Befar Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2020

Oct 9, 2020

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2020-075 转债代码：113034 转债简称：滨化转债 转股代码：191034 转股简称：滨化转股

滨化集团股份有限公司 关于“滨化转债”开始转股的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 可转债转股代码：191034

• 转股简称：滨化转股

• 转股价格：4.68元/股

• 转股期起止日期：2020年10月16日至2026年4月9日

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准滨化集团股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2970 号）核准，滨化 集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2020 年4 月10 日公开发行 2,400 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值人民币100 元，发行 总额人民币240,000.00 万元，期限6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]110 号文同意，公司本次发行的 240,000.00 万元可转债于2020 年4 月30 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称 “滨化转债”，债券代码“113034”。

根据有关规定和《滨化集团股份有限公司2019 年公开发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“滨化转债”自2020 年10 月16 日起可转换为公司股份。

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二、滨化转债转股的相关条款

（一）发行规模：人民币240,000.00 万元

（二）票面金额：100 元/张

• （三）票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、

• 第五年1.80%、第六年2.00%。

  • （四）债券期限：6 年，自2020 年4 月10 日起，至2026 年4 月9 日止；

  • （五）转股期起止日期：2020 年10 月16 日至2026 年4 月9 日。

（六）转股价格：4.68 元/股

三、转股申报的有关事项

（一）转股代码和简称

可转债转股代码：191034

可转债转股简称：滨化转股

（二）转股申报程序

• 1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券交易所交易系统以

• 报盘方式进行。

  • 2、持有人可以将自己账户内的滨化转债全部或部分申请转为本公司股票。

  • 3、可转债转股申报单位为手，一手为1000 元面额，转换成股份的最小单位为一

• 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换1 股的可 转债部分，本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公 司以现金兑付。

  • 4、可转债转股申报方向为卖出，价格为100 元，转股申报一经确认不能撤单。

• 5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报，按

• 实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。

（三）转股申报时间

持有人可在转股期内（即2020 年10 月16 日至2026 年4 月9 日）上海证券交易 所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：

• 1、滨化转债停止交易前的可转债停牌时间；

• 2、本公司股票停牌时间；

• 3、按有关规定，本公司申请停止转股的期间。

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（四）转债的冻结及注销

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后，将记减（冻 结并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份数额，完成 变更登记。

（五）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益

当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后次一 个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。

（六）转股过程中的有关税费

可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。

（七）转换年度利息的归属

滨化转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本可转债发行首日，即2020 年4 月10 日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股份的可转债不享 受当期及以后计息年度利息。

四、可转债转股价格的调整

（一）初始转股价格和最新转股价格

滨化转债的初始转股价格为4.78 元/股，最新转股价格为4.68 元/股。

2020 年5 月13 日，公司召开2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公司2019 年度利润分配的预案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本，扣除公司回 购专用账户持有的公司股份后的剩余股份为基数（公司通过回购专用账户所持有的本 公司股份不参与本次利润分配），向全体股东每10 股派发现金红利1.00 元（含税）。

2020 年6 月3 日，公司2019 年度利润分配方案实施完毕。根据《募集说明书》 相关条款规定，滨化转债的转股价格于2020 年6 月3 日起调整为4.68 元/股。具体详 见公司于2020 年5 月27 日披露的《滨化集团股份有限公司关于“滨化转债”转股价 格调整的提示性公告》。

（二）转股价格的调整方法及计算公式

根据《募集说明书》的相关条款，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股 或配股、派送现金股利等情况（不包括因可转债转股而增加的股本），将按下述公式 进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

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增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为增发 新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在 中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转 股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的 可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公 司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/ 或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权 益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转 债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国 家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（三）转股价格向下修正条款

1、修正权限和修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十 五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修 正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大 会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不 低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交 易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和 股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调 整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计 算。

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如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒 体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权 登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转 股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应 按修正后的转股价格执行。

五、其他

投资者如需了解“滨化转债”的详细发行条款，请查阅公司于2020 年4 月8 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《滨化集团股份有限公司2019 年公开 发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0543-2118009

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会 2020 年10 月9 日

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