Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Oct 23, 2015

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2015－092

北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于参与国有股权转让竞拍的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

1、为了抓住当前国家重视国内地下管线行业发展的机遇，探索培育北京北 斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“北斗星通”或“公司”）未来的发展 增长点，公司拟用自有资金以现金支付的方式参与竞拍保定金迪地下管线探测工 程有限公司（以下简称“金迪管线”）和保定市金迪科技开发有限公司（以下简 称“金迪科技”）各40%股权，开展城市地下管线探测与检测业务。

2、公司符合产权转让信息发布中受让方资格条件的要求，由于该部分股权 性质为国有股权，须严格按照国有股权转让的相关程序进行，是否取得该部分国 有股权还需待最后竞拍结果而定。

2、 公司第四届董事会第十二次会议审议通过了本次参与竞拍事项，因本事 项涉及超过本公司章程规定的经营范围业务，且竞拍的最终价格具有不确定性， 根据本公司章程的规定本次竞拍事项需提交股东大会批准，并授权经营层办理竞 拍相关事宜，如竞拍成功，依据相关法律法规签署必要的法律文件以及办理股权 转让等的相关事宜。

3、本次参与竞拍不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。

4、本次交易事项具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。

二、交易对方介绍

根据北京产权交易所公开信息显示，中国冶金地质总局地球物理勘查院（以

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下简称“物勘院”）所持保定金迪地下管线探测工程有限公司（以下简称“金迪 管线”）和保定市金迪科技开发有限公司（以下简称“金迪科技”）40%股权于 2015 年10 月16 日在北京产权交易所挂牌，挂牌价格合计为12,000.00 万元， 最终交易价格以实际成交价格为准。

转让方基本情况：

转让方名称	中国冶金地质总局地球物理勘查院
注册地（住所）	中国-河北省-保定市市辖区 河北省保定市阳光北大街139 号
法定代表人	陈海弟
注册资本	人民币 3781 万元
经济类型	国有事业单位，国有社团等
公司类型（经济性质）	事业法人
所属行业	地质勘查
组织机构代码	40188939-X
经营规模	中型
持有产(股)权比例	40%
拟转让产(股)权比例	40%

三、标的公司基本情况

根据北京产权交易所的公开信息，本次拟受让的标的企业基本情况如下： （一）保定金迪地下管线探测工程有限公司

1、标的公司金迪管线基本情况

标的企业名称	保定金迪地下管线探测工程有限公司
注册地（住所）	中国-河北省-保定市（保定市恒滨路128 号）
法定代表人	冼骏峰
成立时间	1992-08-12
注册资本	人民币 1000 万元
经济类型	国有参股企业
公司类型（经济性质）
	有限责任公司

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所属行业	科研设计及技术服务业
组织机构代码	60120028-6
经营规模	中型
	生产地下管线探测仪器、开发软件、销售本公司生产的产品；计算机系统集成；在国家允许的范围内对国内外地下管线进行探测检测；对地下管线资料进行数据处理和技术咨询服务及地形测绘；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品技术除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
经营范围
职工人数	400 人
是否含有国有划拨土地
	否

2、股权结构

根据北京产权交易所公开信息，交易标的金迪管线前十名股东信息如下：

序号	前十位股东名称	持股比例
1	中国冶金地质总局地球物理勘查院	40%
2	冼骏峰	14.88%
3	吴绘忠	9.12%
4	倪国荣	7.32%
5	梁德荣	7.32%
6	王少君	7.32%
7	吴孝国	3.12%
8	朱建立	1.8%
9	杨文娟	1.8%
10	詹家明	1.8%

3、主要财务数据

（1）根据北京产权交易所公开信息，交易标的金迪管线最近一年一期主要

财务数据如下：

单位：万元

	营业收入	营业利润	净利润
2014 年度
	9532.71	1027.43	856.21

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	资产总计	负债总计	所有者权益
	13041.79	9601.46	3440.33
审计机构	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
	以下数据出自企业财务报表
报表日期	营业收入	营业利润	净利润
2015-09-30	6628.79	682.1	614.28
报表类型	资产总计	负债总计	所有者权益
季报	13881.99	9827.38	4054.61

（2）评估情况

根据北京产权交易所公开信息，经中资资产评估有限公司评估，金迪管线的 评估结果如下：

截止评估基准日2015 年07 月31 日，金迪管线资产总额账面价值为13410.02 万元，负债总额账面价值为9346.61 万元，净资产帐面价值为4063.41 万元， 净资产评估值为10078.17 万元，增值率为148.02%。

（二）保定市金迪科技开发有限公司

1、标的公司金迪科技基本情况

标的企业名称	保定市金迪科技开发有限公司
注册地（住所）	中国-河北省-保定市（保定市恒滨路128 号）
法定代表人	朱向泰
成立时间	2000-08-08
注册资本	人民币 100 万元
经济类型	国有参股企业
公司类型（经济性质）
	有限责任公司
所属行业	科研设计及技术服务业
组织机构代码	60107340-8
经营规模	中型
	管网检测、环境检测、水文分析；管道安全技术服务；计算机系统集成、基础软件服务、应用软件服务；电子仪器仪表研发、制造；给排水自动化控制技术研发；仪器仪
经营范围

