Befar Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Jan 3, 2021

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2020-085

滨化集团股份有限公司

关于子公司申请银团贷款及公司为其提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 借款人、被担保人名称：山东滨华新材料有限公司

• 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：本次预计担保额度为65 亿

• 元；截至本公告日，已实际为其提供担保的余额为0 万元。

  • 本次担保无反担保

  • 对外担保逾期的累计数量：无

• 公司于2020 年12 月31 日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关

• 于子公司申请银团贷款及公司为其提供担保的议案》。该议案尚需提交公司股东 大会审议批准。

为了满足滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东滨华新 材料有限公司（以下简称“滨华新材料”）碳三碳四综合利用项目建设的资金需求， 经公司与银行协商，拟由滨华新材料向银行申请银团贷款，并由公司为其相关贷 款提供担保，基本情况如下：

一、银团贷款基本情况

（一）银团贷款参与人

借款人：滨华新材料

牵头行/代理行：中国工商银行滨州分行

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（二）贷款金额：拟申请贷款总金额预计65 亿元，最终以正式签署的银团贷 款合同金额为准。

（三）贷款利率：参照LPR 利率浮动，按照LPR5Y+74BP 进行审批，最终以银 团贷款合同利率为准。

（四）贷款期限：总贷款期限8 年（含宽限期2 年）。

（五）资金用途：用于滨华新材料碳三碳四综合利用项目建设等。

二、担保情况概述

公司拟为滨华新材料本次申请的银团贷款提供连带责任保证，即担保额度为 65 亿元。

（一）内部决策程序

公司于2020 年12 月31 日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于 子公司申请银团贷款及公司为其提供担保的议案》，同意滨华新材料申请银团贷 款并同意为其相关贷款提供担保。表决结果：同意11 票、反对0 票、弃权0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）被担保人基本情况

被担保人名称：山东滨华新材料有限公司

注册资本：29亿元

公司类型：有限责任公司

注册地址：山东省滨州北海经济开发区科技孵化器园区办公楼一楼 法定代表人：于江

经营范围：合成新材料的研发、钢材、建材销售；备案范围内的进出口业务。 成立日期：2018年9月15日

股东情况：本公司持有其100%股权

最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元

		单位：万元
指标	2019年12月31日	2020年9月30日
总资产	31,196.46	283,884.87

2

净资产	25,925.55	280,495.03
	2019年1-12月	2020年1-9月
营业收入	0.08	2.90
净利润	-722.06	-876.04

三、有关授权事项

提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司及滨华新材料法定 代表人，根据法律规定及届时公司和市场的实际情况，从维护公司利益最大化的 原则出发全权办理银团贷款及为贷款提供担保的一切事宜，包括但不限于：

（一）确定本次银团贷款的具体方案以及修订、调整本次银团贷款的条款， 包括但不限于具体期限、利率及其确定方式、提款时间、各期提款金额的安排、 还本付息的期限及方式、资金投向、担保事项、牵头行、参与行及代理行的确定 及额度分配等与本次银团贷款有关的一切事宜；

（二）参与所有与本次银团贷款相关的谈判，签署相关协议及其他必要文件 等；

（三）选择及聘任合格的专业机构，包括但不限于牵头行、参与行、律师事 务所（如需）、评估机构（如需）等参与本次银团贷款的专业机构；

本次授权有效期自公司股东大会审议批准之日起至相关授权事宜办理完毕之 日止。

四、董事会意见

公司董事会结合滨华新材料的经营情况、贷款资金用途，认为滨华新材料申 请银团贷款及公司为滨华新材料相关贷款提供担保不存在重大风险；担保对象为 公司全资子公司，具有足够偿还债务的能力。独立董事发表了独立意见，同意公 司对滨华新材料拟申请的银团贷款提供担保。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

3

截至本公告披露日，公司及公司控股子公司的对外担保总额为79,353.45 万

• 元，公司对控股子公司提供的担保总额为79,353.45 万元，分别占上市公司最近 一期经审计净资产的比例为12.51%和12.51%。

不存在逾期担保的情况。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2020 年12 月31 日

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