Befar Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2020

Aug 25, 2020

滨化集团股份有限公司

2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准滨化集团股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可[2019]2970 号文）核准，滨化集团股份有限公司（以 下简称“公司”）公开发行了总额为2,400,000,000.00 元的可转换公司债券（以下 简称“可转债”），扣除发行费用后，实际募集资金净额为2,372,051,566.04 元。 本次发行募集资金已于2020 年4 月16 日全部到账，和信会计师事务所（特殊普通 合伙）已经进行审验并出具了《验证报告》（和信验字（2020）第000005 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

2020 年上半年，公司累计使用可转债募集资金投入募集资金投资项目（以下简 称“募投项目”）552,644,665.43 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的 净额为2,781,028.46 元。截至2020 年6 月30 日，募集资金账户余额为 1,826,136,363.03 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额）。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，公 司制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》） 并严格执行。

根据《募集资金管理制度》，公司及公司子公司山东滨华新材料有限公司（募 集资金投资项目实施主体，以下简称“滨华新材料”）对募集资金实行专户存储， 并与保荐机构东兴证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司滨州滨城支行、 中国农业银行股份有限公司滨州滨城支行、招商银行股份有限公司滨州分行、华夏 银行股份有限公司滨州分行分别于2020 年4 月16 日、5 月27 日签署了《募集资金

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三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所三方监管 协议范本不存在重大差异。

截至2020 年6 月30 日，募集资金专户的存储情况如下：

户名	开户行	账号	余额（元）
滨化集团股份有限公司	中国工商银行股份有限 公司滨州滨化支行	1613021129200032988	631,345,774.16
滨化集团股份有限公司	中国农业银行股份有限 公司滨州市东分理处	15742501040006975	630,678,886.31
滨化集团股份有限公司	招商银行股份有限公司 滨州分行	531902104910504	436,497,886.96
山东滨华新材料有限公司	中国工商银行股份有限 公司滨州滨城支行	1613021119200111181	87,837,167.06
山东滨华新材料有限公司	中国农业银行股份有限 公司滨州滨城支行	15744901040029126	20,506.69
山东滨华新材料有限公司	招商银行股份有限公司 滨州分行	543900543310101	21,037,923.26
山东滨华新材料有限公司	华夏银行股份有限公司 滨州分行	17850000000459372	18,718,218.59
合计			1,826,136,363.03

三、2020 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

募投项目资金使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2020 年5 月11 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为 323,204,267.09 元，公司已用自筹资金支付的含税发行费用包括：承销费和保荐费 用1,060,000.00 元、其他发行费用3,884,855.10 元，共计4,944,855.10 元。

2020 年5 月25 日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十 三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付 发行费用的议案》，同意公司以本次募集资金323,204,267.09 元置换预先已投入募 投项目的自筹资金323,204,267.09 元，以本次募集资金4,944,855.10 元置换先期 支付的发行费用4,944,855.10 元。

滨华新材料于2020 年5 月27 日和2020 年5 月29 日将合计323,204,267.09 元资金自募集资金专户转入其他银行账户，完成预先已投入募投项目自筹资金的置

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换。截至2020 年6 月30 日，公司尚未对4,944,855.10 元发行费用进行置换。公司 将在募集资金到账后6 个月内完成全部置换工作。

（三）对闲置募集资金进行现金管理的情况

2020 年5 月13 日，公司召开2019 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金及自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用部分暂时闲置的 募集资金和自有资金进行委托理财，单日最高投入金额分别为23 亿元、15 亿元， 批准委托理财的期限为自2019 年度股东大会审议通过之日至2020 年度股东大会召 开之日，在该额度及批准期限内资金可循环使用。

截至2020 年6 月30 日，公司尚未使用闲置募集资金进行委托理财。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法 律、法规和规范性文件的规定及时、真实、准确、完整地披露了2020 年上半年募集 资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

滨化集团股份有限公司董事会 2020 年8 月25 日

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附表：

募集资金使用情况对照表

（2020 年1-6 月）

单位：万元

											单位：万元	单位：万元
募集资金总额				237,205.16		本年度投入募集资金总额					55,264.47
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					55,264.47
变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资 项目	已变更 项目，含 部分变 更（如 有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进度（%） (4)＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年 度实 现的 效益	是否达到 预计效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
碳三碳四综 合利用项目 （一期）	无	237,205.16	237,205.16	237,205.16	55,264.47	55,264.47	-181,940.69	23%	2022 年 4 月	尚未 建设 完成	尚未建设 完成	否
合计	—	237,205.16	237,205.16	237,205.16	55,264.47	55,264.47	-181,940.69	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告“三、（二）”部分
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用
募集资金结余的金额及形成原因					不适用
募集资金其他使用情况					无

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