Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Sep 11, 2015

北京北斗星通导航技术股份有限公司 截止 2015 年 6 月 30 日 前次募集资金使用情况专项报告

北京北斗星通导航技术股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金的募集情况

(一) 2010 年非公开发行股票募集资金情况

本公司经中国证券监督管理委员会以《关于核准北京北斗星通导航技术股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1253 号）核准， 于2010 年10 月采取非公开发行 的方式发行人民币普通股917 万股，每股发行价格为32.20 元。 本次发行募集资金共计 29,527.40 万元，扣除相关的发行费用1,565.05 万元，实际募集资金27,962.35 万元。

截止2010 年 10 月18 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健正信会计 师事务所有限公司以“天健正信验(2010）综字第010116 号”验资报告验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户， 截至2015 年6 月30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

	金额单位：人民币元
银行名称 账号	初时存放金额 截止日余额 存储方式
交通银行股份有限公司北 京分行上地支行 110060974018010030632 招商银行股份有限公司北 京上地支行 110906256510801
	222,423,526.31 - 活期存款
	57,200,000.00 - 活期存款
合 计	279,623,526.31

(二) 2014 年配股募集资金情况

本公司经中国证券监督管理委员会以《关于核准北京北斗星通导航技术股份有限公司配 股的批复》（证监许可[2013]1529 号）核准，于2014 年1 月采取每10 股配售3 股的方式发 行人民币普通股53,105,356股，每股发行价格为9.18 元。本次发行募集资金共计48,750.72 万元，扣除相关的发行费用2,419.16 万元，实际募集资金46,331.56 万元。

截至 2014 年 1 月 14 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师 事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2014]000025 号” 验资报告验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户， 截至2015 年6 月30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

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北京北斗星通导航技术股份有限公司 截止 2015 年 6 月 30 日 前次募集资金使用情况专项报告

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额		存储方式
北京银行股份有限公	010903346001201055
司清华园支行	01962	463,315,595.73		-	活期存款

(三) 2015 年发行股份购买资产配套募集资金情况

2015 年6 月4 日，中国证券监督管理委员会《关于核准北京北斗星通导航技术股份有 限公司向王春华等发行股份股买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1122 号） 核准，本公司向股东、董事兼总经理李建辉发行12,133,071 股股份募集配套资金。截至2015 年6 月30 日止，发行股份募集配套资金事项手续正在办理中。

• 二、前次募集资金的实际使用情况

• (一) 前次募集资金使用情况对照表

• 2010 年非公开发行股票募集资金使用情况(见下页)

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北京北斗星通导航技术股份有限公司 截止 2015 年 6 月 30 日 前次募集资金使用情况专项报告

金额单位：人民币万元

募集资金总额：27,974.55	募集资金总额：27,974.55					已累计使用募集资金总额：28,220.94	已累计使用募集资金总额：28,220.94	已累计使用募集资金总额：28,220.94
						各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：9,141.53						2010 年：564.95
变更用途的募集资金总额比例：32.69%						2011 年：19,054.86
						2012 年：8,178.56
						2013 年：422.57
	投资项目		募集资金投资总额（万元）				截止日募集资金累计投资额（万元）			项目达到预定
序 号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承 诺投资金 额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	可使用状态日 期（或截止日项 目完工程度）
	北斗/GPS 海洋渔业生产安	北斗/GPS 海洋渔业生产
	全保障与信息服务规模化	安全保障与信息服务规								2012 年6 月30
1	应用高技术产业化示范工	模化应用高技术产业化	5,720.00	5,720.00	5,747.62	5,720.00	5,720.00	5,747.62	27.62	日（注1）
	程	示范工程
	高性能 GNSS 模块与终端研	高性能 GNSS 模块与终端								2012 年6 月30
2	制及批产化项目	研制及批产化项目	5,399.46	5,399.46	5,399.46	5,399.46	5,399.46	5,399.46	-	日
	北斗星通导航产业基地建	北斗星通导航产业基地								2013年10月31
3	设项目	建设项目	7,713.56	7,713.56	7,932.33	7,713.56	7,713.56	7,932.33	218.77	日（注2）
4	高性能 SoC 芯片及应用解 决方案研发与产业化项目	投资北京星箭长空测控 技术股份有限公司 51.43%股份的项目	9,141.53	6,090.00	6,090.00	9,141.53	6,090.00	6,090.00	-	2011 年5 月1 日
		变更剩余募集资金为永								2012 年2 月3
5		久补充流动资金		3,051.53	3,051.53		3,051.53	3,051.53	-	日
	合 计		27,974.55	27,974.55	28,220.94	27,974.55	27,974.55	28,220.94	246.39

