Befar Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Aug 31, 2021

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2021-051 转债代码：113034 转债简称：滨化转债

滨化集团股份有限公司

关于不提前赎回“滨化转债”的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 公司股票自2021年8月11日至2021年8月31日期间已触发“滨化转债”的有条件赎 回条款。公司董事会决定本次不行使“滨化转债”的提前赎回权利，不提前赎回 “滨化转债”，且未来三个月内（即2021年9月1日至2021年11月30日），若“滨 化转债”触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。

• 以2021年12月1日为首个交易日重新计算，若“滨化转债”再次触发赎回条款，董 事会将再次召开会议决定是否行使“滨化转债”的提前赎回权利。

一、“滨化转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准滨化集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2019]2970 号）核准，滨化集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2020 年4 月10 日公开发行2,400 万张可转换公司债券（以下简称“可 转债”“滨化转债”），每张面值人民币100 元，发行总额人民币240,000.00 万元， 期限6 年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]110 号文同意，公司本次发行的 240,000.00 万元可转债于2020 年4 月30 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称 “滨化转债”，债券代码“113034”。

“滨化转债”自2020 年10 月16 日起可转换为公司股份，初始转股价格为4.78 元/股。2020 年6 月3 日，公司实施2019 年度权益分派，转股价格相应调整为4.68 元/股。2021 年5 月27 日，公司实施2020 年度权益分派，转股价格相应调整为4.58 元/股。

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二、“滨化转债”触发提前赎回条件依据

根据《滨化集团股份有限公司2019 年公开发行可转换公司债券募集说明书》约定， 在本次发行的可转债转股期内，如果公司A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个 交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或当本次发行的可转债未 转股余额不足3,000 万元时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回 全部或部分未转股的可转债。

公司股票自2021 年8 月11 日至2021 年8 月31 日期间，满足连续三十个交易日 中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格4.58 元/股的130%，即5.95 元/股，已触发有条件赎回条款。

三、董事会审议情况

2021 年8 月31 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 不提前赎回“滨化转债”的议案》，鉴于“滨化转债”于2020 年4 月30 日上市，存 续时间较短，目前公司相关资金已有支出安排，拟用于募投项目建设，同时结合当前 的市场情况，董事会决定本次不行使“滨化转债”的提前赎回权利，且未来3 个月内 （即2021 年9 月1 日至2021 年11 月30 日），若“滨化转债”触发有条件赎回条款， 公司均不行使提前赎回权利。

四、公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六 个月内交易“滨化转债”的情况

公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月 内均未交易“滨化转债”。

五、风险提示

以2021 年12 月1 日为首个交易日重新计算，若“滨化转债”再次触发赎回条款， 董事会将再次召开会议决定是否行使“滨化转债”的提前赎回权利。敬请广大投资者 注意投资风险，及时关注公司公告。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会 2021 年8 月31 日

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