Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Jul 6, 2015

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2015-042

北京北斗星通导航技术股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之

标的资产过户完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”、“北斗星通”）发 行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）已获得中 国证券监督管理委员会的核准，具体内容详见公司于2015 年6 月6 日发布的《关 于核准北京北斗星通导航技术股份有限公司向王春华等发行股份购买资产并募 集配套资金的批复》（公告编号：2015-037）。截至目前，本次交易已完成标的资 产深圳市华信天线技术有限公司（以下简称“华信天线”）及嘉兴佳利电子有限 公司（以下简称“佳利电子”）100%股权的过户手续及相关工商登记。现将有关 事宜公告如下：

一、本次交易的实施情况

1. 资产交付及过户

2015 年7 月2 日，华信天线完成了工商变更登记手续，并领取了深圳市市 场监督管理局重新核发的《营业执照》（注册号：440301103673409）。本次变更 完成后，华信天线的股东由王春华、王海波、贾延波、深圳市华信智汇企业（有 限合伙）变更为北京北斗星通导航技术股份有限公司，本公司持有华信天线100% 股权，华信天线成为公司全资子公司。

2015 年7 月3 日，佳利电子完成了工商变更登记手续，并领取了嘉兴市工 商行政管理局重新核发的《营业执照》（注册号：330403000025201）。本次变更 完成后，嘉兴佳利的股东由浙江正原电气股份有限公司、天津雷石久隆股权投资

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合伙企业、通联创业投资股份有限公司、尤晓辉、尤佳、尤源、尤淇变更为北京 北斗星通导航技术股份有限公司，本公司持有嘉兴佳利100%股权，嘉兴佳利成 为公司全资子公司。

2. 后续事项

本公司尚需按照《发行股份购买资产协议》向王春华等交易对方发行股票， 向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理相关登记手续，并向交易对方 支付现金对价。

本公司尚需向工商行政管理部门申请办理注册资本、实收资本等事宜的变更 登记手续，以及向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续。

此外，中国证监会已核准本公司向李建辉先生非公开发行新股募集本次发行 股份及支付现金购买资产的配套资金，本公司有权在核准文件有效期内募集配套 资金，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。 目前募集配套资金事宜正在进行中。

二、关于标的资产过户情况的中介机构核查意见

1. 独立财务顾问核查意见

公司本次交易的独立财务顾问民生证券股份有限公司出具了《民生证券股份 有限公司关于北京北斗星通导航技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产暨关联交易标的资产过户情况之核查意见》，认为：“本次交易已获得了必要的 审批程序，本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等相 关法律法规及规范性文件的规定，本次交易涉及标的资产的过户手续已经办理完 毕，过户手续合法有效。本次交易实施后续事项在合规性方面不存在实质性障碍， 对上市公司本次发行股份及支付现金购买资产的实施不构成重大影响。

2. 法律顾问意见

公司本次交易的法律顾问北京隆安律师事务所出具了《北京隆安律师事务所 关于北京北斗星通导航技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产标的资 产过户的法律意见书》，认为：“本次交易的标的资产过户符合相关法律法规和协

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议的规定；北斗星通尚需办理本次非公开发行新股的股份登记和上市手续、注册 资本变更登记和公司章程修改备案手续；北斗星通尚需根据协议向华信天线支付 现金对价，并确定过渡期损益；北斗星通尚需履行其在本次交易中的其他相关义 务和承诺。本次交易相关后续事项办理不存在实质性法律障碍。”

三、备查文件

1. 《民生证券股份有限公司关于北京北斗星通导航技术股份有限公司发行

股份及支付现金购买资产暨关联交易标的资产过户情况之核查意见》；

1. 《北京隆安律师事务所关于北京北斗星通导航技术股份有限公司发行股

份及支付现金购买资产标的资产过户的法律意见书》

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2015 年7 月6 日

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