Beh-Property Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2018

Jul 23, 2018

==> picture [92 x 37] intentionally omitted <==

证券简称：京能置业 证券代码：600791 编号：临2018-026 号

京能置业股份有限公司 拟发行债权融资计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为了进一步拓宽京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）的 融资渠道，获取资金满足公司业务发展的需要，公司拟在北京金融资 产交易所申请发行债权融资计划。

上述事项已经公司第八届董事会第四次临时会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 具体情况如下：

一、本次发行债权融资计划的具体方案

• 1、备案金额：15 亿元；

• 2、发行期限：不超过3 年（含3 年）；

• 3、发行方式：一次或多次发行；

• 4、发行利率：采用固定利率方式，发行利率通过簿记建档、集

中配售方式最终确定；采用单利，不计复利；

• 5、还本付息方式：采用到期一次还本，按年付息方式；

• 6、发行对象：北京金融资产交易所认定的投资者；

1

==> picture [92 x 37] intentionally omitted <==

• 7、募集资金用途：归还到期债务；

• 8、担保安排：本次发行债权融资计划由公司控股股东北京能源

• 集团有限责任公司提供担保；

  • 9、主承销商：上海银行股份有限公司北京分行。

10、授权事宜：董事会拟提请股东大会授权公司经营层负责全权 办理本次发行债权融资计划的具体事宜。

二、本次发行债权融资计划的审批程序

本次发行债权融资计划的议案已经公司第八届董事会第四次临 时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

本事项尚需经北京金融资产交易所接受备案后方可实施。

公司将按照有关法律、法规的规定，及时披露本次发行债权融资

计划的相关情况。

三、备查文件

• 1、公司第八届董事会第四次临时会议决议

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

==> picture [116 x 14] intentionally omitted <==

2