Beh-Property Co.,Ltd — AGM Information 2018

Dec 24, 2018

==> picture [141 x 57] intentionally omitted <==

京能置业股份有限公司

二零一九年第一次临时股东大会

会议材料

==> picture [217 x 17] intentionally omitted <==

一 京能置业2019 年第 次临时股东大会会议材料

==> picture [90 x 35] intentionally omitted <==

京能置业股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议议程

时间 ：2019 年1 月3 日（周四）下午14 点00 分

地点 ：北京市海淀区彩和坊路8 号天创科技大厦12 层西侧公司 会议室

参加会议人员 ：

• 1、在股权登记日持有公司股份的股东。

• 2、公司的董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

• 4、工作人员。

序号	会 议 内 容
一	宣布到会股东人数和代表股份数
二	宣布2019 年第一次临时股东大会开幕
三	审议如下议案
1	京能置业股份有限公司关于拟发行超短期融资券相 关事项的议案
四	大会推举两名股东代表及一名监事代表参加计票和 监票

• 2 -

一 京能置业2019 年第 次临时股东大会会议材料

==> picture [90 x 35] intentionally omitted <==

序号	会 议 内 容
五	对上述议案进行表决
六	由律师、股东代表、监事代表共同负责计票和监票
七	监事代表宣布表决结果
八	宣读股东大会决议
九	股东大会见证律师宣读对本次股东大会的法律意见 书
十	签署决议和会议记录
十一	会议结束

• 3 -

一 京能置业2019 年第 次临时股东大会会议材料

==> picture [90 x 35] intentionally omitted <==

议案一：

京能置业股份有限公司

关于拟发行超短期融资券相关事项的议案

各位尊敬的股东及股东代表：

为了拓宽京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）的融 资渠道，提升公司融资能力，公司计划发行8 亿元超短期融资券。 目前，发行的前期准备工作基本就绪，现就发行方案及有关问题 进行如下汇报：

一、公司基本情况

公司于1997 年1 月30 日在上海证券交易所挂牌上市，公司 第一大股东为北京能源集团有限责任公司，持股比例45.26%。截 至2017 年12 月31 日公司（经审计）资产总额63.01 亿元，股 东权益合计28.53 亿元。截至目前，公司待偿还的债务融资工具 余额为8 亿元中期票据。

二、超短期融资券发行方案

• 1、注册金额：8 亿元

• 2、发行金额：8 亿元（一次性发行）

• 3、发行期限：不超过270 天（含270 天）

• 4、发行利率：本次超短期融资券采用固定利率方式，发行

• 利率通过簿记建档、集中配售方式最终确定。本次超短期融资券

• 4 -

一 京能置业2019 年第 次临时股东大会会议材料

==> picture [90 x 35] intentionally omitted <==

采用单利按年计息，不计复利。

• 5、还本付息方式：到期一次还本付息

• 6、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者

• 7、募集资金用途：归还到期债务

• 8、主承销商及簿记管理人：需经过招投标程序确定

• 9、其他事项说明：本事项尚需经中国银行间市场交易商协

• 会接受注册后方可实施。

此议案已经公司第八届董事会第九次临时会议审议通过，现 提请股东大会审议，并同意授权公司经营层负责全权办理本次发 行超短期融资券的具体事宜。

京能置业股份有限公司董事会 2019 年1 月3 日

• 5 -