Befar Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2020

Apr 7, 2020

证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2020-021

滨化集团股份有限公司

公开发行可转换公司债券网上路演公告

保荐机构（联席主承销商）：东兴证券股份有限公司 联席主承销商：东亚前海证券有限责任公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2970 号文核准，滨化集团股份有 限公司（以下简称“滨化股份”或“发行人”）公开发行 240,000.00 万元可转换 公司债券。本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，优先配售后 余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社 会公众投资者发行。本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊 登于 2020 年 4 月 8 日的《上海证券报》，募集说明书全文及相关资料可在上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

为便于投资者了解滨化股份本次公开发行可转换公司债券的有关情况和本次 发行的相关安排，发行人和保荐机构（联席主承销商）东兴证券股份有限公司及 联席主承销商东亚前海证券有限责任公司将就本次发行举行网上路演，敬请广大 投资者关注。

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• 一、网上路演时间：2020 年 4 月 9 日（星期四）上午 10:00 12:00 二、网上路演网址：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）

三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（联席主承销商） 及联席主承销商相关人员。

发行人：滨化集团股份有限公司 保荐机构（联席主承销商）：东兴证券股份有限公司 联席主承销商：东亚前海证券有限责任公司 2020 年 4 月 8 日

（此页无正文，为《滨化集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公 告》之盖章页）

发行人：滨化集团股份有限公司 年 月 日

（此页无正文，为《滨化集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公 告》之盖章页）

保荐机构（联席主承销商）：东兴证券股份有限公司 年 月 日

（此页无正文，为《滨化集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公 告》之盖章页）

联席主承销商：东亚前海证券有限责任公司

年 月 日