Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Jan 13, 2014

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2014-06

北京北斗星通导航技术股份有限公司

配股发行结果公告

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保荐机构(主承销商)：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

公司股票自 2014 年 1 月 14 日开市起复牌。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1529 号文核准，北京北斗星通 导航技术股份有限公司（以下简称“发行人”、“北斗星通”或“公司”）向截 至股权登记日2014 年1 月3 日（R 日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的北斗星通全体股东，按照每10 股配 售3 股的比例配售。本次配股网上认购缴款工作已于2014 年1 月10 日（R+5 日） 结束。现将发行结果公告如下：

一、认购情况

本次配股以本次发行股权登记日2014 年1 月3 日（R 日）深交所收市后的 公司总股本181,504,340 股为基数共计可配股份数量54,451,302 股。发行价格 为9.18 元/股。

经深圳证券交易所交易系统主机统计，并经中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司提供的网上认购数据验证，本次配股公开发行认购情况如下：

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	无限售条件股东认购	占可配售股份总数比例	有限售条件股东认购	占可配售股份总数比例	股东认购合计	占可配售股份总数比例
有效认购股数（股）	30,176,717	55.42%	22,928,639	42.11%	53,105,356	97.53%
有效认购资金总额（元）	277,022,262.06	55.42%	210,484,906.02	42.11%	487,507,168.08	97.53%

二、发行结果

根据本次配股发行公告，本次北斗星通配股共计可配售股份总数为 54,451,302 股。本次配股全部采取网上定价发行方式，通过深圳证券交易所交 易系统进行，由民生证券股份有限公司作为保荐机构（主承销商）负责组织实施。

本次北斗星通原股东按照每股人民币9.18 元的价格，以每10 股配售3 股的 比例参与配售，可认购数量不足1 股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司证券发行人权益分派及配股登记业务指南（2013 年版）》中的零 股处理办法处理。

本次配股最终的发行结果如下：

1、向无限售条件流通股股东配售结果

截至股权登记日（2014 年1 月3 日，R 日）收市，公司无限售条件流通股股 东持股总量为104,746,668 股，截至认购缴款结束日（2014 年1 月10 日，R+5 日），公司无限售条件流通股股东有效认购数量为30,176,717 股，占本次可配 售股份总数54,451,302 股的55.42%，认购金额为277,022,262.06 元。

2、向有限售条件流通股股东配售结果

截至股权登记日（2014 年1 月3 日，R 日）收市，公司有限售条件流通股股 东持股总量为76,757,672 股，截至认购缴款结束日（2014 年1 月10 日，R+5 日），公司有限售条件流通股股东有效认购数量为22,928,639 股，占本次可配 售股份总数54,451,302 股的42.11%，认购金额为210,484,906.02 元。

3、承诺认购履行情况

截至认购缴款结束日（2014 年1 月10 日，R+5 日），公司控股股东周儒欣 先生履行了其全额认购的承诺，合计全额认购了26,076,583 股，占本次可配售 股份总数54,451,302 股的47.89%。

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4、截至股权登记日（2014 年1 月3 日，R 日）收市，北斗星通股东持股总 量为181,504,340 股，截至认购缴款结束日（2014 年1 月10 日，R+5 日）有效 认购数量53,105,356 股，认购金额为人民币487,507,168.08 元，占本次可配股 份总数54,451,302 股的97.53%，超过了中国证券监督管理委员会《上市公司证 券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七 十”视为发行失败的限制，故本次配股发行成功。

本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通 知。

三、配股除权与上市

本公告刊登当日（2014 年1 月14 日，R+7 日）即为发行成功的除权基准日 （配股除权日），除权价格依据实际配股比例计算。本次发行获配股份上市时间 将另行公告。

四、本次发行的信息披露

有关本次发行的详细情况，请投资者查阅2013 年12 月31 日（R-2 日）在 《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《北京北斗星通导航技术股份有限公司 配股说明书摘要》和《北京北斗星通导航技术股份有限公司配股发行公告》，投 资者也可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询《北京北斗星通导航 技术股份有限公司配股说明书》全文及有关本次发行的相关资料。公司股票自 2014 年1 月14 日起复牌。

五、发行人及保荐机构（主承销商）

1、发行人

名称： 北京北斗星通导航技术股份有限公司 注册地址： 北京市海淀区丰贤东路7 号北斗星通大厦南楼二层 法定代表人： 周儒欣 联系人： 段昭宇 联系电话： 010-69939966 联系传真： 010-69939100

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2、保荐机构（主承销商） 名称： 民生证券股份有限公司 办公地址： 北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心A 座 16-18 层 法定代表人： 余政 保荐代表人： 陈琳、任滨 项目协办人： 刘亮 联系人： 资本市场部 联系电话： 010-85120190 联系传真： 010-85120211

特此公告。

发行人：北京北斗星通导航技术股份有限公司 保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司 二〇一四年一月十四日

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