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北京北斗星通导航技术股份有限公司 截止 2015 年 6 月 30 日 前次募集资金使用情况专项报告

• 注1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额27.62 万元为募集资金产生的利息收入，也一并投入该项目。

• 注2：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额218.77 万元为募集资金产生的利息收入，也一并投入该项目。

2. 2014 年配股募集资金使用情况

金额单位：人民币万元

募集资金总额：46,331.56	募集资金总额：46,331.56				已累计使用募集资金总额：46,759.54	已累计使用募集资金总额：46,759.54	已累计使用募集资金总额：46,759.54
					各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：					2014	年：46,759.54
变更用途的募集资金总额比例：
	投资项目	募集资金投资总额（万元）			截止日募集资金累计投资额（万元）				项目达到预
								实际投资金	定可使用状
序号	承诺投资项目 实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	额与募集后 承诺投资金	态日期（或截 止日项目完
								额的差额	工程度）
1	归还银行贷款 归还银行贷款	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	不适用
2	补充流动资金 补充流动资金	30,000.00	26,331.56	26,759.54	30,000.00	26,331.56	26,759.54	427.98	不适用
	合 计	50,000.00	46,331.56	46,759.54	50,000.00	46,331.56	46,759.54	427.98

实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额427.98 万元为募集资金产生的利息收入，一并补充流动资金。

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北京北斗星通导航技术股份有限公司 截止 2015 年 6 月 30 日 前次募集资金使用情况专项报告

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

1. 2010 年非公开发行股票募集资金实际投资项目变更情况

本公司第二届董事会第二十三次会议、 2010 年年度股东大会审议通过了《关于投资北 京星箭长空测控技术股份有限公司议案》及《关于部分变更募集资金投向的议案》等议案。 会议决定部分变更“高性能 SoC 芯片及应用解决方案研发与产业化项目”下的募集资金 6,090 万元用于收购增资“北京星箭长空测控技术股份有限公司”，持有其 51.43%的股份。 本次收购增资北京星箭长空测控技术股份有限公司（以下简称“星箭长空公司”）共计金额 为 6,090 万元，全部使用募集资金。本次变更使用用途的募集资金占2010 年非公开发行股 票募集资金比例21.77%。

本公司2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更“高性能 SoC 芯片及应用 解决方案研发与产业化项目”剩余募集资金为永久补充流动资金的议案》，将项目尚未使用 的募集资金 3,051.53 万元（不含利息）变更为永久补充流动资金。本次变更使用用途的募 集资金占2010 年非公开发行股票募集资金比例10.91%。

1. 2014 年配股募集资金实际投资项目变更情况

2014 年配股募集资金全部用于归还银行贷款及补充流动资金，未发生投资项目变更事 项。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情形。

1. 2010 年非公开发行股票募集资金投资项目置换情况

2011 年 3 月 16 日，经第二届董事会第二十三次会议审议，公司将运用自有资金先期 投入的 2,158.79 万元进行募集资金置换，其中北斗/GPS 海洋渔业生产安全保障与信息服 务规模化应用高技术产业化示范工程项目 1,410.19 万元；高性能 GNSS 模块与终端研制及 批产化项目435.62 万元；北斗星通导航产业基地建设项目 312.98 万元。

天健正信会计师事务所专门出具了天健正信审(2011)专字第 010441 号《以自有资金预 先投入募投项目的鉴证报告》。

1. 2014 年配股募集资金投资项目置换情况

2014 年配股募集资金投资项目未发生置换事项。

（四）闲置募集资金使用情况

1. 2010 年非公开发行股票闲置募集资金使用情况

2010 年 12 月 9 日， 经公司 2010 年第二次临时股东大会通过的决议，本公司将部 分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金10,000.00 万元， 2011 年6 月9 日10,000.00 万 元资金已全部归还至募集资金专户。

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北京北斗星通导航技术股份有限公司 截止 2015 年 6 月 30 日 前次募集资金使用情况专项报告

