Befar Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2024

May 10, 2024

滨化集团股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7 号》规定，公司截至2023 年12 月31 日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准滨化集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的 批复》（证监许可[2019]2970 号）核准，公司公开发行了总额为2,400,000,000.00 元的可转 换公司债券（以下简称“可转债”），扣除发行费用后，实际募集资金净额为2,372,051,566.04 元。

该次募集资金到账时间为2020 年4 月16 日，本次募集资金到位情况已经和信会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字（2020）第000005 号《验证报告》。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2023 年12 月31 日，本公司前次募集资金已全部使用完毕，具体募集资金存放的银 行情况如下：

存放银行	银行账户账号
中国工商银行股份有限公司滨州滨化支行	1613021129200032988
中国农业银行股份有限公司滨州市东分理处	15742501040006975
招商银行股份有限公司滨州分行	531902104910504
中国工商银行股份有限公司滨州滨城支行	1613021119200111181
中国农业银行股份有限公司滨州滨城支行	15744901040029126
招商银行股份有限公司滨州分行	543900543310101
华夏银行股份有限公司滨州分行	17850000000459372

注：截至本报告出具日，公司上述募集资金专户中中国工商银行股份有限公司滨州滨化支 行、中国农业银行股份有限公司滨州市东分理处、招商银行股份有限公司滨州分行、华夏银行 股份有限公司滨州分行已销户。

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二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表说明

公司募集说明书承诺募集资金全部用于“碳三碳四综合利用项目（一期）”。募集资金截至 2023 年12 月31 日实际使用情况与募集说明书承诺一致。具体情况详见本报告附件1 前次募集 资金使用情况对照表。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1.前次募集资金投资项目对外转让的情况

截至2023 年12 月31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

2.前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2020 年5 月11 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为323,204,267.09 元，公司已用自筹资金支付的含税发行费用包括：承销费和保荐费用1,060,000.00 元、其他 发行费用3,884,855.10 元，共计4,944,855.10 元。

2020 年5 月25 日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议审 议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同 意公司以本次募集资金323,204,267.09 元置换预先已投入募投项目的自筹资金 323,204,267.09 元，以本次募集资金4,944,855.10 元置换先期支付的发行费用4,944,855.10 元。

滨华新材料于2020 年5 月27 日和2020 年5 月29 日将合计323,204,267.09 元资金自募 集资金专户转入其他银行账户，完成预先已投入募投项目自筹资金的置换。2020 年8 月21 日， 公司完成对4,944,855.10 元发行费用的置换。

（四）闲置募集资金使用情况说明

为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响正常经营和募集资 金使用计划的情况下，公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品，增加公司效益。

1、2020 年5 月13 日，公司召开2019 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金及自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用部分暂时闲置的募集资金和自有资 金进行委托理财，单日最高投入金额分别为23 亿元、15 亿元，批准委托理财的期限为自2019 年度股东大会审议通过之日至2020 年度股东大会召开之日，在该额度及批准期限内资金可循 环使用。

2020 年公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

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开户行	产品名称	认购金额（万元） 预期年化收益率	认购金额（万元） 预期年化收益率	产品起息日	产品到期日
青岛银行股份有限公司	青岛银行结构性存款
滨州黄河十一路支行	（11 天）	30,000	2.20%	2020-8-17	2020-8-28
青岛银行股份有限公司	青岛银行结构性存款
滨州黄河十一路支行	（29 天）	30,000	1.10%-2.60%	2020-9-1	2020-9-30
青岛银行股份有限公司	青岛银行结构性存款（7
滨州黄河十一路支行	天）	10,000	1.10%-2.10%	2020-10-9	2020-10-16
青岛银行股份有限公司	青岛银行结构性存款
滨州黄河十一路支行	（14 天）	10,000	1.10%-2.20%	2020-10-9	2020-10-23
青岛银行股份有限公司	青岛银行结构性存款
滨州黄河十一路支行	（21 天）	10,000	1.10%-2.40%	2020-10-9	2020-10-30
青岛银行股份有限公司	青岛银行结构性存款
滨州黄河十一路支行	（14 天）	10,000	1.10%-2.20%	2020-11-2	2020-11-16
青岛银行股份有限公司	青岛银行结构性存款
滨州黄河十一路支行	（21 天）	10,000	1.10%-2.40%	2020-11-2	2020-11-23
青岛银行股份有限公司	青岛银行结构性存款
滨州黄河十一路支行	（28 天）	10,000	1.10%-2.60%	2020-11-2	2020-11-30
青岛银行股份有限公司	青岛银行结构性存款
滨州黄河十一路支行	（29 天）	30,000	1.10%-2.60%	2020-12-1	2020-12-30

2、2021 年4 月14 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金及自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集资金和自有 资金投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品，闲置募集资金单日最高投入金额为5 亿元， 闲置自有资金单日最高投入金额为15 亿元，委托理财的期限为自董事会审议通过之日至2021 年度股东大会召开之日。在上述额度及批准期限内，在确保不影响自有资金使用和募集资金投 资计划正常进行的情况下，资金可循环滚动使用。

