Befar Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2016

Feb 25, 2016

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临 2016-011

滨化集团股份有限公司关于拟发行中期票据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 拟发行中期票据：公司第三届董事会第七次会议审议通过了 《关于发行中期票据的议案》，公司拟申请发行不超过5 亿元 的中期票据。

• 发行规模：在中华人民共和国境内发行规模不超过5 亿元人 民币，可分期发行。

公司曾于2013 年年度股东大会审议通过了关于发行中期票据的 议案，但截止本公告日，公司实际尚未向中国银行间市场交易商协会 （以下简称“交易商协会”）申请注册发行。鉴于资金用途及主承销 商等因素可能发生变化，公司第三届董事会第七次会议重新审议批准 公司申请注册发行不超过5 亿元的中期票据，而不再执行2013 年年 度股东大会关于发行中期票据的决议。

一、发行方案

• 1、发行规模：本次拟注册中期票据的规模不超过5 亿元人民币，

• 具体发行规模将以公司在交易商协会注册的金额为准；

  • 2、发行期限：可分期发行，单笔期限不超过5 年；

• 3、发行利率：本次发行利率将根据公司信用评级情况及资金市

• 场供求关系确定；

4、发行方式：公司聘请已在中国人民银行备案的金融机构作为 主承销商，并以余额包销的方式承销；

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5、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者；

6、发行时间：待公司向交易商协会申请注册发行中期票据获准， 根据公司资金需求择机一次或分期发行。

7、募集资金用途：用于项目建设、补充公司营运资金、偿还借 款及交易商协会认可的其它用途。

8、决议有效期：本次申请注册发行中期票据事宜，待股东大会 审议通过后，在获交易商协会批准的本次中期票据注册有效期内持续 有效。

二、公司内部履行的审批程序

2016 年2 月24 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关 于发行中期票据的议案》。表决结果：同意12 票、反对0 票、弃权 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司将按照有关法律、法规的规定及时披露中期票据的发行情况。 三、董事会提请股东大会授权事宜

根据有关法律法规以及公司章程规定，提请股东大会授权董事会 并授权董事长或董事长授权的其他人全权办理本次中期票据发行如 下具体事宜：

1、依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及董事会的 决议，制订和实施本次中期票据发行的具体方案，根据情况与主承销 商协商确定中期票据发行的发行时机、品种、金额、期限、期数和利 率等具体事宜；

2、如国家、监管部门对于本次中期票据发行有新的规定和政策， 授权根据新规定和政策对本次中期票据发行方案进行调整；

3、签署与本次中期票据发行相关的各项文件、合同等；

• 4、办理本次中期票据发行过程中涉及的各项注册备案手续，完

• 成其他为本次中期票据发行所必需的手续和工作；

5、上述授权自经股东大会审议通过之日起至获批的本次中期票 据注册有效期内持续有效。

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特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会 二○一六年二月二十五日

报备文件：

滨化集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

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