Befar Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Dec 14, 2021

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2021-069 转债代码：113034 转债简称：滨化转债

滨化集团股份有限公司

关于“滨化转债”可能满足赎回条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次可转债的有关情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准滨化集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2019]2970 号）核准，滨化集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2020 年4 月10 日公开发行2,400 万张可转换公司债券（以下简称“可 转债”“滨化转债”），每张面值人民币100 元，发行总额人民币240,000.00 万元， 期限6 年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]110 号文同意，公司本次发行的 240,000.00 万元可转债于2020 年4 月30 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称 “滨化转债”，债券代码“113034”。

滨化转债自2020 年10 月16 日起可转换为公司股份，初始转股价格为4.78 元/ 股。2020 年6 月3 日，公司实施2019 年度权益分派，转股价格相应调整为4.68 元/ 股。2021 年5 月27 日，公司实施2020 年度权益分派，转股价格相应调整为4.58 元/ 股。

二、可转债有条件赎回条款可能成就情况

（一）有条件赎回条款

根据《滨化集团股份有限公司2019 年公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称《募集说明书》）约定，在本次发行的可转债转股期内，如果公司A 股股票连 续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含 130%），或当本次发行的可转债未转股余额不足3,000 万元时，公司有权决定按照债 券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

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（二）有条件赎回条款可能成就情况

公司股票分别于2021 年5 月10 日、2021 年8 月31 日触发有条件赎回条款，公 司均召开董事会会议，决定不行使“滨化转债”的提前赎回权利，且未来3 个月内， 若“滨化转债”触发有条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。详见公司于2021 年5 月11 日、9 月1 日披露的相关公告。

自2021 年12 月1 日至2021 年12 月14 日，公司股票已有十个交易日收盘价不低 于当期转股价格4.58 元/股的130%，即5.95 元/股。若在未来二十个交易日内，公司 股票有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），即5.95 元/股， 将再次触发滨化转债的有条件赎回条款。届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款 的相关规定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转 股的滨化转债。

三、风险提示

公司将根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《可 转换公司债券管理办法》和《募集说明书》的相关规定，于触发本次可转债有条件赎 回条款后确定是否赎回滨化转债，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了 解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

四、联系方式

联系部门：董事会办公室 联系电话：0543-2118009 联系邮箱：board@befar.com

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会 2021 年12 月14 日

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