Befar Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2022

Apr 19, 2022

东兴证券股份有限公司

关于滨化集团股份有限公司公开发行可转换公司债券之 保荐总结报告书

经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）《关于核准滨化集团股份 有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2970 号文）核准， 滨化集团股份有限公司（以下简称“滨化股份”、“公司”或“发行人”）公开发 行了总额为 2,400,000,000.00 元的可转换公司债券，扣除发行费用后，实际募集 资金净额为 2,372,051,566.04 元。本次发行证券已于 2020 年 4 月 30 日在上海证 券交易所上市。东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”） 担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2020 年 4 月 30 日至 2021 年 12 月 31 日。

2021 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，东兴证券根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规、规范性文件相关要 求，出具本保荐总结报告书。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。

1

二、保荐机构基本情况

情况	内容
保荐机构名称	东兴证券股份有限公司
注册地址	北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层
法定代表人	魏庆华
保荐代表人	陈澎、李文天
联系电话	010-66555383

三、发行人基本情况

情况	内容
发行人名称	滨化集团股份有限公司
证券代码	601678
注册资本	1,727,637,236元
注册地址	山东省滨州市黄河五路869号
法定代表人	任元滨
联系人	李芳
联系电话	86-543-2118009
本次证券发行类型	公开发行可转换公司债券
本次证券发行时间	2020年4月10日
本次证券上市时间	2020年4月30日
本次证券上市地点	上海证券交易所

四、保荐工作概述

1、尽职推荐阶段

在尽职推荐阶段，保荐机构积极协调各中介机构参与滨化股份证券发行上市 的相关工作，严格按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对公司进行尽职调 查和审慎核查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合 中国证监会的审核工作，组织发行人及其他中介机构对中国证监会的意见进行答 复；按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或 核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求，向证券 交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件。

2、持续督导阶段

2

在持续督导阶段，保荐机构主要工作包括但不限于：

（1）督导发行人及其董事、监事、高级管理人员遵守法律规定，有效执行 并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度，督 导发行人建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、 监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等；

（2）督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职 务之便损害发行人利益的内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度 和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品 交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等；

（3）督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并 对关联交易发表意见；

（4）督导发行人建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及 其他相关文件；

（5）持续关注发行人及其主要股东、董事、监事、高级管理人员等作出的 承诺的履行情况，持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺 事项；

（6）持续关注发行人或其控股股东（如有）、实际控制人（如有）、董事、 监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、证券交易所纪律处分或者被证券 交易所出具监管关注函的情况；

（7）持续关注公共传媒关于发行人的报道，及时针对市场传闻进行核查；

（8）持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见（如需）；

（9）根据监管规定，对发行人进行现场检查；

（10）中国证监会、证券交易所规定及保荐协议约定的其他工作。

五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

事项 说明

3

事项	说明
1、保荐代表人变更及其理由	2021年7月6日，保荐代表人郭哲因工作调整，不再继续担任上市公司的保荐代表人，由保荐代表人李文天接替继续履行督导责任。
2、持续督导期内中国证监会、证监局和证券交易所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况	无
3、其他重大事项	无

六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价

1、尽职推荐阶段

在尽职推荐阶段，发行人能够及时向保荐机构及其他中介机构提供本次证券 发行上市所需的文件、资料和相关信息，并保证所提供文件、资料和信息的真实 性、准确性和完整性；按照有关法律、法规的要求，积极配合保荐机构及其他中 介机构的尽职调查和核查工作，为保荐机构开展本次证券发行上市的推荐工作提 供了便利条件。

2、持续督导阶段

在持续督导阶段，发行人能够根据有关法律、法规的要求规范运作并履行信 息披露义务；对于重要事项或信息披露事项，发行人能够及时与保荐机构进行沟 通，并根据保荐机构的要求提供相关文件资料，为保荐机构履行持续督导职责提 供了便利条件。

七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作的说明及评价

在本次证券发行上市的尽职推荐和持续督导阶段，发行人聘请的证券服务机 构能够按照有关法律、法规的要求及时出具相关专业报告，提供专业意见和建议， 并积极配合保荐机构的协调、核查工作及持续督导相关工作。

八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

根据中国证监会和证券交易所相关规定，保荐机构对于发行人持续督导期间 与保荐工作相关的信息披露文件进行了事前审阅及事后及时审阅，督导公司严格 履行信息披露义务。保荐机构认为，持续督导期内发行人按照证券监督部门的相

4

关规定进行信息披露，依法公开对外发布各类定期报告或临时报告，确保各项重 大信息的披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。

九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

保荐机构对发行人募集资金的的存放与使用情况进行了审阅，认为发行人本 次证券发行募集资金的存放与使用符合中国证监会和证券交易所的相关规定。公 司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金使用的审批程序合法合规， 不存在违规使用募集资金的情形。

十、尚未完结的保荐事项

无。

十一、中国证监会和证券交易所要求的其他事项

无。

（本页以下无正文）

5

（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于滨化集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券之保荐总结报告书》之签章页）

保荐代表人：

陈澎 李文天

==> picture [121 x 75] intentionally omitted <==

----- Start of picture text ----- 东兴证券股份有限公司年 月 日----- End of picture text -----

6