Befar Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2022

Jan 11, 2022

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2022-008 转债代码：113034 转债简称：滨化转债

滨化集团股份有限公司

关于“滨化转债”赎回结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 赎回数量：90,690 张

• 赎回兑付总金额：9,103,280.82 元

• 赎回款发放日：2022 年1 月11 日

• 可转债摘牌日：2022 年1 月11 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2021 年12 月1 日至2021 年12 月21 日，公司股票在连续三十个交易日内已有十五个交易日收盘价不低于公司 可转换公司债券（以下简称“滨化转债”或“可转债”）当期转股价格4.58 元/股的 130%，即5.95 元/股，根据《滨化集团股份有限公司2019 年公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，已触发可转债的有条件赎回条款。 （二）程序履行情况

公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于提前赎回“滨化转债”的议案》， 决定行使本公司可转债的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“滨化转债”全部赎 回。详见公司于2021 年12 月22 日披露于上海证券交易所网站的《滨化集团股份有限 公司关于提前赎回“滨化转债”的提示性公告》。

2021 年12 月30 日，公司披露了《滨化集团股份有限公司关于“滨化转债”赎回

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的公告》及其更正公告，并于2021 年12 月31 日至2022 年1 月10 日期间发布了六次 关于“滨化转债”赎回的提示性公告，相关赎回事项如下：

• 1、赎回登记日及赎回对象

赎回登记日：2022 年1 月10 日

赎回对象：2022 年1 月10 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

• 司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“滨化转债”的全部持有人。 2、赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.378 元/张（债 券面值及当期应计利息）。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365。

• IA：指当期应计利息；

• B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

• i：指可转债当年票面利率；

• t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算

• 头不算尾）。

其中，当期计息年度（2021 年4 月10 日至2022 年4 月9 日）票面利率0.50%； 计息天数：自2021 年4 月10 日至本次赎回日2022 年1 月11 日（算头不算尾）

共276 天。

每张债券当期应计利息为 IA=100×0.50%×276/365=0.378 元。

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.378=100.378 元/张。

• 3、赎回款发放日：2022 年1 月11 日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至赎回登记日（2022 年1 月10 日）收市后，“滨化转债”余额为人民币9,069,000 元，占“滨化转债”发行总额人民币240,000.00 万元的0.38%。 （二）转股情况

自2020 年10 月16 日“滨化转债”开始转股至赎回登记日（2022 年1 月10 日） 收市后，累计2,390,931,000 元“滨化转债”已转换为公司股票，占“滨化转债”发 行总额的99.62%；累计转股数量为513,636,276 股，占“滨化转债”转股前公司已发

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行股份总数的33.26%。具体变动情况如下：

单位：股

			单位：股
	变动前（2020 年10		变动后（2022 年1
股份类别		本次可转债转股
	月15 日）		月10 日）
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	1,544,400,000	513,636,276	2,058,036,276
总股本	1,544,400,000	513,636,276	2,058,036,276

自2022 年1 月1 日至赎回登记日（2022 年1 月10 日），累计262,024,000 元“滨 化转债”已转换为公司股票，占“滨化转债”发行总额的10.92%；累计转股数量为 57,209,459 股，占“滨化转债”转股前公司已发行股份总数的3.70%。具体变动情况 如下：

单位：股

如下：			单位：股
	变动前（2021 年12		变动后（2022 年1
股份类别		本次可转债转股
	月31 日）		月10 日）
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	2,000,826,817	57,209,459	2,058,036,276
总股本	2,000,826,817	57,209,459	2,058,036,276

（三）可转债停止交易及转股情况

2022 年1 月11 日起，“滨化转债”将停止交易和转股，尚未转股的9,069,000 元“滨化转债”将全部被冻结。

（四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为90,690 张，赎回兑 付的总金额为9,103,280.82 元，赎回款发放日为2022 年1 月11 日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次可转债赎回兑付总金额为人民币9,103,280.82 元，不会对公司现金流造成重 大影响。本次“滨化转债”转股完成后，公司总股本增至2,058,036,276 股，增加了 公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时由于股本增加，短期内对公司每股收益 有所摊薄。

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三、本次可转债赎回的后续事项

自2022 年1 月11 日起，“滨化转债”（证券代码：113034）将在上海证券交易 所摘牌。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2022 年1 月11 日

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