
的现金
经营活动现金流出小计	157,659,355.26	63,629,812.25	134,270,672.94	78,757,362.20
经营活动产生的现金	-48,572,255.12	-26,808,577.68	-74,130,308.41	-48,316,984.35
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计	0.00	0.00	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和	42,397,209.03	20,045,279.23	18,535,226.17	6,009,908.26
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金			3,000,000.00	60,200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计	42,397,209.03	20,045,279.23	21,535,226.17	66,209,908.26
投资活动产生的现金	-42,397,209.03	-20,045,279.23	-21,535,226.17	-66,209,908.26
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金	47,269,745.12	46,519,745.12	49,200,000.00	30,000,000.00

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北京北斗星通导航技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关	3,000,000.00	50,000,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计	50,269,745.12	96,519,745.12	49,200,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,806,096.97	50,000,000.00	21,094,870.18
分配股利、利润或偿付利息	2,740,299.28	2,739,765.57	195,254.77	55,550.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关		17,000,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计	53,546,396.25	69,739,765.57	21,290,124.95	55,550.00
筹资活动产生的现金	-3,276,651.13	26,779,979.55	27,909,875.05	29,944,450.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价	-2,838.45	-65.80	-120,962.67
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-94,248,953.73	-20,073,943.16	-67,876,622.20	-84,582,442.61
加：期初现金及现金等价物	207,416,358.73	83,575,792.83	351,601,935.77	254,869,688.77
余额
六、期末现金及现金等价物余额	113,167,405.00	63,501,849.67	283,725,313.57	170,287,246.16

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

北京北斗星通导航技术股份有限公司 法定代表人：周儒欣 2012 年 4 月 26 日

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