2011 年 7 月 13 日，公司 2011 年第三次临时股东大会通过《关于再次使用部分闲置 募集资金补充流动资金的议案》，使用6,000.00 万元闲置募集资金补充流动资金。 2012 年

• 1 月 10 日，公司将 6,000.00 万元全部归还至募集资金专户。

• 2014 年配股闲置募集资金使用情况

2014 年配股募集资金未发生闲置的情形。

• （五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

前次募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露信息文件中披露情况一致。

• 三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

• （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

• 2010 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况（见下页）

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北京北斗星通导航技术股份有限公司 截止 2015 年 6 月 30 日 前次募集资金使用情况专项报告

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产能利用率 （备注1）	承诺效益 （备注2）	2012年度	最近三年一期实际效益 2013年度 2014年度	最近三年一期实际效益 2013年度 2014年度	2015年1-6月 (未经审计)	截止日累计实现效益 （其中：2015.1-6月 数据未经审计）	是否达到 预计效益
1	北斗/GPS 海洋渔业生产安全保障与信息服 务规模化应用高技术产业化示范工程	不适用	9,078.08	201.46	139.60	-127.78	-44.56	168.72	否
2	高性能GNSS模块与终端研制及批产化项目	不适用	8,037.23	825.88	1,360.49	737.93	-667.44	2,256.86	否
3	北斗星通导航产业基地建设项目	不适用	不适用	-	-	-	-	-	-
4	投资北京星箭长空测控技术股份有限公司 51.43%股份的项目（备注3）	50%	1,568.62	863.47	178.32	284.03	108.77	1,434.59	否
5	变更剩余募集资金为永久补充流动资金	不适用	不适用	-	-	--	--	-	-
	合 计			1,890.81	1,678.41	894.18	-603.23	3,860.17

实际实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法各年均保持一致。

备注1：海洋渔业项目募投资金主要用于建设营业网点检测中心和研发新终端产品；高性能GNSS 模块与终端研制及批产化项目募投资金主 要用于研制多模导航模块和定位定向终端；北斗星通导航产业基地建设项目募投资金主要用于办公大楼建设；投资星箭长空项目募投资金主要 用于收购股份；各募投项目均不形成新增产能。

备注2：承诺效益列示金额为截止2015 年6 月30 日三年一期累计承诺数，其中2015 年1-6 月按2015 年承诺效益的50%计算。

备注3：该项目承诺2011-2013 年度共实现效益1,928.63 万元，其中2012 和2013 年度合计承诺实现效益1,568.62 万元。

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北京北斗星通导航技术股份有限公司 截止 2015 年 6 月 30 日 前次募集资金使用情况专项报告

1. 2014 年配股募集资金投资项目实现效益情况

2014 年配股募集资金投资项目为归还银行借款和补充流动资金，不产生直接收益。

• （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情形。

（三）未能实现承诺收益的说明

截止 2015 年6 月30 日，公司前次募投项目累计实现效益共计3,860.17 万元。

1. 北斗/GPS 海洋渔业生产安全保障与信息服务规模化应用高技术产业化示范工程项目实 现效益低于预期，主要是北斗海洋渔业市场竞争加剧，终端产品价格下调所致。

2. 高性能 GNSS 模块与终端研制及批产化项目实现效益低于预期，主要是由于该项目研制 的北斗模块及相关产品主要面向国防客户，国防客户需要在深入理解北斗系统的基础上系统 性的规划其北斗装备平台和产品的应用体系并逐步形成具体规划，之后才能形成市场订单， 而我国北斗卫星导航系统于2012 年末才正式投入运行，由此前期公司新研制北斗模块及相 关产品市场推广难度较大。2014 年以来，受国防行业调整的影响，国防单位总体放缓了采购 安排，对该项目产品销售影响较大，导致实际效益未达到预期收益。

3. 投资北京星箭长空测控技术股份有限公司 51.43%股份的项目实现效益低于预期，主要 由于国防客户装备平台的交替更新，使得对公司现有惯性导航类产品的采购较预期减少，而 公司新型惯性导航产品尚需经国防客户多轮验证、测试后才能发放订单，同时自2014 年以 来亦受到国防行业调整的影响，由此导致实际效益未能达到预计收益。

北京北斗星通导航技术股份有限公司

2015 年9 月11 日

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