Befar Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

May 20, 2021

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2021-037 转债代码：113034 转债简称：滨化转债 转股代码：191034 转股简称：滨化转股

滨化集团股份有限公司

关于“滨化转债”转股价格调整的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 修正前转股价格：4.68元/股

• 修正后转股价格：4.58元/股

• 滨化转债本次转股价格调整实施日期：2021年5月27日

一、转股价格调整依据

2021 年5 月6 日，滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开2020 年年 度股东大会，审议通过了《关于公司2020 年度利润分配的预案》：以实施权益分派股 权登记日登记的总股本，扣除公司回购专用账户持有的公司股份后的剩余股份为基数 （公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配），向全体股东每 10 股派发现金红利1.00 元（含税）。实际派发现金红利总额将根据股权登记日可参 与利润分配的股份数量确定。如在董事会审议通过本次利润分配方案之日起至实施权 益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调 整分配总额。

根据《滨化集团股份有限公司2019 年公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称“募集说明书”）相关条款规定，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新 股或配股、派送现金股利等情况（不包括因可转债转股而增加的股本），将进行转股 价格的调整。故本次可转债价格调整符合公司募集说明书的规定。

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二、转股价格调整公式

根据募集说明书相关条款规定，具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两

位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为增 发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。

根据上述调整公式，本次派发现金股利后，转股价格 P1=P0-D。其中：P0 为调整前 转股价4.68 元/股，D 为每股派送现金股利0.0980 元/股（公司本次利润分配为差异 化现金分红，每股现金股利的计算详见公司同日披露的《滨化集团股份有限公司2020 年年度权益分派实施公告》）。因此，本次调整后的转股价格为： P1=P0-D=4.68-0.0980=4.58 元/股，调整价格自2021 年5 月27 日（除息日）起生效。

“滨化转债”自2021 年5 月20 日至2021 年5 月26 日期间停止转股，2021 年5 月27 日（除权除息日）起恢复转股。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会 2021 年5 月20 日

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