Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Mar 23, 2016

宏信证券有限责任公司

关于北京北斗星通导航技术股份有限公司

配股持续督导之保荐工作总结报告书

保荐机构名称：宏信证券有限责任公司 保荐机构编号：11200000 申报时间：2016 年 3 月 23 日

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则 （2014 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深 圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014 年修订）》等相关法律法规文件要求， 宏信证券有限责任公司（以下简称“宏信证券”或“保荐机构”）作为北京北斗 星通导航技术股份有限公司（以下简称“北斗星通”、“公司”或“发行人”）配 股的保荐机构，持续督导期满，出具本保荐工作总结报告书。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受依据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办 法》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的有关规定采 取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

保荐机构名称	宏信证券有限责任公司
注册地址	四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10楼
主要办公地址	四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10楼
法定代表人	吴玉明
联系人	颜承侪

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保荐代表人	颜承侪、张荣石
联系电话	010-64083776

三、发行人基本情况

发行人名称	北京北斗星通导航技术股份有限公司
证券代码	002151
注册资本	293,709,494.00元
注册地址	北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦南楼二层
主要办公地址	北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦南楼二层
法定代表人	周儒欣
2014年年报披露时间	2015年4月22日
2015年年报披露时间	2016年3月23日

四、本次发行情况概述

根据中国证监会《关于核准北京北斗星通导航技术股份有限公司配股的批 复》（证监许可[2013]1529 号），北斗星通配股获配的股票共计 53,105,356 股（每 股面值 1 元），配股发行价人民币 9.18 元，募集资金总额人民币 487,507,168.08 元，扣除发行费用人民币 24,191,572.35 元（包括承销费用、保荐费用、会计师 费用、律师费用、推介、信息披露等其他费用），募集资金净额为人民币 463,315,595.73 元。以上募集资金已于 2014 年 1 月 14 日止到位，已由大华会计 师事务所有限公司以“大华验字[2014]000025 号”验资报告验证确认。

五、保荐工作概述

本保荐机构及保荐代表人对北斗星通所做的主要保荐工作如下：

1、督导发行人履行信息披露的义务：按照中国证监会与深圳证券交易所的 相关规定审阅发行人信息披露文件。

2、督导发行人建立健全并执行相关规章制度，完善法人治理结构。关注公 司在控股股东资金占用、关联交易及对外担保等方面规范制度的完备性及执行情 况。

3、定期对发行人的下列情况进行现场检查：①公司治理和内部控制情况、 三会运作情况；②信息披露情况；③独立性以及与控股股东、实际控制人及其他

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关联方资金往来情况；④募集资金使用情况；⑤关联交易、对外担保、重大对外 投资情况；⑥经营状况。

督促发行人整改现场检查中发现的问题。

4、督导发行人建立募集资金专户存储制度以及查询募集资金专户情况，检 查募集资金实际使用情况。

5、定期对发行人董事、监事和高级管理人员进行现场培训。

• 6、就发行人的规范运作、募集资金运用、内部控制等事项发表独立意见。

• 7、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺。

8、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况，包括行业发展前景、国 家产业政策的变化、主营业务及经营模式的变化、核心技术的先进性及成熟性、 资本结构的合理性及经营业绩的稳定性等。

六、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

本次持续督导阶段，保荐机构在履行对发行人的保荐职责期间，发行人未发 生重大事项并需要保荐机构处理的情况。

七、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价

在保荐机构持续督导期间，发行人能够配合保荐机构履行保荐职责，提供了 必要的设施、场地和其他工作条件，对于发生的重大事项能够及时通知并咨询保 荐机构，并提供持续督导工作所需的文件资料。

八、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价

公司聘请的证券服务机构均能勤勉、尽职的履行各自相应的工作职责。在本 保荐机构对公司的持续督导期间，公司聘请的证券服务机构根据交易所的要求及 时出具有关专业意见。

九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司保荐

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工作指引》等相关规定，保荐机构对北斗星通本次配股完成之日起至本报告书出 具之日在深圳交易所的信息披露文件进行了事前及事后审阅，对信息披露文件的 内容及格式、履行的相关程序进行了检查，主要审查方面包括：

• 1、审阅信息披露文件的内容及格式是否合法合规；

2、审阅公告的内容是否真实、准确、完整，确保披露内容不存在虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏；

3、审查股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序是否合法合规；

4、审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格是否符合规定，提案与 表决程序是否符合公司章程；

5、审查公司的股利分配政策是否符合公司章程的约定，决策程序是否合法 合规。

保荐代表人审阅了持续督导期间公司的公告文件等，确认北斗星通定期报告 以及重要临时公告披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，披露及时。

十、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

根据中国证监会证监许可[2013]1529 号核准，北斗星通配股募集资金净额为 人民币 463,315,595.73 元，以上募集资金已于 2014 年 1 月 14 日到位，并由大华 会计师事务所有限公司出具“大华验字[2014]000025 号”《验资报告》予以验证。 本次发行募集资金到位后，公司、保荐机构与募集资金存放银行及时签订了《募 集资金三方监管协议》。

通过将上述募集资金的实际使用情况与上市公司 2014 年、2015 年的年度报 告、中期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，宏信证券 认为，北斗星通已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金的 使用情况，募集资金投资项目变更已履行相关审批程序，不存在变相改变募集资 金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

十一、尚未完结的保荐事项

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无。

十二、其他申报事项

无。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《宏信证券有限责任公司关于北京北斗星通导航技术股份 有限公司配股持续督导之保荐工作总结报告书》之签章页）

保荐代表人：

颜承侪 张荣石

宏信证券有限责任公司 2016 年 3 月 22 日

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