Beh-Property Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2018

Apr 3, 2018

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2018-009 号

京能置业股份有限公司

关于以融资租赁方式进行融资的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本公司与北京京能源深融资租赁有限公司（以下简称“京能租 赁”）以“售后回租”的融资租赁方式进行融资，融资总金额 为人民币25,000 万元，期限18 个月，租赁利率（融资利率） 不高于同期银行贷款基准利率（随人民银行同期贷款基准利率 调整浮动）。

• 依据上海证券交易所《股票上市规则》，本次交易构成关联交 易。

• 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。

• 过去12 个月公司未与京能租赁进行过交易，也未与京能集团 其他控股子公司进行过融资租赁相关的交易。

• 本公司董事会提醒投资者仔细阅读本关联交易公告。

一、关联交易概述

1、经公司第八届董事会第二次临时会议审议，在3 名关联董事 回避表决的情况下，以4 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意本公司

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与京能租赁以“售后回租”的融资租赁方式进行融资，融资总金额为 人民币25,000 万元，期限18 个月，租赁利率（融资利率）不高于同 期银行贷款基准利率（随人民银行同期贷款基准利率调整浮动）。“售 后回租”的标的物为公司持有的天创科技大厦自用办公区域、地下部 分商业用房及地下车库、京能·天下川项目未出售的商业用房，上述 标的物的评估值为31,604.92 万元。

2、京能租赁由本公司控股股东京能集团与京能集团全资子公司 北京源深节能技术有限责任公司共同出资设立，其中京能集团持股 76.67%，北京源深节能技术有限责任公司持股23.33%。依据上海证 券交易所《股票上市规则》，本次交易构成了上市公司的关联交易。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。

4、根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》、公司《关 联交易管理办法》及《信息披露暂缓及豁免管理制度》等相关规定， 公司本次关联交易可豁免提交股东大会审议批准。

5、过去12 个月公司与京能租赁未进行过交易。2017 年4 月13 日公司第七届董事会第四十四次临时会议审议通过公司控股子公司 向关联法人京能集团控股子公司以同期银行贷款基准利率借款 15,000 万元，期限一年，该交易因故未执行。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

京能租赁为本公司的关联法人。

（二）关联人基本情况

京能租赁成立于2011 年10 月17 日，注册资本为105,000 万元，

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法定代表人为侯凯，经营范围为融资租赁。该公司是国家商务部和税 务总局联合审批的第八批内资融资租赁试点企业。先后获得了“北京 市融资租赁贡献奖”“北京市融资租赁前十强”“《Asset》Triple A 中国最佳贸易融资案例奖”等9 项荣誉。

（三）关联方最近一年主要财务指标

截至2017年年底，京能租赁资产总额38.03亿元，资产净额12.02 亿元，营业收入1.92 亿元，利润总额6,858.91 万元。

三、关联交易标的基本情况

1、标的物: 公司持有的天创科技大厦自用办公区域、地下部分 商业用房及地下车库、京能·天下川项目未出售的商业用房。

2、标的物权属：归属公司所有。标的之上不存在抵押、质押或 者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁 事项，不存在查封、冻结等司法措施。

四、关联交易的主要内容

公司拟与京能租赁签署《售后回租项目融资租赁合同》，具体内 容如下：

• 1、标的物：天创科技大厦自用办公区域、地下部分商业用房及

• 地下车库、京能·天下川项目未出售的商业用房；

  • 2、融资总金额：人民币25,000 万元；

  • 3、融资期限：18 个月；

• 4、租赁利率（融资利率）：不高于同期银行贷款基准利率（随人

• 民银行同期贷款基准利率调整浮动）。

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五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司本次利用部分存量资产进行融资，有利于提高公司资产的利 用率，拓宽了公司的融资渠道。获取资金后，缓解公司资金压力，优 化了公司的债务结构，有利于公司的持续发展。资金到位后，租赁期 内的利息及费用支出会相应增加公司当期的财务费用。在售后回租期 间，不影响公司对标的物的使用权和经营收益权。

六、该关联交易应当履行的审议程序

1、董事会审议情况：

经2018 年4 月3 日公司第八届董事会第二次临时会议审议，在 3 名关联董事回避表决的情况下，以4 票同意、0 票反对、0 票弃权， 通过了本公司《关于以融资租赁方式进行融资的议案》。

2、本公司独立董事对此事项发表了事前认可意见：

独立董事认为：本次融资租赁业务不存在有损公司利益及损害公 司其他股东权益的情况。本次融资有利于公司的持续发展，符合公司 及全体股东利益。同意将此事项提交公司第八届董事会第二次临时会 议审议表决。

3、本公司独立董事对此事项发表了独立意见：

独立董事认为：公司召开本次董事会的会议程序，以及会议的审 议过程及表决情况均符合有关法律、法规及公司章程的规定。本次融 资拓宽了本公司的融资渠道，优化了本公司的债务结构，有利于公司 的持续发展。

七、上网公告附件

（一）京能置业股份有限公司独立董事关于以融资租赁方式进行

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融资的事前认可意见；

（二）京能置业股份有限公司独立董事关于以融资租赁方式进行 融资的独立意见；

（三）京能置业股份有限公司第八届董事会审计委员会第三次会 议决议。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会 2018 年4 月4 日

• 报备文件

京能置业股份有限公司第八届董事会第二次临时会议决议

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