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	表，电子计算机、软件及辅助设备批发、零售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外(经营范围中不含需取得前置行政许可的产品和项目，凡涉及法律、行政法规规定须经审批的，应当依法经过批准后方可经营)。
职工人数	95 人
是否含有国有划拨土地
	否

2、股权结构

根据北京产权交易所公开信息，交易标的金迪科技前十名股东信息如下：

序号	前十位股东名称	持股比例
1	中国冶金地质总局地球物理勘查院	40%
2	冼骏峰	14.88%
3	吴绘忠	9.12%
4	梁德荣	7.32%
5	王少君	7.32%
6	倪国荣	7.32%
7	吴孝国	3.12%
8	詹家明	1.8%
9	杨文娟	1.8%
10	朱建立	1.8%

3、主要财务数据

（1）根据北京产权交易所公开信息，交易标的金迪科技最近一年一期主要

财务数据如下：

单位：万元

	营业收入	营业收入	营业利润	净利润	净利润
	1534.37		47.31	28.38
2014 年度
	资产总计		负债总计	所有者权益
	1968.51		1582.69	385.82
审计机构		瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

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以下数据出自企业财务报表	以下数据出自企业财务报表	以下数据出自企业财务报表	以下数据出自企业财务报表
报表日期	营业收入	营业利润	净利润
2015-09-30	984.29	8.36	6.99
报表类型	资产总计	负债总计	所有者权益
季报	1806.78	1413.97	392.81

（2）评估情况

根据北京产权交易所公开信息，经中资资产评估有限公司评估，金迪科技的 评估结果如下：截止评估基准日2015 年07 月31 日，金迪科技资产总额账面价 值为1687.82 万元，负债总额账面价值为1303.39 万元，净资产帐面价值为 384.43 万元，净资产评估值为945.65 万元，增值率为145.99%。

按照国有股转让挂牌程序，依据评估结果，经中国冶金地质总局批复，上述 中国冶金地质总局地球物理勘查院所持保定金迪地下管线探测工程有限公司 40%股权和保定市金迪科技开发有限公司40%股权挂牌价格合计为12,000.00 万 元。

四、挂牌转让交易的主要条件

1、本项目不接受联合受让，也不得采用委托或信托方式受让。

2、意向受让方须具有良好的支付能力及财务状况。具体要求为：意向受让 方须提供挂牌期间的银行存款证明，金额合计不低于挂牌价格。如由多家银行出 具的多个账户的银行存款证明，须为挂牌期间同一时点。

3、本项目采用动态报价方式转让，意向受让方应在提交受让申请的同时交 纳3600 万元交易保证金到北交所指定银行账户。意向受让方被确定为受让方的， 其交纳的保证金自动转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金在 动态报价结束后3 个工作日内无息返还。若非转让方原因，出现以下任何一种情 况时，意向受让方所交纳的保证金将全部扣除：①意向受让方交纳交易保证金后 单方撤回受让申请的；②在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均 不应价的；③在被确定为最终受让方后，未按约定时限与转让方签署《产权交易 合同》的及未按约定时限支付交易价款的；④意向受让方未履行受让本项目时做

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出的相关书面承诺的。

4、意向受让方须在被确定为最终受让方后的5 个工作日内与转让方签订《产 权交易合同》；并于《产权交易合同》生效后5 个工作日内，一次性将扣除交易 保证金外的剩余交易价款支付至北京产权交易所指定银行账户。

5、意向受让方须书面承诺：（1）同意标的企业的全部债权债务由转让后的 标的企业继续享有和承担；(2)同意北交所在出具产权交易凭证后3 个工作日内， 将全部交易价款划转至转让方指定银行账户；（3）意向受让方在受让本项目时， 需同时受让保定市金迪科技开发有限公司和保定金迪地下管线探测工程有限公 司各40%股权。

五、 本次交易对公司的影响及风险提示

本公司拟通过竞拍金迪管线和金迪科技股权探索培育公司未来的发展增长 点。若本次能竞拍成功，预计标的企业对公司的业绩贡献较为有限，但公司将进 入城市地下管线的探测、检测领域，并将发挥上市公司的资源及管理优势，促进 标的企业巩固其行业优势，并加大投入提升其在地下管线方面的服务能力，推动 其从传统工程服务商向智慧管网服务商转变，服务于国民经济的建设发展。

本次交易的达成，需在北京产权交易所以竞拍、摘牌方式实施，存在不确定 性。 公司将根据相关法律法规的规定，及时披露本次交易的进展情况，敬请广 大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会 2015 年10 月23 日

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