2021 年公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

开户行	产品名称	认购金额（万元） 预期年化收益率	认购金额（万元） 预期年化收益率	产品起息日	产品到期日
青岛银行股份有限公司	青岛银行结构性存款
滨州黄河十一路支行	（14 天）	10,000	1.10%-2.20%	2021-01-04	2021-01-18
青岛银行股份有限公司	青岛银行结构性存款
滨州黄河十一路支行	（25 天）	20,000	1.10%-2.60%	2021-01-04	2021-01-29
青岛银行股份有限公司	青岛银行结构性存款
滨州黄河十一路支行	（25 天）	30,000	1.10%-2.70%	2021-02-01	2021-02-26
青岛银行股份有限公司	青岛银行结构性存款（7
滨州黄河十一路支行	天）	10,000	1.10%-2.50%	2021-03-01	2021-03-08
青岛银行股份有限公司	青岛银行结构性存款
滨州黄河十一路支行	（29 天）	10,000	1.10%-2.80%	2021-03-01	2021-03-30
青岛银行股份有限公司	青岛银行结构性存款
滨州黄河十一路支行	（29 天）	10,000	1.40%-3.30%	2021-04-01	2021-04-30
青岛银行股份有限公司	青岛银行结构性存款
滨州黄河十一路支行	（25 天）	10,000	1.40%-3.00%	2021-05-06	2021-05-31

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3、截至2022 年9 月14 日，公司使用或拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品和结构性 存款的余额为0.00 元。2020 年度、2021 年度公司累计使用闲置募集资金购买理财产品分别取 得收益2,199,589.03 元、1,749,315.07 元。

（五）尚未使用的前次募集资金情况

截至2023 年12 月31 日，本公司前次募集资金已全部使用完毕。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

公司“碳三碳四综合利用项目（一期）”截至 2023 年 12 月 31 日尚未投入使用，故无法核 算其是否达到预计效益。

“碳三碳四综合利用项目（一期）”包括丙烷脱氢（PDH）项目和丁烷异构项目中，其中 PDH 装置主体结构于 2022 年 10 月建设完成，已于 2023 年 7 月至 8 月进行了试车，试车过程 中发现产线存在部分问题，公司进行停车检修。截至 2023 年 11 月末，公司对前次试车的 PDH 项目检修基本完成，该项目已经达到预定可使用状态，公司已对 PDH 项目相关资产进行转固 处理。

丁烷异构装置主体结构于 2022 年 10 月建设完成，目前已完成机械中交，为满足试运行的 要求，公司仍在对该生产线进行设备安装、检测整改、排除故障等各项工作。2024 年该装置在 开工前需要进行包括影响催化剂活性的大量设备内部铁锈的清理，安全阀校验，固碱、干燥剂、 催化剂装填，气密泄露阀门维修处理等一系列工作，上述工作均为达到试生产条件必须完成的 重要工作。目前，公司正在进行装置试车前各方面的积极准备，根据计划将于 2024 年二季度 投产试运行。

（二）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司其他信息披露文件中所披露的有关内 容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

五、结论

董事会认为，本公司按公开发行可转换公司债券募集说明书披露的募集资金运用方案使用 了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

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• 附件：1．前次募集资金使用情况对照表

• 2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

滨化集团股份有限公司

2024 年5 月10 日

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附件1

滨化集团股份有限公司

前次募集资金使用情况对照表

截止日期：2023 年12 月31 日

编制单位：滨化集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

编制单位：滨化集团股份有限公司	编制单位：滨化集团股份有限公司	编制单位：滨化集团股份有限公司				金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
募集资金总额：240,000.00						已累计使用募集资金总额：239,686.67
募集资金净额：237,205.16						各年度使用募集资金总额： 2020年使用134,425.07 2021年使用105,261.60
变更用途的募集资金总额：0.00
变更用途的募集资金总额比例：0.00
投资项目			募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使 用状态日期（或截止 日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额 (含存款利息)	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额 (含存款利息)	实际投资金额与募集后 承诺投资金额的差额
1	碳三碳四综合利 用项目（一期）	碳三碳四综合利 用项目（一期）	237,205.16	237,205.16	239,686.67	237,205.16	237,205.16	239,686.67	2,481.51	详见注释（2）
合计			237,205.16	237,205.16	239,686.67	237,205.16	237,205.16	239,686.67	2,481.51

注：（1）实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为募集资金利息收入与手续费的差额；（2）碳三碳四综合利用项目一期中的丙烷脱氢(PDH) 装置已于2023 年11 月达到预定可使用状态并转固；碳三碳四综合利用项目一期中的丁烷异构装置主体结构于2022 年10 月建设完成，目前正在进 行试生产前的一系列准备工作，预计于2024 年第二季度投产试运行。

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附件2

滨化集团股份有限公司

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2023 年12 月31 日

实际投资项目	实际投资项目	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	截止日 累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2021 年	2022 年	2023 年
1	碳三碳四综合利用项目（一 期）	不适用	达产后年均实现净 利润67,229 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计

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